巖土鉆孔專用設(shè)備制造行業(yè)分析報告

1、巖土鉆孔專用設(shè)備制造行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理體制 6.1主管部門6.2、行業(yè)協(xié)會6.（1）中國機械工業(yè)聯(lián)合會 6（2 ）中國礦業(yè)聯(lián)合會地質(zhì)與礦山裝備分會 7（3 ）中國地質(zhì)學會非開挖技術(shù)專業(yè)委員會 7二、行業(yè)主要法規(guī)及政策 7.三、 行業(yè)發(fā)展情況及技術(shù)特點 131、行業(yè)發(fā)展情況1.3（1 ）巖心鉆機 13（2）水平定向鉆機15（3）煤層氣鉆機182、行業(yè)技術(shù)特點21（1） 深度大、智能化、全液壓動力頭驅(qū)動是巖心鉆機發(fā)展的趨勢21（2）智能化、穩(wěn)定性好、回拖力大是水平定向鉆機發(fā)展的趨勢 24（3） 專業(yè)化、效率高、滿足多工藝鉆進是煤層氣鉆機發(fā)展的趨勢25四、行業(yè)競爭格局和市場化程度 272、我國

2、巖土鉆孔裝備制造行業(yè)的競爭格局和市場化程度 28（1） 巖心鉆機國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度不高 28（2） 水平定向鉆機市場需求穩(wěn)定增長，市場競爭集中在優(yōu)勢企業(yè)29（3） 煤層氣鉆機市場快速發(fā)展，極少數(shù)企業(yè)有能力參與市場競爭30（4） 配套鉆具國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度不高 31五、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 321、巖心鉆機 32（1）張家口中地裝備探礦工程機械有限公司 32(2 )衡陽中地裝備探礦工程機械有限公司 32(3 )北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司 32(4) 江蘇省無錫探礦機械總廠有限公司 33(5) 日本東亞利根(Tone)公司 33(6) 日本礦研(Koken)公司33(7) 美

3、國寶長年( Boart Longyear) 公司 33(8) 瑞典阿特拉斯 科普柯(Atlas Copco)公司 34(9) 瑞典山特維克(Sandvik)公司342、水平定向鉆機34(1) 上海谷登建筑機械制造有限公司 34(2) 深圳市鉆通工程機械股份有限公司 35(3) 南京地龍非開挖工程技術(shù)有限公司 35(4) 德威土行孫工程機械(北京)有限公司 35(5) 美國凱斯(CASECE)公司 35(6) 美國威猛(VERMEER )公司36 36(7) 美國溝神(Ditch Witch )公司 37363、 煤層氣鉆機37(1 )石家莊煤礦機械有限責任公司38 37(2) 南陽二機石油裝備

4、(集團)有限公司 3937(3) 美國雪姆(SCHRAMM )公司40 37(4) 意大利維爾(W.E丄)公司41 38(5) 德國寶峨(BAUER )公司42 384、鉆機配套鉆具38(1 )無錫鉆探工具廠 43 38(2)無錫中地地質(zhì)裝備有限公司44 39(3 )唐山市金石超硬材料有限公司45 39(4 )石家莊朗威石油鉆具有限公司46 39六、行業(yè)的主要進入壁壘 401、產(chǎn)業(yè)化能力壁壘402、技術(shù)壁壘403、資金壁壘41七、 市場供求狀況及變動原因 421、深孔巖心鉆機需求量將較快增長 422、 水平定向鉆機需求量將保持穩(wěn)定增長 423、煤層氣鉆機需求量將逐漸加快增長 434、 鉆桿等配

5、套鉆具需求量將持續(xù)穩(wěn)定增長 4 4八、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因 451、 傳統(tǒng)機械立軸式巖心鉆機利潤水平保持穩(wěn)定 452、全液壓巖心鉆機產(chǎn)品繼續(xù)保持較高利潤水平 463、水平定向鉆機利潤水平保持穩(wěn)定 474、 鉆機產(chǎn)品多功能化、智能化、全液壓化將提升行業(yè)整體利潤水平.47九、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 481、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 48(1 )我國產(chǎn)業(yè)政策鼓勵巖土鉆孔裝備制造業(yè)發(fā)展 48(2 )我國液壓技術(shù)和智能控制技術(shù)發(fā)展促進鉆機產(chǎn)品升級換代49(3)下游行業(yè)巨大發(fā)展機遇拉動巖土鉆孔機械的市場需求 492、 影響行業(yè)發(fā)展的不禾U因素 50(1) 技術(shù)研發(fā)投入不足，高端產(chǎn)品技術(shù)儲

6、備薄弱 50(2) 經(jīng)營管理人才缺乏，國際市場開拓緩慢 51十、上下游行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響 511、 本公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 5 12、 上游行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響 5 2(1) 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響 52(2) 液壓元件行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響 533、 下游行業(yè)的發(fā)展狀況及其對本行業(yè)的影響 5 4(1) 地質(zhì)勘探行業(yè) 54(2) 非開挖工程施工行業(yè) 55(3 )煤層氣開采行業(yè) 551一、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 5 61、行業(yè)周期性 562、行業(yè)地域性573、行業(yè)季節(jié)性57、行業(yè)管理體制巖土鉆孔裝備的研發(fā)、制造和銷售，屬于

7、專用設(shè)備制造行業(yè)。目 前我國專用設(shè)備制造行業(yè)的管理體制為主管部門宏觀調(diào)控和行業(yè)協(xié) 會自律管理相結(jié)合。1主管部門國家發(fā)改委和地方各級發(fā)改委負責本行業(yè)宏觀調(diào)控、固定資產(chǎn)投 資項目的備案、核準、審批等行政管理職能；國家工信部負責裝備制 造業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標準的制定、實施等行政管理職能； 專用設(shè)備制造行業(yè)也接受產(chǎn)品所應(yīng)用行業(yè)的主管部門的監(jiān)管。國土資源部及地方各級國土資源管理部門負責地質(zhì)勘查和探礦米礦行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標準和安全生產(chǎn)政策的制定、實 施、管理等行政管理職能；國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部及地方各級住房與 城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門負責土木工程建筑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標準和安全生產(chǎn)政

8、策的制定、實施、管理等行政管理職能。2、行業(yè)協(xié)會(1) 中國機械工業(yè)聯(lián)合會中國機械工業(yè)聯(lián)合會是我國機械行業(yè)的綜合性行業(yè)協(xié)會組織，是全國機械行業(yè)的自律組織，主要職能是在企業(yè)和政府及市場間起橋梁 和紐帶作用，發(fā)揮服務(wù)和自律管理功能，組織制定、修訂機械工業(yè)國家和行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范。（2）中國礦業(yè)聯(lián)合會地質(zhì)與礦山裝備分會中國礦業(yè)聯(lián)合會地質(zhì)與礦山裝備分會是全國地質(zhì)與礦山裝備行 業(yè)的自律組織，主要職能是在企業(yè)和政府及市場間起橋梁和紐帶作 用，發(fā)揮服務(wù)和自律管理功能，制定地質(zhì)與礦山采選裝備產(chǎn)品技術(shù)標 準、質(zhì)量標準，推動地質(zhì)與礦山裝備行業(yè)技術(shù)與管理進步和可持續(xù)發(fā) 展，實現(xiàn)地質(zhì)與礦山裝備行業(yè)現(xiàn)代化。（3）中國地

