高性能環(huán)保塑料管道項目商業(yè)計劃書

1、高性能環(huán)保塑料管道項目商業(yè)計劃書目錄摘 要 1第一部分公司基本情況 5一、公司概況 5二、公司沿革 5三、股權結構 5四、組織機構 7五、主要業(yè)務 8六、職工情況 8七、財務狀況 8八、戰(zhàn)略目標 8第二部分公司管理層 9一、董事長兼總經(jīng)理 9二、技術開發(fā)負責人 9三、生產(chǎn)負責人 10四、質(zhì)量負責人 10五、市場營銷負責人 10六、財務負責人 11第三部分產(chǎn)品 12一、產(chǎn)品描述 12二、目標市場 15三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 18四、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 18五、產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持 19第四部分 研究與開發(fā) 20一、研發(fā)成果及技術先進性 20二、研發(fā)方向 20三、擬采取的研發(fā)相關措施 20四

2、、研發(fā)資金投入 20五、外部研發(fā)支持 21六、內(nèi)部研發(fā)機構、人員及相關措施 21第五部分行業(yè)及市場情況 22一、行業(yè)情況 22二、主要競爭對手 29第六部分營銷策略 31一、產(chǎn)品銷售成本及價格 31二、產(chǎn)品售價方面 31三、銷售隊伍方面 31四、銷售促進方面 33五、銷售網(wǎng)絡方面 33六、售后服務及技術支持方面 33七、其它方面 34第七部分產(chǎn)品制造 35一、生產(chǎn)情況 35二、質(zhì)量控制 36三、成本及售價 36第八部分管理 38一、管理機構 38二、管理體系 38三、勞動合同 38四、關鍵員工管理 39五、公司治理 39六、關鍵技術及商業(yè)秘密管理 39第九部分融資說明 40一、融資額及融資方式

3、 40二、投入資金的用途和使用計劃 40三、對外借貸及擔保 40四、投資方權利 40五、公司與管理層責任 41六、相關政策說明 41七、其他方面 41第十部分財務計劃 42一、預計利潤率 42、編制基礎 42三、基本假設 42四、編制說明 42五、財務報表 45第十一部分風險控制 46一、風險因素 46二、風險對策 47第十二部分 項目實施進度 49第十三部分其它 50第十四部分附件 51摘要1、公司基本情況*管業(yè)有限公司于2004年2月在某工業(yè)區(qū)依據(jù)公司法成立 的有限責任公司，注冊資本為 1750萬元人民幣，全部股東都是自然 人，其中，*先生所持股份比例最大，為19.32%。本公司主要生產(chǎn)、

4、 銷售高性能環(huán)保塑料管道，由于 2004年公司尚在建設和產(chǎn)品推廣過 程中，沒有銷售收入。2、主要管理者情況*3、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)、銷售埋地排水、排污塑料管道、非開挖改性PP電力電纜護套管、PE給水塑料管道塑料等系列產(chǎn)品，本公司的產(chǎn)品 都具有高性能、環(huán)保、品種新穎、技術先進等特征，部分產(chǎn)品在國內(nèi) 屬于首創(chuàng)，在行業(yè)市場迅速擴張的基礎上，必然不斷占領新的細分市 場，并將取得領先優(yōu)勢。4、研究與開發(fā)本公司推崇？快速領先、高效創(chuàng)新？的企業(yè)精神，促進產(chǎn)品的技 術升級，并不斷加大科技和人才投入，于 2004年8月份成立了 *管 業(yè)（* ）環(huán)境材料研究推廣中心，并聯(lián)合*師范大學環(huán)境材料開發(fā)研 究所和廣東

5、煒林納功能材料有限公司組成共同合作的強大研發(fā)陣容， 該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高級工程師5人，大學本科學歷7人，其他均為大專以上學歷。中心負責人由*師范大學環(huán)境材料 開發(fā)研究所所長陳慶華先生擔任。本公司每年將從銷售收入中提取 2%乍為研究推廣中心的研發(fā)經(jīng)費。已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)的金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管獲得*省建設廳專家鑒定，其技術達到國內(nèi)領先水平。5、行業(yè)及市場埋地排水排污管道方面，目前我國排污管道滲漏造成嚴重的二次 污染，與發(fā)達國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。我 國政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關問題，并已經(jīng)將埋地排水排污管道的高 速發(fā)展列入發(fā)展計劃。未來幾年，該市場將在每年50億元

6、的基礎上遞增15%以上。給水管方面，發(fā)展環(huán)保型 PE給水管材符合國家政策，城市給水 的要求市場能夠提供環(huán)保型的 PE給水管，國內(nèi)外市場也表明，環(huán)保 型的給水管道市場正逐步增長。根據(jù)測算，20062010年間，每年PE給水管的用量平均約為28萬噸，折合約61億元。非開挖改性PP電力管方面，發(fā)展非開挖的 PP電力管材符合國 家政策，使城市電力系統(tǒng)改造工程在不影響交通、 居民生活的環(huán)境下 完成，同時也提高了施工效率，上海市場表明，非開挖 PP電力管市 場正逐步增長。僅上海市，為了把城市架空電纜埋入地下，從2006 2010年，每年需要投資近5億元。因此，本公司生產(chǎn)的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿

7、足當 前國家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網(wǎng)及給水設 施建設的需求。由于目標市場的龐大基礎和良好前景， 本公司開發(fā)的 各類產(chǎn)品在技術先進性、性價比等方面都領先于其他同行業(yè)廠家， 預 計本公司能夠在未來五年后能夠?qū)崿F(xiàn)每年平均銷售額 3億元。6、營銷策略價格方面，本項目產(chǎn)品銷售價格的制訂既參考公司的營銷目標、 銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品 的市場價格及其相關因素，使產(chǎn)品售價具有競爭力。銷售隊伍方面，本公司通過設定銷售目標、建立增值系統(tǒng)、肯定 個人價值來激勵銷售人員拓展市場的積極性。銷售促進方面，本公司主要通過行業(yè)及大型交易會、展覽會、專 業(yè)刊物等方面進行

