建筑裝飾行業(yè)研究報(bào)告

1、建筑裝飾行業(yè)研究報(bào)告二零一二年四月目錄一、建筑裝飾行業(yè)概述4二、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展概況5三、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)供求及變動(dòng)原因71、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城市化進(jìn)程促進(jìn)建筑裝飾行業(yè)快速增長(zhǎng)72、涉外旅游及會(huì)展業(yè)的發(fā)展特別是大型國(guó)際性活動(dòng)在我國(guó)舉辦將進(jìn)公共建筑裝飾行業(yè)迅速發(fā)展73、公共建筑新建和改造促進(jìn)建筑幕墻工程迅速發(fā)展84、住宅精裝修領(lǐng)域潛力巨大，成為大型建筑裝飾公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)8四、建筑裝飾行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)91、行業(yè)的技術(shù)水平現(xiàn)狀92、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)102.1 節(jié)能環(huán)保綠色裝修102.2 部品部件工廠化生產(chǎn)11五、行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)特征111、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式112、行業(yè)的盈利模式11

2、3、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因124、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征121 行業(yè)周期性121 行業(yè)的區(qū)域性121 建筑裝飾行業(yè)季節(jié)性13六、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)131、城鎮(zhèn)化推升國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)需求132、存量建筑改建、擴(kuò)建需求、更新需求及新開(kāi)發(fā)建筑的初始裝飾需求增加。153、推進(jìn)精裝修住宅將使住宅裝飾存量需求逐年擴(kuò)大174、城市綜合體將逐步發(fā)展195、公共文化設(shè)施的發(fā)展形成大量的建筑裝飾需求196、會(huì)展業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展為公共建筑裝飾行業(yè)提供了巨大市場(chǎng)空間20七、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)211、行業(yè)管理環(huán)境213.1 行業(yè)主管部門(mén)213.2 行業(yè)主管部門(mén)212、行業(yè)準(zhǔn)入223、建筑裝飾行業(yè)上市公司

3、23金螳螂23廣田股份24亞廈股份25洪濤股份26瑞和股份26八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素281、行業(yè)發(fā)展的有利因素28國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策28經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“世博”、“亞運(yùn)”等帶來(lái)契機(jī)28新技術(shù)的推廣應(yīng)用282、行業(yè)發(fā)展的不利因素29裝飾裝修市場(chǎng)秩序不規(guī)范29企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)組織化程度低29從業(yè)者隊(duì)伍的素質(zhì)較低29區(qū)域市場(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻提高29環(huán)境控制水平有待進(jìn)一步提高30、建筑裝飾行業(yè)概述建筑裝飾裝修是指為保護(hù)建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用裝飾裝修材料或飾物，對(duì)建筑物的內(nèi)外表層及空間進(jìn)行的各種處理過(guò)程。一般來(lái)說(shuō)，自1996年幕墻單獨(dú)成為專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)種類(lèi)后，建筑裝飾裝修主

4、要包括公共建筑裝飾裝修、住宅裝飾裝修和幕墻工程三大組成部分。完整的建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)包括設(shè)計(jì)一施工一材料供應(yīng)一工廠化部品部件加工等環(huán)節(jié)。建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平息息相關(guān)，我國(guó)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)為建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)逐步發(fā)展成為一個(gè)專(zhuān)業(yè)化領(lǐng)域，總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了快速起步期（19781988年）、震蕩期（19891993年）、穩(wěn)步發(fā)展期（19942000年）和快速發(fā)展期（2005年至今）。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，目前建筑裝飾行業(yè)企業(yè)總數(shù)為15萬(wàn)家。其中，從事公共建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)有4萬(wàn)家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的26.67%,從

5、事住宅裝飾裝修行業(yè)的企業(yè)約有11萬(wàn)家，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的73.33%。在裝飾行業(yè)從業(yè)人員中，一線操作工人為1,100萬(wàn)人，從事材料流通服務(wù)人員為250萬(wàn)人；從事市場(chǎng)中介人員為60萬(wàn)人，從事企業(yè)管理與技術(shù)研發(fā)人員為90萬(wàn)人。圖1:建筑裝飾行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)建筑裝飾行業(yè)人員結(jié)構(gòu)用中畢業(yè)管律g樂(lè)事市餐中介.4眇*資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2009年，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到18500億元，同比增長(zhǎng)19.35%。2010年該產(chǎn)值達(dá)到2.1萬(wàn)億元。該行業(yè)具有較強(qiáng)增長(zhǎng)性持續(xù)性穩(wěn)定性。從行業(yè)細(xì)分來(lái)看，2010年，公共建筑裝飾裝修市場(chǎng)年總產(chǎn)值提升到1.1萬(wàn)億元；建筑幕

6、墻專(zhuān)業(yè)年工程總產(chǎn)值提升到1500億元，住宅裝飾裝修專(zhuān)業(yè)年工程總產(chǎn)值提升到2010年9500億元。企業(yè)數(shù)量下降到2010年14.8萬(wàn)家，在行業(yè)持續(xù)發(fā)展市場(chǎng)快速擴(kuò)張就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)前提下大幅下降，行業(yè)組織化集中化程度提高。二、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展概況建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值由2000年0.43萬(wàn)億提高至2010年2.1萬(wàn)億，增幅為388.9%,年平均復(fù)合增速約17.2%,高于同期全國(guó)GDP增長(zhǎng)率11.4%近6個(gè)百分點(diǎn)。圖2:裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增速與同期GDP增速資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)，WIND資訊其中，公共建筑裝飾產(chǎn)值（含整體樓盤(pán)成品房裝修）由2000年0.2萬(wàn)億增長(zhǎng)至2010年1.1萬(wàn)億；同期住宅裝飾（

7、單戶獨(dú)立裝修）產(chǎn)值由0.23萬(wàn)億增長(zhǎng)至0.95萬(wàn)億元。圖3:公共建筑裝飾和住宅裝飾產(chǎn)值增長(zhǎng)對(duì)比2000資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)酒店、車(chē)站、文教中心推動(dòng)公裝高增長(zhǎng)。近年來(lái)旅游業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)酒店建設(shè)高速增長(zhǎng)，2009年底，我國(guó)城鎮(zhèn)居民旅游消費(fèi)高達(dá)7200億元，2000-2009年平均增速近17%,遠(yuǎn)高于同期GDP平均增速，旅游的增長(zhǎng)推動(dòng)了酒店業(yè)的發(fā)展，2009年底，我國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量1.4萬(wàn)家，較2001年增長(zhǎng)了1倍，未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化率的提升、收入水平的增加以及消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，旅游酒店需求將進(jìn)入加速增長(zhǎng)時(shí)期，對(duì)于酒店裝修的需求也將進(jìn)入一個(gè)新的高增長(zhǎng)時(shí)期。圖4:2000-2009年我國(guó)城鎮(zhèn)軍民旅游消費(fèi)

