汽車行業(yè)未來發(fā)展形勢及用鋼需求分析

1、汽車行業(yè)未來發(fā)展形勢及用鋼需求分析一、2012年汽車產(chǎn)銷情況1、汽車產(chǎn)銷量雙超1900萬輛，產(chǎn)銷量世界第一2012年，我國汽車市場實現(xiàn)平穩(wěn)增長，節(jié)能與新能源汽車快速發(fā)展，出口高速增長，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。2012年，我國汽車市場保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量月月超過120萬輛，平均每月產(chǎn)銷突破150萬輛，全年累計產(chǎn)銷超過1900萬輛，再次刷新全球歷史紀(jì)錄。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國全年累計生產(chǎn)汽車1927.18萬輛，同比增長4.6，銷售汽車1930.64萬輛，同比增長4.3，產(chǎn)銷同比增長率較2011年分別提高了3.8和1.8個百分點。其中，乘用車產(chǎn)銷1552.37萬輛和1

2、549.52萬輛，同比分別增長7.2%和7.1%；商用車產(chǎn)銷374.81萬輛和381.12萬輛，同比分別下降4.7%和5.5%。2003-2012汽車產(chǎn)銷量及同比變化情況汽車行業(yè)在經(jīng)過過去8年兩位數(shù)快速增長后，近兩年進入緩慢或平穩(wěn)增長期，未來幾年也將維持一種緩慢的增長態(tài)勢。 2、1.6升及以下排量乘用車市場平穩(wěn)發(fā)展2012年，在節(jié)能汽車推廣政策及節(jié)約能源、新能源車輛車船稅優(yōu)惠政策的作用下，小排量乘用車市場占有率逐步回升。2012年，1.6升及以下排量乘用車全年共銷售1040.50萬輛，同比增長5.7%；占乘用車銷售市場的67.2，較2011年下降0.8個百分點；占汽車銷售市場的53.9%，較2

3、011年增長0.7個百分點。3、乘用車自主品牌市場份額持續(xù)下滑2012年，自主品牌乘用車銷售648.50萬輛，同比增長6.1%，占乘用車銷售市場的41.9，市場份額同比下降0.3個百分點。其中，自主品牌轎車銷售304.96萬輛，同比增長3.5，占轎車市場的28.4%，市場份額同比下降0.7個百分點，較排名第二的德系車高出5個百分點。 4、經(jīng)濟效益實現(xiàn)較快增長據(jù)行業(yè)快報統(tǒng)計，2012年全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5.29萬億元，同比增長11.8%。2012年，17家重點企業(yè)（集團）累計完成工業(yè)總產(chǎn)值2.09萬億元，同比增長3.3%；累計實現(xiàn)主營業(yè)收入2.41萬億元，同比增長2.8；

4、完成利稅總額3916.85億元，同比增長0.6。5、產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高2012年，5家汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團）產(chǎn)銷規(guī)模超過100萬，其中上汽銷量突破400萬輛，達到446.14萬輛，東風(fēng)、一汽、長安和北汽分別達到307.85萬輛、264.59萬輛、195.64萬輛和169.11萬輛。上述5家企業(yè)（集團）2012年共銷售汽車1383.33萬輛，占汽車銷售總量的71.7%，汽車產(chǎn)業(yè)集中度同比提高0.5個百分點。6、 汽車出口市場快速發(fā)展2012年，我國汽車整車?yán)塾嫵隹?05.61萬輛，同比增長29.7%，比上年同期增加24.18萬輛，再創(chuàng)歷史新高。其中，乘用車出口66.12萬輛，同比增長38.9%；

5、商用車出口39.49萬輛，同比增長16.8。111月，汽車整車?yán)塾嬤M口105.43萬輛，同比增長13.1。2012年111月，全國汽車商品累計進出口總額為1400.75億美元，同比增長8.0%。其中，進口金額722.56億美元，同比增長7.4%，出口金額678.19億美元，同比增長8.6%。二、汽車行業(yè)發(fā)展的環(huán)境分析1、投資增速下滑拖累商用車銷售2011年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)下滑導(dǎo)致商用車市場銷量下降6.31%，2012年投資增速繼續(xù)回落，進一步影響商用車的銷售。1-12月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長20.6%，增速比上年同期回落4.3個百分點。同期國內(nèi)商用車市場銷量381.12萬輛，同比分

