H5游戲行業(yè)現狀分析

1、H5游戲行業(yè)現狀分析市場分析目錄一、H5游戲開始顯現賺錢效應，大廠加大布局，逐漸成為主流游戲類型41、H5游戲發(fā)展歷程，已顯示出賺錢效應4圖1：H5游戲發(fā)展歷程，即將迎來快速發(fā)展5.2、H5游戲已度過早期技術積累和模式探索階段5.3、我們判斷H5游戲將在2018年實現快速發(fā)展6.圖2：H5游戲數量和用戶規(guī)模不斷攀升7.二、大廠正視H5游戲市場，將帶來用戶增量和市場增量，加速H5游戲市場發(fā)展7.1、騰訊屬意H5已久，入口不斷升級7.2、騰訊各平臺初期以輕度休閑游戲為主，注重社交屬性和關系鏈的沉淀，加快商業(yè)化7.圖3：騰訊針對H5游戲已開通不少固定入口9.圖4：QQ空間小游戲推廣能力和收入持續(xù)增長

2、，月活突破2億93、國內其他游戲大廠陸續(xù)布局H5游戲9.圖5:大天使之劍H5上線后流水增長迅速，打破H5游戲瓶頸.10三、市場格局判斷：騰訊和非騰訊市場差異化1.01、騰訊市場預計不同平臺不同策略1.0表1：微信目前上線的小游戲以大IP輕度游戲為主11圖6：QQ空間開放H5游戲接入，對游戲類型和數量限制較少12圖7：2017年7月QQ空間H5新游類型占比1.22、非騰訊市場仍以買量為主1.2圖8:大天使之劍H5三端互通1.33、向頭部集中，主要競爭者集中為已有龍頭1.3圖9：硬核聯盟是滲透率最高的安卓應用商店渠道1.44、研發(fā)商積極性提高，擁有成熟IP的廠商擁有先天優(yōu)勢14四、H5游戲市場規(guī)模

3、預計超過移動APP游戲的1/31.5圖10：移動游戲市場規(guī)模超千億1.5圖11：H5游戲市場規(guī)模快速增長1.5圖12：H5游戲預計超過移動APP游戲市場規(guī)模的1/316五、投資角度選騰訊游戲生態(tài)公司和已有游戲龍頭1.6一、H5游戲開始顯現賺錢效應，大廠加大布局，逐漸成為主流游戲類型H5是一種網絡通用超文本標記語言（HTML）的第5次重大修改，2014年10月完成標準規(guī)范制定。H5技術相比原生APP擁有流量成本低、跨平臺、持續(xù)交互、開源生態(tài)完整、更易傳播等優(yōu)點?？缙脚_：開發(fā)者用H5語言制作的頁面可以跨越不同硬件設備和不同瀏覽器，大大提升開發(fā)效率，減少工作量。快速迭代、持續(xù)交互：運用H5技術開發(fā)的

4、應用無需提交應用商店審核，可以實時更新、即時響應，快速滿足用戶需求，試錯成本低。開源生態(tài)系統(tǒng)：H5前端是開放的正反饋循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)，大量開源庫可以使用，開發(fā)應用更輕松、敏捷，加快迭代速度，降低開發(fā)成本。導流入口多樣：大型APP（如微信、新浪微博、今日頭條、騰訊視頻等）、搜索引擎、應用市場、瀏覽器都是H5的流量入口，基于H5開發(fā)的應用更易傳播、爆發(fā)。流量成本低：2014年微信朋友圈風靡一時的圍住神經貓上線3日PV達到2億，大型APP、尤其是社交APP對H5應用能帶來大量低成本流量。1、 H5游戲發(fā)展歷程，已顯示出賺錢效應H5游戲發(fā)展階段經歷輕量級休閑游戲中度掛機游戲中重度跨端游戲，目前已顯示出賺錢

