健康醫(yī)療網(wǎng)站項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃書

1、健康醫(yī)療網(wǎng)站項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃書上海亨尼詩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司域名:www.jk- -醫(yī)療健康類普及健康知識、醫(yī)療健康咨詢、健康管理、一、公司性質(zhì)設(shè)想籌建一個(gè)股份制的醫(yī)療信息、導(dǎo)醫(yī)信息、健康服務(wù)咨詢?yōu)橹鞯尼t(yī)療健康(網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司,并提供廣泛的醫(yī)療健康類為主的信息導(dǎo)醫(yī)、保健咨詢、醫(yī)療中介、護(hù)理服務(wù)等類型的企業(yè),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息與網(wǎng)下服務(wù)相結(jié)合的醫(yī)療健康類綜合性網(wǎng)站;設(shè)想由相關(guān)投資人或投資公司參與,經(jīng)營者(合伙人為主的的股份制企業(yè),成立董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制作為公司的日常經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);以目標(biāo)體系為業(yè)績評估及責(zé)任利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的企業(yè)運(yùn)作機(jī)制;現(xiàn)本團(tuán)隊(duì)有國內(nèi)知名醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)站總經(jīng)理、CEO、市場總監(jiān)、技術(shù)總

2、監(jiān)加盟。二、經(jīng)營范圍a 網(wǎng)上:不包含新聞、出版、教育的互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù);計(jì)算機(jī)信息采集、信息加工、信息發(fā)布、經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)、導(dǎo)醫(yī)信息、健康信息、醫(yī)療信息咨詢;b 網(wǎng)下:醫(yī)療信息咨詢、健康保健信息、導(dǎo)醫(yī)信息、體檢信息、護(hù)理信息服務(wù)等;c 其它:廣告發(fā)布、商務(wù)、技術(shù)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策劃推廣等;三、主要項(xiàng)目運(yùn)作 (前期a 體檢中介服務(wù):體檢、VIP陪檢、報(bào)告評估、電子病歷、咨詢講座、方案擬定。提供前期的市場開發(fā)、中期的導(dǎo)檢、陪檢服務(wù)、后期的評估分析、資料整理歸類等服務(wù)b 護(hù)理服務(wù):醫(yī)院特別護(hù)c 理、家庭上門護(hù)理、護(hù)理專業(yè)培訓(xùn)。提供病人的特別護(hù)理,如:醫(yī)院病人的24小時(shí)陪同護(hù)理、家

3、庭式的24小時(shí)上門護(hù)理、相關(guān)護(hù)理培訓(xùn)d 預(yù)約導(dǎo)醫(yī):專家預(yù)約、導(dǎo)醫(yī)掛號、專家上門、健康評估、企業(yè)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)提供。提供網(wǎng)上預(yù)約、電話預(yù)約專家及陪診、導(dǎo)診、專家上門及VIP特別服務(wù)e 市場創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、推廣、承辦及醫(yī)院、制藥企業(yè)產(chǎn)品推廣設(shè)計(jì)、項(xiàng)目策劃、會務(wù)等f 提供相關(guān)醫(yī)療健康類信息查尋、簡索服務(wù)g 網(wǎng)絡(luò)廣告、系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計(jì)等五、主要市場項(xiàng)目分析1、體檢市場分析:隨著生活節(jié)奏的加快和社會壓力的增大,人們面臨著各種各樣的健康隱患。在發(fā)達(dá)國家和城市中,除了確診病人之外,常人眼中的健康者有一半左右處于“亞健康”狀態(tài)。據(jù)2004年在北京舉辦的“21世紀(jì)中國亞健康市場學(xué)術(shù)成果研討會”提供的有關(guān)統(tǒng)

