合伙型私募股權(quán)基金資本招募說(shuō)明書

1、.基金名稱資本招募說(shuō)明書發(fā)起人機(jī)構(gòu)名稱：法定代表人：辦公地址：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：編制日期：重要提示本資本招募說(shuō)明書適用于本基金的此次募集工作。本基金以非公開發(fā)行方式向特定的具有資金實(shí)力的潛在投資者募集資金。本資本招募說(shuō)明書不構(gòu)成任何形式的要約或要約邀請(qǐng),普通合伙人有權(quán)獨(dú)立決定接受或不接受投資者所認(rèn)繳的對(duì)基金的出資。投資者取得的本基金權(quán)益并無(wú)可公開交易的市場(chǎng),其應(yīng)為投資目的而認(rèn)繳出資,而不得再銷售或分銷該等權(quán)益。除非符合法律規(guī)定及基金的有限合伙協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱有限合伙協(xié)議)的約定,認(rèn)繳人取得的基金權(quán)益不得轉(zhuǎn)讓。本基金的管理人(管理人名稱)已經(jīng)依法設(shè)立。本基金的管理人保證本資本招募說(shuō)明書的內(nèi)

2、容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金的資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。目前我國(guó)資本市場(chǎng)、市場(chǎng)主體及市場(chǎng)規(guī)則不夠成熟,有關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)法規(guī)和政策尚未公布,特提醒投資者對(duì)此予以關(guān)注。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本資本招募說(shuō)明書?；饌浒腹芾聿块T對(duì)本基金和/或管理人的備案,不表明其對(duì)基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金不存在風(fēng)險(xiǎn)。1.釋義在本資本招募說(shuō)明書中,除非上下文另有明確說(shuō)明,下列詞語(yǔ)分別具有本條所指含義：1.1“基金”、“本基金”,指基金名稱,系擬根據(jù)中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有

3、限合伙形式的股權(quán)投資企業(yè)。1.2“有限合伙協(xié)議”,指本基金之普通合伙人及有限合伙人為組建本基金所簽署的有限合伙協(xié)議,包括其所做的修訂、補(bǔ)充或重述。1.3“合伙企業(yè)法”,指中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法,由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議于2006年8月27日修訂通過(guò),自2007年6月1日起施行。1.4“發(fā)起人”、“管理人”,指管理人名稱。1.5“管理團(tuán)隊(duì)”、“高級(jí)管理人員”,指管理人的管理團(tuán)隊(duì)、高級(jí)管理人員。1.6“托管機(jī)構(gòu)”,指本基金委托的對(duì)基金賬戶內(nèi)的現(xiàn)金實(shí)施保管的機(jī)構(gòu)。1.7“普通合伙人”,指普通合伙人名稱。1.8“有限合伙人”,指認(rèn)繳出資或受讓有限合伙權(quán)益而被接納

4、為本基金有限合伙人的投資人。1.9“存續(xù)期限”,指本基金的存續(xù)期限。1.10“認(rèn)繳出資額”,指合伙人承諾的向本基金繳付,并為普通合伙人所接受的現(xiàn)金金額。1.11“實(shí)繳出資額”,指合伙人履行其出資承諾,實(shí)際向基金繳付的出資金額。1.12“實(shí)繳出資比例”,指上下文提及的某一類或某幾類合伙人中、任何一個(gè)合伙人的實(shí)繳出資額占該等合伙人實(shí)繳出資額之和的比例。1.13“預(yù)期基本收益”,指對(duì)于每一合伙人而言,基于該合伙人實(shí)繳出資額,自每一筆出資實(shí)際繳付之日起至相應(yīng)金額被該合伙人收回之日止,為該合伙人提供%的年化收益率的金額。1.14“管理費(fèi)”,指作為管理人向本基金提供投資管理和行政事務(wù)服務(wù)的對(duì)家而由本基金支

