中國醫(yī)療行業(yè)及其醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務概述（課堂PPT）

1、中國 醫(yī)療行業(yè)及醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述劉紅茹2011.101 第一部分第一部分 中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機中國居民人均衛(wèi)生保健消費支出變化中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)院規(guī)模發(fā)展變化中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)模發(fā)展變化中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈第二部分第二部分 醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療器械是醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力之一中國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產值增長快速中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀醫(yī)療機構引進一臺大型設備常用的幾種方式比較中國醫(yī)療器械融資租賃規(guī)模 中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務的競爭格局中國醫(yī)療器械融資租賃趨勢中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務

2、中存在的問題第三部分第三部分 案例分享案例分享- -中國農村醫(yī)療影像市場現(xiàn)狀中國農村醫(yī)療影像市場現(xiàn)狀2第一部分第一部分 中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機中國居民人均衛(wèi)生保健消費支出變化中國居民人均衛(wèi)生保健消費支出變化中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)院規(guī)模發(fā)展變化中國醫(yī)院規(guī)模發(fā)展變化中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)模發(fā)展變化中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)模發(fā)展變化中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈3注：醫(yī)藥工業(yè)產值指包括七個子行業(yè)在內的綜合。七個子行業(yè)包括：化學原料注：醫(yī)藥工業(yè)產值指包括七個子行業(yè)在內的綜合。七個子行業(yè)包括：化學原料藥、化學藥品制劑、

3、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。藥、化學藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。n過去十年間，中國大陸的醫(yī)藥工業(yè)一直保持著約為GDP增速兩倍的速度發(fā)展，00年到09年復合年增長率為20.8%歷年醫(yī)藥工業(yè)總產值歷年醫(yī)藥工業(yè)總產值（單位：億元）（單位：億元）醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)藥工業(yè)與GDP增幅對比增幅對比數(shù)據(jù)來源：中國食品藥品監(jiān)督管理局4數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生部2005-2008年中國城鎮(zhèn)居民人均保健消費支出變化年中國城鎮(zhèn)居民人均保健消費支出變化 隨著中國經濟的快速發(fā)展，人均收入的逐年增加以及國家醫(yī)療衛(wèi)生保障體系的逐步完善，中國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健消費支出在2005-200

4、8年間出現(xiàn)了穩(wěn)步增長，尤其是2005、2007和2008年的增長率均超過了10%。由此說明，中國居民的健康意識正在逐漸增強，中國醫(yī)療衛(wèi)生市場的需求空間正逐年擴大。56合計278337 278337 醫(yī)院小計19712 19712 按類型分綜合醫(yī)院13119 13119 中醫(yī)醫(yī)院2688 2688 中西醫(yī)結合醫(yī)院236 236 民族醫(yī)院191 191 專科醫(yī)院3437 3437 護理院41 41 按等級分三級1192 甲等722 乙等328 丙等12 二級6780 甲等3662 乙等2246 丙等89 一級4989 甲等2610 乙等474 丙等98 未評級6751 療養(yǎng)院210 210 衛(wèi)生院

5、小計39860 39860 街 道衛(wèi)生院780 780 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)衛(wèi)生院39080 39080 社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)小計24260 24260 社區(qū)衛(wèi)生服務中心4036 4036 社區(qū)衛(wèi)生服務站20224 20224 門診部6975 6975 診所(衛(wèi)生所、醫(yī)務室、護理站) 173777 173777 急救中心(站)217 217 采供血機構520 520 婦 幼保健院(所、站)3011 3011 婦幼保健所(站)1228 1228 ?？萍膊》乐卧?所、站)1310 1310 ?？萍膊》乐嗡?站)1086 1086 疾病預防控制中心 3534 3534 衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2675 2675 醫(yī)學

6、科研機構228 228 醫(yī)學在職培訓機構475 475 健康教育所(站)129 129 其他1444 1444 6數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生部2005-2008年中國醫(yī)療機構數(shù)量變化情況年中國醫(yī)療機構數(shù)量變化情況 對比2005-2008年間中國醫(yī)院（不包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心）數(shù)量變化情況，可以發(fā)現(xiàn)，2005-2007年間中國醫(yī)院數(shù)量出現(xiàn)了穩(wěn)步增長，3年共計增加醫(yī)院1149家。但2008年出現(xiàn)小幅減少，主要原因是由于隨著社區(qū)衛(wèi)生體系的建立健全，部分等級較低的綜合醫(yī)院已經轉為社區(qū)衛(wèi)生服務中心，而這部分醫(yī)院主要集中在華東和華南地區(qū)。7數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生部2005-2008年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量變化情