4、計(jì)資料顯示,在我國約有15%的人處于健康狀態(tài),15%屬非健康,而70%的人則呈亞健康狀態(tài)。我國的醫(yī)療保健服務(wù)市場隨著我國人均GDP的不斷增長、生活水平的不斷提高,已經(jīng)步入了一個(gè)高速增長期,醫(yī)療保健服務(wù)價(jià)格近2年保持了年8%以上的上漲。圖1 我國醫(yī)療保健服務(wù)價(jià)格增長率走勢圖作為醫(yī)療保健服務(wù)之一的體檢服務(wù),在國外每年做一次體檢的人達(dá)到了80%,我國的大城市只有2%。一份全國統(tǒng)計(jì)表明,中國有近億人每年體檢,市場規(guī)模最起碼達(dá)到200億元。據(jù)我們調(diào)查,截止2004年底,上海常住人口為1625萬人,流動人口1000萬。上海每年僅招生、畢業(yè)生體檢就有40多萬人,其次參加婚檢、機(jī)動車駕駛員體檢、從業(yè)人員、征兵

5、、外來人口、食品衛(wèi)生等專項(xiàng)體檢的人數(shù)大約就有四五百萬人,以最低的體檢費(fèi)100元計(jì)算,僅上海地區(qū)的專項(xiàng)體檢費(fèi)用就達(dá)到了5億元。如果加上各大機(jī)關(guān)、單位和眾多企業(yè)每年的體檢人數(shù),我們預(yù)計(jì)上海2004年的體檢費(fèi)用12億元。2005年體檢人次和金額將遠(yuǎn)大于2004年。根據(jù)我們兩種方式估算,上海體檢市場容量可達(dá)20億元至33億元以上,由此可見,上海體檢市場的發(fā)展?jié)摿薮?。另?健康體檢是預(yù)防保健中的重要內(nèi)容,隨著人們預(yù)防保健意識的增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)狀況的不斷改善,體檢市場的發(fā)展速度也會加快。對全市體檢市場容量的粗略估算(以1600萬人口計(jì)算年齡狀態(tài)嬰幼兒(0-8 青、少年(9-29 中年(30-49 老年(50-

6、平均每年應(yīng)檢查次數(shù) 4 0.4 1 3平均每次檢查費(fèi)用(元 20 100 300 100每年檢查費(fèi)用(萬元 8320 19200 134400 170400總的檢查費(fèi)用(萬元 332320圖2上海體檢市場特點(diǎn)(1上海有400多家醫(yī)院和10多家專業(yè)的體檢中心在分食體檢市場。經(jīng)調(diào)研,體檢收入排名靠前的、中山醫(yī)院、華山醫(yī)院、瑞金醫(yī)院、東方醫(yī)院、上海工人療養(yǎng)院等,2004年體檢收入都在800萬元以上,一般體檢中心年體檢收入200萬元左右。而在2005年出具的數(shù)據(jù)顯示,僅東方醫(yī)院及上海工人療養(yǎng)院的體檢營收都突破了1200萬。(2體檢利潤較高。體檢主要成本為人工成本、體檢設(shè)備折舊、租金和檢測試劑等。據(jù)調(diào)查

7、,體檢的毛利率可達(dá)60%以上,利潤率可達(dá)30%以上。(3體檢以團(tuán)體體檢為主。經(jīng)調(diào)查,在醫(yī)院的體檢收入中,團(tuán)體體檢最多,達(dá)80%以上,其次為專項(xiàng)體檢13%,而個(gè)人自費(fèi)體檢占7%。(4上海從事體檢業(yè)務(wù)的醫(yī)院和體檢中心主要集中在浦西,浦東較少,浦東著名的有東方醫(yī)院的體檢中心、曙光醫(yī)院體檢中心及相關(guān)規(guī)模較小的私營體檢機(jī)構(gòu)。(5對于體檢業(yè)務(wù),上海各大醫(yī)院反應(yīng)不一,三甲醫(yī)院就醫(yī)人數(shù)眾多,業(yè)務(wù)繁忙,體檢收入只占很小比例,因此未受到重視;小的醫(yī)院因其體檢設(shè)備不齊全、醫(yī)務(wù)人員知識水平有限而限制了其體檢業(yè)務(wù)的發(fā)展;而二甲醫(yī)院,大都將目光瞄準(zhǔn)了這一領(lǐng)域,成立了專門的體檢服務(wù)部門或體檢中心,并主動出擊,廣拉客戶。此外