5、付給管理人或其指定的履行管理職責(zé)的其關(guān)聯(lián)方的報(bào)酬。1.15“合伙費(fèi)用”,指應(yīng)由基金負(fù)擔(dān)的所有與基金的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、終止、解散、清算等相關(guān)的費(fèi)用。1.16“元”,指人民幣元。2.基金基本信息名稱：組織形式：投資目標(biāo)：投資區(qū)域：投資行業(yè):：注冊(cè)地：普通合伙人：管理人：有限合伙人：資本規(guī)模：萬(wàn)元募集方式：以私募方式,向特定的具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者募集認(rèn)繳出資：?jiǎn)蝹€(gè)投資者的最低出資金額不低于100萬(wàn)元，并以10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加存續(xù)期限：指基金成立至終止之間的期限3.基金的管理人和管理團(tuán)隊(duì)3.1管理人概況名稱：注冊(cè)地址：辦公地址：法定代表人：設(shè)立日期：組織形式：注冊(cè)資本:：存續(xù)期限：聯(lián)

6、系人：聯(lián)系電話：傳真：管理人名稱作為一家股權(quán)投資管理公司,將通過(guò)募集社會(huì)資金設(shè)立本基金,并作為本基金的管理人,選擇符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)或項(xiàng)目予以投資。管理人股東情況介紹：股東甲與股東乙于2014年9月24日投資設(shè)立了管理人名稱。其中，股東甲出資480萬(wàn)元，出資比例為48%；股東乙出資520萬(wàn)元，出資比例52%。各股東基本情況如下：(1)管理人股東甲的基本情況(2)管理人股東乙的基本情況3.2管理人的組織架構(gòu)管理人各職能部門的主要職責(zé)如下：(1)投資管理部:主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資、項(xiàng)目跟蹤管理以及項(xiàng)目的退出。(2)市場(chǎng)營(yíng)銷部:主要負(fù)責(zé)營(yíng)銷、募集和品牌推廣工作。(3)研究部:主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、行業(yè)投資

7、資訊的收集整理等為基金投資和管理提供參考依據(jù)的工作。(4)財(cái)務(wù)部:主要負(fù)責(zé)管理人的財(cái)務(wù)核算、資金保障工作。(5)風(fēng)控合規(guī)部:主要負(fù)責(zé)基金運(yùn)作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理以及法律合規(guī)工作。(6)綜合發(fā)展部:主要負(fù)責(zé)管理人的行政事務(wù)工作。3.3管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)介紹4.基金對(duì)投資人的出資認(rèn)繳要求基金對(duì)投資人的出資認(rèn)繳要求如下：(1)投資者人數(shù)不超過(guò)50人；(2)單個(gè)投資者的最低出資金額不低于100萬(wàn)；(3)投資人應(yīng)為依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的實(shí)體；(4)所有投資者只能以合法的自有貨幣資金認(rèn)繳出資,所有投資者均不得采取委托某個(gè)投資者代持的方式投資于本基金。5.基金的組織構(gòu)架與管理5.1基金的組織構(gòu)架有限合伙企業(yè)

8、采用有限合伙企業(yè)的組織形式,管理人名稱為其普通合伙人,普通合伙人決定接受的投資人為有限合伙人。管理人名稱為本基金的管理人。(1)普通合伙人普通合伙人對(duì)基金的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。(2)管理人普通合伙人制定管理人名稱作為管理人,負(fù)責(zé)管理基金的投資業(yè)務(wù)。關(guān)于管理人及管理團(tuán)隊(duì)信息詳見本資本招募說(shuō)明書第3部分(基金的管理和管理團(tuán)隊(duì))。(3)合伙人會(huì)議基金將設(shè)合伙人會(huì)議作為其全體合伙人的議事機(jī)構(gòu)合伙人會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年度召開一次,其內(nèi)容為溝通信息及普通合伙人向有限合伙人報(bào)告投資情況。臨時(shí)會(huì)議主要討論有限合伙協(xié)議約定的特定重大事項(xiàng)。(4)決策機(jī)構(gòu):投資委員合普通合伙人將指定管理人專門為本

