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1、【精品文檔】如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除,僅供學(xué)習(xí)與交流ZARA品牌營銷案例.精品文檔.北京城市學(xué)院 經(jīng)管 學(xué)部課程考核評(píng)分表 2016-2017 學(xué)年 秋 季學(xué)期課程名稱: 網(wǎng)絡(luò)整合營銷 考核環(huán)節(jié): 期末考核 班級(jí): 姓名: 學(xué)號(hào):_ _考核題目: ZARA的品牌營銷案例序號(hào)評(píng)分細(xì)則(每行對(duì)應(yīng)得分點(diǎn)及滿分分值)得分1論文論述清楚,框架清晰,表述完整,無大篇幅抄襲。(20分)2論文中能夠找到切合度很高的鮮活實(shí)際相關(guān)案例,并對(duì)案例表述明確,案例的優(yōu)缺點(diǎn)表述清楚,得到的啟發(fā),亮點(diǎn)的描述等。(30分)3論文中能夠從找到的案例為切入點(diǎn),找到網(wǎng)絡(luò)整合營銷做的相對(duì)完善的突出點(diǎn),對(duì)于相應(yīng)的實(shí)際案例中的課題尋找明
2、確,分析到位,有定量與定性的完善分析。(30分)4論文中能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)整合營銷里的知識(shí)點(diǎn),如4P,STP,差異化,WEB1.0,2.0,3.0時(shí)代,AISAS模型,銷售漏斗模型,SWOT,CSR,CRM等模型進(jìn)行良好的應(yīng)用。(20分)總分評(píng)語(需說明的情況):注 :請(qǐng)選擇填寫:期末考核、階段考核。教師簽字:牛波 2016 年 11 月 20 日ZARA的品牌營銷案例ZARA,時(shí)尚界的新寵,西班牙排名第一的inditex集團(tuán)旗下的知名品牌。Inditex集團(tuán)1988年進(jìn)駐葡萄牙,1989年進(jìn)駐美國紐約,1990年進(jìn)駐法國巴黎。1991年,引進(jìn)Pull&Bear,提供男士休閑服,同年推出Mas
3、simoDutti,是集團(tuán)中處于高端價(jià)位的男士正裝,與同等競爭對(duì)手相比,價(jià)格比較占優(yōu)勢。1995年,在上述兩種品牌Pull&Bear和MassimoDutti中加入女裝。1998年,推出Bershka,向1424歲的年輕女性提供非常便宜但又絕對(duì)時(shí)尚的服裝。1999年,收購Stradivarius,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)年輕女士需求的滿足。2001年,增加Oysho品牌,主要經(jīng)營內(nèi)衣、化妝品、配飾和運(yùn)動(dòng)用品。2003年,增加ZaraHome,主要經(jīng)營家居用品和室內(nèi)裝飾。2008年,增加Uterque,主要經(jīng)營女性服裝、皮包、鞋帽等,多為皮革制品。ZARA的成功之處在于其采取“快速、少量、多款”的
4、產(chǎn)品開發(fā)管理模式,真正滿足了顧客需求,并開創(chuàng)了“快速時(shí)尚”的消費(fèi)理念和品牌理念。ZARA每年向顧客提供12 000種不同款式的商品。在消費(fèi)者群體構(gòu)成中,針對(duì)不同的消費(fèi)者,ZARA采用了不同的策略。首先ZARA的產(chǎn)品開發(fā)模式基本是模仿,并不強(qiáng)調(diào)原創(chuàng)性設(shè)計(jì)或開發(fā)。通過快速獲取準(zhǔn)確的時(shí)尚信息,進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)并快速上架進(jìn)行銷售,以此降低產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。ZARA深深明白沿襲舊的經(jīng)營模式是不可能成功的,因?yàn)樯鐣?huì)形態(tài)已經(jīng)轉(zhuǎn)變,誰先作出創(chuàng)新的變革、符合市場需求,誰就能先打入市場,建立穩(wěn)固的基礎(chǔ)。而它們所做的變革都只有一個(gè)目的,符合社會(huì)的轉(zhuǎn)變:奢侈風(fēng)氣、浮躁心理。這種市場風(fēng)氣是全球的趨勢,特別是發(fā)達(dá)國家,如美國、
