國(guó)際反傾銷(xiāo)的新趨勢(shì)

1、國(guó)際反傾銷(xiāo)的新趨勢(shì)20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球反傾銷(xiāo)立案數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，有越來(lái)越多的發(fā)展中國(guó) 家開(kāi)始運(yùn)用反傾銷(xiāo)手段，尤其是少數(shù)發(fā)展中大國(guó)發(fā)起的案件數(shù)量增長(zhǎng)迅速。一、國(guó)際反傾銷(xiāo)的趨勢(shì)和特點(diǎn)根據(jù)WTO勺統(tǒng)計(jì)數(shù)字，從198720XX年，共有37個(gè)國(guó)家（由于歐盟對(duì)外采 取一致的反傾銷(xiāo)政，故分析中將歐盟當(dāng)作一個(gè)國(guó)家處理； 文中所用的“國(guó)家”或 “國(guó)”均指國(guó)家或地區(qū)，以下同）發(fā)起過(guò)反傾銷(xiāo)調(diào)查，立案總數(shù)3100件。全球范 圍內(nèi)的反傾銷(xiāo)狀況呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：（一）立案數(shù)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)全球各年反傾銷(xiāo)立案數(shù)量有較大波動(dòng)，但總體趨勢(shì)是增長(zhǎng)的。80年代末，全球反傾銷(xiāo)立案每年在100起左右，90年代則為250起左右。

2、圖中全球反傾銷(xiāo) 立案數(shù)量曲線(xiàn)的兩個(gè)低點(diǎn)分別出現(xiàn)在 1989年（96起）和1995年（157起），兩 個(gè)高點(diǎn)則分別出現(xiàn)在1992年（325起）和1999年（356起）。從發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展 中國(guó)家各自的立案數(shù)量看，兩者呈現(xiàn)出大致相同的變化軌跡，后者的軌跡自1993 年以來(lái)已超過(guò)前者，與全球總數(shù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)更為吻合（圖 1）。（二）案件主要由少數(shù)國(guó)家發(fā)起，但發(fā)起國(guó)數(shù)量不斷增加198720XX年上半年，美國(guó)、歐盟、澳大利亞、加拿大、墨西哥、阿根廷、 印度、南非、巴西和新西蘭這10國(guó)圖1198720XX年全球反傾銷(xiāo)立案數(shù)量（單位：件）發(fā)起的反傾銷(xiāo)調(diào)查案就占到全球反傾銷(xiāo)立案總數(shù)的（圖2）?？梢?jiàn)，全球反傾銷(xiāo)案件

3、的發(fā)起國(guó)是相當(dāng)集中的。但是，如果把這14年半的期間分成兩個(gè)時(shí)間段來(lái)考察，就可以發(fā)現(xiàn)案件的 國(guó)別集中程度是趨于下降的。首先，在19871994年，只有23個(gè)國(guó)家曾發(fā)起過(guò) 反傾銷(xiāo)調(diào)查，而在198720XX年上半年，共有35個(gè)國(guó)家發(fā)起過(guò)反傾銷(xiāo)調(diào)查，這 說(shuō)明有越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始使用反傾銷(xiāo)手段；其次，在 19871994年，立案數(shù) 列前8位的國(guó)家占全球立案總數(shù)的 %而這一比例在199520XXff上半年已降至 （圖3、圖4）。圖2198720XX年上半年全球反傾銷(xiāo)案件主要發(fā)起國(guó)圖319871994年全球反傾銷(xiāo)案件主要發(fā)起國(guó)（三）發(fā)展中國(guó)家發(fā)起案件數(shù)量增長(zhǎng)迅速在20世紀(jì)90年代以前，全球反傾銷(xiāo)案件的絕大部

