中小企業(yè)私募債學(xué)習(xí)資料

1、上海祥意鋼鐵物資有限公司與長(zhǎng)江證券股份有限公司關(guān)于上海祥意鋼鐵物資有限公司2012年中小企業(yè)私募債券承銷(xiāo)協(xié)議目錄第一條釋義3第二條承銷(xiāo)商的委任5第三條先決條件5第四條承銷(xiāo)種類(lèi)、數(shù)量、期限、金額及發(fā)行利率6第五條承銷(xiāo)方式與承銷(xiāo)責(zé)任7第六條承銷(xiāo)費(fèi)用7第七條承銷(xiāo)費(fèi)用的付款方式及日期8第八條付息和本金兌付9第九條聲明、保證和承諾9第十條雙方的權(quán)利和義務(wù)12第十一條協(xié)議的承受和轉(zhuǎn)讓13第十二條協(xié)議的終止13第十三條免責(zé)條款14第十四條違約責(zé)任與損害賠償15第十五條不可抗力事件及免責(zé)16第十六條保密17第十七條爭(zhēng)議的解決17第十八條通知及送達(dá)18第十九條文本和效力19第二十條附則19本協(xié)議由以下各方于20

2、12年7月日在簽訂：甲方（發(fā)行人）：【上海祥意鋼鐵物資有限公司】法定代表人：【肖傳永】注冊(cè)地址：辦公地址：乙方（承銷(xiāo)商）（受托管理人）：法定代表人：長(zhǎng)江證券股份有限公司注冊(cè)地址：武漢市江漢區(qū)新華路特8號(hào)辦公地址：武漢市江漢區(qū)新華路特8號(hào)鑒于：1 .甲方為符合關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300號(hào)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工信部通知”條件的中小微企業(yè)；2 .甲方根據(jù)其2012年第【1】次臨時(shí)股東大會(huì)決議，擬向上海證券交易所報(bào)送備案材料，在取得證券交易所出具的接受備案通知書(shū)后，將向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣【10000】萬(wàn)元（含【10000】萬(wàn)元）的上海祥意鋼鐵物資有限公司

3、2012年中小企業(yè)私募債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次發(fā)行'成本期債券”；）3. 乙方系經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的全國(guó)性綜合類(lèi)證券公司，具有證券主承銷(xiāo)商資格;4. 甲方擬委任乙方為本次發(fā)行的承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本期債券，乙方同意接受此項(xiàng)委任。依據(jù)中華人民共和國(guó)證券法、中華人民共和國(guó)公司法、中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)辦法（【上】交所）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“試點(diǎn)辦法”）以及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)督管理規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行：第一條釋義1.1在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：發(fā)行人”指【上海祥意鋼鐵物資】有限公司，即甲方指長(zhǎng)江證券股份有限公司，即乙方

4、承銷(xiāo)商”指由符合工信部通知條件的發(fā)行人，根據(jù)試私募債”點(diǎn)辦法的相關(guān)規(guī)定，以非公開(kāi)方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行的中小企業(yè)私募債券指發(fā)行人擬非公開(kāi)發(fā)行的不超過(guò)【10000】萬(wàn)元（含本期債券”【10000】萬(wàn)元）的中小企業(yè)私募債券，每張面值為人民幣100元作為承銷(xiāo)商向發(fā)行人提供承銷(xiāo)本期債券服務(wù)的對(duì)承銷(xiāo)費(fèi)用”價(jià)，即發(fā)行人同意向承銷(xiāo)商支付的費(fèi)用指投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本期債券總額及支付的本期債余額包銷(xiāo)”券認(rèn)購(gòu)款總額低于發(fā)行人擬發(fā)行的本期債券總額及擬籌集的債券資金總額時(shí)，由承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)認(rèn)購(gòu)差額部分的本期債券及支付差額債券資金的承銷(xiāo)方式。指本期債券發(fā)行所募集的部分或全部款項(xiàng)(根據(jù)上募集款項(xiàng)”下文確