5、日本,它們亦是主要的目標(biāo)顧客,甚至是發(fā)展中的國家,因此服裝的價(jià)格一定要便宜。ZARA順應(yīng)潮流,提供了價(jià)格十分適宜的服裝給顧客,它的服裝的價(jià)格要比一般名牌低得多。但它們不是傾銷,為便宜而便宜,而是通過降低成本去做到便宜。在這方面,它們主要透過縮短前導(dǎo)時(shí)間再各自配合它們的銷售策略真正做到低成本。ZARA的四大降低成本方法包括勞動(dòng)力成本低、宣傳成本低、信息科技開支極低和庫存比率低。最后,ZARA的成本與同行相比已大大降低。在這物質(zhì)主義盛行的時(shí)代中,人們尤其是青少年,都十分崇尚名牌。為了追求名牌,他們不惜一擲千金,以往只有名牌才可提供奢華感,但現(xiàn)在ZARA亦能提供給顧客這種感覺。它會(huì)選擇模仿一些名牌的
6、設(shè)計(jì),快速地模仿并推向市場,確保服裝能抓住潮流的核心。它也不是只顧抄襲,亦會(huì)根據(jù)潮流對(duì)衣服作出更改,加入潮流元素,從而抓住顧客口味,提供時(shí)尚并帶有奢華感的時(shí)裝給顧客。ZARA更緊貼顧客的口味。雖然ZARA不是潮流創(chuàng)造者,卻是快速潮流的最佳臨摹者。平價(jià)加奢華能滿足市場上大部分的顧客。同時(shí),也可滿足低下階層追求時(shí)尚奢華的欲望,這樣ZARA就有了龐大的顧客群。然而。社會(huì)形態(tài)的轉(zhuǎn)變讓年輕人擁有了一種浮躁的心理。他們買東西時(shí)很多時(shí)也是即興,不會(huì)多加考慮。要吸引這批顧客,設(shè)計(jì)除了要時(shí)尚,款式要更加多樣化,如果款式都是千篇一律,又如何吸引他們?要做到款式多變,設(shè)計(jì)就要簡單。因?yàn)樵O(shè)計(jì)簡單可以輕易調(diào)整衣服的設(shè)計(jì)
7、或加入潮流元素以便能及時(shí)地去吸引消費(fèi)者。ZARA的設(shè)計(jì)都是十分簡單的,它們主要是通過顏色的變化、簡單的圖案來達(dá)到特殊效果,這樣同一設(shè)計(jì)可以有很多款式,引起浮躁心理顧客的購買欲。時(shí)裝企業(yè)要成功,采取適當(dāng)?shù)臓I銷策略是不可或缺的。這樣才可以把它們的理念傳達(dá)給顧客。然而,它們采取了十分不同的營銷策略。ZARA不做廣告,ZARA以店鋪為宣傳工具、把奢華感傳達(dá)給顧客,以人造的稀缺及款式多樣制造一種熱潮。青少年會(huì)逛ZARA,低下階層會(huì)逛ZARA,追求時(shí)尚奢華的顧客會(huì)逛ZARA。由此可見,ZARA基本上能吸引所有會(huì)買時(shí)裝的顧客。ZARA成功建基于因社會(huì)形態(tài)改變而作出的轉(zhuǎn)變,因此它們能夠快速地崛起,持續(xù)地高速增
8、長。一個(gè)服裝企業(yè)要把它們的理念傳達(dá)給消費(fèi)者,就一定要有適當(dāng)?shù)匿N售策略,把平價(jià)、奢華的信息帶給顧客,并且要吸引有浮躁心態(tài)的消費(fèi)者,使他們熱衷于購買其產(chǎn)品。本文將初步分析研究ZARA的營銷策略以及采取這些營銷策略的優(yōu)點(diǎn)。STP戰(zhàn)略分析一、STP的理論簡述(一)STP含義STP戰(zhàn)略中的S、T、P三個(gè)字母分別是Segmenting、Targeting、Positioning三個(gè)英文單詞的縮寫,即市場細(xì)分、目標(biāo)市場和市場定位的意思。STP營銷是現(xiàn)代市場營銷戰(zhàn)略的核心。(二)STP的主要內(nèi)容三步走 第一步,市場細(xì)分(Segmenting),根據(jù)購買者對(duì)產(chǎn)品或營銷組合的不同需要,將市場分為若干不同
