海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上海洋工程裝備競爭格局與市場容量分析【文章簡介】海洋油氣鉆井與開采裝備體系，海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營，未來5-10 年全球海洋工程年均需求500 億美元，隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。國內(nèi)百億海洋工程市場，年均增速20%以上?！疚恼聝?nèi)容】1、海洋油氣鉆井與開采裝備體系國際上海洋油氣資源勘探開發(fā)和生產(chǎn)已有近120 年歷史。經(jīng)歷了由棧橋、木制平臺(tái)、鋼制平臺(tái)、傳統(tǒng)的固定式平臺(tái)，直至可移動(dòng)式平臺(tái)的發(fā)展歷程。作業(yè)水深由岸邊幾米至近海上百米，直至20 世紀(jì)80 年代突破深海1000 米，90 年代突破2000 米，進(jìn)入新世紀(jì)進(jìn)一步

2、突破3000 米。在一百多年的發(fā)展過程中,為了適應(yīng)不同的油田條件、不同的使用要求,發(fā)展了種類繁多的海洋油氣鉆井裝置與海洋油氣勘探開發(fā)裝備體系，綜合可分為定位系統(tǒng)、設(shè)備模塊、海工結(jié)構(gòu)物、海輸系統(tǒng)、水下設(shè)備、工程船舶等六大類。就鉆井裝備而言，目前國外海洋鉆井有小井眼鉆井裝備、大位移井鉆井裝備、水平井鉆井裝備、欠平衡鉆井裝備、深井、超深井鉆井裝備、分支井鉆井裝備、連續(xù)管鉆井裝備、地質(zhì)導(dǎo)向裝備、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向裝備、自動(dòng)化(閉環(huán))鉆井裝備、套管鉆井裝備等。而海上鉆井需要使用的海上結(jié)構(gòu)物，主要包括自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、深水鉆井船、張力腿平臺(tái)等。圖表1：海洋工程裝備體系圖表2：主要海洋油氣開發(fā)平臺(tái)模擬開

3、采全景圖圖表3：各類型鉆井平臺(tái)利用率圖表4：各地區(qū)鉆井平臺(tái)利用率2、海洋工程持續(xù)向高端深海突破，我國處于第三陣營海洋工程裝備屬于高投入、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，從事海洋工程裝備建造的廠商須具有完善的研發(fā)機(jī)構(gòu)、完備的建造設(shè)施、豐富的建造經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資金實(shí)力。目前全球主要海洋工程裝備建造商集中在新加坡、韓國、美國及歐洲等國家，其中新加坡和韓國以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺(tái)為主，目前也在向深水高技術(shù)平臺(tái)的研發(fā)、建造發(fā)展，而美國、歐洲等國家則以研發(fā)、建造深水、超深水高技術(shù)平臺(tái)裝備為核心。按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計(jì)、

4、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨；第二陣營是韓國和新加坡，它們?cè)诳傃b建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位；我國還處于制造低端產(chǎn)品的第三陣營。海洋工程裝備設(shè)計(jì)：鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)技術(shù)含量很高的工作，目前世界上只有為數(shù)不多的公司能夠設(shè)計(jì)，主要集中在美國、歐洲和新加坡等國，為美國F&G 公司，荷蘭MSC 公司，新加坡吉寶集團(tuán)和Baker Marine 工程公司，瑞典GVA 公司等。我國708 所經(jīng)過多年研發(fā)，目前也已具備深海鉆井平臺(tái)、FPSO 設(shè)計(jì)能力，并形成了自主品牌產(chǎn)品。錨泊系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要有瑞士SBM、荷蘭Bluewater、挪威APL、美國FMC SOFEC 等公司。海洋工程裝備制造：主要在中國、韓

