用友華表BQ商業(yè)智能零售行業(yè)解決方案

1、BQ商業(yè)智能零售行業(yè)解決方案用友華表方案咨詢部二零一零年四月版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注目 錄1.引言32.行業(yè)背景分析41.1.2.1零售業(yè)現(xiàn)狀分析41.2.2.2行業(yè)信息化現(xiàn)狀分析53.零售業(yè)中行業(yè)BI需求分析63.1零售業(yè)整體發(fā)展趨勢及對BI的需求63.2BI項(xiàng)目在零售業(yè)中所發(fā)揮的作用64用友BI零售業(yè)解決方案介紹74.1應(yīng)用分析方案7銷售分析7供應(yīng)商分析8供應(yīng)鏈庫存分析8財(cái)務(wù)KPI分析9顧客分析9人員管理分析94.2技術(shù)方案9技術(shù)特點(diǎn)101.2.1.1. 完全組件化，分層設(shè)計(jì)，松散偶合101.2.1.2.4.2.1.2 開放和可擴(kuò)展的系統(tǒng)架構(gòu)111.2.1.3.4.2

2、.1.3 統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫引擎，連接緩沖池技術(shù)111.2.1.4.4.2.1.4 創(chuàng)新的對象概念，實(shí)現(xiàn)重用和單點(diǎn)更新121.2.1.5.4.2.1.5 嚴(yán)密的安全機(jī)制，保障信息安全121.2.1.6.4.2.1.6 兼容COM、XML、OS和自定義的錯(cuò)誤處理機(jī)制121.2.1.7.4.2.1.7 易維護(hù)、可擴(kuò)展的多語言實(shí)現(xiàn)方案121.2.1.8.4.2.1.8 靈活的系統(tǒng)部署13系統(tǒng)實(shí)施14建立企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫14提供多維分析報(bào)表（OLAP）16開發(fā)專題分析16產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)報(bào)表17實(shí)施數(shù)據(jù)挖掘174.3用友方案的價(jià)值175.后記191. 引言我國加入WTO后，隨著人民消費(fèi)水平的進(jìn)一步提高，社會商品極大豐富

3、，產(chǎn)品層次逐步提高，零售企業(yè)特別是連鎖企業(yè)也向著多元化、專業(yè)化、人文化、規(guī)范化、國際化方向發(fā)展，新的發(fā)展趨勢為生產(chǎn)商和供貨商提供了新的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)，作為零售終端的零售業(yè)對產(chǎn)供等上游產(chǎn)業(yè)的拉動和主導(dǎo)作用日益凸現(xiàn)，同業(yè)競爭也越來越激烈。零售業(yè)已經(jīng)成為完全開放的行業(yè)，國內(nèi)零售業(yè)與國際商業(yè)巨鱷的全面碰撞已無可避免。 零售業(yè)管理采用現(xiàn)代信息技術(shù)，進(jìn)行信息化管理是商業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的必然結(jié)果。商業(yè)ERP、供應(yīng)鏈管理(SCM)與客戶關(guān)系管理(CRM)等高端產(chǎn)品逐步應(yīng)用于零售企業(yè)，極大地?cái)U(kuò)展了企業(yè)的信息化管理范圍。 而困擾零售行業(yè)經(jīng)理層的一個(gè)重要問題就是如何將積累在信息系統(tǒng)中大量的數(shù)據(jù)提取成為有價(jià)值的信息，解答

4、決策層每日都在考慮的問題:如何與供應(yīng)商共贏、如何培養(yǎng)忠實(shí)的消費(fèi)群、如何用數(shù)據(jù)為企業(yè)的未來經(jīng)營提出決策指導(dǎo)，在連鎖經(jīng)營的推動過程中如何建立可復(fù)制的經(jīng)營模式等。這些問題沒有隨著零售企業(yè)部署和實(shí)施ERP、POS、MIS系統(tǒng)而得到解決，反而隨著企業(yè)的快速擴(kuò)張，各種類型的信息系統(tǒng)實(shí)施后而越來越嚴(yán)重。各個(gè)分公司，各個(gè)信息系統(tǒng)逐步形成了隔絕的信息孤島，決策層仍然無法獲得所需要的決策數(shù)據(jù)。 針對這種情況，用友公司提出了零售業(yè)商務(wù)智能解決方案。2. 行業(yè)背景分析2.1零售業(yè)現(xiàn)狀分析進(jìn)入90年代以來，中國的零售業(yè)正經(jīng)歷著一場深刻的變革，它不僅使零售業(yè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)行業(yè)，而且對整個(gè)流通業(yè)乃至經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式都產(chǎn)生了

5、積極影響，這種變化和影響主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：(1)國內(nèi)零售市場容量迅速擴(kuò)大，社會商品零售總額從1990年的8300億元增加到2003年的45842億元，這意味著中國的零售市場規(guī)模每4年左右就要翻一番，中國已成為亞太地區(qū)乃至全世界最具增長潛力的市場之一。(2)連鎖經(jīng)營方式成功導(dǎo)入，超級市場、便利店、專賣店、倉儲式商場等新的業(yè)態(tài)形式層出不窮，近幾年連鎖經(jīng)營在大中城市、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展很快，并受到消費(fèi)者和經(jīng)營者的普遍認(rèn)同。(3)新的經(jīng)營理念、營銷方式、管理手段和管理技術(shù)被零售業(yè)率先采用，并向整個(gè)流通業(yè)傳播，POS系統(tǒng)、電子訂貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、管理方式發(fā)生了變化，引發(fā)了國內(nèi)以流通社會化、現(xiàn)代化和逐

