轎車市場發(fā)展前景分析

1、轎車市場發(fā)展前景分析轎車市場發(fā)展前景分析市場監(jiān)測部市場監(jiān)測部2016年年6月月數據來源：數據來源：批發(fā)批發(fā)數數目錄： 二、當下轎車市場發(fā)展態(tài)勢 四、未來自主轎車發(fā)展前景及方向 一、自主品牌轎車發(fā)展歷程 三、自主轎車突破面臨的困難 五、總結以低端車型起步切入市場，開創(chuàng)自主品牌探索之路n 2004年以奇瑞QQ、夏利為代表的自主A00、A0級轎車開始崛起，隨后自主轎車開啟了長達6年的快速發(fā)展之路（05年至10年）72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%01000000200000030000004000

2、00050000006000000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015自主轎車歷年銷量走勢A00A0ABC自主轎車增速合資產品及價格下探，扼殺自主生存空間n 從2010年開始，合資品牌轎車陸續(xù)調低價格上市，新賽歐直接調至5.68萬元起，之后全新POLO、新威馳、新飛度均調價至78萬元左右起，新上市車型瑞納、起亞K2起售價同樣在7萬多元，合資車型銷量提升明顯，但自主轎車呈現明顯下滑。自主代表車型合資代表車型010000020000030000020012002200320042005200620072008200

3、9201020112012201320142015夏利自由艦旗云2長城C30比亞迪F3榮威3500100000200000300000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015賽歐全新POLO威馳飛度瑞納K2自主轎車舉步維艱，SUV異軍突起n 轎車受到合資價格打壓，2011年起市場逐漸預冷，2014年起進入下滑通道n 2011年起SUV異軍突起，接棒轎車繼續(xù)自主品牌征戰(zhàn)之路72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%37.3

4、%136.7%-9.9%24.0%10.9%66.5%8.5%25.5%68.8%10.2%40.6%44.4%47.7%86.9%0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015自主轎車與SUV銷量走勢對比轎車SUV轎車增速SUV增速目錄： 二、當下轎車市場發(fā)展態(tài)勢 四、未來自主轎車發(fā)展前景及方向 一、自主品牌轎車發(fā)展歷程 三、自主轎車突破面臨的困難 五、總結n 轎車增速表現雖不及

5、乘用車整體增速，但進入2016年，3-4月跌幅開始收窄，5月銷量同比轉正，呈現回暖跡象。轎車市場持續(xù)幾年低迷后，現逐漸企穩(wěn)回暖195.3131.2175.4157.7152.1143.4120.6136.7169.8188.2211.8238.0217.4132.2196.1169.9173.1123.882.0107.394.291.585.469.576.795.9105.8117.7129.5111.467.1103.991.192.313.7%8.2%12.2%6.5%4.2%-1.0%-4.8%-0.8%6.5%15.2%24.3%20.9%11.3%0.8%11.8%7.7%13.

6、8%2.5%-2.6%-2.1%-9.5% -10.0%-15.1%-19.4%-16.5%-10.6%-0.8%8.5%1.9%-10.1%-18.2%-3.2%-3.3%0.9%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05乘用車市場轎車市場乘用車增速轎車增速n 轎車市場份額經過長期的持續(xù)下滑后，在今年2月份到達最低谷，之后開始呈現U型回升。轎車市場份額觸底回升63.4%62.5%61.2%59.7%6

7、0.1%59.5%57.6%56.1%56.5%56.2%55.6%54.4%51.2%50.7%53.0%53.6%53.3%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轎車市場份額走勢變化3.3%3.5%3.4%3.5%3.3%3.9%4.5%4.5%4.2%3.5%3.7%3.3%3.7%3.8%4.1%3.7%3.8%17.3%17.7%17.3%18.5%19.3%20.0%19.4%20.4%

8、19.2%17.4%16.4%16.7%16.7%15.5%16.2%17.0%16.4%66.2%66.4%66.2%65.7%64.5%63.0%62.9%63.4%64.8%67.2%68.3%67.1%67.7%67.7%69.8%69.2%69.5%10.7%10.0%10.8%10.0%10.3%10.9%11.1%10.0%10.2%10.0%9.5%10.2%9.8%10.9%8.3%8.5%8.9%2.5%2.4%2.3%2.3%2.5%2.3%2.1%1.8%1.6%1.8%2.1%2.7%2.1%2.1%1.6%1.5%1.5%2015.012015.022015.032

