環(huán)保行業(yè)場(chǎng)分析

1、一：環(huán)保行業(yè)的分類：1大氣污染治理：脫硫，脫硝，除塵2固廢處理：生活垃圾處理，工業(yè)固廢處理，危險(xiǎn)固廢物處理。3污水處理：工業(yè)廢水處理，生活污水處理。4噪聲污染處理5其他二：環(huán)保細(xì)分行業(yè)-大氣污染治理之脫硫1大氣污染治理之脫硫1.1、 狀我國(guó)電力行業(yè)脫硫發(fā)展的高峰期已過，2008年我國(guó)電力SO2排放績(jī)效已經(jīng)超過美國(guó)。截至2013年底，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約7.2億千瓦，占全國(guó)現(xiàn)役燃煤機(jī)組容量的91.6%,未來電力脫硫市場(chǎng)主要在新建火電機(jī)組和現(xiàn)有火電機(jī)組的改造。脫硫行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的時(shí)代，未來脫硫市場(chǎng)拓展的領(lǐng)域主要在鋼廠脫硫。1.2、 火電脫硫附：火電脫硫行業(yè)10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布：

2、2013年底累計(jì)裝機(jī)容量）1北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司13.79%2北京博奇電力科技有限公司7.28%3福建龍凈環(huán)保股份有限公司7.05%4中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司6.44%5武漢凱迪電力環(huán)保有限公司6.11%6浙江浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司5.60%7中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司5.02%8山東三融環(huán)保工程有限公司3.81%9浙江天地環(huán)保工程有限公司3.47%10同方環(huán)境股份后限公司3.36%10家占據(jù)市場(chǎng)份額的61.93%1.3、 鋼鐵行業(yè)脫硫1.3.1、 業(yè)現(xiàn)狀環(huán)境保護(hù)部辦公廳2014年7月8日印發(fā)關(guān)于公布全國(guó)燃煤機(jī)組脫硫脫硝設(shè)施等重點(diǎn)大氣污染減排工程名單的公告為督促重點(diǎn)減排工程的正常

3、運(yùn)行，現(xiàn)將全國(guó)已建成投運(yùn)的燃煤機(jī)組脫硫脫硝設(shè)施、鋼鐵燒結(jié)機(jī)及球團(tuán)脫硫設(shè)施、水泥熟料生產(chǎn)線脫硝設(shè)施、石化催化裂化再生煙氣脫硫設(shè)施名單予以公告。其中，全國(guó)燃煤脫硫機(jī)組共4467臺(tái),總裝機(jī)容量7.5億千瓦；燃煤脫硝機(jī)組共1135臺(tái)，總裝機(jī)容量4.3億千瓦；鋼鐵燒結(jié)機(jī)脫硫設(shè)施526臺(tái)，燒結(jié)機(jī)總面積8.7萬平方米；占比69%。1.3.2、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入該行業(yè)較早且投運(yùn)業(yè)績(jī)較多的公司主要分為三類第一類是中冶系統(tǒng)工程公司，主要包括：武漢都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司、中冶北方院、山東冶金設(shè)計(jì)院股份公司、寶鋼設(shè)計(jì)院等；第二類是長(zhǎng)期在鋼鐵行業(yè)從事環(huán)保業(yè)務(wù)的公司，如大連綠諾環(huán)境工程科技有限公司、北京北科環(huán)境工程

4、有限公司、六合天融環(huán)?？萍加邢薰镜龋坏谌愂菗碛斜姸嗷痣娒摿蝽?xiàng)目經(jīng)驗(yàn)并較早涉足鋼鐵燒結(jié)脫硫的公司，如福建龍凈環(huán)保股份有限公司，湖南永清環(huán)保股份有限公司（在鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)，位列業(yè)內(nèi)第一名等）。2、環(huán)保細(xì)分行業(yè)-大氣污染治理之脫硝先推廣脫硫技術(shù)再推廣脫氮技術(shù)。我國(guó)也將采用這一順序進(jìn)行大氣污染治理。截至2013年底，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約4.3億千瓦，占全國(guó)現(xiàn)役火電機(jī)組容量的50%附1:火電脫硝行業(yè)10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布：2013年底累計(jì)裝機(jī)容量）1北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司20.69%2中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司8.39%3大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司7.01%4東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份

