TD wlan分析與建議-090515(里面有國外WLAN定價)

1、Page 0目目 錄錄對集團公司的建議對集團公司的建議3TD+WifiTD+Wifi資費策略的研究及思考資費策略的研究及思考1TD+WifiTD+Wifi推廣策略的建議推廣策略的建議24附件附件Page 1（一）國外（一）國外3G無線寬帶業(yè)務資費策略研究無線寬帶業(yè)務資費策略研究詳細資費，請見附件Page 2（一）國外（一）國外3G定價策略總結(jié)定價策略總結(jié)定價模式定價模式 基于3G、2.5G、WIFI等多種網(wǎng)絡可切換的接入方式，以彌補3G覆蓋率的不足 捆綁多種定制終端，除數(shù)據(jù)卡、USB Modem、無線路由外，還捆綁了上網(wǎng)本 普遍采用包月套餐的形式 多數(shù)采用按使用流量定價，或按流量、按時長用戶任

2、選 面向預付費用戶的價格比面向后付費用戶的價格高 普遍WLAN無限流量，3G流量按用戶行為或訪問內(nèi)容進行限制 面向家庭用戶的小區(qū)計費方式 無線寬帶業(yè)務是歐美3G運營商的主流業(yè)務之一，也是3G收入的主要來源 但由于網(wǎng)絡覆蓋的局限，一定程度影響了無線寬帶用戶數(shù)的發(fā)展，例如目前歐洲使用數(shù)據(jù)卡用戶數(shù)量依然有限業(yè)務特點業(yè)務特點效果效果 國外3G無線寬帶業(yè)務定價模式的多樣性可以滿足用戶不同的使用習慣，而基于多種網(wǎng)絡的接入方式則彌補了3G網(wǎng)絡覆蓋率的不足無線寬帶無線寬帶無線寬帶無線寬帶Page 3電信資費特征分析：按時長計費的模式，低端套餐區(qū)分省際和省內(nèi)上網(wǎng)，高端套餐不加區(qū)分套餐包年更優(yōu)惠，同時贈送本地手機

3、通話時長2G業(yè)務和3G業(yè)務融合推廣：上網(wǎng)時長可在“1、WIFI、3G”三者之間任意使用，客戶可以根據(jù)網(wǎng)絡情況任意切換，時長統(tǒng)一計算，不用更換套餐，方便快捷，客戶感知度好。1.與現(xiàn)有業(yè)務的充分結(jié)合：我的e家、寬帶、固話、商務領航和總機等業(yè)務的使用者辦理套餐享受75折優(yōu)惠，實現(xiàn)了“一箭雙雕”（即捆綁了老客戶又發(fā)展了新客戶）；（二）電信無線寬帶業(yè)務的資費策略特征分析（二）電信無線寬帶業(yè)務的資費策略特征分析Page 4無線上網(wǎng)業(yè)務的資費策略對比分析：我司目前WLAN和TD數(shù)據(jù)卡上網(wǎng)套餐分離，同一客戶在不同的網(wǎng)絡環(huán)境下需要辦理不同的套餐，較為繁瑣，客戶感知度較差；我司目前WLAN和TD數(shù)據(jù)卡計費模式不同

4、，WLAN包時長，TD數(shù)據(jù)卡包流量，客戶難把控。而電信所有的套餐統(tǒng)一是包時長，客戶感知度較容易理解。1.現(xiàn)有套餐，我司平均資費比電信要高；但在套餐種類上包含月卡和點卡，較豐富（二）電信與移動現(xiàn)有無線寬帶業(yè)務資費策略對比（二）電信與移動現(xiàn)有無線寬帶業(yè)務資費策略對比在資費套餐不能更改的情況下，我部擬通過“預存套餐費送套餐費”、“包月送時長”和“越上越精彩”等營銷案的形式盡量降低客戶端的平均單價。移動電信面值卡面值卡可上網(wǎng)時間可上網(wǎng)時間30元15小時50元40小時100元200小時WLAN無線寬帶上網(wǎng)卡(全國版)可在全國范圍內(nèi)使用；30元、50元卡有效期為90天，100元卡有效期為180天套餐包套餐