9、的顧客群體,并勾勒出細(xì)分市場的輪廓。 第二步,確定目標(biāo)市場(Targeting),選擇要進(jìn)入的一個(gè)或多個(gè)細(xì)分市場。 第三步,市場定位(Positioning),在目標(biāo)市場顧客群中形成一個(gè)印象,這個(gè)印象即為定位。二、STP的戰(zhàn)略優(yōu)勢總體來說有助于企業(yè)發(fā)掘市場機(jī)會(huì),開拓市場并且企業(yè)能夠充分利用現(xiàn)有資源,獲得競爭優(yōu)勢,還有利于企業(yè)了解各細(xì)分市場的特點(diǎn),制定并調(diào)整營銷組合策略。(1) 有利于選擇目標(biāo)市場和制定市場營銷策略。(2) 有利于發(fā)掘市場機(jī)會(huì),開拓新市場。 (3) 有利于集中人力、物力投入目標(biāo)市場。 (4)有利于企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。三、ZARA的案例分析(一)、ZARA的市場細(xì)
10、分 1、按體市場的地理位置可將市場劃分為: (1)歐美市場;產(chǎn)品在歐美地區(qū)的銷售。(2)亞洲市場:產(chǎn)品在發(fā)展中國家的銷售。 ZARA的獨(dú)立專賣店一般選擇商廈的臨街底商位置,大面積的建筑外壁面通過設(shè)計(jì)形成鮮明的品牌形象。巨大的店鋪外觀形成天然的廣告牌。2、按消費(fèi)群體:(1)青少年市場。(2)中年市場。ZARA目標(biāo)客戶群定位在20至35歲的消費(fèi)者,這一年齡段的消費(fèi)者時(shí)尚敏感度高但尚不具備購買頂級(jí)服飾品牌的能力。3.按產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格檔次:(1)高檔市場:又可細(xì)分為高高市場、高中市場、高低市場(2)中檔市場:又可細(xì)分為中高市場、中中市場、中低市場(3)低檔市場:又可細(xì)分為低高市場、低中市場、低低市場4
11、.心理細(xì)分 ZARA以其“多款式、小批量”,滿足了大量個(gè)性化的需求,培養(yǎng)了一大批忠實(shí)的追隨者??钍礁赂煸黾恿诵迈r感,吸引消費(fèi)者不斷重復(fù)光顧。5.行為分析 ZARA,可以說是時(shí)尚服飾業(yè)界的一個(gè)另類,在傳統(tǒng)的頂級(jí)服飾品牌和大眾服飾中間獨(dú)辟蹊徑開創(chuàng)了快速時(shí)尚(Fast Fashion)模式,儼然成為時(shí)尚先鋒。ZARA既是服裝品牌,又是服裝零售服務(wù)品牌。所以,ZARA的營銷策略不僅僅要著眼于產(chǎn)品本身,還應(yīng)該注重服務(wù)。在這方面,ZARA可以說作出了正確的判斷。(二)、ZARA的目標(biāo)市場ZARA選擇的主要目標(biāo)消費(fèi)群是收入中等以上,有著較高學(xué)歷的年輕女性,主要為25-35歲的顧客層。這一類的購買群體具備
12、對(duì)時(shí)尚的高度敏感度并具備一定消費(fèi)能力,但并不具備經(jīng)常消費(fèi)高檔奢侈品牌的能力。這一類消費(fèi)者需求很簡單:服飾風(fēng)格追隨潮流,且價(jià)格比較便宜。這反映出這類消費(fèi)者的性格特點(diǎn)有一顆追隨潮流的心,但是經(jīng)濟(jì)能力卻不夠消費(fèi)名品。同時(shí),這群人的一個(gè)最大特點(diǎn)就是消費(fèi)的趨同性。盡管他們的國別不同,膚色不同,但是她們都同樣年青、時(shí)尚,聽著相同的音樂、看著相同的電影。特別是互連網(wǎng)的發(fā)展,使得信息流動(dòng)更加快捷,這群消費(fèi)者更加與世界同步。正是這種文化和生活方式追求上的趨同,使得ZARA在進(jìn)入一個(gè)新的國家時(shí)只需稍微調(diào)整一下它的商業(yè)模式就行。這也意味著一種款式設(shè)計(jì)完成后,無論什么風(fēng)格,幾乎不用做改動(dòng)就可在全球銷售了。這就大大節(jié)約
