農(nóng)村供應(yīng)鏈金融

1、無 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融研究報(bào)告農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融研究報(bào)告 1、概念界定概念界定 所謂農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融是通過把農(nóng)業(yè)和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上的企業(yè)或個(gè)人與其上下游中小企業(yè)、 農(nóng)戶或消費(fèi)者利益進(jìn)行捆綁， 結(jié)合擔(dān)保和第三方物流的監(jiān)督，科學(xué)合理設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，來滿足農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)融資需求，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)性解決方案。 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融改變了傳統(tǒng)農(nóng)村授信業(yè)務(wù)單戶考察、單筆監(jiān)測(cè)、自上而下的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式，站在農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈全局的角度，根據(jù)當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品，以供應(yīng)鏈的核心企業(yè)為中心，捆綁上下游中小企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者，提供支持農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性金融解決方案。這種運(yùn)作方式，落實(shí)了以“實(shí)貸實(shí)付”為核心的信貸管理變

2、革要求，通過供應(yīng)鏈的信用轉(zhuǎn)移作用來 支持供應(yīng)鏈各個(gè)成員， 既有助于解決處于相對(duì)弱勢(shì)的上下游配套中小企業(yè)和農(nóng)戶的融資難問題，更有助于提升整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)行效率和競(jìng)爭(zhēng)能力。 2、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的基本分類農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的基本分類 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融根據(jù)服務(wù)節(jié)點(diǎn)的不同大體可分為以下三類。 第一類是以多個(gè)農(nóng)戶或多個(gè)(中)小企業(yè)為服務(wù)對(duì)象的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融， 這類模式又通常被稱為農(nóng)戶聯(lián)?；?中)小企業(yè)聯(lián)保模式。 農(nóng)戶聯(lián)保模式的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融出現(xiàn)的較早也較為常見，如農(nóng)信社的“五戶聯(lián)保” 。中小企業(yè)聯(lián)保與農(nóng)戶聯(lián)保來說， 相對(duì)少見， 如農(nóng)業(yè)銀行湖南分行推出 “縣域特色中小企業(yè)多戶聯(lián)保貸款” 。 第二類是農(nóng)村合作組織主導(dǎo)

3、的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)。 與單個(gè)農(nóng)戶或單個(gè)中小企業(yè)相比，農(nóng)村合作組織在爭(zhēng)取貸款或其他金融服務(wù)方面更具有優(yōu)勢(shì)。 第三類是核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)。 這類供應(yīng)鏈金融服務(wù)最大特點(diǎn)是在供應(yīng)鏈中尋找出一個(gè)核心企業(yè)，以其為出發(fā)點(diǎn)，將核心企業(yè)和上下游企業(yè)捆綁在一起，為整個(gè)供應(yīng)鏈提供金融支持。一方面，重視上下游企業(yè)真實(shí)的交易關(guān)系和往來關(guān)系，將商業(yè)信用用于解決銀行信用中的信息不對(duì)稱問題，從而給農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈上相對(duì)弱勢(shì)的中小企業(yè)提供資金支持，解決其融資難的問題；另一方面無 將上下游企業(yè)的信用捆綁在一起，不僅降低了金融機(jī)構(gòu)的貸款風(fēng)險(xiǎn)，更有助于促進(jìn)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè)與核心企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)同， 從而提升整個(gè)農(nóng)業(yè)供應(yīng)

4、鏈的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 3、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的模式介紹農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的模式介紹 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈中的現(xiàn)金流缺口發(fā)生三個(gè)環(huán)節(jié)：一是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，農(nóng)戶在農(nóng)資、機(jī)械購(gòu)置等方面的資金缺口：二是收購(gòu)環(huán)節(jié)，加工企業(yè)較短期內(nèi)需要支付大量的貨款：三是銷售環(huán)節(jié)，經(jīng)銷企業(yè)需要向加工企業(yè)支付提貨的貨款。這三個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)三種核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的融資模式，以下來做一些簡(jiǎn)單的說明。 (一)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的預(yù)收賬款模式 生產(chǎn)環(huán)節(jié)由于廣大農(nóng)戶不存在可抵押的實(shí)物資產(chǎn)， 可采用擔(dān)保(保險(xiǎn))與動(dòng)產(chǎn)融資相結(jié)合的方式，解決廣大農(nóng)戶的資金短缺問題。主要流程如下： 1農(nóng)戶合作組織和加工企業(yè)(核心企業(yè))簽訂訂單合同，加工企業(yè)協(xié)助農(nóng)戶合作組織利用合

