發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單

1、發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單（一）（主承銷商 光大銀行）以下資料口徑除非特別說(shuō)明，均已合并報(bào)表范圍內(nèi)為準(zhǔn)。同時(shí)，最好能提供各項(xiàng)材料的電子文檔。（一）企業(yè)基本狀況1、公司歷史沿革，包括成立時(shí)間、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)文件、名稱變更、所有制狀況（是否股份制），股東情況，經(jīng)歷的資產(chǎn)重組，收購(gòu)、兼并、設(shè)立子公司情況。2、請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)進(jìn)入融資平臺(tái) 和 調(diào)出名單的原因3、公司組織機(jī)構(gòu)圖（包含母公司、控股子公司、參股子公司、職能部門）。4、各職能部門職責(zé)。5、全資、控股及參股子公司基本情況（見(jiàn)附表一）。6、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、公司章程。7、公司規(guī)章制度（資產(chǎn)、投資、業(yè)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理、人事管理、子公司管理、關(guān)聯(lián)交

2、易管理、資金管理、對(duì)外擔(dān)保管理等制度）。8、控股股東（或?qū)嶋H控制人）基本情況：名稱、注冊(cè)資本、法定代表人、營(yíng)業(yè)范圍、注冊(cè)地址，持有本公司股份比例等。9、公司歷次出資的驗(yàn)資報(bào)告10、對(duì)子公司的各項(xiàng)管理制度及手段。11、上饒市2011-2013年審計(jì)結(jié)果（審計(jì)署或其授權(quán)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），如有需要整改的，請(qǐng)補(bǔ)充提供目前整改情況及整改報(bào)告（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息1、財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度匯編，尤其是對(duì)子公司的管控及資金管理、關(guān)聯(lián)交易管理等制度。2、公司最近三年合并財(cái)務(wù)報(bào)表和公司本級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告（含附注）；公司本年最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表（合并報(bào)表及公司本級(jí)報(bào)表）及附注（如有）。3、公司最近一年及一期的銀行貸款情況，注意

3、抵押、質(zhì)押借款應(yīng)與使用權(quán)受限的資產(chǎn)的情況一致（見(jiàn)附表二）；注意：各項(xiàng)貸款金額合計(jì)應(yīng)和報(bào)表的長(zhǎng)短期借款、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款的合計(jì)一致，抵質(zhì)押資產(chǎn)所獲得的貸款應(yīng)與長(zhǎng)短期及一年內(nèi)到期長(zhǎng)期借款的抵押借款、質(zhì)押借款的小計(jì)數(shù)一致。4、使用權(quán)受限的資產(chǎn)情況（見(jiàn)附表三）。5、公司最近一期獲銀行授信額度及使用情況（見(jiàn)附表四），按各大銀行統(tǒng)計(jì)，注意已使用的情況應(yīng)與報(bào)表相關(guān)借款數(shù)據(jù)一致，其中截止期限按照該行給予貴司的所有授信最近和最遠(yuǎn)到期日填寫。6、公司及其重要控股子公司執(zhí)行的稅收政策、享受的稅收及其他優(yōu)惠，提供稅收、財(cái)政補(bǔ)貼優(yōu)惠政策的證明文件。7、公司本次募集資金的計(jì)劃用途（見(jiàn)附表五）。8、公司未來(lái)一年的再融資

4、計(jì)劃（含股權(quán)融資、債券融資）。9、最近三年及一期會(huì)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)目變化超過(guò)20%的原因分析。10、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)構(gòu)及前十大債權(quán)、債務(wù)人。11、公司期貨、理財(cái)、其他金融衍生品投資，海外投資情況。12、公司是否有向社會(huì)公眾募集資金？如有，請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的說(shuō)明13、公司通過(guò)信托、融資租賃、BT和其他方式融資情況介紹（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況1、最近三年公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總裁）工作報(bào)告。2、未來(lái)23年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入、成本構(gòu)成（見(jiàn)附表六），注意和報(bào)表數(shù)據(jù)的一致性。4、投資計(jì)劃及在建項(xiàng)目情況：今后擬投資的情況基本情況，包括但不限于項(xiàng)目名稱、投資預(yù)算、資金來(lái)源、今后三年的資金安排等

5、；在建項(xiàng)目名稱、投資預(yù)算、資金來(lái)源、已投資金額、計(jì)劃完工時(shí)間、今后三年的資金安排、項(xiàng)目的合規(guī)性批準(zhǔn)情況（項(xiàng)目批復(fù)、環(huán)評(píng)批復(fù)、土地證的批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)名稱、批文文號(hào)或證號(hào)）。見(jiàn)附表七。5、償債依賴政府情況；請(qǐng)按照附注八的要求進(jìn)行測(cè)算6、公司BT或代建項(xiàng)目情況介紹（業(yè)務(wù)模式、協(xié)議簽署、履行情況）；其他非BT項(xiàng)目情況介紹（項(xiàng)目簡(jiǎn)要介紹、政府補(bǔ)貼或財(cái)政預(yù)算、土地規(guī)劃、項(xiàng)目融資、未來(lái)投資計(jì)劃等）；BT項(xiàng)目情況：對(duì)于可以舉借政府性債務(wù)的公共租賃住房、公路等項(xiàng)目，是否均已落實(shí)分年資金償還計(jì)劃？ 對(duì)于非公共租賃住房、公路等項(xiàng)目，463號(hào)文頒布之后是否有簽訂？463號(hào)文之后，企業(yè)如何承攬?jiān)瑽T類項(xiàng)目以確保合法合規(guī)協(xié)議數(shù)