9、質(zhì)學會非開挖技術(shù)專業(yè)委員會中國地質(zhì)學會非開挖技術(shù)專業(yè)委員會（CSTT）成立于1998年并 加盟國際非開挖技術(shù)協(xié)會（ISTT），主要職能是研究非開挖技術(shù)的體 系和發(fā)展戰(zhàn)略，制訂非開挖施工行業(yè)標準、協(xié)助政府對施工單位進行 資質(zhì)論證，承擔行業(yè)自律管理職能。二、行業(yè)主要法規(guī)及政策巖土鉆孔專用設(shè)備屬于地質(zhì)礦山鉆探設(shè)備、大型工程施工機械、 煤層氣、淺層石油及天然氣勘探和開采的鉆井設(shè)備等，均受到我國產(chǎn) 業(yè)政策鼓勵和支持發(fā)展。文件名騙及文機構(gòu)at布時何（我國國民絆濟和補仝發(fā)展十二五規(guī)劃鋼娶B全國人犬2011 年國務(wù)陸關(guān)丁加怏撫興裝備制適業(yè)的箱卡盤見*國務(wù)院06年佃家屮K期科學和技術(shù)發(fā)展覘劃銅直（2006-20

10、20 國務(wù)險2006 年找礦災(zāi)破戰(zhàn)略存動120112020 譏國務(wù)院2011 年t全國獷產(chǎn)赍懈規(guī)劃（2008 -2015年國土資嫌部2008 年XF促址探部找礦匸柞指護憊見國土睡覘部2008 年（國七資函亠十一五”規(guī)劃網(wǎng)賽、國土資源欄2006 年全國地航勘査規(guī)劃）國土畫嫌部2008 年（當前優(yōu)先發(fā)展的烏技術(shù)產(chǎn)業(yè)代重點領(lǐng)城指南（2011蘋度）國索發(fā)改委2011 年（煤煤礦配斯）料放怖準11）環(huán)境保護部2008 年*國土資ilT十二五科學和技術(shù)垸展幾劃國土畫說部2011 年（蛻礦瓦斷）開發(fā)利用汁二五円規(guī)劃國家芟垃住1家能專司2011 年我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要 提出推進能源多元 清潔發(fā)

11、展、加強能源輸送通道建設(shè)、加強礦產(chǎn)資源勘查等發(fā)展規(guī)劃， 將有利于促進巖心鉆機、煤層氣鉆機、水平定向鉆機、石油鉆機等鉆 孔裝備的發(fā)展。具體規(guī)劃包括：加大石油、天然氣資源勘探開發(fā)力度， 穩(wěn)定國內(nèi)石油產(chǎn)量，促進天然氣產(chǎn)量快速增長，推進煤層氣、頁巖氣 等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用；加快西北、東北、西南和海上進口油氣 戰(zhàn)略通道建設(shè)，完善國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)，統(tǒng)籌天然氣進口管道、液化 天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設(shè)，初步形成天然氣、 煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格局；實施地質(zhì)找礦戰(zhàn)略工程，加大 勘查力度，實現(xiàn)地質(zhì)找礦重大突破，形成一批重要礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略接 續(xù)區(qū)，建立重要礦產(chǎn)資源儲備體系。國務(wù)院關(guān)于加

12、快振興裝備制造業(yè)的若干意見 提出，選擇一批 對國家經(jīng)濟安全和國防建設(shè)有重要影響， 對促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴大 自主裝備市場占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破。其中包括：滿足鐵路、水利 工程、城市軌道交通等建設(shè)項目的需要，加快大斷面巖石掘進機等大 型施工機械的研制，盡快掌握關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)；發(fā)展重大工程自動 化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測試儀器，滿足重點建設(shè)工程及其他重大（成 套）技術(shù)裝備高度自動化和智能化的需要。國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）中將復(fù) 雜地質(zhì)油氣資源勘探開發(fā)利

13、用和資源勘探增儲列為重點領(lǐng)域， 并提出 重點開發(fā)復(fù)雜環(huán)境與巖性地層類油氣資源勘探技術(shù)，重點研究礦產(chǎn)資 源成礦規(guī)律和預(yù)測技術(shù)，發(fā)展航空地球物理勘查技術(shù)，開發(fā)三維高分 辨率地震、高精度地磁以及地球化學等快速、綜合和大深度勘探技術(shù)。找礦突破戰(zhàn)略行動綱要（20112020年）明確了今后一個時 期我國地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作的目標任務(wù)： 通過實施找礦戰(zhàn)略，實現(xiàn)新的 重大突破，形成一批重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略接續(xù)區(qū)， 建立重要礦產(chǎn)資源儲 備體系，為經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供有力的資源保障和產(chǎn)業(yè)支撐。一要加強基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查與研究。推進重點成礦區(qū)帶基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和綜合研 究，查明資源潛力和勘探開發(fā)前景。二要加強重要礦產(chǎn)勘查。加強主 要

14、含油氣盆地的地質(zhì)勘查和老油氣區(qū)的新領(lǐng)域深度挖潛?？辈殚_發(fā)以頁巖氣、煤層氣為重點的非常規(guī)油氣資源。三要實施 以企業(yè)為主體的礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用示范工程， 發(fā)展礦產(chǎn)資源領(lǐng) 域循環(huán)經(jīng)濟。實施找礦突破戰(zhàn)略行動，要充分發(fā)揮市場機制作用，建立多元化投資平臺全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（20082015年）提出我們未來礦產(chǎn)資源 的規(guī)劃目標：找礦實現(xiàn)重大突破，2011 -2015年新發(fā)現(xiàn)約10個億噸級 油田和8- 10個千億方級氣田，新發(fā)現(xiàn)和評價大型重要礦產(chǎn)地約 200 處。到2020年,能源與非能源重要礦產(chǎn)資源儲量進一步增加；礦產(chǎn)資 源持續(xù)供應(yīng)能力不斷增強，到2015年，煤炭產(chǎn)量達到33億噸以上，石 油2億噸以上，天

15、然氣1,600億立方米以上，地面抽采煤層氣100億立 方米，鐵、銅、鋁土礦、鉀鹽、鉛鋅等重要礦產(chǎn)的國內(nèi)保障程度保持 現(xiàn)有水平或得到提高。到2020年,重要礦產(chǎn)的國內(nèi)可供性繼續(xù)保持穩(wěn) 定；加大沁水盆地、鄂爾多斯盆地、準噶爾盆地南緣和東緣、吐哈盆 地、遼寧阜新一沈北、山西寧武、河南安陽一鶴壁、重慶松藻、滇東 黔西等區(qū)域的煤層氣勘查，到2015年和2020年,新增煤層氣查明資 源儲量分別達到1萬億立方米和1.2萬億立方米，為煤層氣規(guī)模開發(fā)利 用奠定基礎(chǔ)。國土資源十一五”規(guī)劃綱要提出，加大能源礦產(chǎn)勘查力度， 按照 深化東中部、發(fā)展西部、加快海域、開辟新區(qū)、拓展海外 ”的方 針，優(yōu)化油氣勘查布局，突出石

