明源房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)_圖文

1、明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊(cè)如何使用本手冊(cè)本手冊(cè)共分為兩大部分,您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要,選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。第一部分系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能,是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過(guò)閱讀本部分,操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布,了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作(也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié),從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶(hù)的實(shí)際租賃業(yè)務(wù)流程,講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速

2、掌握操作步驟和處理流程,在該部分中我們重點(diǎn)要理解和掌握,我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過(guò)租賃管理系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)和管理的,我們?nèi)绾芜M(jìn)行資料的錄入及具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。本書(shū)使用的符號(hào)解釋: 目錄第一部分CRM租賃管理系統(tǒng)介紹 (1第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP (1第2章CRM租賃管理系統(tǒng)概述 (3第3章CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 (5第二部分CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作 (10第4章項(xiàng)目準(zhǔn)備 (104.1項(xiàng)目概況 (104.2房源生成 (184.3房產(chǎn)管理 (314.4費(fèi)用定義 (344.5底價(jià)管理 (404.6套打設(shè)置 (434.7業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 (46第5章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) (

3、525.1經(jīng)營(yíng)指標(biāo) (525.2營(yíng)銷(xiāo)方案 (535.3競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán) (56第6章招商管理 (586.1代理商管理 (586.2線索管理 (616.3租賃機(jī)會(huì) (656.4客戶(hù)臺(tái)帳 (726.5客戶(hù)關(guān)懷 (796.6跟進(jìn)記錄查詢(xún) (85第7章交易管理 (877.1房產(chǎn)查詢(xún) (877.2預(yù)租管理 (907.3合同管理 (1097.4變更日志 (1307.5租賃分析 (131第8章計(jì)費(fèi)管理 (1338.1收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置 (1338.2費(fèi)用錄入 (1368.3費(fèi)用記賬 (1378.4月末處理 (137第9章財(cái)務(wù)管理 (1399.1財(cái)務(wù)待辦 (1399.2票據(jù)管理 (1409.3收支管理 (1469.4催交欠

4、款 (1609.5財(cái)務(wù)分析 (161第10章報(bào)表管理 (16310.1統(tǒng)計(jì)報(bào)表 (16310.2 自助查詢(xún) (166明源XXXX操作手冊(cè) 第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP ERP為Enterprise Resource Planning的縮寫(xiě),中文翻譯為“企業(yè)資源計(jì)劃”。從20世紀(jì)90年代ERP的概念誕生到今天,其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng),其中人、財(cái)、物、信息是資源,事則是將幾種資源進(jìn)行Plan的流程和規(guī)則。換句話說(shuō), ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案,按照“戰(zhàn)略預(yù)算

5、執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程,實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策,并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控,使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源ERP藍(lán)圖如下: 在明源ERP中,業(yè)務(wù)層面分成CRM(客戶(hù)關(guān)系管理和POM(項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理兩條產(chǎn)品線。CRM 是Customer Relationship Management的簡(jiǎn)稱(chēng),涵蓋市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售/租賃、物業(yè)/客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)會(huì)以及客戶(hù)互動(dòng)門(mén)戶(hù)等一系列與客戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù),是以客戶(hù)為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)。對(duì)地產(chǎn)企業(yè)而言,CRM平臺(tái)的價(jià)值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶(hù)的收益,準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶(hù),提高營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的

6、效果,提升自身的運(yùn)營(yíng)能力等方面。明源CRM的業(yè)務(wù)流程如下:明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一,針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫(xiě)字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類(lèi)型的租賃業(yè)務(wù),其管理范圍涵蓋了項(xiàng)目前期的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、策劃,招商過(guò)程中的代理商管理、客戶(hù)跟進(jìn)洽談,意向書(shū)、合同的簽訂管理,以及后續(xù)合同執(zhí)行過(guò)程中的合同執(zhí)行情況管理、費(fèi)用帳單管理、收費(fèi)管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。第2章CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對(duì)房地產(chǎn)二級(jí)市場(chǎng)的寫(xiě)字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類(lèi)型的租賃業(yè)務(wù),圍繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開(kāi),強(qiáng)調(diào)以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)行為以及實(shí)施針對(duì)性業(yè)務(wù)流程,按照前期的客戶(hù)跟

7、進(jìn)洽談、簽約過(guò)程的客戶(hù)服務(wù)、合同執(zhí)行過(guò)程中的客戶(hù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)這樣一條主線索來(lái)組織系統(tǒng)功能。通過(guò)應(yīng)用明源CRM租賃管理子系統(tǒng),房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)的實(shí)際流程, 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目招商、交易過(guò)程管理、租賃經(jīng)營(yíng)管理,到財(cái)務(wù)管理等一系列流程的高效管理和嚴(yán)格控制,形成以客戶(hù)為中心的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程,大大提高租賃經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率和掌控客戶(hù)能力,全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點(diǎn)進(jìn)行闡述。支持復(fù)雜多變的租賃業(yè)務(wù)模式系統(tǒng)對(duì)寫(xiě)字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類(lèi)型的租賃業(yè)務(wù)管理均提供良好地支持,可靈活處理各類(lèi)物業(yè)類(lèi)型的租賃合同、租賃業(yè)務(wù)中涉及的各類(lèi)費(fèi)用等,對(duì)商鋪?zhàn)赓U業(yè)務(wù)中特有的營(yíng)業(yè)提成也能夠有效地管理。精細(xì)化的客