5、國、新加坡、美國、挪威等國，特別是韓國經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)，依靠先進(jìn)的制造技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，承接和建造了許多先進(jìn)的半潛式鉆井平臺(tái)和大型FPSO。具備了建造總承包能力，現(xiàn)代重工、大宇造船等企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務(wù)所占比例已占集團(tuán)業(yè)務(wù)20%以上，三星甚至達(dá)到40%；新加坡吉寶、勝科海事、海運(yùn)等船廠，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，由修船轉(zhuǎn)向海工，也成為了世界海工裝備的主要制造商。我國大連重工、外高橋造船、中遠(yuǎn)船務(wù)、煙臺(tái)萊佛士船廠在世界海工市場中也占有一席之地。圖表 5：近海油氣生產(chǎn)能力向深水領(lǐng)域突破圖表6：不同海工生產(chǎn)平臺(tái)的適應(yīng)水深范圍3、市場潛力巨大，建議重點(diǎn)關(guān)注（1）未來5-10 年全球海洋工程年均需求500 億美元海洋

6、工程裝備指用于海洋資源勘探（主要為油氣資源）、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2002-2007 年世界海洋油氣開發(fā)年均投資總量在1000 億美元以上，最高年份達(dá)1250 億美元。隨著大陸架油氣資源的日益枯竭、深海技術(shù)的發(fā)展和能源的需求，向深海進(jìn)軍是大勢(shì)所趨。盡管受國際金融危機(jī)影響，近一年來，海洋工程裝備成交量急劇下降之勢(shì)，多個(gè)FPSO 項(xiàng)目推遲建造，海洋油氣開發(fā)的投入與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和石油價(jià)格密切相關(guān)，但國際上一些咨詢預(yù)測機(jī)構(gòu)仍然看好市場前景，預(yù)計(jì)今后5-10 年內(nèi)，海洋油氣開發(fā)年均投資總量將保持在500 億美元以上，與世界船舶市場規(guī)模大致相當(dāng)

7、。（2）主要海洋工程裝備市場需求細(xì)分浮動(dòng)鉆井平臺(tái)：全球擁有自升式鉆井平臺(tái)（Jack-up)381 座，半潛式鉆井平臺(tái)（Semi-submersible)和鉆井船（Drilling ship) 203 座，80%平臺(tái)的壽命超過20 年，40%平臺(tái)的壽命超過25 年；手持訂單達(dá)165 座，其中自升式鉆井平臺(tái)71 座，半潛式和鉆井船94 座。平臺(tái)的使用壽命一般為25-30年，未來10 年將會(huì)有超過400 座鉆井平臺(tái)需要更新，再加上平臺(tái)船隊(duì)的擴(kuò)大新增需要，預(yù)計(jì)年均更新和新增量在需求50 座左右。浮式生產(chǎn)設(shè)施：全球擁有浮式生產(chǎn)設(shè)施328 座，其中浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）151 座、浮式儲(chǔ)油裝置（FS

8、O）88 座、半潛式浮式生產(chǎn)系統(tǒng)（SEMI）43 座、張力腿式生產(chǎn)平臺(tái)（TLP）22 座、單園柱平臺(tái)（SPAR）16 座。手持訂單44 座，其中FPSO 27 座、FSO 6 座、SEMI 6 座。現(xiàn)役FPSO 基本都是2000 年后建造的，80%左右的船齡在10 年之內(nèi)，更新需求動(dòng)力相對(duì)較小。但隨著海洋油氣向深海發(fā)展和惡劣海況工作環(huán)境的變化，新增需求較大。綜合分析預(yù)測，未來FPSO 年均需求有可能達(dá)到15-20 艘。海洋工程輔助船：全球共有各類海洋工程輔助船5000 余艘，手持訂單500 余艘，其中70%為平臺(tái)供應(yīng)船（PSV）和三用工作船（AHTS）。根據(jù)海洋平臺(tái)與海洋工程輔助船的1:21:3 的比例分析，未來年均海洋工程輔助船需求大致為100-150 艘。（3）國內(nèi)百億海洋工程市場，年均增速20%以上我國海岸線18400 公里，綜合評(píng)估我國海域共有油氣資源量350-400億噸石油當(dāng)量。但開采程度和平均探明率相對(duì)較低，深海油氣開發(fā)技術(shù)和裝備遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)國家，缺少必要的深海油氣資源鉆探、開采和生產(chǎn)裝備。未來10 年我國油氣產(chǎn)量將以20%的速度遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。據(jù)我國海洋石油2015 年遠(yuǎn)景規(guī)劃，未來5 年，我國將有30 多個(gè)油田待開發(fā)，需建造70 多座平臺(tái)，新建和改