5、定)指乙方將募集資金款項(xiàng)劃入甲方指定銀行賬戶(hù)之劃款日”日指【上?！孔C券交易所【上】交所指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記公司”1.2 在本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：凡提到條、款、項(xiàng)及附件，均指本協(xié)議的條、款、項(xiàng)及附件；本協(xié)議中各條款的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，在任何情況下均不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的解釋?zhuān)环蔡岬綍?shū)面形式，均指協(xié)議、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式；各附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分，與明示寫(xiě)入本協(xié)議的條款具有同等的效力及效果，凡提到本協(xié)議均應(yīng)包括各附件。第二條承銷(xiāo)商的委任2.1甲方委任乙方為本次發(fā)行的承銷(xiāo)商，乙方按本協(xié)議規(guī)定全面負(fù)責(zé)甲方本次發(fā)

6、行的承銷(xiāo)工作。乙方特接受此委任。2.2甲方承諾：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不再聘任其他任何公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方在本協(xié)議下相同或類(lèi)似的角色。第三條先決條件承銷(xiāo)商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承銷(xiāo)義務(wù)均以下列先決條件的全部滿(mǎn)足為前提。在該等先決條件未獲全部滿(mǎn)足之前，承銷(xiāo)商有權(quán)決定是否開(kāi)始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)義務(wù)。該等先決條件的全部滿(mǎn)足是承銷(xiāo)商履行承銷(xiāo)義務(wù)的必要而非充分條件。3.1【上?！孔C券交易所已出具接受備案通知書(shū)；3.2 發(fā)行人和承銷(xiāo)商就本期債券的發(fā)行方式、利率和期限協(xié)商一致并以書(shū)面形式簽署確認(rèn)；3.3 依據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及債券發(fā)行文件規(guī)定，本期債券項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、決議、承諾、擔(dān)保、確認(rèn)和授權(quán)等

7、文件均已適當(dāng)做出，并為發(fā)行人實(shí)際取得，且發(fā)行人取得該等文件后已向主承銷(xiāo)商及時(shí)提供了經(jīng)發(fā)行人簽章確認(rèn)的該等文件；3.4 發(fā)行人的股東大會(huì)已批準(zhǔn)本期債券發(fā)行；3.5 發(fā)行人與承銷(xiāo)商已就本期債券的其他承銷(xiāo)要件協(xié)商一致；3.6 法律、法規(guī)及債券發(fā)行主管機(jī)關(guān)規(guī)定的中小企業(yè)私募債券發(fā)行的其他必備條件已經(jīng)具備第四條本期債券4.1 債券名稱(chēng)：【上海祥意鋼鐵物資】有限公司2012年中小企業(yè)私募債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“12【上海祥意鋼鐵物資有限公司】債”）。發(fā)行總額：本期債券的種類(lèi)為實(shí)名制記帳式公司債券，每張面值為人民幣100元，公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)人民幣【10000】萬(wàn)元（含【10000】萬(wàn)元，最終發(fā)行數(shù)量上限以【上海】證券

8、交易所出具的接受備案通知書(shū)載明的額度為準(zhǔn)）。4.2 債券期限：本期債券為【3】年期固定利率債券。4.3 發(fā)行利率：本次發(fā)行的發(fā)行利率由發(fā)行人與承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果協(xié)冏一致后確定。發(fā)行對(duì)象的范圍和條件：符合【上】交所確認(rèn)條件的私募債券合格機(jī)構(gòu)投資者和私募債券合格個(gè)人投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。4.4 增信措施：本期債券由【中民擔(dān)保有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。4.5 信用評(píng)級(jí)：本期債券未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。擔(dān)保人【中民擔(dān)?！坑邢薰窘?jīng)【】資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定為【】級(jí)。4.6 募集資金用途：本期募集資金主要用【流動(dòng)資金】。4.7 流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后