5、同向銀行申請(qǐng)預(yù)收賬款融資， 以未來兩者的貨款支付作為還款來源； 2銀行審查加工企業(yè)的資信狀況和回購(gòu)能力，若通過則與其簽訂回購(gòu)協(xié)議，同時(shí)擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的情況下，銀行發(fā)放貸款給借款人： 3)加工企業(yè)在收到借款人的貨物后，加工企業(yè)將相應(yīng)的貨款直接支付給銀行以抵扣借款，直到完成所有借款的抵扣為止。 (二)加工環(huán)節(jié)的應(yīng)付賬款融資 加工環(huán)節(jié)的成品屬于實(shí)物資產(chǎn)， 可以以其將來出售的預(yù)期收益來向銀行申請(qǐng)貸款。銀行控制加工環(huán)節(jié)的成品提貨權(quán)，過程中銀行指定倉(cāng)庫(kù)并委托物流公司進(jìn)行監(jiān)管。由于加工環(huán)節(jié)的成品性狀較穩(wěn)定，有可變現(xiàn)性，因此無須擔(dān)保。主要流程如下： 1加工企業(yè)在核心企業(yè)的協(xié)助下向銀行提出貸款申請(qǐng)； 2加工企

6、業(yè)以加工后的成品向評(píng)估機(jī)構(gòu)申請(qǐng)價(jià)值評(píng)估、向物流企業(yè)申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)； 3銀行收到評(píng)估機(jī)構(gòu)的貨物價(jià)值信息及物流企業(yè)的入庫(kù)信息后，如符合要無 求則向加工商發(fā)放貸款； 4成品銷售后，經(jīng)銷商所支付的貨款直接轉(zhuǎn)入銀行賬戶抵扣加工企業(yè)的借款； (三)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的存貨質(zhì)押融資和應(yīng)收賬款融資 存貨質(zhì)押融資，以經(jīng)銷商的庫(kù)存貨物作為質(zhì)押，委托物流企業(yè)監(jiān)管，銀行以此向經(jīng)銷商發(fā)放貸款的融資模式。應(yīng)收賬款融資模式，是以經(jīng)銷商的應(yīng)收賬款為質(zhì)物的供應(yīng)鏈金融融資模式?；玖鞒膛c生產(chǎn)環(huán)節(jié)和加工環(huán)節(jié)雷同。 4、發(fā)展的機(jī)遇、發(fā)展的機(jī)遇 從產(chǎn)業(yè)分割和地域分割的角度看，農(nóng)業(yè)屬于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，農(nóng)業(yè)金融具有“高成本” 、 “高風(fēng)險(xiǎn)”的弱點(diǎn)，

7、難以匹配金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的特性，這一矛盾一直未得到較好的解決。自我國(guó)銀行業(yè)商業(yè)化運(yùn)作以來，農(nóng)業(yè)貸款比重就較小。據(jù)世界銀行 2010 年的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的中小企業(yè)只有 12的流動(dòng)資金來自銀行貸款，雇員少于 20 人的小企業(yè)僅有 23的企業(yè)流動(dòng)資金來自銀行貸款，而農(nóng)業(yè)中小企業(yè)從銀行獲得的資金則更少了。從資金獲得渠道來看，大多數(shù)由中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)農(nóng)村信合作社等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)提供，其他商業(yè)銀行則極少涉及農(nóng)業(yè)中小企業(yè)貸款，這也就為村鎮(zhèn)銀行提供了進(jìn)入該市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。 5、發(fā)展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的可行性分析發(fā)展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的可行性分析 在近年來商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展和我國(guó)大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的

8、大背景下，部分農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)初具規(guī)模，出現(xiàn)了一批有影響力的龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也開始快步引入現(xiàn)代物流和供應(yīng)鏈管理， 且部分地區(qū)以取得了農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融實(shí)踐的成功， 這些都為供應(yīng)鏈金融支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的應(yīng)用創(chuàng)造了條件。 近年來，我國(guó)商業(yè)銀行開展的供應(yīng)鏈金融實(shí)踐，相對(duì)于傳統(tǒng)的中小企業(yè)融資方式，具有突破性的意義。從效果來看，供應(yīng)鏈金融不但緩解了不少中小企業(yè)的無 融資困難，也增強(qiáng)了一些行業(yè)如家電行業(yè)核心企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力，同時(shí)也為中小型商業(yè)銀行尋找到了一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)。 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)化程度低、 行業(yè)集中度低、 作業(yè)地點(diǎn)分散、 交易不集中(現(xiàn)金交易為主)、物流自營(yíng)等特點(diǎn)，難以達(dá)到供應(yīng)鏈金融的

