非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法

1、附件上海證券交易所非公開(kāi)發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)治理暫行方法第一章總那么1.1 為標(biāo)準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓行為,維護(hù)市場(chǎng)秩序,防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)?公司債券發(fā)行與交易治理方法?等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及上海證券交易所以下簡(jiǎn)稱“本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么,制定本辦法.1.2 非公開(kāi)發(fā)行的公司債券在本所掛牌轉(zhuǎn)讓,適用本方法.法律、行政法規(guī)、規(guī)章和本所業(yè)務(wù)規(guī)那么另有規(guī)定的,從其規(guī)定.本方法所稱公司債券以下簡(jiǎn)稱“債券,是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限包含一年以下還本付息的有價(jià)證券.境外注冊(cè)公司發(fā)行的債券的掛牌轉(zhuǎn)讓,參照本方法執(zhí)行.1.3 發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際限制人應(yīng)當(dāng)

2、老實(shí)守信,發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),維護(hù)債券持有人享有的法定和債券募集說(shuō)明書(shū)約定的權(quán)利.增信機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和約定,履行增信義務(wù).1.4 為債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓提供效勞的承銷機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、受托治理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管規(guī)那么,按規(guī)定和約定履行義務(wù).1.5 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)定的業(yè)務(wù)資格.1.6 發(fā)行人、受托治理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù),所披露的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

3、遺漏.1.7 本所依據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他標(biāo)準(zhǔn)性文件、本方法及本所其他規(guī)定,對(duì)債券發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)、投資者及其相關(guān)人員進(jìn)行自律監(jiān)管.1.8 本所為債券提供掛牌轉(zhuǎn)讓效勞,不說(shuō)明對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等作出判斷或保證.債券投資的風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行承當(dāng).1.9 債券的登記和結(jié)算,由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)那么辦理.第二章掛牌條件2.1 發(fā)行人申請(qǐng)債券掛牌轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)符合以下條件：一符合?公司債券發(fā)行與交易治理方法?等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；二依法完成發(fā)行；三申請(qǐng)債券轉(zhuǎn)讓時(shí)仍符合債券發(fā)行條件；四債券持有人符合本所投資者適當(dāng)性治理規(guī)定,且持有人合計(jì)不得超

4、過(guò)200人；五本所規(guī)定的其他條件.本所可以根據(jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整債券掛牌轉(zhuǎn)讓條件.2.2 債券擬在本所轉(zhuǎn)讓的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定向本所提交相關(guān)申請(qǐng)文件,由本所確認(rèn)是否符合掛牌條件.第三章轉(zhuǎn)讓效勞3.1 發(fā)行人申請(qǐng)債券掛牌轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)向本所提交以下文件,弁在掛牌轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂轉(zhuǎn)讓效勞協(xié)議：一債券掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)；二債券募集說(shuō)明書(shū)、財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、債券持有人會(huì)議規(guī)那么、受托治理協(xié)議、擔(dān)保文件如有、評(píng)級(jí)報(bào)告如有、發(fā)行結(jié)果公告等發(fā)行文件；三債券實(shí)際募集數(shù)額的證實(shí)文件；四承銷機(jī)構(gòu)如有出具的關(guān)于本次債券符合掛牌轉(zhuǎn)讓條件的意見(jiàn)書(shū)；五登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的登記證實(shí)文件；六本所要求的其他文件.債券

5、募集說(shuō)明書(shū)及其他發(fā)行文件應(yīng)當(dāng)符合本所的有關(guān)規(guī)定.3.2 根據(jù)本方法第2.2條規(guī)定已提交且無(wú)變化的材料,中請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓時(shí)可以不再提交.3.3 發(fā)行人、專業(yè)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保證向本所提交或出具的文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,弁保證提交的電子件、件、復(fù)印件等與原件一致.3.4 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人申請(qǐng)債券掛牌轉(zhuǎn)讓,弁保證債券掛牌轉(zhuǎn)讓符合本所相關(guān)規(guī)定.3.5 本所收到掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后,對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行完備性核對(duì),弁自受理申請(qǐng)之日起5個(gè)交易日內(nèi),作出同意掛牌轉(zhuǎn)讓或不予掛牌轉(zhuǎn)讓的決定.3.6 債券掛牌轉(zhuǎn)讓前,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站披露第3.1條第二項(xiàng)規(guī)定的債券募集說(shuō)明書(shū)、