6、量協(xié)議總投資額已投資政府回購(gòu)計(jì)劃實(shí)際回款情況請(qǐng)?zhí)峁┕灸壳霸诼男械暮徒旰炗喌娜緽T合同及代建協(xié)議復(fù)印件7、公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)介紹（當(dāng)前情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃）8、儲(chǔ)備土地情況（見(jiàn)附表九）（四）行業(yè)基本情況1、所處主要行業(yè)的行業(yè)分析。2、行業(yè)基本情況：行業(yè)管理體制、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)容量、技術(shù)水平以及以上因素的發(fā)展趨勢(shì)。3、本企業(yè)在所處行業(yè)中資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)的排名、所處地位和發(fā)展前景。（五）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況1、關(guān)聯(lián)方名稱、關(guān)聯(lián)關(guān)系及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況。2、關(guān)聯(lián)交易的主要對(duì)象，集團(tuán)與關(guān)聯(lián)公司的關(guān)聯(lián)性質(zhì)，諸如控股企業(yè)、參股企業(yè)等等。3、關(guān)聯(lián)交易的主要業(yè)務(wù)類型（如業(yè)務(wù)買賣、貸款、信用擔(dān)保等）。4、關(guān)聯(lián)交易的

7、成因。5、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和相關(guān)制度。6、最近一年關(guān)聯(lián)交易情況列表。7、如存在與政府（包括其他基建類企業(yè)）大額往來(lái)款的，請(qǐng)補(bǔ)充賬齡、前五大往來(lái)方及應(yīng)收款項(xiàng)回款計(jì)劃（見(jiàn)附表十）（六）人員及人事制度情況1、高管人員（包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全部成員、集團(tuán)副總經(jīng)理以上、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等）簡(jiǎn)歷。2、高管人員任命機(jī)制。3、全集團(tuán)及集團(tuán)本部員工人數(shù)及分類統(tǒng)計(jì)（按年齡、學(xué)歷、職稱、崗位等）列表（最新）。4、中層領(lǐng)導(dǎo)聘用制度。5、人事選拔、管理、考核和激勵(lì)制度。6、公務(wù)員兼任公司高管的管理模式介紹（如有）（七）面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及主要應(yīng)對(duì)措施情況說(shuō)明1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：包括價(jià)格變動(dòng)、供求關(guān)系等因素對(duì)經(jīng)營(yíng)

8、規(guī)模、利潤(rùn)等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因融資成本的變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。3、法律風(fēng)險(xiǎn)：包括合同風(fēng)險(xiǎn)及其他法律風(fēng)險(xiǎn)。5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。6、政策風(fēng)險(xiǎn)：面臨的因國(guó)內(nèi)相關(guān)政策變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。7、其他風(fēng)險(xiǎn)；諸如安全隱患、和業(yè)務(wù)相關(guān)的主要自然災(zāi)害、環(huán)境變化等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。8、對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施說(shuō)明。（八）提供擔(dān)保及未決重大訴訟情況1、對(duì)外擔(dān)保情況。包括擔(dān)保金額占企業(yè)總資產(chǎn)的比重,該項(xiàng)擔(dān)保對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的必要性,被擔(dān)保方履行債務(wù)能力評(píng)估。2、對(duì)內(nèi)擔(dān)保（合并報(bào)表范圍內(nèi)母子公司、子公司之間的擔(dān)保）明細(xì)：被擔(dān)保單位、被擔(dān)保借款金額、債權(quán)人、截止日期。2、企業(yè)是否有重大訴訟或

9、仲裁事件。（如有）對(duì)情況進(jìn)行說(shuō)明。（九）與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的主要法律法規(guī)情況（特殊行業(yè)）1、法規(guī)名稱2、立法機(jī)構(gòu)、立法時(shí)間及實(shí)施時(shí)間3、法規(guī)內(nèi)容簡(jiǎn)介（十）公司業(yè)務(wù)展望1、發(fā)行當(dāng)年及以后的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃（1）公司的發(fā)展戰(zhàn)略。（2）整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（3）再融資計(jì)劃。（4）收購(gòu)兼并及對(duì)外擴(kuò)充計(jì)劃。（5）深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃。2、發(fā)展規(guī)劃的擬定和實(shí)施（1）擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條件，實(shí)施上述計(jì)劃將面臨的主要困難。（2）實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)理念或模式。（3）上述業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系。實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃涉及與他人合作的，應(yīng)對(duì)合作方及合作條件予以說(shuō)明。（4）本次募股資金運(yùn)用對(duì)實(shí)