7、況年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量變化情況 對比2005-2008年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的數(shù)量變化情況可以發(fā)現(xiàn)，4年間中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢，共計減少1827家。據(jù)了解，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量的減少，大部分是受城市發(fā)展的影響，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃入城市轄區(qū)，變更為社區(qū)衛(wèi)生服務中心或小型綜合醫(yī)院。89醫(yī)藥監(jiān)管機構（醫(yī)藥監(jiān)管機構（衛(wèi)生部、廳、局衛(wèi)生部、廳、局）醫(yī)療顧問機構（行醫(yī)療顧問機構（行業(yè)學會、協(xié)會、教業(yè)學會、協(xié)會、教育、研究機構）育、研究機構）原料供原料供應商應商設備供設備供應商應商藥、械藥、械生產商生產商藥、械藥、械批發(fā)商批發(fā)商醫(yī)療服醫(yī)療服務機構務機構疾病預防疾病預防控制機構控制機構藥、械藥、械零售商零售商

8、醫(yī)療保醫(yī)療保險機構險機構患者患者定點醫(yī)定點醫(yī)療機構療機構醫(yī)保定醫(yī)保定點藥店點藥店9第二部分第二部分 醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務開展現(xiàn)狀醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務開展現(xiàn)狀醫(yī)療器械是醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力之一醫(yī)療器械是醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力之一中國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產值增長快速中國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產值增長快速中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀醫(yī)療機構引進一臺大型設備常用的幾種方式比較醫(yī)療機構引進一臺大型設備常用的幾種方式比較中國醫(yī)療器械融資租賃規(guī)模中國醫(yī)療器械融資租賃規(guī)模 中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務的競爭格局中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務的競爭格局中國醫(yī)療器械融資租賃趨勢中國醫(yī)療器

9、械融資租賃趨勢中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務中存在的問題中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務中存在的問題10n醫(yī)療器械工業(yè)總產值自20世紀90年代以來一直保持快速增長，平均增幅一直保持在12%以上，進入21世紀，醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展迅猛，2009年醫(yī)療器械工業(yè)總產值達到978億元，2004-2009年間，中國醫(yī)療器械行業(yè)產值的年均復合增長率高達32.3%，成為拉動醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展的主要推動力之一。醫(yī)療器械工業(yè)總產值醫(yī)療器械工業(yè)總產值（單位：億元）（單位：億元）醫(yī)療器械工業(yè)總產值占比醫(yī)療器械工業(yè)總產值占比1135.9425.1547.7916.5218.320 5 10 15 20 25 30 35 40 45

10、 50 020040060080010001200200520062007200820092010E%億元億元Year工業(yè)總產值增長率醫(yī)療器械行業(yè)近幾年發(fā)展穩(wěn)定，行業(yè)供給能力逐年提高。由下圖可以看出，從2005至2010年，行業(yè)的總產值逐年穩(wěn)步提高，增幅也保持在較高的水平。2010年，醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產值達到1143.56億元，同比增長18.32%。中國人口多、市場大，不僅近十幾年來發(fā)展迅速而且極具增長潛力 。圖圖 2005-2010年醫(yī)療器械工業(yè)總產值變化年醫(yī)療器械工業(yè)總產值變化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 研究背景12136801基礎外科手術器械 68026802顯微外科手術器械顯微外科手術器械

11、 6803神經外科手術器械 6804眼科手術器械 6805耳鼻喉科手術器械 6806口腔科手術器械 6807胸腔心血管外科手術器械 6808腹部外科手術器械 6809泌尿肛腸外科手術器械 6810矯形外科（骨科）手術器械 6812婦產科用手術器械 6813計劃生育手術器械 6815注射穿刺器械 6816燒傷(整形)科手術器械 6820普通診察器械 6821 6821 醫(yī)用電子儀器設備醫(yī)用電子儀器設備 6822 6822 醫(yī)用光學器具、儀器及內窺鏡設備醫(yī)用光學器具、儀器及內窺鏡設備 68236823醫(yī)用超聲儀器及有關設備醫(yī)用超聲儀器及有關設備 6824醫(yī)用激光儀器設備 6825醫(yī)用高頻儀器設備