16、油、天然氣資源勘查；大力加強非能 源重要礦產(chǎn)勘查，以國家急缺的重要礦產(chǎn)資源為主攻方向， 兼顧部分 優(yōu)勢礦產(chǎn)，東部攻深找盲、中部發(fā)揮特色、西部重點突破、境外優(yōu)先 周邊，形成一批重要礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)后備基地。關(guān)于促進深部找礦工作指導(dǎo)意見 提出，我國地質(zhì)找礦向深部 拓展的條件基本成熟，明確了深部找礦工作的戰(zhàn)略目標：到2020年,發(fā)現(xiàn)一批具有宏觀影響的深部礦床，顯著增加已有礦山接續(xù)資源儲 量，明顯延長礦山服務(wù)年限。開展主要成礦區(qū)帶地下 500米至2,000米 的深部資源潛力評價，重要固體礦產(chǎn)工業(yè)礦體勘查深度推進到1,500米。并提出依靠科技創(chuàng)新推動深部找礦工作，大力推進大探測深度物探方法的應(yīng)用。全國地

17、質(zhì)勘查規(guī)劃提出了我國到2020年地質(zhì)勘查方面的遠景 規(guī)劃。在地質(zhì)科學研究和技術(shù)創(chuàng)新方面，開展地殼深部探測技術(shù)攻關(guān)， 實施地殼探測工程。發(fā)展大測深勘查技術(shù)和裝備，實現(xiàn)1 - 2千米深部 精細探測能力。制定地勘行業(yè)技術(shù)發(fā)展政策，鼓勵和推廣新技術(shù)、新 裝備的應(yīng)用，更新技術(shù)標準。在地質(zhì)勘查投資方面，加強產(chǎn)業(yè)政策引 導(dǎo)和宏觀調(diào)控，鼓勵社會投資者依法開展能源與非能源重要礦產(chǎn)資源 勘查。鼓勵企業(yè)開展國家急需礦種的商業(yè)性勘查，鼓勵在中、西部地 區(qū)及邊遠地區(qū)等經(jīng)濟欠發(fā)達且具資源潛力的地區(qū)開展商業(yè)性礦產(chǎn)勘 查，鼓勵開展中東部地區(qū)老礦山接替資源勘查。當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）將 石油勘探

18、開發(fā)技術(shù)及設(shè)備和煤炭高效安全生產(chǎn)、開發(fā)與轉(zhuǎn)化利用列為 優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，包括：地質(zhì)導(dǎo)向鉆井技術(shù)及裝備，復(fù)雜深井鉆井技 術(shù)及裝備；煤礦瓦斯高效抽放設(shè)備，煤礦用高性能搶險救災(zāi)裝備，高 精度煤田地質(zhì)地球物理探測設(shè)備和煤礦地質(zhì)災(zāi)害勘探技術(shù)裝備；高效益、低成本的煤層氣勘探技術(shù)，煤層氣規(guī)模開采與采煤一體化技術(shù)， 煤層氣井上、井下聯(lián)合抽采技術(shù)與裝備。煤層氣（煤礦瓦斯）排放標準（暫行）規(guī)定瓦斯抽放系統(tǒng)的 抽放量可穩(wěn)定在2立方米/分并且瓦斯資源可靠、儲量豐富，預(yù)計瓦斯 抽放服務(wù)年限在五年以上的礦井， 應(yīng)建立地面永久瓦斯抽放系統(tǒng)。并 規(guī)定具備地面煤層氣開發(fā)條件的礦井，應(yīng)利用地面煤層氣開發(fā)技術(shù)， 實現(xiàn)先采氣、后采煤”

19、。國土資源 十二五”科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃提出，開展勘查技術(shù) 裝備研制，推動深部金屬礦探測和新能源勘查科技創(chuàng)新，提高我國地質(zhì)調(diào)查和資源發(fā)現(xiàn)能力。深部鉆探設(shè)備與關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面，研制 3,000、3,500米新型全液壓動力頭巖心鉆機。研制輕便巖心鉆機、小 口徑導(dǎo)向鉆探系統(tǒng)；研制地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險快速成孔工藝及設(shè)備； 開 展高溫地熱干熱巖鉆井技術(shù)、高精度定向中靶系統(tǒng)研究；開展海洋及 高原凍土區(qū)天然氣水合物鉆探技術(shù)研究， 開展淺覆蓋區(qū)鉆探取樣、近 海取樣鉆探、湖泊取樣鉆探技術(shù)及裝備研發(fā)，研制與推廣應(yīng)用2,000米鉆深的小口徑取芯鉆機。煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用十二五”規(guī)劃提出了煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用的

20、目標：2015年煤礦瓦斯起數(shù)和死亡人數(shù)比 2010年下降40%以上；煤層氣（煤礦瓦斯）產(chǎn)量達到300億立方米， 其中地面開發(fā)160億立方米，基本全部利用，煤礦瓦斯抽采140億立方 米，利用率60%以上；十二五”期間，新增煤層氣探明地質(zhì)儲量1萬 億立方米，建成沁水盆地、鄂爾多斯東緣兩大煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地。十 二五”期間，煤層氣開發(fā)的規(guī)劃投資1,166億元，煤層氣輸送與利用方 面規(guī)劃建設(shè)輸氣管道2,054千米。三、行業(yè)發(fā)展情況及技術(shù)特點1行業(yè)發(fā)展情況(1) 巖心鉆機我國巖心鉆機發(fā)展情況我國在建國前沒有自己的鉆探裝備制造業(yè)。20世紀50年代，我國 開始引進、試制地質(zhì)鉆探設(shè)備，并于1953年建立了張家口

21、探礦機械廠。 20世紀60年代，我國開始自行設(shè)計制造機械立軸式巖心鉆機。20世紀 60年代到80年代是我國巖心鉆機得到快速發(fā)展的時期。20世紀70年代 開始從國外引進過數(shù)種全液壓動力頭式鉆機， 但由于國內(nèi)機械制造基 礎(chǔ)工業(yè)相對落后，液壓元件質(zhì)量不能滿足鉆機工況要求，可靠性差、 維修水平低、成本偏高，20世紀90年代以前全液壓鉆機很難推廣使用， 沒有形成生產(chǎn)能力。自2000年以來，隨著我國機械制造基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展， 液壓元件質(zhì) 量不斷提高，為液壓設(shè)備的發(fā)展提供了先決條件， 全液壓巖心鉆機逐 步得到推廣應(yīng)用，預(yù)計未來將成為我國巖心鉆機的發(fā)展趨勢。近幾年 隨著我國政府對地質(zhì)勘探事業(yè)的重視和投入，根據(jù)地

22、質(zhì)勘探市場需 求，我國主要引進瑞典阿特拉斯 科普柯(Atlas Copco)公司的Diamec 系列鉆機及美國寶長年(Boart Longyear)公司的LF系列全液壓巖心 鉆探設(shè)備。與此同時，包括本公司在內(nèi)的少數(shù)國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過自主技術(shù) 攻關(guān)，成功研制出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全液壓巖心鉆機，促進了我國全液壓巖心鉆機的推廣應(yīng)用和發(fā)展。近年來我國巖心鉆探設(shè)備的市場需求持續(xù)快速增長。自2006年國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于加強地質(zhì)工作的決定以來，我國地質(zhì)勘查和 礦產(chǎn)勘探投入持續(xù)增長，地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)勘探投資逐步多元化，投資資金來源由國家財政投資為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐陨虡I(yè)投資為主，我國地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)勘探投入持續(xù)快速增長，巖心鉆