5、包月月包含時長包含時長平均平均單價單價( (元元/ /小小時時) )超出部超出部分分30元/月15小時/月2可全國漫;移動wlan資費超出0.05元/分鐘50元/月40小時/月1.25100元/月200小時/月0.5Page 5（三）移動（三）移動TD+WIFI資費套餐探索資費套餐探索明確原則明確原則 我省TD+WIFI資費套餐設計五項原則：結(jié)算成本最小化原則區(qū)分省內(nèi)外的計費方式客服感知最佳化原則從便于客戶理解及使用的角度，長期的資費方案采用統(tǒng)一計費的模式是客戶最易接收和理解的網(wǎng)絡資源最優(yōu)化原則由于現(xiàn)有TD網(wǎng)及WLAN熱點覆蓋有限，若采用流量計費方式，則不能有效支撐。因此近期資費方案重點在揚長

6、避短，前期先利用網(wǎng)絡覆蓋較好的地區(qū)競爭吸引最大化原則現(xiàn)有網(wǎng)絡資源條件限制下，比競爭對手更優(yōu)惠、更豐富的套餐搶占大眾客戶；客戶覆蓋最廣化原則既要充分吸引省內(nèi)現(xiàn)有用戶的加入及使用，也要充分關注“小額但多量”的省外來訪用戶需求Page 6（三）移動（三）移動TD+WIFI資費套餐探索資費套餐探索確定模式確定模式 在設計原則的基礎上，結(jié)合我司目前TD上網(wǎng)卡和WLAN套餐分離，計費方式不同的現(xiàn)狀，我們建議近期資費方案為以下兩種模式： 辦理TD上網(wǎng)卡套餐贈送WLAN上網(wǎng)時長 “T/G/WLAN”三者融合成“無線寬帶套餐”深圳建議深圳建議廣州建議廣州建議深圳建議深圳建議廣州建議廣州建議建議此種模式的原因有兩

7、點：一，TD發(fā)展趨勢，WLAN作為一個有效補充，需要跟TD融合；二，直接跟電信現(xiàn)有的資費套餐對應，以低資費、使用便捷為賣點，搶占大眾客戶。Page 7（三）移動（三）移動TD+WIFI資費套餐探索資費套餐探索細分客戶細分客戶超超出出部部分分資資費費T TD D流流量量包包含含省省際際流流量量W WL LA AN N上上網(wǎng)網(wǎng)時時長長（小小時時）20150M40M1050500M100M301002G200M602005G400M20030010G600M360套套餐餐資資費費TD流量超出部分按1元/MB，WLAN超出部分按0.05元/分鐘計算。套套餐餐包包含含內(nèi)內(nèi)容容WLAN時長比照電信時長確定

8、；省際數(shù)據(jù)流量控制流量，原則為省際流量*結(jié)算單價=套餐資費；wlan暫無省際結(jié)算。面額面額時長時長超出部分資費超出部分資費平均單價平均單價用戶用戶3元1小時0.05元/分鐘3元/小時流動人群5元2小時2.5元/小時30元15小時2元/小時長期使用50元40小時1.25元/小時 同時，針對駐地客戶及來訪客戶上網(wǎng)需求的不同，建議采用不同的資費套餐方式： 針對廣東本省的移動客戶：上網(wǎng)本、上網(wǎng)卡、數(shù)據(jù)流量高端客戶等推廣，通過在現(xiàn)有GPRS套餐疊加WLAN時長實現(xiàn)： 針對省外、境外來訪客戶：以充分滿足來訪客戶短時、臨時上網(wǎng)需求為基本點，通過點卡產(chǎn)品實現(xiàn)Page 8目目 錄錄對集團公司的建議對集團公司的建

9、議3TD+WifiTD+Wifi資費策略的研究及思考資費策略的研究及思考1TD+WifiTD+Wifi推廣策略的建議推廣策略的建議24附件附件Page 9客戶客戶廣東移動客戶廣東移動客戶非廣東移動客戶非廣東移動客戶企業(yè)企業(yè)個人個人個人個人(短期來訪人士）短期來訪人士）企業(yè)企業(yè)酒店酒店商務商務學生學生外省移動客戶外省移動客戶非移動客戶非移動客戶場景內(nèi)部辦公內(nèi)部辦公+服務客戶酒店、機場、車站、咖啡廳校園，宿舍，教室，圖書館酒店、機場、車站等人流密集區(qū)域。推廣依托IP專線，疊加WLAN設備實現(xiàn)月租：收取酒店月租，給客戶免費使用分成：收取個人客戶費用，與企業(yè)分成；點卡：代理銷售小面額上網(wǎng)點卡融合方案包