8、宣傳。針對目標市場的不同特點，采取相應的策略。 同時，將支持并參加環(huán)境保護志愿者活動，宣傳企業(yè)的社會責任感， 提高企業(yè)美譽度。銷售網(wǎng)絡方面，針對市政市場，本公司主要通過銷售人員與潛在 客戶的直接溝通來構建銷售網(wǎng)絡， 針對居民用管道市場，本公司通過 設立分公司和辦事處，與經(jīng)銷商合作，構建銷售網(wǎng)絡，售后服務及技術支持方面，針對埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品， 由專業(yè)管道安裝隊，根據(jù)顧客需要，對工程施工隊伍進行現(xiàn)場培訓， 指導或參與管道安裝作業(yè)。針對 PE給水管道系列產(chǎn)品，對市政施工 部門在安裝等方面提供技術支持， 對居民提供日常技術指導，并提供 產(chǎn)品售后服務，定期與經(jīng)銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，

9、針對 非開挖改性PP電力管市場，我司提供專用的管道連接設備及管道連 接技術。其它方面，通過聘請退休政府部門領導、社會名流以銷售顧問和 公關顧問形式協(xié)助公司產(chǎn)品的銷售， 建立建設信息收集中心，將有管 道工程設計任務的各類設計院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程 信息。7、產(chǎn)品制造本項目產(chǎn)品均是本公司自建廠生產(chǎn)，所有的產(chǎn)品均采用國內(nèi)最先 進的設備制造商生產(chǎn)的塑料擠出機進行擠出生產(chǎn)。本公司已通過 IS09001: 2000質(zhì)量管理體系認證，利用專業(yè)的產(chǎn)品檢測設備和原輔 材料的化驗設備，依此標準建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效實施，每個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。本公司在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，通過原料的技術改性和配方

10、改進來降低成本，并通過提高員工的操作技能和生產(chǎn) 主管的管理技能，提高開機成功率，降低生產(chǎn)廢品率。&管理本公司設行政人事中心、財務中心、營銷中心、生產(chǎn)中心、技術中心等五大管理部門。已經(jīng)有關鍵技術和管理人員持股。本公司根據(jù) 勞動法和相關法規(guī)與每個員工簽訂勞動用工合同，在合同中限制關鍵職員的辭職條件。本公司將已經(jīng)取得的技術開發(fā)成功以公司名義 申請技術先進性的認定，并準備及時申請國家專利。本公司將根據(jù)生 產(chǎn)規(guī)模擴張情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當增加研發(fā)和銷售人 員，計劃在本項目達產(chǎn)時，職工達到約 250人。9、融資說明本公司在2005年計劃融資2150-2300萬元，用于購買生產(chǎn)線和配套設備及墊支

11、流動資金，其中1800萬元為銀行借款，計劃以讓出20%-28.57%勺股份吸引350-500萬元的股權投資，投資者將根據(jù)新的 公司章程享受股東應有的權益，并在公司贏利并按期償還貸款的情況 下參與分紅，本公司還計劃五年后在境內(nèi)外資本市場上市，屆時，投 資者可以通過資本市場直接收回投資，并可能取得豐厚的投資收益。10、財務預測本公司未來5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率如下表所示目年份銷售收入利潤資產(chǎn)回報率第一年167101828.4746%第二年267362746.5944%第三年334203618.9839%第四年334203650.9829%第五年334203686.1824%11、風險控制本

12、項目實施過程中可能出現(xiàn)經(jīng)營風險、行業(yè)風險、技術風險、市場風險、政策等各種風險，本公司將根據(jù)各種風險的特征和可能出現(xiàn) 的情況采取相應的風險控制措施。公司愿意與對高性能環(huán)保塑料管道市場充滿信心且有實力的投資者攜手發(fā)展，以求共同開拓巨大的目標市場，并為將來建立和運營 環(huán)保塑料管道生產(chǎn)基地，推動我國環(huán)保塑料管道事業(yè)奠定基礎。需要進一步了以上內(nèi)容僅是本商業(yè)計劃書的摘要和概括性描述, 解，請詳細參閱正文。第一部分公司基本情況一、公司概況公司名稱：*管業(yè)有限公司公司性質(zhì)：有限責任公司成立時間：* 年 * 月 * 日注冊地點：*市某工業(yè)區(qū)注冊資本：*萬元人民幣實際到位資本：*萬元人民幣其中現(xiàn)金到位：*萬元人民

13、幣主要股東：* 等股份比例：見?股權結構部分？主營業(yè)務：生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道電話：傳真：聯(lián)系人:公司沿革本公司自成立以來，一直生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，公司注冊資本歷經(jīng)兩次變化，成立時為*萬元，2004年10月21日增資為*萬 元，2005年6月27日增資為*萬元，股權結構的變動情況見？股權 結構部分？。三、股權結構下表是本公司成立時的股東名稱及其出資情況股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%下表是第一次增資后的股東名稱及其出資情況股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%下表是第二次增資后至今的股東名稱及其出資情況股東名稱出資額（萬 元）出資形股份比例 （%（資料來源：公司章程，即

14、附件 2）本公司沒有獨資、控股或參股的企業(yè)，下屬有福州、*、泉州、廣州、上海、江西等辦事處。四、組織機構目前公司內(nèi)部部門設臵情況如下圖所示五、主要業(yè)務公司目前經(jīng)營的主要業(yè)務是生產(chǎn)、銷售環(huán)保型PVC-U波紋管、金 屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管、非開挖市政 PE排水排污管、非開挖改性 PP電力電纜管、PE給水管等。六、職工情況人才是企業(yè)最寶貴的戰(zhàn)略資源，尤其是高科技企業(yè)，更是需要高 素質(zhì)人才的參與。公司已初步形成一支高素質(zhì)、高水平、創(chuàng)新能力強 的高科技人才團隊，按學歷分類，目前公司員工的知識結構如下表所 示。員工人數(shù)大專程度大學本科碩士博士人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1524831.2%127.9%