23、機的市場需求也快速增長。根 據(jù)中國礦業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國地質(zhì)勘查投入自2004年以來一直保 持快速增長，2004年至2011年我國地質(zhì)勘查投入情況如下：數(shù)據(jù)來海國土施源部的數(shù)據(jù)崔料.中時業(yè)年琴2008.20)國外巖心鉆機發(fā)展情況國外多數(shù)發(fā)達國家的巖心鉆機行業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，已進入全液壓鉆機時代，部分發(fā)展中國家也開始大力推廣應(yīng)用全液壓巖心鉆機， 國外主要的巖心鉆機生產(chǎn)廠商已全面生產(chǎn)全液壓巖心鉆機，不再生產(chǎn)機械立軸式巖心鉆機，但在一些發(fā)展中國家，機械立軸式巖心鉆機還 有著廣泛的應(yīng)用。進入21世紀以來，世界經(jīng)濟發(fā)展迅猛，對礦產(chǎn)資源的需求越來越 大。在國際市場，從2004年開始，全球的礦產(chǎn)勘探市場開

24、始走出上世 紀末期的低谷并逐年走高，礦產(chǎn)勘探投資持續(xù)增長，對鉆探設(shè)備的需 求隨之持續(xù)增長，巖心鉆機是地質(zhì)勘查的關(guān)鍵設(shè)備， 市場需求量也隨 著礦產(chǎn)勘探投資持續(xù)增長。根據(jù)加拿大金屬經(jīng)濟集團和加中礦業(yè)協(xié)會 2010年聯(lián)合發(fā)布的報 告，全球有色金屬勘查投資自2003年以來逐年增長，2009年受到全球 經(jīng)濟危機影響大幅減少，2010年恢復(fù)到接近歷史最高水平，歷年全球 有色金屬勘查投資情況如下：（2）水平定向鉆機水平定向鉆機是實現(xiàn)非開挖技術(shù)推廣應(yīng)用的主要技術(shù)裝備。非開 挖技術(shù)源于國外，我國從90年代陸續(xù)從國外引進水平定向鉆機， 開始 了非開挖技術(shù)的推廣應(yīng)用。水平定向鉆機主要用于地下管線鋪設(shè)， 一 類是城市

25、地下管線鋪設(shè)，另一類是野外石油、天然氣等管線鋪設(shè)。我國水平定向鉆機發(fā)展情況隨著我國城市化發(fā)展和城市規(guī)模越來越大，通過開挖路面鋪設(shè)城 市管線對城市道路的破壞越來越嚴重，對城市居民生活的負面影響越 來越明顯。利用水平定向鉆機非開挖鋪設(shè)城市管線不需要開挖城市道 路或者開挖量很小，工程施工對環(huán)境影響較小，近年來在我國城市管 線鋪設(shè)中被大量推廣和應(yīng)用，是未來城市管線鋪設(shè)和修復(fù)的主流技 術(shù)。隨著我國經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展，能源消費量越來越大，而我國能源 消費的主要地區(qū)是東部發(fā)達地區(qū)， 遠離我國中西部能源產(chǎn)出地區(qū)，通 常需要通過大型的石油、天然氣管線網(wǎng)絡(luò)把能源從中西部地區(qū)輸送到 東部地區(qū)。利用大型水平定向鉆機定向

26、穿越鋪設(shè)管線，能夠大大提高管線通過河流、鐵路、公路等工程施工的效率，并減少管線鋪設(shè)對自 然環(huán)境的破壞，近年來在我國野外管線鋪設(shè)工程中得到廣泛的應(yīng)用， 也將是今后我國石油、天然氣、電信、電力等管線鋪設(shè)工程的主流施 工技術(shù)。隨著我國工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展，非開挖技術(shù)在管線鋪設(shè)中 得到越來越廣泛的應(yīng)用，水平定向鉆機的需求量也持續(xù)增長， 過去十 多年，我國水平定向鉆機市場經(jīng)歷了從無到有， 再到持續(xù)快速發(fā)展的 歷程。自2000年以來，我國每年新增水平定向鉆機的數(shù)量持續(xù)增長， 2009年受到全球經(jīng)濟危機影響，我國水平定向鉆機仍保持較高增長 率。根據(jù)中國地質(zhì)學會非開挖技術(shù)專業(yè)委員會的調(diào)查，2009年我國新

27、投入市場的各類水平定向鉆機達1,534臺，比2008年增加170臺，增長 率達12.5%。新增鉆機中，進口鉆機9臺，僅占總數(shù)的0.6%，出口鉆機104臺，占總數(shù)的6.8%。2010年我國共銷售的各類水平定向鉆機達1,896臺，比2009年增加362臺，增長幅度為23.6%。新增鉆機中， 進口鉆機9臺，僅占總數(shù)的0.5%，出口鉆機266臺，占總數(shù)的14.0%。 截至2010年底，我國投入市場的水平定向鉆機總量達到8,663臺，其中包括進口鉆機393臺，出口鉆機777臺。我as甲水機的剛心怙況h忙1 0）數(shù)攜來釀 HF開挖技和20104月.2011 f 4 n2010年新增鉆機中，特大型鉆機達92

28、臺、大型鉆機達135臺，大 型和特大型鉆機約占總數(shù)的12.0%;中型鉆機共878臺，約占總數(shù)的 46.3%；小型鉆機（回拖力小于25噸）共79詒，占總數(shù)的41.7%，其 中微型鉆機14臺。2010年新增鉆機中，中型、大型和特大型鉆機的數(shù) 量占比上升，小型鉆機的數(shù)量占比繼續(xù)下降， 但小型鉆機數(shù)量還占較 高比例，預(yù)計未來中型、大型和特大型鉆機占比將進一步上升。我國水平定向鉆機市場在未來一段時間仍將保持較高增長率。2009年我國工業(yè)化率和城市化率均低于50%，未來一段時間里工業(yè)化 和城市化還將繼續(xù)發(fā)展，地下管線鋪設(shè)工程將持續(xù)增長，對水平定向 鉆機的需求將保持較高增長率。參照美國等發(fā)達國家水平定向鉆機

29、的 發(fā)展歷程，未來我國工業(yè)化和城市化基本完成后，水平定向鉆機的市 場需求量仍保持在較高水平。 國外水平定向鉆機發(fā)展情況國外發(fā)達國家非開挖技術(shù)發(fā)展較早，水平定向鉆機的應(yīng)用已處于 比較成熟的階段，發(fā)達國家城市化和工業(yè)化發(fā)展程度較高， 地下管線 鋪設(shè)和更新的需求量大，工程施工對環(huán)境影響的限制較為嚴格， 促進 了非開挖技術(shù)和水平定向鉆機的應(yīng)用和發(fā)展。 但國外發(fā)展中國家如俄 羅斯、印度等，非開挖技術(shù)應(yīng)用和水平定向鉆機市場還處于快速發(fā)展 階段。以美國為例，根據(jù)2009年美國水平定向鉆機調(diào)查結(jié)果，承包商預(yù) 測2009年在所有的污水和自來水管道工程施工中大約有 45.1%會使用 水平定向鉆機，預(yù)計到2014年

