LED產(chǎn)業(yè)和市場分析2016.5.28

1、LED產(chǎn)業(yè)和市場分析產(chǎn)業(yè)和市場分析目目錄錄0201030405第一篇LED基礎(chǔ)知識第二篇產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 第三篇區(qū)域發(fā)展情況以及政策第四篇市場分析 第五篇大功率LED元器件 競爭分析和市場計劃第一篇LED基礎(chǔ)知識照明發(fā)展史照明發(fā)展史 1907年年Henry Joseph Round第一次觀察到場致發(fā)光現(xiàn)象。第一次觀察到場致發(fā)光現(xiàn)象。 1936年年George Destiau第一場使用場致發(fā)光這個術(shù)語。第一場使用場致發(fā)光這個術(shù)語。 60年代初，試驗中，年代初，試驗中，LED需要置放在液化氮中需要置放在液化氮中 第一個商業(yè)第一個商業(yè)LED僅僅只能發(fā)出不可見的紅外線，但是迅速應(yīng)用于感光與光電僅僅只能發(fā)出

2、不可見的紅外線，但是迅速應(yīng)用于感光與光電領(lǐng)域。領(lǐng)域。 60年代末，在砷化鎵基體上使用磷化物發(fā)明了第一個可見的紅光年代末，在砷化鎵基體上使用磷化物發(fā)明了第一個可見的紅光LED 70年代中，采用雙層磷化稼能夠發(fā)出黃色光。年代中，采用雙層磷化稼能夠發(fā)出黃色光。 70年代末，年代末，LED出現(xiàn)綠色光。出現(xiàn)綠色光。 90年代中，年代中，LED最終出現(xiàn)藍色光。最終出現(xiàn)藍色光。 90年代末白光的年代末白光的LED開發(fā)成功開發(fā)成功 目前目前LED已經(jīng)可以發(fā)出紫外光。已經(jīng)可以發(fā)出紫外光。 今天在今天在LED 市場上就能看到生產(chǎn)出來的新奇顏色，如淺綠色和粉紅色。隨著市場上就能看到生產(chǎn)出來的新奇顏色，如淺綠色和粉紅

3、色。隨著人類在人類在LED超亮度的領(lǐng)域的技術(shù)進步，超亮度的領(lǐng)域的技術(shù)進步，LED在消費電子的運用也越來越廣泛。在消費電子的運用也越來越廣泛。LED產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成LED的一些基本特性介紹一、體積?。炼燃校┰O(shè)計空間大 LED體積小，大功率LED發(fā)光點（芯片）也只有1mm1mm。因此往往會給人感覺很刺眼，然而實際照明又亮度不夠，一般照明需多顆LED管排布在一起，或者將多顆LED芯片排布在一起形成一個亮度更高的LED管。多顆的任意排布也為應(yīng)用設(shè)計提供了更多的空間。LED的一些基本特性介紹二、體積小（熱量集中）對熱敏感 大功率LED工作時，1W的功率有80%都轉(zhuǎn)化成熱能集中在1mm1mm芯片上，所以熱量

4、非常集中，而LED對熱量很敏感。熱量越低亮度越高、熱量越低壽命越長、熱量越低可靠性越好。因此大功率LED應(yīng)用時候應(yīng)量考慮給予足夠的散熱條件。LED的一些基本特性介紹三、單色LED色彩斑斕、顏色純正 單色LED芯片直接發(fā)出單色波長的光，不需要象傳統(tǒng)光源那樣用白光濾光片的方式獲得單色光。因此單色LED光更便宜，更鮮艷奪目。LED的一些基本特性介紹四、LED壽命長，5萬小時無須更換，可以與燈具一體 化設(shè)計；五、LED材料不含有汞等有害物質(zhì)，不會對環(huán)境產(chǎn)生 染和破壞；六、LED抗震性好，可以適應(yīng)各種惡劣環(huán)境；七、LED光效高，雖然LED目前光效還不是最高，但是 根據(jù)LED自身的發(fā)展規(guī)律，將很快超過大部

5、分光 達到200lm/W八、LED響應(yīng)快，九、LED工作電壓低、安全LED與傳統(tǒng)光源比較大功率LED與傳統(tǒng)LED比較的優(yōu)勢光色的基本知識第二篇產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況工作原理和發(fā)展歷程 發(fā)光二極管Light-Emitting Diode 是由數(shù)層很薄的摻雜半導(dǎo)體材料制成。當(dāng)通過正向電流時，n區(qū)電子獲得能量越過PN結(jié)的禁帶與p區(qū)的空穴復(fù)合以光的形式釋放出能量。發(fā)光二極管的發(fā)展史階段第一階段第二階段第三階段第四階段時間1968（HP量產(chǎn)）19851993（日亞開發(fā)）1996（日亞量產(chǎn)）發(fā)光材料GaP GaAsPAlGaAs AlGaInPInGaNInGaN+熒光粉外延技術(shù)LPE、VPEVPE、MOCVDMO

