咨詢項(xiàng)目組工作手冊

1、工程組工作手冊1 .總那么1.1. 為了標(biāo)準(zhǔn)咨詢工程組工作責(zé)任,制定本手冊.1.2. 咨詢工程以下簡稱工程不同于審計(jì)工程、審閱工程、審核工程、簽證項(xiàng)目.1. 3.工程組是指,由公司員工組成的,為企業(yè)提供某項(xiàng)工程效勞的工作團(tuán)隊(duì).1.4. 工程一般分為兩個(gè)工作階段,第一階段為盡職調(diào)查和方案設(shè)計(jì)階段,第二階段為方案執(zhí)行和會(huì)計(jì)檢查階段.1.5. 工程組成員相互復(fù)核,是公司一級復(fù)核,是公司內(nèi)部工作,不能代替公司工程組以外的專門復(fù)核人員二級復(fù)核咨詢工作,不能代替客戶對接人員驗(yàn)收咨詢工作.1.6. 本手冊僅適用于企業(yè)重組并購工程.2.人員2.1.工程組成員,至少有一個(gè)在與工程有關(guān)的法務(wù)方面,具有足夠、適當(dāng)經(jīng)

2、驗(yàn)的人員；至少有一個(gè)在與工程有關(guān)的財(cái)稅方面,具有足夠、適當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的人員.2.2.人員,是指公司的負(fù)責(zé)人和員工.公司負(fù)責(zé)人,是指就工程有權(quán)代表公司的個(gè)人.員工,是指公司負(fù)責(zé)人以外的公司員工.2.3.每個(gè)工程至少有三個(gè)人組成,其中一人擔(dān)任工程負(fù)責(zé)人.根據(jù)工程實(shí)際情況,一個(gè)工程有多個(gè)工程經(jīng)理和多個(gè)工程助理組成,但只有一個(gè)工程負(fù)責(zé)人.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備工程經(jīng)理的任職資格.小型工程：由二個(gè)工程經(jīng)理其中一人擔(dān)任工程負(fù)責(zé)人和一個(gè)工程助理組成.中型工程：由二個(gè)工程經(jīng)理其中一人擔(dān)任工程負(fù)責(zé)人、二個(gè)工程助理組成.大型工程：由二個(gè)工程經(jīng)理其中一人擔(dān)任工程負(fù)責(zé)人、三個(gè)工程助理組成;特殊工程：公司根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行人員安

3、排.2. 4.工程第一階段工作的工程負(fù)責(zé)人由側(cè)重法務(wù)專業(yè)人員擔(dān)任,第二階段工作的工程負(fù)責(zé)人由側(cè)重財(cái)稅專業(yè)人員擔(dān)任.1.1. 5.工程組負(fù)責(zé)人由公司負(fù)責(zé)人直接指定,或由咨詢中央總監(jiān)安排并報(bào)公司負(fù)責(zé)人確定.工程組其他成員由咨詢中央總監(jiān)直接安排確定,工程負(fù)責(zé)人和其他成員不得拒絕.2.6. 咨詢?nèi)藛T必須每天即時(shí)在OA系統(tǒng)上更新本人狀態(tài).咨詢?nèi)藛T報(bào)經(jīng)咨詢中央總監(jiān),人事總監(jiān),人事專員批準(zhǔn)后,方可休假.2.7. 工程階段性工作結(jié)束時(shí),為工程階段性工作確認(rèn)單上所有專門復(fù)核人員和客戶對接人員簽上本人姓名和日期中最晚的日期.如在合理時(shí)間內(nèi),等不到所有客戶對接人員在工程階段性工作確認(rèn)單上簽上本人姓名和日期,工程階段

