2016年中國復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢-

1、 網址:2016年中國復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢聚氨酯膠粘劑主要應用領域現(xiàn)狀、水性聚氨酯性能優(yōu)點和改性途徑，認為環(huán)保已成為膠粘劑進一步發(fā)展的瓶頸制約，提出了今后數(shù)年有望較快速度發(fā)展的膠粘劑品種。指出未來二三年內水性聚氨酯膠粘劑大量取代溶劑型膠粘劑的可能性不大，此期間仍是低含三苯溶劑的膠粘劑市場。一、復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)概況（1）復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)產生背景及發(fā)展現(xiàn)狀聚氨酯膠粘劑是一種中高檔膠粘劑，具有優(yōu)良的柔韌性、耐沖擊性、耐化學品性、耐磨性，最重要的是它的耐低溫性。通過調節(jié)原料和配方，可以設計出適合各種材料間的粘接、各種不同用途的多類型聚氨酯膠粘劑。近年來我國聚氨酯膠粘劑保持著較

2、高的增長速度，技術研究開發(fā)也取得了很大的進展，但產業(yè)化速度太慢，已商品化的產品也由于規(guī)模小、設備工藝落后等原因，在競爭中處于不利的地位。針對以上情況，國內企業(yè)與研究單位應加大投入，重點發(fā)展與聚氨酯膠粘劑配套的原料助劑，盡快實現(xiàn)原料、助劑的國產化，降低成本。同時還要加快設備、施工機具及包裝容器的技術改造。另外，還必須加大對適應環(huán)保、資源等政策法規(guī)要求的水性膠、熱熔膠、無溶劑膠的研究開發(fā)力度。隨著合成高分子化合物的出現(xiàn)，人們開始研制出合成樹脂膠粘劑，供各種粘接場合使用。近年來，隨著材料研制水平的迅速提高，各種適用性更強的膠粘劑接連問世，大大充實了膠粘劑市場。圖表溶劑型聚氨酯膠粘劑生產工藝流程圖資料

3、來源：產研智庫目前日本聚氨酯膠粘劑的研究與生產十分活躍，并與美國、西歐一起成為聚氨酯生產、出口大國。20世紀80年代后，聚氨酯膠粘劑發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為一個品種繁多、應用廣泛的行業(yè)。隨著復合聚氨酯膠粘劑技術的不斷成熟，下游產業(yè)技術標準升級，復合聚氨酯膠粘劑逐步進入諸多新興領域，市場容量有望進一步增加。（2）復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展趨勢膠粘劑作為一個有著完整生產鏈的獨立行業(yè)，同時又作為包裝產業(yè)的一個特殊輔助產業(yè)，在整個包裝產業(yè)的生產過程中起著不可或缺的幕后推動作用，并對包裝及相關產業(yè)的技術進步以及產品的研發(fā)和更新有著重大深遠的影響。因此，研發(fā)和生產各類品質更有保證，性能更為優(yōu)越的新型膠粘劑也自然成

4、為了包裝領域業(yè)內越來越得到關注的研究領域和科研活動。這也在相當大的程度上推動了膠粘劑產業(yè)的發(fā)展和壯大。目前國內復合聚氨酯膠粘劑市場還主要以通用型、中低檔產品為主，國內大量中小企業(yè)生產此類產品，價格競爭較為激烈。高技術含量、特種型、功能型和環(huán)保節(jié)能膠粘劑產品生產難度較大，主要由境外企業(yè)、外商投資企業(yè)及部分國內大型膠粘劑企業(yè)生產，產品利潤空間相對較大。近年來，隨著國內企業(yè)技術能力不斷突破，高端產品的生產能力不斷增強，已能替代部分進口產品。近年來我國需求增長最快的熱熔膠由于不使用有機溶劑，而且施工迅速、粘結效果好，發(fā)展前景非?？捎^。除了傳統(tǒng)的EVA熱溶膠外，市場還應積極開發(fā)聚酯類、聚酰胺類熱熔膠新品

5、種。目前已有國外公司在我國生產低甲醛釋放量脲醛膠，同時配套建立大規(guī)模的木材加工廠。目前國外大量使用的是被稱作真正意義上的環(huán)保型的無溶劑膠粘劑。無溶劑化系指膠粘劑中不含溶劑，因無溶劑向大氣揮發(fā)，不會造成污染和危害。絕大多數(shù)環(huán)氧膠、厭氧膠、一氰基丙烯酸酯膠、需氧改性丙烯酸酯結構膠粘劑、無溶劑聚氨酯膠、光固化膠粘劑都屬無溶劑型品種。無溶劑聚氨酯膠粘劑適用于各種類型的塑料復合包裝，對鋁箔也有良好的粘合效果，耐內容物性及耐高溫蒸煮性能也可與酯溶型聚氨酯膠粘劑相同，且剝離強度高。水性膠粘劑以不可燃、無毒害、不污染、產品適應性強而備受青睞。但水性膠粘劑的不足之處是干燥速度慢、耐水性差、防凍性不好、成本及能耗

6、大，在未來10年內還無法完全取代酯溶型聚氨酯膠粘劑。因此，在今后的生產研發(fā)過程中應當增高水性膠粘劑的固體部分、加快干燥速度，采用交聯(lián)方法，提高干燥速度和耐水性，以擴大它的應用范圍和市場份額。人類環(huán)保意識的日益增強，相關法律法規(guī)日趨嚴厲，因此推廣應用環(huán)境友好的膠粘劑是必然的趨勢。反應型聚氨酯熱熔膠因施膠工藝及粘合性的缺陷，不太適合我國行業(yè)低成本高效率的生產方式;水性聚氨酯膠使用的工藝條件、粘合性能與溶劑膠基本相同，將是今后的發(fā)展方向，但是因目前尚存在價格高，應用工藝控制不夠成熟，膠粘合格率低于溶劑膠等，因此在未來23年內水性聚氨酯膠大量取代溶劑型聚氨酯膠的可能性不大，此期間仍將是低含“三苯”溶劑