6、CVDMOCVD發(fā)光效率很低較高較高高發(fā)光顏色紅、橙、黃紅、橙、黃、紅外黃、綠、藍、紫外白光LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的赫茲定律全球主要LED公司區(qū)域日本上游（外延）中游（芯片）Nichia、Toyoda GoseiCitizen、Stanley、Rohm、 Kagoshima、Toshiba美國、歐盟Osram、Lumileds、CreeLumination、Uniroyal臺灣Avago下游（封裝）新晶電（晶電、元砷、連勇合并）、璨圓、華上、泰谷、南亞東貝、SSL、LG Innotek、SDI、Epi Vally、Epi Plus韓國信越、全新、連威、 興光、聯(lián)亞光寶、億光、佰鴻、宏齊、 李洲、先進、

7、艾迪森、光鼎、今臺、先益光磊、鼎元、漢光、u世界前三大世界前三大LEDLED芯片廠商：芯片廠商：日本日亞化學(xué)、歐司朗和美國科銳，其余排名靠前廠商為韓國首爾光電、臺灣晶元光電和飛利浦流明。 1 1、NichiaNichia：日亞化學(xué)，著名LED芯片制造商，日本公司，成立于1956年，開發(fā)出世界第一顆藍色LED(1993年),世界第一顆純綠LED(1995年)。市場占有率全球第一。 2 2、OsramOsram：歐司朗是世界第二大光電半導(dǎo)體制造商，產(chǎn)品有照明，傳感器，和影像處理器。歐司朗擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈，不出售芯片。 3 3、CreeCree：美國科銳公司，著名LED芯片制造商，產(chǎn)品以碳化硅(SiC

8、)，氮化鎵(GaN)，硅(Si)及相關(guān)的化合物為基礎(chǔ)，包括藍、綠、紫外發(fā)光二極管(LED),近紫外激光，射頻(RF)及微波器件，功率開關(guān)器件及適用于生產(chǎn)及科研的碳化硅(SiC)外延片。中國主要LED公司上游材料體系InGaAlP襯底等原材料中科鎵英：GaAs外延中游芯片封裝下游應(yīng)用GaN廈門三安、山東華光、河北匯能、 廣東福地、廣東普光、世紀晶源南昌欣磊、上海金橋大 晨、深圳奧倫德、河北 立德、揚州華夏南大光電：MO源深圳淼浩、天津賽法、 成都東駿：藍寶石； 中電46所：SiC廈門三安、上海藍光、深圳方大 國科上海藍寶、大連路美、杭 州士蘭明芯江西聯(lián)創(chuàng)、廣東福 地、廣東普光、世紀晶源、揚州 華

9、夏、武漢迪源、武漢華燦、清 華清芯、上海宇體南大光電：MO源廈門明達大連光明化工、大連 科利德：高純氨氣熒光粉有研稀土、大連路明、 廈門科明達、四川新力佛山國星廈門 華聯(lián)惠州華剛寧波升譜河北 鑫谷江蘇穩(wěn)潤 深圳量子江蘇 奧雷杭州創(chuàng)元 杭州中宙天津 天星福日科光 深圳普耐寧波 安迪中山木林 森浙江古越龍 山北京利亞德、 西安青松、上 海三思、惠州 德賽、南京諾 普、南京漢德 森、深圳海洋 王、深圳珈偉、 江蘇鴻聯(lián)、深 圳帝光、深圳 偉志、上海小 糸、寧波富泰、 鶴山真明麗、 京東方、上廣 電、信耀電子、桐鄉(xiāng)生輝、深 圳鴻利、深圳 先行、廣東偉 來u中國中國LEDLED產(chǎn)業(yè)鏈情況：產(chǎn)業(yè)鏈情況：已經(jīng)

10、形成上游LED外延片、芯片、中游LED芯片封裝和下游LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達80萬多人，研究機構(gòu)20多家，企業(yè)4000多家；其中上游50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。形成了四大片區(qū)七大基地的格局。四大片區(qū)：長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)。七大基地：上海、大連、南昌、廈門、深圳、石家莊、揚州。國際主要廠商核心技術(shù)對比公司名稱Nichia技術(shù)優(yōu)勢與特色第一支商品化的GaN基藍光LED/LD白光技術(shù)：藍光激發(fā)黃色熒光粉技術(shù)藍寶石襯底外延生長技術(shù)Toyoda GoseiLumiledsCreeOsramLED車燈照明白光LED與藍綠外延芯片獨

