韓國奶業(yè)的歷程

1、韓國奶業(yè)的歷程2013.1.25畜牧行業(yè)當中奶業(yè)仍屬于為國家經(jīng)濟和國民健康很重要而根源性的產(chǎn)業(yè)，是故世界各國為了發(fā)展自國奶業(yè)的發(fā)展付出眾多財政支援和相關政策。牛奶業(yè)是飼養(yǎng)奶牛，利用擠了的牛奶，生產(chǎn)各種各樣的乳制品，不僅是對提升國民飲食生活的水平，而通過資源的循環(huán) 為農業(yè)環(huán)境的健康保存有很大貢獻的重要產(chǎn)業(yè)之一。在60年代沒有任何專有知識和足夠資本的惡劣基礎所開始的韓國奶業(yè)，在90年代以世界性的技術和品質已跳躍到世界前列，也發(fā)展到將有關產(chǎn)品開始出口到世界各國的水平了。但是經(jīng)常性的氣候異常導致的 世界谷物價格上漲，影響國內市場萎縮；在2000年代口蹄疫和禽流感等的發(fā)生，雖然似乎暫時搖晃了奶業(yè)產(chǎn)業(yè)的基

2、礎，但從業(yè)人員和國民都為了樹立奶業(yè)的健全發(fā)展，不顧一 切困境傾注更大的攜手協(xié)力。1.奶業(yè)現(xiàn)況1）奶業(yè)的演變 -從零開始到技術和產(chǎn)品的往外出口在韓國頭一個牛奶處理站的出現(xiàn)是在1937年韓國首爾乳業(yè)所建立的，而正式興辦牛奶加工行業(yè)是從1962年樸正熙總統(tǒng)公布有關畜產(chǎn)中興政策開始的。從此出現(xiàn)了大部分的乳 品加工企業(yè)和示范性的大規(guī)模牧場；從澳洲、美國和加拿大繼續(xù)引進了多數(shù)奶牛。60年代是剛結束韓國戰(zhàn)爭，很多產(chǎn)業(yè)的基礎非常脆弱，韓國的奶業(yè)也處于相當艱難的環(huán)境。牛奶都是用人手直接擠奶，灌在20公斤容量奶罐里的，并放在涼的井水里冷卻，如此冷卻的奶罐在馬路邊上利用過去農村常見的拖拉機裝上，搬運到牛奶處理站；全

3、過程呈現(xiàn) 原始的摸樣。當時的產(chǎn)奶量絕對供不應求，未曾考慮牛奶的質量，能喝牛奶就是富裕的象征了。 經(jīng)過多次經(jīng)濟開發(fā)五個年計劃的過程，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這樣原始性的牛奶處理方式也逐漸改善過來，到了90年代即出現(xiàn)如今的現(xiàn)代化機械擠奶和建立奶站等有系統(tǒng)的環(huán)境，隨之，牛奶的質量也達到足夠和發(fā)達國家并肩競爭的水平了。而且，包括飼養(yǎng)的奶業(yè)技術，以及乳品加工設備和加工技術也不斷發(fā)展，最近甚至將 有關設備和技術也出口到東南亞和西亞國家；另外眾多乳制品，如奶粉、加工牛奶、發(fā) 酵乳及冰淇淋等產(chǎn)品也往美國、中國、俄羅斯、越南等全世界各地出口。1937年 建立“首爾乳業(yè)合作社”（以下簡稱首爾乳業(yè)）（玻璃瓶裝,LTLT

4、低溫 長時間殺菌）1960年代 政府發(fā)布奶業(yè)振興規(guī)劃方案；制定畜產(chǎn)物處理法；自國外引進奶牛；開始學校供奶1970年代南陽乳業(yè)，每日乳業(yè)，海駝乳業(yè)等很多乳加工企業(yè)建立；廣泛引進國外乳品加工先進技術；設立乳加工協(xié)會；施行 UHT殺菌；紙箱盒包 裝1980年代 開始使用原料奶冷卻機，奶罐；施行原料奶價格衛(wèi)生分級制，收奶集體單元化；試行牛奶檢查單位的公營化；開始議論原料奶生產(chǎn)配額制1990年代急速增長乳制品的進口；開始檢查抗生素和體細胞數(shù)；開始利用 TMR飼養(yǎng)體系，引進乳業(yè)單位派遣牧場幫助人員；設立奶業(yè)振興協(xié)會；鮮奶開 始PET瓶包裝銷售；弓I進HACCP認證體系2000年代 正式建成牛奶檢查單位的公

