中國煉廠初步分析201505

1、中國煉廠初步分析Hydrocracking大地采集者目錄1 中國煉廠大體情況2 中國煉廠新增產(chǎn)能情況3 中國地?zé)捛闆r4 中國煤化工情況5 今后煉廠的發(fā)展趨勢6 結(jié)語前言國務(wù)院出臺(tái)的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)成品油質(zhì)量升級(jí)國家專項(xiàng)行動(dòng)，適應(yīng)日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，是改善環(huán)境、治理霧霾等污染、促進(jìn)綠色發(fā)展、增添民生福祉的重要舉措，也有利于擴(kuò)大投資、促進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造和消費(fèi)需求。會(huì)議確定，加快清潔油品生產(chǎn)供應(yīng)，力爭提前完成成品油質(zhì)量升級(jí)任務(wù)。一是將2016年1月起供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油的區(qū)域，從原定的京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)城市擴(kuò)大到整個(gè)東部地區(qū)11個(gè)省市全境。二是將全國供應(yīng)國五標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴

2、油的時(shí)間由原定的2018年1月，提前至2017年1月。三是增加高標(biāo)準(zhǔn)普通柴油供應(yīng)，分別從2017年7月和2018年1月起，在全國全面供應(yīng)國四、國五標(biāo)準(zhǔn)普通柴油。為完成上述任務(wù)，煉油企業(yè)將增加技改投資約680億元，可以進(jìn)一步帶動(dòng)裝備等相關(guān)行業(yè)有效投資和生產(chǎn)。有關(guān)部門和各地要做好銜接，加強(qiáng)支持。要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化監(jiān)管，促進(jìn)油品質(zhì)量加快升級(jí)。1 中國煉廠大體情況中國一次加工能力為6.9億噸/年，而美國約為9.3億噸/年，中國煉油規(guī)模僅次于美國，位居世界第二位，煉油技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得長足進(jìn)步。 其中，中國加氫規(guī)模占一次加工能力的比例由2000年的不到20%上升到目前的40-50%左右，有些新建的

3、千萬噸煉廠已經(jīng)達(dá)到100%?？傮w而言，中國煉廠的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平基本達(dá)到世界水平，有些煉廠甚至超過世界水平。 按照尼爾森系數(shù)來看，中國的一些煉廠不低于世界水準(zhǔn)。表一 中國煉廠尼爾森系數(shù)項(xiàng)目中國石化中國石油中海油中國地?zé)捗绹釥柹禂?shù)9.511.09.89.156.59.6 我們可以看到，中國石化煉廠復(fù)雜程度可以說國內(nèi)比較復(fù)雜的，其中比較有代表性的是鎮(zhèn)海煉廠其尼爾森系數(shù)達(dá)到約12左右，而茂名石化其尼爾森系數(shù)也有11.3左右，代表了國內(nèi)今后煉廠的發(fā)展方向。但是具體的裝置規(guī)模還是與世界水平有一定的差距。在世界加工裝置大型化的潮流下，中國煉廠的裝置規(guī)模還是相對(duì)較低。目前所知的單套裝置規(guī)模最大的情況，常減壓

4、裝置1000萬噸、加氫裂化280萬噸、連續(xù)重整260萬噸、延遲焦化550萬噸。1.1 中國煉廠分布中國的煉廠分布情況如圖一。圖一 中國煉廠分布根據(jù)圖一可知，煉廠的地理分布與中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平大體一致。其中華東煉廠的產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的35%左右，華南煉廠為16%左右，東北煉廠為18%左右。華南煉廠的產(chǎn)能相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平略低，而東北煉廠的產(chǎn)能相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平略高。因此，中國煉廠的區(qū)域相對(duì)不均衡導(dǎo)致了在油品消費(fèi)高峰期，大量的北方油品南下，為了緩解此類情況，中國煉廠也在華南區(qū)域大量投資新建煉廠，以緩解此類矛盾。1.2 中國煉廠的區(qū)域特點(diǎn)就中國煉廠而言，其特點(diǎn)也很明顯。北方煉廠大多數(shù)地區(qū)都是加工國內(nèi)原油