11、特?zé)岢猎O(shè)計和SI基Flip-Chip封裝技術(shù)；在大功率白光照明管芯方面具有先發(fā)優(yōu)勢SiC基族氮化物、芯片及封裝技術(shù)開發(fā)SiC襯底的”Faceting“在白光LED用熒光粉材料方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢正裝功率型封裝技術(shù)及車用燈具技術(shù)開發(fā)其他值得關(guān)注的國外LED技術(shù)1、Seoul Semiconductor的AC-LED2、Lumileds的熒光粉途敷技術(shù)3、Lamina的低溫陶瓷共燒技術(shù)4、Citizen的多芯片集成封裝技術(shù)5、Enlux的混光技術(shù)6、Color Kinetics（已被PHILIPS收購）的動態(tài)控制技術(shù)國內(nèi)LED技術(shù)情況2006年（產(chǎn)業(yè)化指標）年（產(chǎn)業(yè)化指標）外延種類較少，晶體質(zhì)量和工藝

12、穩(wěn)定性仍有差距國際比較總體差距較大產(chǎn)業(yè)化技術(shù)差距較大 發(fā)光效率：（0.3mm 0.3mm）功率型藍光芯片（ 1mm 1mm）發(fā)光效率：189mW350mA，單芯片最大輸出功率1W功率型背光LED封裝應(yīng)用各檔次系列產(chǎn)品技術(shù)差距不大技術(shù)相當(dāng)，有自主知識產(chǎn)權(quán)4050lm/W350mA（國產(chǎn)芯片） 6070lm/W350mA（國外芯片）510mW20mA標準藍光芯片 第三篇區(qū)域發(fā)展情況以及政策日本日本產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：1、1970年開始進入LED領(lǐng)域，早期從美國進口外延和芯片，制造和加工成應(yīng)用于電子計算器 的指示燈；2、20世紀90年代中后期，日本取代美國成為全球LED產(chǎn)業(yè)第一大國，目前日本LED在

13、技術(shù)和產(chǎn) 值規(guī)模上都領(lǐng)先于其他國家。發(fā)展模式：發(fā)展模式：1、日本沒有采用以往的應(yīng)用為主的研發(fā)模式，而是同美國一樣選擇了以基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ) 的技術(shù)領(lǐng)先型發(fā)展戰(zhàn)略；2、以大型企業(yè)構(gòu)成健全完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，上游有NICHIA、TG等，下游有Citizen、 Stanley、Panasonic、Sharp、Toshiba等；3、強大的政府支撐體系，日本政府使用大量特定技術(shù)創(chuàng)新政策鼓勵、刺激產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，包 括經(jīng)濟政策和組織協(xié)調(diào)政策。產(chǎn)業(yè)政策：產(chǎn)業(yè)政策：1998年啟動財政預(yù)算為60億日圓的“21世紀光計劃”，第一期計劃于2004年結(jié)束，已經(jīng)在組織 施第二期計劃歐美歐美產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：1、技術(shù)應(yīng)用

14、領(lǐng)域的開發(fā)和善于吸收最新技術(shù)的轉(zhuǎn)化優(yōu)勢，主要從事高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)，通過 節(jié)能法案擴大LED應(yīng)用市場，特別是汽車市場；2、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集中度高。發(fā)展模式：發(fā)展模式：1、美國選擇科技創(chuàng)新為突破口，成為產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先者。通過控制核心技術(shù)，周期性提升芯片 性能，從而控制全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程和利潤流向；2、美國企業(yè)垂直整合度高，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)完整。很多企業(yè)具備了“襯底-外延-芯片-封裝-應(yīng)用” 完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈；3、市場調(diào)節(jié)方面，自由競爭和壟斷相結(jié)合。與其他電子行業(yè)高度競爭不同，美國的LED行業(yè) 中度高，產(chǎn)業(yè)鏈上每個環(huán)節(jié)由一家主要廠商把握；4、發(fā)達的資本市場提供了企業(yè)發(fā)展所需的資金。產(chǎn)業(yè)政策：產(chǎn)業(yè)政策：

