商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及營銷策略分析[1].

1、致：商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及拓展策略研究【報告撰寫背景】中國銀監(jiān)會統(tǒng)計顯示：2011年上半年，我國商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤5364億元，同比增長35.5，創(chuàng)下盈利新高。細(xì)究利潤構(gòu)成，人們可以發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)依靠利差“搖錢樹”的盈利模式也在悄然改變。 銀行業(yè)仍然有70左右的利潤來自存貸款利差收入。不過，傳統(tǒng)的那種過度依靠貸款擴(kuò)張、依賴?yán)钍杖氲陌l(fā)展方式正在慢慢改變。統(tǒng)計顯示，今年二季度，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入5208億元，同比增長29.0；非利息收入1359億元，同比增長43.7，高于利息收入增幅。利差之外，中間業(yè)務(wù)正是銀行利潤增長的又一“引擎”，這在上市銀行的年報上有著充分體現(xiàn)。2010年，上市銀行手

2、續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較上年增長超過30，增幅比上年提高7個百分點(diǎn)。今年上半年，中間業(yè)務(wù)占比提高和增速較快的特點(diǎn)得到了延續(xù)。2010年五大國有銀行中間業(yè)務(wù)收入額（單位：億元）數(shù)據(jù)顯示，上市銀行上半年的收入構(gòu)成中，非利息收入占比均呈上升態(tài)勢。其中，工、農(nóng)、中、建四大銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增幅分別達(dá)到45.8、65.4、23.56和41.70。從“全球最賺錢的銀行”工商銀行和“國際化程度最高的中資銀行”中國銀行的半年報來看，上半年工行2311.6億元營業(yè)收入中，存貸款利差收入占比59.44，中間業(yè)務(wù)的凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入為23.27，同比增長45.8，較上一年提高4.14個百分點(diǎn)。而在上市之前的2

3、006年，工行存貸款利差收入占比71.9，中間業(yè)務(wù)的凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入僅為9。上半年，中行實(shí)現(xiàn)凈利息收入1102.15億元，同比增長19.98；非利息收入557.59億元，同比增長35.95。非利息收入占比達(dá)到33.60，同比提高2.73個百分點(diǎn)。當(dāng)前的實(shí)際狀況是，一些銀行更加注重個人金融服務(wù)，更加注重把握直接融資市場大發(fā)展中的戰(zhàn)略機(jī)遇。中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長，主要來源于信用卡和理財產(chǎn)品發(fā)行等一些新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。盡管國內(nèi)銀行近年來中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，但與歐美大型銀行占比多在4050以上相比，收入及占比仍然偏低，也表明中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)還有很大的發(fā)展空間，有待于去挖掘和拓展。“十二五

4、”期間，我國利率市場化改革將會有明顯進(jìn)展。利率市場化的穩(wěn)步推行，勢必倒逼銀行加快創(chuàng)新步伐，進(jìn)一步改變銀行主要依靠利差的傳統(tǒng)盈利模式。因此，商業(yè)銀行應(yīng)抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的二次轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，促使盈利模式多元化，以更好的去應(yīng)對復(fù)雜的國際國內(nèi)金融形勢，以圖在未來激烈的競爭中把握先機(jī)，打造自身核心競爭力！本課題研究重點(diǎn)：把培植開發(fā)中間業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行未來獲利重點(diǎn)，必須在中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新上下功夫，各商業(yè)銀行必須以滿足客戶多元化需求為原則，加大對金融產(chǎn)品的研發(fā)力度，開發(fā)創(chuàng)新出適合不同類型企業(yè)、居民要求的中間業(yè)務(wù)新品種。面對當(dāng)前國際上銀行中間業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長勢頭，以及國內(nèi)商業(yè)銀行

5、中間業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，如何加快拓展我國國有控股上市銀行的中間業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)變銀行服務(wù)功能,提高銀行競爭能力，是我們這次研究課題的主要內(nèi)容?！緢蟾婺夸洝康谝徽?我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化分析一、2011年宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 二、影響銀行中間業(yè)務(wù)相關(guān)指標(biāo)分析 三、進(jìn)出口總額及增長率分析四、社會消費(fèi)品零售總額五、銀行理財產(chǎn)品悄然改變中長期理財產(chǎn)品升溫 第二節(jié) 2011年銀行中間業(yè)務(wù)政策環(huán)境分析一、上半年貨幣信貸政策 二、行業(yè)政策解讀及對相關(guān)中間業(yè)務(wù)影響第三節(jié) 2011年銀行中間業(yè)務(wù)金融環(huán)境分析一、房產(chǎn)新政、房市遇冷二、資本市場動蕩、股市低迷三、負(fù)利率時代居民儲蓄