9、，發(fā)行人將盡快就本期債券向上交所提出，按照試點(diǎn)辦法第【】章的有關(guān)規(guī)定在【上】交所【】平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4.10信息披露：本期債券發(fā)行期間及存續(xù)期間，發(fā)行人按照試點(diǎn)辦法第【】章及募集說(shuō)明書(shū)的約定，履行信息披露義務(wù)。第五條承銷(xiāo)方式與承銷(xiāo)責(zé)任5.1本次發(fā)行的承銷(xiāo)方式為余額包銷(xiāo)，承銷(xiāo)期結(jié)束后未獲認(rèn)購(gòu)的本期債券余額由乙方以發(fā)行價(jià)格(即確定的發(fā)行利率)全數(shù)認(rèn)購(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)白擔(dān)。甲方特此確認(rèn)，在乙方按照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人劃付了本期債券所募集的全部款項(xiàng)且甲方實(shí)際已收到了全部募集款項(xiàng)，并且乙方已按照本協(xié)議的規(guī)定向甲方提供了承銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)票之后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下作為承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)義務(wù)和責(zé)任即告終止，但乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)

10、和責(zé)任并不因此而終止。第六條承銷(xiāo)費(fèi)用6.1作為對(duì)承銷(xiāo)商向發(fā)行人提供承銷(xiāo)本期債券及本協(xié)議項(xiàng)下的其他服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向承銷(xiāo)商支付承銷(xiāo)費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)支付的承銷(xiāo)費(fèi)用為本期債券發(fā)行規(guī)模的【】/年，共計(jì)人民幣【】萬(wàn)元整(¥【】)，由乙方從募集資金總額中一次性抵扣。6.2 承銷(xiāo)費(fèi)用包括以下項(xiàng)目的開(kāi)支：(1) 發(fā)行人備案材料的編制費(fèi)；承銷(xiāo)傭金。6.3 承銷(xiāo)費(fèi)用不包括以下項(xiàng)目的開(kāi)支，下列各項(xiàng)開(kāi)支由甲方另行支付：(1) 乙方在甲方現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作、制作有關(guān)材料期間所發(fā)生的費(fèi)用;發(fā)行人所聘請(qǐng)的律師、會(huì)計(jì)師等其他中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用；甲方按照監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行的推介活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用；(2) 未在本協(xié)議中列示但與本次

11、發(fā)行有關(guān)的所有其他費(fèi)用，包括但不限于：交易所規(guī)費(fèi)、交易所系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)、登記公司登記結(jié)算費(fèi)、路演推介費(fèi)等費(fèi)用。6.4 承銷(xiāo)商應(yīng)及時(shí)開(kāi)具與實(shí)收承銷(xiāo)報(bào)酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，在發(fā)行期限屆滿(mǎn)之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，將該等發(fā)票送至發(fā)行人處。第七條承銷(xiāo)費(fèi)用的付款方式及日期7.1若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限內(nèi)全部售出，則乙方應(yīng)在發(fā)行期滿(mǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)，將扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后的募集資金凈額劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)，并將劃款憑證傳真給甲方。若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限滿(mǎn)后未被全部認(rèn)購(gòu)，則由乙方承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任。乙方應(yīng)在發(fā)行期滿(mǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)，將扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后的募集資金款項(xiàng)凈額劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)，并將劃款憑證傳真

12、給甲方。7.3協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關(guān)約定，未按時(shí)支付應(yīng)劃轉(zhuǎn)的款項(xiàng)或者未足額支付到期款項(xiàng)的，即構(gòu)成對(duì)協(xié)議對(duì)方的違約。違約方除應(yīng)補(bǔ)足未付款項(xiàng)外，白違約之日起至實(shí)際支付之日止，還應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对撐锤犊铐?xiàng)每日萬(wàn)分之二的違約金。第八條付息和本金兌付8.1在本期債券發(fā)行之后，本期債券的付息和本金兌付將通過(guò)登記公司辦理。8.2 發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與登記公司簽訂的有關(guān)協(xié)議將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)按期足額劃至登記公司指定的賬戶(hù)。第九條聲明、保證和承諾9.1甲、乙雙方的各項(xiàng)聲明、保證和承諾被視為依據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出，并在本協(xié)議有效期內(nèi)始終恪守。在本期債券發(fā)行期限結(jié)束前的任何時(shí)候，若協(xié)議任何一方了解到任