10、年使用WLAN包年使用。WLAN點卡WLAN點卡收入列支（個人/集團）集團1、集團收入；2，3公眾市場收入公眾市場收入企業(yè)信息化收入公眾市場收入公眾市場收入省外/網(wǎng)間結(jié)算有無無無TD+Wifi推廣策略的建議推廣策略的建議 在充分結(jié)合現(xiàn)有網(wǎng)絡覆蓋的接觸上，針對不同客戶群的業(yè)務使用場景進行細分，確定針對性的業(yè)務推廣模式： 網(wǎng)絡資源覆蓋充分的客戶群，提倡包月模式；網(wǎng)絡資源覆蓋有待提高的客戶群，重點采用包月及點卡方式Page 10 對已有廣東移動的客戶里存在較大范圍移動需求的商務人士傳播無線上網(wǎng)業(yè)務時，推廣使用TD和WLAN融合的包年方案 對已有廣東移動的客戶里日?；顒臃秶^固定的客戶（如學生群體）傳

11、播無線上網(wǎng)業(yè)務時，推薦使用WLAN包年的方式，強調(diào)與固定寬帶接近的資費且移動性強 對非廣東移動的客戶推薦使用WLAN點卡的方式，強調(diào)方便快捷、即時可用面額面額時長時長超出部分資費超出部分資費平均單價平均單價用戶用戶3元1小時0.05元/分鐘3元/小時流動人群5元2小時2.5元/小時30元15小時2元/小時長期使用50元40小時1.25元/小時Page 11目目 錄錄對集團公司的建議對集團公司的建議3TD+WifiTD+Wifi資費策略的研究及思考資費策略的研究及思考1TD+WifiTD+Wifi推廣策略的建議推廣策略的建議24附件附件Page 12對集團公司的二點建議對集團公司的二點建議為了更

12、好的發(fā)展移動無線寬帶業(yè)務，建議集團： 取消或者降低TD省際間漫游結(jié)算費用1. 省內(nèi)外上網(wǎng)進行差別定價Page 13目目 錄錄對集團公司的建議對集團公司的建議3TD+WifiTD+Wifi資費策略的研究及思考資費策略的研究及思考1TD+WifiTD+Wifi推廣策略的建議推廣策略的建議2附件附件4Page 14WLAN目前運營模式Page 15（一）自建自營（一）自建自營 （二）共建共營（二）共建共營此種模式主要運用于公眾場所公眾場所，諸如圖書館、機場、火車站等，由我司負責所有業(yè)務操作，公眾使用按正常收費標準。此種模式主要運用于類似于星巴克、高檔會所星巴克、高檔會所這樣的場所，我司和業(yè)主共同承擔

13、建設費用，業(yè)主向上網(wǎng)的客戶收費或者將無線上網(wǎng)作為資源獎勵給客戶。建設重點主要是公眾場所以及新建樓宇，同時兼顧一些高價值集團的鞏固和維系（將WLAN作為一種資源優(yōu)惠提供給集團客戶）目前主推模式目前主推模式（一）運營模式分析（一）運營模式分析Page 16產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品形態(tài)-計時制計時制1.11.1、計時分成制、計時分成制模式描述模式描述 我司投資建設無線寬帶覆蓋工程與本地計費系統(tǒng)，由場所向個人用戶收取無線上網(wǎng)服務費，再進行利益分成的模式運營。適用對象適用對象 高端商務酒店，且該酒店以收費模式向住客提供上網(wǎng)服務。典型客戶為東方賓館、白天鵝賓館。1.21.2、計時封頂制、計時封頂制模式描述模式描述：

14、在商務場所投資建設整體無線寬帶覆蓋工程與計費系統(tǒng)，根據(jù)其個人用戶的實際上網(wǎng)量與商務場所結(jié)算費用。適用對象適用對象 主要以中高端酒店為主，典型客戶為白云國際會議中心。Page 17產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品形態(tài)-月租方式、手機認證方式月租方式、手機認證方式2、月租方式月租方式 模式描述模式描述 在商務場所投資建設整體無線寬帶覆蓋工程(接入帶寬10M以下)，大多集團客戶希望通過固定月租的方式租用移動無線寬帶網(wǎng)絡，以明確的成本，向個人客戶提供免費的無線上網(wǎng)服務。 適用對象適用對象 主要以中低端的商務場所為主，希望固定的成本來運營無線寬帶。典型客戶為麥當勞各店面、廣州證券體驗廳。3 3、手機認證方式、手機認證方式

