企業(yè)債券主承銷商招標文件

1、企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商招標方案發(fā)行人：二 0 一 七 年 七 月目錄招標說明 2 第一章招標事項說明 3.第二章招標工作流程 5.第三章評標小組與評標規(guī)那么 6.第四章評標標準 7.第五章投標文件 8.第六章投標人資格條件 8.投標人須知附表 1.0.招標說明一、通過評標小組客觀、公正的評估、比擬，確定發(fā)行企業(yè)債券 的統(tǒng)包承銷商。二、評審出的統(tǒng)包承銷商能夠盡職盡責高效圓滿的完本錢期企業(yè) 債券的發(fā)行工作、組織承銷團完成承銷工作，并完成組織律師、審計 和評級等機構(gòu)完本錢期金融債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。三、該統(tǒng)包承銷商的工作能夠使在本次發(fā)行的利益最大化。四、評選中側(cè)重點為考量統(tǒng)包承銷商的發(fā)行方案

2、籌劃、工程重視 程度以及發(fā)行總體費用等。五、如無特別聲明，本文件中“可簡稱“南湖城投或“我司第一章招標事項說明一、招標事項通過評標小組評估、比擬，確定我司發(fā)行企業(yè)債券的統(tǒng)包承銷 商。二、工作任務(wù)統(tǒng)包承銷商負責組織中介機構(gòu)設(shè)計發(fā)行方案、制作本期發(fā)行申 報材料、獲得國家開展改革部門的審批及批復(fù)、組織承銷團承 銷，并負責完本錢期企業(yè)債券的發(fā)行、上市和登記托管等工作。三、法律依據(jù)本招標文件中相關(guān)名詞的含義依據(jù)?中華人民共和國公司法?、 ?中華人民共和國證券法?、?企業(yè)債券管理條例?及其他相關(guān) 法律、法規(guī)和標準性文件。四、投標費用不管評選的結(jié)果如何，投標單位自行承當所有編寫和提交投標 文件有關(guān)的費用。五

3、、本工作方案的修改在接收投標文件截止日期之前的任何時候，無論出于何種原因， 我司可主動地或在解答投標券商提出的問題時對本工作方案進 行修改。本工作方案的修改將以書面形式包括信函、 通知所有參加投標的券商，并對其具有約束力。參加投標的券 商收到上述通知后，應(yīng)立即向我司回函確認。為使參加投標的 券商有充分時間對投標文件的修改局部進行研究，招標人可以 自行決定是否推遲投標資料接收的截止日期。六、投標文件的撤銷參加投標的券商可在投標材料接收截止日期前撤銷投標，在投 標材料接收截止日期后不可撤銷參選。七、投標有效期自參加投標的券商遞交投標文件至我司與被確定為統(tǒng)包承銷商 的券商簽署承銷協(xié)議止第二章 招標工

4、作流程一 、 投 標邀 請 本次招標在全國范圍內(nèi)邀請至少 3 家券商參加本期金融債券統(tǒng) 包承銷商的競標。二 、 投 標確 認 任何擬 參加本期 金融債券 統(tǒng) 包承 銷商 的投 標券 商，在 2022 年 7 月 16 日 前 將 參 評 意 向 書 遞 交 、 郵 寄 或至 。三 、 投 標文 件編 寫 所有參加投標的券商均須按照本工作方案要求編寫和準備參選 文件。四 、 投 標材 料提 交 參加投標的券商根據(jù)本工作方案所列的評標標準提交相關(guān)投標 資料。五 、 統(tǒng) 包承 銷商 評標 一評審小組根據(jù)投標文件及評審須知進行評審，各參選券 商需派出參選代表參加講標，但無需派出參選代表參加開標。 二評