13、何使其聲明、保證和承諾不真實(shí)、不確定或有誤導(dǎo)性的事實(shí)情況，應(yīng)立即通知對(duì)方共商對(duì)策，以防止損失擴(kuò)大，并按雙方協(xié)商確定的結(jié)果采取必要措施予以補(bǔ)救或披露。對(duì)于業(yè)已發(fā)生的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。9.2 甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾：(1) 甲方是依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，屬于符合工信部通知規(guī)定條件的中小微企業(yè)，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)甲方具有法律約束力。甲方公司治理符合我國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章所規(guī)定的要求，本次發(fā)行不與甲方承擔(dān)的任何合同義務(wù)相沖突，亦不違反任何法律、法規(guī)及行政規(guī)章等。甲方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，本協(xié)議的簽署及履行與甲方依據(jù)其他協(xié)

14、議或文件而承擔(dān)的義務(wù)不相沖突，與我國(guó)的法律法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無(wú)抵觸。(2) 甲方將及時(shí)向乙方、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)提供本期債券發(fā)行工作所需的全部文件、資料、證明等，保證該等文件、資料、證明等的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，并確保本期債券的私募債券募集說(shuō)明書(shū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券募集說(shuō)明書(shū)”)及其他發(fā)行申請(qǐng)文件不會(huì)因引用該等資料而產(chǎn)生任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(3) 甲方保證債券募集說(shuō)明書(shū)中：(a) 已包括有關(guān)甲方的全部實(shí)質(zhì)性問(wèn)題；(b) 所有陳述均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無(wú)任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；(c) 所述及的意見(jiàn)、意向、期望等均建立在誠(chéng)信、公平的基礎(chǔ)上，并是在認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有

15、相關(guān)情況后才作出的，反映了合理的預(yù)期。(4) 除債券募集說(shuō)明書(shū)已披露的信息外，不存在對(duì)甲方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或未來(lái)發(fā)展具有重大不利影響的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。(5) 據(jù)甲方所知，不存在對(duì)甲方聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)前景可能產(chǎn)生較大影響的訴訟、仲裁或者有被提起上述訴訟、仲裁的可能或威脅，甲方的白然人控股股東(若有)、董事、監(jiān)事及其高級(jí)管理人員沒(méi)有受到刑事訴訟或涉及較大金額給付義務(wù)的民事訴訟或者有受到該等訴訟的可能或威脅白律師法律意見(jiàn)書(shū)簽署以來(lái)：(a) 甲方未通過(guò)簽訂合同或其他方式承擔(dān)反常的法律義務(wù)；(b) 甲方的財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變

16、化。(6) 甲方進(jìn)一步承諾：除我國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷(xiāo)期結(jié)束之日止，甲方在事先未與承銷(xiāo)商就內(nèi)容、形式和時(shí)機(jī)進(jìn)行協(xié)商并認(rèn)可的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說(shuō)明書(shū)之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。(a) 將根據(jù)本協(xié)議雙方的合理要求，采取必要的行動(dòng)和措施，以保障本協(xié)議的目的得以實(shí)現(xiàn)。9.3 乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾：(1) 乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，具有從事中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的本期債券發(fā)行的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)乙方具有法律約束力。乙方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，

17、本協(xié)議的簽署及履行與乙方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)不相沖突，與我國(guó)的法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無(wú)抵觸。(2) 乙方將根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章、政策及本協(xié)議的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，盡最大努力協(xié)助甲方完成本次發(fā)行工作。除我國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷(xiāo)期結(jié)束之日止，乙方不得以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說(shuō)明書(shū)之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。(3) 乙方將依據(jù)甲方向其提供的、與債券募集說(shuō)明書(shū)的制作有關(guān)的全部信息，盡快完成債券募集說(shuō)明書(shū)的起草，以便由甲方及時(shí)審定并公布。9.4 由于違背上述聲明、保證和承諾而引起的任何法律責(zé)任及受損失方的索賠權(quán)，

