T行業(yè)年分析報告

1、2003 年上半年中國大陸筆記本 pc 市場點評一、總體銷售情況2003年中國大陸筆記本 PC市場受迅馳和 SARS(非典型肺炎)的影響，有一定的波動曲折，但整體 比去年上半年有少量增長，銷售量達萬臺，增幅達%。圖-1 歷年年中國大陸筆記本 PC銷量及增長率狀況數據來源：慧聰國際資訊( HCC)支撐和制約 2003 年上半年筆記本市場的主要因素有以下幾點：1. 隨著迅馳技術的推出，筆記本的型號和配置不斷更新，使得對筆記本時尚和性能有所追求的用戶不 斷更新自己的“ IT 裝備”，購買新技術的筆記本電腦。2. 筆記本價格的不斷下降是支持和擴大筆記本消費需求的最大的因素。同時，良好的宏觀經濟環(huán)境使得

2、企業(yè)效益提高，人均收入增加，用戶的消費能力得到提高。3. SOHO勺概念進一步被人們所認可，特別是 SARS引起的很多IT企業(yè)員工居家辦公的權宜措施。 加之 IT 消費環(huán)境進一步成熟，人們對計算機網絡的知識的接受程度越來越高，電腦已經成為一個相當重要的工具，而筆記本 PC也成為人們的一個重要工具。4. 互聯網的快速發(fā)展的進一步建設為筆記本電腦的移動使用提供了更多的使用空間，更能提高人們的工作效率和速度。同時，筆記本電腦自身的性能也在不斷提高，大大的縮小了它與臺式PC之間的差異。5. 激烈的競爭使得筆記本電腦的宣傳、市場推廣活動越來越多，廠商更加注重引導消費需求，大量的媒體公關宣傳，讓筆記本的概

3、念深入人心。同時，眾多世界筆記本PC知名廠商進入中國大陸市場，帶來了先進的管理經驗和理論，也促進了整個筆記本PC市場的發(fā)展。6. 此外，許多新的廠商加入了筆記本電腦市場的競爭。如明基的消費型筆記本，神舟定位于低端，在6月份，又有廈新一一使用 AMD芯片的筆記本電腦推岀市場。雖然筆記本電腦在生產上大多是由臺 灣廠商代工生產的，但是由于不同企業(yè)的產品特色和產品定位不同，這些產品豐富了市場，給了消 費者更多的選擇性，也在很大的程度上促進了市場銷售。7. 但是，在中國大陸， SARS使得許多產業(yè)受到影響，特別是華南區(qū)域和華北區(qū)域。從數據來看， 2003 年上半年筆記本的銷售依然有 %的增長。銷售額增長

4、達 %,達億元人民幣，平均價格與去年同期下降 %。筆記本 PC 的銷售受各地區(qū)的經濟發(fā)展水平影響較大。上半年，以北京為中心的華北地區(qū)和以廣州 為中心的華南地區(qū)的市場份額在一定程度上受到影響。華東區(qū)域成為筆記本銷售量最大的區(qū)域。在各大筆記本品牌，特別是 DELL的強烈關注下，西南區(qū)域的筆記本銷售狀況有一定的提升。東北和西北區(qū)域 的筆記本銷售量增長幅度相對不大。圖-2 2003 年上半年筆記本 PC各區(qū)域時常份額分布圖數據來源：慧聰國際資訊（ HCC）二、各品牌銷售概況綜觀整個2003年中國大陸筆記本 PC的銷售情況，各品牌的市場表現各不相同。整體上，在中低端 筆記本PC的競爭領域，以國內品牌的競

5、爭力最強，同時，聯想、方正也逐步向中高端市場擴張；以IBM、DELL為首的美國、日本品牌，其核心競爭力集中在高端產品，受市場競爭和消費需求的影響，其技術發(fā)展和市場向中端擴張；而如 ACER等的臺灣品牌，市場定位不夠明確，市場份額在被大陸品牌和國外品 牌所侵蝕。圖-3 2003 年上半年筆記本 PC各品牌市場份額分布圖數據來源：慧聰國際資訊（ HCC）三、上半年市場熱點1迅馳筆記本的市場沖擊3月12 日，INTEL專為筆記本計算機設計的，用來取代P4-M移動處理器的新一代筆記本電腦芯片迅馳正式推岀。迅馳芯片技術是2003年對筆記本電腦市場沖擊最大的一個技術走向。隨著新的CPU的推出，舊產品的價格

6、將有相當幅度的下降，廠商會通過各類促銷活動來引導消費需求。各廠商的反應速度、反應能力和反應結果各自不同，越高端的筆記本廠商，他們所背負的產品的開發(fā)設計成本越高，研發(fā)岀新品并不是問題，而在新品的基礎上將全線舊品替代掉則相對難度較大，周期 較長。這正好給了其他筆記本廠商以機會。三星是在國內最早推岀迅馳筆記本正式銷售的廠商，4 月份一些廠商的迅馳筆記本正式推岀。5月份至6月份是迅馳筆記本推岀最集中的時間。SAMSUN也推岀了X10的迅馳筆記本，售價為 18800元，并在各專賣點試賣。IBM推岀了 X31和T40的迅馳筆記本，4月份 在渠道內開始銷售。聯想發(fā)布了 A820 的迅馳筆記本，方正發(fā)布了 T

7、3500 和 T5800 的迅馳筆記本，其中 T3500的公開報價為13988，其CPU為PM 1.3G價格相對非常便宜?？傮w來說，國產品牌比國際品牌推 岀時間略晚，這說明國產的技術實力相對與國外品牌還有相當的差距。此外，由于 Intel 迅馳芯片捆綁了無線技術，筆記本的無線應用將進一步被推廣。2. SARS的影響由于非典的影響，使得四五月份很多行業(yè)用戶的采購受到了限制。以北京為中心的華北區(qū)域市場和 以廣州為中心的華南區(qū)域市場受打擊最為嚴重。 在抗擊非典期間， 很多簽定的合約都有滯后履行的可能。 從個人消費者來說，電子市場被暫時性的關閉歇業(yè)，筆記本的購買需求也大打折扣。但從另一個角度來 講，居