5、及俄羅斯進(jìn)口低硫輕質(zhì)原油。按照加工原油而言可以分為兩類，一類是加工劣質(zhì)的API低的原油，裝置結(jié)構(gòu)大多以焦化或者瀝青裝置為主，另一類是加工低硫輕質(zhì)原油，配以發(fā)展?jié)櫥脱b置。比較典型的兩個(gè)煉廠是大慶石化及錦州石化。沿海煉廠是以加工進(jìn)口原油為主，大多數(shù)是加工中東進(jìn)口原油，API為2531，硫含量為2.13.2%，裝置配以加氫裝置較多，其尼爾森系數(shù)也較高，比較典型的就是鎮(zhèn)海煉化、茂名石化及大連石化。沿江煉廠大多數(shù)是加工進(jìn)口及勝利管輸原油，大多數(shù)煉廠配備了渣油加氫裝置，有些煉廠配備了加氫裂化裝置。比較典型的是九江石化。而內(nèi)陸華中煉廠大多數(shù)加工國內(nèi)原油，結(jié)構(gòu)較為簡單。圖二 油氣管道圖2 中國煉廠新增產(chǎn)能情

6、況根據(jù)咨詢商的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)煉油總能力將達(dá)到7億噸/年左右，到2020年國內(nèi)煉油總能力將達(dá)8億噸/年以上。中國新增的產(chǎn)能大多數(shù)位于華東區(qū)域及華南區(qū)域，有些居于某些考慮，西南也新增不少產(chǎn)能，具體看表二。表二 全國新增煉廠產(chǎn)能集團(tuán)區(qū)域企業(yè)產(chǎn)能，萬噸投產(chǎn)能分備注中國石油華北華北石化5002015年改擴(kuò)建中國石油西南昆明煉廠13002016年新建中國石油華南揭陽煉廠20002017年新建中國石化華東齊魯石化400改擴(kuò)建中國石化華東福建煉化二期1600改擴(kuò)建中國石化華東鎮(zhèn)海煉化二期1200改擴(kuò)建中國石化華東高橋石化700改擴(kuò)建中國石化華東連云港石化1200新建中國石化華中洛陽石化1000改

7、擴(kuò)建中國石化華南湛江東興300改擴(kuò)建中國石化華南中科大煉油1500新建中國海油廣東惠州煉廠二期1000改擴(kuò)建中國海油河北中捷石化800改擴(kuò)建其它福建古雷石化1600新建合計(jì)14400 根據(jù)新增產(chǎn)能來看，大多數(shù)都為煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目，少部分為新建項(xiàng)目。投產(chǎn)年份也比預(yù)期推遲。其中揭陽項(xiàng)目有可能推遲至2019年。其中中石化的新增產(chǎn)能約8000萬噸/年，繼續(xù)占據(jù)國內(nèi)煉廠的頭把交椅，中石油新增產(chǎn)能約4000萬噸/年，居于次席，二中海油新增產(chǎn)能為2000萬噸/年，居于第三。不僅如此，還有一些未統(tǒng)計(jì)的地?zé)挳a(chǎn)能規(guī)模也非常大。3 中國地?zé)捛闆r5月27日，國家發(fā)改委公布關(guān)于山東東明石化集團(tuán)有限公司進(jìn)口原油使用評(píng)估情況

8、的公示，初步確認(rèn)山東東明石化集團(tuán)有限公司可使用進(jìn)口原油750萬噸/年。這對(duì)于地?zé)拋碚f，是突破了歷史，終于取得了翹首以盼的原油進(jìn)口權(quán)。但綜合分析，中國地?zé)挼那闆r也有其特點(diǎn)的。其中有像東明石化這樣與國內(nèi)外資本合作，做大煉廠規(guī)模，達(dá)到國家進(jìn)口原油的達(dá)標(biāo)線的企業(yè)，也有一些以C4為主，生產(chǎn)調(diào)油原料的小型地?zé)?，更有一些一套所謂的常減壓加一套小加氫或者催化裂化的微小型地?zé)?。那么中國地?zé)挼那闆r具體如何呢？3.1 山東地?zé)?山東地?zé)挼囊淮渭庸つ芰_(dá)到驚人的1.1億噸/年（咨詢商數(shù)據(jù)為1.3億噸），其尼爾森系數(shù)最低為4.4左右，典型的是石大科技。最高的是12左右，比較典型的是京博、正和等等規(guī)模上500萬噸左右的地

9、煉。山東地?zé)挼钠骄?guī)模約300萬噸，規(guī)模最大的是東明石化規(guī)模為1000萬噸。一個(gè)比較典型的尼爾森系數(shù)較高的例子就是京博石化。表三 京博石化主要生產(chǎn)裝置（萬噸）蒸餾150蒸餾200催化裂化65催化裂化200延遲焦化100延遲焦化80加氫精制80焦化汽油加氫20加氫精制100催化汽油加氫脫硫60汽油異構(gòu)化10蠟油加氫30氣分15氣分50制氫1.5催化干氣制氫0.5制氫1.5MTBE2MTBE8硫磺2聚丙烯7硫脲3甲醇5丁基橡膠5京博石化的裝置組分利用非常完全，不僅有常規(guī)煉廠的蒸餾、催化裂化及加氫裝置，也有常規(guī)煉廠不具備的特色裝置，例如甲醇、甲基橡膠及硫脲等等裝置。其產(chǎn)業(yè)鏈也延伸較長，在經(jīng)濟(jì)不景氣的