9、015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轎車各級別車型銷量占比走勢變化CBAA0A00轎車低端市場向中高端轉移n A00、A0級轎車市場份額在逐漸萎縮，A級別車型份額增加明顯30.9%32.1%26.8%27.7%28.2%27.2%28.8%32.5%29.3%27.7%28.8%23.7%33.3%35.1%32.6%32.0%31.4%14.4%13.1%17.3%21.2%22.2%23.4%25.2%18.5%19.4%20.6%20

10、.0%23.3%17.6%15.3%20.0%19.8%21.8%23.6%21.7%22.8%20.2%18.8%18.8%17.6%18.1%19.5%19.8%19.5%18.9%20.3%18.7%18.7%18.4%17.0%15.8%17.0%16.3%13.5%14.4%17.6%15.0%17.3%17.5%16.9%16.6%17.6%17.3%18.0%15.8%14.5%15.0%4.5%3.9%4.7%5.0%4.9%4.2%3.9%4.5%4.6%4.5%4.5%4.3%4.1%3.6%3.5%4.1%3.8%10.5%11.7%11.4%11.9%11.0%8.3%

11、8.9%8.5%9.1%9.9%10.2%11.8%7.1%8.9%9.0%10.6%10.5%0.5%0.5%0.6%0.6%0.6%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.5%0.4%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轎車市場各派系銷量占比走勢變化德系日系自主美系法系韓系其他歐系合資降價企圖扼殺自主，自主表現趨穩(wěn)n 去年4月合資品牌掀起降價潮，自主

12、份額少許下滑后，目前表現已經穩(wěn)定n 自主品牌銷售份額表現強于美系、韓系、法系，弱于德系、日系31.4%20.9%7.5%162.6%43.9%-3.5%-15.6%19.2%-22.9%-1.8%-12.0%1.7%2.8%-16.9%-15.1%050000100000150000200000250000新朗逸速騰捷達全新英朗卡羅拉軒逸新桑塔納福睿斯朗動帝豪EC7科魯茲高爾夫全新Polo逸動新寶來2016年1-5月轎車市場銷量TOP152015年年1-5月月2016年年1-5月月累計同比累計同比熱銷車型合資居多，帝豪EC7、逸動表現搶眼n 目前TOP15熱銷車型中，仍是合資為主，但也有自主品

13、牌身影，帝豪EC7、逸動銷量均進入排名目錄： 二、當下轎車市場發(fā)展態(tài)勢 四、未來自主轎車發(fā)展前景及方向 一、自主品牌轎車發(fā)展歷程 三、自主轎車突破面臨的困難 五、總結主打低端產品，車型過于密集，內戰(zhàn)嚴重339732114303萬以下35萬58萬810萬1012萬12萬以上自主轎車價格區(qū)間車型數量分布價格來源：最低指導價價格來源：最低指導價n 自主品牌推出的車型主要集中在低端車領域，價格普遍在10萬元以下，密集的價格分布帶來了嚴重的內部競爭。特別是奇瑞，不斷上演“多生孩子打群架”現象消費升級，低端產品逐步淘汰n 隨著消費快速升級，A00、A0級低端自主主銷產品逐漸萎縮，自2005年至今持續(xù)下滑（

14、2005年79.4%下滑至2015年24.6%）。16年1-5月自主A00、A0合計銷量同比15年同期下滑24.7%。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015自主轎車各級別車型銷量占比A00A0ABC合資產品及價格下探，擠壓自主生存空間n 合資品牌A0級轎車價格下探，對自主轎車產生了巨大壓力。主要車型及優(yōu)惠力度如下：車型POLO威馳瑞納K2飛度嘉年華指導價7.59-14.69萬6.98-11.28萬7.39

