K3系統(tǒng)銷售操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上K3系統(tǒng)銷售操作手冊(cè)深圳市仁凱信息科技有限公司輸出文檔編 制：版 本：日 期：目錄 一. 客戶資料維護(hù)客戶資料提供管理存貨流轉(zhuǎn)的消費(fèi)者信息的功能。 客戶是企業(yè)購(gòu)銷業(yè)務(wù)流程的終點(diǎn)，也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的直接外因，設(shè)置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時(shí)也是應(yīng)收款管理、信用管理、價(jià)格管理所不可或缺的基本要素，因此用戶應(yīng)對(duì)客戶資料的設(shè)置給予高度重視。1 進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶，雙擊就可以進(jìn)入客戶維護(hù)界面1點(diǎn)新增2 客戶如需分組(如按信用度或區(qū)域等條件劃分),可新增上級(jí)組別2輸入代碼（自定義） 輸入名稱（按客戶類別分類）2點(diǎn)上級(jí)組進(jìn)入

2、畫面后，如上述操作1點(diǎn)新增3.新增客戶資料4輸入稅率 3輸入客戶全名2輸入代碼（代碼規(guī)則：上級(jí)組+點(diǎn)+流水號(hào)）6選取結(jié)算幣別7分管部門，專營(yíng)業(yè)務(wù)員（設(shè)置后，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)只要錄入客戶后新增的所有單據(jù)均自動(dòng)填充部門，減少錄入的工作）8收款條件（自動(dòng)計(jì)算此筆交易的收款日期，財(cái)務(wù)人員根據(jù)此收款日期進(jìn)行收款）5點(diǎn)應(yīng)收應(yīng)付資料料如上述步驟操作，其他欄位可以根據(jù)需要輸入，也可不輸入二. 銷售價(jià)格維護(hù)價(jià)格政策是對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行綜合維護(hù)的一種方案。系統(tǒng)默認(rèn)提供兩種類型的價(jià)格政策，一種是基本價(jià)格，這種政策只能定義產(chǎn)品的基本售價(jià)。另一種是特價(jià)政策，這種政策可以按照客戶、業(yè)務(wù)員、VIP組不同維度設(shè)置不同物料的明細(xì)銷售

3、單價(jià)。1進(jìn)入路徑：進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理價(jià)格管理客戶價(jià)格政策維護(hù)，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面2進(jìn)入過(guò)濾界面選擇條件1點(diǎn)確定 在此界面可根據(jù)需要進(jìn)行條件篩選，如果只有一個(gè)價(jià)格方案，可不選取，直接點(diǎn)“確定”進(jìn)入1點(diǎn)新增3 新增價(jià)格方案（此僅第一次維護(hù)時(shí)需新增，后續(xù)如方案相同不需要再新增）3輸入價(jià)格政策名稱2輸入價(jià)格政策編號(hào)備注：此方案是系統(tǒng)默認(rèn)的基本價(jià)格方案，（基本價(jià)格主要處理物料的基本售價(jià)，即該方案中的價(jià)格是針對(duì)各種物料所有客戶）不能刪除5點(diǎn)保存4組合類型（有客戶，客戶類別，業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員類別，VIP組）分，一般選客戶1點(diǎn)新增4 客戶價(jià)格維護(hù)選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)新增3在銷售貨物時(shí)，根據(jù)不同的訂貨量