30、將超過50%。2000年美國水平定向鉆機 銷售量達到3,990臺，此后除受經(jīng)濟危機影響的年度外，每年銷售量 均保持在接近2,000臺的水平。自1992年至2009年,已有29,629臺水平 定向鉆機進入美國市場，為我國目前水平定向鉆機保有量的四倍多 6。（3）煤層氣鉆機煤層氣又稱煤層甲烷（俗稱瓦斯），是與煤層伴生的天然氣資源， 是一種潛在的儲量巨大的清潔能源。但煤層氣直接排放到大氣層中具 有強烈的溫室效應(yīng)，其溫室效應(yīng)是二氧化碳的21倍。煤層氣的開采和 利用正成為一個發(fā)展迅速、潛力巨大的產(chǎn)業(yè)。01我國煤層氣鉆機發(fā)展情況我國煤層氣資源十分豐富，是世界上繼俄羅斯、加拿大之后的第 三大煤層氣儲量國，占

31、世界排名前12位國家煤層氣總量的13%。根據(jù) 最新一輪資源評估結(jié)果，我國埋深2,000米以淺的煤層氣資源儲量達 36.81萬億立方米，但目前探明地質(zhì)儲量2,734億立方米，僅為預(yù)測資 源總量的0.74%7。煤層氣開采和利用在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)，受到我國 產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持，2005年以來發(fā)展迅速。2005年我國地面煤層氣產(chǎn) 量實現(xiàn)了零的突破，2005-2007年我國共鉆探煤層氣井2,060口，是2005 年前歷史累計鉆井總數(shù)的7倍8， 十一五”期間，施工煤層氣井5,400 余口，累計利用煤層氣總量不足100億立方米，2010年地面煤層氣產(chǎn) 量僅為15億立方米。十二五”規(guī)劃目標為到2015年煤層氣年

32、總產(chǎn)量為 300億立方米，為十一五”煤層氣利用總量的3倍，其中地面抽采量將 達到160億立方米，為2010年地面抽采量的10倍多，規(guī)劃總投資接近 1,200億元 9。煤層氣鉆機屬于勘探和開采地下油氣資源的關(guān)鍵設(shè)備，可用于煤層氣、淺層石油、天然氣的勘探和開采的鉆井施工。由于我國煤層氣 開采和利用的歷史較短，煤層氣鉆機的市場發(fā)展與煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展一 致，均處于市場發(fā)展的早期階段，在國內(nèi)煤層氣鉆機屬于新產(chǎn)品，目 前國內(nèi)市場處于產(chǎn)品導(dǎo)入期。我國目前地面抽采煤層氣使用的鉆機存在諸多不足。我國地面抽采煤層氣鉆井施工中主要使用小型石油鉆機、大型水井鉆機等非專業(yè) 煤層氣鉆孔設(shè)備，或者昂貴的國外進口煤層氣鉆機。

33、小型石油鉆機價 格昂貴，動輒數(shù)千萬元人民幣，并且拆裝搬運不方便，鉆井施工成本 高；大型水井鉆機鉆孔能力有限，鉆井施工效率相對較低，綜合性價 比較低；國外進口的煤層氣鉆機價格昂貴，售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不足，維修 時間長、成本高。我國多功能煤層氣鉆機市場將會進入一個快速發(fā)展的時期。煤層氣資源屬于清潔環(huán)保的能源，開采和利用煤層氣符合我國能源產(chǎn)業(yè)政 策，不僅有利于增加我國能源供應(yīng)和改善能源結(jié)構(gòu)，并且有利于增強煤炭生產(chǎn)的安全性，減少煤炭生產(chǎn)的安全事故。煤層氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā) 展必將增加煤層氣鉆井施工的需求，從而帶動煤層氣鉆機市場的發(fā) 展。同時，價格合理、施工效率高的多功能煤層氣鉆機也將促進煤層 氣的開采和利用，形成

34、良性循環(huán)。煤層氣開采和利用帶動了煤層氣勘探和開采設(shè)備的需求，目前國內(nèi)缺乏專門針對煤層氣井的鉆機，主要依靠昂貴的進口鉆機或者石油 鉆機。國外煤層氣鉆機發(fā)展情況國外地面抽采煤層氣鉆井施工主要使用履帶式或車載式全液壓 鉆機，并且正逐步提升鉆機的智能化水平。國外發(fā)達國家如美國、澳 大利亞等煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，地面抽采的煤層氣產(chǎn)量較大，煤層氣 鉆探設(shè)備的需求量也較大，世界著名的車載全液壓鉆機生產(chǎn)商美國雪 姆（SCHRAMM ）公司年生產(chǎn)銷售車載鉆機140多臺，在全球100多個 國家擁有4,000多位用戶和6,000多臺鉆機，僅在煤9數(shù)據(jù)來源：煤 層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用十二五”規(guī)劃層氣的主要開采國澳大利

35、亞就有400多臺設(shè)備。國外發(fā)達國家生產(chǎn)的煤層氣鉆機成本高， 產(chǎn)品價格昂貴，自動化和智能化程度較高，適合用于勞動力成本較高的發(fā)達國家，在勞動力成本較低的發(fā)展中國家，性價比優(yōu)勢不突出。2、行業(yè)技術(shù)特點（1）深度大、智能化、全液壓動力頭驅(qū)動是巖心鉆機發(fā)展的趨勢國際上地質(zhì)巖心鉆機的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段：第一階段，20世紀60年代以前的手把操作機械型鉆機；第二階段，20世紀60年代開始應(yīng) 用的立軸型鉆機；第三階段，20世紀70年代開始應(yīng)用的全液壓動力頭 式鉆機；第四階段，20世紀90年代中期開始研發(fā)的智能化鉆機。隨著世界經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，全球礦產(chǎn)資源消耗量持續(xù)增長，經(jīng)過幾 十年開采，淺層礦產(chǎn)資源可開采量逐漸減

36、少， 經(jīng)濟和社會發(fā)展對礦產(chǎn) 資源的需求仍持續(xù)擴大，往深層勘探并開采礦產(chǎn)資源是一種必然趨 勢。目前，國外許多大型礦山探采深度都超過 1,000米，如南非巴伯 頓金礦3,800米，澳大利亞芒特艾薩多金屬礦2,600米，并在3,000米深 度又發(fā)現(xiàn)儲量大于300萬噸的富銅礦床。其他國家如加拿大探采深度 可達2,000米,美國探采深度可達3,000米,印度探采深度可達3,500米。 世界主要國家金屬礦探采深度如下：啜粥來源： 憶檸冇色企MAM ；廣產(chǎn)q第七地啟丸從礫廠I2008年國土資源部發(fā)布關(guān)于促進深部找礦工作指導(dǎo)意見，明 確我國深部找礦工作的戰(zhàn)略目標，開展主要成礦區(qū)帶地下500米至2,000米的深