4、性工作結(jié)束時(shí),為工程階段性工作確認(rèn)單上所有專門復(fù)核人員簽上本人姓名和日期中最晚的日期,再加上14日.工程階段性工作結(jié)束時(shí),該工程組人員狀態(tài)即時(shí)變更為待命,該工程組即被撤銷.2.8. 對于新工程第一階段工作,老工程第二階段工作第一階段工作已經(jīng)完成,按待命狀態(tài)、臨時(shí)任務(wù)狀態(tài)、休假狀態(tài)、在工程上狀態(tài)順序安排咨詢?nèi)藛T.安排同一狀態(tài)咨詢?nèi)藛T完畢后,仍缺人手的,再安排下個(gè)狀態(tài)人員.2.9.對于待命狀態(tài)咨詢?nèi)藛T,待命時(shí)間越長,優(yōu)先安排工程；一旦安排,本人不得拒絕.對于臨時(shí)任務(wù)狀態(tài)人員,能夠退出臨時(shí)任務(wù)越早,相關(guān)委派人同意,優(yōu)先安排工程；如都能同時(shí)退出臨時(shí)任務(wù),臨時(shí)任務(wù)時(shí)間越長,相關(guān)委派人同意,優(yōu)先安排工程.

5、對于休假狀態(tài)人員,休假時(shí)間越長,本人同意,優(yōu)先安排工程.在工程上狀態(tài)人員,客戶及工程負(fù)責(zé)人同意放行,本人同意,優(yōu)先安排工程.2.10.工程第一階段工作結(jié)束時(shí)之前,客戶付清了第二階段工作款項(xiàng)的70%對于該工程第二階段工作,不受上條限制,優(yōu)先安排該工程第一階段工作的咨詢?nèi)藛T.2. 11.待命狀態(tài)咨詢?nèi)藛T不得出遠(yuǎn)門走親訪友、旅游、學(xué)習(xí)等.待命狀態(tài)咨詢?nèi)藛T,一旦安排工程后,必須在指定時(shí)間后6小時(shí)之前到達(dá)工程所在地.如不能做到,視為拒絕安排.2. 12.休假狀態(tài)人員,一旦安排工程后,必須在指定時(shí)間后24小時(shí)之前到達(dá)項(xiàng)目所在地.如不能做到,視為放棄安排,繼續(xù)休假.2.13.在工程上狀態(tài)人員,一旦安排其他工

6、程后,必須在指定時(shí)間后24小時(shí)之前到達(dá)工程所在地.如不能做到,視為放棄安排,繼續(xù)在原來工程上.2.14.一個(gè)正在運(yùn)行的工程組成員,不能同時(shí)成為其他正在運(yùn)行的工程組成員,不能同時(shí)成為任一個(gè)正在運(yùn)行的工程專門復(fù)核人員.2.15.工程助理成為工程經(jīng)理,必須至少具有以下條件：參與公司工程第一階段工作不少于7個(gè)；參與公司工程第二階段工作不少于3個(gè).3.工程啟動(dòng)3.1.考慮企業(yè)月末月初忙于結(jié)賬,啟動(dòng)工程時(shí)間一般為當(dāng)月10日.3.2.在工程啟動(dòng)會(huì)開始時(shí),工程負(fù)責(zé)人安排好工程啟動(dòng)會(huì)記錄人員,會(huì)議記錄人員要將全部會(huì)議內(nèi)容記錄下來.3.3.在工程啟動(dòng)會(huì)上,我方客戶經(jīng)理向工程組介紹客戶.3.4.在工程啟動(dòng)會(huì)上,我方

7、客戶經(jīng)理向客戶介紹我方工程組成員姓名,崗位,具體責(zé)任,以前工作經(jīng)歷等,提到我方團(tuán)隊(duì)不僅包括工程組成員,還包括臨時(shí)到場的公司負(fù)責(zé)人,工程總監(jiān),專門復(fù)核人員等.3.5.在工程啟動(dòng)會(huì)上,我方客戶經(jīng)理向工程組成員傳閱咨詢合同,講解咨詢合同內(nèi)容.3.6.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人向客戶明確以什么名義工作做好保密,工作目的,工作時(shí)間、工作人員、工作范圍等根本工作方案.3.7.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人告訴客戶,盡職調(diào)查就是要摸清客戶家底,找出客戶存在的問題及風(fēng)險(xiǎn),編制盡職調(diào)查報(bào)告,只向客戶對接人員匯報(bào)盡職調(diào)查情況.3.8.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人向客戶詢問實(shí)際限制自然人的關(guān)聯(lián)方關(guān)系,哪些地區(qū)存在哪些關(guān)聯(lián)