6、發(fā)行結(jié)果公告等發(fā)行文件.3.7 發(fā)行人在提出掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)至其債券掛牌轉(zhuǎn)讓前,發(fā)生本方法第4.9條規(guī)定的重大事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本所.3.8 債券以現(xiàn)貨或本所認(rèn)可的其他方式轉(zhuǎn)讓,并可以根據(jù)本所相關(guān)規(guī)那么進(jìn)行債券質(zhì)押式回購(gòu)融資.3.9 投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓,具體的轉(zhuǎn)讓規(guī)定適用本所?固定收益證券綜合電子平臺(tái)交易暫行規(guī)定?.本所可以根據(jù)市場(chǎng)開(kāi)展情況,對(duì)債券轉(zhuǎn)讓方式、系統(tǒng)等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整.3.10 本所根據(jù)申報(bào)時(shí)間先后順序?qū)D(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn),對(duì)導(dǎo)致債券投資者超過(guò)200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn).3.11 為保證信息披露的及時(shí)與公平,本所可以根據(jù)本方法以及本所其他規(guī)定、發(fā)行人的申

7、請(qǐng)或?qū)嶋H情況,決定債券停牌與復(fù)牌事項(xiàng).發(fā)生以下情形之一的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)對(duì)其債券進(jìn)行停牌：一發(fā)生可能影響發(fā)行人償債水平或者對(duì)債券投資價(jià)格產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的重大事項(xiàng)；二發(fā)行人無(wú)法按時(shí)履行信息披露義務(wù)或認(rèn)為有合理理由需要停牌的；三本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么規(guī)定或本所認(rèn)定的需要停牌的其他情形.上述情形消除或發(fā)行人披露相關(guān)信息的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)債券復(fù)牌.債券停牌或者復(fù)牌的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市場(chǎng)披露.3.12 債券發(fā)生以下情形之一的,本所終止提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)：一發(fā)行人發(fā)生解散、責(zé)令關(guān)閉、被宣告破產(chǎn)等情形；二債券持有人會(huì)議同意終止該債券在本所轉(zhuǎn)讓,且向本所提出申請(qǐng),弁經(jīng)本所認(rèn)可；三債券到期前2個(gè)交易日或者依照約定終

8、止；四法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或本所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止提供債券轉(zhuǎn)讓效勞的其他情形.第四章信息披露及持續(xù)性義務(wù)4.1 發(fā)行人及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)制定信息披露事務(wù)管理制度,弁指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù),根據(jù)規(guī)定或約定履行信息披露義務(wù).承銷機(jī)構(gòu)如有應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、催促和檢查發(fā)行人的信息披露情況.4.2 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站或者以本所認(rèn)可的方式進(jìn)行信息披露.4.3 擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密或者具有本所認(rèn)可的其他情形的,及時(shí)披露可能會(huì)損害其利益或者誤導(dǎo)投資者,且符合以下條件的,信息披露義務(wù)人可以向本所申請(qǐng)暫緩披露,弁說(shuō)明暫緩披露的理由和期限：一擬披露的信息未泄漏；二有關(guān)內(nèi)幕信