13、了設(shè)計(jì)成本。(三)、ZARA的市場定位ZARA全年不斷推出大量款式各異的新產(chǎn)品。ZARA經(jīng)營的是“時(shí)裝”,不是傳統(tǒng)賣衣服的。顧客購買是因?yàn)樗麄兿矚g“時(shí)裝”,而不是喜歡ZARA公司。因此對(duì)于顧客來說,在ZARA的每一家門店里他們可以找到最新的、限量供應(yīng)的當(dāng)下最流行款式。在某種程度上,由于ZARA所經(jīng)營的是“時(shí)裝”,但價(jià)格卻不高,連鎖店的存貨水平非常低,通常每種款式只有幾件,換句話說這幾件庫存通常都是擺在展覽的櫥窗里的。由于低庫存的方針,一天的銷售后經(jīng)常可以看到空空的貨架,連鎖店非常依賴有序而又迅速的新產(chǎn)品來補(bǔ)充貨源。4P理論分析一、4p的理論簡述4P營銷理論被歸結(jié)為四個(gè)基本策略的組合,即產(chǎn)品(、
14、價(jià)格、渠道、促銷。1、產(chǎn)品(Product)注重開發(fā)的功能,要求產(chǎn)品有獨(dú)特的賣點(diǎn),把產(chǎn)品的功能訴求放在第一位。2、價(jià)格 (Price)根據(jù)不同的市場定位,制定不同的價(jià)格策略,產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)是企業(yè)的品牌戰(zhàn)略,注重品牌的含金量。3、渠道 (Place)企業(yè)并不直接面對(duì)消費(fèi)者,而是注重經(jīng)銷商的培育和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立,企業(yè)與消費(fèi)者的聯(lián)系是通過分銷商來進(jìn)行的。4、宣傳(Promotion)很多人將Promotion狹義地理解為“促銷”,其實(shí)是很片面的。Promotion應(yīng)當(dāng)是包括品牌宣傳(廣告)、公關(guān)、促銷等一系列的營銷行為。二、ZARA的案例分析(一)、產(chǎn)品ZARA采用的是“少量,多款”的產(chǎn)品策略,打破
15、了傳統(tǒng)服裝業(yè)界季節(jié)的限定,在同一季節(jié)內(nèi)不斷推出新穎款式供消費(fèi)者選擇。因?yàn)楣镜漠a(chǎn)品都是“少量、多款”,消費(fèi)者如不在第一時(shí)間購買,就存在著再也買不到的風(fēng)險(xiǎn),所以往往無法等到季末或歲末打折就會(huì)迅速購買。 ZARA擁有一個(gè)兩百多人的強(qiáng)大新產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì),包括設(shè)計(jì)師、市場專家和生產(chǎn)經(jīng)理。其中設(shè)計(jì)師平均年齡不到30歲,年輕的他們對(duì)時(shí)尚有著敏感準(zhǔn)確的理解,他們從米蘭、巴黎等地取得靈感,設(shè)計(jì)出與時(shí)尚流行趨勢相匹配的款式。這些產(chǎn)品深得當(dāng)代年輕人的喜愛與追捧,尤其是當(dāng)代大學(xué)生的青睞。(二)、價(jià)格1、定價(jià)方式在服裝設(shè)計(jì)之余,參與ZARA設(shè)計(jì)的采購專家與市場專家就已經(jīng)共同完成了該服裝的定價(jià)工作,這一價(jià)格當(dāng)然也是參照數(shù)