8、裱潸清骷億元YOY資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖5:2001-2009年全國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量是殂遍居（索I三、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)供求及變動(dòng)原因1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城市化進(jìn)程促進(jìn)建筑裝飾行業(yè)快速增長(zhǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展為裝飾行業(yè)提供了良好的發(fā)展條件，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善促進(jìn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，推動(dòng)了城市化進(jìn)程。1990-2008年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以年均9.8%的較高速度發(fā)展，城市化率相應(yīng)由1990年的26.40%上升到2008年的45.7%,17年間提高了19.3個(gè)百分點(diǎn)，而根據(jù)國(guó)家“十一五規(guī)劃”中國(guó)城市化率至2010年將達(dá)到47%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快在一定程度上帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

9、這一時(shí)期，投入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資大幅度增長(zhǎng)，2002-2008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)高達(dá)24.51%,尤其是包括住宅和各種商業(yè)、公共用房的房屋建設(shè)快速發(fā)展，產(chǎn)生了大量裝飾需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料，我國(guó)2002-2008年固定資產(chǎn)投資及增長(zhǎng)速度如下：年我國(guó)固定資聲投資及噌長(zhǎng)速度（單-位：億兀年份2UC1年*003年2004年2005年2006年2007年2008年固定資產(chǎn)投資奴50。55,5677047788,77410W0以72%172,201增長(zhǎng)速度Ri腦P27,n(26型力26(Po23國(guó)249,根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，全行業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的基

10、礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值較“十五”末期翻一番，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值21,000億元，平均每年增長(zhǎng)15%以上。由于裝飾本身自然的更新?lián)Q代及內(nèi)裝折舊期較短，其存量市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，一般賓館飯店、寫(xiě)字樓的裝修周期是6-8年，而娛樂(lè)場(chǎng)所、商務(wù)用房的裝修周期還會(huì)更短。保守按照10年的周期計(jì)算，1998年-2007年10年間的建筑裝飾行業(yè)總收入接近8萬(wàn)億元，因此目前的存量市場(chǎng)部分每年已經(jīng)可以提供約8,000億元的市場(chǎng)需求。而隨著城市化水平提高及居民消費(fèi)水平的提升，建筑裝飾裝修的存量市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。2、涉外旅游及會(huì)展業(yè)的發(fā)展特別是大型國(guó)際性活動(dòng)在我國(guó)舉辦促進(jìn)公共建筑裝飾行業(yè)迅速發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)旅游

11、業(yè)、餐飲業(yè)、會(huì)展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了快速發(fā)展，涉外酒店、會(huì)展中心等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了建筑裝飾的市場(chǎng)需求規(guī)模，而且對(duì)裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，推動(dòng)了裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。北京舉辦2008年奧運(yùn)會(huì)已經(jīng)帶動(dòng)公共建筑裝飾行業(yè)展開(kāi)新一輪的發(fā)展，上海舉辦2010年世博會(huì)；廣州舉辦2010亞運(yùn)會(huì)；深圳舉辦2011年大運(yùn)會(huì)都帶動(dòng)裝飾行業(yè)的投資；同時(shí)隨著中國(guó)國(guó)力增強(qiáng)，各種國(guó)際會(huì)議、活動(dòng)的舉辦將帶動(dòng)上海、深圳、廣州、大連、南京、北京、重慶、成都、西安等地區(qū)性建筑裝飾市場(chǎng)的發(fā)展。3、公共建筑新建和改造促進(jìn)建筑幕墻工程迅速發(fā)展建筑幕墻作為公共建筑和高

12、樓大廈的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)產(chǎn)品，其需求隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民收入提升呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)建筑幕墻行業(yè)從1983年開(kāi)始起步，經(jīng)歷20多年的發(fā)展，到21世紀(jì)初已成為世界第一幕墻生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)，正在向幕墻強(qiáng)國(guó)發(fā)展。僅2006年我國(guó)幕墻用量已占世界的3/5,年約5,000萬(wàn)平方米，產(chǎn)值達(dá)到500億元。此外，我國(guó)要用30年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，固定資產(chǎn)投資仍然是當(dāng)前拉動(dòng)內(nèi)需的主要力量。因此，幕墻市場(chǎng)前景十分廣闊。由于管理不當(dāng)，中國(guó)設(shè)計(jì)壽命為50年的建筑物，實(shí)際平均使用壽命為30年，造成資源浪費(fèi)。由于國(guó)家能源政策的調(diào)整，大幅度提高了對(duì)門(mén)窗幕墻節(jié)能的要求，運(yùn)用及改造建筑，也將成為幕墻行業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)

13、建筑幕墻年均需求量約為3,000萬(wàn)平方米，傳統(tǒng)幕墻品種逐漸成熟穩(wěn)定，雙層結(jié)構(gòu)幕墻、光電幕墻、遮陽(yáng)板幕墻、生態(tài)幕墻、智能幕墻等節(jié)能環(huán)保型幕墻將快速發(fā)展。同時(shí)，國(guó)家建筑節(jié)能目標(biāo)也將產(chǎn)生現(xiàn)有幕墻改造工程市場(chǎng)約3,000萬(wàn)平方米的改造量，市場(chǎng)容量巨大。4、住宅精裝修領(lǐng)域潛力巨大，成為大型建筑裝飾公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)作為建筑裝飾行業(yè)的一個(gè)重要組成部分，住宅精裝修興起于上世紀(jì)90年代中期，在近3-5年間開(kāi)始快速發(fā)展。隨著居民生活水平的日益提高，在一定程度上對(duì)住宅裝修提出了更高的要求，并加大了對(duì)住宅裝修方面的投資，促進(jìn)住宅裝飾行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。2002年5月1日，住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法（建設(shè)部第110號(hào)令）

14、頒布實(shí)施，規(guī)范和推動(dòng)了住宅裝飾裝修行業(yè)的發(fā)展，提出住宅設(shè)計(jì)要從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，向精細(xì)化發(fā)展，提倡住宅裝修一體化設(shè)計(jì)和菜單式精裝修滿足住戶的個(gè)性需求，逐步取消毛坯房，從而達(dá)到對(duì)資源、能源的充分合理利用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。2002年5月21日，建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心公布商品住宅裝修一次到位實(shí)施細(xì)則（試行稿）。2002年7月18日，建設(shè)部以建住房（2002）190號(hào)文，發(fā)出關(guān)于印發(fā)商品住宅裝修一次到位實(shí)施導(dǎo)則的通知。2006年，我國(guó)住宅精裝修市場(chǎng)逐漸步入成熟期。首先是終端客戶的市場(chǎng)需求不斷升溫，表現(xiàn)在對(duì)精裝修房產(chǎn)的品質(zhì)和數(shù)量的要求逐步上升。其次是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。2007年