5、審小組根據(jù)評審情況形成評審報告。六 、 評 標結(jié) 果通 知 確定我司企業(yè)債券發(fā)行統(tǒng)包承銷商后，由我司發(fā)出?中標通知 書 ?。七 、 簽 訂合 同 我司與被確定為統(tǒng)包承銷商的券商簽訂承銷協(xié)議。第三章 評標小組與評標規(guī)那么組成人員 評標小組由南湖城投、南湖相關(guān)負責人、經(jīng)營等方面的專家組 成，人員為 5 人以上的單數(shù)。評標規(guī)那么 一評標小組成員分別按照評審標準對參加投標的券商進行 評估。二重點是對發(fā)行方案籌劃、承做團隊實力、本工程重視程 度 、債 券 業(yè) 務(wù) 經(jīng) 驗 以 及 發(fā) 行 總 體 費 用 等 相 關(guān) 方 面 進 行 綜 合 評 標 。 三通過評標小組綜合評估和比擬形成評審報告，推薦統(tǒng)包 承

6、銷商候選人。第四章 評標標準評標小組成員從下述七個方面對投標文件進行綜合評估總分100 分 :一 、 公 司 簡 介 及 競 爭 優(yōu) 勢 和 綜 合 實 力 10 分 。二 、 發(fā) 行 方 案 設(shè) 計 含 承 銷 方 案 15 分 。三 、 項 目 進 度 安 排 及 掌 控 能 力 ，對 我 司 本 期 企 業(yè) 債 券 審 批 及 發(fā) 行 的時間 進度 安排 ，對 獲 批時 間的 預(yù)計 15 分。四 、 券 商 對 本 項 目 的 重 視 程 度 、 項 目 人 員 配 備 15 分 。五 、 債 券 業(yè) 務(wù) 承 銷 業(yè) 績 及 經(jīng) 驗 等 15 分 。六 、 發(fā) 行 費 用 含 承 銷 費

7、 、 發(fā) 行 費 用 等 報 價 15 分 。七 、 對 發(fā) 行 主 體 開 展 深 度 合 作 10 分 。八、對有助于完本錢期債券的其他安排5 分。第五章投標文件一、評標邀請函、參評意向書二、投標相關(guān)文件工程建議書、投標書等中具體需要包括但 不限于以下內(nèi)容：一公司簡介及競爭優(yōu)勢和綜合實力。二發(fā)行方案設(shè)計。三本期金融債券發(fā)行時間安排。四券商對本工程的重視程度、工程人員配備。五債券承銷業(yè)務(wù)實力及業(yè)績說明。六發(fā)行費用。三、附件：一營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。二組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件。三無違法、違規(guī)的說明至少一年四無重大訴訟、仲裁的說明至少一年注：以上說明文件、復(fù)印件請各參選券商加蓋公章第六章投標人資格

8、條件投標人資格條件一統(tǒng)包承銷商必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊并具有獨 立法人資格；二效勞商必須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的?經(jīng)營 證券業(yè)務(wù)許可證?、財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格和 中國證監(jiān)會頒發(fā)的證券業(yè)務(wù)資格；司法部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)許可 證；財政部門頒發(fā)的資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)資格；提供證書復(fù)印件三本次采購工程不接受聯(lián)合體響應(yīng)；四效勞商必須是中國證監(jiān)會發(fā)布的2022年證券公司分類 結(jié)果中屬于BBB類或以上的公司；五效勞商2022年元月1日以來，必須具有成功發(fā)行過企 業(yè)債券的案例時間以合同簽訂日期為準，成功案例需提供國 家有關(guān)審批機構(gòu)批復(fù)文件和主承銷商合同的復(fù)印件并加蓋公 章六效勞商自愿繳納一定金額的履約保證金。七只有符合以上所有標準的效勞商才有可能通過資格審 查。投標人須知附表序號內(nèi)容工程名稱：阜新市城市建設(shè)投資有限責任公司發(fā)行企業(yè)債券統(tǒng)包承銷商工程2招標人：3投標有效期：開標后5天4投標書遞交至：南湖城投公司辦公室