智能制造產(chǎn)業(yè)基金-文檔資料

1、XXXX長(zhǎng)策智能制造長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案20172017年年1212月月2上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義3上市公司上市公司+ +長(zhǎng)策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)長(zhǎng)策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)4目錄目錄智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目5智能制造的定義及分類智能制造的定義及分類智能制造是指在生產(chǎn)過程中，將智能裝備通過通信技術(shù)有機(jī)連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化；并通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至工業(yè)服務(wù)器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)的管理下進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件相結(jié)合

2、，提供最優(yōu)化的生產(chǎn)方案或者定制化生產(chǎn)，最終實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。6智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次我們國(guó)家的制造業(yè)分布在2.0階段（機(jī)械化）、3.0階段（自動(dòng)化）、3.5階段（物聯(lián)網(wǎng)化），智能化水平參差不齊。7智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)中國(guó)制造 2025并成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。2016年8月，為細(xì)化落實(shí)中國(guó)制造2025，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部組織編制了制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、智能制造和高端裝備創(chuàng)新等個(gè)工程實(shí)施指南，并正式發(fā)布。2016年12月，工信部發(fā)布智能制造發(fā)

3、展規(guī)劃（2016-2020年），規(guī)劃提出，到2020年，我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造。2017年2月，工信部規(guī)劃司發(fā)布消息，為細(xì)化落實(shí)中國(guó)制造2025，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組共同研究編制了“1+X”規(guī)劃體系，目前均已發(fā)布實(shí)施。2017年3月，李克強(qiáng)總理在2017 年政府工作報(bào)告提出：深入實(shí)施中國(guó)制造2025，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷模式變革。把發(fā)展智能制造作為主攻方向。根據(jù) “十二五” 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，到2015年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)將超過1萬(wàn)億元。

4、到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬(wàn)億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過60% ，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動(dòng)化。在未來(lái)5至10年的時(shí)間里，中國(guó)智能制造裝備行業(yè)增長(zhǎng)率將達(dá)到年均25%。8產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例德國(guó)：西門子 作為德國(guó)制造的標(biāo)志性企業(yè)，西門子167 年的發(fā)展史幾乎可以被視為近現(xiàn)代工業(yè)進(jìn)程的一個(gè)縮影。在西門子的眼中，工業(yè)4.0 目前還只是一個(gè)愿景，尚需10 年到15 年的時(shí)間，預(yù)計(jì)到2030 年甚至2040 年才會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。而實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0 主要取決于三大因素：跨企業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)融合、虛擬與現(xiàn)實(shí)的結(jié)合以及信息物理

5、融合系統(tǒng)(CPS)。數(shù)字化工廠是西門子對(duì)于工業(yè)4.0 愿景的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)化的生產(chǎn)和數(shù)字化的制造也正是成為決定成敗的關(guān)鍵。美國(guó)：通用電氣 作為世界最大的多元工業(yè)集團(tuán)，為了在開創(chuàng)和全面推進(jìn)高技術(shù)戰(zhàn)略智能化工業(yè)的時(shí)代進(jìn)程中發(fā)揮主導(dǎo)力量，美國(guó)通用電氣公司（GE）依托龐大的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品體系和技術(shù)實(shí)力，提出了自己的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，與美國(guó)政府的戰(zhàn)略舉措相呼應(yīng)。通用電氣向第三方用戶和軟件商開放了Predix 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新軟件平臺(tái)，2015年10 月9 日推出14 種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品。Predix 是一個(gè)安裝在手機(jī)上類似于谷歌的安卓系統(tǒng)或蘋果的iOS系統(tǒng)的軟件平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)可以分析大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控機(jī)器，并為

6、機(jī)器之間建立溝通的橋梁。中國(guó)：海爾 作為中國(guó)制造2025 的先行者，提出了自己對(duì)于中國(guó)版工業(yè)4.0 的看法和態(tài)度。海爾認(rèn)為，中國(guó)的工業(yè)4.0 實(shí)際上就是要完成互聯(lián)工廠和智慧家庭的搭建與聯(lián)系，而在工業(yè)4.0 的探索過程中，模塊商和用戶是拉動(dòng)海爾互聯(lián)工廠的兩駕馬車。海爾通過積極探索和實(shí)踐，探索出前臺(tái)為用戶創(chuàng)造開放、互聯(lián)、智慧生活，后臺(tái)通過互聯(lián)工廠提供大規(guī)模智能定制的落地模式，這種模式成為中國(guó)工業(yè)4.0 的實(shí)踐樣板。9資本市場(chǎng)邁入資本市場(chǎng)邁入“準(zhǔn)注冊(cè)制準(zhǔn)注冊(cè)制”，“IPO+IPO+并購(gòu)并購(gòu)”節(jié)奏加快節(jié)奏加快10目錄目錄智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目