5、營化體系；施行原料奶生產(chǎn)配額制；實施按各 用途分級估價制度；發(fā)生口蹄疫影響奶業(yè)市場萎縮；急增奶酪進口量2）乳制品生產(chǎn)的變遷-從原始形態(tài)生產(chǎn)脫胎轉變到最高品質產(chǎn)品的生產(chǎn) 1937 年 白色純牛奶（低溫長時間殺菌，玻璃瓶包裝）-韓國首爾乳業(yè)1963 年加工奶，塑料袋包裝，加糖煉乳-首爾乳業(yè)1965 年全脂奶粉-首爾乳業(yè)1967 年莫扎瑞拉（Mozzarella ）奶酪-韓國任實奶酪公司1969 年調制奶粉，脫脂奶粉，冰淇淋 -首爾乳業(yè)1971 年 液態(tài)發(fā)酵乳（酸奶）-韓國養(yǎng)樂多公司1974 年 加工奶酪-韓國三養(yǎng)食品公司，滅菌牛奶 -韓國每日乳業(yè)'1976 年紙箱盒包裝-韓國西洲乳業(yè)197

6、7 年布丁 -首爾乳業(yè)1981 年 糊狀發(fā)酵乳（酸奶）- 三養(yǎng)食品，飲料型發(fā)酵乳- 韓國養(yǎng)樂多1980 年代 孚L糖分解牛奶，低脂肪牛奶，PE瓶包裝1990 年代 功能性牛奶：發(fā)酵乳，無脂肪牛奶，牧場型牛奶，PET瓶包裝 等2000 年代 有機農牛奶，健康綠色品牌的抬頭，增加乳制品的出口量3）原料奶的流通過程變化至1960年代:無衛(wèi)生概念的擠奶和運奶牧場-> 用手擠奶或者小型桶式擠奶機-> 20公斤奶罐井水冷卻，或間接方式冷卻->拖拉機運奶-> 收奶、測量、儲藏-> 檢測牛奶（普通檢查）->自1980年代至現(xiàn)在：衛(wèi)生而自動化的擠奶和運輸牧場-> 機械擠

7、奶-> 生乳冷卻奶罐-> 檢查牛奶-> 利用奶罐車測量、運奶收奶、儲藏-> 檢測牛奶（包括普通檢查，檢測抗生素、體細胞等）4） 奶農規(guī)模變化 - 奶農戶數(shù)減少，而農戶飼養(yǎng)規(guī)模增大的趨勢奶農戶數(shù)1986年達4萬戶-> 目前6千戶； 每戶存欄頭數(shù) 1986年10頭- >目前70頭到1990年代奶牛飼養(yǎng)頭數(shù)和飼養(yǎng)農戶繼續(xù)增加，但90年代之后，農戶的數(shù)量呈現(xiàn)逐漸減少，而每牧場的存欄頭數(shù)增加的趨勢。目前每農戶的平均存欄頭數(shù)約為70頭（其中一半為產(chǎn)奶牛），每農戶一天產(chǎn)奶量平均達850公斤。在韓國日產(chǎn)原料奶總量為約5700噸，仍然供不應求，無法滿足乳制品加工的需求，以進口

8、奶粉和奶酪充當其需求量。現(xiàn)在韓 國奶牛單產(chǎn)經(jīng)過不斷進行良種選育，改善飼養(yǎng)方法，已達到世界前級的水平。#按年度奶牛飼養(yǎng)規(guī)模、牛奶生產(chǎn)量的變化表年度存欄總數(shù) （頭）農戶總數(shù) （戶）原料奶總產(chǎn)量 （公噸）每戶存欄 頭數(shù)（頭）每戶產(chǎn)奶量 （天）（公斤）單產(chǎn)量（年） （公斤）197023,6243,12651,888946 kg4,300kg197473,1957,378126,90110474,5001978135,80316,387324,3288545,0841980179,84117,666457,58010715,2791982228,24822,536580,12410715,6201984

9、334,35237,646844,2999625,7281986437,33342,7281,159,35810745,7441988480,23935,7131,634,682131256,1341990503,94733,2771,754,964151446,3721992508,24127,9651,817,422181786,6431994552,13925,6671,918,590222056,7311996551,49321,1292,036,458262636,9581998538,91315,6712,028,374343557,2122000543,70813,3482,25