8、戶(hù)跟進(jìn)過(guò)程管理從接觸客戶(hù)開(kāi)始直到最終客戶(hù)成交,系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶(hù)的跟進(jìn)、洽談以及對(duì)客戶(hù)的報(bào)價(jià),真正實(shí)現(xiàn)了對(duì)銷(xiāo)售全過(guò)程的精細(xì)化管理。靈活的費(fèi)用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務(wù)中往往會(huì)涉及到各種各樣的費(fèi)用,且各種費(fèi)用的計(jì)算方法各異,因此明源CRM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費(fèi)用定義系統(tǒng),用戶(hù)可以自由定義各種需要收取的費(fèi)用,并可為這些費(fèi)用定義多種計(jì)算方法,在合同簽訂時(shí)可直接選擇。直觀的展示風(fēng)格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務(wù)中最常見(jiàn)的圖形方式來(lái)展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況,用戶(hù)可以一目了然地獲取整個(gè)項(xiàng)目的租賃情況,完全與日常的工作習(xí)慣吻合。 靈活的合同管理模式不但對(duì)租賃合同執(zhí)行過(guò)程中常見(jiàn)的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更

9、等業(yè)務(wù)情況提供了良好的支持,而且對(duì)于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時(shí)存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理,用戶(hù)可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手合同,以及上下手合同的相關(guān)詳細(xì)信息。自動(dòng)化日常經(jīng)營(yíng)流程將日常經(jīng)營(yíng)管理最頻繁的計(jì)費(fèi)、打單、收費(fèi)、催款這一業(yè)務(wù)過(guò)程在系統(tǒng)中通過(guò)計(jì)費(fèi)、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動(dòng)完成,現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù),幾個(gè)按鈕就可以完成以前繁復(fù)的收款、催款工作。持續(xù)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的理念在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可以將客戶(hù)誠(chéng)信情況加以記錄,作為以后與該客戶(hù)持續(xù)合作的基礎(chǔ)。同時(shí),通過(guò)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的定期回訪,可以不斷了解客戶(hù)需求,形成新的線索,并有針對(duì)性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)品,形成

10、強(qiáng)有力的差異化營(yíng)銷(xiāo)手段,不斷挖掘老客戶(hù)價(jià)值。良好的系統(tǒng)擴(kuò)展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺(tái)的子系統(tǒng),可以直接與明源銷(xiāo)售、會(huì)員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無(wú)縫融合,此外系統(tǒng)內(nèi)置與郵件系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口,還支持呼叫中心(Call Centre、手持設(shè)備(PDA等外部硬件應(yīng)用,具備良好的擴(kuò)展性。第3章CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 模塊流程圖: 1、我的工作臺(tái)針對(duì)不同身份用戶(hù)的信息中心,用戶(hù)可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面,包括常用功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等,設(shè)定以后,用戶(hù)每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開(kāi)展工作,可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。2、項(xiàng)目準(zhǔn)備用于設(shè)置在項(xiàng)目開(kāi)始

11、租賃前的初始數(shù)據(jù),比如,租賃過(guò)程中的房源、價(jià)格、費(fèi)用項(xiàng)目與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的定義等準(zhǔn)備工作,為后期樓盤(pán)進(jìn)行正常銷(xiāo)售打好基礎(chǔ)?！卷?xiàng)目登記】在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目,為租賃做好準(zhǔn)備?！痉吭瓷伞亢汀痉块g管理】采用簡(jiǎn)便快捷的方式協(xié)助您完成項(xiàng)目開(kāi)始前的房源生成及項(xiàng)目、房間基本資料的錄入,以保證后續(xù)的租賃工作正常展開(kāi)?！举M(fèi)用定義】用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的各種費(fèi)用名目,以及其對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在實(shí)際租賃業(yè)務(wù)中可直接按此計(jì)算得到客戶(hù)的帳單?！镜變r(jià)管理】加強(qiáng)租賃業(yè)務(wù)中對(duì)租賃底價(jià)的控制管理,對(duì)實(shí)際成交的價(jià)格嚴(yán)格控制,保證公司對(duì)租賃合同價(jià)格的有序管理?！緲I(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】按照業(yè)務(wù)分類(lèi),設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類(lèi)型。傳統(tǒng)軟件

12、的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶(hù)個(gè)性化需求的矛盾,而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺(tái),結(jié)合明源為3000多家客戶(hù)業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn),在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行選擇和設(shè)置。3、營(yíng)銷(xiāo)管理營(yíng)銷(xiāo)管理是對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)層面相關(guān)工作的管理,主要包括對(duì)租賃整體營(yíng)運(yùn)情況的分析、對(duì)租賃市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的管理?！咀赓U經(jīng)營(yíng)指標(biāo)】統(tǒng)計(jì)租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),可與公司的既定指標(biāo)對(duì)比評(píng)估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)。【營(yíng)銷(xiāo)方案】管理總體營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算,以及預(yù)算所對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)方案、活動(dòng)等,可以作為營(yíng)銷(xiāo)效果分析的部分基礎(chǔ)?！靖?jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)信息】可詳細(xì)記錄競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)的相關(guān)信息,如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等

13、等,并提供方便的查詢(xún)功能以及對(duì)多個(gè)樓盤(pán)對(duì)比分析的功能。4、招商管理招商管理部分可以對(duì)招商過(guò)程中租戶(hù)的跟進(jìn)、洽談、報(bào)價(jià)過(guò)程進(jìn)行管理,并可將招商過(guò)程中涉及到的代理商也納入管理范圍?！敬砩坦芾怼靠晒芾泶砩痰幕举Y料、具體的業(yè)務(wù)員、代理商的重要客戶(hù)資源以及代理商的傭金結(jié)算情況等內(nèi)容?！咀赓U線索】管理營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、接待、以及公司客戶(hù)資源庫(kù)(比如會(huì)員產(chǎn)生的銷(xiāo)售線索。為業(yè)務(wù)人員以挖掘機(jī)會(huì)為導(dǎo)向的前期跟進(jìn)提供基礎(chǔ)。【租賃機(jī)會(huì)】根據(jù)商機(jī)理念,精細(xì)管理客戶(hù)跟進(jìn)。全面管理客戶(hù)每一次互動(dòng)的全過(guò)程;通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查全面掌握客戶(hù)需求信息;對(duì)客戶(hù)的全程洽談過(guò)程及其中的每次報(bào)價(jià)情況均進(jìn)行管理?！究蛻?hù)臺(tái)帳】客戶(hù)全信息展示。在和客戶(hù)