6、步與國際市場接軌為主要內(nèi)容的流通革命。(4)零售業(yè)作為流通的最終通道對上游產(chǎn)業(yè)的拉動作用和主導(dǎo)化趨勢日益明顯，2000年以來，我國消費(fèi)品市場的增長已連續(xù)三年超過同期的國民生產(chǎn)總值的增幅。國內(nèi)市場對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)增長由原來的投資驅(qū)動、生產(chǎn)導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動和市場導(dǎo)向，流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)作用增強(qiáng)。從發(fā)展角度看，中國零售業(yè)的變革還只是處在起步階段，伴隨中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和活躍人口(即人均年收入800美元以上居民)數(shù)量的增加，國內(nèi)零售業(yè)今后的發(fā)展空間十分廣闊，變化的節(jié)奏會進(jìn)一步加快，內(nèi)涵也會更加豐富。但是，我國零售業(yè)也存在一定的問題。主要的問題有：（1）百貨商店在

7、零售業(yè)中不再占有絕對優(yōu)勢與大型百貨商店盲目發(fā)展的傾向同時(shí)存在。我國零售業(yè)態(tài)已突破以往百貨商店一統(tǒng)天下的格局，出現(xiàn)了超市、折扣店、便利店、倉儲店、專賣店、連鎖店等多種新的業(yè)態(tài)。象某些行業(yè)一度看好造成過度發(fā)展一樣，大型零售商店也因一段時(shí)間效益較好而成為投資的熱點(diǎn)。（2）傳統(tǒng)業(yè)態(tài)市場定位多元化與盲目比裝修、比環(huán)境、比規(guī)?，F(xiàn)象同時(shí)存在。許多商店對市場進(jìn)行了細(xì)分并加以明確的定位，使得不同檔次的商店根據(jù)自己的優(yōu)勢把握住了自己的目標(biāo)市場，擁有了相應(yīng)的目標(biāo)顧客群。通過這種手段，商場提高了消費(fèi)者的滿意度，增加了企業(yè)的競爭力。但是，在激烈的市場競爭中，有些企業(yè)誤認(rèn)為商場越大越好，認(rèn)為豪華就等于現(xiàn)代化，盲目比環(huán)境、

8、比裝修、比規(guī)模，步入了企業(yè)發(fā)展的誤區(qū)。（3）零售業(yè)態(tài)布局在某些地區(qū)存在不合理的狀況。（4）我國零售業(yè)的管理水平尚待提高。中國超級市場時(shí)代已經(jīng)來臨，但超市發(fā)展良莠不齊，現(xiàn)代管理思想和現(xiàn)代化管理手段還未深入人心，管理人才缺乏，超市在中國的發(fā)展還有很多盲區(qū)和誤區(qū)。2.2行業(yè)信息化現(xiàn)狀分析相對于其它行業(yè)的信息化發(fā)展，零售行業(yè)是一個(gè)比較特殊的行業(yè)，其原因是零售企業(yè)本身參與整個(gè)信息化的過程是其它的行業(yè)很難比擬的。 經(jīng)過多年的投入和發(fā)展，零售企業(yè)從一線的銷售柜臺使用的POS機(jī)系統(tǒng)，到MIS系統(tǒng)和OA系統(tǒng)，整個(gè)零售企業(yè)從底層銷售一線到中層管理，都實(shí)現(xiàn)了信息化的運(yùn)作，但是國內(nèi)大多數(shù)零售企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)高層決策的信息

9、化，現(xiàn)有信息化系統(tǒng)對高層關(guān)于決策信息的要求尚難滿足。比較理想的零售業(yè)信息化模型應(yīng)該是用各種不同層次的信息系統(tǒng)來全面滿足企業(yè)管理、決策的需要。如如所示：總體來看，中國連鎖零售業(yè)的信息化建設(shè)，與國外相比還處于初級階段。小型的、孤立的系統(tǒng)比較多，大型的、完整的系統(tǒng)比較少。雖然各種系統(tǒng)的應(yīng)用數(shù)量比較多，但是高水平的應(yīng)用比較少，特別是SCM建設(shè)和應(yīng)用仍然不成熟。中國連鎖零售業(yè)的IT應(yīng)用呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：首先，大規(guī)模并購、連鎖和跨區(qū)經(jīng)營導(dǎo)致硬件需求向網(wǎng)絡(luò)和信息安全設(shè)備傾斜。隨著連鎖零售行業(yè)的信息化建設(shè)更深、更廣，連鎖零售行業(yè)IT硬件產(chǎn)品的需求保持旺盛的增長勢頭。其次，注重系統(tǒng)完善、提升應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)庫軟件需求