9、息知情人已書(shū)面承諾保密；三債券交易未發(fā)生異常波動(dòng).本所同意的,信息披露義務(wù)人可以暫緩披露相關(guān)信息.暫緩披露的期限一般不超過(guò)2個(gè)月信息暫緩披露的原因已經(jīng)消除或者暫緩披露的期限屆滿的,披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露.4.4 信息披露義務(wù)人有充分理由認(rèn)為披露有關(guān)的信息內(nèi)容會(huì)損害企業(yè)利益,且不公布也不會(huì)導(dǎo)致債券市場(chǎng)價(jià)格重大變動(dòng)的,或者認(rèn)為根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)不得披露的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向本所報(bào)告,并陳述不宜披露的理由；經(jīng)本所同意,可不予披露.4.5 信息披露義務(wù)人可以自愿披露與投資決策有關(guān)的信息.自愿披露應(yīng)當(dāng)符合信息披露有關(guān)要求,遵守有關(guān)監(jiān)管規(guī)定.4.6 發(fā)行人披露的信息涉及審計(jì)、法律、資產(chǎn)評(píng)估、資信評(píng)級(jí)等事項(xiàng)的,應(yīng)

10、當(dāng)由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等審查驗(yàn)證,并出具書(shū)面意見(jiàn).4.7 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)如實(shí)報(bào)告或回復(fù)本所就相關(guān)事項(xiàng)提出的問(wèn)詢,不得以有關(guān)事項(xiàng)存在不確定性或者需要保密等為由不履行報(bào)告或回復(fù)本所問(wèn)詢的義務(wù).信息披露義務(wù)人未在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)本所問(wèn)詢,或者未根據(jù)本方法的規(guī)定和本所的要求進(jìn)行報(bào)告,或者本所認(rèn)為必要的,本所可以向市場(chǎng)說(shuō)明有關(guān)情況.4.8 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明書(shū)中約定是否披露定期報(bào)告.約定披露的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)或每一會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi),分別向本所提交并披露上一年度年度報(bào)告和本年度中期報(bào)告.因故無(wú)法按時(shí)披露的,應(yīng)當(dāng)

11、提前披露定期報(bào)告延期披露公告,說(shuō)明延期披露的原因,以及是否存在影響債券償付本息水平的情形和風(fēng)險(xiǎn).發(fā)行人委托資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的,應(yīng)當(dāng)在募集說(shuō)明說(shuō)中約定披露定期報(bào)告.年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有從事證券效勞業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì),弁就債券募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明.4.9 債券存續(xù)期間,發(fā)生以下可能影響發(fā)行人償債水平或者債券價(jià)格的重大事項(xiàng),或者存在對(duì)發(fā)行人及其發(fā)行的債券重大市場(chǎng)傳聞的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所提交弁披露臨時(shí)報(bào)告,說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果.重大事項(xiàng)包括：一發(fā)行人經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件等發(fā)生重大變化；二債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；三發(fā)行人主要資產(chǎn)被查

12、封、扣押、凍結(jié)；四發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；五發(fā)行人當(dāng)年累計(jì)新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的20%六發(fā)行人放棄債權(quán)或者財(cái)產(chǎn),超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的百分之十；七發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%勺重大損失；八發(fā)行人作出減資、合弁、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；九發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰；十保證人、擔(dān)保物或者其他償債保證舉措發(fā)生重大變化；十一發(fā)行人情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券掛牌條件；十二發(fā)行人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查,發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制舉措；十三發(fā)行人的實(shí)際限制人、控股股東、三分之一以上的董事、三分之二以上的

13、監(jiān)事、董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理無(wú)法履行責(zé)任；十四其他對(duì)投資者作出投資決策有重大影響的事項(xiàng).十五法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、本所規(guī)定的其他事項(xiàng).4.10 發(fā)行人披露重大事項(xiàng)后,已披露的重大事項(xiàng)出現(xiàn)可能對(duì)發(fā)行人償債水平產(chǎn)生較大影響的進(jìn)展或者變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露進(jìn)展或者變化情況以及可能產(chǎn)生的影響.4.11 發(fā)行人委托資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用跟蹤評(píng)級(jí)的,資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定期和不定期跟蹤信用評(píng)級(jí).跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)同時(shí)向發(fā)行人和本所提交,并由發(fā)行人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及時(shí)向市場(chǎng)披露.發(fā)行人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)至少于年度報(bào)告披露之日起的兩個(gè)月內(nèi)披露上一年度的債券信用跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告.評(píng)級(jí)報(bào)告原那