6、意愿下降四、穩(wěn)健型以及短期銀行理財產(chǎn)品需求旺盛第四節(jié) 中間業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境分析一、全球經(jīng)濟(jì)一體化速度漸快 二、中國金融深化與直接金融的發(fā)展 三、管制的放松，利率市場化四、國有商業(yè)銀行面臨著非國有銀行的發(fā)展與競爭加劇的問題五、需要考慮變革中客戶的需求與人口的趨勢第二章 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析第一節(jié) 2011年中國銀行中間業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)面積小、范圍窄、在銀行總收入中所占比重低 .二、中間業(yè)務(wù)收費(fèi)面臨不小阻力 三、中資銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展提速  四、中間業(yè)務(wù)支撐大型上市銀行中期業(yè)績五、商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的自身問題1規(guī)模小，品種少 2從業(yè)人員綜合素質(zhì)不高3在內(nèi)部管理和

7、指標(biāo)考核上，不夠重視中間業(yè)務(wù)第二節(jié)2011年中國銀行中間業(yè)務(wù)市場熱點(diǎn)問題探討及策略應(yīng)對一、銀行中間業(yè)務(wù)“八大瓶頸”制約其發(fā)展二、大型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展問題與對策三、基層商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)中的問題、難點(diǎn)及對策第三節(jié) 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析一、以公司融資和投資服務(wù)為核心二、全面的理財服務(wù)成為個人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢三、金融的深化和混業(yè)經(jīng)營的實(shí)施，將會增加新興業(yè)務(wù)的收入第三章 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)市場運(yùn)作分析第一節(jié) 2011年國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)運(yùn)行分析一、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展淺談二、國有商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析 三、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的問題 四、2010-2011年主要國有商業(yè)銀行

8、中間業(yè)務(wù)對比  五、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競爭力SWOT分析  六、國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢  第二節(jié)2010-2011年外資銀行中間業(yè)務(wù)評述一、應(yīng)重視外資銀行中間業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新二、上海外資銀行中間業(yè)務(wù)市場份額抬升三、北京外資銀行存款余額和中間業(yè)務(wù)同步上升四、深圳外資銀行抓中間業(yè)務(wù)第三節(jié)2010-2011年政策性銀行中間業(yè)務(wù)第四節(jié)2010-2011年全國股份制銀行中間業(yè)務(wù)第五節(jié) 2011年城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)市場發(fā)展透析一、中小城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)弱質(zhì)性分析二、欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)開展三、城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究 第四章 我國商業(yè)銀行中

9、間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新研究第一節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù)SWOT分析一、我國銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢1銀行卡市場漸趨成熟2.發(fā)卡銀行的競爭意識增強(qiáng)二、我國銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展存在的劣勢1.銀行卡異地和跨行使用不方便2.銀行卡的受理環(huán)境不夠普及三、我國銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的機(jī)會四、我國銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的外部潛在威脅1社會信用體系不完善，不利促進(jìn)卡業(yè)務(wù)的發(fā)展2我國相關(guān)的法律制度還未健全，不利規(guī)范卡業(yè)務(wù)的發(fā)展3外資銀行的進(jìn)入對我國銀行卡發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)4.缺乏統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié) 理財業(yè)務(wù)市場一、代客境外理財業(yè)務(wù)資格二、銀行理財業(yè)務(wù)市場潛力不小三、銀行理財產(chǎn)品的獨(dú)立發(fā)行與合作開發(fā)四、中國銀行理財產(chǎn)品結(jié)構(gòu)五、中外銀行理財

10、業(yè)務(wù)市場競爭力對比第三節(jié) 電子銀行一、中國電子銀行政策 二、電子銀行的發(fā)展前景 三、中國商業(yè)銀行網(wǎng)站的發(fā)展階段與特征四、中外電子銀行的競爭力SWOT分析五、電子銀行的發(fā)展趨勢第四節(jié) 資產(chǎn)證券化一、中國銀行資產(chǎn)證券化發(fā)展環(huán)境分析二、中國銀行資產(chǎn)證券化發(fā)展現(xiàn)狀三、中國銀行資產(chǎn)證券化發(fā)展特征四、中外銀行資產(chǎn)證券化市場競爭力比較五、銀行資產(chǎn)證券化發(fā)展趨勢第五節(jié) 金融衍生產(chǎn)品一、中外銀行發(fā)展金融衍生品業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀二、金融衍生業(yè)務(wù)的中外資銀行競爭力比較三、中國商業(yè)銀行金融衍生品存在的問題四、金融衍生產(chǎn)品的交易資格第六節(jié) 結(jié)算業(yè)務(wù)一、國內(nèi)結(jié)算二、國際結(jié)算1、跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù) a、人民幣跨