8、公司.詢問企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位根本情況包括生產(chǎn)經(jīng)營情況.3.9.在工程啟動(dòng)會(huì)上,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理向客戶詢問企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位帳務(wù)有幾套帳及報(bào)表情況有幾套報(bào)表,應(yīng)付哪些部門,每套賬如何反映企業(yè)情況.向客戶詢問企業(yè)采用手工還是財(cái)務(wù)軟件記賬包括什么時(shí)候開始采用財(cái)務(wù)軟件記賬.與客戶確認(rèn)盡調(diào)查賬范圍,首先考慮低風(fēng)險(xiǎn),其次考慮容易操作,在能真實(shí)完整反映銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、民間借貸、應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款等負(fù)債的前提下,可以選擇,最能真實(shí)完整反映企業(yè)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目明細(xì)表、會(huì)計(jì)科目發(fā)生余額表、總帳、明細(xì)帳、記賬憑證、原始憑證和其他會(huì)計(jì)資料等；也可以選擇,與網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目明細(xì)表、會(huì)計(jì)科目

9、發(fā)生余額表、總帳、明細(xì)帳、記賬憑證、原始憑證和其他會(huì)計(jì)資料等.3.10.在工程啟動(dòng)會(huì)上,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理與客戶確認(rèn)盡調(diào)時(shí)點(diǎn).3.11.在工程啟動(dòng)會(huì)上,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理向客戶詢問最近一期歸還貸款本金的時(shí)間和支付貸款利息的時(shí)間.3.12.在工程啟動(dòng)會(huì)上,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理向客戶詢問財(cái)務(wù)部門組成,財(cái)務(wù)人員姓名,職稱,工作經(jīng)驗(yàn)等根本情況,財(cái)務(wù)人員變動(dòng)情況.3.13.在工程啟動(dòng)會(huì)上,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理向客戶詢問出口退稅情況,是否屬于稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè),是否受過稅務(wù)舉報(bào),是否受過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查,是否受罰.3.14.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人向客戶詢問公司是否有法務(wù)參謀和財(cái)務(wù)顧問,如有,那么詢問法務(wù)參謀

10、和財(cái)務(wù)參謀對公司提出了什么問題及建議.3.15.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人向客戶詢問是否設(shè)立新經(jīng)營公司,是否想在上海設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資公司,以收購客戶的優(yōu)質(zhì)參股企業(yè).3.16.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人與客戶明確問題和事項(xiàng)的輕重緩急.3.17.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人詢問客戶工作休息時(shí)間安排,包括資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)間安排.3.18.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人提請客戶提供安靜隱秘的辦公室,以便工程組成員即時(shí)展開咨詢工作.3.19.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人提請客戶提供寬帶及線,電源接線板,打印機(jī),A4紙,簽字筆,垃圾桶,抹布,茶葉,用水等辦公用品.3.20.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商確認(rèn)工程組成員

11、住宿、伙食、交通安排,相應(yīng)費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷安排.3.21.在工程啟動(dòng)會(huì)上,工程負(fù)責(zé)人明確工程組與客戶對接人員名單,取得客戶董事長,法務(wù),財(cái)務(wù),行政等人員、固定號、電子郵箱和QQ3.22.工程啟動(dòng)會(huì)完畢后,工程組會(huì)議記錄人員及時(shí)整理好會(huì)議紀(jì)要,發(fā)給項(xiàng)目組成員審核無誤后,即時(shí)發(fā)給客戶審核確認(rèn).3. 23.工程啟動(dòng)會(huì)完畢后,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)考慮咨詢合同及客戶實(shí)際情況,如自己不能勝任,應(yīng)及時(shí)請求上級領(lǐng)導(dǎo)安排其他工程負(fù)責(zé)人接手該工程；如該項(xiàng)目能分出獨(dú)立工程與原工程是并行工程,應(yīng)及時(shí)請求上級領(lǐng)導(dǎo)安排其他工程負(fù)責(zé)人帶隊(duì)獨(dú)立操作分出的獨(dú)立工程.4. 24.工程啟動(dòng)會(huì)完畢后,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)考慮工程人手情況,該工

