電銷籌備計劃書

1、湖南分公司電銷中心籌備計劃書擬稿日期：2008年12月擬稿：高小萍審核：王偉平目 錄一、 籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責分工- 1 -1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)- 1 -1.2 籌備組職責分工- 1 -二、 主要籌備項目- 1 -2.1職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)- 1 -2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段- 1 -2.1.2 職場裝修階段- 1 -2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段- 1 -2.2 電銷體系構(gòu)架- 1 -2.2.1 電銷管理團隊人員招聘（20天）- 1 -2.2.2 梳理電銷運營、管理流程，進行內(nèi)勤培訓- 1 -2.3 電銷人員招募及培訓- 1 -2.3.1 電銷人員招聘（30天）- 1 -2

2、.3.2 人員培訓- 1 -2.4 電銷業(yè)務開展前期準備- 1 -2.4.1 行政報備及統(tǒng)一呼出號碼公示- 1 -2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準備- 1 -2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累- 1 -2.4.4 策劃、啟動產(chǎn)品宣傳及業(yè)務推動方案- 1 -2.4.5 電銷中心試運營。- 1 -一、 籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責分工1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)1、籌備領(lǐng)導小組組長：劉衛(wèi)平副組長：李險峰成員：張路崎 張友 唐波 史向華 李青 黃璟 王偉平2、籌備執(zhí)行小組組長：王偉平組員：電話行銷部龔磊、王景、丁純、高小萍行政人事部、財務部、個險銷售管理部、個險培訓部、客服部、業(yè)管部、信息技術(shù)部各指定1人為

3、籌備組聯(lián)絡人1.2 籌備組職責分工1.2.1 領(lǐng)導小組：負責籌備工作總體規(guī)劃和方案的最終決策，負責籌備組整體運作的總指揮和總體協(xié)調(diào)部署。1.2.3 執(zhí)行小組：負責籌備工作的各項規(guī)劃、方案等的組織制定，負責各項籌備工作的執(zhí)行部署、協(xié)調(diào)，落實執(zhí)行各項籌備工作。- 8 -二、 主要籌備項目電銷中心籌備階段的項目主要包括電銷中心職場建設(shè)、系統(tǒng)架設(shè)、管理體系構(gòu)架、電銷人員招募培訓及電銷數(shù)據(jù)積累等幾剛方面的主要工作。2.1職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段（1） 根據(jù)電銷業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和電銷職能結(jié)構(gòu)，按總公司相關(guān)文件要求并結(jié)合自身實際情況，確定職場基礎(chǔ)設(shè)施要求，擬定職場選址具體指標和配套建

4、設(shè)計劃，滿足電銷業(yè)務的發(fā)展需求。（3天）（2） 初步擬定職場選址原則及建設(shè)計劃后，即組織辦公室等相關(guān)部門籌備組成員進行初步選址和現(xiàn)場勘測，評定候選職場；籌備組根據(jù)評定情況進行會議審定，確定職場，并擬定職場用地規(guī)劃方案，制定相關(guān)圖紙（6天）（3） 組織物控、財務、法律崗相關(guān)籌備組人員與物業(yè)方進行職場租賃洽談（3天）（4） 報總公司物控中心職場租賃方案。（5） 簽訂職場租賃合同。（1天）（6） 擬定職場裝修及配套設(shè)施的建設(shè)詳細規(guī)劃。（3天）2.1.2 職場裝修階段第一階段：招標及方案確定階段（1） 裝修工程招標。前期完成職場建設(shè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，按總公司物控批復的要求，進行工程細化和施工招標。（10-

5、15天）（2） 組織物控、財務、信息技術(shù)等籌備組成員對招標單位的設(shè)計方案進行評審，遴選出設(shè)計與施工的最佳方案，報籌備組領(lǐng)導進行審定，確定設(shè)計與施工的中標單位。（2天）（3） 中標單位結(jié)合籌備組意見和其他未中標投標材料，對方案進行優(yōu)化調(diào)整，確定最終方案及施工進度安排。（3天）（4） 將最后確定的裝修方案和裝修工資資料按要求上報總公司物控中心審核。第二階段：裝修施工階段（1） 工程中標單位按照裝修方案和施工進度安排進行職場裝修。工程監(jiān)控組：物控、財務、內(nèi)控、信息技術(shù)等籌備組人員。（30天）（2） 基礎(chǔ)辦公設(shè)備的配置、安裝到位。物控人員按照電銷中心構(gòu)架和基礎(chǔ)辦公要求申請辦公設(shè)備，確?；A(chǔ)設(shè)施的完備；

