BOT模式下上海石化供水運營經(jīng)濟效益分析

1、BOT模式下上海石化供水運營經(jīng)濟效益分析1、引言上海石化于1972年建成，前身為中國上海石油化工總廠，至今分六期建設發(fā)展。上海石化的供水裝置隨著上海石化主生產(chǎn)裝置同步建設、同步運行，隨著時間的推移，供水裝置人員冗余、設備老化等問題也逐步顯現(xiàn)。因此，為了進一步提高企業(yè)效益、生產(chǎn)效率，考慮采取BOT等模式籌集資金，改善經(jīng)營管理，引入先進技術(shù)成為可能。本文即模擬BOT模式對上海石化供水運營的經(jīng)濟效益進行分析研究。2、BOT模式簡介BOT是英文Build-Operate-Transfer的縮寫，通常直譯為“建設-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓”。BOT實質(zhì)上是基礎(chǔ)設施投資、建設和經(jīng)營的一種方式，政府允許私人機構(gòu)在一定時期

2、內(nèi)籌集資金建設某一基礎(chǔ)設施并管理和經(jīng)營該設施及其相應的產(chǎn)品與服務。近些年來，BOT這種投資與建設方式在一些發(fā)展中國家取得了一定的成功，然而BOT遠非一種新生事物，它自由現(xiàn)至今已有至少300年的歷史。BOT模式在我國成功的案例很多，1998年法國通用水務和日本丸紅公司中標負責運營和建設成都自來水六廠工程。3、上海石化供水裝置情況3.1 總體狀況上海石化供水裝置1972年開始籌建，至今共42載，經(jīng)歷了一、二、三期建設。設計總?cè)∷芰?20*104m3/d，共設兩座取水泵房即張堰泵房（七泵房）、一泵房，取水能力均為60*104m3/d。設計總供水能力83*104m3/d，分三座供水泵房，二泵房、九

3、泵房，目前實際日供水量約17*104m3/d3.2 工藝簡述取水水源共兩處，制水采用常規(guī)處理工藝，即：混凝、沉淀、過濾和消毒。供水裝置在三階段建設中不斷加以完善，制水工藝比較全面，而且構(gòu)筑物品種較多。4、經(jīng)濟效益現(xiàn)狀從表1可以看出，2013年來上海石化噸制水成本由2012年的1.25元/噸上升至1.39元/噸，上升了11.4%，幅度較大，制水成本中占比前三位的費用項目分別是人工成本、檢修、質(zhì)檢費和原水成本，而電費和原材料也分別占到制水總成本的10.85%和6.94%。此外，2013年制水量為63775600噸，考慮到當年供水管網(wǎng)漏失率為6.23%，則實際有效供水量為59802380噸，根據(jù)工業(yè)

4、水2元/噸的收費標準計算，年供水水費收入為11960萬元。2013年毛利潤為1589萬元，年毛利潤率為13.3%。由于上海石化供水裝置的資產(chǎn)凈值為6226萬元，則資本毛利潤率為25.5%。5、未來影響因素分析5.1 原水價格影響上海市地表水水資源費的收費標準為0.1元/立方米，原水價格低。2013年1月7日國家發(fā)展改革委、財政部、水利部聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于水資源費征收標準有關(guān)問題的通知，確定了水資源費征收標準調(diào)整目標。經(jīng)測算，水資源費標準調(diào)整到目標后，總體平均上調(diào)36%左右，進一步體現(xiàn)了水資源的稀缺性。因此，水資源費短期內(nèi)進一步上升是必然趨勢。另一方面，上海地處長江下游，水源污染嚴重，地表水水質(zhì)較差

5、，上海石化原水取自紫石涇和張涇河的兩個取水口的地表水，紫石涇水質(zhì)勉強達到in類地表水標準，張涇河水質(zhì)多項指標則常年超w類、甚至v類水標準。原水水質(zhì)的持續(xù)惡化勢必造成后續(xù)制水成本的上升。5.2 水量影響2012年1月國務院印發(fā)關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的意見。上海石化作為在滬國有大型企業(yè)，上海市水務局也相應下達的2015年末的用水總量控制指標較2010年大幅度下降，并組織專項檢查，用水控制力度空前。上海石化近年來在用水管理制度建設、節(jié)水技術(shù)改造、定期水平衡測試、建設回用水項目等各方面都做了大量工作，節(jié)水工作效果明顯，上海石化至2015年工業(yè)水用量每年只減不增。市場化運作后只有通過外拓市場才可能