15、32%0/按職稱分類，目前公司的人員分布如下表所示員工人 數(shù)初級職稱中級職稱高級職稱其它人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1523623.7%85.3 %21.3%10669.7%七、財務狀況由于2004年公司尚在建設和產(chǎn)品推廣過程中，沒有銷售收入八、戰(zhàn)略目標公司將致力于在高性能環(huán)保塑料管道領域的深入發(fā)展，以科技為 先導，依托公司在高新技術開發(fā)和應用方面的優(yōu)勢，積極開發(fā)市場潛 力大、科技含量咼和附加值咼的產(chǎn)品，盡快占領市場，實現(xiàn)規(guī)模效益。 擴大排水排污管道的生產(chǎn)規(guī)模，向更大直徑、性能更佳、更環(huán)保的塑 料管道方向發(fā)展，增加新材料、高性能、環(huán)保型給水管道的規(guī)格與品 種，并在非開挖塑料管道方面有所突破

16、， 全面提高公司產(chǎn)品在各個領 域的市場占有率，力爭在三年內(nèi)成為該行業(yè)在*省的領頭羊，省內(nèi)市 場占有率達到40%以上，年銷售收入達3億元以上，在五年內(nèi)成為該 行業(yè)在國內(nèi)的知名企業(yè)，公司計劃于 20082010年在境內(nèi)或境外資 本市場發(fā)行股票并上市。第二部分公司管理層、董事長兼總經(jīng)理公司董事會共7名董事，具體姓名見下表。董事會設董事長一名, 每屆任期三年，目前由*先生擔任。董事及董事長的產(chǎn)生辦法及其權 利、義務由公司章程（見附件 2）規(guī)定。技術開發(fā)負責人職務董事長董事董事董事董事董事董事姓名三、生產(chǎn)負責人四、質(zhì)量負責人五、市場營銷負責人市場營銷總監(jiān)由*先生兼任，其業(yè)績見董事長部分描述六、財務負責人

17、第三部分產(chǎn)品一、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排水、排污、 非開挖工程、給水、供應燃氣等領域。根據(jù)管道的用途及主要原料分 類，有以下三大類六小類產(chǎn)品：1埋地排水、排污管道系列，包括1) 環(huán)保型PVC-U雙壁波紋管；2) 金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管；3) 非開挖大口徑市政PE排水管。2、PE給水管，包括1) 室內(nèi)建筑給水管(DN20- 160mm；2) 室外市政供水管(DN200-800mm。3、非開挖改性PP電力電纜護套管。下文就以上各大類產(chǎn)品的背景及目前所處發(fā)展階段進行簡要介紹。1、埋地排水、排污管道系列我國的排水排污現(xiàn)狀不容樂觀，因此，埋地用塑料排水管道用量 嚴重不足。1

18、)我國排污管道滲漏造成嚴重的二次污染。長期以來，由于我 國各級政府環(huán)保意識不強，對城市排水管道建設投資普遍不夠重視，致使我國城市地下水源90%以上（國家環(huán)?？偩纸y(tǒng)計數(shù)據(jù)）受到生活 廢水及排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號 殺手。根據(jù)建設部對近幾年國內(nèi)76個城市、區(qū)進行的管網(wǎng)調(diào)查顯示， 我國排污管網(wǎng)漏損現(xiàn)象非常嚴重。 主要原因在于，我國城市的排污管 道95%以上用的都是傳統(tǒng)材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道 質(zhì)量和施工質(zhì)量低下，管道破損和接頭滲漏尤為嚴重。（資料來源：建設部）2）與發(fā)達國家比較，我國的埋地用塑料排水管用量嚴重不足。在歐洲，塑料排水管的消費量占到了塑料管總銷

19、量的56%以上，遠遠高于用于建筑內(nèi)的上、下水管的消費量（這一比例大約為8%。而在我國，埋地用塑料排水管的消費量占塑料管總消費量的12%不到。（資料來源：北京塑料工業(yè)協(xié)會）針對上述情況，國家對排水排污管道建設越加重視。1） 我國政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關問題。 隨著我國社會經(jīng)濟的 發(fā)展，缺水和水污染等問題已日益嚴重，國家已將?城市污水資源化？ 列為國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略問題，并投入巨資對城市污水進行綜合治理。（資料來源：北京塑料工業(yè)協(xié)會）2） 我國的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經(jīng)被列入計劃。我國的國家化學建材產(chǎn)業(yè)？十五？計劃和 2010年發(fā)展規(guī)劃綱要已經(jīng) 明確指出：2010年我國埋地排水管道中，塑料管

20、道的使用量要達到 30%?十五？期間我國城市排水管網(wǎng)平均每年新增管道約1萬公里，每年新增塑料排水管道3000公里。與市場上用途相同的產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類埋地排 水、排污管道都有其獨特之處。1）環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果。 該類管道在配方 設計上添加無毒的稀土復合熱穩(wěn)定劑，與其它添加鉛鹽穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 同類PVC-U波紋管相比，具有更好的環(huán)保性能，符合國家環(huán)保政策， 不會對水和土壤造成任何污染。經(jīng)科技查新得出結論：目前國內(nèi)沒有 類似的該項目研究，屬國內(nèi)首創(chuàng)。（見附件3:科技查新報告）2）金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能。 該類管道采用？ PE鋼帶PE?三層包覆結構

