上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指南 201503 V11

1、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指南二一五年二月(V1.1)聲 明一、 本指南僅為方便有關(guān)機(jī)構(gòu)及人士在上海證券交易所（以下簡稱本所）辦理資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請業(yè)務(wù)使用。二、 本所將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況不定期地修訂本指南，并及時(shí)在上證債券信息網(wǎng)上公布最新版本（網(wǎng)址：）。三、 本所保留對本指南的最終解釋權(quán)。特此聲明。修訂說明更新日期更新章節(jié)修訂內(nèi)容2015-02-05發(fā)行前申請確認(rèn)新增掛牌轉(zhuǎn)讓申請文件的封面格式要求、明確原出文單位不再存續(xù)時(shí)的承繼安排。2015-02-05ABS02表格新增合規(guī)負(fù)責(zé)人合規(guī)審查意見和基礎(chǔ)資產(chǎn)未被列入負(fù)面清單的專項(xiàng)聲明內(nèi)容要求，同時(shí)調(diào)整了部分申報(bào)材料清單具體要求。2015-02-05發(fā)行前

2、申請確認(rèn)調(diào)整了申報(bào)文件的蓋章要求2015-02-05登記與掛牌將資產(chǎn)支持證券信息表定義為ABS07。2015-02-05資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓公告將資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓公告附件表格定義為ABS08。2015-02-11發(fā)行前申請確認(rèn)增加管理人向本所報(bào)告發(fā)行情況內(nèi)容2015-02-26ABS03表格增加信息披露要點(diǎn)6.18 重要債務(wù)人信用情況2015-03-17發(fā)行前申請確認(rèn)增加快速審查通道相關(guān)內(nèi)容2015-03-17業(yè)務(wù)指南附件增加附件五：關(guān)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)說明2015-04-13ABS05 表格增加了部分信息披露核查要點(diǎn)目錄一、發(fā)行前申請與確認(rèn)5二、登記與掛牌7三、信息

3、披露與后期管理業(yè)務(wù)流程9（一）信息披露10（二）收益分配10四、本所聯(lián)系人及聯(lián)系方式11附件12附件一：資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請書(參考格式)12附件二：資產(chǎn)支持證券信息表（參考格式）14附件三：資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓公告（參考格式）15附件四：關(guān)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓承諾函（參考格式）17附件五：關(guān)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)說明（參考格式）18附件六：資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃收益分配公告（參考格式）19附件七：代碼申請書（參考格式）23一、發(fā)行前申請與確認(rèn)（一）資產(chǎn)支持證券擬在本所掛牌轉(zhuǎn)讓的，管理人可先與本所就擬申報(bào)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面是否

4、符合掛牌轉(zhuǎn)讓條件進(jìn)行初步溝通。本所將及時(shí)給予管理人回復(fù)意見。（二）資產(chǎn)支持證券擬在本所掛牌轉(zhuǎn)讓的，管理人應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)支持證券發(fā)行前向本所確認(rèn)是否符合本所掛牌條件，并通過電子郵件提交以下材料（具體提交文件格式及蓋章要求請參考ABS02資產(chǎn)支持證券申報(bào)材料清單），申請材料齊備的，本所將受理材料： 1. 資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請書（附件一）及所附資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓信息表。填報(bào)表格包括資產(chǎn)支持證券基本信息登記表（ABS01）、資產(chǎn)支持證券申報(bào)材料清單（ABS02）、計(jì)劃說明書內(nèi)容與格式指引登記表（ABS03）、盡職調(diào)查報(bào)告內(nèi)容與格式指引登記表（ABS04）、資產(chǎn)支持證券信息披露要素表（ABS05）、資

5、產(chǎn)支持證券相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系表（ABS06）；2. 計(jì)劃說明書、主要交易合同文本、相關(guān)決議和承諾以及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的意見或報(bào)告等資產(chǎn)支持證券發(fā)行文件； 3. 特定原始權(quán)益人最近3年（未滿3年的自成立之日起）經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及融資情況說明；4. 本所要求的其他材料。（三） 資產(chǎn)支持證券的信息披露完備性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施不符合本所掛牌條件的，本所將自受理之日起10個(gè)交易日內(nèi)向管理人出具反饋意見。管理人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)針對本所的反饋意見提交修改材料。管理人提交的修改材料中的主要修訂內(nèi)容應(yīng)以楷體加粗方式或黃色高亮方式表示，并同時(shí)向本所提交“關(guān)于*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請反饋建議的答復(fù)”。

