信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法-修訂2016年11月22日

1、信息化建設(shè)工程管理方法1. 總 那么1.1 目的：為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)院、中心以下簡(jiǎn)稱“院信息化工程管理，遵循建設(shè)程序，推進(jìn)信息化建設(shè)有序開(kāi)展，制定本規(guī)定。1.2 適用范圍：院應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施和運(yùn)行軟環(huán)境等信息化建設(shè)工程。1.3 根本建設(shè)原那么1.3.1統(tǒng)一規(guī)劃,分步實(shí)施。從院開(kāi)展戰(zhàn)略的全局出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一部署，根據(jù)業(yè)務(wù)的輕重緩急和資金技術(shù)條件，分階段、分步進(jìn)行建設(shè)。1.3.2需求主導(dǎo), 注重實(shí)效。緊密結(jié)合院開(kāi)展戰(zhàn)略要求，重點(diǎn)建設(shè)院生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中需求迫切、條件具備、效益明顯的應(yīng)用工程，以點(diǎn)帶面、有序推進(jìn)。充分利用已有院內(nèi)和中國(guó)交建的資源，以業(yè)務(wù)為主線，促進(jìn)信息資源整合與共享，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，

2、探索低本錢、高效率的開(kāi)展模式，提高信息化建設(shè)的質(zhì)量和效率。1.3.3先進(jìn)實(shí)用,開(kāi)放擴(kuò)展。采用成熟的先進(jìn)技術(shù)，保證具有較好的先進(jìn)性、實(shí)用性和較長(zhǎng)的生命周期。充分考慮現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速開(kāi)展和中國(guó)交建通檢系統(tǒng)要求，使系統(tǒng)具有較強(qiáng)的開(kāi)放性和擴(kuò)展性，為技術(shù)更新、功能升級(jí)、系統(tǒng)對(duì)接留有余地。1.3.4統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),保障平安。參照并執(zhí)行中國(guó)交建統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)。建立完善的網(wǎng)絡(luò)與平安保障體系，確保系統(tǒng)運(yùn)行有高度的可靠性和平安性。1.4 責(zé)任部門：科技與信息化處18信息化建設(shè)工程管理方法2. 管理結(jié)構(gòu)及管理職責(zé)2.1 管理結(jié)構(gòu) 院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組 信息化建設(shè)工作組科技與信息化處、運(yùn)維中心

3、業(yè)務(wù)部門含子公司、分院及技術(shù)支撐單位。2.2 管理職責(zé)2.2.1 院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是在院長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的信息化建設(shè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定信息化開(kāi)展戰(zhàn)略，組織編制總體規(guī)劃，審查重大信息化工程，審查年度建設(shè)方案和預(yù)算，監(jiān)督檢查規(guī)劃和年度方案的實(shí)施。2.2.2 信息化建設(shè)工作組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化建設(shè)與管理工作，信息化建設(shè)技術(shù)方向和實(shí)施方式、實(shí)施方案，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)板塊與部門間信息化工作。2.2.3 科技與信息化處是院信息化工程的建設(shè)主管部門，負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)方案審查、招標(biāo)采購(gòu)、過(guò)程控制與管理、以及成果驗(yàn)收評(píng)估，是院年度信息化建設(shè)方案和工程預(yù)算的歸口管理部門。2.2.4 信息化運(yùn)維中心是院信息化運(yùn)維實(shí)施部門，

4、負(fù)責(zé)院日常信息化設(shè)備采購(gòu)、信息系統(tǒng)根底環(huán)境搭建以及系統(tǒng)運(yùn)維工作。2.2.5 各部門為本部門信息化建設(shè)的主辦單位，根據(jù)院信息化建設(shè)規(guī)信息化建設(shè)工程管理方法劃和業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)工程立項(xiàng)申請(qǐng)、需求分析和確認(rèn)、工程成果內(nèi)部審查、成果推廣使用及制訂應(yīng)用系統(tǒng)管理制度等。3. 管理程序3.1 信息化總體規(guī)劃3.1.1 科技與信息化處組織編制院信息化總體規(guī)劃，報(bào)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.1.2 信息化總體規(guī)劃以院總體開(kāi)展規(guī)劃與目標(biāo)為根底，制定信息化建設(shè)開(kāi)展目標(biāo)、總體框架和工作內(nèi)容，明確總體建設(shè)方案和實(shí)施方案。 信息化總體規(guī)劃是信息化建設(shè)的綱領(lǐng)性文件，原那么上每5年編制一次，每年可根據(jù)院的開(kāi)展要求和實(shí)際工作需