15、，國(guó)內(nèi)一些有影響力的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商紛紛表示，將大力推廣精裝修住宅。在產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，住宅精裝修市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)蓬勃發(fā)展的新時(shí)期。2008年7月31日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部以（2008）133號(hào)文，關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)住宅裝飾裝修管理的通知要求“制定出臺(tái)相關(guān)扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)新建商品住宅一次裝修到位或菜單式裝修模式。要根據(jù)本地實(shí)際，科學(xué)規(guī)劃，分步實(shí)施，逐步達(dá)到取消毛坯房，直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房的目標(biāo)”。按照行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2010年，如果按100平方米每套計(jì)算，僅新增住宅需求就將達(dá)到8,000萬(wàn)套，若僅按照10%采用精裝修出售方式，每個(gè)平方600-1,000元的裝修標(biāo)準(zhǔn)，則市場(chǎng)容量將達(dá)

16、到4,800-8,000億元。目前，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了民用住宅全面精裝修，因此，我國(guó)住宅精裝修市場(chǎng)還存在巨大的發(fā)展空間。四、建筑裝飾行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)的技術(shù)水平現(xiàn)狀建筑裝飾行業(yè)是在中國(guó)傳統(tǒng)建筑業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分工發(fā)展起來(lái)的，除幕墻工程外，施工生產(chǎn)技術(shù)主要依靠傳統(tǒng)的木、油、瓦、電、水等手工操作為主的綜合性施工技術(shù)。建筑裝飾行業(yè)技術(shù)發(fā)展的具體狀況如下：（1）設(shè)計(jì)：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)已經(jīng)普及，軟件的開(kāi)發(fā)已達(dá)到一定的水平，但在設(shè)計(jì)理念、在處理功能與美觀、思想、審美情趣和文化、藝術(shù)表現(xiàn)手法上同國(guó)際先進(jìn)水平有較大的差距。準(zhǔn)確選材及應(yīng)用高科技材料、形成有深度的專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)等方面還有差距。在國(guó)際招

17、標(biāo)的大型項(xiàng)目的室內(nèi)設(shè)計(jì)上，國(guó)內(nèi)公司優(yōu)勢(shì)不明顯。（2）施工：一方面，施工機(jī)具落后。雖然通過(guò)引進(jìn)和自主開(kāi)發(fā)，一些施工機(jī)具已在工程中應(yīng)用，如單元式幕墻工程領(lǐng)域，機(jī)具裝備水平已經(jīng)較高，但總體上看，施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)具裝備比重不高，裝備結(jié)構(gòu)層次較低，傳統(tǒng)的工具仍占有一定的比重。另一方面，施工組織技術(shù)落后。雖然使用了現(xiàn)代化的先進(jìn)設(shè)備，如電腦、通訊設(shè)備等，但利用的深度、配套的系統(tǒng)化不足。交叉施工多，相互干擾大；總體水平不高；返工多、矛盾多。目前，為適應(yīng)全社會(huì)科技水平不斷提高的需要，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)面臨以現(xiàn)代工業(yè)手段對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面技術(shù)改造和技術(shù)升級(jí)的挑戰(zhàn)。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)節(jié)能環(huán)保綠色裝修在世界性能源緊張的今

18、天，節(jié)能已成為一種必然趨勢(shì)。我國(guó)能源資源相對(duì)缺乏，節(jié)約能源已是刻不容緩。在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，建筑能耗是一個(gè)重要的組成部份，我國(guó)建筑耗能占全國(guó)總能耗已接近40%,“十一五”期間，我國(guó)明確提出實(shí)現(xiàn)住宅建筑和公共建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)。2007年6月27日，國(guó)務(wù)院發(fā)布民用建筑節(jié)能條例（草案）»,建筑節(jié)能、綠色住宅將作為一種強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)推行，隨著草案的實(shí)施，必然導(dǎo)致建筑裝飾行業(yè)的變革，綠色、環(huán)保、節(jié)能型裝飾裝修將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)建筑裝飾行業(yè)實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型工程建設(shè)指南（試行）中強(qiáng)調(diào)突出建筑裝飾過(guò)程中節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護(hù)。節(jié)能環(huán)保在建筑

19、裝飾行業(yè)主要體現(xiàn)在建筑裝飾設(shè)計(jì)、建筑裝飾施工技術(shù)及建筑裝飾材料三個(gè)方面。在設(shè)計(jì)方面，主要是指通過(guò)合理設(shè)計(jì)，綜合運(yùn)用現(xiàn)代物質(zhì)手段、科技手段和藝術(shù)手段，充分考慮對(duì)自然環(huán)境的影響，采用合理的熱工、通風(fēng)和空調(diào)設(shè)計(jì)，達(dá)到節(jié)能環(huán)保的效果；在建筑裝飾施工技術(shù)方面，主要指在建筑工程中自主創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，積極推廣節(jié)能新技術(shù)、新工藝；在建筑裝飾材料方面，主要指使用節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料及綠色裝飾裝修材料。部品部件工廠化生產(chǎn)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)建筑裝飾行業(yè)實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型工程建設(shè)指南(試行)指出，實(shí)現(xiàn)部品生產(chǎn)工廠化和現(xiàn)場(chǎng)施工裝配化，逐步使建筑裝飾業(yè)走向新型工業(yè)化道路。工廠化加工、現(xiàn)場(chǎng)安裝、拼裝、組裝

20、式施工，不僅是設(shè)計(jì)、施工組織創(chuàng)新的基本途徑，對(duì)工期、造價(jià)、質(zhì)量具有重要影響，同時(shí)，也是建設(shè)“資源節(jié)約、環(huán)境友好”型行業(yè)的重要基礎(chǔ)。根據(jù)行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要的要求，到“十一五”末期，成品化率要達(dá)到50%以上。因此，具有設(shè)計(jì)、施工及工廠化生產(chǎn)綜合能力和先進(jìn)技術(shù)研發(fā)包括節(jié)能環(huán)保在內(nèi)的建筑裝飾企業(yè)將在未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中占據(jù)有利地位。五、行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)特征業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式(1)建筑裝飾行業(yè)一般通過(guò)設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)來(lái)占有和拓展市場(chǎng)，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)濟(jì)效益。(2)建筑裝飾工程和幕墻工程項(xiàng)目的承接主要采用招投標(biāo)方式確定工程中標(biāo)單位。但實(shí)際存在一定的掛靠和借用資質(zhì)、轉(zhuǎn)包現(xiàn)象，導(dǎo)致施工工期和工