9、基金設(shè)置投資委員會(huì),投資委員會(huì)由管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)人士組成,負(fù)責(zé)基金項(xiàng)目投資的決策。普通合伙人將根據(jù)管理人的決策意見執(zhí)行基金的投資業(yè)務(wù)。(5)顧問(wèn)機(jī)構(gòu):咨詢委員會(huì)普通合伙人將組建一個(gè)咨詢委員會(huì)作為基金的咨詢機(jī)構(gòu)。咨詢委員會(huì)的成員由普通合伙人邀請(qǐng)有限合伙人的代表?yè)?dān)任。職責(zé)主要包括對(duì)存在潛在利益沖突或超過(guò)投資限制的投資事項(xiàng)、估值事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)等進(jìn)行討論并向普通合伙人提出建議。(6)約束機(jī)制基金的投資決策由投資委員會(huì)做出;對(duì)于存在潛在利益沖突或超出投資限制的投資事項(xiàng),投資委員會(huì)批準(zhǔn)后,須報(bào)咨詢委員會(huì)進(jìn)行討論。對(duì)于基金的重大事項(xiàng),如有限合伙協(xié)議中涉及合伙人權(quán)利義務(wù)的條款的實(shí)質(zhì)性修改、基金的解散及清算等

10、,由相應(yīng)的合伙人會(huì)議審議通過(guò)。5.2基金擬任高級(jí)管理人員的基本信息5.3資產(chǎn)托管情況(1)托管機(jī)構(gòu)的基本信息名稱：住所：經(jīng)營(yíng)范圍：:經(jīng)營(yíng)期限:：法定代表人：辦公地址：郵政編碼:：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：注冊(cè)資本：:(2)基金的資產(chǎn)托管安排托管機(jī)構(gòu)的基本職責(zé)：托管操作原則：6.基金的投資6.1投資對(duì)象基金投資于投資企業(yè)名稱的股權(quán)。6.2投資策略基金的投資策略為：(1)投資項(xiàng)目多樣化；(2)以財(cái)務(wù)回報(bào)作為主要業(yè)績(jī)參考指標(biāo)；(3)爭(zhēng)取在所投資項(xiàng)目中的話語(yǔ)權(quán)；(4)注意投資組合的匹配。6.3投資方式基金資金以股權(quán)投資方式以及中國(guó)法律、國(guó)家主管部門允許的其他方式進(jìn)行投資?；鸬拈e置資金僅限于投資于低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)

11、性強(qiáng)的投資產(chǎn)品,包括但不限于銀行存款、政府債券及法律、法規(guī)允許投資的其他產(chǎn)品等?；鹬荒芡顿Y于管理人篩選的投資項(xiàng)目;基金投資者須通過(guò)管理人推薦投資項(xiàng)目。6.4投資限制未得到董事會(huì)的事先批準(zhǔn),基金不得對(duì)同一投資組合公司進(jìn)行超過(guò)基金總認(rèn)繳出資額50%的投資。基金將不得在二級(jí)市場(chǎng)上以獲取短期差價(jià)為目的投機(jī)性買賣上市股票。基金不得進(jìn)行法律、法規(guī)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資。6.5投資決策程序獨(dú)立的投資決策委員會(huì)將負(fù)責(zé)基金的投資決定。投資決策程序包括:項(xiàng)目篩選和立項(xiàng)、盡職調(diào)查、定性和定量分析、形成初步投資意向、投資決策投資決策的主要依據(jù)有:有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)家發(fā)展改革委規(guī)范性要求和本基金相關(guān)協(xié)議、文件的有關(guān)