10、，信息安全的關(guān)注度大大增加。連鎖零售企業(yè)普遍加強(qiáng)了內(nèi)部管理系統(tǒng)建設(shè)的投入，為提高工作流程、業(yè)務(wù)流程、物流流程、服務(wù)流程，以及核算體系和單據(jù)流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)的效率和安全性，以應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫軟件為主要投資產(chǎn)品與領(lǐng)域。大型商貿(mào)企業(yè)在數(shù)據(jù)庫軟件基礎(chǔ)良好的基礎(chǔ)上，更側(cè)重業(yè)務(wù)應(yīng)用深層開發(fā)及安全軟件平臺的搭建，因此帶動了這兩方面的IT投資。 再者，經(jīng)營業(yè)態(tài)多元化，趨于復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程管理對專業(yè)服務(wù)需求加劇。目前，連鎖經(jīng)營、物流 配送、電子商務(wù)等新型流通方式，超級市場、倉儲式商場、便利店等新型業(yè)態(tài)在中國均已出現(xiàn)。采購管理、倉儲物流管理、零售促銷管理等業(yè)務(wù)管理及信息管理日趨復(fù)雜，連鎖零售行業(yè)涉及的產(chǎn)品及服務(wù)的多樣化、

11、信息化系統(tǒng)的復(fù)雜化促使了與之配套的支持與維護(hù)服務(wù)顯得尤為重要。3. 零售業(yè)中行業(yè)BI需求分析3.1 零售業(yè)整體發(fā)展趨勢及對BI的需求在激烈的市場競爭下，今天的零售企業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)：l 提高品牌知名度和忠誠度l 在所有客戶接觸點(diǎn)上提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)l 面臨日益嚴(yán)重的價(jià)格壓力l 獲得客戶的360°視圖l 管理好員工關(guān)系l 提高需求計(jì)劃水平l 提高供應(yīng)鏈中的效率面臨激烈的市場競爭、不斷提高的營銷費(fèi)用和日益微薄的利潤，零售商不得不采取新的管理，比如有限的客戶反應(yīng)、類別管理和多渠道整合等，而這一切都離不開商務(wù)智能，因?yàn)樯虅?wù)智能可以給客戶提供界定、跟蹤重要商務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶行為、產(chǎn)品組合、定價(jià)、

12、庫存水平、老公數(shù)量、營銷費(fèi)用和財(cái)務(wù)狀況等），并針對這些參數(shù)做出快速反應(yīng)的能力。一個(gè)可靠的商務(wù)智能平臺需要為零售商提供涉及到管理方方面面的分析，譬如供應(yīng)鏈分析、銷售分析等等。成功的商務(wù)智能平臺應(yīng)該具備整合多種系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、CRM、POS、HR、物流系統(tǒng)）數(shù)據(jù)的能力，并將這些數(shù)據(jù)經(jīng)過加工分析以向使用者提供一個(gè)完整的管理視圖。商務(wù)智能系統(tǒng)還必須幫助零售商的決策者挖掘客戶的購買類型，更加有效地跟蹤庫存水平，確保在正確的時(shí)間向正確的客戶提供正確的產(chǎn)品。3.2 BI項(xiàng)目在零售業(yè)中所發(fā)揮的作用商務(wù)智能可以從許多方面幫助零售商改善經(jīng)營狀況，具體來說，包括：l 通過關(guān)于零售商和整個(gè)供應(yīng)鏈的采購和配送情況的信

13、息來改善采購、預(yù)測和分銷管理；l 通過跟蹤和分析客戶購買行為及其在所有渠道的購買類型來優(yōu)化產(chǎn)品獲利程度、增加營銷活動的有效性l 通過分析客戶贏利性、提供定制化的互動機(jī)會并對客戶行為的變化迅速做出反應(yīng)，以增加客戶忠誠度和終生價(jià)值。l 通過跟蹤和分析商店單位面積的銷售情況來優(yōu)化店鋪績效。l 通過衡量產(chǎn)品擺放的有效性來改進(jìn)進(jìn)貨決策。l 通過客戶購買決策的理解和有效的類別管理戰(zhàn)略來改善產(chǎn)品的選擇、供應(yīng)、促銷和定價(jià)。通過詳盡的購物籃分析來識別交叉銷售和向上銷售的機(jī)會。4 用友BI零售業(yè)解決方案介紹用友公司基于強(qiáng)大、開放的商務(wù)智能平臺推出了零售行業(yè)的決策分析方案。4.1 應(yīng)用分析方案一個(gè)完善的面向零售業(yè)的

14、商務(wù)智能系統(tǒng)具有以下基本功能：l 商業(yè)計(jì)劃：新品引進(jìn)計(jì)劃、商品銷售計(jì)劃、商品采購計(jì)劃、資金使用計(jì)劃、商品促銷計(jì)劃；l 商品配置：商品品類分布，商品價(jià)格、品牌、產(chǎn)地、經(jīng)營方式分布；l 采購技術(shù)：新商品引進(jìn)技術(shù)、商品采購選擇技術(shù)、商品淘汰技術(shù)、供應(yīng)商淘汰技術(shù)；l 銷售分析：促銷活動分析、數(shù)量促銷分析、商品價(jià)格調(diào)整分析、商品銷售ABC分析、商品銷售績效分析、未銷售商品分析、商品銷售貢獻(xiàn)率分析、時(shí)間段銷售分析、場效分析；l 庫存分析：補(bǔ)貨情況分析、庫存周轉(zhuǎn)分析、庫存容量分析、庫存損溢分析、庫存預(yù)警分析、保利期、保質(zhì)期分析；l 資金分析：付款情況分析；促銷資金分析；采購資金分析；商場費(fèi)用分析；l 顧客分