6、資產(chǎn)支持證券符合本所掛牌條件的，本所將自受理之日起10個(gè)交易日內(nèi)出具資產(chǎn)支持證券符合本所掛牌轉(zhuǎn)讓條件的無異議函。對于發(fā)起的資產(chǎn)支持證券已在本所掛牌轉(zhuǎn)讓的的原始權(quán)益人再次在本所發(fā)行基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易結(jié)構(gòu)相類似的產(chǎn)品時(shí)，本所可視情況啟動(dòng)快速審查通道，于五個(gè)交易日內(nèi)出具無異議函。管理人在收到無異議函并完成資產(chǎn)支持證券發(fā)行后，需及時(shí)在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。（四）掛牌轉(zhuǎn)讓申請受理過程中，本所可根據(jù)需要調(diào)閱管理人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告、工作底稿或其他備查資料；對未能盡職的中介機(jī)構(gòu)可要求其重新開展工作。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求管理人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)到場回答和陳述有關(guān)問題。本所實(shí)施雙人接待制度，已提交掛牌轉(zhuǎn)讓申請的管

7、理人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的任何到訪均需由本所兩人以上同時(shí)在場。（五）本所與專項(xiàng)計(jì)劃備案機(jī)構(gòu)建立掛牌轉(zhuǎn)讓與備案的溝通銜接機(jī)制，并建立與中國證監(jiān)會(huì)、相關(guān)自律組織之間的信息共享機(jī)制。（六）管理人應(yīng)當(dāng)確保向本所提交的電子文件與書面材料一致，并承諾向本所提交的材料與向基金業(yè)協(xié)會(huì)提交的備案文件內(nèi)容一致（參考格式詳見附件四）。若相關(guān)文件發(fā)生變動(dòng)的，包括但不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)、信用增級方式、基準(zhǔn)日發(fā)生重大變化等，專項(xiàng)計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所提交*證券公司關(guān)于*資產(chǎn)支持證券計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)聲明（參考格式詳見附件五），并在專項(xiàng)計(jì)劃完成備案后及時(shí)向本所提交最新材料。若相關(guān)文件出現(xiàn)重大變更導(dǎo)致不符合本所掛牌條件

8、的，本所可以不受理掛牌申請。（七）掛牌轉(zhuǎn)讓申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)明“×××資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券申請文件”字樣。（八）原始權(quán)益人、管理人及資產(chǎn)支持證券相關(guān)機(jī)構(gòu)不能提供有關(guān)文件的原件的，應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見，或由出文單位蓋章，以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù)，由承繼其職權(quán)的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件的真實(shí)性。（九）管理人在確認(rèn)材料齊備后，請將掛牌申請相關(guān)電子版材料提交至: 本所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)專用郵箱：sseabs 。郵件名稱統(tǒng)一設(shè)定為【發(fā)行前申請】_【管理人】_【資產(chǎn)支持證券名稱】_【YYYYMMDD】。 （十）管理人提交的正式文件應(yīng)為

9、標(biāo)準(zhǔn).doc或.pdf版本，其中轉(zhuǎn)讓申請書等部分文件在首次提交時(shí)必須蓋章（具體參見ABS02資產(chǎn)支持證券申報(bào)材料清單要求），其余交易文件可待本所確認(rèn)文件內(nèi)容齊備性后，本所出具無異議函之前一并蓋章。本所出具無異議函之前的最終蓋章稿應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).pdf版本壓縮文件包應(yīng)根據(jù)材料報(bào)送進(jìn)度依次命名為“××資產(chǎn)支持計(jì)劃-申請稿”（首次提交）、“××資產(chǎn)支持計(jì)劃-修改稿”（針對本所反饋意見的修改）、“××資產(chǎn)支持計(jì)劃蓋章稿”（本所出具無異議函之前）。（十一） 管理人應(yīng)當(dāng)自本所出具無異議函之日起6個(gè)月內(nèi)按照報(bào)送本所的相關(guān)文件組織發(fā)行，發(fā)行過程中若有重大變