5、求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.1.3 信息化建設(shè)工程應(yīng)符合信息化總體規(guī)劃的要求，采用統(tǒng)一的技術(shù)體系和應(yīng)用體系標(biāo)準(zhǔn)。3.2 年度方案與預(yù)算審批3.2.1 各部門根據(jù)信息化總體規(guī)劃和本部門建設(shè)需求，于每年年末提出下一年度信息化建設(shè)方案與預(yù)算，報(bào)科技與信息化處匯總。3.2.2 科技與信息化處編制院信息化建設(shè)年度方案和預(yù)算，經(jīng)信息化主管院領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組及預(yù)算委員會(huì)審定。3.2.3 信息化建設(shè)預(yù)算作為專項(xiàng)資金，納入院預(yù)算管理，集中投入，統(tǒng)一管理。3.2.4 方案外信息化工程原那么上不予安排建設(shè)。對(duì)于未納入年度方案又急需的工程，由需求部門提出書(shū)面申請(qǐng)，審批流程同年度方案申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由科技與信息

6、化處記錄并適時(shí)調(diào)整年度方案與預(yù)算。3.3 工程立項(xiàng)3.3.1 根據(jù)院信息化年度方案，主辦部門編制?工程需求分析報(bào)告?附件1，提出立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)科技與信息化處備案并審核。3.3.2科技與信息化處依據(jù)信息化總體規(guī)劃及院信息化建設(shè)情況，在信息化建設(shè)工作組的指導(dǎo)下，組織技術(shù)專家、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)支撐單位進(jìn)行評(píng)估，提出技術(shù)選型、系統(tǒng)集成、經(jīng)費(fèi)估算、建設(shè)模式等立項(xiàng)意見(jiàn)，并組織完善形成?信息化工程建設(shè)方案?附件2，報(bào)院信息化主管院領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)審批。3.4 工程招標(biāo)采購(gòu)3.4.1信息化工程委托外單位開(kāi)發(fā)時(shí),需進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，對(duì)其信息化工程方案設(shè)計(jì)能力、軟件開(kāi)發(fā)能力、設(shè)備供給能力及相應(yīng)資質(zhì)、同類工程成功經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行評(píng)

7、估。3.4.2科技與信息化處組織工程簽報(bào)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批，并組織開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)，根據(jù)專家評(píng)審意見(jiàn)擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位。3.4.3工程招標(biāo)完成后，科技與信息化處會(huì)同業(yè)務(wù)部門對(duì)招標(biāo)情況進(jìn)行總結(jié)并匯報(bào)信息化主管院領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)審批，組織與中標(biāo)單位簽訂工程開(kāi)發(fā)合同，明確各方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，進(jìn)行工程實(shí)施。3.4.5信息化工程自主開(kāi)發(fā)時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)管理要求和院信息化建設(shè)工作組意見(jiàn)，直接委派信息中心資源開(kāi)發(fā)所或信息集成所或信息設(shè)計(jì)所按照部門生產(chǎn)工程運(yùn)行與管理。3.5 實(shí)施過(guò)程控制3.5.1 主辦部門、科技與信息化處、相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合開(kāi)發(fā)商進(jìn)行深度需求調(diào)研，開(kāi)發(fā)商編寫?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?，經(jīng)主辦部門、科技與信息化處確認(rèn)后