21、程質(zhì)量難以得到保證。本公司長(zhǎng)期堅(jiān)持“不轉(zhuǎn)包、不掛靠”的原則，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理，確保施工質(zhì)量和工期，在業(yè)界和客戶中贏得了較高的聲譽(yù)。2、行業(yè)的盈利模式在建筑裝飾行業(yè)中，決定企業(yè)利潤(rùn)率水平高低的主要因素包括總施工規(guī)模、承接單項(xiàng)工程的裝修檔次和技術(shù)難易程度以及企業(yè)對(duì)于施工成本的控制能力。(1)總施工規(guī)模取決于企業(yè)的組織管理能力、營(yíng)銷(xiāo)能力和人力資源規(guī)模。(2)承接單項(xiàng)工程的裝修檔次和技術(shù)難易程度的主要依賴于企業(yè)是否具有品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。一般來(lái)說(shuō)，大型高檔建筑裝飾項(xiàng)目施工規(guī)模較大，利潤(rùn)水平較高，因此競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，只有高等級(jí)資質(zhì)的品牌實(shí)力企業(yè)才能在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過(guò)施工工法的研發(fā)和改進(jìn)，凸顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)

22、，從而獲得高于行業(yè)平均水平的技術(shù)附加值。（3）企業(yè)施工成本的控制能力關(guān)鍵在于能否降低材料采購(gòu)成本、提高施工效率和建立科學(xué)的管理制度。因此，具有裝飾配套產(chǎn)品工廠化生產(chǎn)、與材料供應(yīng)商有議價(jià)能力的企業(yè)更能實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)；同時(shí)，提升從業(yè)人員的施工效率，在保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期，通過(guò)信息化管理促進(jìn)施工資源的合理配置，也將極大地降低企業(yè)成本。3、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因建筑裝飾行業(yè)企業(yè)眾多，并且主要以中小企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，因此普遍行業(yè)利潤(rùn)率水平不高；裝飾利潤(rùn)表現(xiàn)為工程造價(jià)和工程成本的差額，工程造價(jià)主要由材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)之和乘以綜合費(fèi)率再加稅金組成。因此決定單項(xiàng)工程利潤(rùn)的主要因

23、素為：（1）提高綜合費(fèi)率，這取決于企業(yè)品牌和工程裝修檔次、技術(shù)難易程度。（2）降低成本，主要是控制材料采購(gòu)成本，采用先進(jìn)的管理方法、技術(shù)裝備、先進(jìn)工藝和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。其中，大型建筑裝飾企業(yè)憑借在技術(shù)、品牌、規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，往往能夠獲取高于同行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率。4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征行業(yè)周期性建筑裝飾行業(yè)雖然與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，但不完全一致。其中，住宅裝飾精裝修與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性較大，隨著房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。而公共建筑裝飾工程和幕墻工程波動(dòng)并不明顯，該特點(diǎn)是由公共建筑裝飾工程和幕墻工程的行業(yè)特點(diǎn)決定的。一般賓館飯店、寫(xiě)字樓的裝修周期是6-8年

24、，而娛樂(lè)場(chǎng)所、商務(wù)用房的裝修周期還會(huì)更短，加上新增的公共裝飾需求，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)的區(qū)域性建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展是從東南沿海地區(qū)開(kāi)始的，北京、上海、廣東、浙江、江蘇等地的企業(yè)仍然保持著市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，由于區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，各區(qū)域間建筑裝飾的需求空間存在較大的差距。在高資質(zhì)等級(jí)企業(yè)數(shù)量、企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力與規(guī)模、單項(xiàng)工程規(guī)模、工程數(shù)量等方面，東部與中、西部地區(qū)有明顯的差異，形成了建筑裝飾行業(yè)“東強(qiáng)西弱”的行業(yè)發(fā)展格局。建筑裝飾行業(yè)季節(jié)性特別是幕墻工程由于為室外作業(yè)，因此通常在北方冬季不能進(jìn)行施工。六、國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)趨勢(shì)1、城鎮(zhèn)化推升國(guó)內(nèi)建筑裝飾行

25、業(yè)需求20002009年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由36.2%提高至46.6%,“十二五”期間，我國(guó)將進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型階段，預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)化率到2015年達(dá)到52%,以每年城市化率提高1個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算住宅裝飾新增需求，假定人口基數(shù)不變，以2010年底城鎮(zhèn)人均住宅面積31.6平米和裝飾單價(jià)1000元/平米計(jì)算，則十二五期間每年至少將為建筑裝飾業(yè)帶來(lái)約4200億元的新增產(chǎn)值。圖6:歷年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入與城市化率城嫻居民水喧七一4中一、資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7:“十二五”人均收入增長(zhǎng)將超50%人均實(shí)除收入（元）圖8:我國(guó)城鎮(zhèn)化率高增長(zhǎng)仍可持續(xù)城鎮(zhèn)化率資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)根據(jù)中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二

26、五”規(guī)劃綱要：期間公共建筑裝飾裝修（含整體樓盤(pán)成品房裝修）工程總產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)2.6萬(wàn)億元，增幅為136%左右，年平均增長(zhǎng)率18.9%;住宅裝飾裝修目標(biāo)達(dá)1.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)幅度在26.3%左右，年平均增長(zhǎng)速度為4.9%左右。表1:2005-2015年中國(guó)建筑裝修行業(yè)發(fā)展情況及預(yù)測(cè)（單位：億元）2ini5期博ZIMn201SE隹次拈小口£總產(chǎn)值ll«2Oiitm21(IINJJ80OT1ACjU<1OU5-2CHU,刈心“力n%123%T：注氣出用55OWIMUQHlRM)既MUCALH打閭力凱即20l0-3U»：18.9%tfct-11T5SWWJUOV5W12

27、OUJCALMUM3-201.0,2010-2015；%"u.h.O)11001500-HWCAGR(2(HS-2010P2010-2015)19%2IJ%資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要（討論稿）、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)2、存量建筑改建、擴(kuò)建需求、更新需求及新開(kāi)發(fā)建筑的初始裝飾需求增加隨著存量商業(yè)營(yíng)運(yùn)用房、住宅數(shù)量的增長(zhǎng)和二手房交易市場(chǎng)的成熟，既有建筑整體及局部的更新改造服務(wù)需求不斷擴(kuò)大；將逐步成為裝飾行業(yè)需求份額的主要提供者。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)居住品質(zhì)的理解更加深入與全面，結(jié)合裝飾二次消費(fèi)能力水平的提升，帶動(dòng)了裝修裝飾標(biāo)準(zhǔn)的提高。由于國(guó)內(nèi)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)及房?jī)r(jià)調(diào)控政策的出臺(tái)，行

28、業(yè)需求下滑來(lái)源于對(duì)新開(kāi)發(fā)建筑增量裝飾需求的放緩，絕大部分裝飾工程施工期在618個(gè)月之間，預(yù)計(jì)2012年裝飾行業(yè)的新簽訂單增速會(huì)有一定程度的下滑。但房地產(chǎn)投資增速放緩的最終傳導(dǎo)結(jié)果是新增建筑初始裝飾訂單的放緩，建筑裝飾固有的消費(fèi)屬性與更新周期，可以基本抵消未來(lái)新增建筑裝飾量的增速下降。建筑裝飾存量需求在“十二五”期間是維持裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增速的重要變量，而國(guó)內(nèi)建筑業(yè)存量規(guī)模的快速增長(zhǎng)始于98年開(kāi)始的住房貨幣化改革。1998年,國(guó)務(wù)院宣布停止住房實(shí)物分配的決定。中國(guó)人民銀行出臺(tái)個(gè)人住房貸款管理辦法，并安排1000億元的貸款指導(dǎo)性計(jì)劃，倡導(dǎo)貸款買(mǎi)房。1999年，中央政府開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)停止福利分房制度