37、部資源潛力評價，重要固體礦產(chǎn)工業(yè)礦體勘查深度推進 到1,500米。據(jù)統(tǒng)計，目前我國大多數(shù)金屬礦山探采深度局限于地表 以下500米以內(nèi)，埋深超過500米以下的礦床，由于鉆探設(shè)備、開采技 術(shù)條件和開采成本的限制，還未進行普遍的調(diào)查評價，但最新的成礦 理論研究和深部定位預(yù)測驗證結(jié)果均表明， 地下500-1,500米深度見礦 范例眾多，表明我國大陸深部蘊藏著潛力巨大的礦產(chǎn)資源，第二找礦空間潛力巨大。由上述國內(nèi)外金屬礦探采深度現(xiàn)狀和我國地質(zhì)找礦的戰(zhàn)略目標可預(yù)測，我國地質(zhì)勘探工作必將向地下深部發(fā)展，鉆探深度大將是未來巖心鉆機發(fā)展的客觀要求和發(fā)展趨勢。 同時，隨著我國液壓技術(shù)的 發(fā)展成熟，以及地質(zhì)勘查越來越

38、復(fù)雜的客觀要求，智能化、全液壓動 力頭驅(qū)動式巖心鉆機因其具有的一系列優(yōu)點，也將成為未來巖心鉆機 發(fā)展的趨勢。智能化巖心鉆機，可以實現(xiàn)鉆探環(huán)境傳感控制，提咼鉆探作業(yè)自 動化程度。智能化鉆機通過計算機數(shù)據(jù)采集和自動控制系統(tǒng)，實現(xiàn)鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵量、泵壓、鉆速等主要鉆進參數(shù)自動收集和檢測，實現(xiàn) 鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵流量等精確自動調(diào)控，實現(xiàn)恒壓鉆進和恒速鉆進等優(yōu) 化鉆進，自動判別斷鉆、斷水、燒鉆、卡鉆和鉆頭拋光等主要異常工 況，提高鉆機的自動化程度，實現(xiàn)鉆進過程智能化的目標。全液壓動力頭驅(qū)動式巖心鉆機具有鉆探效率高、人工操作勞動強度低、適宜實現(xiàn)多種鉆探工藝等優(yōu)點。目前，國外發(fā)達國家已經(jīng)普遍 將全液壓巖心鉆機運

39、用于礦產(chǎn)勘查工作， 成為發(fā)達國家地質(zhì)勘探的主 流鉆機，世界領(lǐng)先的巖心鉆機生產(chǎn)廠商的市場宣傳中已經(jīng)很少看到機 械立軸式巖心鉆機，轉(zhuǎn)而以全液壓動力頭驅(qū)動式巖心鉆機為主。國外 大量使用的全液壓動力頭式巖心鉆機，鉆進能力從 100米至3,000米不 等，自動化程度高，部分產(chǎn)品實現(xiàn)了智能化。智能化全液壓動力頭驅(qū)動式巖心鉆機的研制和應(yīng)用在我國仍處 于起步階段，實現(xiàn)全面應(yīng)用全液壓巖心鉆機還需要一個很漫長的過 程，大多數(shù)發(fā)達國家用了 15-20年才全面升級換代為全液壓巖心鉆機 14。國內(nèi)智能化全液壓巖心鉆機的研制，目前尚處于起步階段，設(shè)備 配套簡單，鉆進工藝單一，大多屬于仿制國外中檔產(chǎn)品，只有極少數(shù) 廠家能夠

40、形成批量生產(chǎn)能力，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品研發(fā)能 力。2007年科技部把“2,00米地質(zhì)巖心鉆探關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備”列入863 計劃15,但目前我國巖心鉆探設(shè)備更新?lián)Q代速度緩慢，絕大部分都是二十世紀八十年代之前研制的產(chǎn)品，廣泛運用的地質(zhì)巖心鉆機仍停留在第二代產(chǎn)品，即機械立軸式巖心鉆機。隨著地質(zhì)勘探行業(yè)復(fù)蘇，部 分地質(zhì)勘探單位已經(jīng)開始使用全液壓巖心鉆機， 國內(nèi)全液壓巖心鉆機 的市場需求正在逐步形成并穩(wěn)定增長。（2）智能化、穩(wěn)定性好、回拖力大是水平定向鉆機發(fā)展的趨勢水平定向鉆機在施工過程中首先需要在地下進行導(dǎo)向孔施工，然后回拖擴孔并進行管線鋪設(shè)。在施工過程中，地下工況條件復(fù)雜，智 能化、穩(wěn)定性高、回

41、拖力大的鉆機能夠提高施工效率，降低施工成本， 提高產(chǎn)品的綜合性價比。智能化水平定向鉆機能夠提高施工效率。在非開挖工程實踐中， 大型非開挖工程的水平穿越長度可能長達 3,000米 16,在地下巖土鉆 進的施工過程中，工況條件復(fù)雜多變，工程施工人員在地面難以充分 掌握地下工況條件，因此，施工人員無法根據(jù)不同工況條件及時做出 施工調(diào)整，容易出現(xiàn)鉆桿折斷、鉆孔塌陷等施工問題，影響工程施工 的效率和成本。智能化鉆機利用現(xiàn)代傳感技術(shù)和自動化技術(shù)， 對鉆機 轉(zhuǎn)速、鉆壓、機械鉆速、扭矩、泥漿泵沖次和排量等進行實時檢測； 采用機、電、液一體化技術(shù)、利用計算機對上述各參數(shù)進行預(yù)設(shè)并根 據(jù)孔內(nèi)鉆進狀況自動控制與調(diào)節(jié)

42、，實現(xiàn)恒速鉆進或恒壓鉆進，實現(xiàn)鉆 進的自動化，提高施工效率。鉆機穩(wěn)定性好能有效減少故障，降低工程施工成本。石油和天然 氣管道、重要通信線纜等管線鋪設(shè)往往需要從地下穿越河流、鐵路和 公路等，該等大型非開挖工程一般在野外作業(yè)， 維持施工人員日常施 工的成本較高，如果鉆機穩(wěn)定性差，鉆機故障導(dǎo)致的維修等待時間長， 不僅施工效率低，而且明顯增加工程的成本。鉆機的穩(wěn)定性主要受到 產(chǎn)品整體設(shè)計方案、鉆機部件加工質(zhì)量和鉆機裝配調(diào)校等因素影響， 水平定向鉆機的液壓系統(tǒng)、動力頭部件、動力系統(tǒng)是影響鉆機穩(wěn)定性 的關(guān)鍵部件。回拖力是水平定向鉆機的關(guān)鍵技術(shù)指標， 也是評價鉆機水平鉆進 能力的重要指標?；赝狭Υ蟮乃蕉ㄏ?/p>

43、鉆機，可以實現(xiàn)長距離、大鉆 孔水平穿越施工。隨著我國工業(yè)化程度提高，未來石油、天然氣、電信等管線鋪設(shè) 需求可望持續(xù)增長，大量管線需要長距離穿越河流、鐵路、公路等， 均需要大回拖力水平定向鉆機實現(xiàn)非開挖管線鋪設(shè)。（3）專業(yè)化、效率高、滿足多工藝鉆進是煤層氣鉆機發(fā)展的趨勢煤層氣勘探開發(fā)離不開先進的設(shè)備， 鉆機是其中的關(guān)鍵裝備。鉆 機結(jié)構(gòu)及鉆進能力直接影響煤層氣勘探和開采鉆井施工的工藝選擇、 鉆進速度的快慢、鉆井質(zhì)量的好壞、勘探開發(fā)成本的高低及生產(chǎn)安全。我國目前用于煤層氣勘探和開采的鉆機主要是小型石油鉆機、大型水井鉆機和從國外進口煤層氣鉆機，國內(nèi)缺乏針對煤層氣勘探和開 發(fā)的煤層氣鉆機生產(chǎn)廠商。小型石