8、,一些專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)也加入到體檢市場的競爭中來,如國賓醫(yī)療中心等。這些專業(yè)體檢中心,環(huán)境舒適整潔,服務(wù)周到全面,提倡賓館式服務(wù)。根據(jù)不同的體檢要求,推出了不同的價(jià)格套餐,并有不同幅度的折扣優(yōu)惠;同時(shí),提供免費(fèi)早餐,體檢時(shí)導(dǎo)醫(yī)小姐全程陪同,可上門服務(wù)。圖3體檢收入結(jié)構(gòu)圖體檢年齡分布圖4 2004年體檢年齡分布圖體檢價(jià)格分布圖5 2004年體檢價(jià)格分布圖我們的策略第一階段:從成本及公司初建的現(xiàn)狀考慮,目前應(yīng)先與相關(guān)醫(yī)院合作,提供前期的市場開發(fā)、中期的導(dǎo)檢、陪檢服務(wù)、后期的評估分析、資料整理歸類服務(wù),獲取中介服務(wù)的25%以上毛利率;在保證穩(wěn)定的現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上,加快建設(shè)體檢營銷隊(duì)伍,建立客戶關(guān)系;第二階

9、段:在第一階段操作的同時(shí),與相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行接觸,尋求合作的模式,可成立聯(lián)合體檢中心或籌建獨(dú)立的體檢中心,提供全方位體檢服務(wù);形成以體檢為核心,以導(dǎo)醫(yī)、護(hù)理及綜合醫(yī)療信息服務(wù)為配套的全方位醫(yī)療服務(wù)體系;第三階段:設(shè)立專家特需就診、咨詢等;2、預(yù)約市場分析上?，F(xiàn)有人口(包括流動人口約2700萬,每年去醫(yī)院找專家就診人口比例(以平均三次以上為30%以上,約2430萬人次,還不包括外地病人來上海就診人次;而上?，F(xiàn)有專家人數(shù)約6000名,平均每位專家出診次數(shù)約每周30次,每月約120次、每年約1440次;全部專家全年的累計(jì)出診次數(shù)約864萬次,所占就診人次數(shù)的36%;醫(yī)患矛盾以成為社會的焦點(diǎn),各級政府、各

10、級部門及各大醫(yī)院就目前而言,確無一個(gè)妥善的方式方法來解決這一實(shí)際問題;因此看病難、找專家更難已經(jīng)成為普通百姓的一大難點(diǎn);預(yù)約就診在國外已經(jīng)形成了一種就醫(yī)模式和習(xí)慣,所占比例為70%以上;而在國內(nèi)尚未形成預(yù)約就診模式和習(xí)慣,現(xiàn)在通過預(yù)約就診的病人只有5%左右;一方面是人們不了解可以通過怎樣的方式和渠道得到預(yù)約、找到專家,另一方面也沒有太多的機(jī)構(gòu)和完善的服務(wù)提供,同時(shí)人們對相關(guān)的醫(yī)院及專家信息的了解程度偏低,無法判斷自己該找什么樣的醫(yī)院和什么樣的專家來看病,形成了信息和服務(wù)上的差異,形成了很大的市場需求空間;目前市場預(yù)約類型的企業(yè)有二種,一種是按會員制、辦年卡來收取費(fèi)用提供專家預(yù)約;其特點(diǎn)是提供了

11、一定數(shù)量的專家預(yù)約服務(wù),但使用率偏低,一般只有5%的使用率;而且性價(jià)比不合理,平均每次預(yù)約費(fèi)用為40元,因此會員發(fā)展數(shù)量緩慢,同時(shí)又由于服務(wù)跟不上,造成投訴率很高;另一種是計(jì)次型,每次預(yù)約10元,通過電話預(yù)約,不提供相關(guān)的咨詢及導(dǎo)醫(yī),并和醫(yī)院、電訊三家分成,運(yùn)作成本過高,企業(yè)贏利能力不足,并且失約率較高,醫(yī)院對此意見較大,而且目前規(guī)模、影響較小,前景一般;我們設(shè)想的是第三種預(yù)約模及反向收費(fèi);1 與各大醫(yī)院合作提供松散型會員制服務(wù),計(jì)次但不限時(shí),并提供相關(guān)的導(dǎo)醫(yī)、咨詢服務(wù),推出會員卡以50元使用4次,平均每次12.5元,直接通過醫(yī)院及市場渠道來拓展會員,并適當(dāng)返利醫(yī)院10%,同時(shí)對會員失約有一定