7、11長(zhǎng)策投資簡(jiǎn)介長(zhǎng)策投資簡(jiǎn)介廣州長(zhǎng)策投資管理有限公司是長(zhǎng)期專注于新興領(lǐng)域高成長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)投資的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是廣東省風(fēng)險(xiǎn)投資促進(jìn)會(huì)理事單位，在廣州、深圳和蘇州三地設(shè)有投資團(tuán)隊(duì)。長(zhǎng)策投資管理了多只成長(zhǎng)型基金。團(tuán)隊(duì)合伙人從業(yè)歷史上管理的所有基金未出現(xiàn)一只虧損，公司2011年及以前投資的項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)退出，團(tuán)隊(duì)累計(jì)對(duì)外投資金額數(shù)十億元。其中，2011年成立的蘇州長(zhǎng)祥一期基金，IPO退出率67%，基金預(yù)期回報(bào)近6倍。團(tuán)隊(duì)過往退出案例較典型的有：勤上光電（中小板上市，002638）、引力傳媒（主板上市，603598）、和科達(dá)（中小板上市，002816）、中茂園林（中小板重組上市，002509）、雄帝科技（創(chuàng)業(yè)

8、板上市，300546）等。其他新近投資案例有：Ximmerse（與高通、奧飛共同投資）、冠盛集團(tuán)（834175，已申報(bào)IPO）、晨泰科技（834948，已申報(bào)IPO）、開維教育（834593，擬IPO）、龍?zhí)┘揖樱?31445，擬IPO）等。12投資團(tuán)隊(duì)智能制造相關(guān)投資案例舉例投資團(tuán)隊(duì)智能制造相關(guān)投資案例舉例13公司及團(tuán)隊(duì)部分歷史投資項(xiàng)目公司及團(tuán)隊(duì)部分歷史投資項(xiàng)目引力傳媒新圖新材中茂園林勤上光電鼎識(shí)科技泰瑞制藥（已退出項(xiàng)目）雄林新材雄帝科技澤力醫(yī)藥14核心管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹儲(chǔ)軍峰 執(zhí)行董事 北京大學(xué)，物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，特許金融分析師（CFA，現(xiàn)任全球CFA協(xié)會(huì)廣州分會(huì)會(huì)長(zhǎng)），先后

9、擔(dān)任上市公司引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816 ）、Ximmerse、名動(dòng)漫、布瑞克等公司的董事和監(jiān)事；曾任職于美國(guó)艾默生公司、南豐資本等，是平安信托08年發(fā)行的“卓越成長(zhǎng)”PE信托計(jì)劃的投資總監(jiān)，有近十年的跨國(guó)企業(yè)、PE投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；主導(dǎo)投資的企業(yè)中有多家在A股IPO或重組，如勤上光電（代碼:002638）、引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816）、天廣中茂（代碼:002509）并購(gòu)；投資管理經(jīng)驗(yàn)非常豐富。彭國(guó)題 董事總經(jīng)理 中山大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任職于新開發(fā)創(chuàng)投（國(guó)開金融下屬企業(yè)）、建滔集團(tuán)，投資代表項(xiàng)目有澤力醫(yī)藥、雄林新材、保得生物、左凡智能

10、家居等一批擬上市高科技企業(yè)；擔(dān)任多家中型企業(yè)出售的獨(dú)家顧問，交易對(duì)手包括康美藥業(yè)（600518）、達(dá)志科技（300530)、林洋能源（601222）等上市公司，也是五谷科技（國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)資電商垂直平臺(tái)）和光晟電器（833534.oc）對(duì)外并購(gòu)的財(cái)務(wù)顧問；擁有超過10年的投資從業(yè)和基金管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和新材料領(lǐng)域的投資判斷；擅長(zhǎng)企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)投資和管理咨詢。15核心管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹蘇桂蘭 董事總經(jīng)理湖南大學(xué)，金融專業(yè)本科，CFP國(guó)際金融理財(cái)師曾任職于華潤(rùn)銀行佛山分行行長(zhǎng)助理（主管個(gè)人金融和小微金融）、平安銀行佛山分行零售管理部和財(cái)富管理部總經(jīng)理等職務(wù)；銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)21年，熟