12、規(guī)定；國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響;財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策；行業(yè)、地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r。6.6投資后的持續(xù)監(jiān)控投資后的被投資企業(yè)管理包括兩個(gè)主要方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和增值服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管理通常涉及對(duì)被投企業(yè)的日常拜訪、預(yù)算管理和運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)跟蹤,充分了解被投企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況,并與投資預(yù)期進(jìn)行比較,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題,然后同管理層緊密配合共同解決問(wèn)題和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。投資管理團(tuán)隊(duì)將利用其行業(yè)知識(shí)和管理能力為被投企業(yè)提供有效的增值服務(wù)。6.7投資風(fēng)險(xiǎn)防范基金將建立項(xiàng)目評(píng)審、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)托管、后續(xù)管理、應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)流程,制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理政策及危機(jī)解決方案,實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理和持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道

13、德風(fēng)險(xiǎn)。6.8投資退出(1)首次公開發(fā)行股票并上市首次公開發(fā)行股票并上市是指基金通過(guò)被投資企業(yè)的股票首次公開發(fā)行上市在二級(jí)市場(chǎng)出售基金所持有的股權(quán),以實(shí)現(xiàn)退出并增值。(2)出售股權(quán)出售股權(quán)有兩種方式,一種是將所持股份轉(zhuǎn)讓給其他基金,其實(shí)質(zhì)是基金通過(guò)非公開市場(chǎng)出售其所持股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)投資退出;另一種出售股權(quán)方式就是借助于所投資企業(yè)被整體收購(gòu)實(shí)現(xiàn)投資退出。(3)回購(gòu)基金在對(duì)企業(yè)進(jìn)行投資時(shí),通過(guò)在投資協(xié)議中約定當(dāng)被投資企業(yè)在一定期限內(nèi)未實(shí)現(xiàn)上市或未滿足一定條件時(shí),以約定的價(jià)格由被投資企業(yè)或被投資企業(yè)的實(shí)際控制人、控股股東回購(gòu)或收購(gòu)基金所持有的股權(quán),以實(shí)現(xiàn)投資退出。(4)清算對(duì)投資項(xiàng)目結(jié)束清算后進(jìn)行收

14、益分配。7.基金的資產(chǎn)基金的資產(chǎn)范圍包括投資人對(duì)基金的出資,以及基金利用該等出資進(jìn)行投資活動(dòng)而形成的全部資產(chǎn)?；饘?yán)格按照有限合伙協(xié)議約定的投資和分配方式及程序?qū)鹳Y產(chǎn)進(jìn)行處置?；鸬馁Y產(chǎn)獨(dú)立于管理人及托管機(jī)構(gòu)的固有資產(chǎn)。8.基金的收益、費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬支出與分配8.1收益來(lái)源基金的收益主要來(lái)自于項(xiàng)目投資,閑置資金將以臨時(shí)投資方式進(jìn)行管理并獲取相應(yīng)的收益?；鹑〉玫膩?lái)自于投資組合公司的投資變現(xiàn)、分紅及利息等收入一般不得再用于項(xiàng)目投資,扣除應(yīng)付的合伙費(fèi)用、承擔(dān)合伙企業(yè)的債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任所需款項(xiàng)，并扣除普通合伙人根據(jù)法律、法規(guī)的要求或合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要獨(dú)立決定保留的用以支付合伙費(fèi)用、承擔(dān)合伙企業(yè)

15、的債務(wù)、義務(wù)及責(zé)任所需款項(xiàng)后,可供分配的部分,應(yīng)于取得后盡早進(jìn)行分配。8.2收益分配基金因項(xiàng)目投資產(chǎn)生的收益,在基金所有合伙人之間按照如下方式進(jìn)行進(jìn)一步分配：首先,在有限合伙人及普通合伙人之間根據(jù)各自實(shí)繳出資額按相互間實(shí)繳出資比例分配,直至每一有限合伙人或普通合伙人均按照本項(xiàng)約定累計(jì)收回其各自實(shí)繳出資額；其次,在有限合伙人及普通合伙人之間根據(jù)各自實(shí)繳出資額按相互間實(shí)繳出資比例分配,直至每一有限合伙人或普通合伙人均按照本項(xiàng)約定各自獲得其預(yù)期基本收益；最后,如有余額,則將余額的80%在有限合伙人之間根據(jù)各自實(shí)繳出資額按相互間實(shí)繳出資比例分配,余額的20%分配給普通合伙人。8.3管理費(fèi)用支出自首次交