8、，進(jìn)行系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。3.5.2信息化建設(shè)工程應(yīng)嚴(yán)格按審批的設(shè)計(jì)方案實(shí)施，不得擅自變更。特殊原因確需更改的，須報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。3.5.3 科技與信息化處依據(jù)工程合同和國(guó)家信息化工程建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程實(shí)施全過(guò)程管理，保證工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和相關(guān)技術(shù)文檔的完整性，協(xié)調(diào)并處理工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.5.4根據(jù)工程實(shí)施情況和合同條款，主辦部門提出費(fèi)用支付申請(qǐng)，填寫?信息化工程合同付款單?附件3，經(jīng)科技與信息化處會(huì)簽，報(bào)信息化主管院領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)資金處支付相應(yīng)款項(xiàng)。3.6 工程成果試運(yùn)行3.6.1 主辦部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)成果的上線、推廣與應(yīng)用，包括：準(zhǔn)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、明確權(quán)限、制訂系

9、統(tǒng)相應(yīng)管理制度等。3.6.2 科技與信息化處配合主辦部門組織技術(shù)培訓(xùn)，信息化運(yùn)維中心提供給用系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境支持，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.7 工程驗(yàn)收3.7.1 工程完成并上線試運(yùn)行3個(gè)月，相關(guān)試運(yùn)行問(wèn)題已解決，開(kāi)發(fā)商提出驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)主辦部門同意后，科技與信息化處按合同規(guī)定組織進(jìn)行工程驗(yàn)收。3.7.2驗(yàn)收資料：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)工程應(yīng)根據(jù)合同提交完整工程文檔見(jiàn)附件4，網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施等硬件建設(shè)工程應(yīng)提交設(shè)備到貨驗(yàn)收單、竣工報(bào)告、技術(shù)文檔與財(cái)務(wù)決算等。3.7.3科技與信息化處對(duì)提交的工程成果及相應(yīng)文檔資料的完整性、符合性進(jìn)行初審。初審合格后填寫?信息化工程驗(yàn)收意見(jiàn)表?附件5，報(bào)信息化主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.7.4

10、科技與信息化處組織專家驗(yàn)收組，對(duì)工程進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收。專家驗(yàn)收組由院信息化技術(shù)委員會(huì)和有關(guān)部門專家57名組成，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家。3.7.5 評(píng)審驗(yàn)收的內(nèi)容3.7.5.1 提供驗(yàn)收的各類文檔的完整性、正確性與一致性。3.7.5.2 工程成果功能、性能與質(zhì)量，是否到達(dá)了合同及相關(guān)附件規(guī)定的要求。3.7.5.3工程進(jìn)度是否到達(dá)了合同的要求。3.7.5.4工程有關(guān)效勞指標(biāo)是否到達(dá)了合同的要求。3.7.5.5 評(píng)價(jià)工程的技術(shù)水平。3.7.6 專家驗(yàn)收組對(duì)工程做出總體評(píng)價(jià)，出具?工程評(píng)審意見(jiàn)?并在驗(yàn)收意見(jiàn)中明確指出“通過(guò)驗(yàn)收或“不通過(guò)驗(yàn)收的結(jié)論。3.7.7 未通過(guò)驗(yàn)收的工程，開(kāi)發(fā)方應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)整改

11、工作并申請(qǐng)二次驗(yàn)收。3.7.8 科技與信息化處收集?信息化工程驗(yàn)收意見(jiàn)表?、驗(yàn)收文檔、?評(píng)審意見(jiàn)?等工程資料，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后歸檔保存。4. 后續(xù)管理4.1登記、備案4.1.1 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收合格后，科技與信息化處負(fù)責(zé)登記備案系統(tǒng)名稱、開(kāi)發(fā)單位、主要功能、業(yè)務(wù)部門及上線時(shí)間等，形成院有效軟件目錄。4.1.2 網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境等購(gòu)置的硬件設(shè)備，由信息化運(yùn)維中心按照?資產(chǎn)實(shí)物管理規(guī)定?進(jìn)行固定資產(chǎn)登記及入帳。4.1.3 信息化工程技術(shù)文檔，由科技與信息化處匯總與歸檔。4.2 運(yùn)行、維護(hù)4.2.1 科技與信息化處組織信息化工程的技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)平安管理工作。信息化運(yùn)維中心負(fù)責(zé)提供系統(tǒng)