21、，夾層鋼帶的加入有效地彌補了塑 料剛度不足的缺點，同時，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問題，且鋼帶 的彈性模量是塑料的200多倍，節(jié)省了塑料的用量同時又能滿足產(chǎn)品 質(zhì)量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增強纏繞管，該類產(chǎn)品具有 更高的強度，更好的防腐性能，更長的使用壽命，更優(yōu)的性價比。該 產(chǎn)品經(jīng)省建設廳專家鑒定：其技術達到國內(nèi)領先水平。（見附件4:新產(chǎn)品鑒定證書）3）非開挖大口徑市政PE排水管特別適合非開挖技術施工。 由于 主原材料PE經(jīng)過獨特的技術改性，該類產(chǎn)品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強，拉伸強度也有所提高。特別適合采用非 開挖技術進行安裝，具有廣闊的市場發(fā)展前景。2、PE給水管給

22、水管道的市場越來越大，由于環(huán)保意識的增強和生產(chǎn)工藝的改 進，PE將逐漸取代PVC成為這類管道的主要原料。1）發(fā)展環(huán)保型塑料給水管道符合國家政策20世紀90年代中期，隨著城市居民生活水平的提高，要求城市 供水水質(zhì)逐步和國際接軌，消除城市供水二次污染（包括取消屋頂水 箱和改造更新城市舊有管道）的呼聲也愈來愈高，由于傳統(tǒng)的鍍鋅鋼 管在其生產(chǎn)工藝中，不可避免地含有鉛成分，在使用過程中，鍍鋅層 中的鉛分子就會游離在水中，從而在人體內(nèi)積聚，對人體有較大的危 害。1999年12月，建設部、國家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技監(jiān)局、建材局聯(lián)合 出臺了關于在住宅建設中淘汰落后產(chǎn)品的通知，指出：2000年6 月1日起，室內(nèi)給水管道

23、禁止使用冷鍍鋅鋼管， 限時禁止使用熱鍍鋅 鋼管，推廣應用塑料給水管。為配合國家推廣應用化學建材，加速化學建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，全 國有20多個省市出臺了鼓勵發(fā)展化學建材的地方性政策文件。國家和地方性政策文件的出臺，加速了化學建材的推廣應用，為 建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機遇。2）由于PVC管道生產(chǎn)工藝的缺陷，將不可避免的被其他材料所 替代傳統(tǒng)的PVC-U塑料給水管在生產(chǎn)過程中都是采用鉛鹽作為穩(wěn)定 劑，不論是單體鉛鹽還是復合鉛鹽，都屬于重金屬元素，在長期的給 水過程中，鉛鹽會析出到水中，對人體健康造成危害。因此，在2004年3月18日發(fā)布的建設部推廣應用和限制禁止 使用技術的第218號公告中第27

24、項明確指出：？市政供水管必須是 符合衛(wèi)生要求，輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，具有必要的強 度與韌性，使用壽命長。品種有：高密度聚乙烯（ HDPE,硬聚氯乙 烯（PVC-U （非鉛鹽穩(wěn)定劑）、玻璃鋼夾砂管（GRP。產(chǎn)品性能應符 合相應的國家標準要求，衛(wèi)生性能符合GB/T17219-1998要求，設計、 施工符合行業(yè)標準的要求？?？梢钥闯?，其他材料逐漸取代PVC-U成為生產(chǎn)塑料給水管道的原 料。特別是PE給水管，具有不含重金屬添加劑，不結垢，不滋生細 菌，柔韌性好，抗沖擊強度高，耐強震、扭曲，接口強度高于管材本 體等特點，已經(jīng)成為給水管的最主要的組成部分。 據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié) 會預測：2005年所

25、需塑料給水管道總量約為51萬噸，其中室外給水 管道需求為39萬噸，建筑給水管約為12萬噸，而PE給水管需求量 為25萬噸左右，占總需求量的 49%與市場上同類產(chǎn)品相比較，本項目該類管道的綜合性能優(yōu)勢非常 明顯。該產(chǎn)品采用經(jīng)過改性的PE1O0專用料進行生產(chǎn)，相比其它公司 未經(jīng)改性生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論在耐壓性、耐候性、耐應力開裂性等方面 都有明顯的提高。而且產(chǎn)品直徑覆蓋了 DN20-800mn范圍，能滿足市 政與居民用等各類市場的需求。3、非開挖改性PP電力電纜護套管該產(chǎn)品的PP材料也是經(jīng)過一定的改性技術處理，在管材的耐壓 性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程 以及新建的非開挖

26、電力電纜護套工程， 該非開挖技術的成功應用，不 但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻，同時，又大大節(jié)約了施工成本，減少了施工時間，具有極大的社會效益。4、簡要結論因此，無論是在環(huán)境保護上還是在經(jīng)濟發(fā)展上， 開發(fā)和優(yōu)先使用 無滲漏、壽命更長的排水管道都已勢在必行、刻不容緩；PE管將逐漸取代PVCf，成為市政、居民用給水的主要設施。本項目的各類產(chǎn) 品都在各自領域具有明顯的優(yōu)勢，能很好地迎合市場的需要與發(fā)展方 向，一定能夠迅速占領并擴大市場份額。知識產(chǎn)權方面，公司目前沒有擁有專利或版權，已經(jīng)擁有？洺豪？、 ?冠暢？、？冠均？、？冠達？等商標，分別用于各類產(chǎn)品（見附件5：商標注冊證

27、），沒有申請專利、版權或其他商標。公司成立的環(huán)境材 料研究推廣中心與*師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所及廣東煒林納功 能材料有限公司簽訂了關于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的?高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術？的合同書（見附件 ），合同 規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果經(jīng)營權歸本公司所有。公司沒有簽署有關專 利權及其它知識產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓或授權許可的協(xié)議等。二、目標市場本公司從戰(zhàn)略目標出發(fā)，以全國的高性能環(huán)保塑料管道需求為目 標市場，計劃在3-5年內(nèi)，搶占、擴大并鞏固周邊地區(qū)（*、廣東、 上海、江西）相關市場，并將成功經(jīng)驗推廣到逐漸重視環(huán)境保護的區(qū) 域。下文就各大類產(chǎn)品的目標市場做簡要說明。1、埋地排水、排污管道系

