JA19-互聯(lián)網(wǎng)支付-PPT-移動支付格局之戰(zhàn)教學(xué)課件

1、互 聯(lián) 網(wǎng) 金 融I n t e r n e t f i n a n c i a lI n t e r n e t f i n a n c i a l互聯(lián)網(wǎng)金融生產(chǎn)實際教學(xué)案例庫案例16 - 移動支付格局之戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫案例知識點1：支付格局案例介紹案例知識點2：境外收單業(yè)務(wù)案例知識點3：跨境支付加金融目錄案例總結(jié)CONTENTS學(xué)習(xí)資源2案例介紹3互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 NFC近場支付vs掃碼支付2016年2月18日，Apple Pay的閃亮登場，在公眾當(dāng)中掀起了NFC嘗鮮的熱情。最近一段時間，移動支付領(lǐng)域動作頻頻。Apple Pay之外，先是小米借并購拿下了第三方支付牌照，之后不久，三星也將

2、發(fā)布三星智付。移動支付未來格局的變化成為業(yè)界討論的熱點。更多人相信，起碼一兩年內(nèi)“銀聯(lián)+手機Pay”的組合要想在移動支付領(lǐng)域反超支付寶和微信還不太可能。然而，如果把考量的時間放得更長遠些，其中依然充滿了變數(shù)。1)線下爭奪是關(guān)鍵目前的移動支付，是支付寶和財付通的天下。根據(jù)艾瑞2015年中國電子支付行業(yè)研究報告，在2014年中國第三方移動支付交易規(guī)模中，支付寶占比82.3%，財付通占比10.6%，拉卡拉占比3.9%。剩余3.2%被聯(lián)動優(yōu)勢、翼支付、中國移動、平安付、快錢、錢袋寶、連連支付以及其他眾多移動支付企業(yè)瓜分。4互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 NFC近場支付vs掃碼支付但是移動支付的交易規(guī)模在中國支付的整

3、體規(guī)模當(dāng)中占比極小。根據(jù)艾瑞的統(tǒng)計，2015年全年，移動支付規(guī)模大約8萬億，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付（指的是在電腦端的網(wǎng)絡(luò)支付）規(guī)模大約12萬億。這二者之和是中國線上支付的總規(guī)模，大約20萬億，這要放在中國支付的總規(guī)模當(dāng)中，大概1%都不到。在中國支付市場當(dāng)中，線下市場占絕對大頭。這其中，線下的電子支付是銀聯(lián)商務(wù)等支付企業(yè)的天下。線下的支付，一般有三種方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票。這三種支付方式當(dāng)中，可以查到數(shù)據(jù)的是銀行卡支付。今年1月22日中國銀聯(lián)發(fā)布交易數(shù)據(jù)顯示，2015年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額53.9萬億元，單這一項便超過線上支付的規(guī)?？偤汀，F(xiàn)金和支票支付的規(guī)模更大，記者未能查到相關(guān)數(shù)據(jù)。5互聯(lián)網(wǎng)金融案

4、例庫 NFC近場支付vs掃碼支付線下電子支付的老大銀聯(lián)，由于種種原因未能率先搶占移動支付市場，反而被支付寶和微信搶了先?，F(xiàn)在，銀聯(lián)和以蘋果為代表的手機廠商的組合，能否挽回銀聯(lián)在移動支付市場的份額成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。而未來，格局產(chǎn)生變化的希望在線下?！熬€上支付，銀聯(lián)系面臨極大困難和鴻溝?！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士分析，“在線支付的需求，是由電子商務(wù)激發(fā)的，整個生態(tài)最初是淘寶建立起來的。銀聯(lián)系在線上的第三方支付通道是銀聯(lián)在線，但是用戶很少?！钡窃诰€下（特別是刷卡交易），銀聯(lián)系相比支付寶和財付通有絕對優(yōu)勢。6互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 NFC近場支付vs掃碼支付根據(jù)中國人民銀行公布的數(shù)字，截至2015年第三季度，全