14、互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)(客戶(hù)來(lái)訪、交易、會(huì)員行為、客戶(hù)投訴等信息的集中臺(tái)帳,避免發(fā)生老客戶(hù)信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況。【客戶(hù)關(guān)懷】通過(guò)短信、郵件群發(fā)等手段,以客戶(hù)關(guān)懷(比如客戶(hù)生日和產(chǎn)品推廣(比如新盤(pán)上市為主題,對(duì)特定屬性客戶(hù)進(jìn)行低成本的關(guān)懷?？梢灾С謱?duì)客戶(hù)通過(guò)各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過(guò)濾。【跟進(jìn)記錄查詢(xún)】可以查看到客戶(hù)全生命周期的整個(gè)交互過(guò)程。管理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶(hù)跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引。5、交易管理對(duì)租賃意向書(shū)與合同簽訂過(guò)程的管理,同時(shí)對(duì)租約執(zhí)行過(guò)程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。【房源查詢(xún)】項(xiàng)目租賃情況總控平臺(tái),可以通過(guò)銷(xiāo)控表或小區(qū)鳥(niǎo)瞰圖兩種方式查看整個(gè)項(xiàng)目各

15、房間的租賃狀態(tài)以及房間資料?！疽庀驎?shū)管理】對(duì)意向書(shū)的簽訂與取消業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！竞贤芾怼繉?duì)合同的簽訂過(guò)程以及租約執(zhí)行過(guò)程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理?！咀兏罩尽吭敿?xì)記錄所有的變更過(guò)程。可以查看到變更提請(qǐng)人及變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財(cái)務(wù)結(jié)果。做到管理透明,有助于公司的監(jiān)督?！咀赓U分析】從套數(shù)、面積維度對(duì)各種交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,方便公司管理層及時(shí)了解最新租賃進(jìn)展,為決策提供支持。6、計(jì)費(fèi)管理通過(guò)計(jì)費(fèi)管理,系統(tǒng)可以自動(dòng)化地進(jìn)行費(fèi)用的計(jì)算,并記帳產(chǎn)生帳單,簡(jiǎn)化日常租賃業(yè)務(wù)中對(duì)帳單管理的繁瑣工作?！臼召M(fèi)項(xiàng)目設(shè)置】可靈活設(shè)置各個(gè)房間、合同需要收取的各種費(fèi)用,

16、以及費(fèi)用對(duì)應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),使系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)各類(lèi)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算?！举M(fèi)用錄入】錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個(gè)別需要手工錄入的費(fèi)用,并可計(jì)算各種費(fèi)用的當(dāng)月金額?！举M(fèi)用記帳】通過(guò)該功能系統(tǒng)可以自動(dòng)產(chǎn)生費(fèi)用帳單并可打印收款通知書(shū)?！驹履┨幚怼恳辉碌氖召M(fèi)工作完成后,通過(guò)月末處理對(duì)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行月結(jié),為下月收費(fèi)工作準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)據(jù)。7、財(cái)務(wù)管理處理租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財(cái)務(wù)工作。用于各種款項(xiàng)的收支,票據(jù)的管理、打印,催收欠款等,對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。【財(cái)務(wù)待辦】協(xié)助財(cái)務(wù)部動(dòng)態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的多種變更事件。有部分事件會(huì)引起財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的變動(dòng),需要財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。運(yùn)用此功能可以避免招商和財(cái)務(wù)因信息

17、不通暢所導(dǎo)致的對(duì)帳工作?！酒睋?jù)管理】對(duì)交款的客戶(hù)所開(kāi)具的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。對(duì)票據(jù)本號(hào)和編號(hào)進(jìn)行設(shè)置,可協(xié)助財(cái)務(wù)查看票據(jù)的使用明細(xì),進(jìn)行票據(jù)的核銷(xiāo)?！臼罩Ч芾怼繀f(xié)助您更好地對(duì)資金線索的管理,包含租金、費(fèi)用、押金、預(yù)收款等方面的管理。【催交欠款】對(duì)欠款客戶(hù)進(jìn)行批量催交,加快資金回籠。自動(dòng)過(guò)濾欠款客戶(hù),支持打印催款通知書(shū),還可以在過(guò)濾條件中設(shè)定提前通知交款?！矩?cái)務(wù)分析】對(duì)項(xiàng)目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進(jìn)行分析。這里將款項(xiàng)按租金、押金、預(yù)收款及各類(lèi)其他費(fèi)用分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并可根據(jù)合同對(duì)租金收取情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。8、報(bào)表管理系統(tǒng)的報(bào)表中心,結(jié)合明源為地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)客戶(hù)服務(wù)的基礎(chǔ),提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶(hù)參考

18、?！窘y(tǒng)計(jì)報(bào)表】1支持層層嵌套的報(bào)表,方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解,符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣;2方便導(dǎo)出EXCEL,而且導(dǎo)出后所見(jiàn)即所得;3基于權(quán)限架構(gòu)的報(bào)表體系,每張報(bào)表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來(lái)。9、工作臺(tái)配置用戶(hù)根據(jù)自己的需要,自行設(shè)置工作臺(tái)顯示的桌面部件?！咀烂娌考芾怼坑糜诠芾砦业墓ぷ髋_(tái)中的桌面部件,用戶(hù)可以自定義部件?！径ㄖ乒沧烂妗坑糜谧远x各性化的桌面,用戶(hù)根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件,從而通過(guò)我的工作臺(tái)中了解到最新的信息?！竟婀芾怼坑糜诠芾懋?dāng)前公司下的所有公告,用戶(hù)可以發(fā)布最新的公告通知。 第4章項(xiàng)目準(zhǔn)備本階段用于租賃過(guò)程中基礎(chǔ)資料的設(shè)置,從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項(xiàng)目資料及團(tuán)隊(duì)的