9、應(yīng)用條件。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后形成比較完整的緊密聯(lián)系、有機(jī)銜接的產(chǎn)業(yè)鏈條，組織化程度高，有相對(duì)穩(wěn)定、高效的農(nóng)產(chǎn)品銷售和加工轉(zhuǎn)化渠道。一定程度上緩解了農(nóng)業(yè)金融的“高風(fēng)險(xiǎn)” 、 “高成本和“低收益”問題，為農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的開展提供了有利條件。 供應(yīng)鏈金融是利用核心企業(yè)的擴(kuò)展信用，對(duì)物流、信息流和資金流進(jìn)行控制的一種融資方式。目前，我國(guó)部分農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和專業(yè)化已步入快速發(fā)展階段，使得一些大型的加工企業(yè)、 經(jīng)銷企業(yè)以及具有規(guī)模效應(yīng)的物流中心可以充當(dāng)供應(yīng)鏈的核心企業(yè)角色，同時(shí)存在具有優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)的供應(yīng)鏈，為供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用創(chuàng)造了條件。 供應(yīng)鏈金融的動(dòng)產(chǎn)融資涉及第三方物流企業(yè)(3PL)

10、的監(jiān)管服務(wù)，銀行必須依賴物流企業(yè)對(duì)借款人信息流和資金流的控制， 才能有效降低風(fēng)險(xiǎn)敞口和形成風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制。所以農(nóng)業(yè)物流現(xiàn)代化，也是供應(yīng)鏈金融的必要條件之一。 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融支持我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐已在部分地區(qū)取得成功， 如龍江銀行的實(shí)踐等，為廣泛丌展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。 6、我國(guó)核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展的現(xiàn)狀我國(guó)核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展的現(xiàn)狀 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)開展的核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融類業(yè)務(wù)情況， 其實(shí)質(zhì)是農(nóng)戶、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)人、協(xié)會(huì)或龍頭企業(yè)、中小企業(yè)以已取得的銷合同向金融機(jī)構(gòu)取得短期貸款的金融業(yè)務(wù)， 不涉及核心企業(yè)聯(lián)保也不涉及供應(yīng)鏈上核心企業(yè)信用擴(kuò)展貸款，因此不

11、是真正意義上的核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融。 7、我國(guó)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展中存在的問題我國(guó)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展中存在的問題及原因分析及原因分析 問題： 1 金融機(jī)構(gòu)開展農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的動(dòng)力不足 2 農(nóng)戶、中小企業(yè)聯(lián)保貸款服務(wù)的支持作用有限 無 3 農(nóng)村合作組織主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)開展的較少 4 核心企業(yè)主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)開展極少 原因分析： 1 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的特定風(fēng)險(xiǎn)加大了金融機(jī)構(gòu)的管理要求 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成主要有以下五個(gè)方面： 第一， 核心企業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；第二，中小企業(yè)物權(quán)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；第三，農(nóng)戶的信用風(fēng)險(xiǎn)；第四，供應(yīng)鏈金融的操作風(fēng)險(xiǎn)；第五，物流企業(yè)瀆職風(fēng)險(xiǎn)。 2 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈中

12、核心企業(yè)成長(zhǎng)不良 3 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)行狀況差 4 農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融配套體系不健全 第一，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的配套體系不健全；第二，業(yè)供應(yīng)鏈金融配套體系的建設(shè)不足。 5 金融生態(tài)環(huán)境有待改善 第一，信用環(huán)境薄弱；第二，法律制度環(huán)境不完善；第三，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支持作用小。 8、農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融的國(guó)內(nèi)外外成功案例成功案例 國(guó)外：國(guó)外：孟加拉國(guó)的小額聯(lián)保貸款孟加拉國(guó)的小額聯(lián)保貸款 第一代模式 特殊貸款制度：GB 要求 5 名沒有親緣關(guān)系的同村村民在自愿的基礎(chǔ)上，形成聯(lián)保小組并選出組長(zhǎng)。貸款實(shí)行“2+2+1”的次序，先貸給組內(nèi)最貧窮的兩個(gè)人，若到期正常還款，再貸給除組長(zhǎng)外的另兩個(gè)人，最后貸給組長(zhǎng)。小組成