18、不因本次發(fā)行完成而受到任何影響。第十條雙方的權(quán)利和義務(wù)10.1甲方有責(zé)任按乙方要求及時(shí)向乙方提供本次發(fā)行所需的一切資料、數(shù)據(jù)和文件，并對(duì)該等資料、數(shù)據(jù)和文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任。10.2甲方應(yīng)指定專(zhuān)人配合乙方工作，為乙方的現(xiàn)場(chǎng)工作提供必要的工作條件，并根據(jù)乙方的工作計(jì)劃安排與合理請(qǐng)求，及時(shí)給予全面支持和配合。10.3乙方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定和甲方的實(shí)際情況，從有利于本期債券的成功發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供與本次發(fā)行有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括合理設(shè)計(jì)和確定本期債券的發(fā)行規(guī)模、期限、票面利率及安排以及會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)工作的協(xié)調(diào)等，并積極協(xié)助甲方向主管部門(mén)、證券交易所和中國(guó)

19、證監(jiān)會(huì)等辦理本次發(fā)行的申報(bào)手續(xù)。10.4甲、乙雙方對(duì)本次發(fā)行工作中涉及的內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密均負(fù)有保密義務(wù)，除法律或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求披露外，雙方在任何時(shí)間、在任何情況下都不得以任何方式予以泄露或不正當(dāng)?shù)厥褂?。第一條協(xié)議的承受和轉(zhuǎn)讓11.1本協(xié)議對(duì)協(xié)議雙方及其承受人均有法律約束力。11.2未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。第十二條協(xié)議的終止12.1本協(xié)議中與本次發(fā)行有關(guān)的條款，在乙方依據(jù)本協(xié)議規(guī)定將本次發(fā)行的債券募集資金凈額劃入甲方指定銀行賬戶(hù)并向甲方提供相關(guān)資料之日起白行終止，乙方作為承銷(xiāo)商在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷(xiāo)責(zé)任也因此終止。12.2在本期債券劃款日之前的任何時(shí)候出

20、現(xiàn)下列情況之一，任何一方有權(quán)在書(shū)面通知對(duì)方后終止本協(xié)議：(1) 出現(xiàn)對(duì)于本次發(fā)行無(wú)法預(yù)料也無(wú)法避免、且其后果又無(wú)法克服的事件(不論屬于白然災(zāi)害或政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面)，并且任何一方有確鑿證據(jù)證明或雙方一致認(rèn)為該事件的發(fā)生和后果對(duì)于甲方的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景或本次發(fā)行產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的不利影響；一方違反本協(xié)議的任何條款，且該違約行為導(dǎo)致本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；(2) 出現(xiàn)任何使一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)、不確定或者產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實(shí)或情況，且雙方無(wú)法就此經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致；(3) 甲乙雙方就本期債券的發(fā)行時(shí)間或發(fā)行利率無(wú)法經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致。上述情形下終止本協(xié)議的，甲方免于向乙方

21、支付承銷(xiāo)費(fèi)用；但如果乙方確已完成一定工作及發(fā)生費(fèi)用的，雙方可另行協(xié)商甲方是否給予乙方一定補(bǔ)償。12.3本協(xié)議的終止并不影響：(1) 任何雙方業(yè)已形成的權(quán)利或主張；各方依其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾所需承擔(dān)的責(zé)任；本協(xié)議第十三條的效力。12.4本協(xié)議終止后，除本協(xié)議終止之前因本協(xié)議履行已產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)即行終止，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，亦不再承擔(dān)本協(xié)議中的義務(wù)。第十三條免責(zé)條款甲方在委任乙方提供有關(guān)本次發(fā)行之全套服務(wù)時(shí)，對(duì)于乙方及其董事、管理人員、職員或代理人作出的所有相關(guān)、妥當(dāng)及合法的活動(dòng)(包括但不限于：準(zhǔn)備、分發(fā)債券募集說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件；以及任何乙方

