云計(jì)算行業(yè)報(bào)告

1、行業(yè)專題行業(yè)專題2021年12月云計(jì)算景氣度仍高-計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略摘要摘要云計(jì)算發(fā)展歷程云計(jì)算發(fā)展歷程010203要點(diǎn)：回望過去，云計(jì)算已然發(fā)展十年有余，云計(jì)算有望維持較高水平發(fā)展，進(jìn)入普惠發(fā)展期。云計(jì)算驅(qū)動(dòng)因素云計(jì)算驅(qū)動(dòng)因素要點(diǎn)：同時(shí)受政策和技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)，疫情也驅(qū)動(dòng)線上辦公。市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)：國內(nèi)公有云市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯著，SaaS滲透率極低，私有云市場(chǎng)群雄逐鹿誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明2-XX報(bào)告XXXXX目錄/ CONTENTS云計(jì)算發(fā)展歷程云計(jì)算發(fā)展歷程010203云計(jì)算驅(qū)動(dòng)因素云計(jì)算驅(qū)動(dòng)因素市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新

2、請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明3-0101 云計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程：形成、發(fā)展和成熟云計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程：形成、發(fā)展和成熟計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 云計(jì)算發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷了十余年，回望過去十余年，在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，云計(jì)算行業(yè)快速發(fā)展。未來5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多種新興技術(shù)加速與實(shí)體融合之際，云計(jì)算行業(yè)有望維持較高水平發(fā)展，進(jìn)入普惠發(fā)展期。 從行業(yè)視角看，2006年是云計(jì)算元年，從AWS開始，越來越多的行業(yè)巨頭和玩家入局云計(jì)算市場(chǎng)。云計(jì)算大致經(jīng)歷了形成、快速發(fā)展和成熟階段。目前，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后于美國5年左右，處于廣泛應(yīng)用階段。云計(jì)算按提供的服務(wù)區(qū)分大體可分為IaaS、SaaS、PaaS，還有一類比較特

3、殊的是私有云。誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明4-0101 云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：利好政策不斷加碼云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：利好政策不斷加碼計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 近年來，國務(wù)院、工信部等部門出臺(tái)一系列法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，指導(dǎo)云計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和部署，規(guī)范云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)和運(yùn)營管理模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而隨著更為宏大的“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)出爐，必然可以預(yù)見的是，云計(jì)算、人工智能技術(shù)等將在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展中扮演更為重要的角色，贏得更為巨大的發(fā)展空間。而隨著更為宏大的“十四五

4、”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)出爐，必然可以預(yù)見的是，云計(jì)算、人工智能技術(shù)等將在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展中扮演更為重要的角色，贏得更為巨大的發(fā)展空間。時(shí)間時(shí)間發(fā)布單位發(fā)布單位文件名稱文件名稱主要內(nèi)容主要內(nèi)容鼓勵(lì)應(yīng)用云計(jì)算技術(shù)整合改造 現(xiàn)有電子政務(wù)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域政務(wù)信息系統(tǒng)整體部署和共建共用，大幅減少政府自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)量。2015年年1月月國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見著力研發(fā)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域關(guān)鍵軟件產(chǎn)品和解決方案，加快培育新業(yè)態(tài)和新模式。2016年年11月月2017年年3月月國務(wù)院工信部“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀到2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4300億元，突

5、破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對(duì)新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)，云計(jì)算在制造、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用水平顯著提升。云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）到2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，形成典型標(biāo)桿應(yīng)用案例100個(gè)以上，2018年年8月月2020年年4月月2021年年7月月工信部發(fā)改委工信部推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）形成一批有影響力、帶動(dòng)力的云平臺(tái)和企業(yè)上云體驗(yàn)中心。加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持在具備條件的行業(yè)關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案 領(lǐng)域和企業(yè)范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、5G等新一代數(shù)字技