4、分均由發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)起，但是進(jìn)入90年代以后，發(fā)展中國(guó)家發(fā)圖4199520XX年上半年全球反傾銷(xiāo)案件主要發(fā)起國(guó)起的反傾銷(xiāo)案件數(shù)量迅速增加，在全球案件年度數(shù)中所占比例在 1993年一 舉突破50%首次超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家，此后一直彳持在該水平之上，并曾在 1996年 和1998年分別達(dá)到過(guò) 喲口%勺高點(diǎn)（圖5）。圖5198720XX年全球反傾銷(xiāo)案件發(fā)起國(guó)：發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家各自所占比例從圖3、圖4中可以看出，印度、南非、阿根廷這 3個(gè)發(fā)展中大國(guó)在1987 1994年發(fā)起的反傾銷(xiāo)案分別為15件、16件、60件，在全球反傾銷(xiāo)立案總數(shù)中 所占的比重分列第15位（、第14位（、第7位（%,而在199520XX年

5、上半年，這三國(guó)的立案數(shù)則分別增至189件、155件、151件，在全球反傾銷(xiāo)立案總數(shù)中所占的比重分列第3位（、第4位（為、第5位（%。19871994年，美國(guó)、歐盟、澳大利亞和加拿大占全球反傾銷(xiāo)立案數(shù)的 2/3 , 而在199520XX上半年，印度、南非、阿根廷和巴西四國(guó)占全球立案數(shù)的 35% 上述4個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家的比重則降至 40%（圖3、圖4）。（四）反傾銷(xiāo)調(diào)查針對(duì)的主要是少數(shù)國(guó)家199520XX年上半年，全球共有72個(gè)國(guó)家或地區(qū)成為反傾銷(xiāo)的目標(biāo)國(guó)，其 中遭反傾銷(xiāo)立案數(shù)列前11位的國(guó)家，其立案數(shù)之和占全球總數(shù)的 它們分別為： 歐盟258件，中國(guó)229件、韓國(guó)127件、美國(guó)93件、中國(guó)臺(tái)北84件、

6、日本71 件、印度65件、印度尼西亞65件、泰國(guó)59件、俄羅斯58件、巴西54件（圖 7）。圖7199520XX年上半年全球反傾銷(xiāo)的主要目標(biāo)國(guó)（五）涉案產(chǎn)品相對(duì)集中，且分布結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定在19871994年和199520XX年上半年這兩個(gè)時(shí)間段里，涉案產(chǎn)品均主要 集中在賤金屬制品、化工產(chǎn)品、機(jī)電和音像設(shè)備、塑料和橡膠制品、紡織品等5個(gè)部類(lèi)，這5類(lèi)產(chǎn)品的案件數(shù)之和占全部案件數(shù)的比重一直穩(wěn)定在 3/4左右（圖 8、圖9）。其中，賤金屬制品的比重上升了個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)電和音像設(shè)備下降了個(gè)百分點(diǎn)，其余3類(lèi)主要產(chǎn)品變化不大鋼鐵、化工、紡織是各國(guó)、特別是大國(guó)都擁有的產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展中國(guó)家是實(shí)現(xiàn) 工業(yè)化的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，某

7、些產(chǎn)品在發(fā)達(dá)圖819871994年全球遭反傾銷(xiāo)的主要產(chǎn)品圖9199520XX年上半年全球遭反傾銷(xiāo)的主要產(chǎn)品國(guó)家則屬于結(jié)構(gòu)調(diào)整難度較大的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)際貿(mào)易中矛盾尤為突 出。二、全球反傾銷(xiāo)案件增長(zhǎng)的主要原因（一）貿(mào)易保護(hù)主義與經(jīng)濟(jì)周期相伴而行隨著世界貿(mào)易組織的正式成立和對(duì)各成員國(guó)約束力的增強(qiáng)，各國(guó)的關(guān)稅水平逐步降低，配額、許可證等傳統(tǒng)非關(guān)稅措施的使用也大大減少，這是貿(mào)易自由化不斷深化的結(jié)果。但是同時(shí)，各國(guó)仍然存在實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的需要，這就使得反傾 銷(xiāo)手段得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。從圖 1中可以看出，全球反傾銷(xiāo)立案數(shù)量在 1995年之后大幅度增長(zhǎng)，而1995年正是世界貿(mào)易組織正式成立的年份。從圖10中