28、列1）*地區(qū)市場*省人民政府印發(fā)*省關于推進城市污水處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的 暫行規(guī)定的通知（閩政200131號）指出：？到2005年，全省設市 城市至少應建成一座污水處理廠，城市污水處理率達45%以上；福州、 *、泉州等50萬人口以上城市污水處理率達 60%以上。閩江流域、 九龍江流域、晉江流域、敖江流域上中游的縣城和其他有條件的縣城 也應加快城市污水處理設施建設步伐。到 2010年，全省城市和大部 分縣城都要建成一座污水處理廠，城市污水處理率達60%以上；福州、 *城市污水處理率達70%以上。*省目前有近40多座污水處理廠待 建，按每座污水處理廠需要 720噸塑料管材算，就需要2.88萬噸塑 料管

29、材，即每年需要近3萬噸塑料管材，折合約57600萬元的相應市 場需求。2）廣東珠三角地區(qū)市場據(jù)2004年4月南方都市報資料：？今年2月份，佛山市政 府將首批16個污水處理系統(tǒng)建設項目進行公開招標？，平均每座污水 處理廠需要塑料排污管道約 732噸，因此，約需塑料排污管1.17萬 噸。中國高新技術產(chǎn)業(yè)導報2005年4月27日報道：？廣東省東 莞市計劃總投資61億元，建設36座污水處理廠。東莞市環(huán)保局的有 關負責人日前表示，此方案在經(jīng)過各鎮(zhèn)區(qū)的會審后，估計將在月底進 入下一階段的工作，邀請有關專家對設計方案進行評審。 經(jīng)過專家評 審后，這些配套管網(wǎng)將于9月初進入建設階段。這首批16家污水處理廠的主

30、體工程部分將于今年5月破土動工，明 年年底建成。據(jù)悉，第二批20家污水處理廠也計劃在今年完成招標、 設計等工作，于明年動工建設。？因此，僅廣東的兩個城市就要建設 52座污水處理廠，共需排污 管道3.8萬噸。珠三角地區(qū)現(xiàn)有10個與這兩個城市經(jīng)濟總量相當?shù)?城市，要與這兩個城市達到相當?shù)奈鬯幚砹?，起碼需要30萬噸塑料管材，折合約60億元，即每年約為200000萬元的市場需求。3）江西市場根據(jù)中國擬在建招標網(wǎng)，在江西省有如下的污水處理廠處于待建中：項目名稱投資總額象湖污水處理廠項目1000萬元西瓜洲城市污水處理廠工程9800萬元南昌縣污水處理廠項目11269萬元大余縣污水處理廠二期工程1390萬元

31、大余縣污水處理廠（一期）工 程1390萬元江北污水處理廠工程10500萬元螺子山污水處理廠（一期）項目14549萬元南昌市青山湖污水處理廠一期工程23458萬元南昌市朝陽洲污水處理廠項目9980萬元朝陽洲污水處理廠10332萬元鷹潭市城市污水處理廠項目9000萬元總計：102668萬元上述項目計劃在2010年前完工，按每萬元污水處理投資需配套約60000萬元排水排污塑料管道計算，則每年需要約10000萬元的塑料排水管道。4）上海市場上海中心城區(qū)污水處理廠最早建于 1926年，大部分建于上世紀 5080年代期間，設計標準偏低，工藝技術落后，設備陳舊老化。 全市現(xiàn)有34座城鎮(zhèn)污水處理廠按國家新頒標

32、準都需要升級改造或按 規(guī)劃廢除。據(jù)上海20032005年的環(huán)保行動計劃，污水治理項目的總投資 約131億元人民幣，計劃到2005年底使上海污水處理率達到 70妝中 國環(huán)境報）。按每萬元污水處理投資需配套 6000元排水塑料管道計 算，則2005年需要230000萬元的塑料排水排污管道，以后各年的市 場需求將會繼續(xù)擴大。2、PE給水管道系列由于該類管道的全國市場非常龐大，本公司計劃在未來的3年內(nèi) 以*地區(qū)的市政及居民用給水塑料管道市場為目標，爭取在該市場占 領一定的份額。根據(jù) 資料顯示，*地區(qū)每年有22000萬元市政、居 民用給水塑料管道，目前有 49 %為PE管，31%為PVC管，16%Pf管

33、， 其它4%;預計在未來的5年內(nèi)每年將有20%勺PVCf被PE管所替代， 這樣，*地區(qū)每年的PE管目標市場為15180萬元。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖管道施工技術正在崛起，目前越來越多市政工程需要采用 非開挖施工，尤其在上海、北京等大城市，僅上海市場，20062010年每年有近20億元的非開挖管道市場，其中電力管市場方面至少有 5億元左右的市場需求，因此，該市場也是非常龐大的。4、簡要結論根據(jù)以上分析，從塑料管道應用的領域和本公司周邊區(qū)域的相關需求來看，本項目的排水排污管道系列、PE給水管道系列、非開挖改性PP電力管等目標市場都十分巨大。公司有足夠的信心能達到預 定銷售目標，并爭取得到

34、更大的目標市場份額，乃至占領全國其他相 關市場。三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期本項目的不同產(chǎn)品都有不同的更新?lián)Q代周期。 根據(jù)以往的市場經(jīng) 驗，埋地排水、排污管道從鑄鐵管到水泥管，間隔30年，從水泥管到塑料管，間隔15年，預計替代產(chǎn)品的普及將需要10年的時間；PE 給水管主要用于生活給水供應，這類管道從鍍鋅管到PVC管，間隔30年，從PVC管到PE管，間隔30年，預計替代產(chǎn)品的普及將需要20年的時間。而該系列產(chǎn)品屬于環(huán)保型產(chǎn)品，設計使用壽命均在50年以上，生命周期長。四、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢與市場上同類產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類產(chǎn)品在性能都具 有明顯的優(yōu)勢，價格比同類產(chǎn)品略低或綜合使用成本低于競爭產(chǎn)品。1、