5、國有POS機1989.3萬臺。這些POS機遍布規(guī)模較大的消費場所，包括商場、餐飲、酒店、美業(yè)等等。更直觀的感受是，在稍有規(guī)模的消費場所一般都可以刷銀行卡。支付寶和微信在線下掃碼支付的布局從2013年年底開始，要達到銀聯(lián)系目前的覆蓋率，還需要時間。線下，將會是未來爭奪的焦點。7互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 國內(nèi)支付vs海外支付2016年4月，突如其來的稅改政策讓跨境電商成為輿論的焦點，而就在人們對海淘的前景莫衷一是的時候，BAT又相繼叩開了跨境支付的大門。先是支付寶在4月6號宣布正式進軍歐洲市場，隨后百度錢包繼愚人節(jié)放出“Monica Pay”的消息后，在泰國潑水節(jié)期間正式推出海外支付。與之同時，微信在去年

6、首選南非切入跨境支付后，又選擇了臺灣進行海外版圖的進一步擴展。至此，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)界的三大巨頭悉數(shù)把移動支付的戰(zhàn)場搬到了海外，于是乎BAT將在海外上演移動支付三國殺的猜測不絕于耳。三家均在這個時間節(jié)點進軍海外市場，和搶灘跨境支付風(fēng)口的初衷不無關(guān)系，那么BAT到底下了一盤什么樣的棋？89案例知識點1：支付格局互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 催生第三方支付出海的第1大誘因10從艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2015年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達11.8萬億元，同比增長46.9%。但以支付寶、百度錢包、微信支付為代表的BAT陣營占據(jù)了超過80%的市場份額，移動支付第二梯隊的市場前景并不樂觀?；蛟S是出于“第一個吃螃蟹”的心

7、理，跨境支付成了不少支付公司青睞的沃土，2013年的時候，國家外匯管理局頒布的跨境支付牌照為17家，到了2015年末這個數(shù)字已經(jīng)上升到了23家?；蛟S跨境支付市場還不夠成熟，已經(jīng)呈現(xiàn)出的三大誘足以催生BAT踏足于此。最為明顯的就是個人跨境業(yè)務(wù)的增長。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，即使是在2015年進出口雙降的情況下，跨境電商的增速卻超過了30%，有專家預(yù)計2016年我國跨境電商進出口額將達到6.5萬億元，更有人預(yù)計2018年中國B2C進口電商的市場規(guī)模將突破1萬億。在這個萬億市場的激勵下，不僅誕生了網(wǎng)易考拉海購、京東全球購等跨境電商平臺的崛起，對移動支付而言更是一個不可錯過的潛在市場。而從國家旅游局的統(tǒng)計來

8、看，2015年中國公民出境旅游人數(shù)達到了1.2億人次，旅游花費在1045億美元以上同往年相比分別增長了12%和16.7%。強大的市場誘因下，回顧BAT在海外市場的動作，百度錢包登陸泰國后，接入了普吉、清邁、曼谷、芭提雅等四大城市熱門商圈的400多家商戶，覆蓋了衣食住行等所有消費行為。支付寶更是宣稱未來三年內(nèi)將新增接入100萬家海外商戶。個人跨境業(yè)務(wù)對BAT的誘惑不言而喻?；ヂ?lián)網(wǎng)金融案例庫 催生第三方支付出海的第2大誘因11另一個誘因就是跨境支付費率居高不下的行業(yè)痛點。就目前來說，國內(nèi)商家進行海外銷售時，首要選擇的支付平臺還是PayPal、CD、WorldFirst、Payoneer等。一方面，

9、這些平臺存在收費高、資金周轉(zhuǎn)慢等問題，好比說一般零售業(yè)的凈利潤在10%以下，而支付費率就消耗了近3%的利潤空間；另一方面，因為政策上的原因，現(xiàn)有第三方海外支付平臺的安全性堪憂，從媒體的報道來看，中國商戶面臨的惡意欺詐、資金回收困難的現(xiàn)象時有發(fā)生。相比于日益增長的進出口額，支付收款方面的高費率和不安全已然成為亟待解決的痛點之一。而這對于國內(nèi)的跨境支付平臺來說，恰是一個莫大的機遇，國內(nèi)第三方支付平臺深諳中國商戶需求和習(xí)慣，在國內(nèi)市場的合作已經(jīng)平穩(wěn)地快速展開。龐大的海外市場先是吸引了大批的創(chuàng)業(yè)者加入，而今BAT等重量級的參與者也尾隨而至，這對于跨境支付的發(fā)展未必不是一件好事?；ヂ?lián)網(wǎng)金融案例庫 催生第