15、析：一般顧客分析；貴賓分析；l 人員管理分析：營業(yè)員分析、買手分析、收銀員績效分析、收銀員差錯(cuò)分析。 用友零售商務(wù)智能系統(tǒng)的功能模塊根據(jù)用戶業(yè)務(wù)管理目標(biāo)按照主題劃分。每個(gè)主題都能夠幫助客戶回答企業(yè)管理中最關(guān)注的問題。本系統(tǒng)基于主題，和分析模型的構(gòu)建體系為客戶提供了一個(gè)數(shù)據(jù)分析平臺，可以通過多種方式，直觀，綜合的提供分析結(jié)果，其分析角度和模式可以由用戶直接自行設(shè)定，提供的是分析而不是查詢功能。 這是有別于傳統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)，或者 ERP 系統(tǒng)中的分析報(bào)表的主要特點(diǎn)。用戶同樣可以在各個(gè)模型之間進(jìn)行組合分析，從而全面完整的獲得決策數(shù)據(jù)。4.1.1 銷售分析主要分析各項(xiàng)銷售指標(biāo)，例如毛利、毛利率、坪效、交叉

16、比、銷進(jìn)比、盈利能力、周轉(zhuǎn)率、同比、環(huán)比等等；而分析維又可從管理架構(gòu)、類別品牌、日期、時(shí)段等角度觀察，這些分析維又采用多級鉆取，從而獲得相當(dāng)透徹的分析思路；同時(shí)根據(jù)海量數(shù)據(jù)產(chǎn)生預(yù)測信息、報(bào)警信息等分析數(shù)據(jù)；還可根據(jù)各種銷售指標(biāo)產(chǎn)生新的透視表，例如最常見的ABC分類表、商品敏感分類表、商品盈利分類表等。 這些復(fù)雜的指標(biāo)在原來的數(shù)據(jù)庫中是難以實(shí)現(xiàn)的，老總們雖然知道他們非常有用，但由于無法得到，使得這些指標(biāo)的地位也若有若無。直到BI技術(shù)出現(xiàn)之后，這些指標(biāo)才重新得到了管理者和分析者們的寵幸。用友零售業(yè)商務(wù)智能方案具備了以下指標(biāo)的分析功能：l 門店銷售業(yè)績分析 l 銷售計(jì)劃執(zhí)行情況分析 l 品類銷售情況

17、分析 l 員工銷售業(yè)績分析 l 新品銷售情況分析 l 節(jié)假日銷售分析 l 銷售價(jià)格走勢分析 l 競爭對手銷售價(jià)格分析 l 營業(yè)面積收入分析 4.1.2 供應(yīng)商分析通過對供應(yīng)商在特定時(shí)間段內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)，包括訂貨量、訂貨額、進(jìn)貨量、進(jìn)貨額、到貨時(shí)間、庫存量、庫存額、退換量、退換額、銷售量、銷售額、所供商品毛利率、周轉(zhuǎn)率、交叉比率等進(jìn)行分析，為供應(yīng)商的引進(jìn)、儲備、淘汰（或淘汰其部分品種）及供應(yīng)商庫存商品的處理提供依據(jù)。主要分析的主題有供應(yīng)商的組成結(jié)構(gòu)、送貨情況、結(jié)款情況，以及所供商品情況，如銷售貢獻(xiàn)、利潤貢獻(xiàn)等。通過分析，我們可能會發(fā)現(xiàn)有些供應(yīng)商所提供的商品銷售一直不錯(cuò)，它在某個(gè)時(shí)間段里的結(jié)款也非常

18、穩(wěn)定，而這個(gè)供應(yīng)商的結(jié)算方式是代銷。4.1.3 供應(yīng)鏈庫存分析連鎖商業(yè)的產(chǎn)品庫存管理是支撐銷售終端銷售，提供客戶服務(wù)，企業(yè)高效運(yùn)作的重要運(yùn)營基礎(chǔ)。 隨著競爭的加劇，一些傳統(tǒng)上代銷的業(yè)務(wù)模式也逐步被買斷經(jīng)營替代。此時(shí)如何保持合理的庫存水平，降低資金積壓， 避免商品折價(jià)損失，以及由于庫存不足造成的機(jī)會成本損失，對于零售商業(yè)企業(yè)運(yùn)營影響越來越高。用友商務(wù)智能平臺將預(yù)置以下分析功能。l 庫存積壓分析l 庫存缺貨分析 l 庫存周轉(zhuǎn)分析 l 安全庫存和庫存存量分析 l 產(chǎn)品品種數(shù)分析 l 庫存調(diào)撥情況分析 l 采購到貨及時(shí)情況分析 l 退換貨分析 l 送貨情況分析 l 庫齡分析4.1.4 財(cái)務(wù)KPI分析財(cái)

