企業(yè)操作及規(guī)范流程

1、一、ERP操作流程了解二、培訓(xùn)安排三、期初數(shù)收集業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范及ERP培訓(xùn)安排三、用戶開設(shè)業(yè)務(wù)流程（總）審核創(chuàng)建銷售訂單計(jì)劃供應(yīng)部結(jié)合倉(cāng)庫(kù)情況創(chuàng)建采購(gòu)訂單委外安排及創(chuàng)建訂單產(chǎn)量計(jì)劃并排產(chǎn)原料倉(cāng)審核成品倉(cāng)領(lǐng)料、委外發(fā)料發(fā)貨完工及委外入庫(kù)銷售業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建、新增銷售訂單審核對(duì)銷售訂單進(jìn)行發(fā)貨、退貨業(yè)務(wù)處理開具相應(yīng)銷售發(fā)票，并對(duì)訂單進(jìn)行核銷與財(cái)務(wù)辦理發(fā)票移交手續(xù)并記賬END采購(gòu)業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建、新增采購(gòu)訂單審核檢驗(yàn)收貨，填寫到貨單對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行發(fā)票核銷將采購(gòu)發(fā)票交于財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理END倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程根據(jù)收的到貨單、完工入庫(kù)單，錄入材料入庫(kù)單及產(chǎn)成品入庫(kù)單根據(jù)材料領(lǐng)用單及銷售發(fā)貨單錄入相應(yīng)材料出庫(kù)單

2、及銷售出庫(kù)單涉及委外加工材料調(diào)拔單錄入委外完工產(chǎn)成品入庫(kù)單盤點(diǎn)及其他出入庫(kù)錄入、數(shù)據(jù)查詢END銷售接單及檔案新增一、銷售部創(chuàng)建銷售訂單 由銷售經(jīng)理主管進(jìn)行審核，審核后打印銷售訂單，如果是新品，需填寫檔案新增表，提供相應(yīng)規(guī)格型號(hào)及電池名稱，交于研發(fā)部進(jìn)行檔案編制。同時(shí)由技術(shù)研發(fā)部打樣，確定相應(yīng)工藝及材料清單，研發(fā)部填寫相應(yīng)材料清單BOM表，交于計(jì)劃，同時(shí)每月將新增物料清單BOM表交于財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。如系統(tǒng)有檔案，則直接將審核后的銷售訂單交于生產(chǎn)計(jì)劃部門，檔案新增表 BOM表。創(chuàng)建銷售訂單填寫新增物料檔案表技術(shù)部編制物料BOM表銷售訂單審核交于計(jì)劃部門業(yè)務(wù)洽談銷售報(bào)價(jià)簽定銷售合同生產(chǎn)排程與委外

3、計(jì)劃二、計(jì)劃供應(yīng)部門根據(jù)銷售訂單，制定相應(yīng)生產(chǎn)排程表統(tǒng)計(jì)表，采購(gòu)訂單，委外加工計(jì)劃表統(tǒng)計(jì)，委外發(fā)料計(jì)劃表，開具委外發(fā)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，并將委外發(fā)料單與生產(chǎn)領(lǐng)料單交于倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表與委外統(tǒng)計(jì)表每月末交于財(cái)務(wù)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表委外統(tǒng)計(jì)表委外發(fā)料計(jì)劃表。生產(chǎn)中心憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料，對(duì)于委外的材料倉(cāng)庫(kù)憑委外發(fā)料單進(jìn)行發(fā)料。接收銷售信息進(jìn)行生產(chǎn)排程。填寫生產(chǎn)排程統(tǒng)計(jì)表根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫委外計(jì)劃表根據(jù)耗料需求，開具領(lǐng)料單，根據(jù)委外需求，開具委外發(fā)料單將生產(chǎn)領(lǐng)料單及委外發(fā)料單交于倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，對(duì)委外發(fā)料，填制倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單，然后轉(zhuǎn)填發(fā)料單采購(gòu)下單及收貨質(zhì)檢三、結(jié)合BOM表及庫(kù)存現(xiàn)存量，對(duì)于需采購(gòu)的材