29、，推行住房分配貨幣化制度，住房真正全面推向市場(chǎng)。建筑業(yè)房屋竣工面積增速在1999年開(kāi)始攀升，2005年和2007年房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致增速出現(xiàn)兩個(gè)波谷，年度增速基本保持在10%以上。圖9:建筑業(yè)房屋歷年竣工面積及同比增速資料來(lái)源：WIND資訊國(guó)內(nèi)人均居住面積也有較大增長(zhǎng)：城市人均住宅面積從1997年的17.8平米增長(zhǎng)至2010年31.6平米，增幅77.5%;同期，農(nóng)村人均住房面積22.5平米增長(zhǎng)至34.1平米，增幅為51.6%。圖10:城市人均住宅建筑面積和農(nóng)村人均住房面積城市人均住宅建劉:面枳農(nóng)村人均住房面枳城市人均住宅出加面阻同比增速農(nóng)村人均住房面枳同比增建±。4=3=二=之二箕y。一

30、zg4小小”I茂資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：城市人均住宅建筑面積由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提供，2007和2008年數(shù)據(jù)暫缺。（圖中相應(yīng)年份數(shù)據(jù)為估算）。每個(gè)建筑物在整個(gè)使用壽命期內(nèi)需要進(jìn)行多次裝飾裝修，酒店類(lèi)公共建筑一般57年更新一次，其他建筑一般10年更新一次。根據(jù)建筑裝飾裝修行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，19982007年的行業(yè)總收入累計(jì)已接近8萬(wàn)億元，以10年更新一次計(jì)算，目前每年存量市場(chǎng)已達(dá)8,000億元。至2010年國(guó)內(nèi)建筑裝飾裝修僅存量市場(chǎng)將突破10萬(wàn)億元，每年存量市場(chǎng)能提供10,000億元以上的裝修裝飾業(yè)務(wù)。因此，每年進(jìn)行大量的建筑裝飾改造形成大量穩(wěn)定的裝飾需求。預(yù)計(jì)2012年出讓地塊商品房建筑二次裝飾產(chǎn)

31、值規(guī)模至少為9000億元（不包括98年以前商業(yè)辦公酒店建筑的存量更新需求）。約占2010年裝飾行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模的40%左右，隨著1999年后存量建筑面積增速在10%以上，存量建筑更新裝飾需求的占比在“十二五”期間會(huì)逐年提高，從而減緩房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致新增建筑裝飾訂單下降的影響。表2:歷年商品房分類(lèi)竣工面積與增速（萬(wàn)平方米）年份商業(yè)營(yíng)逵圈房辦公樓住宅總面積懵遑百支辦公/住宅比778.Q691-19991,91491716,195-17.48%20W22993831894813.69%14.16%2001278789122,5442123%16,32%20023.57197126,6131881%170

32、7%20034,5411,05132,20021.30%17.36%20044,946103534,6"7.58%17.25%20055,2901.25940,00414.50%1637%20065,9011.33643,2476.44%16.73%20075.9231,51147,7679.35%15.56%加06E頻1.64047,750-D,57%1495%200S6.5151.60759,62923.44%1362%20107,9311.74861,2164.64%15.31%資料來(lái)源：WIND資訊3、推進(jìn)精裝修住宅將使住宅裝飾存量需求逐年擴(kuò)大我國(guó)精裝修住房比例相對(duì)于國(guó)際發(fā)達(dá)

33、國(guó)家來(lái)講還比較低，在發(fā)達(dá)國(guó)家，住房精裝修比率高達(dá)70%,我國(guó)這一數(shù)字不到10%,即便在相對(duì)發(fā)達(dá)的北京、上海、深圳和廣州地區(qū)，住房精裝修的比率也分別僅有18%、21%、19%和51%。按照90平米的房子裝修進(jìn)行估算，如果是自己裝修，將產(chǎn)生2噸左右的建筑垃圾，同時(shí)，造成大量的浪費(fèi)，出于節(jié)能減排的考慮，中央和地方政府積極推進(jìn)精裝修住宅的發(fā)展，各個(gè)省份不斷提出新建商品房精裝修的時(shí)間表。尤其是在2011年房?jī)r(jià)開(kāi)始具有下跌預(yù)期的背景下，精裝修住宅將可以提升房地產(chǎn)的附加值。另外，住宅的裝修周期一般為8-10年，我國(guó)擁有的存量房屋面積對(duì)裝飾行業(yè)的增長(zhǎng)也是一個(gè)巨大的支撐。圖11:我國(guó)住宅精裝修比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家

34、水平資料來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)政府鼓勵(lì)：各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)住宅產(chǎn)業(yè)化與一次性精裝修相應(yīng)的鼓勵(lì)性、引導(dǎo)性政策文件。住宅精裝屬于住宅產(chǎn)業(yè)化、工廠化、預(yù)制化的發(fā)展框架，符合節(jié)能環(huán)保和重復(fù)利用的產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向。未來(lái)建筑結(jié)構(gòu)體系、圍護(hù)體系、內(nèi)裝體系將分別通過(guò)工廠預(yù)制完成，而住宅整體標(biāo)準(zhǔn)化精裝則是其中一個(gè)必不可缺的環(huán)節(jié)。業(yè)主認(rèn)同：購(gòu)房迅速入住減少等待期，免于花費(fèi)時(shí)間和精力參與后期裝修，提高了業(yè)主的消費(fèi)收益比；且在購(gòu)房時(shí)可以對(duì)樓盤(pán)整體質(zhì)量和室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行綜合評(píng)比，提升消費(fèi)體驗(yàn)；日本、香港住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展史展現(xiàn)的精裝比例逐漸提高并穩(wěn)定在90%以上證明業(yè)主一旦接受住宅精裝的消費(fèi)意識(shí)，對(duì)其認(rèn)同是長(zhǎng)期穩(wěn)定的。開(kāi)發(fā)商