15、-10.69萬7.29-10.19萬7.38-11.28萬7.99-12.29萬優(yōu)惠金額1-2萬左右2.08萬左右2萬左右1.5萬左右0.8萬左右1.5萬左右n 合資品牌A級車的價格下探，給自主品牌轎車帶來毀滅一擊。A級自主轎車生存空間被進一步擠占。n 目前自主熱銷車型逸動、比亞迪F3、榮威350、悅翔V7等車型今年前5月銷量相比去年同期均下滑了20%30%左右。合資主要熱銷車型及優(yōu)惠如下：車型朗逸英朗福睿斯福克斯卡羅拉軒逸指導價10.99-15.99萬10.99-15.99萬9.68-11.98萬9.98-16.58萬10.78-17.58萬9.98-16.90萬優(yōu)惠金額1-2萬左右1.5-

16、2萬左右1.5-2萬左右1.5-2萬左右1萬左右1.5萬左右高端轎車難破瓶頸，自主品牌美譽度不夠n 自主車型主要為A0級與A級，38萬元車型占自主轎車銷量的89.7%。B級轎車和1012萬價格區(qū)間銷量主要是由吉利博瑞銷量拉動。n 經濟型車使消費者認識自主品牌，但在高端市場上自主轎車基本得不到消費者的認可，自主品牌最大困境就是品牌知名度很高，但品牌的美譽度難以塑造。10021711564795191948324040300723萬以下35萬58萬810萬1012萬 12萬以上2016年前5月自主轎車價格區(qū)間車型銷量分布價格來源：最低指導價價格來源：最低指導價3104214432250989637

17、5292632A00A0ABC2016年前5月自主轎車各級別車型銷量分布自主車企重心轉移SUV，轎車投入不足172227201615128222620112012201320142015近年自主品牌轎車與SUV上市新車數量轎車（包含新能源）轎車（包含新能源）SUVn 轎車上市新車近兩年在急速減少，下圖20142015年有14款轎車屬于新能源車，傳統(tǒng)轎車新車數量不及SUV一半n 另外，車企在產品廣宣方面，也是偏重于SUV，轎車宣傳少之又少，導致SUV銷量強勢的同時，自主轎車銷量在急速下滑。小型SUV產品的快速發(fā)展，對轎車產品替代性明顯n 5-8萬元的小型SUV快速上量，比如瑞風S2、長安CS15

18、等，在產品功能和使用價值上更符合消費者的需求和喜好n 轎車銷量增速與SUV銷量增速自2011年開始便存在明顯的此消彼長關系72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%37.3%136.7%-9.9%24.0%10.9%66.5%8.5%25.5%68.8%10.2%40.6%44.4%47.7%86.9%0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200

19、9 2010 2011 2012 2013 2014 2015自主轎車與SUV銷量走勢對比轎車SUV轎車增速SUV增速目錄： 二、當下轎車市場發(fā)展態(tài)勢 四、未來自主轎車發(fā)展前景及方向 一、自主品牌轎車發(fā)展歷程 三、自主轎車突破面臨的困難 五、總結轎車市場TOP15熱銷車型中，雖然合資車型居多，但自主品牌帝豪EC7、逸動銷量也非常搶眼，兩款車型均得到了消費者的認可。而且從各派系轎車市場份額來看，自主品牌強于美系、韓系和法系，略低于日系，已經占有不錯的市場份額。從前面市場分析數據來看，今年5月份轎車市場增速開始轉正，并且轎車在乘用車整體的市場份額在經過長期持續(xù)下跌后今年2月份開始觸底反彈，上升趨勢

20、表現明顯，轎車整體市場呈現出回暖跡象。自主具備研發(fā)能力與技術儲備自主轎車存在提升潛力轎車市場呈回暖跡象轎車提升自主生存空間得益于SUV市場的快速發(fā)展，自主品牌已經度過了青少年體弱多病的階段，而且基本都有各自的創(chuàng)新研發(fā)能力和一定的自主技術儲備，有足夠實力沖擊市場。合資品牌開始涉足SUV市場，自主SUV生存空間縮小，自主品牌要兼顧到轎車和MPV這兩個細分市場，特別是轎車這個份額最大的細分市場，以此來擴大自己的生存空間。未來自主轎車發(fā)展前景可期A級與B級轎車為自主品牌重點打造方向早期中國經濟起步階段，消費能力受限，自主品牌通過A00、A0級低價位轎車快速捕捉了消費者的需求，并取得了巨大的成就，但消費