4、確定不同的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，因此，一定的價(jià)格是框定在一定的數(shù)量段之間的。用戶需要據(jù)實(shí)錄入。默認(rèn)為0，00默認(rèn)為所有數(shù)量段都是此價(jià)格00默認(rèn)為所有數(shù)量段。7.點(diǎn)保存6.輸入生,失效日期5.輸入銷售價(jià)4.按F7選取實(shí)際報(bào)價(jià)幣別2輸入產(chǎn)品代碼，或按F7查詢5.限價(jià)控制維護(hù)1.選取限價(jià)的物料,點(diǎn)價(jià)控5.點(diǎn)保存4.此處打勾3.輸入最低限價(jià)格2.按F7選最低限價(jià)幣別1.選取調(diào)價(jià)的物料,點(diǎn)調(diào)價(jià)6.調(diào)價(jià)維護(hù)3. 此項(xiàng)決定調(diào)價(jià)后價(jià)格低于最低價(jià)時(shí)，是否進(jìn)行調(diào)價(jià)。如勾選此選項(xiàng)，則調(diào)價(jià)后的價(jià)格低于最低價(jià)時(shí)，也將進(jìn)行調(diào)價(jià)，否則不允許調(diào)價(jià)。2.選擇”物料原來(lái)報(bào)價(jià)”,就只要輸入調(diào)價(jià)金額(此方案可用于維護(hù)批量調(diào)整同一個(gè)基數(shù))選擇”當(dāng)

5、前錄入的報(bào)價(jià)”,就只要輸入當(dāng)前報(bào)價(jià)三. 客戶物料對(duì)應(yīng)表維護(hù)客戶物料對(duì)應(yīng)主要應(yīng)用就是在業(yè)務(wù)單據(jù)及相應(yīng)序時(shí)簿處理時(shí)同步處理客戶對(duì)應(yīng)物料信息，以保證客戶的貨物信息及時(shí)形成銷售業(yè)務(wù)信息，以及銷售業(yè)務(wù)信息及時(shí)傳遞給客戶。1系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置在銷售系統(tǒng)選項(xiàng)中，有<在銷售系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表>選項(xiàng)；（2）在倉(cāng)存系統(tǒng)選項(xiàng)中，有<在倉(cāng)存系統(tǒng)應(yīng)用物料對(duì)應(yīng)表>選項(xiàng)，這兩個(gè)選項(xiàng)可以一起選中，也可以選中其中一個(gè)選項(xiàng)。 選中以上選項(xiàng)，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對(duì)應(yīng)信息。2進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理物料對(duì)應(yīng)表客戶物料對(duì)應(yīng)表維護(hù)，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面3客戶物料對(duì)應(yīng)新增1.選取要維護(hù)的客戶

6、，點(diǎn)新增4點(diǎn)保存3輸入客戶物料對(duì)應(yīng)代碼及名稱2輸入成品代碼，或按F7選取四. 產(chǎn)品預(yù)測(cè)維護(hù)是指企業(yè)為了滿足市場(chǎng)和銷售需要，根據(jù)企業(yè)的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)、銷售預(yù)測(cè)等資料，制定在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)需要安排生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、什么時(shí)候生產(chǎn)等的一種生產(chǎn)計(jì)劃。它的主要作用在于指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)，或采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)，相當(dāng)于企業(yè)的周、月或季生產(chǎn)計(jì)劃。1 進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇計(jì)劃管理主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)產(chǎn)品預(yù)測(cè)新增，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面2 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單新增1.輸入產(chǎn)品代碼7審核6保存3.輸入預(yù)測(cè)時(shí)間2.輸入數(shù)量4.不均化,即一次性生產(chǎn)采購(gòu)選均化,可以在預(yù)測(cè)時(shí)間內(nèi)按天,周,或月平均生產(chǎn)采購(gòu)5.輸入客戶代碼

7、或按F7選取,亦可不輸 3.產(chǎn)品預(yù)測(cè)單修改/查詢進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇計(jì)劃管理主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)產(chǎn)品預(yù)測(cè)-維護(hù)，雙擊進(jìn)入維護(hù)界面5.點(diǎn)確定4.注意”時(shí)間”單據(jù)狀態(tài)”選取3.手工輸入或按F7選取2.選等于或包含1.名稱可下拉框選取進(jìn)入此界面可以雙擊單據(jù)進(jìn)行反審核修改,亦可下推生成銷售訂單五. 銷售訂單維護(hù)1. 銷售訂單新增進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-新增，雙擊進(jìn)入新增界面10.按F7選取相應(yīng)的部門及業(yè)務(wù)員,亦可輸入代碼4.選取幣別2.輸入客戶單號(hào)1.按F7選取或輸入客戶代碼6.輸入數(shù)量7.核對(duì)單價(jià)8.確認(rèn)稅率9.輸入客戶交期5.輸入產(chǎn)品代碼3.按F7選取或輸入代碼2.