15、模式描述模式描述 該模式是我司統(tǒng)一計費，出手機賬單統(tǒng)一計費，出手機賬單，并可以在場所組建無線小平臺，資費模式較為靈活。管理方還可以在認證頁面人進行相應廣告、宣傳等增值業(yè)務來增加額外收入，通過該平臺可以更好捆綁管理方捆綁管理方來推動無線寬帶的應用。 適用對象適用對象 以公共休閑區(qū)、咖啡廳、餐廳等服務休息區(qū)為主，該類場所的特性為，不希望承擔無線寬帶運營者的角色，并且不方便向客人提供有線的上網(wǎng)方式。典型客戶對象為太平洋電腦城、百腦匯、大學城。Page 18國外運營商WLAN資費策略Page 19定價模式定價模式業(yè)務特點業(yè)務特點 國際運營商通常會根據(jù)當?shù)厥袌鎏攸c制定本地化的流量套餐， 3 Group

16、的定價模式大多以獲得更高的市場份額為目標，因此單價普遍比競爭對手低n由于3 在大多數(shù)市場上都處于后進入者的地位，因此其定價策略極具侵略性，所捆綁的流量較高n做為市場挑戰(zhàn)者，3 在一些市場還向預付費用戶提供數(shù)據(jù)卡業(yè)務n除數(shù)據(jù)卡外，3 也會將預置了3數(shù)據(jù)卡的上網(wǎng)本做為定制終端提供給最終用戶n3 Austria：500MB流量 初裝費 41，流量費 10/月；1.5 GB流量初裝費免，流量費 15.80/月； 10 GB流量初裝費免，流量費 32.50/月； 30 GB流量初裝費免，流量費 49.20/月；超出部分均按 0.083/M計算n3 Denmark：按單價計算流量初裝費 209， 0.67

17、/M；1,0 M帶寬初裝費 106，流量費 26.40/月（限10 GB），超出部分 0.40/M； 1,5 M帶寬初裝費免，流量費 39.60/月（不限流量）； 3,0 M帶寬初裝費免，流量費 66.10/月（不限流量）n3 Italy：初裝費免，流量費 19.00/月（限5GB流量），超出部分 0.50/Mn3 UK：初裝費免，流量費 67.20/月（限1GB流量），超出部分 1.50/M效果和示例效果和示例n截至 2006年底，3 Group 在歐洲擁有1230萬用戶，其中意大利是其用戶最多的市場案例研究和黃案例研究和黃3注：3 Group 做為移動多媒體公司，業(yè)務遍及8個國家，且都部署

18、了HSDPA網(wǎng)絡Page 20定價模式定價模式業(yè)務特點業(yè)務特點 T-Mobile推出Home zone的定價模式在德國已很流行，每家運營商都面向家庭用戶推出此類套餐，小區(qū)計費還延伸至數(shù)據(jù)接入業(yè)務，以獲得與固網(wǎng)寬帶競爭的優(yōu)勢n即使在德國， T-Mobile的3G網(wǎng)絡也只覆蓋了60的地區(qū)；除了移動寬帶， T-Mobile還積極部署WLAN熱點做為補充，在世界范圍內(nèi)部署了33,000多個無線熱點nT-Mobile還與 Fujitsu、Siemens、HP、Sony和 Toshiba結(jié)為合作伙伴，為最終用戶提供內(nèi)置其數(shù)據(jù)卡的定制終端nT-Mobile Austria：按單價計算流量初裝費 139， 0

19、.10/M；500 MB流量初裝費 49，流量費 15.00/月；1.5 GB流量初裝費免，流量費 25.00/月；10 GB流量初裝費免，流量費 55.00/月；超出部分均按 0.10/M計算nT-Mobile Germany： 400 MB流量初裝費免，流量費 36.97/月，超出部分 0.67/M； 5 GB流量初裝費免，流量費 49.57/月，超出部分 0.42/M；40 小時初裝費 100，流量費 16.81/月（限家庭半徑2公里內(nèi)使用）nT-Mobile UK：不限流量初裝費 45，流量費 43.00/月，超出部分 1.50/M；附加VOIP初裝費 30，流量費 72.00效果和示

20、例效果和示例n截至 2006年底， T-Mobile在歐洲擁有 6430 萬移動用戶，其中德國是其主要市場，擁有50的市場份額，其次是UK，擁有25%的市場份額注：T-Mobile做為德國電信的移動子公司，在歐洲業(yè)務遍及8個國家，在西歐其選擇了HSPA做為數(shù)據(jù)卡的主要技術，在沒有3G網(wǎng)絡覆蓋的地區(qū)采用EDGE技術案例研究案例研究T-MobilePage 21定價模式定價模式業(yè)務特點業(yè)務特點 Telefnica Group 在德國同樣推出了Home Zone家庭套餐，以區(qū)分流量的方式提供室內(nèi)/室外捆綁套餐nO2在德國市場推出了捆綁home zone（以家庭為中心，半徑2公里范圍內(nèi)）計費方式的家庭