6、術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新。加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心發(fā)揮新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年） 發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系，發(fā)揮對(duì)數(shù)字經(jīng)誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明濟(jì)的賦能和驅(qū)動(dòng)作用。5-資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國泰君安證券研究0101 云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：成本云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：成本&疫情下的新機(jī)遇疫情下的新機(jī)遇計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 疫情的出現(xiàn)和持續(xù)，加速遠(yuǎn)程辦公、在線教育等SaaS服務(wù)的進(jìn)程，提高了SaaS服務(wù)的產(chǎn)業(yè)滲透率，并且極大地降低了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的普及和教育成本，整體云化趨勢(shì)得到加強(qiáng)。在“后疫情時(shí)

7、代”，“新基建”將為經(jīng)濟(jì)增長提供新動(dòng)力。而在此之中，云計(jì)算作為數(shù)字化建設(shè)的重要組成部分，則依靠自身強(qiáng)大的云算力及龐大的云資源，為疫情恢復(fù)提供穩(wěn)定高效的支持，同時(shí)進(jìn)一步加速了云經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展。 同時(shí)，疫情帶來經(jīng)濟(jì)下行，導(dǎo)致企業(yè)IT支出進(jìn)一步縮減。在此背景下，云計(jì)算可以充分發(fā)揮其資源彈性的優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)降低IT運(yùn)營成本、提升運(yùn)行效率。圖：中國企業(yè)圖：中國企業(yè)IT支出（億元）及其增長率支出（億元）及其增長率圖：企業(yè)使用云計(jì)算主要優(yōu)勢(shì)和成本影響圖：企業(yè)使用云計(jì)算主要優(yōu)勢(shì)和成本影響5%12%IT運(yùn)行效率提升IT運(yùn)維工作減少安全性提高23%60%可用性提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力提高其他成本不降反升 成本降30%以下

8、 成本降3050% 成本降50%以上誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明6-0101 云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)迭代云計(jì)算行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：技術(shù)迭代計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 技術(shù)進(jìn)步迭代技術(shù)進(jìn)步迭代不同于一般IT產(chǎn)品，云計(jì)算由于承載著客戶的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的安全性、敏感性、可靠性至關(guān)重要。技術(shù)是云計(jì)算的重要驅(qū)動(dòng)因素之一。云計(jì)算技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)大廠的演進(jìn)迭代下，很多技術(shù)在重構(gòu)我們的IT業(yè)務(wù)承載方式&應(yīng)用，包括容器、云原生，邊緣計(jì)算等誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：億歐智庫，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明7-0101 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模全

9、球視角全球視角計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 過去幾年，全球云計(jì)算市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。2020年由于疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅萎縮，云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩至13.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2083億美元。 從IaaS云基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，AWS仍舊是龍頭老大，但是份額在不斷降低，微軟Azure規(guī)模增長較快。圖：全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速圖：全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%25.20%23.90%23.00%20.90%13.10%00.00%20162017201820192020IaaS（億美元）SaaS（億

10、美元）PaaS（億美元）增長率誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：Garter，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明8-0101 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模國內(nèi)視角：公有云增速高于私有云國內(nèi)視角：公有云增速高于私有云計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略2016-2020年我國云計(jì)算市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長年我國云計(jì)算市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長。2020年云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2091億元，較上一年增長56.6%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1277億元，增速85.2%；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)814億元，較2019年增長26.1%。近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求保持高速增長，傳統(tǒng)企業(yè)上云進(jìn)程加快，拉動(dòng)公有云市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L。2019年公有云市場(chǎng)規(guī)

11、模首超私有云。從未來從未來3-5年來看，公有云市場(chǎng)增速仍高于私有云市場(chǎng)年來看，公有云市場(chǎng)增速仍高于私有云市場(chǎng)。圖：國內(nèi)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速圖：國內(nèi)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速圖：國內(nèi)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速圖：國內(nèi)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速120010008006004002000100%1000800600400200028%26%81486.20%80%60%40%20%0%64526.10%68952566.00%65.20%25.10%42757.60%55.70%24%22%20%34523.80%43723.10%22.80%2651702016201720182019202020162017201