10、3,635414617,5942002543,58711,7162,537,917465938,0172004497,2619,6122,256,428526418,5862006464,0568,2602,177,177567228,8462008445,7547,0002,139,835648049,2202010429,5476,4722,072,694688549,4804#1）細菌數(shù) -目前維持3萬/mL以下的農戶占全部的 89%，此為世界最高水平生乳的細菌數(shù)與品質有密切的關系，原料奶從擠奶到冷卻儲藏的過程當中為了避免二次污染，應該徹底謹慎處理。就1970年代一般牧場牛奶的品質而言，

11、當時根本沒有細菌管理的概念，因而其細菌數(shù)是遠超過我們想象的。但從1980年代后半期開始各牛奶企業(yè)和牧場紛紛岀現(xiàn)提高原料奶質量的要求，隨后原料奶的品質逐漸提高，細菌數(shù)也急劇降低.控制細菌數(shù)衛(wèi)生分級制度 ，從1993年開始施行，迄今堅持努力的結果，目前維持細菌數(shù)3萬/mL以下 的農戶占全國89%,此水平是在世界任何國家也可以認可的最高品質。49.1%1971I9W200188.8%?O11#按細菌數(shù)分級的各年度農戶分布情況表（百分比）（單位：百分比）年份一等級A3萬以下一等級B10萬以下二等級25萬以下三等級50萬以下四等級50萬-500萬1993-44.620.513.121.81995-66.

12、117.77.88.4199747.328.813.35.55.1199968.220.06.92.62.3200175.117.54.71.51.2200379.414.93.81.10.8200584.712.02.40.60.3200788.59.21.80.40.1200989.38.81.50.30.1201188.89.31.50.30.12）體細胞數(shù) -35萬以下的農戶占全部的 86%,屬于優(yōu)秀的水平現(xiàn)行的體細胞分級制度是從 2002年開始施行，韓國一等級指標 20萬是比起世界各國平 均30萬還要嚴格的標準。將體細胞數(shù)控制在20萬以下，確實不容易達成，其前提為從奶牛的飼養(yǎng)到擠奶整

13、個過程，包括對奶牛、工作人員、設備等各環(huán)節(jié)不斷施行嚴格的衛(wèi)生 管理。一般而言，維持體細胞數(shù) 35萬以下，仍屬于良好等級，目前韓國35萬以下的農戶占全國的86%已屬于優(yōu)秀的群體。#按體細胞數(shù)分級變化的各年度農戶分布情況表（百分比）（單位：%）年份一等級20萬以下二等級35萬以下三等級50萬以下四等級75萬以下五等級75萬以上199326.932.219.121.8199523.333.825.217.7199724.446.728.9199917.853.728.5200121.748.729.6200331.732.217.411.57.2200542.936.113.66.01.420075

14、8.030.38.42.80.5200957.731.18.32.60.3201149.136.610.53.30.43.原料奶每公斤的生產(chǎn)費用和原料奶收購價的變化-由于飼料原料無法自給，而進口原料價格上升，其原料奶價位屬于世界最高水準自給飼料基礎脆弱，人工費的上漲，進口谷物等原料購價暴漲，使得原料奶的生產(chǎn)成本跟著不斷上升，目前韓國的原料奶收購價，僅次于日本，是維持在全球第二個高價位。例如韓國混合飼料的自給率是約25%，玉米的進口量近幾年達到每年 800萬噸，若進口的谷物等原料漲價直接影響飼料費用和原料奶價格的上漲，導致乳制品消費弛緩， 國際出口競爭力弱化等不利影響。1）每公斤原料奶生產(chǎn)成本和

15、原料奶收購價格的變化-生產(chǎn)費用每年上升12%為準單位： 韓幣（人民幣1元=173韓元）1990199520002005201020112012原料奶生產(chǎn)費 376413436483641718803（人民幣）(2.2)(2.4)(2.5)(2.8)(3.7)(4.2)(4.6)原料奶收購價510570621717855895981（人民幣）(2.9)(3.3)(3.6)(4.1)(4.9)(5.2)(5.7)#原料奶收購價指農戶銷售原料奶的平均價格。2）原料奶每公斤基準單價的變化-自1993年起將細菌和體細胞數(shù)反應到奶價1970年55韓元（人民幣Y 0.32 ） ->1975年 110韓

16、元（Y 0.64 ）以乳脂肪3.4%為準，每0.1% 加減 2.2 元（Y 0.013 ） ->1993 年 394 元（Y 2.23 ）乳脂肪每 0.1% 加減 11 元（Y 0.064）,采行衛(wèi)生分級制-細菌、體細胞分級-> 2002年502韓元（Y 2.9 ）（將計量單位從公斤 kg改成公升L,其他分級無變）->2011年834韓元（Y 4.8 ）（同樣分級為準）韓元督罵而胡/我蕊滬宅4.乳制品一人年均消費量的變化-從1970年乳制品消費量1.4公斤到 2010年增加到 64.2 公斤國民年平均乳制品消費量在1970年的1.4 公斤大幅度增加到目前的 64公斤，其中飲用