44、油鉆機價格昂貴且不易搬運，綜合 施工效率不高。大型水井鉆機施工效率不高，鉆井質(zhì)量不高；進口煤 層氣鉆機價格昂貴而且售后服務(wù)和維修成本高；因此都不是我國煤層 氣勘探開米的理想鉆機。國外煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，煤層氣鉆機的開發(fā)與應(yīng)用起步較早， 技術(shù)性能比較成熟，國外目前用于煤層氣勘探和開采鉆井的主要是全 液壓動力頭式鉆機。美國雪姆（SCHRAMM ）公司、瑞典阿特拉斯科普柯（AtlasCopco）公司、德國寶峨（BAUER ）公司、意大利維爾（W.E丄）公司 都研發(fā)了各種型號的全液壓動力頭煤層氣鉆機，具有專業(yè)化、智能化、效率高等優(yōu)點，在世界主 要的煤層氣開采國家被普遍使用， 其中僅美國雪姆（SCHRA

45、MM）公 司在澳大利亞就有400多臺設(shè)備。煤層氣鉆探生產(chǎn)的鉆進方法和工藝應(yīng)符合地層及其構(gòu)造、煤儲層 及其構(gòu)造等地質(zhì)水文條件的要求。煤層氣井主要有勘探井、生產(chǎn)井， 其中生產(chǎn)井又分為直井和水平井，不同類型的井對鉆進工藝的要求不 完全相同。煤層氣鉆機未來發(fā)展趨勢必定是要能滿足多工藝鉆進的要 求，比如高轉(zhuǎn)速、穩(wěn)定加壓、長行程給進、反循環(huán)連續(xù)取芯等鉆進工 藝，空氣鉆進、泡沫鉆進和泥漿鉆進等鉆進方法。全液壓動力頭煤層 氣鉆機具有轉(zhuǎn)盤式鉆機和立軸式鉆機的雙重優(yōu)點，能很好地適應(yīng)煤層 氣鉆井施工作業(yè)對多工藝鉆進的要求，國外煤層氣鉆機已經(jīng)得到普遍 采用，是目前國外煤層氣鉆機的主流產(chǎn)品。根據(jù)國內(nèi)5大區(qū)塊煤層氣勘察的

46、實際情況，煤層的深度一般為： 直井完井深度300-1,500米,水平井完井深度1,500-2,500米,為滿足鉆 井深度的需要，煤層氣鉆機的鉆進深度應(yīng)為2,000-3,000米17。如果具備 經(jīng)濟高效的鉆進深度更大的煤層氣鉆機，應(yīng)有利于我國深部煤層氣資源勘探和開采，對保障我國能源安全具有重大意義。隨著我國煤層氣勘探和開采鉆井需求快速增長，采用可滿足多工 藝鉆進要求的高效率專業(yè)煤層氣鉆機是必然趨勢。四、行業(yè)競爭格局和市場化程度1、國際上巖土鉆孔機械行業(yè)的競爭格局鉆機制造對技術(shù)和工藝的要求較高，國際上鉆機制造商主要集中在發(fā)達國家。目前國際上巖土鉆孔機械設(shè)備主要的廠商有：美國雪姆（SCHRAMM ）

47、公司、瑞典阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）公司、瑞典山特維克（Sandvik）公司、美國寶長年（Boart Longyear）公司、德國寶 峨（BAUER ）公司、意大利維爾（W.E.I.）公司、日本礦研（Koken） 公司和日本東亞利根（Tone）公司等，以及水平定向鉆機領(lǐng)域的美國凱 斯（CASECE）公司、美國溝神（Ditch Witch ）公司、美國威猛（VERMEER）公司。國際巖土鉆孔機械設(shè)備市場集中度較高。國際上領(lǐng)先的巖土鉆孔設(shè)備廠商均具有強大的產(chǎn)業(yè)化能力、技術(shù)研發(fā)能力、售后服務(wù)能力等， 產(chǎn)品種類眾多，型號系列齊全。近年來，國外大型巖土鉆孔設(shè)備廠商 紛紛通過并購實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速

48、擴展， 同時，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過改進企業(yè) 的組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強和提升其在行業(yè)的主導(dǎo)地位，實現(xiàn)銷售 收入和利潤增長。另外，國外行業(yè)領(lǐng)先廠商在注重鉆機的研發(fā)和制造 的同時，也十分注重鉆機消耗品（鉆具和配件）的生產(chǎn)和經(jīng)營，通過 增強全套巖土鉆孔設(shè)備的綜合服務(wù)能力來獲得競爭優(yōu)勢、提高盈利能2、我國巖土鉆孔裝備制造行業(yè)的競爭格局和市場化程度(1) 巖心鉆機國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中度不高我國歷史上地質(zhì)勘探設(shè)備廠商眾多，過去大部分省市都有地質(zhì)探 礦隊和相應(yīng)的地質(zhì)勘探設(shè)備廠，負責本省市地質(zhì)勘探設(shè)備的維修和部 分簡單設(shè)備的生產(chǎn)。但隨著我國市場化改革不斷深化，地質(zhì)勘探設(shè)備 全國大市場正逐步形成。據(jù)統(tǒng)計，在我

49、國地質(zhì)勘探行業(yè)近幾年的快速發(fā)展中， 我國的地質(zhì) 鉆探裝備制造業(yè)也取得了可喜的發(fā)展，主營業(yè)務(wù)收入不斷創(chuàng)新高， 2007年達到40億元。目前，我國地質(zhì)鉆探設(shè)備行業(yè)的特點是：企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)創(chuàng)新 能力弱、產(chǎn)品同一化、低水平重復(fù)、過度競爭。目前國內(nèi)地質(zhì)鉆探設(shè) 備市場上，深孔立軸式巖心鉆機以本公司、 張家口中地裝備探礦工程 機械有限公司、江蘇省無錫探礦機械總廠有限公司等企業(yè)的產(chǎn)品為主 導(dǎo)；全液壓巖心鉆機以北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司等企業(yè)的 產(chǎn)品市場份額突出。近幾年來，我國地質(zhì)裝備市場呈現(xiàn)品種多樣、供貨商眾多、需求 旺盛的繁榮局面，國產(chǎn)地質(zhì)裝備仍然是廣大地勘施工單位的主力裝 備。隨著新產(chǎn)品不斷投放市

50、場，用戶選擇的空間相對較大，品牌、質(zhì) 量、性價比、售后服務(wù)、節(jié)能環(huán)保等將成為用戶選擇購買產(chǎn)品的標準， 品牌優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、技術(shù)研發(fā)實力強、產(chǎn)業(yè)化能力強、綜合服務(wù)能力強的企業(yè)在市場競爭中將具有較大的競爭優(yōu)勢， 獲得較大 的市場份額，盈利能力也較強。（2）水平定向鉆機市場需求穩(wěn)定增長，市場競爭集中在優(yōu)勢企業(yè)非開挖技術(shù)和水平定向鉆機在我國經(jīng)過十多年發(fā)展，已經(jīng)在管線 鋪設(shè)等工程施工中得到廣泛應(yīng)用，市場需求處于穩(wěn)定增長階段。1995 年我國新增水平定向鉆機5臺，2010年銷售水平定向鉆機達到1,896 臺，十多年來呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家2005年有各類地下管線的總長度估計值達到 2