35、積極：住宅整體裝修可以和土建進(jìn)行同步設(shè)計(jì)，免于后期業(yè)主對(duì)建筑結(jié)構(gòu)的改動(dòng)，提高建筑整體安全性；且由于標(biāo)準(zhǔn)化，并沒(méi)有顯著增加施工時(shí)間的同時(shí)額外又獲取部分住宅精裝修利潤(rùn)，激勵(lì)開(kāi)發(fā)商參與并推進(jìn)住宅整體精裝的進(jìn)程。表3:推進(jìn)住宅裝飾全裝修相關(guān)政策時(shí)鳴發(fā)布?xì)w杓內(nèi)至枇要I9M.D0國(guó)壽5中公7?工關(guān)于外業(yè)住宅產(chǎn)址殂色化.提高住七魘貴若干本電促遮住罡建能財(cái)神一非同的集的化,韓港比生產(chǎn).g殘時(shí)住宅塾稱(chēng)的青虛；粗核量廣一Jtiill件或葭*式長(zhǎng)停帽式.避也二次和橋迪比此破坪升蛇浪管事戰(zhàn)比號(hào)設(shè)息.2002.03性嗜遣鄴工住宅空冉就牯禮珍看崖辦法手如吞住宅值內(nèi)制幃裝件于M*保正箕柿轉(zhuǎn)睜工怪質(zhì)量+保金.20D2,Q7睦

36、嘮認(rèn)邨西圍住宅網(wǎng)捕3次到僅實(shí)施導(dǎo)則退力&喑盍停用，止.濟(jì)南消留餐相伴去找洋京，與出：境拈裝捕市岫.促使住藝疊棺生亦乂無(wú)去年向司序.2001506住房奧麻，企逋部（美于世一卡加舞注定能偉秋祥?理的遇知）宛*#心塾帶黃堂時(shí)度,加快度市,芭修擊Ht生再管速忸度，空料定A裝修開(kāi)工申批制2006.04M航市人民政府（*于/近住電史也化的行財(cái)方案舉遺住宅產(chǎn)業(yè)建牝牝，單就把它櫛標(biāo)隼攝箕化、鼻妁化調(diào)計(jì)料火上也化土戶,輕力維it優(yōu)宓一抗牲整理.力予2010年之料炳善世宅突陶1CQ%一次看找件.2002.10一金巾噫多里"垢更通會(huì)員曾f芝子加睇鼠巾1宅七輪樓建議中理的:3細(xì)報(bào)it佳產(chǎn)業(yè)彘代化和建

37、菜節(jié)能：和盤(pán)收什全利件工業(yè)比、粒配電施工方式.2010.34比巾*住房和描，多見(jiàn)詞#丫會(huì),北京群鹿率去箕*.A小干注收忌等人郵I一t關(guān)于步世市卡什。聲激化的聒導(dǎo)毒史，f先于產(chǎn)JUL住宅瑁日賓福而粗筌嘲而沌電精他歸管濘為法下第r性七1：大也執(zhí)抄燈儀,羊：嚴(yán)業(yè)比號(hào)匕特杓體系.京冬產(chǎn)業(yè)牝住京標(biāo)準(zhǔn)體后，并曲演就盤(pán)敲.&宅產(chǎn)業(yè)他桑木擊打曼隔棚前，+甲2。13年住容L±it及目達(dá)到1口力”2011.06L企市城卓#iO交JL射艮杳，上注市佳中率隙幸，莊噴管壓方f裊于第右拽窗乳配好彼式住宅卓目座這屹曾才辦蚯勤及配卷像犬位我麗日也就有著而“富括制聚電率；新城禺宅、心類(lèi)40：寞比域融泉H佳群也

38、為去語(yǔ)史利洋.沖命住宅相導(dǎo)家鞋i扎修.4、城市綜合體將逐步發(fā)展城市綜合建筑體又稱(chēng)綜合性建筑或復(fù)合型建筑，一般是由高級(jí)酒店，高檔寫(xiě)字樓，大型綜合商業(yè)中心、步行街區(qū)、市民廣場(chǎng)等組成。主要將城市中商業(yè)、辦公、居住、旅店、展覽、餐飲、會(huì)議、文娛等城市生活空間的三項(xiàng)以上功能進(jìn)行組合，并在各部分間建立一種相互依存、相互裨益的能動(dòng)關(guān)系，從而形成一個(gè)多功能、高效率、復(fù)雜而統(tǒng)一的綜合體，以功能協(xié)同、空間緊湊特點(diǎn)，因其規(guī)模宏大、功能齊全，城市建筑綜合體常被稱(chēng)為“城中之城”。圖12:城市綜合體示意圖城市壕合作會(huì)商談對(duì)于城市綜合體，隨著城市化的進(jìn)一步拓展和深化，未來(lái)將新建更多的城市公共空間，存量物業(yè)也有大量重新規(guī)劃與

39、整合的需求；在促消費(fèi)的大背景下，城市綜合體將給公建裝飾需求帶來(lái)價(jià)與量的綜合提升；城市綜合體的先行者萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)公司計(jì)劃到2012年開(kāi)業(yè)70個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，新增物業(yè)面積734萬(wàn)平方米；從側(cè)面反映了城市綜合體裝飾需求存在巨大的市場(chǎng)空間。5、公共文化設(shè)施的發(fā)展形成大量的建筑裝飾需求隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，公共文化設(shè)施將進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃和國(guó)家“十一五”時(shí)期文化發(fā)展規(guī)劃綱要對(duì)公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)提出了明確要求。全國(guó)各地文化設(shè)施呈現(xiàn)建設(shè)投入多、面積增幅大、建設(shè)速度快的鮮明特點(diǎn)。目前全國(guó)投資在億元以上的文化設(shè)施項(xiàng)目有北京市海淀劇院、天津博物館新館、上海市博物館、武漢琴臺(tái)大

40、劇院等32個(gè)項(xiàng)目。各地政府按照“十一五”規(guī)劃，加強(qiáng)基層文化設(shè)施建設(shè)，陸續(xù)建設(shè)了一批標(biāo)志性的文化設(shè)施，發(fā)揮了大中城市文化中心的輻射作用，提高了城市文化設(shè)施建設(shè)的品位。以北京、上海為例，北京市目前在建項(xiàng)目包括中國(guó)大馬戲院、西單劇場(chǎng)、吉祥戲院、雙井劇院等演出場(chǎng)所，改造修繕的文化設(shè)施包括中國(guó)木偶劇院、正乙祠戲樓等，2008年全市新建多廳影院15家以上；上海市將逐步建成完善的圖書(shū)館、博物館、科技館、影劇院、美術(shù)館、青少年活動(dòng)中心、社區(qū)文化活動(dòng)中心等重大文化設(shè)施和公共基礎(chǔ)文化設(shè)施，重點(diǎn)推動(dòng)建設(shè)環(huán)球影視樂(lè)園、摩天輪綜合娛樂(lè)設(shè)施、余山影視攝影基地汽車(chē)城主題公園等。6、會(huì)展業(yè)和旅游業(yè)的發(fā)展為公共建筑裝飾行業(yè)提供