10、化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本所，并在完成資產(chǎn)支持證券發(fā)行后5個(gè)工作日內(nèi)按照規(guī)定格式向本所報(bào)告發(fā)行情況（格式參見ABS07）。二、登記與掛牌（一）概述本所對依據(jù)證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定（以下簡稱“管理規(guī)定”）設(shè)立并完成備案的資產(chǎn)支持證券提供掛牌服務(wù)。對于本所同意掛牌的資產(chǎn)支持證券，本所提供掛牌和登記申請材料“一站式”受理服務(wù)。資產(chǎn)支持證券的現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓代碼段為123500123999，代碼申請書詳見附件七，并可以根據(jù)本所相關(guān)規(guī)則通過債券質(zhì)押式協(xié)議回購融資。管理人應(yīng)當(dāng)至少指定一名資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及一到兩名業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)支持證券的掛牌轉(zhuǎn)讓申請、后續(xù)信息披露及相關(guān)業(yè)務(wù)。（二）

11、所需材料管理人應(yīng)當(dāng)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃完成備案后10個(gè)交易日內(nèi)，按照上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引（上證發(fā)201480號）的要求向本所補(bǔ)充提交資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請材料紙質(zhì)版原件（全套備案文件），并補(bǔ)充提交下列掛牌及登記申請材料電子版文件：1. 資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議；2. 專項(xiàng)計(jì)劃完成備案的證明文件； 3. 資產(chǎn)支持證券信息表（ABS08，見附件二）；4. 資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓公告書（見附件三）；5. 資產(chǎn)支持證券實(shí)際募集數(shù)額的文件；6. 關(guān)于*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓承諾函(附件四)；7. *證券公司關(guān)于*資產(chǎn)支持證券計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)聲明（若有，附件五）8.

12、本所要求的其他材料。管理人應(yīng)在掛牌轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議。資產(chǎn)支持證券掛牌登記材料受理專用郵箱：ssebond。管理人向本所申請辦理轉(zhuǎn)讓掛牌時(shí)，需提交的登記材料包括：1. 專項(xiàng)計(jì)劃完成備案的證明文件；2. 證券登記及服務(wù)協(xié)議、XXXX資產(chǎn)支持證券登記及服務(wù)協(xié)議、XXXX資產(chǎn)支持證券委托代理兌付、兌息協(xié)議；3. 證券登記表；4.債券發(fā)行承銷協(xié)議復(fù)印件（如有）；5. 擔(dān)保協(xié)議（如有）；6. 經(jīng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的注冊會(huì)計(jì)師簽字的債券募集資金的驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件；7. 特定原始權(quán)益人最新年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；法定代表人對指定聯(lián)絡(luò)人的授權(quán)委托書；8. 持有人名冊清單（持有人名冊清單應(yīng)包

13、括債券代碼、持有人證券賬戶、持有資產(chǎn)支持證券的數(shù)量等內(nèi)容），并在每頁上加蓋債券發(fā)行人公章；9. 如有司法凍結(jié)或質(zhì)押登記的，還需提供司法協(xié)助執(zhí)行、質(zhì)押登記相關(guān)申請材料；10. 指定聯(lián)絡(luò)人身份證原件及復(fù)印件；11. 中登要求提供的其他材料。（三）掛牌轉(zhuǎn)讓流程T日為資產(chǎn)支持證券掛牌日。1. T-4 日前：（1) 計(jì)劃管理人通過郵件申請資產(chǎn)支持證券代碼和簡稱。（2) 辦理證券登記及轉(zhuǎn)讓手續(xù)前應(yīng)先申請資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議、證券登記及服務(wù)協(xié)議、委托代理債券兌付、兌息協(xié)議等有關(guān)協(xié)議。（3）計(jì)劃管理人通過本所債券業(yè)務(wù)專用郵箱 ssebond 遞交轉(zhuǎn)讓申請材料和登記申請材料電子版。轉(zhuǎn)讓申請材料包括：轉(zhuǎn)讓公告

14、書（附件三）；資產(chǎn)支持證券實(shí)際募集數(shù)額的證明文件； 關(guān)于*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓承諾函。登記申請材料包括報(bào)告：證券登記表； 持有人名冊清單pdf版和excel版（由管理人承諾一致）； 專項(xiàng)計(jì)劃完成備案的證明文件:備案確認(rèn)函和備案信息表(信息表從協(xié)會(huì)網(wǎng)站下載并加蓋管理人公章)。2. T-3日: 完成登記。3. T-2 日:（1) 本所向管理人反饋資產(chǎn)支持證券登記完成情況（主要是投資者信息），計(jì)劃管理人確認(rèn)；（2）下午1點(diǎn)前計(jì)劃管理人通過債券專區(qū)提交電子版轉(zhuǎn)讓告知書文本；（3）本所債券業(yè)務(wù)部辦理公告T-1日上網(wǎng)程序。4. T-1日：公告書上網(wǎng)、登報(bào)。5. T日：資產(chǎn)支持證券正式掛牌轉(zhuǎn)