12、820192020私有云市場(chǎng)規(guī)模（億元）私有云市場(chǎng)增長率（%）公有云市場(chǎng)規(guī)模（億元）公有云市場(chǎng)增長率（%）誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明9-0101 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模國內(nèi)視角：公有云細(xì)分市場(chǎng)國內(nèi)視角：公有云細(xì)分市場(chǎng)計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略圖：市場(chǎng)增速圖：市場(chǎng)增速200%150%100%50% 從公有云細(xì)分市場(chǎng)來看，不同于美國市場(chǎng)SaaS占主導(dǎo)，我國市場(chǎng)以IaaS為主，受新基建等政策影響，IaaS市場(chǎng)持續(xù)攀高。 從市場(chǎng)增速來看，2020年IaaS和PaaS增速很高，主要?dú)w因于疫情發(fā)生以來，企業(yè)上云的需求大幅增加；預(yù)計(jì)企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投入還

13、會(huì)持續(xù)加大，IaaS市場(chǎng)需求依然保持旺盛；SaaS增速一直保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)對(duì)SaaS模式的接受度會(huì)提升，將加速SaaS發(fā)展。0%201620172018PaaS增速20192020IaaS增速SaaS增速圖：中國公有云服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成（圖：中國公有云服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成（2018-2022）圖：美國公有云服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成（圖：美國公有云服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成（2018-2022）100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%22.9%13.3%21.9%13.9%21.7%14.2%25.4%12.6%28.5%11.1%65.1%62.8%59.9%67.8%71.3%17.0%23.

14、1%15.9%21.3%16.3%18.7%62.0%63.8%64.2%64.1%16.3%15.9%60.4%14.7%14.0%201820192020e2021e2022e2018201920202021e2022eIaaS PaaS SaaSIaaS PaaS SaaS誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明10-0101 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模國內(nèi)視角：馬太效益明顯，頭部廠商占有絕大份額國內(nèi)視角：馬太效益明顯，頭部廠商占有絕大份額計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 從IaaS細(xì)分市場(chǎng)來看，中國公有云IaaS廠商集中度較高，從市場(chǎng)份額來看，阿里云、華

15、為云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場(chǎng)份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%；從PaaS細(xì)分市場(chǎng)來看，2020年中國PaaS公有云市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。在laaS公有云市場(chǎng)中排名靠前的頭部廠商，在PaaS賽道中仍占有一席之地；從SaaS細(xì)分市場(chǎng)來看，2020年我國企業(yè)級(jí)SaaS主要以金蝶、用友、Salesforce、騰訊為主，其中金蝶市場(chǎng)份額為5.8%，用友比重為5.3% IaaS的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，從阿里和騰訊的一系列千帆計(jì)劃、SaaS加速器對(duì)SaaS企業(yè)扶植力度來看，未來SaaS市場(chǎng)將會(huì)是各個(gè)玩家主要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。圖：公有云細(xì)分市場(chǎng)份額占比圖：公有云細(xì)分市場(chǎng)份額占比金蝶用友其他其他21.0阿里

16、云5.80%5.30%22.70%37.00%Salesforce5.30%金山云騰訊阿里云5.00%2.60%SAPIaaS40.60%亞馬遜6.00%PaaSSaaS亞馬遜云科技5.00%2.60%天翼云8.70%華為云9.00% 天翼云10.00%其他78.40%騰訊云華為云騰訊云11%11%13.00%誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：億歐咨詢，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明11-0101云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模SaaS細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略圖：中國中小企業(yè)信息化滲透情況（圖：中國中小企業(yè)信息化滲透情況（%）60% 56.05% 55.21%42.02%41