41、了巨大市場(chǎng)空間隨著對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)的啟動(dòng)，我國(guó)旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會(huì)展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到快速發(fā)展，涉外酒店、會(huì)展中心等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了建筑裝飾的市場(chǎng)規(guī)模，而且對(duì)裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，推動(dòng)了建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。根據(jù)各地建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料，珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲的年裝飾工程產(chǎn)值均在2,000億元以上。隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會(huì)展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了快速發(fā)展，涉外酒店、會(huì)展中心和各種文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了建筑裝飾的市場(chǎng)需求規(guī)模，而且對(duì)裝飾的質(zhì)量

42、、檔次提出了更高的要求，推動(dòng)了裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。由20世紀(jì)90年代初到90年代末，大型公共建筑、賓館、娛樂(lè)中心、教育等工程建設(shè)達(dá)6,000多萬(wàn)平方米；20世紀(jì)90年代末至今高檔公寓、別墅、精品住宅小區(qū)等建設(shè)也在6,000萬(wàn)平方米以上；隨著2010年世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)的召開(kāi)，將有利的推動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的需求發(fā)展。新建的大型金融、賓館、寫(xiě)字樓、教育、醫(yī)院、體育場(chǎng)館等公共建筑裝飾工程，再加上舊有的工程裝修改造周期已到（如一般賓館飯店、寫(xiě)字樓的裝修周期是6-8年，而娛樂(lè)場(chǎng)所、商務(wù)用房的裝修周期還會(huì)更短），為裝飾行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了難得的機(jī)遇。因此，裝飾企業(yè)特別是公共建筑裝飾企業(yè)業(yè)務(wù)量仍將保

43、持較高的增長(zhǎng)。受2008奧運(yùn)會(huì)、2010年世博會(huì)、2011年亞運(yùn)會(huì)、2012年大運(yùn)會(huì)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店發(fā)展迅猛。根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店從1996年開(kāi)始就保持較快的增長(zhǎng)，至2005年算術(shù)平均增長(zhǎng)率達(dá)到20.59%,而五星級(jí)酒店平均增長(zhǎng)率達(dá)到22.69%,四星級(jí)酒店平均增長(zhǎng)率達(dá)到27.93%。根據(jù)全球酒店業(yè)咨詢公司LE2007年發(fā)布的報(bào)告，2006年亞洲新建酒店386個(gè)，其中68%是四星級(jí)、五星級(jí)酒店，而在中國(guó)的項(xiàng)目占了48%,其中71%是四星級(jí)、五星級(jí)酒店，達(dá)到134家。今后五年亞洲將新建1,200家星級(jí)酒店，其中中國(guó)占約800家。截止2007年底，全國(guó)星級(jí)酒店已經(jīng)超過(guò)14,00

44、0家，已有41家國(guó)際酒店管理集團(tuán)的67個(gè)品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，共管理了516家酒店，世界排名前十位的國(guó)際酒店管理集團(tuán)均已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。截止2006年底，前五位的國(guó)際酒店管理集團(tuán)溫德姆、洲際、雅高、喜達(dá)屋、萬(wàn)豪在國(guó)內(nèi)擁有的酒店數(shù)量分別為159家（包才110家速8品牌的經(jīng)濟(jì)型酒店卜69家、43家、37家、31家。初步預(yù)測(cè)，到2015年，全國(guó)將新增各類(lèi)住宿設(shè)施約20萬(wàn)家，其中星級(jí)酒店約1萬(wàn)家，五星級(jí)酒店將超過(guò)500家，大量新增酒店的建設(shè)及存量酒店的改造將產(chǎn)生大量的裝飾需求。（以上數(shù)據(jù)摘自中國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中國(guó)旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、全球酒店等）。七、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)1、行業(yè)管理環(huán)境行業(yè)主管部門(mén)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部1及各

45、地建設(shè)行政主管部門(mén)為建筑裝飾行業(yè)的主管部門(mén)，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)為建筑裝飾行業(yè)的行業(yè)自律組織。1994年10月24日，建設(shè)部發(fā)出關(guān)于選擇中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)為建筑裝飾行業(yè)管理中轉(zhuǎn)變政府職能試點(diǎn)單位的通知，確定中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的八項(xiàng)主要任務(wù)之一就是在建設(shè)部建筑司的指導(dǎo)下，加強(qiáng)建筑裝飾行業(yè)的市場(chǎng)管理。行業(yè)主管部門(mén)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部1及各地建設(shè)行政主管部門(mén)為建筑裝飾行業(yè)的主管部門(mén)，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)為建筑裝飾行業(yè)的行業(yè)自律組織。1994年10月24日，建設(shè)部發(fā)出關(guān)于選擇中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)為建筑裝飾行業(yè)管理中轉(zhuǎn)變政府職能試點(diǎn)單位的通知，確定中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的八項(xiàng)主要任務(wù)之一就是在建設(shè)部建筑司的指導(dǎo)下，加強(qiáng)建筑裝飾行

46、業(yè)的市場(chǎng)管理。2、行業(yè)準(zhǔn)入鑒于建筑裝飾業(yè)的特殊性，國(guó)家制訂了較為完善的監(jiān)管法律法規(guī)體系，對(duì)企業(yè)的資質(zhì)作了明確要求。建設(shè)部于1990年11月17日頒布了建筑工程裝飾設(shè)計(jì)單位資格分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)行資質(zhì)等級(jí)、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。建筑法明確規(guī)定：“從事建筑活動(dòng)的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設(shè)計(jì)單位和工程監(jiān)理單位，經(jīng)資質(zhì)審查合格，取得相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)證書(shū)后，方可在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)。”2001年1月9日建設(shè)部再次修訂并以建設(shè)20019號(hào)文件頒發(fā)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行清理和規(guī)范。2001年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的通知指

47、出：要“繼續(xù)完善并嚴(yán)格建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、清出制度”、“所有工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理企業(yè)，都必須依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)，并在其登記許可的范圍內(nèi)從事相應(yīng)的工程建設(shè)活動(dòng)”。截止目前，建設(shè)部已經(jīng)相繼出臺(tái)建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、金屬門(mén)窗工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及建筑幕墻工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2007年9月1日實(shí)施的建設(shè)部令第159號(hào)建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，進(jìn)一步對(duì)建筑工程企業(yè)的施工資質(zhì)及施工范圍進(jìn)行了明確和規(guī)范。根據(jù)規(guī)定，裝飾裝修企業(yè)承接公共建筑裝飾工程和幕墻工程，均需要符合特定的資質(zhì)；