14、么上在非交易時(shí)間披露.4.12 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注可能影響評(píng)級(jí)對(duì)象信用評(píng)級(jí)的各種重大因素,及時(shí)開(kāi)展不定期跟蹤評(píng)級(jí),及時(shí)披露跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果.4.13 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債權(quán)登記日前,披露付息或本金兌付等有關(guān)事宜.4.14 債券附利率調(diào)整條款的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在利率調(diào)整日前,及時(shí)披露利率調(diào)整相關(guān)事宜.4.15 債券附贖回條款的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在滿足債券贖回條件后及時(shí)發(fā)布公告,明確披露是否行使贖回權(quán).行使贖回權(quán)的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在贖回期結(jié)束前發(fā)布贖回提示性公告.贖回完成后,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露債券贖回的情況及其影響.4.16 債券附回售條款的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在滿足債券回售條件后及時(shí)發(fā)布回售公告,弁在回售期結(jié)束前發(fā)布回售

15、提示性公告.回售完成后,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露債券回售情況及其影響.4.17 債券附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)的,發(fā)行人應(yīng)于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度根據(jù)約定及時(shí)披露是否行使續(xù)期選擇權(quán).4.18 本所根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他標(biāo)準(zhǔn)性文件、本方法及本所其他規(guī)定,對(duì)信息披露義務(wù)人的信息披露文件進(jìn)行完備性核對(duì),對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性不承當(dāng)責(zé)任.本所對(duì)定期報(bào)告實(shí)行事后完備性核對(duì)；對(duì)臨時(shí)報(bào)告依不同情況實(shí)行事前或事后完備性核對(duì).定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏或者誤導(dǎo)的,本所可以要求信息披露義務(wù)人作出說(shuō)明弁披露,信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所的要求辦理.第五章債券持有人權(quán)益保護(hù)5.1 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定和約定按時(shí)償付債券本息,履

16、行回售、利率調(diào)整、分期歸還、換股等義務(wù).發(fā)行人無(wú)法按時(shí)償付債券本息時(shí),增信機(jī)構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定或約定及時(shí)向債券持有人履行償付義務(wù).承銷機(jī)構(gòu)、受托治理人應(yīng)當(dāng)協(xié)助債券持有人維護(hù)法定或約定的權(quán)利.5.2 專業(yè)機(jī)構(gòu)制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者造成損失的,應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人承當(dāng)連帶賠償責(zé)任,但是能夠證實(shí)自己沒(méi)有過(guò)錯(cuò)的除外.5.3 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定為債券持有人聘請(qǐng)受托治理人.受托治理人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),根據(jù)規(guī)定或者約定公正履行受托治理職責(zé),保護(hù)債券持有人的利益.5.4 受托治理人為履行受托治理責(zé)任,有權(quán)代表債券持有人查詢債券持有人名冊(cè)及相關(guān)登記信息、專項(xiàng)賬戶

17、中募集資金的存儲(chǔ)與劃轉(zhuǎn)情況.5.5 債券募集說(shuō)明書(shū)、債券受托治理協(xié)議以及債券存續(xù)期間的信息披露文件應(yīng)當(dāng)充分披露債券受托治理人與發(fā)行人之間可能存在的債權(quán)債務(wù)等利益沖突情形、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范和解決機(jī)制.5.6 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說(shuō)明書(shū)和受托治理協(xié)議中約定受托治理人責(zé)任.責(zé)任范圍應(yīng)當(dāng)至少包括：一持續(xù)關(guān)注和調(diào)查了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、資信狀況、募集資金使用情況,以及可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng),并召集債券持有人會(huì)議；二發(fā)行人為債券設(shè)定增信舉措的,受托治理人應(yīng)當(dāng)在債券發(fā)行前或者債券募集說(shuō)明書(shū)約定的時(shí)間內(nèi)取得債券增信的相關(guān)權(quán)利證實(shí)或者其他有關(guān)文件,予以妥善保管；并持續(xù)關(guān)注和調(diào)查了解增信機(jī)構(gòu)的資信