12、程缺法務(wù)或財(cái)稅專業(yè)人員,應(yīng)及時(shí)請求上級領(lǐng)導(dǎo)選派適宜人員參加該工程；該工程缺項(xiàng)目助理,應(yīng)及時(shí)請求上級領(lǐng)導(dǎo)選派工程助理.5. 25.工程啟動(dòng)會(huì)完畢后,如其他地區(qū)存在客戶關(guān)聯(lián)公司,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)向相應(yīng)每個(gè)地區(qū)分派至少一位工程組成員.6. 26.工程啟動(dòng)會(huì)完畢后,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)編制工程第一階段工作方案單格式可參考“01-2101工程工作確認(rèn)單.xls,即時(shí)發(fā)給工程組成員和客戶對接人員知曉.4.工程人員治理4. 1.工程啟動(dòng)后,工程負(fù)責(zé)人隨時(shí)除晚上10點(diǎn)一直到第二天早上7點(diǎn)以外與公司負(fù)責(zé)人,工程總監(jiān),人事總監(jiān),財(cái)務(wù)人員,人事專員,工程組成員,客戶對接人員保持聯(lián)系,即時(shí)將號和即時(shí)通信號變更信息短信通知

13、并告知這些人.4. 2.工程啟動(dòng)后,工程負(fù)責(zé)人即時(shí)為工程組成員建立一個(gè)QQE微信討論組,便于交流,便于發(fā)表意見,便于發(fā)送接收電子資料.4. 3.工程啟動(dòng)后,工程負(fù)責(zé)人多關(guān)心工程組成員集合時(shí)間,用餐情況,交通便利情況,費(fèi)用發(fā)生情況,資料快遞情況.工程負(fù)責(zé)人與工程組成員在一起時(shí),代墊用餐費(fèi)用,交通費(fèi)用,住宿費(fèi)用.4. 4.工程啟動(dòng)后,本著節(jié)約和效率原那么,工程負(fù)責(zé)人提前預(yù)定賓館,適時(shí)退訂賓館,提前安排往返路線和交通工具.特別注意節(jié)假日情況.4. 5.工程啟動(dòng)后,工程組成員在滿足客戶需求的前提下,平衡好工程組成員收入和付出,經(jīng)客戶及工程負(fù)責(zé)人同意后,工程組成員自行安排工作和輪休.工程組成員輪休時(shí),仍

14、算在工程上,不算休假.4. 6.工程啟動(dòng)后,工程負(fù)責(zé)人保管工程所有書面資料,留存工程所有電子資料.4.7. 工程啟動(dòng)后,如增加新的工程組成員,原工程組成員,讓其參加QQ或微信討論組；向其講解工程組成員,客戶對接人員,工程進(jìn)度,工程重大事項(xiàng),工程分歧迷惑事項(xiàng)等；帶其與相關(guān)客戶對接人員見面交談；發(fā)給相關(guān)客戶對接人員聯(lián)系方式,工程所有電子資料；讓其翻閱工程所有書面資料.4. 8.工程啟動(dòng)后,如替換工程組成員,除原工程組成員按上條內(nèi)容操作以外,被替換工程組成員應(yīng)將自己留存的工程所有電子資料發(fā)給新工程組成員.4. 9.工程啟動(dòng)后,如替換工程組負(fù)責(zé)人,除原工程組成員按上條內(nèi)容操作以外,被替換工程組負(fù)責(zé)人應(yīng)

15、將自己留存的工程所有電子資料發(fā)給新工程組成員,應(yīng)將自己保管的工程所有書面資料移交給新工程組成員.4. 10.工程第一階段工作結(jié)束,沒有同時(shí)啟動(dòng)工程第二階段工作,工程第一階段工作負(fù)責(zé)人,應(yīng)即時(shí)將自己留存的工程第一階段工作的所有電子資料發(fā)給公司檔案治理人員,同時(shí)將自己保管的工程第一階段工作的所有咨詢工作底稿移交給公司檔案治理人員.7. 11.工程第一階段工作結(jié)束,同時(shí)啟動(dòng)工程第二階段工作,工程第一階段工作負(fù)責(zé)人,應(yīng)即時(shí)將自己留存的工程第一階段工作的所有電子資料發(fā)給工程第二階段工作負(fù)責(zé)人,同時(shí)將自己保管的工程第一階段工作的所有咨詢工作底稿移交給工程第二階段工作負(fù)責(zé)人.5.工程事務(wù)治理具體操作可參考“