51、,000萬公里，為更新和修復(fù)下游地下管線，每年需投資300-500乙美元18。截至2007年，我國城市排水管道長度29.2萬公里，隨著我國工 業(yè)化和城市化持續(xù)發(fā)展，野外大型管線和城市管線鋪設(shè)需求仍將保持 穩(wěn)定快速增長。從非開挖技術(shù)及水平定向鉆機普及水平看，根據(jù)美國2009年水平定向鉆進市場調(diào)查和2010年污水管道和自來水管道調(diào)查， 承包商預(yù)測2009年在美國所有的污水和自來水管道工程施工中約有 45.1%使用水平定向鉆機，預(yù)計2014年將超過50%,在我國雖然沒有 上述比例的具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但我國水平定向鉆機市場總量截至2009年底為6,767臺,遠低于美國自1992年至2009年底總量達29,

52、629臺的水 平，可見我國水平定向鉆機普及水平相應(yīng)低于美國。隨著我國工業(yè)化和城市化持續(xù)發(fā)展， 大型石油、天然氣管線和城 市管線鋪設(shè)需求仍將保持穩(wěn)定快速增長，水平定向鉆機普及水平也可 望進一步提高，市場增長空間較大。我國非開挖工程施工和水平定向鉆機市場化程度較高，少數(shù)優(yōu)勢 企業(yè)具有較完整的產(chǎn)品系列化研制能力，市場競爭主要集中在優(yōu)勢企 業(yè)。根據(jù)非開挖協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年我國新增水平定向鉆機的集 中度較高，前5家制造商占69.9%，前 10家制造商占96.6%21。目前行 業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化能力等優(yōu)勢，新進入該行業(yè)的企 業(yè)競爭能力和盈利水平相對較弱，預(yù)計未來的市場競爭仍保持目前格

53、 局，市場競爭主要集中在優(yōu)勢企業(yè)。（3）煤層氣鉆機市場快速發(fā)展，極少數(shù)企業(yè)有能力參與市場競爭2005年我國實現(xiàn)了地面開采煤層氣的零突破，2010年地面煤層氣 開采量僅15億立方米，煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用 十二五”規(guī)劃目 標，2015年煤層氣年總產(chǎn)量為300億立方米，其中地面抽采量將達到 160億立方米，十二五”期間我國煤層氣地面開采量年均復(fù)合增長率 可望達到55%左右。煤層氣鉆機市場與地面煤層氣開采量密切相關(guān)， 地面煤層氣開采產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需要鉆打更多地面煤層氣開采作業(yè)井， 必將帶動煤層氣鉆機市場需求量快速增長。目前我國有能力生產(chǎn)煤層氣鉆機的廠家很少，主要是本公司、石家莊煤礦機械有限責任公司

54、、南陽二機石油裝備（集團）有限公司等， 煤層氣鉆機設(shè)計和制造要求極高，產(chǎn)品零部件眾多，生產(chǎn)周期長，產(chǎn) 品研發(fā)、試制、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)需要的運營資金較大。此外，煤層氣鉆機 生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)煤層氣蘊藏的地質(zhì)條件進行產(chǎn)品研制，需要深厚的技術(shù)積累，新的競爭者不易進入市場參與競爭。煤層氣鉆機的主要競爭因素體現(xiàn)在公司品牌、技術(shù)特性、產(chǎn)品質(zhì) 量、交貨周期、銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等，由于煤層氣產(chǎn)業(yè)在我國屬于 新興產(chǎn)業(yè)，煤層氣鉆機屬于新產(chǎn)品，目前尚未有煤層氣鉆機生產(chǎn)廠家 建立起明顯的競爭優(yōu)勢，包括本公司在內(nèi)的少數(shù)已經(jīng)具備生產(chǎn)能力的 公司將分享我國煤層氣鉆機未來幾年快速增長的巨大市場。（4）配套鉆具國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，行業(yè)集中

55、度不高我國歷史上地質(zhì)巖心鉆機主要由原地質(zhì)礦產(chǎn)部下屬的企業(yè)生產(chǎn)， 地質(zhì)巖心鉆機配套鉆具除原地質(zhì)礦產(chǎn)部下屬的無錫鉆探工具廠等企 業(yè)外，各個地方地質(zhì)礦產(chǎn)部門建立了配套鉆具生產(chǎn)企業(yè)。 我國礦產(chǎn)管 理部門體制改革后，各地又建立了一些地質(zhì)巖心鉆機配套鉆具生產(chǎn)企 業(yè)，部分技術(shù)先進企業(yè)逐步開始生產(chǎn)石油鉆機配套鉆具。目前我國已形成配套鉆具生產(chǎn)廠家眾多、行業(yè)集中度不高的競爭格局。鉆桿是最主要的配套鉆具之一， 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，機械立軸式巖心 鉆機所需配套的鉆桿金額與鉆機售價相當或更大， 并且需要在鉆機使 用過程中根據(jù)損耗情況不斷補充。我國配套鉆具生產(chǎn)廠商主要分兩 類，一類是專業(yè)鉆具生產(chǎn)廠商，如無錫鉆探工具廠、石家莊朗

56、威石油 鉆具有限公司等；另一類是鉆機鉆具綜合設(shè)備生產(chǎn)廠商，如本公司。 專業(yè)鉆具生產(chǎn)廠商具有專業(yè)化程度高、 鉆具產(chǎn)品多等優(yōu)點，綜合設(shè)備 生產(chǎn)廠商具有客戶資源、銷售渠道、產(chǎn)業(yè)化能力強等綜合競爭優(yōu)勢。五、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)1巖心鉆機（1）張家口中地裝備探礦工程機械有限公司張家口中地裝備探礦工程機械有限公司隸屬于中國機械工業(yè)集 團公司，是中裝總公司的全資子公司。主要產(chǎn)品有地質(zhì)巖心鉆機系列， 工程施工鉆機系列，水文水井鉆機系列，鉆機車系列，石油機械產(chǎn)品 等。（2）衡陽中地裝備探礦工程機械有限公司衡陽中地裝備探礦工程機械有限公司成立于 2006年12月，是衡陽 探礦機械廠改制而成立的新公司，依法接續(xù)衡陽探礦

57、機械廠的技術(shù)力 量和各類產(chǎn)品，是國內(nèi)泥漿泵專業(yè)生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品有泥漿泵、砂 漿泵、高壓注漿泵、工程鉆機、巖心鉆機等五個系列 80余種產(chǎn)品。（3）北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司北京天和眾邦勘探技術(shù)股份有限公司成立于 2005年，是一家以地 質(zhì)勘探設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括 CSD全系列動力頭式地表鉆機、CKD系列繩索取芯坑道鉆機、CMR 系列多功能鉆機以及ZDY煤礦多功能鉆機、煤層氣鉆機等五大系列。（4）江蘇省無錫探礦機械總廠有限公司江蘇省無錫探礦機械總廠有限公司始建于 1956年。主要產(chǎn)品包括 工程勘察鉆機、錨固鉆機、轉(zhuǎn)盤式大口徑施工鉆機、靜力壓樁機、旋 噴鉆機、泥漿泵及各類配件，八大系列近五十多個品種的鉆機。（5