16、據(jù)庫中類似產(chǎn)品在市場中的價(jià)格信息來確定的。定好的價(jià)格就被換算成多國的貨幣額,并與服裝的條形碼一起印于標(biāo)價(jià)牌上,并在生產(chǎn)之初就已經(jīng)附著在服裝上了。因此,新款服裝生產(chǎn)出來之后無需再定價(jià)和標(biāo)簽,通過運(yùn)輸?shù)竭_(dá)世界各地的專賣店之后就可以直接放在貨價(jià)上出售。2、定價(jià)特點(diǎn)ZARA在高檔時(shí)裝與流行服飾之間另辟蹊徑,既摒棄了工業(yè)化生產(chǎn)服裝的傳統(tǒng)思路,也沒有選擇涉足奢侈品牌,而是將T型臺(tái)上展示的華麗服飾,變成人們買得起的時(shí)尚。雖然ZARA的服裝分為3大系列,定位也有一定的高低差別,但供應(yīng)鏈的整合卻十分成功 。(三)、渠道ZARA是專營該品牌服裝的連鎖零售機(jī)構(gòu),始終堅(jiān)持其“直營”策略,并表示在短期內(nèi)不會(huì)改變。因?yàn)樗?/p>
17、們堅(jiān)持認(rèn)為讓顧客進(jìn)人店鋪,直接接觸商品,體驗(yàn)商品才是最好的經(jīng)營方式。 “三不”原則1.不外包Zara在中國不接受任何形式的加盟或代理,各個(gè)分店皆由西班牙總公司直接運(yùn)營。她旨在對(duì)全球的品牌和市場的把控,每個(gè)店面都是她的手臂和眼睛,都通過內(nèi)部通訊系統(tǒng)直接與總部溝通。Zara已經(jīng)擁有足夠的經(jīng)濟(jì)積累和品牌形象,所以對(duì)加盟的效益沒有興趣。2.不做廣告ZARA每年的廣告額只占銷售額的0.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)3%4%的平均水平。ZARA在廣告以外主要有三個(gè)溝通策略:(1)、通過電子郵件、顧客服務(wù)熱線等來收集顧客意見,增加顧客的反饋渠道,既節(jié)約成本又保證效率。(2)、ZARA運(yùn)用商鋪的地理位置來宣傳自己,它在選
18、址都選在最發(fā)達(dá)城市的最好地段:第五大道、香榭麗舍大街、中國的王府井、世貿(mào)天階等。并與國際頂尖品牌相鄰,無形之中就提高了自己的品牌水準(zhǔn)。(3)、ZARA通過門店形象和體驗(yàn)環(huán)境來打造自己的品牌,ZARA堅(jiān)信“門店是最好的廣告”,在全球的700多家專營店,每家都可以稱為小型商場,裝修豪華寬敞,擁有萬余平米的面積,上萬種不同款式的服裝,使消費(fèi)者能夠形成“一站式”購物環(huán)境。(四)、促銷在價(jià)格折扣方面,ZARA公司采用少折扣策略。由于ZARA每件款式的產(chǎn)量少和不停推出新品的策略,使顧客的購物欲望得以提升,只有少部分產(chǎn)品會(huì)囤積起來,故貨品大多都能以正價(jià)賣出。有限的貨品供應(yīng)加強(qiáng)了顧客對(duì)于ZARA的新鮮感,每年
19、消費(fèi)者平均光顧其商店17次,而行業(yè)平均水平僅為34次。在ZARA公司優(yōu)秀的電腦管理系統(tǒng)里,每天都會(huì)統(tǒng)計(jì)一些缺碼、滯銷的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品通常被就地打折處理,以更換新品。ZARA最多只有不超過18的服裝不太符合消費(fèi)者的口味,需要打折銷售。在一年之中ZARA也只有在兩個(gè)明確的時(shí)段內(nèi)進(jìn)行有限的降價(jià)銷售,在此期間ZARA會(huì)推出那張布滿許多放射線條的深咖啡色海報(bào),一批忠實(shí)的ZARA迷們就會(huì)知道他們購物狂樂節(jié)日的來臨。與業(yè)內(nèi)普遍采用的連續(xù)性降價(jià)方法絕不相同,因此它的折扣促銷的成本大大降低。SWOT分析法一、SWOT分析法的理論簡述SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機(jī)會(huì)和威脅,從而將公司的戰(zhàn)