10、時(shí)候，多產(chǎn)化工產(chǎn)品，減少油品產(chǎn)量，其抗風(fēng)險(xiǎn)的能力也相對(duì)較強(qiáng)。甚至一些地?zé)捬由熘撩夯ぎa(chǎn)業(yè)，例如正和石化，其油煤聯(lián)合化工規(guī)模就為200萬噸，還有利津石化的領(lǐng)苯二甲酸酐及異戊二烯異戊橡膠等等。大型地?zé)挼奶攸c(diǎn)就是，一往規(guī)模化發(fā)展，做大一次加工及二次加工能力，達(dá)到國家的達(dá)標(biāo)線。二往特色方面發(fā)展，煤化工，特色塑料等等。相對(duì)大型地?zé)挾?，一些小的地?zé)挼纳婵臻g就會(huì)受到壓縮，受其資金所限，只能轉(zhuǎn)型走化工路線，與大煉廠合作作為大型地?zé)挼南掠闻涮籽b置或者發(fā)展化工裝置。中型地?zé)捁烙?jì)以后的生存空間較多艱難，因?yàn)槭芏砹_斯煉廠質(zhì)量升級(jí)的影響，其優(yōu)質(zhì)的性價(jià)比高的燃料油資源估計(jì)會(huì)越來越少，盈利空間也會(huì)越來越小。3.2 東北

11、地?zé)?東北地?zé)挻蠖鄶?shù)是依靠盤錦附近的油田生存，規(guī)模大致1000萬噸左右，也有一些地?zé)捴\劃千萬噸規(guī)模的新建煉廠。比較典型的就是盤錦北方瀝青燃料有限公司。利用本地原油資源，生產(chǎn)高等級(jí)瀝青及潤滑油。3.3 其它 南方及寧夏的一些地?zé)捯?guī)模較小，合計(jì)約1000萬噸，大多數(shù)都是以加工燃料油為主，開工率較低?；蛘咭约庸4資源為主，生產(chǎn)MTBE及芳構(gòu)化油的。圖三 MTBE產(chǎn)能4 中國煤化工情況 中國的煤化工，大多數(shù)是煤制烯烴企業(yè)，少部分為煤制油企業(yè)。4.1 煤制烯烴 中國煤制烯烴的產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2019年底，有3200萬噸/年，甲醇產(chǎn)能約為6000萬噸/年，整個(gè)投資約9000億元。截止2015年初，投產(chǎn)產(chǎn)能約2

12、80萬噸，預(yù)計(jì)下半年投產(chǎn)約200萬噸的煤制烯烴，整個(gè)煤制烯烴企業(yè)投產(chǎn)比例如圖四。圖四煤制烯烴預(yù)計(jì)以后的煤制烯烴企業(yè)會(huì)越來越多，但隨著國家對(duì)于煤化工的環(huán)保要求提高及規(guī)?？刂?，預(yù)計(jì)今后煤化工的投資會(huì)突破萬億元大關(guān)。一個(gè)180萬噸的煤制烯烴（不含公用工程），投資約120億元。按照萬噸級(jí)別的產(chǎn)品來看，一萬噸煤制烯烴的費(fèi)用為3.03.5億元，而石腦油制烯烴僅為其一半約1.6億元左右。與此同時(shí)，一噸煤用于煤制油或者煤制烯烴，需要耗水1015噸，按照一個(gè)百萬噸級(jí)別的煤制烯烴來看，其一年耗水約4000萬噸左右。而污水處理費(fèi)用為1000噸約2795元5000元。煤制烯烴的成本約分兩部分：1）1噸聚烯烴成本=3噸

13、甲醇+1100元加工費(fèi)用。2）1噸甲醇成本=2.5噸煤+800元加工費(fèi)用。因此，一般煤化工的盈虧平衡點(diǎn)為油價(jià)75美金左右，由于近期低油價(jià)，中國的煤化工產(chǎn)能利用率僅為70%，而國際為80-85%。甲醇利用率僅為40-45%。大部分甲醇企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。4.2 煤制油煤制油比較典型的企業(yè)就是神華，其神華煤間接液化一期工程中增加合成油品裝置年操作時(shí)數(shù)7920小時(shí)。主要產(chǎn)品包括液化氣4.96萬噸、石腦油3.57萬噸、柴油9.81萬噸。在鄂爾多斯建成了108萬噸煤直接液化示范裝置，并已順利平穩(wěn)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。但煤直接液化工藝生產(chǎn)柴油產(chǎn)品的十六烷值在45以下，難以滿足不斷提高的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。而煤間接液化工藝生產(chǎn)柴

