SugarCRM 使用案例-文檔資料

1、SugarCRM ManualOutline SugarCRM功能模塊及商務(wù)流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能Outline SugarCRM功能模塊及商務(wù)流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能什么是CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是用于發(fā)現(xiàn)、建立并維持客戶關(guān)系的系統(tǒng)?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)是用于發(fā)現(xiàn)、建立并維持客戶關(guān)系的系統(tǒng)。主要的功能模塊包括：主要的功能模塊包括：市場活動市場活動客戶客戶銷售銷售客戶客戶服務(wù)服務(wù)協(xié)作協(xié)作辦公辦公SugarCRM 后臺支持后臺支持管理所有的人際關(guān)系管理所有的人際關(guān)系有效

2、提升公司或個人與客戶、合作伙伴有效提升公司或個人與客戶、合作伙伴之間溝通的頻率和深度之間溝通的頻率和深度SugarCRM 功能模塊客戶關(guān)系管理系統(tǒng)商務(wù)流程市場營銷市場營銷銷售銷售客戶服務(wù)客戶服務(wù)報表報表項目管理項目管理Outline SugarCRM功能模塊及商務(wù)流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能SugarCRM 頁面介紹模塊標(biāo)簽?zāi)K標(biāo)簽 全局查找全局查找顯示模塊組織顯示模塊組織首頁視圖首頁視圖根據(jù)需要顯示視圖信息根據(jù)需要顯示視圖信息點擊新增欄編輯選項，可以根據(jù)需要在主頁中顯示相關(guān)信息首頁視圖管理點擊“添加新增欄”按鈕，在首頁視圖中添加相

3、應(yīng)的模塊，圖表，工具，網(wǎng)站和新聞Feed?？蛻艨蛻簦篠ugar中客戶都是法人或者公司。包括網(wǎng)址，電話，地址，公司規(guī)模等相關(guān)信息。聯(lián)系人聯(lián)系人：為自然人，聯(lián)系人可以屬于某個公司，也可以沒有公司信息。商業(yè)機會商業(yè)機會：為客戶或聯(lián)系人創(chuàng)建一個商業(yè)機會，并對創(chuàng)建的商業(yè)活動進行跟蹤統(tǒng)計。潛在客戶潛在客戶：對產(chǎn)品感興趣，有購買意愿的客戶?；顒踊顒樱阂话惴譃槿蝿?wù)，電話，會議，備忘錄。市場活動市場活動：通過電子郵件，簡訊或其他方式進行營銷。模塊介紹Sitemap點擊”站點地圖”按鈕，顯示模塊組織圖，點擊視圖中的項，導(dǎo)航到選擇的頁面。Outline SugarCRM功能模塊及商務(wù)流程 SugarCRM頁面介紹S

4、ugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能開發(fā)了一款LBS行銷平臺的軟件，尋找對這款軟件感興趣的客戶，將客戶信息添加到潛在客戶模塊點擊潛在用戶按鈕，進入潛在用戶頁面點擊新增潛在客戶Step:實例演練進入新增潛在客戶頁面，填寫相應(yīng)信息聯(lián)系人所屬的公聯(lián)系人所屬的公司司地址信息地址信息通過添加填寫多個電子郵件通過添加填寫多個電子郵件方便查看潛在客戶是否已有方便查看潛在客戶是否已有人負責(zé)跟進，或已將其轉(zhuǎn)換人負責(zé)跟進，或已將其轉(zhuǎn)換成商業(yè)機會成商業(yè)機會方便生成市場分析報表，查方便生成市場分析報表，查看那種營銷方式更有效看那種營銷方式更有效填寫機會金額，單位是填寫機會金額，單位是K點擊保存，