11、悉傳統(tǒng)銀行各業(yè)務(wù)模塊，有豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類金融產(chǎn)品；熟悉金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和信息披露要求，負(fù)責(zé)基金運(yùn)營(yíng)管理；能夠?yàn)閭€(gè)人投資者提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。李克 董事清華大學(xué)，機(jī)械工程本科，材料科學(xué)碩士；曾任職于全球電氣行業(yè)龍頭艾默生公司，之后一直擔(dān)任A股上市公司數(shù)碼視訊（代碼：300079）的管理人員；有十多年的銷售和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有創(chuàng)業(yè)型公司豐富的成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)過10億以上的銷售額，對(duì)于TMT領(lǐng)域的市場(chǎng)和技術(shù)有深刻的理解；擔(dān)任公司投后管理負(fù)責(zé)人，在營(yíng)銷、戰(zhàn)略、管理等方面為被投資企業(yè)提供智力和資源支持，幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)績(jī)效。16核心

12、管理團(tuán)隊(duì)介紹核心管理團(tuán)隊(duì)介紹Lee Chin Tuck 李振達(dá) 董事斯特拉斯克萊德大學(xué)商學(xué)院 ；曾任職于荷蘭合作銀行和新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局附屬的醫(yī)療基金；之后任職于美國(guó)生華創(chuàng)投，基金投資項(xiàng)目中4家實(shí)現(xiàn)IPO退出、6家實(shí)現(xiàn)并購(gòu)?fù)顺觯?009年加入國(guó)開行控股的新開發(fā)創(chuàng)投，負(fù)責(zé)生物醫(yī)藥項(xiàng)目投資，投資領(lǐng)域包括藥物開發(fā)銷售、生物農(nóng)藥、醫(yī)療器械研發(fā)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)；超過20年生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資經(jīng)驗(yàn)，其中有項(xiàng)目在5年獲得了13倍的投資回報(bào)。主導(dǎo)投資美吉生物、凱實(shí)生物等項(xiàng)目，參與投資圣美迪諾等項(xiàng)目。劉暢 風(fēng)控總監(jiān)澳大利亞莫納什大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；曾任職于募投人資本風(fēng)控總監(jiān)，凱得創(chuàng)投風(fēng)控經(jīng)理，Shopfitti

13、ng & Building Services（澳洲） 財(cái)務(wù)主管等職務(wù)；超過9年的風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉基金 的風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)；擁有多支基金的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理的項(xiàng)目超過30個(gè)，如香雪制藥（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世榮電子，積累了豐富的基金風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目盡調(diào)、評(píng)估及投后風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 17目錄目錄智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目18LP，出資8000萬(wàn)GP，出資100萬(wàn)基金架構(gòu)（雙基金架構(gòu)（雙GPGP方案）方案）上市公司XX長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙

14、）：實(shí)繳規(guī)模2億元標(biāo)的1標(biāo)的2長(zhǎng)策投資標(biāo)的國(guó)有出資LP，出資6000萬(wàn)GP，出資100萬(wàn)上市公司子公司其他出資LP，出資5800萬(wàn)19目錄目錄智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí)專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)基金的設(shè)立方案基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目20基金要素基金要素基金名稱 XX長(zhǎng)策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（名稱暫定，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）基金管理人廣州長(zhǎng)策投資管理有限公司 托管銀行待定基金期限 2+3+2年（其中，投資期2年、退出期3年；到期后如有項(xiàng)目未退出，可延長(zhǎng)不超過2年）基金規(guī)?；鹂偰繕?biāo)規(guī)模10億元，首期基金認(rèn)繳規(guī)模2億元認(rèn)購(gòu)方式合資格投資人以有限合伙人身份認(rèn)購(gòu)本基金份額，單個(gè)有限合伙人最低認(rèn)繳金額