6、信息技術(shù)人員配合完成硬件辦公設(shè)備的安裝、調(diào)試（7天）。第三階段：工程驗收籌備組領(lǐng)導，物控、信息技術(shù)、財務等籌備組成員對裝修工程進行工程評審、質(zhì)量驗收及工程交付。（3天）2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段第一階段：設(shè)備申請和安裝調(diào)試階段（1）物控人員與總公司聯(lián)系電銷設(shè)備的申請和下發(fā)事宜。（2）信息技術(shù)人員配合進行電銷設(shè)備的架設(shè)和電銷系統(tǒng)的調(diào)試。（7天）第二階段：電銷系統(tǒng)試運行階段（3天）第三階段：電銷系統(tǒng)的運營完善和就緒階段（5天）2.2 電銷體系構(gòu)架2.2.1 電銷管理團隊人員招聘（20天）l 構(gòu)架標準：參照總公司對分公司電銷管理團隊、內(nèi)勤體系構(gòu)架及職責標準，擬定分公司電銷中心的組織架構(gòu)

7、及崗位職能。l 團隊建設(shè)方式：（1） 公司內(nèi)部招聘。（2） 外部公開招聘。（3） 同業(yè)引進l 籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實招聘標準、招聘流程、招聘形式，同時全程追蹤人員招聘情況。2.2.2 梳理電銷運營、管理流程，進行內(nèi)勤培訓（1）在總公司的培訓及指導下，熟悉電銷運營模式、各項流程以及總公司基本法的學習。（2）以總公司標準和要求為指導，確定適合分公司的電銷運營、管理的模式和具體流程。 （3）協(xié)調(diào)、整合運營資源。主要包括核保，制單，保單投遞，回訪、保全服務，財務、人事、信息技術(shù)后援支持等工作；同時對于財務結(jié)算、保單投遞等以目前公司運營方式可能無法完全支持的項目進行改進。（5）對電銷

8、內(nèi)勤人員進行運營、管理、培訓等專業(yè)課程的培訓。逐步建立和規(guī)范各崗位的工作手冊。培訓形式：總公司培訓、外請兄弟公司培訓指導、現(xiàn)場學習、同業(yè)交流等。2.3 電銷人員招募及培訓2.3.1 電銷人員招聘（30天）l 招聘標準：根據(jù)計劃任務和總公司的電銷人員編制、基本法標準，擬定電銷人員人數(shù)及任職標準等。l 團隊建設(shè)方式：（1） 公司內(nèi)部招聘。（2） 外部公開招聘。l 籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實招聘標準、招聘流程、招聘形式，同時全程追蹤人員招聘情況。2.3.2 人員培訓l 培訓形式（1）分公司電銷新人培訓（2）外請試點兄弟公司進行培訓指導l 培訓內(nèi)容（1）基本法培訓。（2）產(chǎn)品培訓。（3

9、）電銷話術(shù)及TSR專業(yè)技能培訓。逐步建立和完善分公司電銷的標準培訓體系，即標準的課程、標準的授課內(nèi)容、標準培訓方式等。2.4 電銷業(yè)務開展前期準備2.4.1 行政報備及統(tǒng)一呼出號碼公示（1）協(xié)調(diào)分公司辦公室相關(guān)籌備組人員按照保監(jiān)局管理要求進行電銷業(yè)務、產(chǎn)品、呼出號碼等的報備工作。（2）在總公司和分公司品牌宣傳的協(xié)助下，對統(tǒng)一呼出號碼進行全國性公示。2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準備在總公司及試點兄弟公司的培訓指導下，前期進行充分研討和資料收集整理，準備電銷話術(shù)等電銷人員技能培訓資料和電銷業(yè)務開展所需的各項行銷工具，為電銷人員培訓和電銷業(yè)務開展做好完備準備。2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累（1）前期對總公司下發(fā)的客戶資料進行整理，對客戶資源情況進行相關(guān)的分析和挖掘；（2）主動聯(lián)系客戶資源豐富的相關(guān)行業(yè)，逐步開發(fā)建立分公司自身的客戶數(shù)據(jù)渠道。2.4.4 策劃、啟動產(chǎn)品宣傳及業(yè)務推動方案借鑒總公司及兄弟公司產(chǎn)品宣傳資料的同時，在分公司營銷部和品牌宣傳的協(xié)助下做好產(chǎn)品宣傳