14、油產(chǎn)品的十六烷值在70以上，通過將煤直接液化和間接液化柴油產(chǎn)品凋和，就可生產(chǎn)出滿足不斷提高的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的、無硫、無氮的、高品質(zhì)的柴油產(chǎn)品。5 今后煉廠的發(fā)展趨勢近年來，由于中國煉油能力增長過快，原油一次加工裝置負(fù)荷率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2014年全國平均僅為66.5%。其中，中國石化、中國石油和中國海油惠州煉廠等主營單位平均負(fù)荷率約為85%(如果按照綜合配套能力計(jì)算，負(fù)荷率在90%以上)，其他煉廠平均負(fù)荷率只有35%左右，低于主營單位50個(gè)百分點(diǎn)以上。大部分煉廠都處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，但是隨著國家對(duì)于煉化管制的寬松化，對(duì)于民企進(jìn)入煉油行業(yè)的限制也逐漸減少。5.1 地?zé)捙畈l(fā)展隨著國家?guī)讞l政策的出臺(tái)關(guān)

15、于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知 、大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃等等政策，國家對(duì)于地?zé)挼墓苤浦饾u放開，在地?zé)掃_(dá)到國家要求的油品質(zhì)量及原油油罐儲(chǔ)量的及格線后，將放開原油的進(jìn)口權(quán)管制，這將刺激資金雄厚的地?zé)捚髽I(yè)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模及增加加氫裝置。預(yù)計(jì)地?zé)拰⒊霈F(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)：1）大量的企業(yè)會(huì)向上游擴(kuò)張，比較典型的如恒逸石化及騰龍芳烴，為了保證原料及利潤，往上游擴(kuò)張，增建煉油裝置，按照估算PTA企業(yè)的煉油裝置至2020年至少有5000萬噸左右。2）地?zé)拑杉?jí)分化嚴(yán)重，將向兩個(gè)方向發(fā)展，一是大者越大，二是小者特色化。3）有拳頭及特色產(chǎn)品的特色企業(yè)將越來越多。4）得終端者得天下，得加油站者得利潤，加油站建設(shè)的爭奪將越來越厲害。

16、5.2 產(chǎn)能過剩，煉廠低負(fù)荷運(yùn)行中國煉廠產(chǎn)能與社會(huì)實(shí)際油品需求存在一定偏差，未來中國煉廠低開工率將成為常態(tài)。目前來看，地?zé)捯话愕拈_工率隨著原油的價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)，按照其大數(shù)1.3億噸，遠(yuǎn)景約2.0億噸的產(chǎn)能來看，其低開工率對(duì)于油品產(chǎn)能的影響較大。其次，主營煉廠遠(yuǎn)景約6.5-7億噸的產(chǎn)能也影響油品的產(chǎn)能，大相對(duì)于地?zé)挾?，其特點(diǎn)將是關(guān)小煉廠及盈利不佳的煉廠，而將大煉廠及盈利較好的煉廠負(fù)荷率增加。再次，煉廠的毛利將越來越低，三桶油的部分改革將提到日程上。因此，綜合上述因素，中國煉廠今后的總開工率將會(huì)很低，但部分煉廠的開工率將會(huì)很高。5.3 煤化工的盈利能力受到挑戰(zhàn) 煤化工的終極問題就兩個(gè)，一是國際原油價(jià)格，二是環(huán)保。第一個(gè)是主要影響因素，按照目前原油價(jià)格走勢而言，煤化工的盈利將會(huì)受限，特別是一些規(guī)模較小的煤化工企業(yè)將面臨破產(chǎn)的危險(xiǎn)，今后煤化工的準(zhǔn)入門檻將越來越高。第二個(gè)影響因素如果處理不好也會(huì)影響煤化工的盈利，按照水處理的費(fèi)用來看，煤化工如果不做好污水回用，每年的水處理成本將是恐怖的5-10億。如果做好污水回收將能把費(fèi)用降至1億左右，而煤化工在低油價(jià)下的盈利普遍不佳，其中神華及大唐都出現(xiàn)虧損的問題。煤化工今后對(duì)于環(huán)保及污水的重視程度將越來越高，不光是因?yàn)榄h(huán)保問題，還涉及到低油價(jià)下煤化工的盈利問題。6、結(jié)語 煉油暴利的時(shí)代