35、性能方面。環(huán)保型PVC-U波紋管具有良好的環(huán)保效果，金屬內(nèi)增強PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能，非開挖大口徑市政PE排 水管特別適合非開挖技術施工，PE給水管在耐壓性、耐候性、耐應 力開裂性等綜合性能方面優(yōu)勢也非常明顯，非開挖改性PP電力電纜護套管，該產(chǎn)品的PP材料是經(jīng)過一定的改性技術處理，在管材的耐 壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高， 用于城市電力電纜改造工 程以及新建的非開挖電力電纜護套工程，該非開挖技術的成功應用，不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻。2、價格方面。對于PE給水管道系列產(chǎn)品這類比較成熟的產(chǎn)品市場，主要采取低價密集經(jīng)銷的策略，搶占占領市場份額。對于

36、埋地排 水、排污管道系列產(chǎn)品，參考同樣用途的產(chǎn)品市場價格、安裝成本及 使用年限，突出其獨特差異性及良好的性價比，定價略高于競爭產(chǎn)品， 但綜合使用成本較低，使產(chǎn)品售價具有競爭力。對于非開挖改性PP電力管，是非常新的產(chǎn)品，定價略高于其它開挖產(chǎn)品。五、產(chǎn)品的售后服務網(wǎng)絡和用戶技術支持1、埋地排水、排污管道系列由于該類產(chǎn)品的安裝需要配套的技術支持， 我公司營銷中心成立 了專業(yè)管道安裝隊，根據(jù)顧客需要，指導有關產(chǎn)品的連接技術、安裝 方法等，對工程施工隊伍進行現(xiàn)場培訓，指導或參與管道安裝作業(yè)。2、PE給水管道系列對該類產(chǎn)品的市政市場部分，在安裝等方面提供技術支持；對居 民用市場部分，由技術和銷售部門聯(lián)合提

37、供日常技術指導， 并提供產(chǎn) 品售后服務，定期與經(jīng)銷商進行溝通，及時處理顧客的投訴，變被動 服務為主動服務。3、非開挖改性PP電力電纜管非開挖改性PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對該產(chǎn)品的施 工提供專用的連接工具和施技術工人員， 進行現(xiàn)場連接指導，保證連 接強度，并及時處理顧客的投訴，變被動服務為主動服務。第四部分研究與開發(fā)一、研發(fā)成果及技術先進性本公司研究開發(fā)的埋地用金屬內(nèi)增強聚乙烯 （PE螺旋波紋管產(chǎn) 品經(jīng)*省建設廳有關專家鑒定：達到國內(nèi)領先水平（見附件4）。該產(chǎn)品正在申請*省科技廳科技進步獎一等獎及*省經(jīng)貿(mào)委優(yōu)秀新產(chǎn) 品獎。本公司正在參與了國家建設部關于制訂 埋地排水用鋼帶增強 聚乙烯（

38、PE螺旋波紋管的行業(yè)標準（見附件 6）。二、研發(fā)方向根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向， 公司在研發(fā)方面，將繼續(xù)以高 性能環(huán)保塑料管道的產(chǎn)業(yè)化為目標，在供水、排水、電力管道等領域， 以環(huán)保生產(chǎn)、環(huán)保使用為方向，結合市場預測，通過原材料改性和工 藝改進等方法，改進現(xiàn)有技術，開發(fā)功能型管材、工業(yè)用、化工用管 材等新型管道，爭取研究開發(fā)出更多適合市場需求和環(huán)保要求的新產(chǎn) 品，在市政、居民用塑料管道領域以及非開挖技術領域成為行業(yè)技術 標準的制訂者。三、擬米取的研發(fā)相關措施目前，該項目大部分產(chǎn)品都由本公司自主開發(fā)的， 為了繼續(xù)保持 已經(jīng)或正在研究開發(fā)的技術領先優(yōu)勢，本公司計劃向國家申請專利， 并計劃每年投入銷

39、售收入的2%作為研發(fā)費用，一方面，逐漸擴大內(nèi)部研發(fā)隊伍，另一方面，與國內(nèi)同行業(yè)知名研究機構合作，開發(fā)和改 進有良好市場前景的新產(chǎn)品。四、研發(fā)資金投入到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入為200多萬元,計劃以后每年投入銷售收入的 2%乍為研發(fā)費用，下表是計劃期內(nèi)的 研發(fā)資金投入及相應的項目費用。單位：萬元目年度購臵開發(fā)設備開發(fā)人員工資試驗檢測其它合計2005180301002033020063005015035535200740060160506702008400601605067020094006016050670五、外部研發(fā)支持公司的環(huán)境材料研究推廣中心與承擔國家？十五？重點科技攻關

40、科研項目的*師范大學環(huán)境材料開發(fā)研究所及承擔863新材料項目的廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了 ？關于合作研發(fā)以稀土改性功 能材料為主體的高性能環(huán)保大口徑塑料波紋管系列技術？的合同 書（見附件7）,合作開發(fā)環(huán)保型的塑料管道產(chǎn)品。合同規(guī)定，研發(fā) 成果經(jīng)營權歸本公司所有。六、內(nèi)部研發(fā)機構、人員及相關措施本公司于2004年8月份成立了 *管業(yè)（* ）環(huán)境材料研究推廣 中心，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高工5人，大學本科學 歷7人，其他均為大專以上學歷，負責人由*師范大學環(huán)境材料開發(fā) 研究所所長陳慶華先生擔任。出于重視研發(fā)工作，部分關鍵研發(fā)人員 在公司成立之初就已經(jīng)成為股東，本公司以基本工資加項