13、員對(duì)貸款付連帶責(zé)任，如若一人違約，全組將失去貸款資格。貸款無需抵押，單筆貸款數(shù)額較小，單利計(jì)息。貸款期限通常為一年，每周分期還貸，不允許一次性提前償還。 還款準(zhǔn)備制度：按貸款金額的 5提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。貸款人還要和 GB 共同出資建立救濟(jì)基金，以便發(fā)生緊急情況時(shí)幫助借款人。所有貸款人在得到第一筆貸款時(shí)，要以貸款額的 1購(gòu)買銀行股份，成為股東，并且要在存款、理財(cái)?shù)雀鳠o 種業(yè)務(wù)上對(duì)銀行保持高忠誠(chéng)度。 提供生產(chǎn)指導(dǎo)：56 個(gè)小組組建一個(gè)會(huì)議中心，每周定期召開會(huì)議，除檢查貸款資金的放款、使用、存還情況外，還交流生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和信息，宣傳農(nóng)技科技知識(shí)。此外 GB 換成了了 5 個(gè)基金會(huì)，包括鄉(xiāng)村、信托、農(nóng)業(yè)、漁

14、業(yè)和紡織業(yè)，為農(nóng)民提供技術(shù)指導(dǎo)，幫助其發(fā)展生產(chǎn)。 第二代模式 小組聯(lián)保：借款人的借款基礎(chǔ)從聯(lián)保小組轉(zhuǎn)移到了個(gè)人，取消了小組聯(lián)保制度；取消了“2+2+1”的貸款次序規(guī)定，組員可同時(shí)取得貸款；不再要求小組提取 5的風(fēng)險(xiǎn)基金。 貸款制度：貸款期限安排更為靈活，在“基本貸款增加了“靈活貸款”這一創(chuàng)新安排。在借貸兩方協(xié)商的基礎(chǔ)上，可以變更貸款規(guī)則，如調(diào)整還款頻率，延長(zhǎng)還款，但申請(qǐng)新貸款的限制交苛刻。 還款準(zhǔn)備制度：借款人統(tǒng)一必須按貸款金額的 25購(gòu)買 GB 的股份，并且個(gè)人賬戶存款必須保持在貸款額的 25以上。且貸款額度超多 8000 特卡的借款人必須開了養(yǎng)老金賬戶，每周存入 50 特卡，借款人退休后分

15、期領(lǐng)取。同時(shí)還強(qiáng)化了借款人賬戶管理和準(zhǔn)備金制度。使信貸模式適應(yīng)市場(chǎng)實(shí)際需求。 國(guó)內(nèi)：國(guó)內(nèi)：龍江銀行的“五里明模式 龍江銀行的“五里明模式 “五里明模式的參與方涉及到多個(gè)主體，包括農(nóng)戶、合作社、五里明鎮(zhèn)政府、 龍江銀行、 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、 肇東市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、中糧集團(tuán)生化能源(肇東)有限公司、 中糧信托有限責(zé)任公司， 所以 “五里明模式 又被稱為“公司十合作社+農(nóng)戶+銀行+保險(xiǎn)+政府+科技+信托”的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式。政府在“五里明模式”中發(fā)揮著主導(dǎo)作用，其余各方積極參與。這些參與主體之間的關(guān)系如下：鎮(zhèn)政府推動(dòng)成立了肇東市五里明鎮(zhèn)勝利農(nóng)業(yè)開發(fā)有 限公司， 勝利農(nóng)業(yè)公司下設(shè) 8 個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社， 即五里明農(nóng)機(jī)作業(yè)專業(yè)合作社、東升農(nóng)機(jī)作業(yè)專業(yè)合作社、東升玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、先鋒玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、勝平玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、利國(guó)玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、棒柴玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社和米業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社。其中有 5 個(gè)玉米合作社、2 個(gè)農(nóng)機(jī)合作社和 1 個(gè)米業(yè)合作社，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民的組織化。合作社通過簽立訂單，無 將生產(chǎn)出來的糧食銷售給中糧公司：龍江銀行與