中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

1、 網(wǎng)址:2016年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)近年全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要原因來(lái)源于大氣污染監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。細(xì)分領(lǐng)域上，2014年銷(xiāo)售數(shù)量處于前2的產(chǎn)品類(lèi)型是水質(zhì)和煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備。環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用總量、研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入比重均保持增長(zhǎng)。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：1、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)將向更廣泛的區(qū)域監(jiān)測(cè)發(fā)展；污染源監(jiān)測(cè)將向燃煤鍋爐、超低排放監(jiān)測(cè)發(fā)展；VOC治理與監(jiān)測(cè)已被納入十三五規(guī)劃，政策推動(dòng)下潛在需求即將爆發(fā)。2、水十條將推動(dòng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。3、在國(guó)家大力推動(dòng)第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)的背景下，環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備廠商正在由單純的設(shè)備提供者向環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)轉(zhuǎn)型。4、智慧環(huán)保發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素主要包括提高

2、原始數(shù)據(jù)資源使用效率，為差異化收費(fèi)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，強(qiáng)化環(huán)境應(yīng)急與預(yù)警監(jiān)測(cè)等；智慧環(huán)保的商業(yè)模式日漸清晰，有望得到全面發(fā)展。環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)包括大氣、水等；污染源監(jiān)測(cè)涵蓋大氣、水同時(shí)，還包括固廢等環(huán)境因素；其他監(jiān)測(cè)包括土壤、噪聲、輻射、應(yīng)急等。其中，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)主體由各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站構(gòu)成，污染源監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)主營(yíng)由主要排污企業(yè)監(jiān)測(cè)部門(mén)構(gòu)成（如電力、水泥、鋼鐵、玻璃、化工等）。圖表環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)主體資料來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測(cè)試劑，中游監(jiān)測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，下游儀器維護(hù)、設(shè)備運(yùn)營(yíng)。上游方面，硬件、軟件及試劑的發(fā)展較為成熟，且這些產(chǎn)品一般從外部引進(jìn)、非自行生產(chǎn)，產(chǎn)品投資價(jià)值相對(duì)

3、較??；中游方面，監(jiān)測(cè)儀器企業(yè)一般會(huì)引進(jìn)關(guān)鍵零部件進(jìn)行系統(tǒng)集成，對(duì)技術(shù)要求較高，因此利潤(rùn)水平較高、投資價(jià)值相對(duì)較大；下游方面，國(guó)家目前正在力推環(huán)境第三方運(yùn)營(yíng)維護(hù)（或稱(chēng)環(huán)境服務(wù)業(yè)），對(duì)運(yùn)營(yíng)維護(hù)企業(yè)的技術(shù)水平、資金及融資實(shí)力提出更高要求，環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的PPP項(xiàng)目的初始資金投資一般很大，但是一旦進(jìn)入項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)階段，由于成本僅為人工、車(chē)輛等少數(shù)管理成本，利潤(rùn)水平之高仍然使得下游環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成為未來(lái)重要發(fā)展方向。在環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)中，監(jiān)測(cè)儀器占比最大、達(dá)到62%，運(yùn)營(yíng)維護(hù)目前剛剛起步，僅占10%。環(huán)境監(jiān)測(cè)類(lèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模一般較小，規(guī)模大小依次為儀器儀表供應(yīng)商、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、配件供應(yīng)商。

4、2013年發(fā)布“大氣十條”之后，2014年5月起，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)環(huán)保政策進(jìn)行大氣治理；這些政策的頒布與實(shí)施對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)以及污染源監(jiān)測(cè)起到較大推動(dòng)作用，主要包括：2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法（試行）的通知等。2014年，我國(guó)共銷(xiāo)售各類(lèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19%，保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)；但是2014年我國(guó)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入61億元，同比增長(zhǎng)僅5%，主要原因在于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格下降，此外監(jiān)測(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。圖表2010-2014年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站圖表2010-2014年我國(guó)