8、可見(jiàn)，單國(guó)平均反傾銷(xiāo)立案數(shù)量與全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度之間存在 著比較明顯的反相關(guān)關(guān)系。在全球經(jīng)濟(jì)增速下降時(shí)，反傾銷(xiāo)立案數(shù)量就趨于增加。 如19891992年，在全球經(jīng)濟(jì)增速上升時(shí)，反傾銷(xiāo)立案數(shù)量就趨于減少，如 19931995年。這也在一定程度上說(shuō)明，反傾銷(xiāo)正日益成為各國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù) 的重要工具。圖10198720XX年單國(guó)平均反傾銷(xiāo)立案數(shù)量（單位：件）（二）反傾銷(xiāo)自身的特點(diǎn)受到各國(guó)的廣泛采用第一，反傾銷(xiāo)是得到 WTO、議認(rèn)可的。WTO多邊貨物貿(mào)易協(xié)定”中的“反 傾銷(xiāo)措施協(xié)議”使反傾銷(xiāo)制度在 WTOI1架下取得了合法地位，相應(yīng)地，維護(hù)公平 競(jìng)爭(zhēng)就成為實(shí)行貿(mào)易保護(hù)的一個(gè)有力的借口。第二，實(shí)施反傾銷(xiāo)行

9、動(dòng)所要求的利益損害（指傾銷(xiāo)行為對(duì)進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造 成的損害或損害威脅）認(rèn)定，要比采取GATT 1994第19條項(xiàng)下的保障措施所 要求的利益損害（指進(jìn)口激增對(duì)進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的損害或損害威脅）認(rèn)定更為簡(jiǎn)單。采取保障措施的前提是認(rèn)定進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害，而對(duì)反傾銷(xiāo)措施來(lái)說(shuō)，損害認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)較低，有造成實(shí)際損害的舉證就足夠了。 導(dǎo)致兩者的認(rèn) 定標(biāo)準(zhǔn)存在差別的原因是，在前一種情況下，進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題是由外國(guó)的 公平競(jìng)爭(zhēng)所致，在后一種情況下，問(wèn)題的出現(xiàn)在于外國(guó)供應(yīng)商不公平競(jìng)爭(zhēng)。第三，反傾銷(xiāo)可以針對(duì)個(gè)別國(guó)家。 阿挈不要求反傾銷(xiāo)行動(dòng)必須對(duì)所有出口 國(guó)同時(shí)進(jìn)行。第四，反傾銷(xiāo)完全是單邊行動(dòng)。WTW不要求

10、反傾銷(xiāo)案件的發(fā)起國(guó)對(duì)目標(biāo)國(guó) 進(jìn)行補(bǔ)償，這是因?yàn)榉磧A銷(xiāo)是以維護(hù)公平貿(mào)易為出發(fā)點(diǎn)的， 既然只是遏制不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)，自然就無(wú)需進(jìn)行補(bǔ)償。第五，反傾銷(xiāo)和自動(dòng)出口限制具有互補(bǔ)效應(yīng)。 反傾銷(xiāo)的威脅會(huì)使出口國(guó)更容 易接受自愿出口限制，如美國(guó)對(duì)中國(guó)蜂蜜的反傾銷(xiāo)案就是以“中止協(xié)議” 了結(jié)的 （見(jiàn)附案例1）。第六，反傾銷(xiāo)限制進(jìn)口的效果顯著且迅速。 無(wú)論案件結(jié)果如何，單是反傾銷(xiāo) 調(diào)查本身就具有限制進(jìn)口的作用。出口商將承受應(yīng)訴和管理成本，同時(shí)還面臨不 確定性的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谡{(diào)查結(jié)束時(shí)，它有可能必須支付回溯的反傾銷(xiāo)稅（見(jiàn)附案 例2）。“國(guó)外對(duì)我出口反傾銷(xiāo)對(duì)策研究”課題組本報(bào)告執(zhí)筆：呂剛楊吉吉 張小濟(jì)附： 案例1中止協(xié)議一一