10、三方支付出海的第3大誘因12第三個誘因就是BAT自身海外業(yè)務(wù)的需求。從2014年開始，BAT在海外的投資和收購行為接連不斷，且總體布局除了技術(shù)和創(chuàng)新方面，O2O和電商占據(jù)了不小的比例。舉例來說，百度在2014年收購了巴西最大的團購網(wǎng)站Peixe Urbano，并根據(jù)國內(nèi)的O2O經(jīng)驗發(fā)起成立了“巴西O2O產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”；阿里巴巴2015年進行了多起投資行為，包括投資美國電商平臺Jet、母嬰電商Zulily、印度電商公司Snapdeal和美國拼車應(yīng)用lyft；騰訊似乎并沒有直接染指電商和O2O業(yè)務(wù)，但按照微信在海外市場的發(fā)展邏輯，效仿國內(nèi)的成功經(jīng)驗已是大勢使然。不管是支付寶還是微信支付，其崛起過程都和

11、電商相輔相成，而百度錢包早期的使命正式形成百度O2O戰(zhàn)略的支付閉環(huán)?；蛟SBAT的海外影響力在短期內(nèi)仍難以爆發(fā)，提前做好支付方面的布局大有未雨綢繆的意味，既然有服務(wù)的輸出，不可避免的要考慮服務(wù)帶來的回報。13案例知識點2：境外收單業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 境外收單業(yè)務(wù) 目前，外界對BAT的跨境支付業(yè)務(wù)本能上等同于個人支付業(yè)務(wù)，將BAT的海外支付布局和Apple Pay等產(chǎn)品相比，但事實真的是這樣嗎？ 與蘋果劍走偏鋒，BAT的矛頭應(yīng)指向何處？ 與其說面臨Apple Pay、Paypal等海外同業(yè)的競爭，不如說BAT在境外支付市場現(xiàn)階段的競爭對手仍是自身的短板，如用戶習(xí)慣的培養(yǎng)，豐富支付場景，以及拓展當(dāng)

12、地線下資源等。就目前而言，BAT的跨境支付仍處于試驗階段，遠未上升到和蘋果等針鋒相對的層次。BAT或?qū)⒔Y(jié)合自身優(yōu)勢，從下面幾個方向為自己的海外支付布局不斷增加籌碼。14互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 境外收單業(yè)務(wù) 眾所周知的是，有著B2B背景的阿里巴巴已經(jīng)成為一個全球化的電商交易平臺，國內(nèi)不少外貿(mào)商家在阿里巴巴國際站上開展業(yè)務(wù)。而百度憑借搜索上的優(yōu)勢，已經(jīng)在巴西、東南亞、中東等國家取得了不錯的市場成績，也為國內(nèi)企業(yè)進行國際貿(mào)易開辟了新的窗口。在這個基礎(chǔ)上，支付寶和百度錢包或許可以從跨境支付業(yè)務(wù)入手，利用自身的資源和海外影響力解決海外第三方支付費率居高不下的問題，也迎合了國內(nèi)商戶安全性的需求。事實上，BAT目

13、前的海外業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機票、酒店住宿、旅游服務(wù)、軟件服務(wù)等各個方面。1516案例知識點3：跨境支付加金融互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 海外市場進行生態(tài)輸出 有關(guān)BAT的國內(nèi)布局，業(yè)界頻繁使用的名詞就是“生態(tài)”，典型的就是阿里的電商生態(tài)、騰訊的社交生態(tài)、百度的O2O服務(wù)生態(tài)。在BAT紛紛加速國際化布局的情況下，以支付為核心的生態(tài)輸出未嘗不是一種解決方案。對于瞄準(zhǔn)出境游業(yè)務(wù)的BAT來說，生態(tài)輸出是可以嘗試的方式，同時也在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厥袌龅某墒於?，為后來的大動作打下基礎(chǔ)。17互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 跨境支付加金融最后要提的可能性舉措是跨境支付加金融。正如前面所說，跨境支付的核心業(yè)務(wù)仍是兩部分，一是針