19、務(wù)分析：1）分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，了解企業(yè)資產(chǎn)的流動性、現(xiàn)金流量、負(fù)債水平及企業(yè)償還長短期債務(wù)的能力，從而評價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)。2）分析企業(yè)的資產(chǎn)管理水平，了解企業(yè)對資產(chǎn)的管理狀況，資金周轉(zhuǎn)情況。3）分析企業(yè)的獲利能力。4）分析企業(yè)的發(fā)展趨勢，預(yù)測企業(yè)的經(jīng)營前景。 同時(shí)，系統(tǒng)還應(yīng)該按照部門、人員、商品、供應(yīng)商、時(shí)間等各個(gè)維度綜合分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，如：成本、毛利、利潤、庫存、結(jié)算、盈虧平衡點(diǎn)、銷售數(shù)量、銷售金額、市場占有率等等。4.1.5 顧客分析顧客分析主要是指對顧客群體的購買行為的分析。零售企業(yè)的客戶分析分為對于大客戶分析和零散客戶的宏觀分析兩種。大客戶的分析的關(guān)注點(diǎn)在于保留集團(tuán)客戶，提供

20、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品銷售的領(lǐng)域。零散客戶分析的基礎(chǔ)是會員制的建立，以及對于當(dāng)?shù)厝宋臄?shù)據(jù)的采集。其重點(diǎn)在于分析各個(gè)區(qū)域的消費(fèi)特性，從而決定采購和營銷的策略。l 會員銷售分析 l 會員積分分析 l 客戶購物習(xí)慣分析 l 客戶收益分析 l 客戶群體分析 l 交叉銷售分析4.1.6 人員管理分析通過對公司的人員指標(biāo)進(jìn)行分析，特別是對銷售人員指標(biāo)（銷售指標(biāo)為主，毛利指標(biāo)為輔）和采購員指標(biāo)（銷售額、毛利、供應(yīng)商更換、購銷商品數(shù)、代銷商品數(shù)、資金占用、資金周轉(zhuǎn)等）的分析，以達(dá)到考核員工業(yè)績，提高員工積極性，為人力資源的合理利用提供科學(xué)依據(jù)的目的。主要分析主題有，員工的人員構(gòu)成、銷售人員的人均銷售額、對

21、于開單銷售的個(gè)人銷售業(yè)績、各管理架構(gòu)的人均銷售額、毛利貢獻(xiàn)、采購人員分管商品的進(jìn)貨多少、購銷代銷的比例、引進(jìn)的商品銷量如何等等。4.2 技術(shù)方案用友BI軟件，一方面，是一個(gè)通用的商業(yè)智能工具，提供易用的即席查詢、強(qiáng)大的報(bào)表制作、靈活的OLAP分析功能；另一方面，又是一個(gè)商業(yè)智能應(yīng)用開發(fā)平臺，提供一個(gè)可視化開發(fā)工具BI Application Builder，以及豐富的商業(yè)智能組件，開發(fā)出來的應(yīng)用程序可運(yùn)行在用友BI平臺上，重用用友BI的數(shù)據(jù)庫引擎、安全管理、對象管理等后臺服務(wù)，以及查詢、報(bào)表、分析等前端組件。用友BI平臺采用分層、組件化的設(shè)計(jì)技術(shù)，層與層之間、部件與部件之間以XML為粘合劑，是

22、完全松散偶合的關(guān)系，甚至可隨意裝卸，實(shí)現(xiàn)軟件的Plug & Play。比如后臺的安全管理模塊，可以隨時(shí)卸除（相當(dāng)于沒有安全管理），也可以掛接第三方的安全控制系統(tǒng)，或讓系統(tǒng)集成商開發(fā)自己的安全控制系統(tǒng)。前端組件也可隨意裝卸，或掛接用戶開發(fā)的新模塊，擴(kuò)展系統(tǒng)功能。零售業(yè)BI解決方案系統(tǒng)架構(gòu)圖4.2.1 技術(shù)特點(diǎn)完全組件化，分層設(shè)計(jì)，松散偶合整套產(chǎn)品，無論前端還是中間層，均基于微軟的COM/DCOM組件技術(shù)。智能查詢、動態(tài)報(bào)表、固定報(bào)表、多維分析、后臺連接與訪問、數(shù)據(jù)集等主要前端組件均已封裝為獨(dú)立的ActiveX控件，可在VB、VC、Delphi、PB等Windows開發(fā)工具中直接使用，進(jìn)行

23、二次開發(fā)或系統(tǒng)集成。前端和后臺，是可部署在不同機(jī)器的兩個(gè)軟件層，前后端通訊方式除DCOM外，還支持通過Socket的純數(shù)據(jù)驅(qū)動方式，開放的通訊協(xié)議，完全松散的偶合，系統(tǒng)集成商可輕易將后臺替換為自己的應(yīng)用服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有系統(tǒng)的前后端無縫集成。而在前端，又細(xì)分為：界面/顯示層、解析層、命令執(zhí)行層和數(shù)據(jù)處理層，層與層之間，以XML交換數(shù)據(jù)。后臺細(xì)分為數(shù)據(jù)庫引擎和數(shù)據(jù)庫驅(qū)動層，數(shù)據(jù)庫驅(qū)動層體現(xiàn)為各種數(shù)據(jù)庫驅(qū)動庫，接口開發(fā)，動態(tài)掛接，可隨意增加、擴(kuò)展。開放和可擴(kuò)展的系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)采用模塊注冊和動態(tài)加載技術(shù)，可讓第三方開發(fā)新的模塊，注冊后即可使用，從而擴(kuò)展系統(tǒng)功能。并引入Java等技術(shù)中采用的消息注冊/分