15、讓。6. T+5日前：原始權(quán)益人和計(jì)劃管理人向本所提交書面登記材料和掛牌轉(zhuǎn)讓材料及相關(guān)協(xié)議文本，并完成登記費(fèi)用繳納工作。7. T+5日后：本所將登記證明、登記費(fèi)發(fā)票、核準(zhǔn)通知及其他文件一并返還計(jì)劃管理人。三、信息披露與后期管理業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)支持證券在本所掛牌后的日常信息披露和后續(xù)管理業(yè)務(wù)由管理人遞交本所債券業(yè)務(wù)部受理。管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引和上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。（一）信息披露1管理人應(yīng)在本所網(wǎng)站專區(qū)或以本所認(rèn)可的方式進(jìn)行資產(chǎn)支持證券掛牌環(huán)節(jié)及存續(xù)期間的信息披露。2資產(chǎn)支持證券存續(xù)期內(nèi)，管理人應(yīng)在每期資產(chǎn)支持證券收益

16、分配日的兩個(gè)交易日前披露專項(xiàng)計(jì)劃收益分配報(bào)告。3管理人應(yīng)于每年4 月30 日前向本所提交上年度資產(chǎn)管理報(bào)告和托管報(bào)告。（對于設(shè)立不足兩個(gè)月的，管理人可以不編制年度資產(chǎn)管理報(bào)告）4資產(chǎn)支持證券聘請資信評級機(jī)構(gòu)針對資產(chǎn)支持證券出具評級報(bào)告的，管理人/資信評級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于資產(chǎn)支持證券存續(xù)期內(nèi)每年的6 月30 日前向本所遞交跟蹤評級報(bào)告，并應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所遞交不定期跟蹤評級報(bào)告。5發(fā)生管理規(guī)定所述重大事件時(shí)，計(jì)劃管理人應(yīng)及時(shí)向本所提交重大事項(xiàng)公告。6管理人應(yīng)當(dāng)自專項(xiàng)計(jì)劃清算完畢之日起10個(gè)工作日內(nèi)，向本所提交清算報(bào)告。（二）收益分配1. 計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在約定的收益分配日（T）兩個(gè)交易日前刊登×&

17、#215;資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃收益分配公告（見附件六）。2. 收益分配的債權(quán)登記日為T-1日。到期兌付債權(quán)登記日為T-3日。3. 計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定在T-8日向其申請付息事宜，并遞交有關(guān)的申請材料，申請材料包括委托代理債券兌付、兌息確認(rèn)表。4. 分配日前2個(gè)工作日，發(fā)行人將分期償還本金和收益劃付中登。5. 資產(chǎn)支持證券應(yīng)當(dāng)從到期日（T）前兩個(gè)交易日（T-2）起停牌，并于到期日摘牌。6. 收益分配公告經(jīng)審核通過后上網(wǎng)披露。四、本所聯(lián)系人及聯(lián)系方式資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請及日常信息披露工作由本所債券業(yè)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)受理。以下為聯(lián)系人及聯(lián)系方式：1. 本所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)聯(lián)系人：

18、賀銳驍 債券業(yè)務(wù)部 電話箱：rxhe 2. 本所產(chǎn)支持證券掛牌和登記申請聯(lián)系人：孫治山 債券業(yè)務(wù)部電話箱：zssun 3. 公共郵箱本所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)專用郵箱（資產(chǎn)支持證券發(fā)行前提交正式掛牌轉(zhuǎn)讓申請文件）：sseabs 本所掛牌登記材料受理專用郵箱（專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后提交補(bǔ)充掛牌轉(zhuǎn)讓申請文件）：ssebond 附件附件一：資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請書(參考格式)*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請書上海證券交易所：*公司擬通過設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，發(fā)售*資產(chǎn)支持證券并申請?jiān)谀闼鶔炫妻D(zhuǎn)讓。*公司承諾，本轉(zhuǎn)讓申請書所列明的信息及向本所提交的掛

19、牌轉(zhuǎn)讓申請材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，本資產(chǎn)支持證券的參與方具有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，符合證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定和上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引等相關(guān)規(guī)定，并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。現(xiàn)特就*資產(chǎn)支持證券向你所提交掛牌轉(zhuǎn)讓申請材料，請予接受。附表：*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請信息披露表*公司（蓋章）*年*月*日附表：*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓申請表ABS01：資產(chǎn)支持證券基本信息登記表（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格） ABS02：資產(chǎn)支持證券申報(bào)材料清單（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）ABS03：計(jì)劃說明書內(nèi)容與格式指引（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表