16、割日起、在基金整個(gè)存續(xù)期限內(nèi),每年分兩期向管理人支付管理費(fèi)。投資期內(nèi),基金每年應(yīng)支付的管理費(fèi)為基金認(rèn)繳出資額總和的1.5%。8.4設(shè)立費(fèi)用及需要基金承擔(dān)的其他費(fèi)用基金應(yīng)負(fù)擔(dān)所有與基金的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、終止、解散、清算等相關(guān)的費(fèi)用。8.5虧損彌補(bǔ)方式由于本基金主要進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資,存在獲得巨大盈利和出現(xiàn)虧損的可能性,當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí),由各合伙人按照有限合伙協(xié)議的約定進(jìn)行分擔(dān)。9.基金的稅賦本基金依照國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定納稅。10.基金的解散與清算10.1基金應(yīng)當(dāng)解散的情形當(dāng)下列任何情形之一發(fā)生時(shí),基金應(yīng)被解散并清算：(1)經(jīng)普通合伙人提議并經(jīng)合伙人同意而解散；(2)存續(xù)期限屆滿；(3)基金的項(xiàng)目投資全部變現(xiàn)

17、,普通合伙人決定解散；(4)普通合伙人被除名或根據(jù)有限合伙協(xié)議約定退伙且基金沒(méi)有接納新的普通合伙人；(5)有限合伙人一方或數(shù)方嚴(yán)重違約,致使普通合伙人判斷基金無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；(6)基金被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；(7)出現(xiàn)合伙企業(yè)法及有限合伙協(xié)議規(guī)定的其他解散原因。10.2基金的清算基金的清算人由普通合伙人擔(dān)任，除非合計(jì)持有有限合伙三分之二以上實(shí)繳出資，額的合伙人決定由普通合伙人之外的人士擔(dān)任。在確定清算人以后,所有基金未變現(xiàn)的資產(chǎn)由清算人負(fù)責(zé)管理,但如清算人并非普通合伙人,則普通合伙人有義務(wù)幫助清算人對(duì)未變現(xiàn)資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。清算期不超過(guò)一年,清算期結(jié)束時(shí)未能變現(xiàn)的非現(xiàn)金資產(chǎn)按照有限合伙協(xié)議約定的分配原則進(jìn)行

18、分配。11.風(fēng)險(xiǎn)提示本基金只適合具備足夠風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資人。此部分提及的因素均將給基金的表現(xiàn)帶來(lái)負(fù)面影響,投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀此部分內(nèi)容并在充分考慮的基礎(chǔ)上做出投資決策。此部分提及的風(fēng)險(xiǎn)因素并涵蓋股權(quán)投資及本基金的全部風(fēng)險(xiǎn)。投資人在做出投資決策之前應(yīng)向自己的財(cái)務(wù)、稅務(wù)和法律顧問(wèn)尋求更多關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的建議。投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：本部分應(yīng)全面、準(zhǔn)確、如實(shí)地揭示基金在設(shè)立和投資運(yùn)作各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)因素,包可能存在的法律與政策風(fēng)險(xiǎn)。12.信息披露12.1記賬和會(huì)計(jì)年度基金管理人應(yīng)當(dāng)在法定期間內(nèi)維持符合有關(guān)法律規(guī)定的、反映交易項(xiàng)目的基金的會(huì)計(jì)賬簿,作為向合伙人提交基金的會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)依據(jù)?；鸬臅?huì)計(jì)年度為日歷年度；首個(gè)會(huì)計(jì)年度自基金設(shè)立之日起到當(dāng)年之12月31日止。12.2年度會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)基金管理人應(yīng)當(dāng)在年度終了之后,編制下列會(huì)計(jì)報(bào)表；(1)資產(chǎn)負(fù)債表；(2)損益表；(3)現(xiàn)金流量表；(4)各該合伙人在基金中的賬戶余額及