5、有限公司5.96%5浙江天地環(huán)保工程有限公司4.95%6中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司4.66%7福建龍凈環(huán)保股份有限公司4.24%8同方環(huán)境股份后限公司3.42%9江蘇科行環(huán)?？萍加邢薰?.12%10神華國(guó)華（北京）電力研究院有限公司2.13%10家占據(jù)市場(chǎng)份額的64.57%附2:火電脫硝行業(yè)（催化劑生產(chǎn)）10大企業(yè)1大唐南京環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司2浙江海亮環(huán)境材料有限公司3江蘇龍?jiān)创呋瘎┯邢薰?江蘇萬德環(huán)?？萍加邢薰?東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司6山東天璨環(huán)?？萍加邢薰?重慶遠(yuǎn)達(dá)催化劑制造有限公司8北京迪諾斯環(huán)?？萍加邢薰?中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司10山東冠通催化劑有限公司3、

6、環(huán)保細(xì)分行業(yè)-大氣污染治理之除塵除塵定義：除去含塵氣體中的顆粒物的過程。除塵器，就是除去粉塵、煙塵的裝置，主要應(yīng)用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產(chǎn)生灰塵嚴(yán)重的行業(yè)。1.3.3、 除塵技術(shù)：電除塵和袋式除塵截至2013年底，火電廠袋式除塵器、電袋復(fù)合式除塵器裝機(jī)容量超過1.6億千瓦，占全國(guó)燃煤機(jī)組容量的20%以上；其中，袋式除塵器容量約0.7億千瓦，占全國(guó)燃煤機(jī)組容量的9%左右；電袋復(fù)合式除塵器機(jī)組容量超過0.9億千瓦，占全國(guó)燃煤機(jī)組容量的11.5%以上。附：火電廠袋式除塵器10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布：2013年底累計(jì)裝機(jī)容量）1江蘇新中環(huán)保股份有限公司38.99%2北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)

7、保工程有限公司14.93%3福建龍凈環(huán)保股份有限公司5.56%4同方環(huán)境股份有限公司4.86%5中鋼集團(tuán)天澄環(huán)保科技股份有限公司4.60%6北京龍電宏泰環(huán)?？萍加邢薰?.86%0.86%0.61%0.18%2013年底累計(jì)裝機(jī)容量）7大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司8浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司前5家占據(jù)市場(chǎng)份額的68.94%附：電袋復(fù)合式除塵器10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布:1福建龍凈環(huán)保股份有限公司48.99%2浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?.68%3同方環(huán)境股份有限公司8.03%4江蘇新中環(huán)保股份有限公司3.64%5北京龍電宏泰環(huán)?？萍加邢薰?.56%6北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程

8、有限公司3.40%7中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司2.49%8中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司1.24%9大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司0.67%10中鋼集團(tuán)天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?.67%前3家占據(jù)市場(chǎng)份額的66.70%我國(guó)鋼鐵行業(yè)目前大多選擇除塵效率較高的袋式除塵器，但是，袋式除塵器也面臨著技術(shù)的淘汰與整改。三、環(huán)保子行業(yè)之固廢處理行業(yè)十二五”期間，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2636億元。其中：無害化處理設(shè)施投資1730億元（含一五”續(xù)建投資345億元），占65.6%;收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)投資351億元，占13.3%;存量整治工程投資211億元，占8.0%;餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資109億元，占4

9、.1%;垃圾分類示范工程投資210億元，占8.0%;監(jiān)管體系建設(shè)投資25億元，占1.0%。固體廢棄物：1生活垃圾2工業(yè)固廢3危險(xiǎn)處理物1環(huán)保細(xì)分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之生活垃圾處理目前，生活垃圾的基本處理方式有四種，即衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥和綜合處理。1.1衛(wèi)生填埋目前我國(guó)主要的固廢處理方式主要企業(yè)1.1、 中國(guó)光大國(guó)際有限公司2.2、 杭州錦江集團(tuán)有限公司3.3、 中國(guó)環(huán)境保護(hù)公司4.4、 綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司5.5、 桑德環(huán)境資源股份有限公司6.6、 新環(huán)保能源控股有限公司7.7、 威立雅環(huán)境服務(wù)中國(guó)8.8、 浙江偉明環(huán)保股份有限公司9.9、 江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?0.10、