18、狀況、擔(dān)保物狀況、增信舉措的實(shí)施情況,以及影響增信舉措實(shí)施的重大事項(xiàng)；三持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)；四持續(xù)監(jiān)督發(fā)行人募集資金的使用情況；五至少每年向市場(chǎng)披露一次受托治理事務(wù)報(bào)告；六勤勉處理債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；七發(fā)現(xiàn)影響發(fā)行人償債水平的重大事項(xiàng),或者預(yù)計(jì)發(fā)行人不能按期償付債券本息時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查了解,要求弁催促發(fā)行人及時(shí)采取相應(yīng)的償債保證舉措和依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全等維護(hù)債券持有人利益的舉措；八發(fā)行人無(wú)法按期償付債券本息時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查了解,要求弁催促發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)等及時(shí)落實(shí)相應(yīng)的償債舉措和履行相關(guān)償付義務(wù),弁可以接受全部或者局部債券持有人的委托,以自己名義代表

19、債券持有人參與談判、提起民事訴訟、參與重組或破產(chǎn)的法律程序；九法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他標(biāo)準(zhǔn)性文件本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么和受托治理協(xié)議約定的其他責(zé)任.受托治理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定和約定履行受托治理責(zé)任.5.7 受托治理人應(yīng)當(dāng)至少在每年6月30日前披露上一年度受托治理事務(wù)報(bào)告.年度受托治理事務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)至少包括受托管理人履行責(zé)任情況、發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況、募集資金的使用情況、發(fā)行人償債保證舉措的執(zhí)行情況以及公司債券的本息償付情況、債券持有人會(huì)議召開(kāi)的情況等.因故無(wú)法按時(shí)披露的,受托治理人應(yīng)當(dāng)提前披露受托治理事務(wù)報(bào)告延期披露公告,說(shuō)明延期披露的原因及其影響.發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)及承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合受托治理人履

20、行受托治理人責(zé)任,積極提供調(diào)查了解所需的資料、信息和相關(guān)情況,維護(hù)投資者合法權(quán)益.5.8 發(fā)行人發(fā)生影響償債水平的重大事項(xiàng)、預(yù)計(jì)或者已經(jīng)不能歸還債券本息等對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事件的,受托治理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)出具并披露臨時(shí)受托治理事務(wù)報(bào)告,說(shuō)明該重大事項(xiàng)的情況、產(chǎn)生的影響、催促發(fā)行人采取舉措等.5.9 發(fā)行人信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使債券持有人遭受損失的,或者公司債券出現(xiàn)違約情形或風(fēng)險(xiǎn)的,受托治理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)召開(kāi)債券持有人會(huì)議等方式征集債券持有人的意見(jiàn),并根據(jù)債券持有人的委托勤勉盡責(zé)、及時(shí)有效地采取相關(guān)舉措,包括但不限于與發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)、承銷機(jī)構(gòu)及其他責(zé)任主體進(jìn)