24、發(fā)機(jī)制，擴(kuò)展Windows的消息處理流程，使菜單、鼠標(biāo)等Windows消息可流經(jīng)每個(gè)注冊模塊，包括第三方開發(fā)的模塊。模塊之間是松散偶合，統(tǒng)一以XML交換數(shù)據(jù)。統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫引擎，連接緩沖池技術(shù)所有客戶端統(tǒng)一通過服務(wù)器上的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫引擎（UDE）訪問數(shù)據(jù)庫，避免在客戶端直接連接數(shù)據(jù)庫所導(dǎo)致的不安全因素，也免去了在每臺客戶端安裝數(shù)據(jù)庫前端軟件，配置數(shù)據(jù)庫連接的煩瑣工作。UDE提供了十多個(gè)數(shù)據(jù)庫訪問接口，供前端程序調(diào)用，統(tǒng)一了不同類型數(shù)據(jù)庫連接方式的API，還統(tǒng)一了在SQL中日期型數(shù)據(jù)的表示方式： d yyyy-mm-dd。通過UDE Administrator，用戶可以統(tǒng)一查看、配置、增加、刪除通過各

25、種連接方式（ODBC、OLE DB、BDE、Progress等）所配置的數(shù)據(jù)源，非常方便。UDE采用連接緩沖池技術(shù)，提供客戶端接入速度，并節(jié)約數(shù)據(jù)庫的連接。對于每個(gè)數(shù)據(jù)源，可設(shè)定許用的最大數(shù)據(jù)庫連接數(shù)，以及自動釋放數(shù)據(jù)庫連接的空閑時(shí)間。創(chuàng)新的對象概念，實(shí)現(xiàn)重用和單點(diǎn)更新系統(tǒng)將一切用戶可能需要操作的元素，包括數(shù)據(jù)源、表、字段、條件、參數(shù)、公式、函數(shù)、操作符、查詢、報(bào)表、立方體等，經(jīng)過提煉、封裝、命名，成為可單獨(dú)管理、重復(fù)使用、靈活組合的對象。對象重用有引用和復(fù)制兩種方式，默認(rèn)為引用，原對象改變，各引用對象自動更新，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)更新，更新一處，修改全部。嚴(yán)密的安全機(jī)制，保障信息安全用友商業(yè)智能平臺的安

26、全控制很嚴(yán)密，包括用戶的登錄限制、密碼長度和有效期限制、對象授權(quán)（讀/寫/刪除）、功能授權(quán)、表約束（數(shù)據(jù)庫記錄級安全控制）。為便于管理用戶，支持用戶組；為便于授權(quán)，支持角色定義。在用友商業(yè)智能平臺中，一切用戶可操作的元素都以對象的形式存在，包括數(shù)據(jù)庫的表和字段，甚至是公式中使用的函數(shù)和操作符，因此，通過對象授權(quán)就幾乎可以控制所有資源的訪問。功能授權(quán)則從軟件功能的角度限制用戶，如導(dǎo)出功能。要對某對象執(zhí)行特定操作，必需擁有該對象的訪問權(quán)限，同時(shí)擁有該操作的功能權(quán)限，兩者缺一不可。表約束則提供一種可以限制用戶訪問符合特定條件的記錄的機(jī)制，它通過在用戶的執(zhí)行SQL中添加約束條件實(shí)現(xiàn)。用戶無論基于信息域

27、還是基于數(shù)據(jù)源構(gòu)造查詢，或者是直接寫SQL，都受表約束制約。兼容COM、XML、OS和自定義的錯(cuò)誤處理機(jī)制用友商業(yè)智能平臺的錯(cuò)誤處理機(jī)制，可正確處理COM、XML、Windows API和自定義的錯(cuò)誤信息，并能捕獲并顯示動態(tài)的錯(cuò)誤信息（如數(shù)據(jù)庫執(zhí)行SQL時(shí)的語法分析錯(cuò)誤），支持動態(tài)錯(cuò)誤信息的跨機(jī)器傳送（如由UDE服務(wù)器傳到客戶端）。易維護(hù)、可擴(kuò)展的多語言實(shí)現(xiàn)方案傳統(tǒng)的多語言方案，是對每種語言開發(fā)一個(gè)獨(dú)立的資源庫（DLL），所有界面資源，包括菜單、對話框等，均需針對每種語言重寫一遍，實(shí)現(xiàn)和維護(hù)都非常困難。另外，因?yàn)椴煌Z言的資源是一套獨(dú)立的動態(tài)庫，因此，大大增加了存儲開銷，也不容易切換語言，往往

28、安裝時(shí)就必須選定語言，安裝之后將不能再改變。而用友商業(yè)智能平臺通過將各語言信息保存于一個(gè)文本文件中，配合一套支持多語言的基礎(chǔ)界面組件，輕松實(shí)現(xiàn)了多語言支持，并且可隨意擴(kuò)展語言種類，程序無需做任何改變，而且無需多套界面資源庫，可根據(jù)簡體中文自動生成繁體中文語種，維護(hù)很方便。安裝時(shí)，系統(tǒng)自動檢查當(dāng)前操作系統(tǒng)的語言，默認(rèn)配置為該語言，找不到對應(yīng)語言時(shí)則默認(rèn)使用英語。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，用戶可在線切換語種。以下為多語言信息的維護(hù)界面：靈活的系統(tǒng)部署軟件環(huán)境服務(wù)器端建議使用：硬件要求: CPU：雙CPU 2GHz 內(nèi)存：2G操作系統(tǒng): 以下操作系統(tǒng)任選其一：Win2000以上，UNIX，LINUX軟件要求: M