12、6826物理治療及康復設備 6827中醫(yī)器械 68286828醫(yī)用磁共振設備醫(yī)用磁共振設備 68306830醫(yī)用醫(yī)用X X射線設備射線設備 6831醫(yī)用X射線附屬設備及部件 6832醫(yī)用高能射線設備 6833醫(yī)用核素設備 6834醫(yī)用射線防護用品、裝置 68406840臨床檢驗分析儀器臨床檢驗分析儀器 6841醫(yī)用化驗和基礎設備器具 6845體外循環(huán)及血液處理設備 68466846植入材料和人工器官植入材料和人工器官 6854手術室、急救室、診療室設備及器具 68556855口腔科設備及器具口腔科設備及器具 6856病房護理設備及器具 6857消毒和滅菌設備及器具 6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏

13、設備及器具 6863口腔科材料 6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料 6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑 6866醫(yī)用高分子材料及制品 6870 軟 件 68776877介入器材介入器材 1314放射類（影像類）設備：放射類（影像類）設備：CR ( Computed Radiography), 計算機X線攝影DR ( Digital Radiography), 數(shù)字化X 線攝影CT (computer tomography),計算機斷層掃描MR/MRI (magnetic resonance imaging) 核磁共振成像B超/彩超檢驗類：檢驗類：IVD (In Vitro Diagnosis)體外診斷設備和

14、試劑監(jiān)護類：監(jiān)護類：心電監(jiān)護儀監(jiān)護儀呼吸機全自動血壓計外圍：外圍：醫(yī)療打印機醫(yī)療器械融資租賃重點關注產品醫(yī)療器械融資租賃重點關注產品牙科設備：牙科設備：X光機/全景X光機牙椅14市場份額25%市場狀況70%的市場份額被跨國公司占領，我國除在超聲聚焦等少數(shù)領域處于國際領先水平外，多數(shù)關鍵技術被發(fā)達國家大公司壟斷，國產水平落后于國際先進水平10年消費者主要為三級醫(yī)院和發(fā)達地區(qū)的部分縣市級醫(yī)院外資投資情況世界醫(yī)療器械前10強有8家已在中國建立生產基地主要競爭對手美國GE，德國西門子，荷蘭飛利浦競爭優(yōu)勢明顯，分別在CT、核磁共振成像裝置、血管造影設備占有較高市場份額國內優(yōu)秀廠商深圳邁瑞，沈陽東軟，萬東

15、醫(yī)療主要集中地長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三區(qū)域站全國總量的80%以上高端醫(yī)療器械市場高端醫(yī)療器械市場市場份額75%（全球為45%）市場狀況基本為國內廠商，國外正逐步將基礎醫(yī)療器械產品通過OEM或ODM等方式轉移到中國制造消費者主要為縣級及以下醫(yī)療機構集中度我國目前有醫(yī)療器械生產企業(yè)13000多家，很分散主要集中地長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三區(qū)域站全國總量的80%以上區(qū)域中心重點珠三角深圳綜合性高科技醫(yī)療器械產品長三角上海出口為導向的中小型醫(yī)療器械環(huán)渤海灣北京高技術數(shù)字化醫(yī)療器械基礎醫(yī)療器械市場基礎醫(yī)療器械市場1516研究背景自有資金購買自有資金購買銀行貸款銀行貸款外國政府貸款外國政府貸款融資租賃融

16、資租賃合作經營合作經營前提條件前提條件采購前需籌集全部資金需要提供嚴格的第三方擔保、抵押醫(yī)院資格限制，有限的選擇范圍除醫(yī)院要具備一定的規(guī)模、經營狀況良好外，沒有苛刻的前提性限制要求醫(yī)院只需提供場地和醫(yī)技人員融資期限融資期限無短期長期較長長期業(yè)務程序業(yè)務程序簡單業(yè)務程序標準化，程序較為嚴格、復雜申請、審查和批準過程較為繁瑣靈活，操作時間較短取決于合作方的談判進度決策時間決策時間快速一個月半年至一年一個月1-2個月資金成本資金成本資金機會成本很大，如果將該筆資金投入其他無法用融資方式解決且急需資金之處，整體效益可能更大較低較低相對高一些低還款方式還款方式無到期還本息到期還本息靈活，根據(jù)醫(yī)院情況設計