11、境結(jié)算的創(chuàng)新嘗試 b、推出人民幣跨境結(jié)算對銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的影響 c、央行決定推進(jìn)人民幣匯改，增強(qiáng)匯率彈性，對人民幣跨境結(jié)算的影響2、保理業(yè)務(wù)a、商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀b、保理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢c、保理業(yè)務(wù)解決方案d、商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)操作方案第七節(jié) 擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)一、銀行承兌匯票：蓬勃發(fā)展還是日益萎縮  二、備用信用證：信用證業(yè)務(wù)的新寵  三、銀行保函：我國擔(dān)保業(yè)務(wù)的主要形式第八節(jié) 國際先進(jìn)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的研究與借鑒一、國際先進(jìn)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新給我們的啟示二、總結(jié)我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與不足第五章 中國銀行中間業(yè)務(wù)市場競爭格局分析第一節(jié) 中國銀行中間業(yè)務(wù)市場競爭現(xiàn)狀一、

12、銀行中間業(yè)務(wù)競爭白熱化二、加入WTO后中外銀行的中間業(yè)務(wù)競爭分析三、銀行中間業(yè)務(wù)非理性競爭第二節(jié) 中國銀行中間業(yè)務(wù)市場競爭格局一、中國金融機(jī)構(gòu)的分業(yè)經(jīng)營 二、銀行中間業(yè)務(wù)的價格聯(lián)盟 三、中間業(yè)務(wù)成為銀行金融創(chuàng)新的重要衡量指標(biāo)第三節(jié) 中國銀行中間業(yè)務(wù)市場競爭力SWOT分析第四節(jié) 外資銀行中間業(yè)務(wù)主體競爭力分析一、花旗銀行1、企業(yè)發(fā)展背景分析 2、公司中間業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀3、中間業(yè)務(wù)拓展情況 4、經(jīng)驗(yàn)借鑒二、匯豐銀行1、企業(yè)發(fā)展背景分析 2、公司中間業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀3、中間業(yè)務(wù)拓展情況 4、經(jīng)驗(yàn)借鑒三、渣打銀行1、企業(yè)發(fā)展背景分析 2、公司中間業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀3、中間業(yè)務(wù)拓展情況 4、經(jīng)驗(yàn)借鑒四、德意志銀行1

13、、企業(yè)發(fā)展背景分析 2、公司中間業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀3、中間業(yè)務(wù)拓展情況 4、經(jīng)驗(yàn)借鑒五、東亞銀行1、企業(yè)發(fā)展背景分析 2、公司中間業(yè)務(wù)運(yùn)作現(xiàn)狀3、中間業(yè)務(wù)拓展情況 4、經(jīng)驗(yàn)借鑒第六章 中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價策略研究第一節(jié) 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)定價目標(biāo)一、實(shí)現(xiàn)利潤最大化二、提高市場份額三、適應(yīng)價格競爭四、篩選客戶第二節(jié) 中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品定價方法分析一、成本加成定價法二、市場導(dǎo)向定價法第四節(jié) 我國中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價策略研究一、中間業(yè)務(wù)成本定價策略分析 1、人力成本費(fèi)用 2、業(yè)務(wù)開發(fā)費(fèi)用 3、宣傳費(fèi)用 4、風(fēng)險成本費(fèi)用二、中間業(yè)務(wù)競爭定價策略分析1、銀行的競爭地位分析 2、競爭對手的價格策略研究3、銀行預(yù)期市場份額的目標(biāo)研究三、中間業(yè)務(wù)關(guān)系定價策略分析第五節(jié) 中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價措施研析一、折扣促銷定價措施分析二、產(chǎn)品組合定價措施分析三、地區(qū)差別定價措施分析四、客戶差別定價措施分析第六節(jié) 誠聯(lián)信觀點(diǎn)：合理定價策略第七章 中間業(yè)務(wù)拓展策略研究第一節(jié) 中間業(yè)務(wù)組合營銷策略一、目標(biāo)市場策略1、市場細(xì)分 2、選擇目標(biāo)市場 3、進(jìn)行市場定位二、產(chǎn)品策略1、具有高附加值差別2、符合市場的需要、符合國情國力及有關(guān)政策法規(guī)三、分銷策略1、非電子化商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分銷模式2、電子化商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分銷模式四、促銷策略五、服務(wù)策略第二節(jié) 中外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的比較分析一、國