41、目獎金的方 式向研發(fā)人員發(fā)放薪酬，如果研發(fā)的項目得到技術權威機構的認可， 能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發(fā)放項目獎金。對于所有 研發(fā)人員，公司與其簽訂勞動合同，在合同中限制其辭職條件及在辭 職后從事同類行業(yè)。第五部分行業(yè)及市場情況一、行業(yè)情況1、行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢1）起步晚，發(fā)展快。我國塑料管道行業(yè)起步較晚，20世紀90年 代初，全國產(chǎn)量不到20萬噸，隨著國家大力提倡環(huán)境保護，傳統(tǒng)的水 泥管、鑄鐵管或陶制管等管道將逐漸被淘汰，塑料管道以其質(zhì)量輕、耐各種化學腐蝕、連接方便、使用壽命長等特點在市政建設、民用建 筑等領域得到廣泛的應用。到了 2000年，全國產(chǎn)量猛增至近80萬噸， 進入21世

42、紀后，繼續(xù)高速增長。2000年至今，我國塑料管道產(chǎn)量世界 排行一直為第2位，僅列美國之后，2003年我國塑料管的總產(chǎn)量已經(jīng) 超過140萬噸，預計今后5-10年時間內(nèi)，仍將以每年15%勺速度增長。2）用途結構有待改善。2003年，我國各種塑料管在各個市場領域分布情況如下表所示。資料來源：國家化學建筑材料測試中心。2003年我國各種塑料管在各個市場領域的分布單位：萬噸分室外給水建筑給水建筑排埋地排燃氣護套管農(nóng)業(yè)工業(yè)總計類管管水管水管用管用管用管總量341026186241515148比例23%6.8 %17.6 %12.2 %4%16.2 %10.1 %10.1 %100%PE1540.25611

43、84.653.8PVC150.825.59.501276.476.2PP150.20.501029.7GRF300300017其他00.20.1000011.3以下是2001年世界主要發(fā)達國家的塑料管材主要應用領域及比例。資料來源：北京化學建筑材料測試中心應用領域排水給水農(nóng)業(yè)工業(yè)煤氣其它合計比例（%502194511100可以看出，在發(fā)達國家，塑料管市場應用量最大的領域是排水排 污管，超過了塑料管總用量的50%形成這種情況的主要原因是發(fā)達 國家非常重視水的資源化及第二水資源的開發(fā)利用。他們建設了一個 龐大的、遍布城鄉(xiāng)的排水、排污管道系統(tǒng)。不僅生活排水、工業(yè)排水 要進入這個系統(tǒng)，大部分雨水也需要

44、通過這個排水系統(tǒng)來輸送和收 集，最終達到重復利用的目的。相比較而言，我國的排水排污管道雖 然有了很大的發(fā)展，與發(fā)達國家還是有一定的差距， 隨著我國政府對 環(huán)境保護的重視，塑料管道的用途結構也將有一定的改變， 特別是排水排污管的需求量將會繼續(xù)大幅增長。3) 生產(chǎn)設備國產(chǎn)化進程加快。塑料管材一般是采用單螺桿或雙 螺桿擠出機加工成型的。過去，由于國內(nèi)塑料機械發(fā)展相對滯后，大 多數(shù)擠出機都依賴進口，而進口擠出機的價格十分昂貴，一般是國產(chǎn) 價格的10倍左右，制約了塑料管材發(fā)展。隨著國內(nèi)擠出機技術發(fā)展， 就單螺桿擠出機而言，從早期的螺桿直徑 30、45mm到現(xiàn)在的120、 150mm且螺桿長徑比也從原來的

45、 20提高到現(xiàn)在的34,螺桿直徑與 長徑比的提高大大增加了擠出能力。 現(xiàn)在國產(chǎn)120mm(33 1)單螺桿 擠出機每小時產(chǎn)量可達到 8001000kg左右。4) 新型原材料不斷出現(xiàn)。 各類塑料原料的新牌號，新品種，還有各種新型專用料不斷被開發(fā)，尤其是聚乙烯專用料，由早期的40級、60級到現(xiàn)在的80、100級，這樣就推動了大、中口徑的 PE管道 的發(fā)展。因此，我國的塑料管道行業(yè)將在今后幾年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中的排水排污塑料管道市場更會快速增長，隨著我國塑料機械制造技術和 原料合成技術的不斷發(fā)展及各類專用料的開發(fā)，各類功能型的塑料管 材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新型高性能環(huán)保管材也將以 更快

46、的速度取代傳統(tǒng)的管材。2、主要影響因素1) 上游產(chǎn)品及其價格。石化行業(yè)對該行業(yè)影響較大。由于塑料 都是石油的下游產(chǎn)品，石油市場價格的波動對PE PVC等材料價格影 響較大。當然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品 的毛利率大小。另外，各種新型專用料的不斷出現(xiàn)，也將改變成品的 性能，進而對產(chǎn)品的售價及利潤率產(chǎn)生影響。2）主要生產(chǎn)設備及其價格。 本行業(yè)的主要設備的國際價格與國 內(nèi)價格相差懸殊，隨著主要設備的國產(chǎn)化生產(chǎn)，塑料管道的制造成本 將大幅下降。另外，設備的技術改進也將影響生產(chǎn)工藝，從而影響生 產(chǎn)成本。3、行業(yè)壁壘本項目產(chǎn)品尤其是排水、排污系列產(chǎn)品都是由我公司采用高新技 術成果而研