17、多種還租方式雙方共同經營收益和風險收益和風險醫(yī)院獨自承擔醫(yī)院獨自承擔醫(yī)院獨自承擔醫(yī)院獨自承擔與合作方共擔風險，收益分成法律風險法律風險無融資方面的法律糾紛嚴密嚴密合同嚴密，雙方權利義務關系劃分清晰，法律風險較低糾紛風險大適宜客戶適宜客戶資金充足、能夠足以應對設備添置和流動資金需求矛盾并對于負債擴張要求并不迫切的醫(yī)院贏利性醫(yī)院，能夠用醫(yī)院的自有設備抵押不急需設備，可耗費長時間運作的醫(yī)院急需設備，但資金一時籌集不足的大中醫(yī)院。規(guī)模和實力有限的醫(yī)院對規(guī)模的影響對規(guī)模的影響 短期內實現(xiàn)經營規(guī)模滾動發(fā)展由于授信程度的限制，資金需求數(shù)量較難滿足實現(xiàn)規(guī)模采購，但對品脾、原產國及產品替代限制較嚴。在較短時間內

18、實現(xiàn)經營規(guī)模的滾動發(fā)展規(guī)模穩(wěn)步增長，但對醫(yī)院管理要求較高。合作可持續(xù)性合作可持續(xù)性 不存在合作連續(xù)性的問題較難保持較差逐步建立高額授信及戰(zhàn)略合作關系合作方一般參與醫(yī)院日常經營管理，易出糾紛中國的公立醫(yī)院定義為是一種公共事業(yè)，不以盈利為目的，銀行貸款比較難。為了提高醫(yī)療水平，使得資金比較緊張的醫(yī)院采用融資租賃的方式引進設備。 醫(yī)療設備的融資租賃拓寬了融資渠道、緩解了資金短缺。對醫(yī)院來說，通過融資租賃引進急需醫(yī)療設備的手續(xù)更簡單，還款方式更具靈活性。這樣醫(yī)院可以在不影響現(xiàn)有銀行授信額度的情況下，以靈活、便捷的方式獲得資金融通。這個方式備受國內醫(yī)院的青睞。但是目前，只有經過人民銀行或者商務部批準的且

19、辦理了醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證的融資租賃公司才可以合法開展醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務。 隨著國內融資租賃行業(yè)的發(fā)展，國內醫(yī)療設備融資租賃也得到快速的發(fā)展。2009年，中國醫(yī)療行業(yè)設備采購額約793.5億元，融資租賃交易量約為134億元，市場滲透為16.9%。自2007年，醫(yī)療行業(yè)融資租賃交易量持續(xù)增長，CAGR達47.8%。2010年醫(yī)療行業(yè)設備采購額為1000億元，融資租賃交易量達200億元，市場滲透率達20%。17數(shù)據(jù)來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局信息中心與衛(wèi)生部衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 2007-2010年中國醫(yī)療行業(yè)設備采購額及融資租賃交易額（單位年中國醫(yī)療行業(yè)設備采購額及融資租賃交易額（單位:億元）億元

20、）18從20世紀90年代中后期以來，國內相當多的租賃公司，如遠東國際租賃有限公司、華融金融租賃有限公司、上海新世紀金融租賃有限公司等，開始關注和切入醫(yī)療設備租賃領域，相當多的醫(yī)療客戶開始接觸并逐步接受租賃方式。2001年遠東國際開始從事醫(yī)療設備融資租賃，目前已處于行業(yè)的領先地位，2009年，遠東國際租賃在醫(yī)療行業(yè)交易額32億元，約占整個行業(yè)的24%，兩大銀行金融租賃公司江蘇金融租賃和華融金融租賃各自交易約10億元，恒信金融租賃交易了2.4億元。圖表圖表11:200911:2009年中國醫(yī)療行業(yè)融資租賃市場份額年中國醫(yī)療行業(yè)融資租賃市場份額19 目前，中國醫(yī)療器械行業(yè)同發(fā)達國家相比雖然存在差距，但是中國醫(yī)療器械的發(fā)展速度令世界都為之側目。據(jù)有關統(tǒng)計，近年來整個行業(yè)的年增長率保持在14%左右。未來5-7年內，中國將超過日本，成為全球第二大醫(yī)療設備市場。2010年我國醫(yī)療器械總產值達1000億元，在世界醫(yī)療器械市場上的份額將占到5，到2050年這一份額將達到25。新醫(yī)改無形中加大了對醫(yī)療設備的需求，可以預見，未來中國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展空間十分巨大。無疑給醫(yī)療行業(yè)的融資租賃提