19、建立、生成房源、房間的價(jià)格制定到相關(guān)費(fèi)用的定義,接下來(lái)我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。4.1 項(xiàng)目概況通過(guò)【項(xiàng)目概況】模塊,可以建立項(xiàng)目及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),并可設(shè)置項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的裝修標(biāo)準(zhǔn)、明確項(xiàng)目戶(hù)型。界面如圖4-1 圖4-1項(xiàng)目是整個(gè)ERP共用的一種資源,在銷(xiāo)售系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目可以為其它子系統(tǒng)所引用,同樣,在其它子系統(tǒng)中建立的項(xiàng)目也可以引入到銷(xiāo)售系統(tǒng)中。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱(chēng)”,點(diǎn)擊新增,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)整個(gè)ERP項(xiàng)目資源的情況進(jìn)行不同的處理:若其它子系統(tǒng)中存在銷(xiāo)售系統(tǒng)未建立的項(xiàng)目,系統(tǒng)打開(kāi)如圖4-2所示界面,如果所要建立的項(xiàng)目在其中,選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目后,點(diǎn)擊下一步進(jìn)行引用;否則點(diǎn)擊新增

20、,建立新的項(xiàng)目。 圖4-2若其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷(xiāo)售系統(tǒng)中已存在,系統(tǒng)則直接打開(kāi)新增項(xiàng)目界面,如圖4-3所示。 圖4-3【字段說(shuō)明】項(xiàng)目編碼項(xiàng)目編碼通常是項(xiàng)目名稱(chēng)的縮寫(xiě),方便后續(xù)相關(guān)功能引用,如:深圳藍(lán)岸公寓,取拼音的首字母代表其項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng)“SZLAGY”。當(dāng)然用戶(hù)也可以根據(jù)所需取對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目編碼”,只要方便就好。父級(jí)項(xiàng)目當(dāng)在項(xiàng)目下建立項(xiàng)目分期時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫(xiě)父級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目基本信息錄入完成后,點(diǎn)擊保存,系統(tǒng)會(huì)刷新出<項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)>、<裝修標(biāo)準(zhǔn)>、<戶(hù)型設(shè)置>標(biāo)簽頁(yè),如圖4-4,用戶(hù)可繼續(xù)完善項(xiàng)目相關(guān)資料。 圖4-4 如果您購(gòu)買(mǎi)了明源

21、ERP的投資分析子系統(tǒng),并在其中建立了投資測(cè)算的項(xiàng)目,因系統(tǒng)認(rèn)為進(jìn)行投資測(cè)算的項(xiàng)目均是虛擬的項(xiàng)目,所以投資測(cè)算項(xiàng)目并沒(méi)有真正建立在系統(tǒng)的項(xiàng)目資源中,當(dāng)曾經(jīng)測(cè)算的項(xiàng)目最終確定開(kāi)始正式運(yùn)作以后,則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測(cè)算項(xiàng)目,避免重復(fù)錄入的工作。在項(xiàng)目列表中選擇“公司名稱(chēng)”,點(diǎn)擊引入測(cè)算項(xiàng)目,系統(tǒng)打開(kāi)引入測(cè)算項(xiàng)目界面,列出可供引用的測(cè)算項(xiàng)目,如圖4-5。選擇需要引入的項(xiàng)目后,點(diǎn)擊下一步即進(jìn)入項(xiàng)目基本資料界面,核對(duì)補(bǔ)充相關(guān)資料后,保存即可。 圖4-5項(xiàng)目建立后,需要建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),例如銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)等,在集團(tuán)級(jí)參數(shù)中設(shè)置啟用項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資源化管理時(shí),在客戶(hù)跟進(jìn)各功能和定單管理、合同管理功能中,

22、操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)進(jìn)行自動(dòng)分配。新增項(xiàng)目后,系統(tǒng)會(huì)在該項(xiàng)目下自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)頂級(jí)團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)與項(xiàng)目名稱(chēng)一致。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理分為團(tuán)隊(duì)、崗位、成員三個(gè)層次,界面如圖4-6。 圖4-61.創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以建立多級(jí),可在頂級(jí)團(tuán)隊(duì)下建立多個(gè)子團(tuán)隊(duì),如銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部等,而銷(xiāo)售部下又可分為多個(gè)銷(xiāo)售組,每個(gè)組就是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)下的子團(tuán)隊(duì)。具體操作如下:選擇<項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)>標(biāo)簽頁(yè),選擇需要建立下級(jí)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì),點(diǎn)擊新增團(tuán)隊(duì)按鈕,打開(kāi)組織信息窗口,如圖4-7所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-7【字段說(shuō)明】組織代碼同一項(xiàng)目下的“組織代碼”不允許重復(fù),是唯一的。組織簡(jiǎn)稱(chēng)同一項(xiàng)目中同