5、進入客戶信息頁面點擊轉(zhuǎn)換潛在客戶按鈕，將潛在客戶信息轉(zhuǎn)換到聯(lián)系人，客戶和商業(yè)機會轉(zhuǎn)換成聯(lián)系人轉(zhuǎn)換成聯(lián)系人轉(zhuǎn)換成客戶轉(zhuǎn)換成客戶為潛在客戶創(chuàng)建一個商業(yè)為潛在客戶創(chuàng)建一個商業(yè)機會機會點擊轉(zhuǎn)換潛在新增商業(yè)機會按鈕，將潛在客戶轉(zhuǎn)換為商業(yè)機會，以確保適當(dāng)?shù)母M點擊保存按鈕，頁面顯示填寫機會名稱填寫機會名稱選擇銷售階段選擇銷售階段填寫機會金額填寫機會金額完成時間完成時間Step：點擊聯(lián)系人-邱先生，進入聯(lián)系人檔案中邱先生的詳細資料點擊活動中安排會議聯(lián)系邱先生，約見為他介紹LBS行銷平臺會議主題會議主題會議開始時間會議開始時間會議持續(xù)時間會議持續(xù)時間通過網(wǎng)頁對話框的方式提通過網(wǎng)頁對話框的方式提醒醒與會議相關(guān)的

6、客與會議相關(guān)的客戶戶點擊完全式，查看參加會議受邀者的日程安排，可以增加受邀者，并發(fā)送邀請函查看會議受邀者的日程安排查看會議受邀者的日程安排添加受邀者添加受邀者通過郵件發(fā)送邀請函通過郵件發(fā)送邀請函會議結(jié)束，將會議產(chǎn)生的文檔放在該會議中的備忘錄中Step：點擊介紹LBS營銷平臺的會議新增備忘錄與本次會議相關(guān)聯(lián)與本次會議相關(guān)聯(lián)與本次會議相關(guān)聯(lián)與本次會議相關(guān)聯(lián)將本次會議產(chǎn)生的會議摘要以附將本次會議產(chǎn)生的會議摘要以附件方式放在備忘錄里件方式放在備忘錄里將于本次會議或客戶關(guān)聯(lián)度小的文檔放在文檔管理模塊中Step：進入文檔管理模塊點擊新增文檔等待客戶反饋，將客戶反饋的信息添加到客戶反饋管理模塊中Step：點

7、擊客戶反饋模塊點擊新增客戶反饋客戶反饋的信息客戶反饋的信息將用戶反饋的信息，以任務(wù)的方式分發(fā)給相應(yīng)的負責(zé)人Step：點擊保存，進入對LBS營銷平臺介紹的反饋詳細信息頁面點擊工程中新增按鈕點擊完全式，進入項目管理模塊點擊項目-LBS營銷平臺開發(fā)詳細信息頁面，新增項目任務(wù)項目名稱項目名稱項目名稱開始和結(jié)束時項目名稱開始和結(jié)束時間間選擇項目的狀態(tài)選擇項目的狀態(tài)指派給項目負責(zé)人指派給項目負責(zé)人進入新增項目任務(wù)頁面根據(jù)選擇的狀態(tài)，根據(jù)選擇的狀態(tài)，自動匹配進度自動匹配進度任務(wù)完成，修改任務(wù)進度和狀態(tài)再次約見邱先生，展示修改后的方案新建會議安排邱先生滿意該方案，簽訂合約，合同放在本次會議的備忘錄里將與伊藤洋

8、華堂簽訂的合同以附將與伊藤洋華堂簽訂的合同以附件方式放在備忘錄里件方式放在備忘錄里項目完成，修改項目狀態(tài)項目管理模塊，進入”LBS營銷平臺開發(fā)”頁面商業(yè)機會模塊，進入”推廣LBS行銷平臺”頁面，更改狀態(tài)，目的：更準(zhǔn)確的生成產(chǎn)出報表根據(jù)選擇的銷售階段，自動根據(jù)選擇的銷售階段，自動匹配成交概率匹配成交概率查看月產(chǎn)出報表Step：點擊首頁中，添加新增欄按鈕點擊圖表欄中的月產(chǎn)出報表根據(jù)創(chuàng)建的商業(yè)機會的銷售階段和金額，在主頁中自動生成月產(chǎn)出報表根據(jù)選項顯示報表根據(jù)選項顯示報表Outline SugarCRM功能模塊及商務(wù)流程 SugarCRM頁面介紹SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索