5、環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站2014年，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售數(shù)量處于前2的產(chǎn)品類(lèi)型為水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備，兩者分別占市場(chǎng)銷(xiāo)量的42%、37%。圖表2014年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售數(shù)量占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站“十一五”過(guò)后，煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備爆發(fā)式增長(zhǎng)期已過(guò)。新增指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)面的擴(kuò)大、儀器自身更新?lián)Q代是延續(xù)煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力?？諝赓|(zhì)量監(jiān)測(cè)需求已經(jīng)爆發(fā)，增長(zhǎng)率逐年下降，但是環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備占總體環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)比例將逐年增加。圖表2010-2014年我國(guó)環(huán)境空氣設(shè)備規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站水質(zhì)監(jiān)測(cè)近幾年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。隨著水十條的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)

6、水質(zhì)安全投資力度日益增大，以政府為主體的投資、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器、水質(zhì)分析儀器市場(chǎng)將不斷增大。圖表2010-2014年我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站2014年，排名前十企業(yè)銷(xiāo)售收入38億元，占市場(chǎng)總體銷(xiāo)售收入的62%，與2013年數(shù)據(jù)基本持平。數(shù)據(jù)表明，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。環(huán)境監(jiān)測(cè)毛利率有所下滑，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重背景下，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為普遍。圖表排名前十企業(yè)銷(xiāo)售收入與市場(chǎng)總體銷(xiāo)售收入占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格下降、利潤(rùn)空間下滑的背景下，企業(yè)研發(fā)投入/銷(xiāo)售收入指標(biāo)是否提高顯得尤為重要?？傮w來(lái)看，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用總量、研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入

7、比重均保持增長(zhǎng)；另外一個(gè)重要的特點(diǎn)是，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)針對(duì)高新技術(shù)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)儀器主要以收購(gòu)為主。圖表2013-2014年我國(guó)研發(fā)費(fèi)用總量數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)圖表2013-2014年我國(guó)研發(fā)投入/營(yíng)業(yè)收入情況數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)研智庫(kù)目前我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)存在以下特點(diǎn)：1、監(jiān)測(cè)設(shè)備在高新監(jiān)測(cè)領(lǐng)域仍以進(jìn)口為主；舉例說(shuō)明，在對(duì)煙氣中汞監(jiān)測(cè)設(shè)備和PM2.5監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)中，大部分市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)；在水質(zhì)和土壤監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，對(duì)技術(shù)和設(shè)備的要求更高，外資企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更為明顯。但是低端國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但是環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化比例在不斷提升。2、并購(gòu)或參股是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈的主要途徑。例如，雪迪龍與韓國(guó)Korbi

8、公司設(shè)立中外合資企業(yè)北京科迪威環(huán)保設(shè)備有限公司，發(fā)展水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器新產(chǎn)品，擴(kuò)大公司在監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)的產(chǎn)品種類(lèi)和市場(chǎng)份額；聚光科技收購(gòu)BohenBeheeer75%股權(quán)，100%控股SynspecB.V.，獲取VOCs監(jiān)測(cè)等技術(shù)及產(chǎn)品。3、運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)帶動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售的創(chuàng)新模式不斷出現(xiàn)。1月15日，國(guó)務(wù)院頒布關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)要求加大差別電價(jià)、差別水價(jià)實(shí)施力度，實(shí)行差別化排污收費(fèi)，逐步推行工業(yè)園區(qū)治理，這將刺激監(jiān)測(cè)設(shè)備投資并有望新增監(jiān)測(cè)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)需求。4、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)造假、環(huán)境管理轉(zhuǎn)型等多項(xiàng)因素將催生智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)。在新環(huán)保法的驅(qū)動(dòng)之下，以及排污權(quán)交易、環(huán)境稅、碳排放交易等政策背景中，環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)未來(lái)將從單一指標(biāo)監(jiān)測(cè)發(fā)展到多指標(biāo)、多維度水平、指標(biāo)限值、監(jiān)測(cè)范圍將更加嚴(yán)格。尤其在2015年7月3日，環(huán)保部