29、icrosoft office2000及以上版本(可選項(xiàng)),參考infoserver環(huán)境配置客戶端建議使用：硬件要求: CPU：1GHz內(nèi)存：256M操作系統(tǒng): Windows 2000以上軟件要求: IE瀏覽器6.0以上版本. Microsoft office2000及以上版本(可選項(xiàng)),參考infoserver環(huán)境配置用友商務(wù)智能平臺支持：l Tomcatl WebLogicl WebSpherel Windows IIS 4.2.2 系統(tǒng)實(shí)施該系統(tǒng)主要完成企業(yè)級的數(shù)據(jù)倉庫的建立、產(chǎn)生多維分析報(bào)表（OLAP）、完成特定主題分析以及數(shù)據(jù)挖掘等，為企業(yè)的決策管理和市場營銷提供強(qiáng)有力的依據(jù)。4.

30、2.2.1 建立企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫零售業(yè)的各個(gè)門店以及供應(yīng)商之間每天都要有大量的數(shù)據(jù)要傳遞和處理，加上零售業(yè)內(nèi)部存在多個(gè)信息系統(tǒng)，如：ERP、CRM、SCM、OLAP 等。這些系統(tǒng)管理企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營業(yè)務(wù)，并產(chǎn)生和處理大量原始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如：商品銷售數(shù)據(jù)、商品庫存信息、客戶管理信息等；此外，企業(yè)還收集了供應(yīng)商、競爭對手等大量的外部數(shù)據(jù)，所有這些原始的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)之間并沒有非常緊密的聯(lián)系，而是分散在多個(gè)信息管理中。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)體系架構(gòu)如圖數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)通常由源數(shù)據(jù)層、數(shù)據(jù)獲取層、數(shù)據(jù)存儲層、數(shù)據(jù)應(yīng)用層、元數(shù)據(jù)管理層等部分組成。其中：1. 數(shù)據(jù)獲取層： 數(shù)據(jù)獲取層 實(shí)現(xiàn)多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換、清洗、

31、加載，這些處理步驟也被稱為ETCL過程； 2. 數(shù)據(jù)存儲層：數(shù)據(jù)存儲層 存儲和管理數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)管理著大量的業(yè)務(wù)系統(tǒng)收集的歷史數(shù)據(jù)，而基于數(shù)據(jù)平臺之上，還將建立大量的查詢、報(bào)表、多維分析等應(yīng)用功能，因而要求數(shù)據(jù)存儲層，不僅能夠有效的存儲和管理大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，還要能夠提供高效的查詢訪問效率； 3. 數(shù)據(jù)應(yīng)用層：數(shù)據(jù)應(yīng)用層是數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的“窗口”，該層將系統(tǒng)存儲的大量數(shù)據(jù)有效、清晰、靈活地呈現(xiàn)給業(yè)務(wù)用戶來使用。 借助數(shù)據(jù)應(yīng)用層所提供的分析展示功能，可以幫助業(yè)務(wù)人員高效、便捷地進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。它也幾乎是業(yè)務(wù)人員接觸數(shù)據(jù)倉庫的唯一接觸點(diǎn)； 4. 元數(shù)據(jù)管理層：元數(shù)據(jù)的功能是管理和存儲數(shù)據(jù)

32、的定義和說明。元數(shù)據(jù)可分為兩大類：其一為 業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)角度描述了數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)，它提供了介于使用者和實(shí)際系統(tǒng)之間的語義層，使得不懂計(jì)算機(jī)技術(shù)的業(yè)務(wù)人員也能夠“讀懂”數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)；其二為技術(shù)元數(shù)據(jù)，是存儲關(guān)于數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)技術(shù)細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)，是用于開發(fā)和管理數(shù)據(jù)倉庫使用的數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)用戶和技術(shù)用戶借助元數(shù)據(jù)管理層提供的功能和應(yīng)用，能更有效的理解和使用數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)是個(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，它集成了企業(yè)內(nèi)部多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并且為企業(yè)范圍內(nèi)不同部門、各級分支機(jī)構(gòu)提供了大量的分析應(yīng)用功能，因而在數(shù)據(jù)倉庫的實(shí)施過程中，需要做好詳細(xì)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的建設(shè)通常遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分

33、步實(shí)施”原則進(jìn)行，在實(shí)施路線圖的指引下，分階段實(shí)施，逐步提高企業(yè)的決策分析能力。 通常數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的實(shí)施分為以下幾個(gè)階段：需求分析及信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析階段 主要包括兩部分內(nèi)容：一是分析企業(yè)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀，包括平臺架構(gòu)、應(yīng)用功能、主要用戶、數(shù)據(jù)狀況等；二是收集和整理來自各級機(jī)構(gòu)或部門用戶的業(yè)務(wù)需求，這些需求包括他們所關(guān)心的業(yè)務(wù)問題、業(yè)務(wù)目標(biāo)、分析方法、展現(xiàn)形式等。模型設(shè)計(jì)及應(yīng)用設(shè)計(jì)階段 數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)是數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的重要工作之一，數(shù)據(jù)模型類似于倉儲中的貨架，它規(guī)劃和管理著數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)，因此，設(shè)計(jì)完整和規(guī)范的數(shù)據(jù)模型，可以很好地保證數(shù)據(jù)的可用性和有效性。在進(jìn)行應(yīng)用設(shè)計(jì)時(shí)不僅要考慮業(yè)務(wù)需求，還要