11、美國(guó)的法律規(guī)定及美國(guó)對(duì)中國(guó)蜂蜜的反傾銷(xiāo)案美國(guó)1979年反傾銷(xiāo)法規(guī)定，如果外國(guó)出口商作出特別承諾，案件可以在此 基礎(chǔ)上“中止”。特別承諾包括三種類(lèi)型：（1）在6個(gè)月內(nèi)完全停止出口被調(diào)查 產(chǎn)品；（2）修改價(jià)格，徹底消除任何低于正常價(jià)值的銷(xiāo)售；（3）修改價(jià)格，徹底 消除進(jìn)口產(chǎn)生的任何損害性影響。法律不允許調(diào)查在限制向美國(guó)出口數(shù)量的協(xié)議 的基礎(chǔ)上中止，并且，該法律要求任何中止協(xié)議都要由出口公司分別簽訂，這些公司出口的產(chǎn)品合并構(gòu)成“幾乎所有”該國(guó)向美國(guó)的該類(lèi)產(chǎn)品出口。在 1988年 修改時(shí)增加了一條涉及非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的特別規(guī)定， 即針對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的反 傾銷(xiāo)調(diào)查可經(jīng)簽訂限制該國(guó)出口數(shù)量的協(xié)議而中止，

12、協(xié)議不是同出口產(chǎn)品的公司 簽訂，而是直接同出口國(guó)政府簽訂。蜂蜜反傾銷(xiāo)案是中美政府之間用中止協(xié)議（SUSPENSION AGREEMENT赦來(lái)處理反傾銷(xiāo)案件的第一例。此案背 景是，美國(guó)養(yǎng)蜂協(xié)會(huì)和美國(guó)蜂蜜生產(chǎn)商在提出反傾銷(xiāo)起訴前，要求政府用“406條款”阻止從中國(guó)進(jìn)口蜂蜜。由于“406條款”要求政府要考慮美國(guó)消費(fèi)者的利 益，因此中方聘用律師成功爭(zhēng)取到了美國(guó)消費(fèi)者的支持，讓消費(fèi)者給政府施加很大壓力，結(jié)果是中方取勝，“ 406條款”下的調(diào)查中止。1年之后，原起訴方于 1994年10月根據(jù)反傾銷(xiāo)法再次起訴中國(guó)蜂蜜以低于公平價(jià)值的價(jià)格向美國(guó)市場(chǎng) 傾銷(xiāo)。此案初裁時(shí)，商務(wù)部用印度作為“替代國(guó)”。由于所選用的“

13、替代國(guó)”與中國(guó)存在許多不可比因素，使計(jì)算的傾銷(xiāo)幅度過(guò)高。這個(gè)結(jié)果不僅反映了不公平 和不公正的審理，同時(shí)給中方應(yīng)訴方以明確的信息，即如果傾銷(xiāo)審理繼續(xù)進(jìn)行， 在高稅率的情況下，中國(guó)蜂蜜向美國(guó)的出口有可能完全終止。為此中方聘用律師又通過(guò)美國(guó)蜂蜜主要消費(fèi)者向政府施加壓力，最后商務(wù)部同意用中止協(xié)議的方式停止反傾銷(xiāo)調(diào)查。中止協(xié)議對(duì)中國(guó)向美國(guó)出口蜂蜜的數(shù)量和價(jià)格都進(jìn)行了限制， 其主要條款包括：(1)目的：中止協(xié)議的目的主要是，阻止進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的 價(jià)格產(chǎn)生抑制和降價(jià)作用；保護(hù)美國(guó)消費(fèi)者利益；易于監(jiān)控。(2)出口數(shù)量限制(EXPORT LIMITS):協(xié)議規(guī)定年度出口量為 425000磅，按 美國(guó)