48、而住宅精裝修工程的承接雖然沒(méi)有國(guó)家規(guī)定，但由于該類(lèi)工程規(guī)模大，技術(shù)要求高，一般也由具有資質(zhì)的公共建筑裝飾裝修企業(yè)承接。據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有建筑裝飾企業(yè)約15萬(wàn)家，其中一級(jí)建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)964家，一級(jí)建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包企業(yè)210家，甲級(jí)建筑裝飾工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)640家，甲級(jí)幕墻工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)235家，分別占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.64%、0.14%、0.43%和0.16%。我國(guó)建筑裝飾裝修企業(yè)和幕墻企業(yè)工程承包與專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)企業(yè)家數(shù)及所占比例本、設(shè)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)量、項(xiàng)目歷史業(yè)績(jī)及營(yíng)業(yè)收入規(guī)模等要求，因此，需要建筑裝飾企業(yè)有一定的人才儲(chǔ)備及業(yè)績(jī)積累才滿足申請(qǐng)條件，尤其是設(shè)計(jì)甲

49、級(jí)資質(zhì)和施工承包甲級(jí)資質(zhì)成為承接大型裝飾工程設(shè)計(jì)施工的行業(yè)門(mén)檻。表4:具備專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)企業(yè)數(shù)和行業(yè)占比20104修工程專(zhuān)業(yè)承包甲馥虛式軀飾兼修專(zhuān)項(xiàng)謾計(jì)一覆建筑幕播工穆專(zhuān)業(yè)承包甲纏惠端工福專(zhuān)項(xiàng)談?dòng)?jì)同時(shí)具備田項(xiàng)關(guān)殖裝幃企業(yè)歉（家）Q4766920225051療業(yè)總數(shù)占比C13%口03%資料來(lái)源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部3、建筑裝飾行業(yè)上市公司金螳螂公司是經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部商資一批2004242號(hào)文和商外資資審字20040082號(hào)批準(zhǔn)證書(shū)批準(zhǔn)，由原蘇州金螳螂建筑裝飾有限公司整體變更設(shè)立的外商投資股份有限公司。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字2006100號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2006年11月2日向社

50、會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2,400萬(wàn)股。2006年11月20日，公司股票在深圳證券交易所掛牌交易。公司主要經(jīng)營(yíng)包括酒店、政務(wù)性會(huì)堂、公共交通樞紐等公共建筑的裝飾工程業(yè)務(wù)，同時(shí)也參與住宅裝飾、建筑幕墻項(xiàng)目，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完善；是行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)效率最高和施工管理能力最強(qiáng)的建筑裝飾企業(yè)，同時(shí)也是最早提出并實(shí)踐裝飾業(yè)務(wù)部品化、工廠化的倡導(dǎo)者。單位：元項(xiàng)目2011-9-302010-12-31總資產(chǎn)5,003,690,000.004,060,690,000.00凈資產(chǎn)1,531,220,000.001,243,910,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,432,180,000.006,639,350,000.00凈利潤(rùn)

51、443,682,000.00407,868,000.00EPS0.911.22市盈率33.97（截至2012年3月31日）廣田股份公司前身廣田投資發(fā)展系由廣田實(shí)業(yè)和深圳市安星裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，2003年6月25日，廣田投資發(fā)展作出股東會(huì)決議，決定將公司名稱(chēng)變更為廣田投資集團(tuán)。2004年11月8日，廣田投資集團(tuán)作出股東會(huì)決議，決定將企業(yè)名稱(chēng)變更為廣田集團(tuán)，上述更名事項(xiàng)于2004年12月22日在深圳市工商行政管理局辦理完畢變更登記手續(xù)。廣田集團(tuán)整體變更為股份有限公司，變更后名稱(chēng)為深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司廣田股份是建筑裝飾行業(yè)中住宅精裝修領(lǐng)域的最早開(kāi)拓者和龍頭，在國(guó)

52、內(nèi)住宅裝飾工程細(xì)分市場(chǎng)上綜合實(shí)力排名第一；在公共建筑裝飾領(lǐng)域，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)包括城市商業(yè)綜合體與地鐵站體裝飾設(shè)計(jì)施工；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，廣田公裝與家裝業(yè)務(wù)分別占比一半；業(yè)務(wù)區(qū)域主要在華南，占比在40%左右，近兩年華中和西南地區(qū)業(yè)務(wù)擴(kuò)張加快，營(yíng)收占比提高。項(xiàng)目2011-9-302010-12-31總資產(chǎn)4,340,220,000.003,559,480,000.00凈資產(chǎn)2,677,210,000.002,513,020,000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,722,330,000.004,198,200,000.00凈利潤(rùn)196,188,000.00214,321,000.00EPS0.611.65市盈率27.84

53、（截至2012年3月31日）亞廈股份公司主營(yíng)建筑裝飾工程的施工和設(shè)計(jì)、建筑幕墻工程的施工和設(shè)計(jì)，同時(shí)具有建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、建筑幕墻工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、建筑裝飾工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)、建筑幕墻工程專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)證書(shū)，在建筑裝飾企業(yè)及建筑幕墻企業(yè)中均具備最高資質(zhì)等級(jí)，是中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)位居中國(guó)建筑裝飾行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第二名。公司已在政府類(lèi)行政機(jī)構(gòu)、機(jī)場(chǎng)、博物館、銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)等大型公共建筑，以及高端星級(jí)酒店、高檔住宅精裝修等細(xì)分市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司先后承接了包括北京人民大會(huì)堂浙江廳、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)國(guó)家元首專(zhuān)機(jī)樓、青島國(guó)際奧帆中心、上海世博中心、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、中國(guó)三峽博物館、

54、中國(guó)財(cái)政博物館、中國(guó)海洋石油總公司辦公大樓等在內(nèi)的一大批國(guó)內(nèi)知名的大型公共建筑精品裝修工程，包括FourSeasons,（四季）、Banyan（悅榕）、Marriott（萬(wàn)豪）、InterContinental（洲際）、Hyatt（凱悅）、Hilton（希爾頓）、Starwood（喜達(dá)屋）、Accor（雅高）、Shangri-La（香格里拉）Wyndham（溫德姆）等世界前10大頂級(jí)品牌酒店在內(nèi)的高端星級(jí)酒店裝修工程，以及包括北京御園、杭州留莊、陽(yáng)光海岸、金色海岸、鹿城廣場(chǎng)在內(nèi)的高檔住宅精裝修工程。亞廈股份長(zhǎng)期穩(wěn)居裝飾行業(yè)前三甲，與金螳螂同處華東區(qū)域，公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，以“依托浙江、進(jìn)軍全國(guó)”為擴(kuò)張路徑。IPO后公司進(jìn)入加速發(fā)展軌道，“大裝飾”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已基本成型：2010年公司新簽訂單72億，公裝：家裝：幕墻=48%:34%：15%;2011年上半年公司新簽訂單59.43億，公裝：家裝：幕墻=45%:35%：15%o各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)張較為均衡，在同類(lèi)上市裝飾公司中業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最為合理，各類(lèi)業(yè)務(wù)毛利率水平也穩(wěn)居行業(yè)上游。項(xiàng)目2011-9-302010-12-31總資產(chǎn)4,340,220,000.003,559,480,000.00凈資產(chǎn)2,677,210,000.002,513,020,000