6、別下降5.5%，降幅比上年同期擴大0.81個百分點，其中，貨車產(chǎn)銷261.76萬輛和265.34萬輛，同比下降1.36%和1.80%；半掛牽引車產(chǎn)銷18.45萬輛和19.06萬輛，同比下降24.48%和25.98%。由于貨車和半掛牽引車市場需求跟投資密切相關(guān)，且占商用車市場銷量的70%以上，所以商用車銷量受投資減速的負面影響較大。2、限購城市增多沖擊汽車行業(yè)發(fā)展前些年汽車需求快速增長使得汽車保有量急劇增加，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會、環(huán)境不協(xié)調(diào)的矛盾日益突出，城市交通、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施的承載壓力越來越大，道路擁堵已經(jīng)成為大城市的突出問題。受此影響，自2011年北京、貴陽成為限購城市后，2012年7月廣

7、州也采取了對汽車的限購措施，同時西安、南京等十多個城市均傳出有汽車限購的政策研究，汽車限購對汽車銷售的影響將越來越大。根據(jù)廣州的限購政策，自2012年7月1日起一年內(nèi)廣州新增的中小汽車的配額僅為12萬輛，而廣州2011年汽車銷量達到25萬輛，這意味著廣州第一個限購年內(nèi)的汽車銷量將比上年砍掉一半，這對廣州汽車市場將產(chǎn)生極大的沖擊。限購對自主品牌的中低檔轎車的銷量將產(chǎn)生更大的影響。由于搖號概率低、牌照拍賣的成本高，消費者一般傾向于買中高檔合資品牌或進口汽車。有調(diào)查顯示，自限購政策執(zhí)行后，北京汽車市場自主品牌汽車市場份額從2010年的19.8%下降到2011年的10%左右，部分自主品牌如奇瑞、吉利、

8、華晨和比亞迪等在北京地區(qū)的銷量驟跌三分之二以上。3、汽車行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的危險2012年以來，通用、東風(fēng)、大眾、日產(chǎn)、現(xiàn)代等汽車企業(yè)仍在繼續(xù)擴大產(chǎn)能，菲亞特、捷豹、陸虎等品牌也增大了在中國的投資規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)30家主要汽車企業(yè)2015年的產(chǎn)能規(guī)劃已達到4000萬輛，僅一汽、上汽、東風(fēng)、長安、廣汽、北汽在內(nèi)的六大汽車集團2015年生產(chǎn)目標(biāo)就超過2800萬輛。而2012年全國汽車總銷量尚沒有突破2000萬輛，還剩三年時間期待汽車市場銷量翻番顯然是不可能的，即便考慮到出口外銷規(guī)模，國內(nèi)汽車市場產(chǎn)能仍將過剩。2012年國內(nèi)汽車市場銷售增速離多數(shù)廠商年初制定的平均10%的增長目標(biāo)有很大差距。據(jù)

9、了解，2012年全國汽車行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為70%，比2010年下降了15個百分點左右，本土廠商產(chǎn)能過剩問題更加嚴(yán)重。4、新能源汽車市場規(guī)模遠低于預(yù)期國家為鼓勵新能源汽車的開發(fā)應(yīng)用，陸續(xù)出臺了多項措施支持新能源汽車的發(fā)展，但目前我國新能源汽車市場規(guī)模仍然較小。2009年，國家確定了25個節(jié)能和新能源汽車示范推廣城市，截至2011年底，這25個城市總的新能源汽車保有量僅為11949輛，遠遠低于其規(guī)劃的2012年底要達到52621輛的規(guī)模。目前我國新能源汽車市場主要集中在城市公交和環(huán)衛(wèi)車等政府購買的領(lǐng)域，由于技術(shù)成熟度、基礎(chǔ)設(shè)施保障、動力性、經(jīng)濟性等原因，居民購買新能源汽車的仍寥寥無幾。根據(jù)中國