14、蜂蜜市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，出口量的調(diào)整最多不超過(guò)年度配額量的 6%。配額量按 半年分配，允許有接轉(zhuǎn)(CARRIED-OVER)借用(CARRIED-BACK)(3)參考價(jià)格(RFERENCE PRICE):被訴產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格不能低于參考價(jià) 格。(4)協(xié)議期限：本中止協(xié)議有效期至 20XX年8月1日共5年時(shí)間。(5)配額證書(shū)(QUOTA CERTIFICATE)中國(guó)政府根據(jù)出口限量，直接和問(wèn) 接控制向美出口被訴產(chǎn)品的數(shù)量。(6)反規(guī)避行為(ANTI-CIRCUMVENTION)中國(guó)政府要采取一切可行的措施防 止規(guī)避行為發(fā)生。(7)核實(shí)(VERIFICATION):中國(guó)政府要為核實(shí)提供所有資料。與征收反傾

15、銷(xiāo)稅相比，中止協(xié)議方式對(duì)維持出口有一定的好處。 進(jìn)口商不必 再繳納保證金，并可在遵守?cái)?shù)量和價(jià)格限制承諾的條件下繼續(xù)向立案國(guó)出口。也就是說(shuō)，中止協(xié)議提供了更強(qiáng)的確定性，使可以事先知道他們能安全地進(jìn)行產(chǎn)品 銷(xiāo)售的數(shù)量和價(jià)格。然而中止協(xié)議對(duì)數(shù)量和價(jià)格的雙重限制也使得的出口變得十 分困難。在中美蜂蜜案達(dá)成中止協(xié)議后，就有出口商對(duì)此提出抱怨。資料來(lái)源：如何應(yīng)對(duì)國(guó)外反傾銷(xiāo)，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易出版社，20XX年。中國(guó) 反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼保障措施上圖書(shū)館，：s:/ o案例2反傾銷(xiāo)限制進(jìn)口的作用一一美國(guó)的法律程序從美國(guó)的反傾銷(xiāo)法律程序，可以清楚地看到反傾銷(xiāo)限制進(jìn)口的作用。首先是案件審理的周期長(zhǎng)。美國(guó)廠商提出投訴后20天

16、內(nèi)由商務(wù)部確定是否立案調(diào)查，45天內(nèi)由國(guó)際貿(mào) 易委員會(huì)舉行聽(tīng)證會(huì)，就該項(xiàng)商品是否對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害或造成威 脅作出初步裁決。投訴后160天內(nèi)由商務(wù)部確定“公平價(jià)格”，并對(duì)低于“公平 價(jià)格”的幅度向進(jìn)口商征收保證金 (原告或商務(wù)部可提出延長(zhǎng)50天)。商務(wù)部初 裁后75天舉行聽(tīng)證會(huì)，進(jìn)行終裁（被告可要求延長(zhǎng) 60天）。商務(wù)部終裁后，案 件又回到國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)，由后者在 45天內(nèi)舉行聽(tīng)證會(huì)，就產(chǎn)業(yè)損害問(wèn)題進(jìn)行 終裁。終裁7天后在聯(lián)邦紀(jì)事報(bào)上公布結(jié)果并開(kāi)征反傾銷(xiāo)稅。可見(jiàn)，自投訴 到國(guó)際貿(mào)易委員終裁，案件審理時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)287天，若原告和被告分別要求延長(zhǎng)， 則可長(zhǎng)達(dá)7天。如此漫長(zhǎng)的審理程序不僅使應(yīng)訴必須付出高昂的費(fèi)用，而且使之 面臨巨大的時(shí)間成本。其次是占?jí)嘿Y金。自商務(wù)部初裁之日起，海關(guān)根據(jù)初裁確定的低于“公平價(jià) 格”的幅度向進(jìn)口商征收保證金。反傾銷(xiāo)稅以商務(wù)部終裁的低于“公平價(jià)格”的 幅度為準(zhǔn)，進(jìn)口商所交保證金多退少補(bǔ)。國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的終裁是在9個(gè)月之后， 而進(jìn)口商在起訴方投訴后160天內(nèi)就必須交納保證金，即使被告最后獲得勝訴， 這中間的時(shí)間差也會(huì)使進(jìn)口商付出巨大的資金成本。第三是反傾銷(xiāo)稅具有回溯性。進(jìn)口商須交納的反傾銷(xiāo)稅可能高于保證金數(shù) 額，因?yàn)橹灰鹪V方請(qǐng)求，商