23、級(jí)團(tuán)隊(duì)的組織簡(jiǎn)稱(chēng)不允許重復(fù)。上級(jí)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是分級(jí)的,所以建立團(tuán)隊(duì)時(shí),需要選擇其上級(jí)團(tuán)隊(duì)。 2.團(tuán)隊(duì)崗位的建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立后,需要為團(tuán)隊(duì)建立相應(yīng)的崗位,如銷(xiāo)售部下可建立銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)控等崗位,銷(xiāo)售小組下可建立銷(xiāo)售組長(zhǎng)、銷(xiāo)售代表等崗位。具體操作如下:選擇需要建立崗位的團(tuán)隊(duì),點(diǎn)擊新增崗位按鈕,打開(kāi)崗位信息窗口,如圖4-8所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-8【字段說(shuō)明】崗位名稱(chēng)同一團(tuán)隊(duì)中崗位名稱(chēng)不允許重復(fù)。上級(jí)崗位設(shè)定當(dāng)前崗位的上級(jí),如銷(xiāo)售代表的上級(jí)崗位是銷(xiāo)售組長(zhǎng),銷(xiāo)售組長(zhǎng)的上級(jí)崗位是銷(xiāo)售經(jīng)理,可通過(guò)按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對(duì)每個(gè)崗位設(shè)定其權(quán)限,但是部分崗位可能權(quán)

24、限是相同的,如銷(xiāo)售A/B/C組的組長(zhǎng),需要分別設(shè)定三個(gè)崗位,但是他們的權(quán)限相同,而只是管理的銷(xiāo)售代表不同,所以此時(shí)可以預(yù)先設(shè)定一個(gè)叫做“銷(xiāo)售組長(zhǎng)”的通用崗位,并設(shè)定相應(yīng)的權(quán)限,然后為銷(xiāo)售A/B/C組長(zhǎng)選擇通用崗位為“銷(xiāo)售組長(zhǎng)”,則這三個(gè)崗位的權(quán)限均與通用崗位銷(xiāo)售組長(zhǎng)相同。建立崗位后,可以通過(guò)崗位授權(quán)與數(shù)據(jù)授權(quán)對(duì)新建的崗位進(jìn)行授權(quán)操作,具體操作請(qǐng)參見(jiàn)明源地產(chǎn)ERP V2.5系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)。3.維護(hù)團(tuán)隊(duì)成員所有的團(tuán)隊(duì)成員都需要有具體的崗位,因此需要在崗位建立后,為每個(gè)崗位指定成員。點(diǎn)擊添加成員,打開(kāi)添加崗位成員窗口,如圖4-9所示。 圖4-9在圖4-9的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問(wèn)的所有公司與部門(mén),右上

25、窗口對(duì)應(yīng)部門(mén)的成員。用戶(hù)可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對(duì)應(yīng)的成員。 用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的各種裝修標(biāo)準(zhǔn)。在簽定單或合同時(shí),可直接選擇裝修標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)將以該裝修標(biāo)準(zhǔn)的裝修單價(jià)與成交面積相乘計(jì)算出房間的總裝修款。在修改項(xiàng)目界面,選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁(yè),點(diǎn)擊新增按鈕,打開(kāi)裝修標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-10所示,錄入相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-10【字段說(shuō)明】裝修單價(jià):每平方米裝修的價(jià)格。 用于設(shè)置項(xiàng)目中房產(chǎn)的各種戶(hù)型,每種戶(hù)型對(duì)應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品類(lèi)型等,以供生成房間時(shí)調(diào)用。在修改項(xiàng)目界面,選擇<戶(hù)型設(shè)置>標(biāo)簽頁(yè),點(diǎn)擊新增按鈕,打開(kāi)新增戶(hù)型窗口,如圖4-11所示,錄入相關(guān)信息后

26、,保存即可。 圖4-11【字段說(shuō)明】建筑面積必填,且必須大于或等于套內(nèi)面積。套內(nèi)面積必填,且必須小于或等于建筑面積。產(chǎn)品類(lèi)型選項(xiàng)來(lái)源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)品類(lèi)型”選項(xiàng)。裝修標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)來(lái)源于在當(dāng)前項(xiàng)目<裝修標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)簽頁(yè)中設(shè)置的裝修標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 房源生成項(xiàng)目建立后,可通過(guò)【房源生成】模塊為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟,并生成可銷(xiāo)售的房源。同時(shí),還可對(duì)房間資料進(jìn)行維護(hù),包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12 圖4-12系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下: 一、建立區(qū)域一個(gè)大的項(xiàng)目一般會(huì)在項(xiàng)目下建立幾個(gè)分區(qū),再在每個(gè)分區(qū)下建立樓棟,區(qū)域可建立多級(jí)。在列表中選擇項(xiàng)目,點(diǎn)擊新增區(qū)

27、域,打開(kāi)區(qū)域信息窗口,如圖4-13所示,錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱(chēng),保存即可。 圖4-13【字段說(shuō)明】區(qū)域編碼必填,同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。區(qū)域名稱(chēng)必填,輸入描述相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域信息的名稱(chēng),且同一層次下區(qū)域名稱(chēng)不能重復(fù)。 二、建立樓棟樓棟是房源的依附體,沒(méi)有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項(xiàng)目下,也可建立在項(xiàng)目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項(xiàng)目或項(xiàng)目下的區(qū)域,點(diǎn)擊新增樓棟,打開(kāi)樓棟信息窗口,如圖4-14所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-14【字段說(shuō)明】樓棟編碼必填,同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。樓棟名稱(chēng)必填,輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱(chēng),且同一層次下樓棟名稱(chēng)不能重復(fù)。建筑性質(zhì)選項(xiàng)來(lái)源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