4、料，采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)，簽定采購(gòu)合同，同時(shí)系統(tǒng)填制采購(gòu)訂單，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核，審核后方可后進(jìn)行采購(gòu)，材料到庫(kù)時(shí)由倉(cāng)庫(kù)主管人員進(jìn)行清點(diǎn)。并填寫到貨單。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)人員將到貨單錄入ERP系統(tǒng)，同時(shí)轉(zhuǎn)生成為材料入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)主管人員對(duì)材料入庫(kù)單進(jìn)行審核。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，由采購(gòu)人員將發(fā)票信息錄入至ERP系統(tǒng)，然后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)付賬款登記。辦理發(fā)票移交手簽字。根據(jù)BOM、現(xiàn)存量計(jì)算采購(gòu)量選擇供應(yīng)商、詢比價(jià)簽定采購(gòu)、委外加工合同 創(chuàng)建采購(gòu)訂單或委外加工單采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)訂單進(jìn)行審核收貨、質(zhì)檢，開到貨單送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)錄入ERP將到貨單轉(zhuǎn)生成為材料入庫(kù)單移交財(cái)務(wù)做暫估處理收到發(fā)票后開具系統(tǒng)發(fā)票發(fā)票移交財(cái)務(wù)，并辦理移交簽字財(cái)

5、務(wù)形成應(yīng)付賬款完工入庫(kù)及委外入庫(kù)n四、產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)車間開具完工入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行清點(diǎn)，然后進(jìn)行確認(rèn)簽字。簽字后入庫(kù)單交于倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)將數(shù)據(jù)信息錄入ERP系統(tǒng)。委外完工入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)開具到貨單，將到貨單轉(zhuǎn)為材料入庫(kù)單。退貨以紅字入庫(kù)進(jìn)行操作。產(chǎn)品生產(chǎn)完工，委外加工完工。開具入庫(kù)單、到貨單倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫(kù)單或委外入庫(kù)單進(jìn)行質(zhì)量檢查審核產(chǎn)成品入庫(kù)單銷售發(fā)貨一、入庫(kù)完成后，進(jìn)行銷售發(fā)貨處理，由銷售部填制相應(yīng)發(fā)貨單，經(jīng)審核后交由倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)貨處理，同時(shí)開具相應(yīng)銷售出庫(kù)單，發(fā)貨完成后，交由財(cái)務(wù)開具系統(tǒng)發(fā)票，發(fā)票完成后，返還發(fā)票交于銷售部，并辦理移交手續(xù)。

6、銷售收到發(fā)票后，對(duì)系統(tǒng)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票核銷。并備注終端客戶單位。財(cái)務(wù)開票后對(duì)應(yīng)收賬款登記入賬。填制系統(tǒng)發(fā)貨單審核交付倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)貨，同時(shí)開具銷售出庫(kù)單銷售打印發(fā)貨單，交于財(cái)務(wù)開票開票完成，財(cái)務(wù)登記應(yīng)收賬款將銷售發(fā)票交于銷售部，辦理移交簽字手續(xù)銷售部進(jìn)行發(fā)票核銷工作。銷售完成后關(guān)閉訂單盤點(diǎn)、調(diào)拔、其他出入庫(kù)調(diào)整一、盤點(diǎn) 由財(cái)務(wù)人員制作盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表移交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)進(jìn)行抽盤、監(jiān)盤。對(duì)盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)列明差異原因。交由副總進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行盤盈盤虧處理。調(diào)拔及其他業(yè)務(wù)，按培訓(xùn)操作。培訓(xùn)安排本次培訓(xùn)從8月24日起，培訓(xùn)流程為：1、銷售人員下單，發(fā)貨。發(fā)票處理。關(guān)閉銷售訂單2、采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作，下單，收貨。委外操作培訓(xùn)。3、倉(cāng)庫(kù)操作培訓(xùn)4、基礎(chǔ)檔案新增。修改培訓(xùn)5、全面查詢培訓(xùn)6、期初數(shù)據(jù)收集培訓(xùn)結(jié)束語(yǔ)！培訓(xùn)完成后。各部門車間進(jìn)行模擬階段。每天各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試不低