8、銷售訂單查詢/變更修改進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單-維護(hù)，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面根據(jù)所需條件過(guò)濾選取,如圖所示,選擇好條件點(diǎn)確定如果已有單據(jù)關(guān)聯(lián)需要修改,選取單據(jù),點(diǎn)右鍵再點(diǎn)訂單變更變更完后點(diǎn)保存訂單變更只能變更數(shù)量,價(jià)格,交期或新增物料可以把系統(tǒng)中的資料引出,轉(zhuǎn)成EXCEL可以上查/下查相關(guān)聯(lián)的單據(jù)如果客戶取消訂單又有關(guān)聯(lián)單據(jù),訂單變更也無(wú)法刪除時(shí),點(diǎn)右鍵,再點(diǎn)行業(yè)務(wù)關(guān)閉即可六. 銷售訂單相關(guān)報(bào)表查詢1.銷售訂單統(tǒng)計(jì)表銷售訂單統(tǒng)計(jì)表是以物料為對(duì)象、匯總一定時(shí)間內(nèi)銷售訂單所反映的訂貨數(shù)量和訂貨金額的匯總報(bào)表，是針對(duì)銷售訂單的查詢，它反映不同期間銷售訂貨的基本情況，是常用的銷售報(bào)表

9、之一。進(jìn)入路徑進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理訂單處理銷售訂單統(tǒng)計(jì)表，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面3.選取所需的匯總依據(jù)2.可以依物料代碼,或客戶代碼等查詢1.選取時(shí)間范圍選好條件后點(diǎn)確定進(jìn)入4.可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)引出2.銷售訂單執(zhí)行情況匯總表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報(bào)表。 即可以按物料類別、客戶類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。 該報(bào)表的生成與銷售匯總表生成的操作方式一致。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理訂單處理銷售訂單執(zhí)行情況匯總表，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面2.可依物料代碼或客戶代碼查找1.選取制單時(shí)間范圍條件篩選好,點(diǎn)確定進(jìn)入此報(bào)表有訂單總數(shù),出庫(kù)數(shù)量,未出

10、庫(kù)數(shù)量.也可從文件引出3.銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的出庫(kù)情況。 該報(bào)表的生成與銷售明細(xì)表生成的操作方式一致。進(jìn)行路徑:進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理訂單處理銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面選取所需查看的資料后點(diǎn)確定可以查看每筆的訂單相關(guān)的詳細(xì)信息,也可從文件出引出數(shù)據(jù)4.銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過(guò)在一個(gè)綜合的跟蹤界面中展示銷售訂單的各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，包括訂單發(fā)貨情況、銷售出庫(kù)情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達(dá)了生產(chǎn)任務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，并提供了每個(gè)環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和詳細(xì)的關(guān)聯(lián)的單據(jù)信息，非常方便企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時(shí)的進(jìn)行計(jì)劃生產(chǎn)和提供高效的客戶服務(wù)。進(jìn)入路徑:進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理訂單處理銷售訂單全程跟蹤，雙擊進(jìn)入查詢界面1.按F7選取要查找的訂單這里可以查到所有相關(guān)聯(lián)單據(jù)的執(zhí)行情況七. 銷售發(fā)票維護(hù)1.銷售發(fā)票新增進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)-維護(hù)，雙擊進(jìn)入過(guò)濾界面2點(diǎn)確定1篩選過(guò)濾條件選擇需要生成發(fā)票的銷售出庫(kù)單明細(xì)，下推生成銷售發(fā)票2點(diǎn)“下推”中的“生成銷售發(fā)票”1選取所需物料備注：此界面可以查詢銷