7、的膠粘劑的市場。今后的幾年，我國將大力研究開發(fā)和發(fā)展高技術含量、高附加值、高性能的膠粘劑新產品，如水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠型膠粘劑、高性能和高品質壓敏膠及制品、VAE(乙酸乙烯酯-乙烯)乳液、EVA(乙烯-乙酸乙烯酯)樹脂、SIS(苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯)樹脂等，同時更將重點發(fā)展環(huán)保型、節(jié)能型膠粘劑，以遵循市場發(fā)展規(guī)律和人類生存法則。二、復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的市場競爭情況（1）復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)競爭格局國內復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)主要分為三大競爭組群。第一組群以跨國企業(yè)集團為主，這類企業(yè)在技術、規(guī)模方面競爭優(yōu)勢明顯，企業(yè)創(chuàng)新能力極強，目前占據國內大部分復合聚氨酯膠粘劑高端市場。第二組群由

8、國內大型復合聚氨酯膠粘劑生產商組成，這類企業(yè)技術水平和生產規(guī)模已接近國際水平，在部分高端產品細分市場已對第一組群形成競爭并不斷擴大市場份額，在國內復合聚氨酯膠粘劑高端市場占據一席之地。發(fā)行人目前處于此競爭組群。第三組群為國內復合聚氨酯膠粘劑中小企業(yè)。此類企業(yè)規(guī)模普遍較小，技術能力偏低，一般也沒有能力在產品研發(fā)及創(chuàng)新上取得突破，主要以低價策略參與低端通用產品市場的競爭。（2）復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)進出的主要障礙技術壁壘復合聚氨酯膠粘劑的核心技術在于配方和生產工藝，生產過程中配方和生產工序、時間控制、溫度控制等多個因素都會影響膠粘劑產品的性能和質量。同時，在下游應用過程中，還需要根據應用環(huán)境來調節(jié)產

9、品的技術參數(shù)，對生產企業(yè)的技術要求較高。相關技術一般需要生產企業(yè)在多年的研發(fā)、生產過程中逐漸積累取得，新進入行業(yè)的企業(yè)在業(yè)務開展初期難度較大。規(guī)模經濟壁壘我國復合聚氨酯膠粘劑市場參與者規(guī)模差異顯著，目前中高端市場主要被國內外大型企業(yè)集團占據，競爭者均具備相當?shù)纳a規(guī)模。作為市場新入者，若不具備較大的生產規(guī)模，產品的單位成本會顯著高于先入企業(yè)，從而在市場競爭中處于劣勢，難以進入主流市場。渠道壁壘雖然復合聚氨酯膠粘劑市場容量巨大，但由于其應用領域廣泛，下游客戶一般極為分散。同時，產品在下游應用過程中需要磨合、調試，銷售關系的建立、維護均需要時間，合作關系一旦確定后會相對穩(wěn)固。目前市場中主要生產商均

10、已具備成熟、完善的銷售渠道以及相對固定的客戶群體，渠道先發(fā)優(yōu)勢并非市場新入者短期內可以趕超。（3）復合聚氨酯膠粘劑市場容量情況、行業(yè)利潤水平及變動趨勢2009年以來，中國復合聚氨酯膠粘劑快速發(fā)展，產量以年均25%以上的速度持續(xù)增長。2013年、2014年，中國復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)產量分別達到71.2萬噸、85.8萬噸，維持良好的增長勢頭。圖表2010-2014年中國復合聚氨酯產量及增長變化走勢圖數(shù)據來源：產研智庫2013年度、2014年度，復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的銷售收入分別為156.5億元、193.7億元。圖表2010-2014年中國復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)銷售收入走勢數(shù)據來源：產研智庫我國復合聚

11、氨酯膠粘劑大多數(shù)企業(yè)以通用性產品和低端產品為主，只有少數(shù)企業(yè)掌握部分高端復合聚氨酯膠粘劑自主知識產權，高端市場被外資企業(yè)掌控，國內復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的利潤率較低。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利、不利因素（1）有利因素政策支持，促進行業(yè)快速發(fā)展復合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，應用范圍不斷擴大，在國民經濟中地位不斷提高，中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要、石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃等國家規(guī)劃文件把復合聚氨酯膠粘劑作為國家重點支持產品來發(fā)展，這將極大地促進復合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展。下游產業(yè)范圍不斷擴大隨著下游需求領域對材料的要求越來越高，復合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，在提高產品性能、降低成本和環(huán)保節(jié)能等方面作用突出。隨著下游產業(yè)范圍的不斷擴大，傳統(tǒng)適用范圍穩(wěn)定增長和新興應用領域快速增長，帶動了復合聚氨酯膠粘劑需求容量快速增長。（2）不利因素隨著我國國民經濟的發(fā)展，國內復合聚氨酯膠粘劑市場需求逐漸擴大，跨國企業(yè)憑借著先進的生產技術，成熟的營銷體系，完善的服務流程搶占市場份額。雖然少數(shù)國內領先企業(yè)通過自身技術改進、提高服務質量等手段在部分領域與跨國企業(yè)展開競爭，但高昂的研發(fā)投入和逐漸提高的人力成本也使得國內企業(yè)競爭壓力不斷加劇。四、復合聚氨酯膠粘劑