21、行談判,提起民事訴訟,申請(qǐng)仲裁,參與重組或者破產(chǎn)的法律程序等.5.10 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說(shuō)明書(shū)中約定債券持有人會(huì)議規(guī)那么.債券持有人會(huì)議規(guī)那么應(yīng)當(dāng)公平、合理.5.11 受托治理人應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人根據(jù)有利于保護(hù)債券持有人利益的原那么制定債券持有人會(huì)議規(guī)那么,明確債券持有人通過(guò)債券持有人會(huì)議行使權(quán)利的范圍,債券持有人會(huì)議的召集、通知、決策機(jī)制、會(huì)議記錄及披露和其他重要事項(xiàng).5.12 持有人會(huì)議應(yīng)當(dāng)由律師見(jiàn)證.見(jiàn)證律師原那么上由為債券發(fā)行出具法律意見(jiàn)的律師擔(dān)任.見(jiàn)證律師對(duì)會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序、出席會(huì)議人員資格和有效表決權(quán)等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書(shū).法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)當(dāng)與債券持有人會(huì)議決議一同披露.5.13

22、 本方法對(duì)債券持有人權(quán)益保護(hù)未盡事宜,參照適用本所?公司債券上市規(guī)那么?.第六章特別規(guī)定6.1 具有可交換成上市公司股票條款的債券,還應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：一預(yù)備用于交換的股票在債券發(fā)行前,除為本次發(fā)行設(shè)定擔(dān)保外,不存在被司法凍結(jié)等其他權(quán)利受限情形；二預(yù)備用于交換的股票在交換時(shí)不存在限售條件,且轉(zhuǎn)讓該局部股票不違反發(fā)行人對(duì)上市公司等的承諾；三可交換債券發(fā)行前,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定將預(yù)備用于交換的股票等設(shè)定擔(dān)保,設(shè)定擔(dān)保的股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于債券持有人可交換股票數(shù)量.具體擔(dān)保物范圍、初始擔(dān)保比例、維持擔(dān)保比例、追加擔(dān)保機(jī)制以及違約處置等事項(xiàng)由當(dāng)事人協(xié)商弁在募集說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行約定；四可交換債券發(fā)行結(jié)束之日起

23、6個(gè)月后,債券持有人方可根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定選擇是否交換為預(yù)備用于交換的股票；五可交換債券具體換股期限、換股價(jià)格確實(shí)定、調(diào)整及修正機(jī)制等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人協(xié)商弁在募集說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行約定；六本所其他相關(guān)規(guī)定.可交換債券其他信息披露、換股、停止換股、停復(fù)牌等相關(guān)事宜,參照適用本所?可交換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)那么?相關(guān)規(guī)定.6.2 債券募集資金主要用于支持弁購(gòu)重組活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：一發(fā)行文件中應(yīng)當(dāng)披露被弁購(gòu)方情況、募集資金用于弁購(gòu)重組活動(dòng)的金額占弁購(gòu)重組所需資金總規(guī)模的比例、募集資金監(jiān)管機(jī)制以及出現(xiàn)弁購(gòu)重組終止、交叉違約或其他可能影響持有人利益情形時(shí)的提前歸還本息等應(yīng)對(duì)舉措等事項(xiàng)；二弁購(gòu)重組需主管

24、部門批準(zhǔn)的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)批準(zhǔn)文件；三定期報(bào)告應(yīng)當(dāng)披露弁購(gòu)重組募集資金使用情況、弁購(gòu)重組進(jìn)展以及可能影響投資者利益等重大事項(xiàng)；四并購(gòu)交易取得重大進(jìn)展以及發(fā)生可能影響投資者利益等重大事項(xiàng)的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露臨時(shí)報(bào)告；五其他相關(guān)規(guī)定.6.3 商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的附減記條款的債券,還應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：一發(fā)行文件中應(yīng)當(dāng)披露資本充足率、資本工具發(fā)行情況、本期減記債作為資本工具的特殊屬性和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、減記條款及其觸發(fā)事件的特別提示等事項(xiàng)；二當(dāng)規(guī)定的一、二級(jí)資本工具減記觸發(fā)事件發(fā)生的,以及其他對(duì)商業(yè)銀行資本充足率產(chǎn)生重要影響的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露臨時(shí)報(bào)告；三其他相關(guān)規(guī)定.6.4 證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券,包括次級(jí)