22、應(yīng)甲方之要求，或由乙方主動(dòng)提出并經(jīng)甲方同意而發(fā)出與本次發(fā)行有關(guān)的文件資料），甲方同意免除乙方或其董事、管理人員、職員或代理人一切由此而引起的任何性質(zhì)和在任何司法管轄區(qū)發(fā)生的行動(dòng)、索賠、訴訟或仲裁及所有損失、責(zé)任、賠償、費(fèi)用及開(kāi)支，并愿意賠償乙方或其董事、管理人員、職員或代理人因此所受到的損失和產(chǎn)生的合理費(fèi)用（由于乙方的故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的除外）。第十四條違約責(zé)任與損害賠償14.1一方違反本協(xié)議約定給對(duì)方造成損失的，應(yīng)賠償對(duì)方損失。損失賠償額應(yīng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括協(xié)議履行后可以獲得的利益，但不得超過(guò)違反協(xié)議一方訂立協(xié)議時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反協(xié)議可能造成的損失。14.2若甲方違反

23、本協(xié)議約定另行聘請(qǐng)其他公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方相同或類(lèi)似角色的，則甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議，并應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。14.3甲方應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件及信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，若甲方違反此義務(wù)導(dǎo)致乙方、債券持有人或其他方損失的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。14.4若甲方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，致使乙方或其董事、管理人員、職員、代理人被起訴、索賠、處罰或提出權(quán)利請(qǐng)求的，甲方將對(duì)乙方或其董事、管理人員、職員、代理人提供全面、充分、有效的賠償，其中包括乙方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費(fèi)用和開(kāi)支。但由于乙方的故意或重大

24、過(guò)失而造成的損失除外。14.5若由于乙方的故意或重大過(guò)失，造成備案材料中出現(xiàn)與甲方提供的真實(shí)材料嚴(yán)重不符情況而給甲方造成損失的，乙方應(yīng)對(duì)因此而導(dǎo)致甲方的一切損失、費(fèi)用和開(kāi)支承擔(dān)全部的賠償責(zé)任，其中包括甲方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費(fèi)用和開(kāi)支。第十五條不可抗力事件及免責(zé)15.1在本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見(jiàn)、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國(guó)家政策、法規(guī)的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)本協(xié)議中的任何一方產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響，導(dǎo)致其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)無(wú)法履行或者無(wú)法全部履行，則經(jīng)本協(xié)議雙方充分協(xié)商一致后可

25、決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。15.2如果發(fā)生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則該方在不可抗力造成的延誤期內(nèi)有權(quán)中止履行，而不視為違約。15.3宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。15.4如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本期債券的發(fā)行造成重大妨礙，白不可抗力事件放生之日起持續(xù)時(shí)間超過(guò)六個(gè)月，并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開(kāi)始終止本協(xié)議的程序。第十六條保密1

26、6.1本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的以下信息，均應(yīng)嚴(yán)格保密：(1) 本協(xié)議的各項(xiàng)條款；有關(guān)本協(xié)議的談判；本協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密。16.2僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露上述信息，否則任何一方不得在任何場(chǎng)所、任何情況以任何方式公開(kāi)任何上述信息：(1) 法律規(guī)定的要求；任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；向該方參與本期債券發(fā)行工作的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)、審計(jì)師和律師披露；資料已被公開(kāi)，但不是由于對(duì)方的過(guò)錯(cuò)；各方事先給予書(shū)面同意。第十七條爭(zhēng)議的解決17.1當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議條款理解有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議所使用的詞句、協(xié)議的相關(guān)條款、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣以及誠(chéng)實(shí)信用原則，確定該條款的真實(shí)意思。17.2因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的或