17、.62% 對(duì)于小型企業(yè)來說對(duì)于小型企業(yè)來說，各部門使用人數(shù)少、產(chǎn)品需求場(chǎng)景較單一，SaaS靈活的付費(fèi)模式可以有效緩解小型企業(yè)的資金壓力，與此同時(shí)可以幫助小型企業(yè)適應(yīng)快速擴(kuò)張帶來的需求變化。40.78%40%20%0%29.80%24.99%18.42%3.51%1.70% 對(duì)于中型企業(yè)來說對(duì)于中型企業(yè)來說，配備SaaS產(chǎn)品可以緩解IT用人壓力，同時(shí)又可以得到最新的應(yīng)用，有利于企業(yè)資源進(jìn)行合理配置。圖：中國企業(yè)級(jí)圖：中國企業(yè)級(jí)SaaS：各行業(yè)垂直型：各行業(yè)垂直型SaaS占比（占比（%）40% 上云行業(yè)增多，上云行業(yè)增多，SaaS市場(chǎng)行業(yè)垂直度加深市場(chǎng)行業(yè)垂直度加深29%18%2020年行業(yè)垂直性

18、SaaS市場(chǎng)規(guī)模約246.5億元，同比增長56.0%。醫(yī)療SaaS的應(yīng)用也逐漸深入，增速達(dá)到45.6%，規(guī)模占14%。14%20%0%11%8%7%5%5%3%零售電商房地產(chǎn)醫(yī)療物流教育餐飲酒旅工業(yè)其他 通用類通用類SaaS規(guī)模占比遠(yuǎn)大于垂直類規(guī)模占比遠(yuǎn)大于垂直類圖：圖：2019年中國年中國SaaS細(xì)分市場(chǎng)占比（細(xì)分市場(chǎng)占比（%）垂直領(lǐng)域SaaS服務(wù)商業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)較低，市場(chǎng)相對(duì)細(xì)分，用戶黏度高于通用型產(chǎn)品。垂直類SaaS市場(chǎng)規(guī)模占比為31.4%，通用類SaaS中經(jīng)營管理類SaaS占比最高。數(shù)據(jù)分析服務(wù)類信息安全服務(wù)類1.70%3.50%業(yè)務(wù)流程外包類11.30%經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)辦公溝通工具類39

19、.30%12.80%誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：艾瑞咨詢，國泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明垂直行業(yè)專用類12-31.40%0101 云計(jì)算行業(yè)規(guī)模云計(jì)算行業(yè)規(guī)模國內(nèi)視角：私有云細(xì)分市場(chǎng)國內(nèi)視角：私有云細(xì)分市場(chǎng)計(jì)算機(jī)報(bào)告云計(jì)算機(jī)策略 2020年私有云延續(xù)2019年增長的勢(shì)頭，在細(xì)分市場(chǎng)中，占比最大的依然是基礎(chǔ)架構(gòu)硬件市場(chǎng)，其次是服務(wù)和基礎(chǔ)架構(gòu)軟件市場(chǎng)。由于受到新冠疫情影響，預(yù)計(jì)服務(wù)的增長率會(huì)有波動(dòng)，而基礎(chǔ)架構(gòu)硬件受益于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)增長，受影響幅度較小，基礎(chǔ)架構(gòu)軟件則可以通過遠(yuǎn)程的方式進(jìn)行交付和運(yùn)維管理，受影響幅度也較小。圖：中國私有云平臺(tái)建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模，圖：中國私有云平臺(tái)建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模，2019-2024（百萬美元）（百萬美元）圖：中國私有云平臺(tái)建設(shè)各子市場(chǎng)增長率，圖：中國私有云平臺(tái)建設(shè)各子市場(chǎng)增長率，2019-2024（%）25000200001500010000500008976.97593.16313.75149.74014.95959.13625.21071793478111.66996.15223.8201920202021202220232024基礎(chǔ)架構(gòu)硬件基礎(chǔ)架構(gòu)軟件服務(wù)誠信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：IDC，