17、奶在2000年到了 35.6公斤的頂點之后，目前維持小幅度下降的局面。這表示目前已到了 一個牛奶消費的頂點，要開拓進一步的牛奶消費市場，例如采用乳制品品種的多樣化， 和質量的高級化措施，也需要擴張學校供飲牛奶消費量。尤其對發(fā)酵乳產(chǎn)品的開發(fā)，尚 不如先進國家已開發(fā)很多種產(chǎn)品，有必要集中力量開發(fā)有關產(chǎn)品。與發(fā)達國家比較，更 落后的品項是天然奶酪部分，因為韓國奶牛放牧飼養(yǎng)的不多，這也是一個其產(chǎn)出的牛奶 無法腌制好質量的天然奶酪的理由。1）按年度國民年均消費量比較-目前消費鮮奶 33公斤，發(fā)酵乳10公斤區(qū)分197019751980198519901995200020052010乳制品消費量1.4kg7

18、.313.723.843.847.559.662.964.2飲用乳消費量0.9kg4.68.518.131.234.835.635.133.2發(fā)酵乳消費量-2.63.78.213.011.310.010.2奶處理站數(shù)量384351474948606169國民收入（美元）2526801,8322,3295,56911,43210,84116,29120,562友解視泊瑪量f人/年）社制品消&弐2萬美元乓冒屋.人燙T2）乳制品銷售總額-2011年達到韓幣5兆3200億元（約50億美元），食品里最大規(guī)模的銷售總額整個食品部門的銷售總額中，乳制品的產(chǎn)值比餅干點心飲料類更為高，在2011年乳制品

19、銷售總額達到韓幣5兆3200億元（約50億美元；約310億元人民幣），在食品類占有最大的比重。3）各乳制品的銷售額比率-鮮奶 51.2%;發(fā)酵乳 26.4%;奶酪9.9%;調制奶粉7.8% ;脫脂奶粉 1.8% ;奶油 1.5%4） 2007年度銷售額比較-乳制品4兆6200億韓元（約人民幣267億元）餅干類3兆5000億韓元（約人民幣202億元）飲料類2兆4400億韓元（約人民幣141億元）#各年份乳制品銷售總額單位；韓元（人民幣1元= 173韓元）年份19982000200520102011銷售總額3兆韓元3兆8千億4兆5千億4兆9千億5兆 3千億（人民幣173億元）（220 億）（260

20、 億）（283億）（306 億）5）各乳業(yè)企業(yè)的原料奶處理量-首爾乳業(yè)占全國的約 25% ;每日乳業(yè)、南陽乳業(yè)各占9%目前韓國一天原料奶總產(chǎn)量約 5700噸里，首爾乳業(yè)處理約 25%每日乳業(yè)和南陽乳 業(yè)各處理9%左右；賓格瑞占8%;Purmil '處理8%其他最近成立的一些少數(shù)親環(huán)境乳制品加工廠和牧場型乳加工企業(yè)制成的有機農產(chǎn)品等約占0.6%左右。一天生產(chǎn)的原料奶5700噸無法滿足供不應求的目前國內消費量需求，因而從國外進口包括奶粉、奶酪 等乳制品，將進口的總值換算成原料奶則，一天所處理的原料奶的總量就達到約8700噸。5.乳制品的進口開放 -目前所有乳制品開放進口，其關稅也按期調低從

21、1980年代開始的烏拉圭回合和 WT啲風波，韓國也無可避免接受階段式開放乳制品進口的 壓力，反對開放進口的當?shù)剞r民的斗爭也是足以凄切的。但盡管有了直接受害農民的斗爭，自1990年代開始逐步放寬乳制品的進口限制，迄今所有乳制品都允許進口，現(xiàn)在按乳制品的進口各科目賦予的36%關稅，也逐步分階段進行關稅減讓。1990 年-開放進口液態(tài)發(fā)酵乳類1992年-冷凍奶油類1993年-牛奶，發(fā)酵乳1994年-糊狀發(fā)酵乳類（酸奶類）1995年-天然奶酪類9在韓國由于原料奶價的上漲，國內生產(chǎn)奶酪或奶粉的成本，無法和低廉的國際價格相比，因 此乳品加工企業(yè)在缺乏其原料奶時就從澳洲或新西蘭等地進口奶粉等。奶粉是按照國內