16、01-0101盡調(diào)內(nèi)容.doc5.1. 工程組工作包括：啟動(dòng)工程；從企業(yè)、政府治理部門、外部單位等取得咨詢資料；分析、統(tǒng)計(jì)咨詢資料；整理咨詢資料；與客戶人員討論；作出企業(yè)具體情況描述、平U斷和建議的咨詢報(bào)告包括但不限于盡調(diào)報(bào)告,方案,檢查報(bào)告,提問答復(fù)解釋記錄,討論記錄,會(huì)議紀(jì)要等；工程組成員相互復(fù)核咨詢工作可參考工程專門復(fù)核工作手冊操作；形成咨詢工作底稿；接受工程組以外的專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作；接受客戶對接人員客戶法務(wù)總監(jiān),客戶財(cái)務(wù)總監(jiān),客戶負(fù)責(zé)人驗(yàn)收咨詢工作;移交咨詢工作底稿5.2. 在工程第一階段工作期間,工程組成員從外部調(diào)取所有與客戶實(shí)際限制自然人關(guān)聯(lián)的企業(yè)資料,比方,成立以來所有的

17、工商登記資料根本情況,變更匯總情況,變更具體資料,年檢資料,企業(yè)股東持有企業(yè)股權(quán)質(zhì)押登記資料,企業(yè)存貨抵押登記資料,企業(yè)機(jī)器設(shè)備抵押登記資料.估計(jì)1個(gè)工作日.5. 3.在工程第一階段工作期間,進(jìn)行第1步的同時(shí),進(jìn)行本步驟,工程組成員從外部調(diào)取企業(yè)車輛權(quán)屬登記及車輛抵押登記資料,企業(yè)房屋建筑物權(quán)屬登記及抵押登記資料,企業(yè)土地使用權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料,企業(yè)商標(biāo)權(quán)屬登記及抵押登記資料,企業(yè)專利權(quán)權(quán)屬登記及抵押登記資料.估計(jì)1個(gè)工作日.8. 4.在工程第一階段工作期間,進(jìn)行第1步的同時(shí),進(jìn)行本步驟,工程組成員從外部調(diào)取企業(yè)所有銀行存款賬戶資料,中國人民銀行征信系統(tǒng)資料.估計(jì)1個(gè)工作日.8.5. 在

18、工程第一階段工作期間,進(jìn)行第1步的同時(shí),進(jìn)行本步驟,工程組成員從外部調(diào)取所有與客戶有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人股東、法定代表人、實(shí)際限制人的個(gè)人財(cái)產(chǎn)資料.估計(jì)1個(gè)工作日.5.6.在工程第一階段工作期間,進(jìn)行第1步的同時(shí),進(jìn)行本步驟,側(cè)重財(cái)稅的工程經(jīng)理從客戶取得會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目余額表電子表格資料,整理客戶需編制的電子表格,向客戶發(fā)送電子表格,要求客戶編制電子表格,向客戶說明電子表格編制方法.估計(jì)2個(gè)工作日.5.7.在工程第一階段工作期間,工程組成員催促客戶編制電子表格.估計(jì)5個(gè)工作日.5.8.在工程第一階段工作期間,工程組成員從客戶取得電子表格,復(fù)核電子表格,完善電子表格資料.估計(jì)2個(gè)工作日.5.9.在

19、工程第一階段工作期間,工程組成員編制盡調(diào)報(bào)告.估計(jì)1個(gè)工作日.5.10.在工程第一階段工作期間,工程組成員相互復(fù)核對方編制的盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料,完善盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料.估計(jì)2個(gè)工作日.5.11.在工程第一階段工作期間,工程負(fù)責(zé)人一定要親自完整仔細(xì)復(fù)核所有項(xiàng)目組成員編制的盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料,然后報(bào)給專門復(fù)核人員復(fù)核,復(fù)核無誤后,報(bào)給客戶對接人員審閱,完善盡調(diào)報(bào)告及有關(guān)資料.估計(jì)2個(gè)工作日.5.12.在工程第一階段工作期間,工程負(fù)責(zé)人親自向客戶、公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員現(xiàn)場講解盡調(diào)報(bào)告.估計(jì)1個(gè)工作日.向客戶講解盡調(diào)報(bào)告時(shí),一定要提供出所有盡調(diào)書面資料,放在客戶面前,讓客戶知道咨詢工作情況,隨時(shí)備查.