8、家辦公的可能性增大雖然從目前看，只是一段時間工作時間和場所的調整，但也在一定的程 度上刺激了筆記本的消費。其他的幾個區(qū)域，從銷售的角度看，筆記本電腦的需求受非典的影響不太大。行業(yè)用戶采購和個人 消費者采購情況穩(wěn)中有升。3.筆記本進一步向消費用戶轉化電腦個人用戶、消費型用戶越來越多這個現象已經為各筆記本廠 商所關注。 雖然目前中國大陸市場依然是以商業(yè)用戶為筆記本的主流 用戶，但是個人筆記本電腦市場卻成為給筆記本廠商關注的重點。從各個廠商的產品策略來看，聯想在 2003 年年初開始推出面對個 人用戶的 L800 系列的消費型筆記本電腦，跟著又推出 L500 系列，這 兩個系列的產品都是針對個人消費

9、者的。 IBM的R系列低端筆記本的 配置和型號也越來越多，成為IBM出貨量最大的筆記本系列。 COMPAQ 的筆記本分商務人和自由人兩個系列， Presario 自由人系列的筆記本的配置明顯比商 務人EVO系列更新得更快。Presario2800、2500、2100等多款配置和型號都不斷的推陳岀新。同時，新介入 這個市場的筆記本品牌，如明基，都明確表示他們定位于個人消費者。4臺式機CPU筆記本的抬頭臺式機CPU筆記本又稱作移動 PC在2001年的時候曾經試圖強占 臺式機和筆記本之間的市場，認為其價格優(yōu)勢可以打動消費者。但是 由于當時筆記本的主流用戶為行業(yè)用戶。特別是電信，金融以及大型 企業(yè)為主

10、，該類企業(yè)的筆記本價格空間較大，寧愿選擇價格較高性能 較好的筆記本而不去選擇低價筆記本。 這使得一價格優(yōu)勢為主要賣點 的臺式機CPU筆記本銷售不利。但是，隨著筆記本的價格的一再下降，消費型用戶和小型企業(yè)用戶的市場被開發(fā)出來，消費型筆記本成為目前廠商關注的熱點。這個時候價格對筆記本銷售的敏感度較高，臺式機CPU筆記本再一次被提到業(yè)內關注的范圍內。 各筆記本廠商， 包括以品質優(yōu)良的高端廠商 IBM 都推出G系列的筆記本-采用臺式機CPU中小廠商（除了個別專著高 端的筆記本廠商以外）都紛紛推出臺式機CPU的筆記本電腦。目前，該類筆記本銷售情況良好。5概念筆記本的炒做 筆記本市場的細分市場越來越細，娛

11、樂筆記本、超便攜筆記本、女性筆記本等概念紛紛出籠，用以 吸引消費者的概念，對于消費者的調查顯示，有25%的用戶認為這些概念筆記本是屬于市場炒做。大多數消費者認為需要看具體情況分析，也有36%的用戶認為這是對消費者有利的。但從這些概念來看，又主要是針對消費型電腦市場和個人用戶。雖然，個人消費市場的需求在不斷 的擴大，個人市場也成為各大廠商目前的競爭核心，但畢竟筆記本市場的主要需求還在行業(yè)市場，個人 消費能力相對有限。市場需求還需要進一步的培養(yǎng)。此外，由于這些概念的炒做和實際上的市場消費能 力在一定程度上是脫節(jié)的， 這也就是為何在概念炒作之后， 筆記本銷售并沒有媒體所說的那么 “火熱” 。6競爭者

12、越來越多由于 2002 年筆記本市場增長很快， 根據慧聰研究的調查顯示， 整個筆記本市場的銷售量有接近 30% 的增長率，同時，個人用戶的增長幅度首次超過了商業(yè)用戶的增長幅度，個人市場的異軍突起，成為今 年筆記本電腦銷量增加的重要原因之一。在這個契機下，臺灣著名電腦硬件廠商明基進軍筆記本市場，并“Joy Book ”的筆記本產品，明基把它們定義為“個人的娛樂中心”。目標競爭對手是 Apple和SONY勺以時尚為定位的筆記本廠商。 TCL 收購了 WINBOOK并在此原有的產品， 技術，渠道等基礎上開始自行發(fā)布和銷售筆記本產品； 神舟一 5999 元推岀低價筆記本用來吸引低端消費者對筆記本產品的

13、需求。手機廠商廈新和AMD合作，推岀了 AMD!記本芯片的電腦。這幾家廠商各有個的特色，想對傳統(tǒng)的筆記本行業(yè)有所沖擊。四、2003 年下半年筆記本銷售預測根據 2003 年上半年的銷售狀況可以看到，筆記本的銷售勢頭良好，扣除非典的影響，2003 年下半35%，達到萬臺年的筆記本銷售情況應比上半年有更高的增長速度。預計下半年筆記本銷量的將增長 下半年的價格下滑幅度應比上半年明顯， 銷售額增長約 28%，預計 2003 年下半年的筆記本銷售額達億元 人民幣。 累計全年銷量為萬臺， 銷售額為億元。 將成為計算機主機類產品銷售狀況增長最快的產品之一。2003 年的迅馳筆記本將會在 Intel 和各筆記本廠商的聯手推廣下， 銷售情況相對良好， 預計在 2003 年第三、四季度，迅馳將成為市場的主流