10、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、垃圾焚燒發(fā)電垃圾發(fā)電10大企業(yè)（按裝機(jī)容量）市場(chǎng)份額1杭州錦江集團(tuán)15.38%2中國(guó)環(huán)境保護(hù)公司9.97%3上海環(huán)境7.03%4光大國(guó)際6.69%5偉明集團(tuán)有限公司6.46%6重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)6.07%7深圳市能源環(huán)保有限公司4.45%8綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司4.21%9科實(shí)業(yè)集團(tuán)（控股）有限公司2.41%10威立雅環(huán)保1.66%垃圾滲濾液處理目前，滲濾液處理行業(yè)是個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度不高。近年來，國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保構(gòu)建和諧社會(huì)，并不斷加大對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入，垃圾滲濾液處理行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，許多投資

11、者也通過各種渠道進(jìn)入垃圾滲濾液處理行業(yè)，企業(yè)數(shù)量不斷增加。主要企業(yè)1江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?0%2北京天地人環(huán)?？萍加邢薰?.7%3武漢天源環(huán)保工程有限公司4鄭州藍(lán)德環(huán)?？萍加邢薰?，5福建嘉園環(huán)保股份有限公司2、環(huán)保細(xì)分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之危險(xiǎn)物處理危險(xiǎn)廢物處置中心項(xiàng)目我國(guó)主要是通過建設(shè)危險(xiǎn)廢物處置中心來就近完成危險(xiǎn)廢物的無害化處理。處置中心需具備危險(xiǎn)廢物焚燒系統(tǒng)，承接危險(xiǎn)廢物處置中心項(xiàng)目一般為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，表現(xiàn)最優(yōu)異的桑德環(huán)境也僅有四個(gè)項(xiàng)目。相比其它種類危險(xiǎn)廢物處理，核廢料處理難度更大，壁壘更高，核廢料處置中心也非一般當(dāng)?shù)仄髽I(yè)能夠承接，因此值得重點(diǎn)關(guān)注。核廢料處理技

12、術(shù)核廢料處理技術(shù)進(jìn)口替代空間廣闊，目前僅有一家國(guó)內(nèi)公司一一九龍電力（600292）的子公司遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保進(jìn)入該領(lǐng)域。公司子公司遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保2010年9月和山東核電有限公司簽訂了海洋核電項(xiàng)目廠址廢物處理設(shè)施供應(yīng)合同，成為首家進(jìn)入此領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)公司。3、環(huán)保細(xì)分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之工業(yè)固廢3.1、工業(yè)固廢回收利用我國(guó)目前的工業(yè)固廢回收利用行業(yè)整體表現(xiàn)出回收利用率低，中小企業(yè)充斥，行業(yè)集中度低，行業(yè)技術(shù)水平落后等特點(diǎn)。在各細(xì)分領(lǐng)域又有各自不同的特點(diǎn)4環(huán)保細(xì)分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之再生資源行業(yè)（一）廢舊金屬1深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司是一家源循環(huán)回收再生產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)，以多層次廢物回收體系為基礎(chǔ)，生產(chǎn)超細(xì)鉆饃粉體

13、、饃合金、塑木型材的高新技術(shù)企業(yè)，其技術(shù)規(guī)模國(guó)際領(lǐng)先、國(guó)內(nèi)最大。在鉆饃金屬循環(huán)利用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)尚無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司產(chǎn)品附加值高，年產(chǎn)量1500噸以上，占中國(guó)市場(chǎng)的15%以上，成為中國(guó)超細(xì)鉆饃粉末的核心供應(yīng)商。5、環(huán)保細(xì)分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之餐廚垃圾處理行業(yè)現(xiàn)狀餐廚垃圾特指由餐飲企業(yè)產(chǎn)生的餐后、廚余廢棄物。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀目前，行業(yè)產(chǎn)能排名前10的企業(yè)下屬餐廚垃圾處理日產(chǎn)能合計(jì)約為3500噸。如果以“企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能/全國(guó)餐廚垃圾處理總產(chǎn)能”來計(jì)算市場(chǎng)占有率，按全國(guó)年產(chǎn)3000萬噸餐廚垃圾、處理率10%來看，則前10名企業(yè)的市場(chǎng)占有率約43%。1山東十方環(huán)保能源股份有限公司10.9%2普拉克環(huán)保系統(tǒng)（北京）有限公司6.1%3青島天人環(huán)境股份有限公司6.1%4北京嘉博文生物科技有限公司4.9%5江蘇潔凈環(huán)境科技有限公司3.7%6寧波開誠生態(tài)技術(shù)有限公司3.0%7桑德環(huán)境2.4%8北京馳奈生物能源科技有限公司2.4%9北京京城環(huán)保股份有限公司1.8%10安陽艾爾旺新能源