28、】模塊中設(shè)置的“建筑性質(zhì)”選項(xiàng)。租售類(lèi)型租售類(lèi)型選項(xiàng)有三種:出售、出租、租售,默認(rèn)為“出租”。生成房間后,房間的租售類(lèi)型會(huì)自動(dòng)引用該樓棟的租售類(lèi)型,個(gè)別房間可以再做調(diào)整。銷(xiāo)控顯示用于設(shè)置在后續(xù)模塊(如:【房源查詢(xún)】模塊打開(kāi)樓棟時(shí),樓棟下房源的展示方式,默認(rèn)銷(xiāo)控表方式。 三、生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后,即可在樓棟下生成房間了,系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞綖闃菞澤煞块g的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。操作步驟如下:1、在列表中選擇需要生成房間的樓棟后,點(diǎn)擊生成房間,打開(kāi)生成房間向?qū)Ы缑?如圖4-15所示,選擇“多套單位”選項(xiàng),點(diǎn)擊下一步; 圖4-152、設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后,點(diǎn)擊下一步,如

29、圖4-16; 圖4-16【欄目說(shuō)明】樓棟層數(shù)必填,允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個(gè)單元。3、設(shè)置樓層名稱(chēng)及每層戶(hù)數(shù)后,點(diǎn)擊下一步,如圖4-17; 圖4-17注意:單元數(shù)為1時(shí),只需錄入“樓層名稱(chēng)”及每層樓的“戶(hù)數(shù)”單元數(shù)大于1時(shí),需錄入“樓層名稱(chēng)”、“單元名稱(chēng)”與每層樓的“戶(hù)數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶(hù)數(shù)是一致的。4、設(shè)置房號(hào)并確定戶(hù)型后,點(diǎn)擊下一步,如圖4-18; 圖4-18【欄目說(shuō)明】戶(hù)型選項(xiàng)來(lái)源于【項(xiàng)目概況】模塊<戶(hù)型設(shè)置>標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的戶(hù)型記錄。號(hào)碼如果用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的“號(hào)碼”不滿(mǎn)意,可以在此進(jìn)行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶(hù)型的功能。點(diǎn)擊顯示戶(hù)型特殊設(shè)

30、置,界面如圖4-19所示,勾選要更改戶(hù)型房間前的復(fù)選框,在戶(hù)型下拉框中選擇新戶(hù)型后,被勾選房間的戶(hù)型就修改為所選的新戶(hù)型了。批量設(shè)置戶(hù)型后,復(fù)選框的狀態(tài)保持不變,這時(shí)若再勾選某些房間前的復(fù)選框,被勾選房間的戶(hù)型不會(huì)改變,必須重新選擇戶(hù)型后才會(huì)改變。 圖4-19點(diǎn)擊清空復(fù)選框,將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài),不會(huì)影響已更改的戶(hù)型。點(diǎn)擊隱藏戶(hù)型特殊設(shè)置,將隱藏戶(hù)型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕,這時(shí)已經(jīng)進(jìn)行戶(hù)型修改的房間則保持修改后的戶(hù)型。5、確定房號(hào)生成規(guī)則后,點(diǎn)擊下一步,系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成房間?”,確定即可,如圖4-20; 圖4-20【欄目說(shuō)明】房間號(hào)碼生成規(guī)則i.樓層+號(hào)碼它對(duì)

31、應(yīng)的是常見(jiàn)的高層、小高層、多層住宅,如圖4-20 ii.樓層+順序號(hào)(單元橫向如:一個(gè)單元有兩戶(hù),號(hào)碼在本單元中橫向連續(xù),如圖4-21 圖4-21iii.樓層+順序號(hào)(單元縱向如:一個(gè)單元有兩戶(hù),號(hào)碼在本單元中縱向連續(xù),如圖4-22 圖4-22iv. 樓層+順序號(hào)(樓棟?rùn)M向此種生成規(guī)則有點(diǎn)特殊,不管該樓棟有多少個(gè)單元,其下有多少戶(hù),都當(dāng)做只有一個(gè)單元處理,按照樓層+順序號(hào)生成房號(hào),如圖4-23 圖4-23 生成獨(dú)立別墅用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后,點(diǎn)擊生成房間,打開(kāi)生成房間向?qū)Ы缑?選擇 “獨(dú)立別墅”選項(xiàng),點(diǎn)擊下一步,打開(kāi)增加房間窗口,如圖4-24所示,

32、錄入房間資料后, 保存即可。 圖4-24【字段說(shuō)明】房間編碼由“樓棟父級(jí)編碼+樓棟編碼+房號(hào)”組成,不可編輯。租售類(lèi)型默認(rèn)當(dāng)前房間所屬樓棟的租售類(lèi)型,可編輯。房間生成后,并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善,個(gè)別房間或多或少會(huì)存在一定的差異,需要對(duì)房間資料進(jìn)行調(diào)整,甚至可能需要對(duì)房間進(jìn)行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調(diào)整的樓棟,點(diǎn)擊調(diào)整房間,打開(kāi)如圖4-25所示界面,在此可對(duì)房間進(jìn)行拆分、合并以及修改操作。 圖4-25a修改房間資料選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間,點(diǎn)擊房間資料,打開(kāi)房間資料窗口,如圖4-26所示,在此可修改房間的戶(hù)型、租售類(lèi)型、計(jì)租模式等信息,修改后點(diǎn)擊保存即可。 圖4-

33、26b房間的合并與拆分商鋪、寫(xiě)字樓的買(mǎi)賣(mài)與住宅不一樣,剛開(kāi)始發(fā)售時(shí)可能是一個(gè)較大或較小的面積,之后可根據(jù)客戶(hù)的需求割出一部分或合并進(jìn)行出租,房產(chǎn)的合并與拆分功能就是用來(lái)分割和合并房產(chǎn)的。合并房間系統(tǒng)支持向右合并及向下合并兩種。向右合并后,所選房間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個(gè)房間;向下合并后,所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個(gè)房間。房間合并后,除面積合并外,其它房號(hào)、房間資料為所選房間的信息,可通過(guò)房間資料按鈕調(diào)整合并后的房間的戶(hù)型、面積等資料。拆分房間對(duì)于商鋪等,經(jīng)常需要對(duì)房間進(jìn)行拆分,拆分后,所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息,拆分后的其余單元格為空白,可通過(guò)房間資