21、不斷升級，購買能力增強， A00、A0車空間小舒適性差越來越不能滿足消費者的需求，市場機會逐漸失去。當下消費者的購買能力更強，大空間、智能化、高科技、車聯網等逐漸成為消費者追求的熱點，且A級、B級轎車占到轎車市場85%以上的市場份額，空間屬性上更符合未來消費者的使用需求未來發(fā)展方向：汽車就是一臺移動的電子化產品p 何為電子化汽車？是搭載先進的車載傳感器、控制器，執(zhí)行器等裝置，并融合現代通信于網絡技術，實現車與人、車、路、云等智能信息交換、共享，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、深度學習、協同控制等功能，可實現安全、高效、舒適、節(jié)能行駛，并最終實現自動駕駛替代人來操作的新一代汽車。p 未來汽車的電子化

22、未來汽車將搭載更多的高科技電子配置，比如現在仍未完全普及的360全景攝像頭、抬頭顯示、自動泊車入位、并線輔助、車道偏離系統(tǒng)、主動剎車、自適應巡航等等配置。如果再往遠處思考，未來汽車可能不再是一個傳統(tǒng)的制造產品，而逐漸會成為一個“電子產品”，電子技術在汽車上的應用，未來的汽車或是一種移動的多媒體，或是移動的信息中心，或是辦公、通訊、娛樂的場所，而不再是簡單的交通工具。未來發(fā)展方向：節(jié)能減排、環(huán)境污染將加速電動化的發(fā)展p 電動化汽車是中國汽車產業(yè)發(fā)展的市場機遇全球CO2排放和汽車尾氣排放物，二者是環(huán)境污染的重要來源，節(jié)能減排一直是汽車發(fā)展的挑戰(zhàn)和趨勢。目前，為推進節(jié)能減排，純電動汽車和插電式混動汽

23、車的市場化進程正在大大加速，為汽車行業(yè)開啟了一片嶄新的藍海。p 電動化汽車技術仍需突破，真心為客戶設計汽車汽車電動化趨勢還是需要新能源技術的再次突破，可以說目前的新能源汽車并不是真正的給客戶設計的，而是給政府補貼設計的，不管是購買成本、續(xù)航里程還是充電問題，當下的新能源汽車相比傳統(tǒng)汽車并不能給客戶帶來更多的價值。只要顛覆思想、顛覆技術，傳統(tǒng)汽車可能就會被顛覆，為客戶造好車，市場自然就有了。未來發(fā)展方向：智能化將帶來更高的安全性和更優(yōu)的駕駛樂趣p 主動安全配置每年在全球因為交通事故而死亡的人數達到了120萬人，另外有5千萬人因為交通事故而受傷，但在德國市場，汽車保有量為5千萬，每年交通事故死亡的

24、人數是不到4千人，較低交通死亡率也得益于德國大量使用安全的交通技術和具有安全的交通意識。零事故是汽車行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與趨勢，傳統(tǒng)的安全理念比如安全帶、安全氣囊、保險杠等被動方法并不能有效避免交通事故的發(fā)生，汽車的安全性能不斷被細化，主動安全的概念正慢慢形成并不斷的完善。目前主要的汽車主動安全技術包括：ABS(防抱死制動系統(tǒng))、EBD(電子制動力分配系統(tǒng))、ESP(電子穩(wěn)定系統(tǒng))、TCS(牽引力控制系統(tǒng))、LDWS(車道偏離預警系統(tǒng))、全景環(huán)視系統(tǒng)、BSW(盲點警示系統(tǒng))、并道輔助系統(tǒng)、TPMS(胎壓偵測系統(tǒng))等，隨著汽車技術的不斷進步，以后還會有更多主動安全配置誕生。p 自動駕駛/無人駕駛汽車又稱電腦駕駛汽車，是一種通過電腦系統(tǒng)實現無人駕駛的智能汽車，無人駕駛汽車可以依靠人工智能、視覺計算、雷達、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。目前各大主流汽車廠商都在無人駕駛技術方面尋找突破，無人駕駛技術會逐步實現，成為未來汽車主流功能。未來發(fā)展方向：車聯網將使汽車成