20、格）ABS04：盡職調(diào)查報(bào)告內(nèi)容與格式指引登記表（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）ABS05：資產(chǎn)支持證券信息披露要素表（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）ABS06：資產(chǎn)支持證券相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系表（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）23附件二：資產(chǎn)支持證券信息表（參考格式）（具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）附件三：資產(chǎn)支持證券轉(zhuǎn)讓公告（參考格式）*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的公告（所附信息表格式請參見ABS08（公告時(shí)僅含掛牌品種）；本行為提示，請刪除）自*年*月*日起，上海證券交易所將在固定收益證券綜合電子平臺(tái)（以下簡稱“固定收益平臺(tái)”）為“*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡稱“*”）提供

21、轉(zhuǎn)讓服務(wù)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立證券賬戶的資產(chǎn)支持證券合格投資者可以參與“*”轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)的固定收益平臺(tái)交易商可以進(jìn)行“*”的轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務(wù)；經(jīng)上海證券交易所核準(zhǔn)的固定收益平臺(tái)一級交易商可以對“*”持續(xù)提供雙邊報(bào)價(jià)及對詢價(jià)提供成交報(bào)價(jià)。二、上海證券交易所固定收益平臺(tái)的交易時(shí)間為每個(gè)交易日的上午9：3011：30、下午13：00-15：00。固定收益平臺(tái)用戶可在交易日的9：00-9：30登錄上海證券交易所固定收益平臺(tái)，進(jìn)行轉(zhuǎn)讓開始前的準(zhǔn)備工作。三、“*”共有*個(gè)品種?！皟?yōu)先級資產(chǎn)支持證券01”預(yù)期到期日為*年*月*日，轉(zhuǎn)讓簡

22、稱為“*”，轉(zhuǎn)讓代碼為*；“優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券02”預(yù)期到期日為*年*月*日，轉(zhuǎn)讓簡稱為“*”，轉(zhuǎn)讓代碼為*。上海證券交易所將于*年*月*日開始為“*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)。四、“*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的轉(zhuǎn)讓計(jì)價(jià)單位為份（面值100元人民幣），轉(zhuǎn)讓價(jià)格最小變動(dòng)單位為人民幣0.001元，轉(zhuǎn)讓按凈價(jià)申報(bào)；轉(zhuǎn)讓單位為手，1手等于10份；轉(zhuǎn)讓數(shù)量最少為50手，轉(zhuǎn)讓數(shù)量最小變動(dòng)量為50手；轉(zhuǎn)讓申報(bào)價(jià)格實(shí)行漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%。轉(zhuǎn)讓數(shù)量和價(jià)格由交易商根據(jù)前款規(guī)定進(jìn)行報(bào)價(jià)交易或詢價(jià)交易。五、*公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定在其網(wǎng)站上公布“*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。特此公告。附件：資產(chǎn)支持證

23、券信息表（ABS08，參考格式，具體格式請見文件包中的單獨(dú)表格）* 年 月 日附件四：關(guān)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓承諾函（參考格式）關(guān)于*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓承諾函上海證券交易所：我公司于*年*月*日收到你所出具的關(guān)于*資產(chǎn)支持證券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓的無異議函（以下簡稱無異議函）。*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已于近日完成發(fā)行，并于*年*月*日完成備案?，F(xiàn)向你所補(bǔ)充提交登記掛牌申請材料。我公司承諾，本期資產(chǎn)支持證券在此前提交掛牌轉(zhuǎn)讓申請時(shí)已明確的相關(guān)要素，在你所出具無異議函后未發(fā)生變化；向你所報(bào)送的與本期資產(chǎn)支持證券相關(guān)的所有登記掛牌電子文件與對應(yīng)的書面文件一致；所提交相關(guān)文件的

24、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。我公司將對上述承諾承擔(dān)全部責(zé)任。我公司承諾最遲將于資產(chǎn)支持證券掛牌后一周內(nèi)完成登記掛牌申請材料的書面遞交工作及登記費(fèi)用繳納工作。特此致函。                                 