10、汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年2012年我國新能源汽車生產(chǎn)12552輛，其中純電動汽車11241輛、插電式混合動力汽車1311輛。同時，銷售新能源汽車12791輛，包括純電動汽車11375輛、插電式混合動力汽車1416輛。純電動汽車產(chǎn)銷量分別比上年增長98.8%和103.9%從數(shù)據(jù)來看，新能源汽車2012年銷量比2011年翻了一番，2011年又比2010年翻了一番。但從日前發(fā)布的2012中國新能源乘用車消費報告中顯示，目前國內(nèi)純電動汽車銷量普遍在公務(wù)用車和出租車領(lǐng)域，對私人市場的銷量仍偏低。新能源汽車產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)在才剛剛起步，在性價比、方便性、可靠性方面獲得消費者認可之前，新能源汽車難以成為支撐汽車

11、產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長的力量。三、未來3-5年汽車行業(yè)發(fā)展展望1、宏觀經(jīng)濟發(fā)展對汽車行業(yè)影響巨大。2012年汽車市場在困難中維持了小幅增長的態(tài)勢，全年汽車市場銷量增長4.3%，增速高于2011年1.8個百分點。這表明我國居民消費結(jié)構(gòu)升級對汽車需求的拉動作用仍很強大，在一個年銷量已經(jīng)超過1850萬輛的汽車市場上，仍能繼續(xù)保持銷量的上升，證明國內(nèi)居民的購買力仍在不斷釋放。從經(jīng)濟增長形勢看，隨著通脹的緩解，刺激經(jīng)濟增長的調(diào)控政策具備了更大的操作空間，2013年國民經(jīng)濟增速會有所回升并保持穩(wěn)定；世界經(jīng)濟受歐洲對債務(wù)危機的救援措施和美國推出QE3的影響，復(fù)蘇進程會有所加快，也有利于我國出口的增長，將為我國汽車

12、銷量保持平穩(wěn)增長提供有利條件。從政策環(huán)境看，2013年1月22日，工信部聯(lián)合發(fā)改委等12個部門聯(lián)合印發(fā) 關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見，對汽車、鋼鐵等九大行業(yè)和領(lǐng)域的兼并重組工作提出了主要目標(biāo)和重點任務(wù)，汽車行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是-前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到90%，形成35家具有核心競爭力的大型汽車企業(yè)集團。意見里“支持大型汽車企業(yè)通過兼并重組向服務(wù)領(lǐng)域延伸?！贝蠹瘓F有提供給下屬企業(yè)服務(wù)的條件與能力，發(fā)展汽車金融對減輕經(jīng)銷商的資金成本壓力和建店壓力有很大幫助，汽車融資租賃和汽車保險等業(yè)務(wù)也有很多的機會。大型汽車企業(yè)向此服務(wù)領(lǐng)域延伸不論對地方政府、客戶還是自身都是有利的。另外，2013

13、年1月23日，大氣污染防治法修改草案稿已由環(huán)保部上報。在機動車數(shù)量激增的形勢下，現(xiàn)行法規(guī)難以進行及時、有效的環(huán)境管理和排放控制。加之霧霾問題的日趨加重，法案的出臺進程將加快。大氣污染防治法中交通治理、油品管理方面的更嚴(yán)格規(guī)定都將會為城市“限行”、“油品必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)”、“新定型車輛發(fā)動機和車輛進行環(huán)保型式核準(zhǔn)”提供法律依據(jù)。1月份京津冀共發(fā)生5次強霾污染過程，機動車、采暖和餐飲排放對北京強霾污染的“貢獻”超50%。這對汽車行業(yè)發(fā)展構(gòu)成負面影響。從汽車市場環(huán)境看，中國經(jīng)濟的高速增長是汽車市場的強大動力。未來中國經(jīng)濟增速將有所回落，對汽車需求的動力也會有所減弱，特別是經(jīng)過2009-2010年之間