14、對商家的跨境收單業(yè)務(wù)，二是個人用戶的海外支付。前者可以針對商家推出相應(yīng)的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)，從而提高競爭力擴大市場份額，后者則可以從消費金融的角度出發(fā)。現(xiàn)實中，很多人的海外購物選擇使用信用卡付款，即避免了貨幣兌換的麻煩，也能借此提高自己的信用額度。移動支付在國內(nèi)的一個趨勢就是提供消費金融服務(wù)，或許可以針對出境用戶或海外用戶推出針對性的產(chǎn)品?？偟膩碚f，移動支付的國際化是大勢所趨，搶灘跨境支付恰是BAT們謀局海外市場的關(guān)鍵一步。1819案例總結(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 （一）移動支付保護隱私日常生活離不開各種“支付”，支付方式隨著科技的發(fā)展和社會的進步也經(jīng)歷了數(shù)次革新。如今，移動支付的出現(xiàn)又給人們帶來了更快捷、

15、更方便、更安全的支付體驗。但仍然有人保留著一些傳統(tǒng)的支付方式和支付習(xí)慣。傳統(tǒng)的支付習(xí)慣中有哪些弊端？移動支付的出現(xiàn)又是否能改變這些不好的支付習(xí)慣呢？。（一）移動支付保護隱私在支付和交易時，我們常常能看到這樣的場景，消費者直接打開錢包，從兜里掏出現(xiàn)金或銀行卡。這樣旁人很容易看到錢包里有多少錢，或者銀行卡的卡號等?？刹灰∏七@一眼，俗話說：財不可外露，“某些有心人”可能就會盯上你，不僅知道了你的名字、銀行卡號甚至背面的安全碼，錢包里的現(xiàn)金也可能引起小偷的覬覦。對個人隱私的保護意識，是我們經(jīng)常忽略的。移動支付的出現(xiàn)更加注重隱私的保護。用戶將銀行卡綁定之后，實體銀行卡虛擬化，通過支付標(biāo)記（Token）

16、代替了真實的卡號，無需刻意遮擋，使用時不會顯示全部真實卡號，刷完卡收到的紙質(zhì)憑條也不會顯示真實卡號，從而最大程度保護用戶隱私和支付安全。20互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 （二）警惕虛假POS機，保護支付安全目前，大多數(shù)人還在使用傳統(tǒng)銀行卡支付，對支付方面的安全并不足夠重視。傳統(tǒng)銀行的卡片信息易被復(fù)制。這甚至給一些不良商販或犯罪分子制造了機會，使用假的POS機復(fù)制用戶的銀行卡信息，從而盜取財產(chǎn)。而用移動支付代替?zhèn)鹘y(tǒng)銀行卡，則更能保護用戶的支付安全。如Samsung Pay不僅擁有支付標(biāo)記（Token）技術(shù)還獨有KNOX。每次交易，商家只會收到一個支付標(biāo)記，用這個支付標(biāo)記代替真實的銀行卡信息，最大程度避免了銀行卡的信息泄露。而KNOX技術(shù)則為移動支付用戶提供了智能+高效的安全保護。21互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫 （三）銀行卡太多管理混亂出于各種各樣的原因，大多數(shù)人手中都有很多張信用卡，有些是為了某種優(yōu)惠而辦，有些則是在朋友的慫恿或商家的推薦下所辦。三四張不嫌少，七八張不嫌多。但是其實很少有人能用上或管理好自己的銀行卡。全部隨身攜帶，一來加重了錢包的負(fù)擔(dān)，二來使用起來也很混亂。留在家中，時間一長這些銀行卡有些找不到了，或許全推在一起還會消磁。移動支付則可以讓你更好地管理和