34、料按鈕調(diào)整、新增拆分后各個(gè)房間的基本資料。插入整列如果需要對(duì)最小單元格進(jìn)一步拆分,可通過(guò)插入整列功能實(shí)現(xiàn),選擇某房間,點(diǎn)擊插入整列,錄入插入列的號(hào)碼,確定后系統(tǒng)自動(dòng)在所選房間右側(cè)插入一整列,選中空白單元格,通過(guò)房間資料按鈕可新增房間。刪除整列可插入整列,也可以對(duì)整列進(jìn)行刪除操作,選擇房間,點(diǎn)擊更多操作下的刪除整列,所選房間所在的列將被刪除。當(dāng)所在列存在被合并的房間時(shí),該列不允許刪除。 為了更直觀的體現(xiàn)項(xiàng)目下的區(qū)域、樓棟及樓棟下的房產(chǎn),可對(duì)其進(jìn)行平面圖設(shè)置,上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景,將樓棟或房產(chǎn)的格局調(diào)整類(lèi)似真實(shí)的布局。這一點(diǎn)對(duì)于“商鋪”類(lèi)型的房產(chǎn),尤為重要。選定項(xiàng)目、區(qū)域或樓棟,點(diǎn)

35、擊平面圖設(shè)置,進(jìn)入修改布局界面,點(diǎn)擊修改布局,用戶(hù)可進(jìn)行上傳平面圖的操作,如圖4-27,上傳后,保存布局即可。 圖4-274.3 房產(chǎn)管理用于管理租售的房間,包括對(duì)房產(chǎn)資料的編輯、價(jià)格錄入以及批量調(diào)整房間的其他信息。界面如圖4-28 圖4-28【欄目說(shuō)明】視圖內(nèi)查詢(xún)系統(tǒng)支持對(duì)房產(chǎn)資料進(jìn)行視圖內(nèi)查詢(xún),勾選快速查詢(xún)欄的“視圖內(nèi)查詢(xún)”復(fù)選框即可實(shí)現(xiàn)視圖內(nèi)查詢(xún)。此時(shí),系統(tǒng)是按“項(xiàng)目+視圖過(guò)濾條件+快速查詢(xún)條件”進(jìn)行組合查詢(xún),查詢(xún)出的結(jié)果是同時(shí)滿(mǎn)足這三部分條件的數(shù)據(jù)。在<房產(chǎn)資料>標(biāo)簽頁(yè)中,雙擊房間列表中的記錄,打開(kāi)房間資料界面,如圖4-29所示,可查看該房間的全信息,同時(shí)用戶(hù)還可以通過(guò)&l

36、t;客戶(hù)>標(biāo)簽頁(yè)查看到與該房間發(fā)生交易的客戶(hù)及客戶(hù)信息,通過(guò)<銷(xiāo)售單>和<租賃單>標(biāo)簽頁(yè)可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷(xiāo)售信息和租賃信息,如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售系統(tǒng),<銷(xiāo)售單>標(biāo)簽頁(yè)則不顯示。 圖4-29 用于選擇房產(chǎn)的計(jì)租模式,并錄入租金單價(jià)、租金、租金單位和幣種,界面如圖4-30所示,錄入完成后,保存即傳遞到相關(guān)房產(chǎn)的最新價(jià)格。 圖4-30 用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向以及是否附屬房間。界面如圖4-31 圖4-31具體操作如下:1、在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目-分區(qū)-樓棟后,系統(tǒng)以銷(xiāo)控表的模式顯示所有房間;2、根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間范圍,若選擇某一橫向記錄的“整

37、列調(diào)整”則表示將當(dāng)前所選這一樓層所有單元的房間均進(jìn)行修改景觀或朝向操作;反之,選擇某一縱向記錄則表示將當(dāng)前所選單元的所有房間進(jìn)行同樣的操作;3、若需將當(dāng)前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進(jìn)行修改,則可直接點(diǎn)擊銷(xiāo)控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可;4、操作完畢后點(diǎn)擊保存信息按鈕才可讓所有操作生效。4.4 費(fèi)用定義本模塊用于定義項(xiàng)目存在哪些費(fèi)用及費(fèi)用對(duì)應(yīng)有哪些計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以便后續(xù)模塊調(diào)用。界面如圖4-32 圖4-32費(fèi)項(xiàng)固定分為房產(chǎn)類(lèi)費(fèi)用與合同類(lèi)費(fèi)用兩大類(lèi)。增加房產(chǎn)類(lèi)費(fèi)用選中“房產(chǎn)類(lèi)費(fèi)用”,并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”,打開(kāi)新增費(fèi)用項(xiàng)目界面,如圖4-33所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-33【字

38、段說(shuō)明】費(fèi)用名稱(chēng)同一項(xiàng)目下“費(fèi)用名稱(chēng)”不能重復(fù)。走表類(lèi)費(fèi)用、押金類(lèi)費(fèi)用、是否管理費(fèi)當(dāng)“走表類(lèi)費(fèi)用”選擇“是”時(shí),“押金類(lèi)費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?當(dāng)“押金類(lèi)費(fèi)用”選擇“是”時(shí),“走表類(lèi)費(fèi)用”和“是否管理費(fèi)”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?當(dāng)“是否管理費(fèi)”選擇“是”時(shí),“走表類(lèi)費(fèi)用”和“押金類(lèi)費(fèi)用”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?。增加合同?lèi)費(fèi)用選中“合同類(lèi)費(fèi)用”,并單擊“新增費(fèi)用項(xiàng)目”,打開(kāi)新增費(fèi)用項(xiàng)目界面,如圖4-34所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-34 用于設(shè)置各費(fèi)用項(xiàng)目相應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。增加房產(chǎn)非走表類(lèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類(lèi)且為非走表類(lèi)的費(fèi)項(xiàng),并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”,打開(kāi)增加房產(chǎn)非走表類(lèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-