20、略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。二、ZARA的案例分析(一)、優(yōu)勢(S):1.擁有原材料、資金和人才等資源共享優(yōu)勢。2.公司擁有完善的價(jià)值鏈,在原料、設(shè)計(jì)、裁剪、縫制、入庫方面都能做到最優(yōu)化生產(chǎn)。3.PDA公司建立起買手運(yùn)營模式下的企業(yè)組織架構(gòu)和有效地溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,使企業(yè)的運(yùn)營效率得到突破性的轉(zhuǎn)變。4.公司始終堅(jiān)持時(shí)尚、快速的理念,且產(chǎn)品定位于平價(jià)奢華的時(shí)尚服裝,具有較強(qiáng)的競爭力和營銷能力。5.公司擁有優(yōu)秀的銷售人員與設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),能完美地詮釋時(shí)尚。有較強(qiáng)的人力資源管理與財(cái)務(wù)管理能力。6.公司面向的消費(fèi)群體層次分明,產(chǎn)品具有針對(duì)性,支撐體系結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。(二
21、)、劣勢(W): 1.公司正處于大規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期,存在資金籌措等諸多風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉,在歐洲,每年ZARA都要向那些頂級(jí)品牌支付幾千萬歐元的侵權(quán)罰款。因此,資產(chǎn)負(fù)債水平限制ZARA進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。 2.由于公司追求最短的前導(dǎo)時(shí)間,即一件衣服從設(shè)計(jì)到推出市場的時(shí)間,且為了降低生產(chǎn)成本選用同競爭對(duì)手相比質(zhì)量較低的原材料,因此在產(chǎn)品的價(jià)格制定方面與質(zhì)量上與主要競爭對(duì)手存在較大差距。 3.公司主要工廠及供應(yīng)商均設(shè)在歐洲,為確保商品傳遞的迅速,ZARA還堅(jiān)持以空運(yùn)方式進(jìn)行商品的運(yùn)輸,使其人力資源成本、物流運(yùn)輸成本大大提升。 4.缺乏創(chuàng)新意識(shí),缺乏更為專業(yè)的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì),一味地學(xué)習(xí)、模仿大型服裝品牌不是長久之計(jì)。(
22、三)、機(jī)會(huì)(O):1.人們追求生活的時(shí)尚、個(gè)性化,這一點(diǎn)與Zara的營銷風(fēng)格非常相似。2.IT、通信、物流等技術(shù)的蓬勃發(fā)展為企業(yè)信息化運(yùn)營奠定了基礎(chǔ)3.經(jīng)濟(jì)全球化為其提供更為廣闊的市場4.中國經(jīng)濟(jì)快速增長,人民可支配收入逐年增加,購買力增強(qiáng)。自21世紀(jì)以來,中國加入WTO,進(jìn)一步降低關(guān)稅,且中國對(duì)外資企業(yè)有相關(guān)的優(yōu)惠政策。(四)、威脅(T):1.全球經(jīng)濟(jì)、金融市場不穩(wěn)定,導(dǎo)致全球性的經(jīng)濟(jì)蕭條,西方民眾購買力下降,服裝的貿(mào)易市場存在威脅。2.中國市場存在很多的模仿者,如美特斯邦威。3.世界各大知名品牌都開始瞄準(zhǔn)中國市場,競爭愈發(fā)激烈。4. 競爭對(duì)手H&M在保持對(duì)流行時(shí)尚快速反應(yīng)的前提下,服裝價(jià)格比ZARA便宜了30%50%,使Zara在價(jià)格方面高不成、低不就,迫使其降低成本。4R理論分析一、SWOT分析法的理論簡述4R營銷理論以關(guān)系營銷為核心,注重企業(yè)和客戶關(guān)系的長
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