5、效應。2009年：H5游戲概念開始出現在大眾視野，并憑借無需下載、即點即玩的游戲體驗迅速吸引了大量目光。2010年：當時的蘋果CEO史蒂夫喬布斯發(fā)聲表示沒有人愿意使用Flash,全球已經開始步入H5時代”，行業(yè)對H5重視程度提升。2014年：病毒傳播式休閑游戲，如圍住神經貓，具有極強用戶獲取能力，刷屏朋友圈。2015年：掛機游戲，狂掛傳奇奇跡西游，月流水達到幾百萬。2016年：中重度游戲，傳奇世界H5決戰(zhàn)沙城，月流水達到幾千萬，有H5游戲開始賺錢了。2017年：“三端互通+買量”模式的高品質H5游戲陸續(xù)上線，行業(yè)逐漸形成賺錢效應，如大天使之劍H5月流水達到12億。2017年已有不少高質IP且融

6、合多種玩法的H5游戲取得不錯成績，出現日活突破30萬，月流水超千萬、過億的H5大作，包括月流水12億的大天使之劍H5»,還有傳奇世界、決戰(zhàn)沙城、新的產兄弟等月流水千萬級別的游戲。以大天使之劍H5»為例，其游戲品質逐漸接近原生手游APP的品質與體驗，同時又有大IP幫助導流，通過打造PC頁游+原生APP手游（有端手游）+手機頁游”三端互通游戲，實現多渠道傳播與推廣，能融合H5游戲輕量+高轉化、以及原生手游APP高留存+成熟推廣渠道的優(yōu)勢。2018年：騰訊陸續(xù)開放H5游戲平臺，再加上行業(yè)已有賺錢效應，預計巨頭將加速入局，騰訊等渠道、研發(fā)商、流量運營公司加大H5游戲布局，大IP手游

7、陸續(xù)推出H5游戲版本，游戲品類多樣化，游戲廠商百家爭鳴，H5逐漸成為主流游戲類型。圖1:H5游戲發(fā)展歷程，即將迎來快速發(fā)展2014掛私褥俎20172018年“三端互通十關量”模式的離品質H5/溷G大是使之型H5巨灰相鯉人局.杼業(yè)曲來快建發(fā)/I月流水土到幾百萬月疣水這村幾千萬.有HS游戰(zhàn)升也般錢r丹沌長達到1-2化.行也淳的形咸成t&沈思kIP+蹲福桀指出H5游戲他本.游也品類%科化.游煤廠商百事爭嗚H5百漸點.為t.流弭或類型2、H5游戲已度過早期技術積累和模式探索階段對比PC頁游和手游發(fā)展史，目前H5游戲所處發(fā)展階段與頁游2008年相似，原生APP手游對游戲公司和玩家進入門檻（包體越

8、來越大）都在不斷提高，H5游戲已經度過早期技術積累階段和模式探索階段，巨頭相繼布局，加快行業(yè)發(fā)展。頁游發(fā)展：2007年頁游萌芽，2008年頁游探索之路，開啟聯合運營模式，2009年行業(yè)百花齊放，各類網盟開啟商業(yè)化盛宴，大量研發(fā)商崛起，2010年成為SLG巔峰，2011年騰訊等相繼推出開放平臺，自有用戶平臺迅速壯大，頁游用戶再次壯大，ARPG逆襲，20122015年市場持續(xù)洗牌，騰訊占據半壁江山，37緊隨其后，格局基本穩(wěn)定，到2015年達到最高峰。頁游快速發(fā)展的背景是端游研發(fā)成本、營銷成本持續(xù)增加，相對輕度的頁游以滿足非深度玩家的需求和較低的玩家進入門檻（免下載），獲得快速發(fā)展。手游發(fā)展：伴隨移

9、動互聯網快速發(fā)展，從2012年各類安卓應用商店陸續(xù)推出，移動互聯網商業(yè)化加速，手游快速增長，2013年8月微信游戲平臺上線，移動游戲用戶大幅增長，手游開始爆發(fā)式增長，2015年網易、盛大等陸續(xù)將旗下經典端游改編成手游，精品手游推動行業(yè)繼續(xù)增長，2016年下半年頁轉手模式得到驗證，2017年行業(yè)洗牌，形成自有流量平臺（騰訊）、產品型公司（網易等）、產品+流量運營模式（37等）3種模式共同發(fā)展的格局。到目前，手游格局基本穩(wěn)定，門檻繼續(xù)提升，無論從研發(fā)還是用戶獲取，需要新類型或新打法獲得增量。3、我們判斷H5游戲將在2018年實現快速發(fā)展我們判斷H5游戲將在2018年實現快速發(fā)展：1、引擎的發(fā)展能夠