14、的爆發(fā)式增長之后，國內(nèi)汽車需求已經(jīng)開始受到能源、交通、環(huán)境等因素的制約，未來幾年汽車行業(yè)要維持“十一五”時期的的快速增長將非常困難。從汽車需求看，我國居民消費升級的趨勢仍給汽車需求增長提供了強大支撐，特別是我國養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障水平日益提高，有利于釋放居民購買力，繼續(xù)支持汽車需求保持穩(wěn)定增長。綜合以上因素，行業(yè)人士預(yù)測，2013年我國汽車市場銷量將達到2050萬輛的水平，同比增長5-7%，后續(xù)兩年將維持4%左右的增長。當(dāng)然也有部分業(yè)內(nèi)人士對車市增長前景并不樂觀。鑒于汽車銷售和保有量過快增長，車市增長最大制約是與城市交通、環(huán)保、能源的巨大矛盾，今后汽車限購的城市的不斷涌現(xiàn)將不可避免。2、新能源

15、汽車產(chǎn)業(yè)會加快發(fā)展2012年7月，國務(wù)院正式出臺節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年），計劃到2015年純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。按照這一規(guī)劃目標(biāo)，未來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)有大幅增長。從國際比較來看，發(fā)達國家都制定了自己的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，美國計劃2015年電動汽車保有量達到100萬輛，韓國和英國分別制定了120萬輛和24萬輛的發(fā)展目標(biāo)，日本、德國和法國的目標(biāo)是到2020年保有量分別達到200萬輛、100萬輛和200萬輛。發(fā)達國家加大新能源汽車的發(fā)展力度，也

16、給我國新能源汽車的國際合作提供了有利條件，有利于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展。另一方面，新能源汽車的普及仍存在很多困難，需要在關(guān)鍵技術(shù)上提高可靠度和成熟度，并加快相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。同時，由于我國仍處于汽車普及性發(fā)展的過程中，居民對汽車產(chǎn)品的需求更多停留在耐用、可靠、安全、便捷等方面，環(huán)保和節(jié)能的意識還不足，這使得傳統(tǒng)能源汽車仍然具有較大吸引力，同時新能源汽車成本相對較高也會影響消費者的選擇，因此新能源汽車的發(fā)展需要政策更有力的支持。3、汽車市場將加快向二、三級城市轉(zhuǎn)移由于城市基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的承載容量有限，一級城市的汽車市場開始進入飽和期，特別是汽車限購城市增多之后，汽車市場會加快向二、三

17、級城市轉(zhuǎn)移，一線城市的汽車銷售增速將放緩，甚至是負增長，而二、三級城市汽車市場空間依然很大。數(shù)據(jù)顯示，我國一級城市擁有1.5億人口，占全國的11.2%；二級城市擁有3.5億人口，占25.9%；三級及以下城市和地區(qū)擁有人口8億，占62.9%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)分析，在過去幾年里，一級城市汽車市場的份額在逐年下降，平均每年下降2到3個百分點，而二三級城市汽車市場的份額在迅速提升，2010年的份額為29.3%，2011年已經(jīng)超過30%。由于城市擁堵日益嚴(yán)重，汽車尾氣對城市空氣質(zhì)量的影響也明顯增大，以北京為例，北京市政府開始對空氣質(zhì)量PM2.5指標(biāo)進行監(jiān)控，而根據(jù)北京市環(huán)保局的檢測，在城市大氣

18、污染總量當(dāng)中，汽車尾氣對PM2.5貢獻率大約為20%。一級城市的汽車保有量離城市容量極限越來越近，汽車限購力度會不斷增強，而二、三級城市由于汽車保有量相對較低、城市發(fā)展空間還很大，因此將成為汽車市場開拓的重要領(lǐng)域。4、自主品牌汽車市場份額下降壓力繼續(xù)增大2011年小排量汽車購置稅優(yōu)惠和汽車下鄉(xiāng)政策的退出，已經(jīng)導(dǎo)致自主品牌汽車市場份額有所下滑，2012年受汽車限購城市增加、上海市汽車牌照拍賣難度增大等因素的影響，自主品牌汽車市場份額再次遭到打壓。由于技術(shù)研發(fā)不足、汽車油耗指標(biāo)較高、低端產(chǎn)能過剩等原因，自主品牌汽車廠商未來仍然處于競爭劣勢。政策方面也對自主品牌汽車廠商形成新的壓力。2012年10月1日國家實行了新的節(jié)能汽車補貼政策，提高了節(jié)能汽車認定的油耗標(biāo)準(zhǔn)，將入圍節(jié)能汽車產(chǎn)品目錄的平均油耗門檻從