15、500萬(wàn)元投資范圍國(guó)內(nèi)外智能制造行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的股權(quán)、可轉(zhuǎn)股債權(quán)（包含通過設(shè)立SPV投資于上述標(biāo)的）管理費(fèi)存續(xù)期，按認(rèn)繳規(guī)模的2%/年收?。谎娱L(zhǎng)期，不收取管理費(fèi)；收益分配退出即分配，不做復(fù)投；投資回收的資金首先向所有出資人分配至100%本金；超出本金部分的80%按出資比例分配給全體合伙人，20%分配給管理人作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。決策制度設(shè)立投資決策委員會(huì)，由5人組成，是基金對(duì)外投資的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；投資決策委員會(huì)對(duì)議案表決時(shí)應(yīng)當(dāng)獲得不少于4票同意方能通過；由上市公司委派2人、管理人委派2人、LP委派1人擔(dān)任。21交易結(jié)構(gòu)和投資流程交易結(jié)構(gòu)和投資流程22投資策略投資策略23部分部分儲(chǔ)備項(xiàng)目?jī)?chǔ)備項(xiàng)目序號(hào)公司名

16、稱所屬行業(yè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介及優(yōu)勢(shì)1深圳CS科技工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片方案定制、數(shù)據(jù)采集、云端控制、大數(shù)據(jù)分析及技術(shù)培訓(xùn)全生態(tài)鏈服務(wù)2南京JY智能智能倉(cāng)儲(chǔ)專注于機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)集成、機(jī)器人智能視覺檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)，開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化SLAM模塊可以用在智能倉(cāng)儲(chǔ)、檔案管理、車輛檢測(cè)、機(jī)器人等3廣州JT科技智能倉(cāng)儲(chǔ)亞馬遜Kiva研發(fā)團(tuán)隊(duì)，一家專注于倉(cāng)庫(kù)分揀發(fā)貨系統(tǒng)的高科技公司，通過應(yīng)用機(jī)器人和商業(yè)智能技術(shù)相結(jié)合，提供一個(gè)專為B2C電商倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)最大限度縮減人力成本、提高人均單日發(fā)貨量，并實(shí)現(xiàn)“0”誤單率的倉(cāng)庫(kù)低成本整體解決方案.4杭州WR科技智能物流利用公司多年柔性智能物流系統(tǒng)、數(shù)字化工廠、各系列機(jī)器人、工業(yè)傳感器、視覺檢測(cè)

17、系統(tǒng)的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，切入智能物流市場(chǎng)，為快遞物流提供模塊化柔性解決方案，解決傳統(tǒng)人力分揀低效、錯(cuò)單率高等不可控問題。5JDS智能科技（上海）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)具有較高的機(jī)器視覺技術(shù)開發(fā)能力，能夠針對(duì)不同行業(yè)開發(fā)相應(yīng)的解決方案。團(tuán)隊(duì)從中航工業(yè)公司出來(lái)，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)；已經(jīng)為華為、富士康等生產(chǎn)商提供工業(yè)傷檢的設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)等，能力得到市場(chǎng)檢驗(yàn)。6廣東SN物聯(lián)股份物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有家居類產(chǎn)品SAAS服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擁有自己管理平臺(tái)；在互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)具有影響力，目前服務(wù)的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量非常多，服務(wù)的行業(yè)面也很廣，基本覆蓋了家居類所有產(chǎn)品7廣州JZY物聯(lián)網(wǎng)科技物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)國(guó)內(nèi)最大的智能家居管理平臺(tái)、開發(fā)者平臺(tái)和核心組件供應(yīng)商，服務(wù)數(shù)千家生產(chǎn)企業(yè)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)8深圳ZY科技智能運(yùn)維從事IT運(yùn)維自動(dòng)化軟件產(chǎn)品研發(fā)的雙軟科技公司，目前主要產(chǎn)品有：運(yùn)維監(jiān)控系統(tǒng)軟件（簡(jiǎn)稱：ASM）、業(yè)務(wù)服務(wù)管理軟件(簡(jiǎn)稱：BSM)、EasyDeploy應(yīng)用部署管理軟件等一系列智能運(yùn)維平臺(tái)。9S*工業(yè)智能化改造專注于PCBA工廠智能化改造的公司。其采集生產(chǎn)線數(shù)據(jù)，在云端接單派單，自動(dòng)生產(chǎn)的機(jī)制，同時(shí)具備物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)4.0的概念。一方面，向PCBA工廠提供ERP，MES，CPS服務(wù)，包括自動(dòng)AOI檢測(cè)，