10、支撐游戲呈現更加多樣化的玩法；2、原生APP手游競爭格局基本穩(wěn)定，產品壁壘抬高，各廠商尋找新機會，開發(fā)者和渠道對H5游戲的投入不斷增加；3、大廠開始正視H5游戲市場，開放H5游戲平臺或推出H5移植產品，擴大H5游戲用戶群和玩游戲時間，同時承接頁游流失的用戶，這批用戶是原本有玩頁游需求的玩家；4、H5游戲打法發(fā)生變化，產品品質大幅提升同時產品形式以三端互通H5游戲呈現，推廣方面從原本依賴社交APP或渠道傳播到跨端買量模式，研發(fā)商和發(fā)行商自主權提升。在11月9日召開的2017騰訊全球合作伙伴大會中，QQ空間游戲運營總監(jiān)羅辛辛表示，2017年H5游戲數量達近萬款，用戶規(guī)模預估超3.5億，游戲數量和用

11、戶規(guī)模不斷攀升。圖2:H5游戲數量和用戶規(guī)模不斷攀升2017.H5新防骷人商,就二、大廠正視H5游戲市場，將帶來用戶增量和市場增量，加速H5游戲市場發(fā)展1、騰訊屬意H5已久，入口不斷升級騰訊有意發(fā)展H5手游平臺，此前微信和手QH5游戲入口比較隱秘。微信入口為微信游戲一找游戲一免下載H5游戲”。2017年3月31日騰訊正式在微信、手Q兩大社交平臺啟動H5手游首輪測試，首款測試產品是其經典休閑游戲之一天天愛消除；2017年4月QQ空間就召開了以開放成長”為主題的H5游ox的休閑對戰(zhàn)游戲瘋狂雪球H5»o至今，騰訊針對H5游戲已經開通不少固定入口，包括微信小游戲、手Q秒玩游戲專區(qū)、厘米游戲平

12、臺、QQ空間玩吧等一眾平臺，大平臺對H5游戲逐漸開放，說明大廠正視H5游戲市場，這將吸引產業(yè)鏈各方（尤其是研發(fā)商）積極參與，產生更多高品質內容，進而吸引更多H5游戲玩家。騰訊等大廠開放H5游戲入口，將為游戲市場帶來新用戶增量。微信月活9.8億，單日登陸突破9億（2017年9月TGPC上微信公布的數據），用戶量和日活都很高，目前手游用戶有5.5億，微信小游戲以輕量互動特點預計仍能轉化一部分新游戲玩家或承接流失的玩家。2、騰訊各平臺初期以輕度休閑游戲為主，注重社交屬性和關系鏈的沉淀，加快商業(yè)化微信小游戲：首批上線輕度休閑兼具社交屬性的游戲，如跳一跳、歡樂斗地主、歡樂坦克大戰(zhàn)、拳皇命運KO不服等16

13、款小游戲，主要由騰訊內部自研或代理。小游戲是小程序的類目之一，與小程序一樣，不需下載安裝，體驗輕便，小游戲可以全面兼容和支持H5游戲，未來小游戲可能與APP內游戲結合，形成互補。目前微信小游戲正在進行安卓端的道具內購測試，iOS端暫不支持虛擬支付。另外，小游戲和小程序戰(zhàn)略定位相通，小程序定位是打通線上線下，搶占用戶時間和場景，將低頻低時的應用場景以小程序呈現，小游戲幫助培養(yǎng)用戶使用小程序的習慣，助力構建小程序生態(tài)，完善微信大生態(tài)圈。手Q秒玩游戲專區(qū)：大用戶量大IP的休閑游戲及棋牌游戲。包括歡樂消消消、保衛(wèi)蘿卜迅玩版、歡樂斗地主H5、全民大樂斗以及愛消除樂園等，H5游戲較APP更強調好友互動。厘米游戲平臺：QQ內置的好友互動游戲平臺，將H5游戲定位為社交方式，游戲多為時