47、發(fā)出來的，在一些關鍵成型設備上做了較大的技術改進， 同時，在工藝方面也與傳統(tǒng)技術有較大的不同， 對于某些產(chǎn)品在生產(chǎn) 過程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生產(chǎn)與我們的相同的產(chǎn)品。因此，在技術領域，同行業(yè)其他企業(yè)很難在 短時間內(nèi)達到我公司的水平。本項目的高性能環(huán)保塑料管道屬于環(huán)保型產(chǎn)品，是國家大力推廣的塑料管道產(chǎn)品，在本計劃書的計劃期間，不會有政策限制。大口徑塑料管道體積大，運輸費用高，對于超過1000mn直徑的管道，一般每噸每公里運費約折合 3.5元，因此，超過1000公里， 一般很難以價格優(yōu)勢打入市場。本項目產(chǎn)品沒有相應的進口數(shù)量與質(zhì)量的限制，而且由于運輸費用很高，幾乎沒

48、有同類進口產(chǎn)品進入目標市場。4、行業(yè)市場前景1）塑料管道整體市場分析及預測根據(jù)國家化學建材產(chǎn)業(yè)？十五？計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要， 到2005年,塑料管道在全國各類管道中市專場占有率將達到 50%以上。 其中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水排水管道50%采用塑料 管，城市排水管道20%采用塑料管，建筑冷熱水供應和采暖管道 60% 采用塑料管，城市排水管道（DN400以下）50%采用塑料管，村鎮(zhèn)排水管 道60嘛用塑料管，城市燃氣管道（中低壓管）50%采用塑料管，建筑電 線穿線護套管80嘛用塑料管。到2010年,全國建筑冷熱水供應和采暖 管道80%采用塑料管，城市供水管道（DN400以下

49、）70%采用塑料管，村 鎮(zhèn)供水管道70嘛用塑料管。北京塑料工業(yè)協(xié)會對于2005年我國各種 塑料管在各個市場領域用量的預測見下表：單位：萬噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃氣用管護套管農(nóng)業(yè)用管工業(yè)用管總計總量39716.511.86.517.68.88.8170比例23%7%16.5%11.8%6.5%17.6%8.8%8.8%100%PE204.62811187466.6PVC15123.880128673.8PP2602000313GRP200200004其他00.40.2000022.6過去5年各年全行業(yè)銷售總量，（中國塑料工業(yè)年鑒2004）（萬噸）年份第5年第4年第3年第2

50、年第1年銷售收入8090105123148銷售增長率12.5%16.7%17.1%20.3%未來5年各年全行業(yè)銷售總量，（根據(jù)過去幾年的銷售增長情況推測 未來幾年的增長趨勢）。（萬噸）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入1701952242572952、相關細分市場分析及預測1）排水、排污塑料管我國政府重視排水管網(wǎng)的建設。 我國是水資源嚴重短缺的國家， 全國668個城市中有400多個供水不足。造成水危機的重要原因之一 是水資源被無節(jié)制的浪費，水污染沒有得到有效的控制。現(xiàn)在，全國 上下都在呼吁保護水資源，治理水污染。在這樣的形勢下，排水設施 工程已成為各地基礎建設的熱點，在排水設施工程中排

51、水管網(wǎng)是其核 心部分。建設部專家預測，在？十五？期間我國在供水和排水方面的 投資增長率將繼續(xù)高于全社會固定資產(chǎn)投資增長率。對于城市排水將 投資1200億元左右。國家環(huán)?？偩治募诧@示：今后5年我國要新增2800萬噸城市污水的處理能力，城市污水處理廠及配套收集系統(tǒng) 總投資將超過4000億元。排水管網(wǎng)更新改造迫在眉睫。一方面，我國市政排水管需要大量 的更新。全國城市市政公用設施普查結果表明， 我國在運行的城市排 污管網(wǎng)總長度約為18萬km左右，其中有60%以上的是80年代以前 鋪設的，材質(zhì)主要為混凝土管、鑄鐵管、陶制管以及暗渠等，大部分 年久失修，管道腐爛、接頭滲漏嚴重，管道破損、塌陷、堵塞時有發(fā)

52、 生，造成城市地下水不符合飲用水標準。另一方面，市政建設也需要 對大量的排水管網(wǎng)進行改造。由于過去城市排水管網(wǎng)設計的口徑普遍 較小，相對于日益增多的城市人口，顯然不能滿足其排水要求。這種 現(xiàn)狀也引起國家各級政府的高度重視， 對落后的城市排水、排污管道 的改造也紛紛列入議事日程。排水管道需求穩(wěn)步增長。？十五？期間，我國城市排水每年管道 鋪設長度約在1萬km左右。根據(jù)建設行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，20012010年, 每年竣工各類房屋面積1416億吊，需要建筑排水管約10萬km 其中DN200以上的管材約2萬km;建設公路、城市道路和光纖通訊 網(wǎng)絡，需要大量的塑料管道，其中大口徑管道約在2萬km;按環(huán)保要求，

53、城市污水處理率逐年升高，市級以上城市污水集中處理工程相 繼建設；雨水收集管網(wǎng)建設及海水淡化利用， 對排水管的需求將不斷 增加。下表是對全國排水和排污管材年需要量的大體估計。（資料來源：北京化學建筑材料測試中心）用途所用規(guī)格數(shù)量比例折算標準單位用量預測數(shù)量折算數(shù)量（噸）建筑排DN20050.3公里DN3001.4420000公96,000水、排污00/萬平米噸/萬平米里市政排 水、排 污DN50010001公里/公里DN100054.4噸/公里3000 公里163,200城市道路排水DN3008002公里/公里DN60040.2噸/公里20000公里804,000其它DN200100020,000污水處理廠DN3001000約20公里/座DN800720噸/座31座22,320合計1,105,520從上表可以看出：我國每年對排水、排污管的需求量很大。本項目的排水管設計產(chǎn)量僅6880噸，其中2880噸屬于非開挖市政排水管， 僅占全國總排水管道需求量的0.6 %，說明一期產(chǎn)量在市場中的份額 相當少，因此為了能盡快滿足市場對排水、排污管道的需求，搶占市 場先機，爭取更多的市場份額，還必須擴大生產(chǎn)規(guī)模。排水管道的需求結構有利于公司產(chǎn)品的銷售。 目前，在中小