22、原料奶供 需情況而決定進口量；就天然奶酪而言，過去主要進口的天然奶酪多半利用為加工奶酪的原料， 但最近眾多國人的經(jīng)常性國外旅行之故，都熟悉了天然奶酪的口感，而天然奶酪的成品進口也逐 漸增加。天然奶酪的主要岀口國家有澳洲、新西蘭、美國、法國、德國、意大利等歐洲各國。進 口量平均每年25%成長，該趨勢可能會持續(xù)一段時間。#主要乳制品的進口量區(qū)分單位19921995199720002002200520072010天然奶酪噸20011,07319,19830,53531,98444,03249,47160,971脫脂奶粉噸7,9507,0441,9303,0044,1606,1684,9941,903

23、黃油噸-1,1529471,0815,0474,0966,3962）乳制品出口量 -目前調制奶粉、發(fā)酵乳等每年出口額為1億4千萬美元過去韓國乳制品沒有進行過出口，但近幾年由于韓國乳制品的質量已經(jīng)達到國際水平，開始境 外岀口，諸如東南亞、俄羅斯等地，也向國外的韓國僑民為對象相當量岀口到美國、加拿大、澳 洲等國家。調制奶粉的最大岀口國為俄羅斯、沙特阿拉伯、越南等地；發(fā)酵乳則美國、澳洲、加拿大等 地；冰淇淋則美國、中國、澳洲等地。盡管乳制品的岀口量微不足道，但研究對方國家人民的膳 食結構、飲食口感等也有很大的發(fā)展空間，值得去摸索。#主要乳制品的岀口量現(xiàn)況（單位：噸）區(qū)分199520002005200

24、7200920102012發(fā)酵乳1,1393,0456,4885,7855,9945,3716,120調制奶粉9143,05310,6828,0817,4498,86511,742冰淇淋2,7828962,6543,6295,2406,34110,8026. 以統(tǒng)計數(shù)字觀看地球村里的韓國奶業(yè)1）2009年為準的各國產(chǎn)奶牛單產(chǎn)記錄-屬于奶業(yè)最發(fā)達國家范疇內以色列11.5噸（2006年）;韓國 9.3噸；日本9.3噸；美國 9.3噸；加拿大 8.5噸； 丹麥8.3噸；瑞典 8.3噸；荷蘭7.1噸；英國 7.2噸；德國 6.8噸；法國 6.2噸；澳洲 5.6噸； 中國4噸；新西蘭 3.7 ;俄羅斯

25、3.4噸2）2008年為準的各國每公斤原料奶價格-日本為最高，新西蘭最為低廉日本 899韓元（人民幣 5.2元Y）;韓國 819元（4.7 Y）;加拿大 718元（4.2 Y）;中國 66 3元（3.8 ¥）;法國 552 元（3.2 ¥）;德國 509 元（2.9 ¥）;澳洲 457 元（2.6 ¥）;美國 446 元 （2.6 ¥）;新西蘭 382 元（2.2 ¥）3） 2008年各國人均乳制品消費量-韓國和日本的消費量相似，但比歐美低落很多國家鮮奶kg發(fā)酵乳kg奶酪kg黃油kg丹麥138 ( ' 07)48.2 (

26、9; 07)-2德國9430.522.16.2法國86.829.924.67.8荷蘭119.445 ( ' 06)17.33.3瑞典142 ( ' 07)36.4 (' 07)18.4 (' 07)4.6 (' 07)英國105 ( ' 07)-12.2 (' 07)3.2 (' 07)瑞士116.231.4 ('06)22.75.7加拿大92.18.212.32.7美國82.612.8152.5南非39.1 (' 07)1.8 (' 07)0.6 ('04)0.2 ('05)日本34.9

27、(' 07)-2.1 (' 07)0.7 ('07)中國8.8 (' 05)1.9 (' 07)-韓國44.39.31.50.1-11-4）各國的玉米進口量（2010年）全球進口總量 9170萬噸；其中日本進口 1600萬噸；墨西哥 900萬噸；韓國800萬噸；歐盟 650萬噸；埃及 540萬噸；臺灣470萬噸；哥倫比亞 360萬噸；伊朗 320萬噸；加拿大120萬噸# 玉米岀口美國占有全部岀口量的一半以上 ，亦即4950萬噸;其次是阿根廷岀口 1450萬11噸；歐盟850萬噸；烏克蘭550萬噸7. 當前韓國奶業(yè)發(fā)展中存在的問題韓國國土面積不大，而山地較多，可利用土地較少，一般牧