6、增加供水量。5.3 銷售水價影響上海石化工業(yè)水外供執(zhí)行的水價標準為工業(yè)水2元/噸，目前外供水用戶為金山區(qū)第二工業(yè)區(qū)的九十多家化工企業(yè)，用水量僅為1萬噸/月左右，約占工業(yè)水總供水量的6%，年水費收入約700萬元，對整體經(jīng)營效益影響有限。此外，供水裝置作為上海石化的輔助裝置，94%以上的水量用作前方裝置的生產(chǎn)用水均以成本價結(jié)轉(zhuǎn)，無利潤可言。若采用BOT模式運營，則供水價格需供用水水雙方協(xié)商確定，由于成本價遠低于社會供水價格，短期內(nèi)大幅度提高供水價格難度較大，因此供水價格及其形成機制的最終確定是影響供水運營經(jīng)濟效益的最大因素。5.4 人工成本影響根據(jù)表1顯示，人工成本占總制水成本的31.44%，是所

7、有費用項目中占比最大的一項。目前，供水裝置在崗總?cè)藬?shù)遠超相應供水能力的定員標準，勞動生產(chǎn)率較低，且人均用工成本也缺乏市場競爭力。根據(jù)以往經(jīng)驗，通過采取裁減富余人員的方式來提升勞動效率難度較大，也需要投入大量的人力和財力。另外不斷提升員工收入待遇是大勢所趨，減少員工收入難以實施。因此，未來人工成本上升是必然趨勢，實行BOT運營前如何商定員工總數(shù)和范圍將成為影響經(jīng)濟效益的決定性因素之一。5.5 設備狀況影響上海石化的供水裝置均建成于上世紀七八十年代，使用年久。由于供水裝置屬于輔助生產(chǎn)裝置，歷年檢修費用投入不足，設備新度系數(shù)遠低于行業(yè)平均水平，不少設施、設備都老化嚴重，運行狀態(tài)不佳。即便如此，從表1

8、中發(fā)現(xiàn)檢維修費用也占到制水成本的23.9%，將近四分之一，在各類費用中排第二位，如需進一步改善設備運行狀況，提升生產(chǎn)現(xiàn)場面貌，則需進一步加大投入，更新設備，提高自動化和信息化水平?？紤]到原水持續(xù)惡化的影響和前方裝置提高水質(zhì)的要求，如果要進一步提高出廠水水質(zhì)指標，則勢必需要考慮采用深度處理工藝，需建設新的處理裝置，這又將是一項不小的投入。5.6 藥劑、用電價格影響凈水藥劑和生產(chǎn)用電兩項費用合計占制水成本的17.79%，也是影響經(jīng)濟效益的重要因素。歷年費用占比看，殺菌抑藻劑占藥劑費用的60%強，絮凝劑約占30%左右，助凝劑占不到10%。近年來，隨著原材料價格的上漲和人工成本的增加，藥劑費用也呈現(xiàn)持

9、續(xù)上漲的趨勢，但是市場化運作后可以通過引進藥劑供應商競爭機制，在更加開放的市場上進行比價，選擇更為物美價廉的凈水藥劑，從而一定程度上控制甚至降低藥劑費用。制水電耗方面近年來基本控制在2830Kwh/萬噸以內(nèi)，通過采用節(jié)能機泵如變頻機泵，且保持長周期持續(xù)運行等各項節(jié)電措施，制水電耗一直控制在較低水平，除非通過技術(shù)改造大幅度提高設備用電效率，否則進一步節(jié)電空間不大。且目前制水用電屬上海石化內(nèi)部生產(chǎn)用電，采取成本價結(jié)算，遠低于上海地區(qū)實際電價，因此用電費用未來有一定幅度上升是可以確定的。6、結(jié)論水是人類賴以生存和發(fā)展的不可缺少的物質(zhì)資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟資源。供水行業(yè)關(guān)系國計民生，是社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。我國一直實行政府定價，城市供水價格的定價水平偏低，所以目前供水行業(yè)內(nèi)仍有很多企業(yè)出現(xiàn)虧損。近年來，伴隨著水價定價機制的逐步完善，供水行業(yè)的盈利水平將逐步提高。我國人口眾多、經(jīng)濟快速發(fā)展，水務市場未來發(fā)展空間廣闊；同時我國水價較低，水價呈現(xiàn)長期上漲趨勢且上漲空間較大；隨著我國供水行業(yè)市場化改革進程的加速，使得我國供水行業(yè)的發(fā)展前景長期看好。在行業(yè)發(fā)展前景良好的大背景下，上海石化供水試行BOT模式運營可以實現(xiàn)主輔分離，同時實現(xiàn)專業(yè)化運營、市場化運作，從