12、的約束機(jī)制,減少相關(guān)的服務(wù)成本;同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)和電話預(yù)約,滿足不同社會需求,最主要是服務(wù)的性價(jià)比較為合理;而且就目前的市場預(yù)約尚存在很大的上升空間,同時(shí)又能對企業(yè)提供相關(guān)的醫(yī)療服務(wù);2 反向收費(fèi),由從就診病人收費(fèi)改為向醫(yī)院收費(fèi);醫(yī)院對就診病人的需求,最大的是非醫(yī)保類病人,在上海每年的非醫(yī)保病人總數(shù)超過1000萬,而且是各大醫(yī)院必爭的市場,如果做好這類人員的醫(yī)療健康服務(wù)提供,就完全有可能實(shí)現(xiàn)反向收費(fèi);3、護(hù)理市場分析從上海現(xiàn)有二級以上醫(yī)院中抽取30家醫(yī)院來作分析;平均每家醫(yī)院床位數(shù)是200個(gè),每天床位總數(shù)是6000個(gè),所需護(hù)理監(jiān)護(hù)服務(wù)最低比例為10%,即600個(gè),平均每月需求至少18000個(gè),市場

13、需求極大;目前市場上尚沒有專業(yè)的護(hù)理監(jiān)護(hù)機(jī)構(gòu),病人需求一般是通過保姆介紹所及其它非正規(guī)途徑來取得;這類人群并無基本的專業(yè)護(hù)理知識,而且自身健康也存在很大的隱患,容易和病人帶來交叉感染;同時(shí)管理不規(guī)范,病人的需求得不到真正的體現(xiàn),造成醫(yī)院不管、社會不管、病人沒辦法的局面;我們設(shè)想提供的是受過專業(yè)培訓(xùn)并身體健康、服務(wù)規(guī)范的護(hù)理監(jiān)護(hù),并可提供個(gè)性化的特別護(hù)理,包括上門護(hù)理、24小時(shí)護(hù)理,配套現(xiàn)有的專家資源、體檢服務(wù)等,提供一站式的全套護(hù)理;在規(guī)范服務(wù)的同時(shí)適當(dāng)?shù)氖杖≠M(fèi)用,以24小時(shí)計(jì):醫(yī)院護(hù)理/45、家庭護(hù)理/85;護(hù)理人員可從相關(guān)渠道招收,其中醫(yī)院護(hù)理可從3040人群中招入,經(jīng)培訓(xùn)后上崗;家庭護(hù)理

14、可從專業(yè)護(hù)理學(xué)校中招聘,適當(dāng)培訓(xùn)后直接上崗;二類護(hù)理人員由公司統(tǒng)一管理、規(guī)范服務(wù),持證上崗;預(yù)計(jì)每年至少可以達(dá)到營收幾千萬;六、管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)(48名六、薪酬福利(簡全年薪酬福利支出約:150萬人幣七、銷售預(yù)估:項(xiàng)目預(yù)計(jì)營收(2006 毛利% 毛利總額利潤(06 預(yù)計(jì)營收(2007 預(yù)計(jì)營收(2008體檢業(yè)務(wù) 3,000,000 25% 750,000 6,000,000 10,000,000護(hù)理業(yè)務(wù) 500,000 25% 125,000 1,500,000 3,000,000預(yù)約服務(wù)(VIP 1,000,000 30% 300,000 1,500,000 3,000,000企業(yè)服務(wù) 700,

15、000 35% 245,000 1,500,000 3,000,000市場推廣(廣告 300,000 30% 90,000 1,000,000 2,000,000醫(yī)藥咨詢設(shè)計(jì) 1,000,000 40% 400,000 500,000 1,000,000總計(jì): 6,500,000 1,910,000 -690,000 12,000,000 22,000,000八、成本測算項(xiàng)目 2006(年 2007(年 2008(年 總計(jì)備注營收 6,500,000 12,000,000 22,000,000 40,500,000毛利額 1,910,000 4,200,000 7,700,000 13,810,000 35%-工資總額(福利 1,500,000 1,720,000 1,978,000