34、照顧到用戶的使用習(xí)慣，為更好地輔助用戶進(jìn)行各類管理決策，通常需要設(shè)計(jì)出最有針對性的實(shí)現(xiàn)方式。 例如，為了幫助用戶識別業(yè)務(wù)問題的關(guān)鍵癥節(jié)，可以采用分析路徑的方式，引導(dǎo)用戶由點(diǎn)到面、逐步深入的進(jìn)行業(yè)務(wù)狀況的分析。ETCL及應(yīng)用開發(fā)階段 完成了模型設(shè)計(jì)及應(yīng)用設(shè)計(jì)后，即進(jìn)入開發(fā)階段，根據(jù)數(shù)據(jù)模型及應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)劃，完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的抽取轉(zhuǎn)換和加載；完成報(bào)表、查詢、多維分析等應(yīng)用功能。ETCL階段很重要的工作是做好數(shù)據(jù)的清洗和整理，也就是ETCL中“C”。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源多樣，涉及到企業(yè)內(nèi)部各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)無論是建設(shè)時(shí)間、應(yīng)用功能、用戶群、平臺等都非常的不一致，也就帶來了業(yè)務(wù)邏輯的定義、術(shù)語

35、的使用等的不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)清洗工作就是要完成這些不同業(yè)務(wù)涵義數(shù)據(jù)的清洗和轉(zhuǎn)換。為有效地做好數(shù)據(jù)清洗工作，需要對源數(shù)據(jù)做大量的分析，主要的手段包括數(shù)據(jù)庫分析和數(shù)據(jù)挖掘中用到的一些數(shù)據(jù)質(zhì)量分析的方法，應(yīng)用這些方法考察各業(yè)務(wù)對象屬性的特征，包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分布，如均值、方差、最大最小值、分位數(shù)等；以及通過折線圖、頻率分布等形式來審核業(yè)務(wù)屬性的分布狀況等。系統(tǒng)測試及驗(yàn)收階段 測試階段是保證系統(tǒng)最終是否可被交付用戶使用的重要環(huán)節(jié)，通過測試來檢驗(yàn)系統(tǒng)是否滿足各項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)，包括ETCL所需的時(shí)間、最大并發(fā)用戶數(shù)、查詢響應(yīng)時(shí)間等，數(shù)據(jù)的正確性驗(yàn)證也是測試階段非常重要的一項(xiàng)工作。ETLBI 的關(guān)鍵是從許多來自不同的企業(yè)

36、運(yùn)作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中，提取出有用的數(shù)據(jù)，進(jìn)行清理以保證數(shù)據(jù)的正確性，然后經(jīng)過抽?。‥xtraction） 、轉(zhuǎn)換（Transformation）和裝載（Load） ，即 ETL 過程，合并到一個(gè)企業(yè)級的數(shù)據(jù)倉庫里，從而得到企業(yè)數(shù)據(jù)的一個(gè)全局視圖。經(jīng)過ETL處理，統(tǒng)一不同數(shù)據(jù)來源間的差異，清理在線系統(tǒng)中的不合理數(shù)據(jù)，保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和響應(yīng)速度。最后處理過的數(shù)據(jù)按照不同的主題集中存放在數(shù)據(jù)倉庫中。在此基礎(chǔ)上利用合適的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)挖掘工具、OLAP 工具等對其進(jìn)行分析和處理（這時(shí)信息變?yōu)檩o助決策的知識）。最后將知識呈現(xiàn)給管理者，為管理者的決策過程提供支持。商業(yè)智能的這個(gè)基本過程如圖所示

37、。4.2.2.2 提供多維分析報(bào)表（OLAP）在完善了企業(yè)的數(shù)據(jù)倉庫后，在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)多角度的分析統(tǒng)計(jì)要求，系統(tǒng)提供多維分析模型和多維分析報(bào)表，為業(yè)務(wù)分析人員和管理層提供一個(gè)高效、易用的業(yè)務(wù)分析平臺。例如，在商品銷售管理中，建立以商品銷售數(shù)量和銷售額為度量，在建立了時(shí)間維、客戶維、產(chǎn)品維、產(chǎn)品類別維等維度的銷售多維數(shù)據(jù)集后，就可以基于銷售多維數(shù)據(jù)集實(shí)施OLAP分析，使用用友BI平臺可以直觀方便地獲得結(jié)果。同樣，在用友BI平臺中只須根據(jù)數(shù)據(jù)分析的需要在多維數(shù)據(jù)集中進(jìn)行簡單的點(diǎn)擊和拖動，可以生成以銷售數(shù)量和金額為度量，以時(shí)間維、產(chǎn)品類別維、客戶維等的不同組合，再考慮到如時(shí)間維的年、季度、月等不同層