12、技術(shù)支持和后期運(yùn)行維護(hù)工作，負(fù)責(zé)為應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，提供信息平安保障和數(shù)據(jù)容災(zāi)備份保障。4.3 效果評(píng)估4.3.1 信息化工程投入運(yùn)行1年后，由科技與信息化處組織工程主辦部門和使用部門召開(kāi)工程評(píng)估會(huì)，對(duì)工程成果進(jìn)行綜合評(píng)估。4.3.2 評(píng)估工作完成后，填寫?信息化工程效果評(píng)估表?附件6，報(bào)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審閱，作為后續(xù)信息化工程建設(shè)的重要參考。5. 附那么5.1 生產(chǎn)過(guò)程中使用的專業(yè)軟件管理，按照院?計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定?執(zhí)行。5.2 院控股、參股分子公司的信息化建設(shè)，可參照本規(guī)定執(zhí)行。5.3 本規(guī)定由科技與信息化處負(fù)責(zé)解釋。5.4 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，替代以前所有版本。附件：1 信息化

13、工程需求分析報(bào)告信息化工程建設(shè)方案2 信息化工程合同審批表3 信息化工程付款單4 驗(yàn)收資料清單5 信息化工程驗(yàn)收意見(jiàn)表6 信息化工程效果評(píng)估表二一六年十月二十日主題詞：信息化 工程 管理附件1設(shè)計(jì)院信息化工程需求分析報(bào)告信息化工程建設(shè)方案工程名稱： 主辦部門： 申報(bào)時(shí)間： 1概述主要介紹業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及對(duì)應(yīng)的信息化系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀及缺乏。2 建設(shè)必要性主要論證建設(shè)的必要性和迫切性。3 建設(shè)方案3.1建設(shè)目標(biāo)主要從業(yè)務(wù)角度論證建設(shè)系統(tǒng)后能夠?qū)崿F(xiàn)的整體業(yè)務(wù)目標(biāo)、管理目標(biāo)或解決業(yè)務(wù)開(kāi)展瓶頸與問(wèn)題。3.2主要建設(shè)內(nèi)容從業(yè)務(wù)角度論述建設(shè)內(nèi)容包括哪幾方面，分別解決哪些問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)哪些具體目標(biāo)。3.3系統(tǒng)功能從系統(tǒng)本身

14、出發(fā)，描述系統(tǒng)應(yīng)具有的功能模塊，包括模塊下屬子模塊。3.4具體建設(shè)方案主要介紹系統(tǒng)建設(shè)要求、每個(gè)模塊實(shí)現(xiàn)的功能及對(duì)應(yīng)的相應(yīng)操作流程、系統(tǒng)采集哪些信息、輸出哪些信息、以何種方式輸出、系統(tǒng)中的角色和權(quán)限、應(yīng)用范圍及責(zé)任分工、對(duì)接及接口開(kāi)發(fā)、硬件環(huán)境要求、設(shè)備采購(gòu)及集成安裝等。 “系統(tǒng)功能及信息采集與輸出可參照以下實(shí)例編寫：一、 系統(tǒng)功能要求功能名稱1.1 功能說(shuō)明及與其它相關(guān)聯(lián)功能的關(guān)系功能的描述，以及與其它功能的關(guān)聯(lián)關(guān)系1.2 參與本功能的角色及其可操作數(shù)據(jù)分另列出哪些角色可以參與本功能，以及可操作1.5中哪些操作和1.4中哪些數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)項(xiàng)按可見(jiàn)和可修改描述1.3 業(yè)務(wù)審批流程及說(shuō)明本功能業(yè)務(wù)