25、0;                       *公司（蓋章）*年*月*日附件五：關(guān)于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)說明（參考格式）*公司關(guān)于*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)生重大變化的專項(xiàng)說明上海證券交易所：*公司于*年*月*日向貴所報(bào)送*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃掛牌轉(zhuǎn)讓申請書及相關(guān)申請文件，擬作為計(jì)劃管理人申請?jiān)O(shè)立*資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃并在貴所掛牌轉(zhuǎn)讓。貴所于*年*月

26、*日印發(fā)關(guān)于對*資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函（上證函*號），對本專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議。發(fā)生重大變化的相關(guān)事由說明?；谏鲜鲋卮笞兓?jì)劃管理人擬修改原申請文件中相關(guān)內(nèi)容，涉及修改的原申請文件包括：1. 資產(chǎn)支持證券基本信息登記表及申報(bào)材料清單；2. 哈爾濱機(jī)場專用路通行費(fèi)收入收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃說明書；3. 4. 上述文件修改并蓋章后將及時(shí)發(fā)送至貴所指定郵箱。本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)生上述重大變化后，未改變交易結(jié)構(gòu)中其他安排，不會(huì)對專項(xiàng)計(jì)劃新增實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃管理人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已充分披露了上述重大變化事項(xiàng)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并制定了相關(guān)措施保障資產(chǎn)支持證券投資者權(quán)益。特此說明。*公司（蓋章

27、）*年*月*日附件六：資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃收益分配公告（參考格式）*公司關(guān)于××資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃第*期收益分配報(bào)告××資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”)自*年*月*日由*公司(以下簡稱“管理人”)設(shè)立并開始運(yùn)作。本專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)置優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券兩種資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券共分為*個(gè)品種，分別為：*。截至目前，本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券各類別情況如下表所示：系列到期日還本付息方式評級預(yù)期年收益率剩余規(guī)模（億元）14*A1yyyy/mm/dd 14*A2yyyy/mm/dd 14*A3yyyy/mm/dd 14*A4yyyy/m

28、m/dd 次級資產(chǎn)支持證券yyyy/mm/dd 總 計(jì) 注：【各品種已分期償還情況】根據(jù)*計(jì)劃說明書的約定，本專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券投資者獲得分配本金的具體情況如下表所示：兌付日期14*A1本金兌付比例14*A2本金兌付比例14*A3本金兌付比例14*A4本金兌付比例yyyy/mm/dd yyyy/mm/dd yyyy/mm/dd yyyy/mm/dd 合計(jì)100.00%100.00%100.00%100.00%現(xiàn)將有關(guān)分配的具體事宜公告如下：一、分配對象本專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本次分配對象為權(quán)益登記日登記在冊的的全體持有人。本專項(xiàng)計(jì)劃次級資產(chǎn)支持證券共計(jì)*份。二、分配方案本次優(yōu)先級資

29、產(chǎn)支持證券的分配資金為*元。14*A1每份優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A1分配資金=*元其中：每份優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A1分配本金=*元每份優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A1分配預(yù)期收益=*元優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A1投資者應(yīng)得分配資金=*元×持有份額。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券A1分配資金合計(jì)=*元×*份= *元。三、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃分期償還情況14*A1本次分配后，本金兌付完畢，14*A1將不再進(jìn)行交易。四、分配時(shí)間l14*A1的最后交易日為*年*月*日，在該日成功買入本優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的投資者享有本次分配收益。214*A1的權(quán)益登記日為*年*月*日。份額持有人對應(yīng)登記日登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

30、司上海分公司(以下簡稱“中證登上海公司”)所提供的本專項(xiàng)計(jì)劃持有人名冊上的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券投資者可獲得相應(yīng)的收益分配資金款項(xiàng)。3兌付（息）日*年*月*日。中證登上海公司于該日將實(shí)際分配資金直接劃付至優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券投資者的資金賬戶。五、分配方式1現(xiàn)金分配。2本專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券分配將由托管人根據(jù)計(jì)劃管理人發(fā)出的分配指令，將本期分配資金劃至中證登上海公司，再由中證登上海公司支付至優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券投資者的資金賬戶。3本專項(xiàng)計(jì)劃次級資產(chǎn)支持證券分配將由托管人根據(jù)計(jì)劃管理人發(fā)出的分配指令，將本期分配資金支付至次級資產(chǎn)支持證券投資者的資金賬戶。六、關(guān)于本專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券利息所得稅的征收1關(guān)于向個(gè)人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說明根據(jù)中華人民共和國個(gè)人所得稅法和企業(yè)債券管理?xiàng)l例等相關(guān)法規(guī)和文