21、移動寬帶，這種計費方法在德國已經(jīng)很流行，截至2007年1季度， O2在德國已擁有400萬使用這種小區(qū)計費方式的語音/數(shù)據(jù)業(yè)務用戶nCzech Rep：2.5 GB流量費 19.30/月；1.5GB (CDMA450網(wǎng)絡）流量費 19.30/月 24.60/月nGermany：500 MB流量費 23.00/月；超出部分 0.80/M；30小時流量費 23.00/月；超出部分 4.80/小時； 5 GB流量費 29.00/月；超出部分 0.50/M；家庭套餐200 MB戶外/1 GB室內(nèi)流量費 10.00/月；超出部分 0.80/MnIreland： 2 GB流量費 40.00/月nUK：1GB

22、流量費 67.20 /月nSpain： 基于3.5G網(wǎng)絡，1 GB流量費 30.00/月；超出部分 0.03/M；不限流量 58.00/月效果和示例效果和示例n截至 2006年底， Telefnica group在歐洲擁有5500萬移動用戶，西班牙做為其最大的市場，市場份額達70%nMovistar 做為西班牙主導移動運營商，擁有2070萬移動用戶注：Telefnica Group 做為一家國際運營商，業(yè)務遍及歐洲、非洲和拉丁美洲，旗下?lián)碛蠱ovistar和O2兩大知名移動品牌案例研究案例研究Telefnica GroupPage 22定價模式定價模式業(yè)務特點業(yè)務特點 Orange 在法國的數(shù)

23、據(jù)卡定價模式為用戶提供了多種選擇既可以按時長計費，又可以按流量計費，并且推出了區(qū)分忙/閑時的流量套餐nOrange 通常會將3G接入和WLAN接入同時捆綁在其移動寬帶業(yè)務套餐中，通過合作伙伴，Orange可以為其移動寬帶用戶提供22,000多個WLAN熱點，用以彌補3G網(wǎng)絡的覆蓋不足nOrange 還與 Fujitsu、Siemens結(jié)為合作伙伴，為最終用戶提供內(nèi)置其數(shù)據(jù)卡的定制終端nOrange的數(shù)據(jù)卡業(yè)務均不收取初裝費nOrange France：3 小時流量費 24.00/月；60 MB（白天）/500MB（夜晚和周末）流量費 40.00/月；1 GB流量費 70.00/月；超出部分均按

24、 0.20/M計算nOrange Slovakia：1 GB流量費 24.50/月nOrange UK：1 GB流量費 67.16/月，超出部分 0.07/MnOrange Switzerland：不限流量 36.00 /月效果和示例效果和示例n截至 2006年底， Orange 在歐洲擁有7960 萬移動用戶，其中法國是其主要市場，擁有50的市場份額注：Orange 做為法國電信的移動子公司，在歐洲業(yè)務遍及9個國家，在西歐其選擇了HSPA做為數(shù)據(jù)卡的主要技術案例研究案例研究Orange GroupPage 23案例研究案例研究Telecom Italia定價模式定價模式業(yè)務特點業(yè)務特點 Te

25、lecom Italia 的產(chǎn)品組合比較靈活移動寬帶產(chǎn)品可以基于GPRS/EDGE/HSPA和WIFI多種方式接入，并且推出了固移融合的寬帶套餐，將3G和DSL捆綁計費nAlice 真正做到了通過一個終端進行固移寬帶的自動切換，用戶在室內(nèi)使用基于DSL的WIFI網(wǎng)絡，在戶外使用HSDPA網(wǎng)絡nAlice的初裝費中包含了數(shù)據(jù)卡和DSL無線路由器的費用nTIM的移動寬帶基于GPRS/EDGE/HSPA網(wǎng)絡，還包括家庭WIFI熱點連接，免收初裝費 按流量付費：Alice 500M流量費 48.00/月； Alice 2 GB流量費 70.00/月；TIM 500M 流量費 20.00/月（預付費/后付費） TIM分時付費：（0917）50M/月，（1709）9GB/月，周末免費流量費 25.00/月nAlice是最早推出固移融合寬帶業(yè)務的運營商之一 預付費：1 GB/25小時/月，捆綁DSL初裝費 329/月，3G 6.14/M，DSL 2.50/小時