20、5.13.在工程第一階段工作期間,側(cè)重法務(wù)的工程經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫工程方案、股東會(huì)決議、協(xié)議等.編好后,發(fā)給工程組成員復(fù)核.然后報(bào)給專門復(fù)核人員復(fù)核.復(fù)核無誤后,報(bào)給客戶對接人員審閱.估計(jì)5個(gè)工作日.5.14.在工程第一階段工作期間,工程負(fù)責(zé)人編寫工程第一階段工作確認(rèn)單格式可參考“01-2101工程工作確認(rèn)單.xls,即時(shí)發(fā)給所有客戶對接人員簽名驗(yàn)收,然后加蓋客戶公章.估計(jì)1個(gè)工作日.5.15.在工程第一階段工作期間,第一階段工作確認(rèn)單經(jīng)所有客戶對接人員簽名驗(yàn)收,并加蓋客戶公章后,工程組成員整理裝訂工程第一階段工作期間的所有資料.估計(jì)1個(gè)工作日.5.16.在工程第一階段工作期間,針對客戶重大事項(xiàng),工

21、程負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把法務(wù)和財(cái)稅專業(yè)人員召集在一起與客戶充分討論,從各個(gè)方面共同分析客戶當(dāng)前的情況和做法,明確事情的輕重緩急,提出更穩(wěn)妥一些,更保險(xiǎn)一些的可操作性方案.5.17.在工程第一階段工作期間,客戶排除正常咨詢工作范圍的內(nèi)容,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)取得客戶負(fù)責(zé)人簽名的聲明書格式見“01-1901盡調(diào)聲明書.DOC.5.18.在工程第二階段工作期間,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)就方案執(zhí)行與會(huì)計(jì)檢查與客戶溝通,明確調(diào)賬時(shí)間,資料保管,資料出示,如何解釋等.5. 19.工程組成員至少一個(gè)星期與客戶負(fù)責(zé)人討論一次,至少一個(gè)星期與客戶法務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)討論兩次.討論過程必須形成記錄,發(fā)給工程組成員知曉.討論包括,前期咨

22、詢工作總結(jié),后期咨詢工作方案；客戶提出問題,我方回答問題；我方提出問題,客戶答復(fù)下列問題等.工程組成員應(yīng)主動(dòng)提請客戶提出一些方案,一起探討一下.工程組成員應(yīng)主動(dòng)提請客戶,工程組成員說的,做的,有什么不對的,請即時(shí)指正5.20. 除客戶對接人員尚未簽名驗(yàn)收通過,專門復(fù)核人員尚未簽名復(fù)核通過的項(xiàng)目工作確認(rèn)單外,工程組完成了其他所有咨詢工作底稿,工程負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)提請專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作底稿,同時(shí)提請客戶對接人員驗(yàn)收咨詢工作底稿.工程組人員提請專門復(fù)核人員復(fù)核咨詢工作底稿,工程組所有人員應(yīng)即時(shí)在書面的工程工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期.專門復(fù)核人員復(fù)核通過咨詢工作底稿,所有專門復(fù)核人員應(yīng)即時(shí)在書面的項(xiàng)目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期.客戶對接人員驗(yàn)收通過咨詢工作底稿,所有客戶對接人員應(yīng)即時(shí)在書面的項(xiàng)目工作確認(rèn)單原件上簽上本人姓名和日期.5 .21.工程第二階段工作啟動(dòng)時(shí),工程第一階段工作負(fù)責(zé)人或公司檔案治理人員應(yīng)即時(shí)向工程第二階段工作負(fù)責(zé)人移交工程第一階段工作的所有書面咨詢工作底稿.工程第二階段工作結(jié)束時(shí),工程第二階段工作負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)向檔案治理人員移交工程第二階段工作的所