15、美國2000年啟動“國家半導(dǎo)體照明研究計劃”，歐盟2000年7月啟動“彩虹計劃”韓國韓國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：1、韓國自1993年開始投入大量研發(fā)資源，以SAMSUNG和LG Innotek兩大領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，國家光電 等三家主要機構(gòu)支撐韓國LED脊梁；2、成立了照明光谷，集中發(fā)展LED模塊的發(fā)展，鎖定背光、顯示、汽車及照明領(lǐng)域。發(fā)展模式：發(fā)展模式：1、政府主導(dǎo)下大企業(yè)擴張；2、采取產(chǎn)業(yè)聚集加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展；3、以應(yīng)用拉動市場，韓國是手機的重要生產(chǎn)國。產(chǎn)業(yè)政策：產(chǎn)業(yè)政策： 韓國2000年成立了光產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，目標使韓在2008年成為全球光產(chǎn)業(yè)前5名；2002 制定了光產(chǎn)業(yè)的分支GaN半導(dǎo)體發(fā)光計劃，計劃0

16、4到08年投入1億美圓，企業(yè)提供30% 的配套資金開發(fā)LED產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。中國臺灣地區(qū)產(chǎn)業(yè)歷程：產(chǎn)業(yè)歷程：1、自1973年進入LED領(lǐng)域，主要技術(shù)源自美國德州儀器公司技術(shù)擴散；2、19751980年中期，臺灣集中于封裝領(lǐng)域，芯片從日本購買，隨著封裝產(chǎn)業(yè)高度發(fā)展，逐 具備了生產(chǎn)所需芯片、樹脂、導(dǎo)線和模具的能力；3、1980年代部分企業(yè)進入芯片領(lǐng)域，外延片仍從國外進口，主要進口國是日本；4、1990年代通過技術(shù)擴散以及美國歸來學(xué)子，臺灣LED產(chǎn)業(yè)向外延發(fā)展，90年代中后期LED芯 片在國聯(lián)、晶元相繼以MOCVD方式批量生產(chǎn)后，又有10多家廠商批量生產(chǎn)；5、2001年利用手機市場LED應(yīng)用的擴展跨入G

17、aN領(lǐng)域，02年成為全球LED第三大市場，03年超 美國成為第二大市場，目前臺灣LED芯片產(chǎn)能全球最大。產(chǎn)業(yè)特征：產(chǎn)業(yè)特征：1、產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔式分布，以封裝產(chǎn)業(yè)最龐大；2、高度合作，協(xié)作靈活競爭有力；3、以下游封裝企業(yè)為主，紛紛進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)向大陸）4、上游高亮度外延片依賴進口。政策支持：政策支持：2002年實施“次世紀照明光源開發(fā)計劃”，2004年臺灣地區(qū)的10余廠商組成了“白光LED研發(fā)聯(lián) “中國大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：1、2003年啟動國家半導(dǎo)體照明工程；2、截止2006年底上游外延和芯片領(lǐng)域企業(yè)有30家左右，封裝有600家，應(yīng)用產(chǎn)品有1500家以3、產(chǎn)業(yè)鏈已形成，各階段都有量產(chǎn)，但

18、是關(guān)鍵設(shè)備方面還很薄弱；4、不完全統(tǒng)計”十五“期間國內(nèi)LED投資規(guī)模達到60億元，民間資本占2/3；四大區(qū)域分布特點：區(qū)域主要特點上海、江蘇、浙江（長三角） 產(chǎn)業(yè)配套能力強，高端應(yīng)用突出，人才、資金集中深圳、佛山、廣州（珠三角） 封裝和應(yīng)用國內(nèi)規(guī)模最大，離市場最近，投資活躍北京、大連、河北（環(huán)渤海） 研發(fā)能力強，研發(fā)機構(gòu)集中，擁有外延片國內(nèi)最好的技術(shù)廈門、南昌（閩三角）外延和芯片產(chǎn)能國內(nèi)最大，普亮芯片企業(yè)規(guī)模大專利的重點領(lǐng)域變化趨勢 以前的專利糾紛等專利事件絕大多數(shù)集中在藍光外延、芯片及白光LED領(lǐng)域，Nichia具有壟斷地位。隨著應(yīng)用范圍的擴大，圍繞照明應(yīng)用的專利事件逐漸增多，預(yù)計近幾年將成

19、為專利事件的主體。19962002 2004 2006 2010 2015白光大功率/SMD背光/車燈/功能照明通用照明時間專利范圍 藍光第四篇市場分析全球LED市場發(fā)展計劃及趨勢美國美國LED行業(yè)的預(yù)測行業(yè)的預(yù)測世界各國政府世界各國政府LED發(fā)展計劃發(fā)展計劃LED分類及應(yīng)用1）照明應(yīng)用）照明應(yīng)用：2）汽車部分：）汽車部分：以汽車內(nèi)裝使用包括了儀表板、音箱等指示燈，及汽車外部 ( 第三剎車燈、左右尾燈、方向燈等 ) ，目前歐洲系列車種包括奧迪、寶馬、福斯等品牌全系 列采用高亮度 LED ，而車廠中，豐田汽車也率先將儀表板的背光板換成高亮度 LED ，其他各車廠新車，也在陸續(xù)采用。 3） 交通信