39、35所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-35【字段說(shuō)明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)”不能重復(fù)。計(jì)算方法:選擇“手工錄入”,則后續(xù)引用此計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí),取用戶(hù)手工錄入的值;選擇“固定金額”,則收費(fèi)金額等于錄入的值;選擇“按面積計(jì)算”,若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為:按月計(jì)費(fèi):收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià);按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi):收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù);按指定天數(shù)計(jì)費(fèi):收費(fèi)金額=建筑面積或套內(nèi)面積或計(jì)租面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù);選擇“按其它費(fèi)用的金額計(jì)算”,則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的金額*錄入的收費(fèi)比例;其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表

40、類(lèi)費(fèi)用”;選擇“按其它費(fèi)用的用量計(jì)算”,則收費(fèi)金額=所選費(fèi)項(xiàng)的用量*錄入的單價(jià);其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類(lèi)費(fèi)用”。增加房產(chǎn)走表類(lèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中房產(chǎn)類(lèi)且為走表類(lèi)的費(fèi)項(xiàng),并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”,打開(kāi)增加房產(chǎn)走表類(lèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-36所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-36【字段說(shuō)明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)”不能重復(fù);使用最低用量當(dāng)使用最低用量為“否”時(shí),則零行度不計(jì)最低用量默認(rèn)為“是”,且不允許修改;使用計(jì)劃用量、使用超計(jì)劃外用量當(dāng)使用計(jì)劃用量為“是”、使用超計(jì)劃外用量為“是”及使用最低用量也為“是”時(shí),三者必須滿(mǎn)足“計(jì)劃用量必須大于最低用量,且超計(jì)劃外用量必須大

41、于計(jì)劃用量”的條件;當(dāng)使用計(jì)劃用量為“否”時(shí),則使用超計(jì)劃外用量默認(rèn)為“否”,且不允許修改。增加合同類(lèi)費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)選中合同類(lèi)費(fèi)用下的費(fèi)項(xiàng),并單擊“新增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”,打開(kāi)增加合同類(lèi)費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面,如圖4-37所示,錄入相關(guān)信息,保存即可。 圖4-37【字段說(shuō)明】計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)”不能重復(fù)。計(jì)算方法:選擇“手工錄入”,則后續(xù)引用此計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí),取用戶(hù)手工錄入的值為準(zhǔn)。選擇“固定金額”,則收費(fèi)金額等于錄入的值。選擇“按營(yíng)業(yè)收入計(jì)算”,則收費(fèi)金額=營(yíng)業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計(jì)算”,若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為:按月計(jì)費(fèi):收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià);按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)

42、:收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*當(dāng)月實(shí)際天數(shù);按指定天數(shù)計(jì)費(fèi):收費(fèi)金額=合同面積*單價(jià)*錄入的指定天數(shù)。 在招租的過(guò)程中,可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整租金的價(jià)格,但企業(yè)一般都有一定的標(biāo)準(zhǔn),不能低于一定的價(jià)格,本模塊通過(guò)底價(jià)設(shè)定功能,約定項(xiàng)目下的租賃合同租金的下限值,低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38 圖4-38當(dāng)某項(xiàng)目下的合同的租金低于底價(jià)時(shí),設(shè)置系統(tǒng)用哪種方式來(lái)控制:提醒或不允許簽合同。如果項(xiàng)目下沒(méi)有設(shè)置哪種方式來(lái)控制,默認(rèn)為提醒。用戶(hù)可在此定義和修改底價(jià)方案的基本資料和底價(jià)明細(xì),以便意向書(shū)、合同模塊調(diào)用。第一步:新增底價(jià)方案點(diǎn)擊底價(jià)方案列表欄的新增按鈕,打開(kāi)新增底價(jià)方案

43、窗口,如圖4-39所示,錄入方案名稱(chēng)及起止日期。 圖4-39【字段說(shuō)明】方案名稱(chēng)同一項(xiàng)目下的方案名稱(chēng)不允許重復(fù)。起始日期、截止日期考慮到同一段時(shí)期內(nèi),針對(duì)不同的房產(chǎn)可能有不同的底價(jià)方案,所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步:新增底價(jià)方案明細(xì)點(diǎn)擊底價(jià)明細(xì)列表欄的新增按鈕,打開(kāi)新增明細(xì)窗口,如圖4-40所示,錄入相關(guān)信息后,確定即可。 圖4-40【字段說(shuō)明】下限面積必須大于等于零;下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零;上限面積必須大于下限面積;上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價(jià)必須大于零。 4.6 套打設(shè)置套打設(shè)置主要為了滿(mǎn)足企業(yè)不同項(xiàng)目之間票據(jù)的打印,方便客戶(hù)靈活的設(shè)置多個(gè)模板,供不同項(xiàng)目調(diào)用。界面如圖4-41 圖4-41在進(jìn)行項(xiàng)目套打設(shè)置前需要先進(jìn)行套打模板的設(shè)置,以供在項(xiàng)目套打設(shè)置時(shí)選擇模板。進(jìn)入<套打模板設(shè)置>標(biāo)簽頁(yè),點(diǎn)擊新增按鈕,打開(kāi)“新增套打模板”界面,如圖4-42所示,錄入模板名稱(chēng)、模板類(lèi)型等相關(guān)信息后,保存即可。 圖4-42模板編碼自行設(shè)置,不允許重復(fù)。模板類(lèi)型系