營業(yè)部投顧業(yè)務(wù)推廣方案

1、營業(yè)部投顧業(yè)務(wù)推廣方案10 月 13 日，我代表營業(yè)部參加了公司組織的投資參謀業(yè)務(wù)推廣會議。會上胡德忠常務(wù)副總裁做了關(guān)于投顧業(yè)務(wù)的重要講話，通過會議 , 我深刻認 識到投顧業(yè)務(wù)對于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性，在會后回到營業(yè) 部向全體員工傳 達了公司精神?，F(xiàn)結(jié)合投顧業(yè)務(wù)推廣會的精神就我部 的具體情況做出針對我 部的投顧業(yè)務(wù)推廣方案如下： 一、 持續(xù)培訓(xùn)營業(yè)部員工投顧業(yè)務(wù)是一項創(chuàng)新業(yè)務(wù) ,很多業(yè)務(wù)知識對員工來說均很陌生， 為 了使員 工更好地熟悉投顧業(yè)務(wù)以便于今后向客戶推介，我部將持 續(xù)通過早會、 夕會的時間向員工培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識， 并適當進行相應(yīng)的 考試, 強化員工的業(yè) 務(wù)知識及能力。讓員工更沉著地開展投

2、顧業(yè)務(wù)、制定相應(yīng)的工作目標推廣會上公司制定了總體性的目標任務(wù) ,營業(yè)部任務(wù)尚未確定， 我 部按照 公司制定目標的原那么和制定目標的相應(yīng)比例制定木部的目 標。首先財富參考業(yè)務(wù)，公司以 10 萬以上的客戶數(shù)量為根底，方案 將 促成客戶數(shù)的百分之一簽訂金貝殼財富參。按照這一比例，目前 我部 10 萬以上客戶 107 戶，財富參考的目標任務(wù)為 1 戶，主要由客 服部負責。另外財富參謀方而，公司以資產(chǎn) 20 萬以上客戶的資產(chǎn)量 為 基數(shù)，方案將總資產(chǎn)的百分之一簽約財富參謀，我部目前 10 萬以 上資 產(chǎn)客戶總資產(chǎn) 3700 萬，按照總部制定的任務(wù)原那么，我部財富顧 問的簽 約資產(chǎn)為 37 萬，由客服部負

3、責。挑選出木部有簽約潛質(zhì)的客戶作為業(yè)務(wù)重點推介對象針對兩種投顧業(yè)務(wù)的特點， 挑選出適合的目標客戶 , 首先財富參考 需要每 月繳納費用 , 且費用不廉價， 資金量太小的客戶不一定愿意 每月承當這樣 的一筆錢。因此主要目標仍然放在資產(chǎn)量較大的客 戶身上，我部有現(xiàn)有 10萬以上的客戶 107 戶,我們將這局部客戶作 為重點客戶，分配到營業(yè) 部員工名下 , 由該員工充分了解客戶的交 易習慣，風險類型等特征后逐步 向客戶推廣投顧業(yè)務(wù)。 財富參謀方 面，我部 10 萬以上客戶資產(chǎn) 3700萬， 傭金率低于千分之三的 戶。 要求各員工主要針對這局部分配到各人名下 維護客戶推介財富顧 問業(yè)務(wù)。四、 將局部客

4、戶劃分給客服部外的員工維護 投顧業(yè)務(wù)是一項需要全體員工共同努力才能加快開展進度的工作 , 目前 我部的核心客戶主要劃分在吳金有、陳云笙、張克秋名下維護 , 為了進一 步提高客戶的回訪率，增加簽約的概率，同時給營業(yè)部其 他員工增加接 觸客戶，促進簽約投顧業(yè)務(wù)的時機。方案將核心客戶 進一步細分。首先 將營業(yè)部其他部門營銷部、柜臺、辦公室的員工 較熟悉、平時聯(lián)系 較多的核心客戶或由員工本人引進的客戶劃分 給員工，員工通過維護客 戶的過程向客戶推介投顧業(yè)務(wù)。其次將部 分核心客戶 10 萬以上資產(chǎn)的 客戶 20 戶戊 IJ 分給營銷部己經(jīng)獲得咨 詢資格陸海劍、覃永揚的營 銷型員工，鍛煉營銷型員工的客戶維 護能力，同時克考察營銷型員工的 投顧推介能力。提升營業(yè)部投顧 簽約的可能性。五、邀請重點客戶開展推介活動 要求各位負責客戶維護的員工重點邀請?zhí)暨x岀來的這局部客戶到營 業(yè)部參