20、號燈：交通信號燈：以亮度高、可靠度高、使用成本低、長壽命等優(yōu)點已在城市信號燈方面得到廣泛青睞，目前僅新加坡100%信號燈采用LED，其他各國采用LED交通信號燈市場仍然較大。 我國高亮度LED信號燈也得到廣泛應(yīng)用，上海已明確規(guī)定新上交通燈一律采用LED。我國政府計劃平均每年修建1700Km鐵路線，至2020年總長10萬Km，同時復(fù)線率、電氣化改造等也使得LED信號燈將大有作為。類型能耗可視距離壽命節(jié)能維護成本白熾燈60135W（單塊）500米半年0%100%鹵素?zé)?0W（單塊）500米1年66%50%LED燈燈1520W（單塊）1000米56年80%25%4）裝飾等其他部分：）裝飾等其他部分：

21、可廣泛應(yīng)用在發(fā)光立體字；建筑景觀外觀發(fā)光體；高架、高樓、公路、橋梁、地標、標志建筑發(fā)光源；廣告立體字、標志、標識、指示光源；商業(yè)空間、機場、建筑工程、地鐵、醫(yī)院、飯店、白貨商場、廣場、餐館、PUB設(shè)計燈光；汽車、運輸、輪船、宣傳指示警示光源；電腦、手機、通信、滑鼠、信號傳輸應(yīng)用光源潛力市場中大尺寸LCD面板LED的競爭力：1、無汞，符合環(huán)保要求；2、體積小，耐壓耐震；3、壽命長，可達10萬小時以上；4、低電壓，不需用inverter；5、NTSC超過100%，色彩細膩豐富?？?結(jié)1、LCD背光是各大LED廠商角逐的重點，通過垂直整合形成強大的研發(fā)能 力和市場切入，目前臺灣、日韓、歐美有優(yōu)勢，國

22、內(nèi)企業(yè)少有作為；2、車燈也是專一性較強的特點，主流廠商占據(jù)了大部分市場和優(yōu)勢；3、照明類市場成長迅速，同時進入門檻也比較低，是各個廠商角逐的重要 部分。 一般照明類產(chǎn)品大致特點有： 路燈：市場容量龐大（占照明20%），技術(shù)要求高； 臺燈：市場彈性大，技術(shù)要求一般，對外形設(shè)計敏感； 工程類燈具（水下燈、投光燈、射燈等）：技術(shù)要求一般； 特殊燈具（礦燈、隧道燈、交通燈等）：技術(shù)程度一般，市場渠道重要。 第五篇 大功率LED元器件競爭分析和市場計劃三大陣營第一陣營： Nichia、CREE、Osram Opto、Seoul Semiconductor、Lumileds、 Toyoda Gosei特點

23、：具有大量知識產(chǎn)權(quán)，并且通過交叉授權(quán)獲得生產(chǎn)許可；掌握上游的 核心技術(shù)，擁有高質(zhì)量芯片生產(chǎn)能力，技術(shù)路線明確，實力雄厚。第二陣營： Citizen、Panasonic、Everlight、光寶、Edison、東貝、宏齊特點：規(guī)模龐大，生產(chǎn)效率高，上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密，垂直整合獲得優(yōu)質(zhì) 的物料和客戶資源，同時具備成熟的質(zhì)量控管和生產(chǎn)優(yōu)化經(jīng)驗。第三陣營： 量子光電、鴻利光電、樂佰利特、穩(wěn)潤、安迪、升譜、友旺、力豐光電特點：人力、土地成本低廉，有龐大的低端應(yīng)用市場支撐，少數(shù)企業(yè)具備 獨特的技術(shù)優(yōu)勢。潛在客戶分析華南地區(qū)：真明麗、江門索能光電、廈門亮而麗、廣州雅美、 以及中山地區(qū)其他中小企業(yè)；華東地區(qū)：上海大峽谷光電、上海品能光電、上海森磁測控、 浙大智能、寧波帥康、寧波燎原、江蘇史福特、 以及江浙地區(qū)從事手電筒等外貿(mào)的企業(yè)；華北地區(qū)：大連久久光電、北京申安、北京中安無限科技、 天津海博光電、河北大旗光電等按地區(qū)劃分：按地區(qū)劃分：市場需求分析零星數(shù)據(jù)