15、操作流程圖和審批流程圖，并對(duì)特殊情況進(jìn)行文字說(shuō)明。1.4 錄入信息項(xiàng)序號(hào)信息項(xiàng)名長(zhǎng)度取值范圍或計(jì)算公式必填說(shuō)明50列出本功能需要錄入的全部數(shù)據(jù)項(xiàng)。需要控制必填的請(qǐng)?jiān)凇氨靥顧诖颍粚?duì)于信息項(xiàng)取值為字典的，直接在“取值范圍或計(jì)算公式列給出字典名；長(zhǎng)度如未指明將使用默認(rèn)長(zhǎng)度，50個(gè)英文字符或25個(gè)漢字。1.5 功能操作及限制如：新增、修改、刪除，以及什么情況下允許操作1.6 功能操作結(jié)果及對(duì)其它功能或數(shù)據(jù)影響說(shuō)明描述1.5中各功能操作后產(chǎn)生的結(jié)果，以及對(duì)關(guān)聯(lián)功能或數(shù)據(jù)的影響1.7 界面呈現(xiàn)：列表查詢條件、信息項(xiàng)排列及列表排序方式配以相應(yīng)的圖片說(shuō)明該功能的界面布局樣式，如：列樣中所需的字段信息及排列順序

16、、新增、修改、審批界面的信息排列樣式二、系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求1 報(bào)表名稱1.1 報(bào)表用途描述報(bào)表針對(duì)人群，作用1.2 查詢統(tǒng)計(jì)條件設(shè)置描述用來(lái)進(jìn)行查詢數(shù)據(jù)所需的查詢條件1.3 報(bào)表操作功能描述針對(duì)報(bào)表可進(jìn)行操作，如：打印、導(dǎo)出等1.4 報(bào)表表樣及導(dǎo)出EXCEL樣式以具體報(bào)表表樣形式給出報(bào)表表樣1.5 報(bào)表樣式及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明序號(hào)信息項(xiàng)名數(shù)據(jù)來(lái)源或計(jì)算公式描述報(bào)表中所需的信息項(xiàng)，并給出相應(yīng)項(xiàng)的數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明4費(fèi)用預(yù)算由主辦部門提出費(fèi)用預(yù)期金額，包括硬件、軟件、人工、管理費(fèi)、稅費(fèi)、其他費(fèi)用等等可預(yù)估的費(fèi)用。5 工程實(shí)施主要描述組織實(shí)施過(guò)程，包括：工程組組成及責(zé)任分工、實(shí)施方案表等。6 其他內(nèi)容主要包括工程

17、風(fēng)險(xiǎn)、可能的變動(dòng)及對(duì)特殊要求等等。附件2 信息化工程合同審批表工程名稱工程進(jìn)度 工程負(fù)責(zé)人： 日期： 采購(gòu)方式招標(biāo) 議標(biāo) 指 定 其 它 采購(gòu)情況合同價(jià)格 萬(wàn)元是否列入年度預(yù)算是 否供方單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式主辦部門意 見(jiàn)同意 不同意 其它：部門負(fù)責(zé)人： 日期：科技與信息化處 意 見(jiàn)同意 不同意 其它：部門負(fù)責(zé)人： 日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)同意 不同意 其它：簽字： 日期： 院長(zhǎng)審批同意 不同意 其它：簽字： 日期： 經(jīng)辦人： 日期：附件3信息化工程合同付款單編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào) 合同額元累計(jì)付款供方單位本次擬付款元付款情況款項(xiàng)首/預(yù)付款進(jìn)度款尾款全款付款單位院本部信息中心其他：支付方式支票電匯賬號(hào)：銀行匯款匯入地點(diǎn)： 省 市/縣其他：匯入行名稱：本次付款金額： 元合同工作量與成果質(zhì)量確認(rèn)：工程負(fù)責(zé)人： 日期：主辦部門意 見(jiàn)同意 不同意 部門長(zhǎng)： 日期：科技與信息化處意 見(jiàn)同意 不同意 部門長(zhǎng)： 日期：主管院領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)同意 不同意 其它：簽 字： 日期： 院長(zhǎng)審批 同意 不同意 其它：簽 字： 日期： 財(cái)務(wù)處會(huì)簽主管會(huì)計(jì)： 處長(zhǎng)：備注經(jīng)辦人： 日期：附件4驗(yàn) 收 資 料 清 單序號(hào)資料名稱提供單位數(shù)量備注1合同書(shū)2需求分析報(bào)告建設(shè)方案3需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)4系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)5數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)6業(yè)務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)