10、現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用。3、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（十一）其他資料（盡可能提供）1、有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展及行業(yè)的各種統(tǒng)計(jì)資料和重點(diǎn)刊物。2、公司主要負(fù)責(zé)人的各種報(bào)告。3、認(rèn)為其他可提供的重要情況。附表一：全資、控股及參股子公司基本情況表公司名稱設(shè)立時(shí)間實(shí)收資本法定代表人住所前一年末及當(dāng)期末總資產(chǎn)前一年末及當(dāng)期末凈資產(chǎn)前一年及當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入前一年及當(dāng)期凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)范圍和主要業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品本公司投資比例附表二：最近一年及一期銀行貸款情況表最近一期（最近一年）短期借款借款類型金額一年內(nèi)到期長(zhǎng)期借款借款類型金額長(zhǎng)期借款借款類型金額信用借款 信用借款 信用借款抵押借款 抵押借款 抵押借款 保證借款 保證借款 保證借款 質(zhì)押

11、借款質(zhì)押借款質(zhì)押借款其他其他其他小計(jì)小計(jì)小計(jì)附表二-1：截止到最近一期末主要銀行借款明細(xì)貸款機(jī)構(gòu)名稱借款日期還款日期金額利率(%)擔(dān)保情況小計(jì)附表三：使用權(quán)受限（抵押、質(zhì)押）資產(chǎn)情況表資產(chǎn)名稱受限原因起止年限資產(chǎn)凈值債權(quán)人債務(wù)金額（所得貸款等）合計(jì)附表四：授信情況表金融機(jī)構(gòu)授信額度截止期限已使用額度擔(dān)保情況尚未使用額度合計(jì)附表五：募集資金用途募集資金用途用款主體用款金額缺口匡算募集資金用途具體內(nèi)容所屬業(yè)務(wù)板塊項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金償還有息債務(wù)償還流動(dòng)資金貸款償還固定資產(chǎn)貸款其他（含信托等）合計(jì)金額附表六：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本構(gòu)成收入最近一期最近一年最近二年最近三年主要產(chǎn)品（或業(yè)務(wù)板塊）金額（萬(wàn)元）

12、占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）合計(jì)成本最近一期最近一年最近二年最近三年主要產(chǎn)品（或業(yè)務(wù)板塊）金額（萬(wàn)元）占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）金額（萬(wàn)元）占比（%）合計(jì)附表七：工程名稱投資預(yù)算資金來(lái)源（自有資金、銀行貸款、其他）計(jì)劃完工時(shí)間累計(jì)已完成投資2011年計(jì)劃投資情況2012年計(jì)劃投資情況2013年計(jì)劃投資情況批復(fù)情況（項(xiàng)目批復(fù)、環(huán)評(píng)批復(fù)、土地證）附注八：一、測(cè)算說(shuō)明內(nèi)容測(cè)算說(shuō)明包括三部分內(nèi)容：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表、預(yù)測(cè)依據(jù)和測(cè)算結(jié)果。（一）關(guān)于現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表需包括近三年現(xiàn)金流情況及未來(lái)五年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)情況1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

13、現(xiàn)金流（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金需細(xì)分至業(yè)務(wù)板塊；（2）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金需明確對(duì)手方及產(chǎn)生原因；2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流（1）收回投資收到的現(xiàn)金需明確被投資方及產(chǎn)生原因；（2）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的現(xiàn)金流出需包括在建工程、未來(lái)投資計(jì)劃中的大額資本支出。3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收投資收到的現(xiàn)金需明確投資方。（二）關(guān)于測(cè)算依據(jù)1、以前三年現(xiàn)金流情況為基礎(chǔ)預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流情況，存在較大數(shù)據(jù)差異的需提供相應(yīng)依據(jù)，該依據(jù)須真實(shí)、合理、充分，經(jīng)得起市場(chǎng)檢驗(yàn)及投資人認(rèn)可。2、存在與政府大額應(yīng)收款項(xiàng)的，需根據(jù)與政府簽訂協(xié)議中明確的回款計(jì)劃合理預(yù)計(jì)政府回款金額。無(wú)回款計(jì)劃的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確回款計(jì)劃，將回收款項(xiàng)納入現(xiàn)金流測(cè)算。3、未來(lái)存在大額市政類資本支出而地方政府無(wú)相應(yīng)資金平衡措施的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確支持措施，并將資金支持納入現(xiàn)金流測(cè)算。（三）測(cè)算結(jié)果測(cè)算公式：財(cái)政性資金流入/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入*100%公式說(shuō)明如下：1、財(cái)政性資金流入包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入中來(lái)自政府的部分，例如：BT（代建）業(yè)務(wù)收入、一級(jí)土地開(kāi)發(fā)出讓收入返還、政府補(bǔ)貼及注資、政府拆借資金返還等，暫不包括已注入企業(yè)的土地使用權(quán)出讓收入、車輛通行費(fèi)等專項(xiàng)收費(fèi)收入、對(duì)公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)的專項(xiàng)補(bǔ)貼。2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入不包括保證金