JA19-互聯(lián)網(wǎng)支付-PPT-移動(dòng)支付格局之戰(zhàn)教學(xué)課件

1、互 聯(lián) 網(wǎng) 金 融I n t e r n e t f i n a n c i a lI n t e r n e t f i n a n c i a l互聯(lián)網(wǎng)金融生產(chǎn)實(shí)際教學(xué)案例庫(kù)案例16 - 移動(dòng)支付格局之戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù)案例知識(shí)點(diǎn)1：支付格局案例介紹案例知識(shí)點(diǎn)2：境外收單業(yè)務(wù)案例知識(shí)點(diǎn)3：跨境支付加金融目錄案例總結(jié)CONTENTS學(xué)習(xí)資源2案例介紹3互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) NFC近場(chǎng)支付vs掃碼支付2016年2月18日，Apple Pay的閃亮登場(chǎng)，在公眾當(dāng)中掀起了NFC嘗鮮的熱情。最近一段時(shí)間，移動(dòng)支付領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。Apple Pay之外，先是小米借并購(gòu)拿下了第三方支付牌照，之后不久，三星也將

2、發(fā)布三星智付。移動(dòng)支付未來(lái)格局的變化成為業(yè)界討論的熱點(diǎn)。更多人相信，起碼一兩年內(nèi)“銀聯(lián)+手機(jī)Pay”的組合要想在移動(dòng)支付領(lǐng)域反超支付寶和微信還不太可能。然而，如果把考量的時(shí)間放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)些，其中依然充滿了變數(shù)。1)線下爭(zhēng)奪是關(guān)鍵目前的移動(dòng)支付，是支付寶和財(cái)付通的天下。根據(jù)艾瑞2015年中國(guó)電子支付行業(yè)研究報(bào)告，在2014年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模中，支付寶占比82.3%，財(cái)付通占比10.6%，拉卡拉占比3.9%。剩余3.2%被聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、翼支付、中國(guó)移動(dòng)、平安付、快錢、錢袋寶、連連支付以及其他眾多移動(dòng)支付企業(yè)瓜分。4互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) NFC近場(chǎng)支付vs掃碼支付但是移動(dòng)支付的交易規(guī)模在中國(guó)支付的整

3、體規(guī)模當(dāng)中占比極小。根據(jù)艾瑞的統(tǒng)計(jì)，2015年全年，移動(dòng)支付規(guī)模大約8萬(wàn)億，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付（指的是在電腦端的網(wǎng)絡(luò)支付）規(guī)模大約12萬(wàn)億。這二者之和是中國(guó)線上支付的總規(guī)模，大約20萬(wàn)億，這要放在中國(guó)支付的總規(guī)模當(dāng)中，大概1%都不到。在中國(guó)支付市場(chǎng)當(dāng)中，線下市場(chǎng)占絕對(duì)大頭。這其中，線下的電子支付是銀聯(lián)商務(wù)等支付企業(yè)的天下。線下的支付，一般有三種方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票。這三種支付方式當(dāng)中，可以查到數(shù)據(jù)的是銀行卡支付。今年1月22日中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布交易數(shù)據(jù)顯示，2015年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額53.9萬(wàn)億元，單這一項(xiàng)便超過(guò)線上支付的規(guī)?？偤汀，F(xiàn)金和支票支付的規(guī)模更大，記者未能查到相關(guān)數(shù)據(jù)。5互聯(lián)網(wǎng)金融案

4、例庫(kù) NFC近場(chǎng)支付vs掃碼支付線下電子支付的老大銀聯(lián)，由于種種原因未能率先搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)，反而被支付寶和微信搶了先?，F(xiàn)在，銀聯(lián)和以蘋果為代表的手機(jī)廠商的組合，能否挽回銀聯(lián)在移動(dòng)支付市場(chǎng)的份額成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。而未來(lái)，格局產(chǎn)生變化的希望在線下?！熬€上支付，銀聯(lián)系面臨極大困難和鴻溝?！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士分析，“在線支付的需求，是由電子商務(wù)激發(fā)的，整個(gè)生態(tài)最初是淘寶建立起來(lái)的。銀聯(lián)系在線上的第三方支付通道是銀聯(lián)在線，但是用戶很少?！钡窃诰€下（特別是刷卡交易），銀聯(lián)系相比支付寶和財(cái)付通有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。6互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) NFC近場(chǎng)支付vs掃碼支付根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的數(shù)字，截至2015年第三季度，全

5、國(guó)有POS機(jī)1989.3萬(wàn)臺(tái)。這些POS機(jī)遍布規(guī)模較大的消費(fèi)場(chǎng)所，包括商場(chǎng)、餐飲、酒店、美業(yè)等等。更直觀的感受是，在稍有規(guī)模的消費(fèi)場(chǎng)所一般都可以刷銀行卡。支付寶和微信在線下掃碼支付的布局從2013年年底開始，要達(dá)到銀聯(lián)系目前的覆蓋率，還需要時(shí)間。線下，將會(huì)是未來(lái)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。7互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 國(guó)內(nèi)支付vs海外支付2016年4月，突如其來(lái)的稅改政策讓跨境電商成為輿論的焦點(diǎn)，而就在人們對(duì)海淘的前景莫衷一是的時(shí)候，BAT又相繼叩開了跨境支付的大門。先是支付寶在4月6號(hào)宣布正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，隨后百度錢包繼愚人節(jié)放出“Monica Pay”的消息后，在泰國(guó)潑水節(jié)期間正式推出海外支付。與之同時(shí)，微信在去年

6、首選南非切入跨境支付后，又選擇了臺(tái)灣進(jìn)行海外版圖的進(jìn)一步擴(kuò)展。至此，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)界的三大巨頭悉數(shù)把移動(dòng)支付的戰(zhàn)場(chǎng)搬到了海外，于是乎BAT將在海外上演移動(dòng)支付三國(guó)殺的猜測(cè)不絕于耳。三家均在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)軍海外市場(chǎng)，和搶灘跨境支付風(fēng)口的初衷不無(wú)關(guān)系，那么BAT到底下了一盤什么樣的棋？89案例知識(shí)點(diǎn)1：支付格局互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 催生第三方支付出海的第1大誘因10從艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)11.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)46.9%。但以支付寶、百度錢包、微信支付為代表的BAT陣營(yíng)占據(jù)了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，移動(dòng)支付第二梯隊(duì)的市場(chǎng)前景并不樂觀?；蛟S是出于“第一個(gè)吃螃蟹”的心

7、理，跨境支付成了不少支付公司青睞的沃土，2013年的時(shí)候，國(guó)家外匯管理局頒布的跨境支付牌照為17家，到了2015年末這個(gè)數(shù)字已經(jīng)上升到了23家。或許跨境支付市場(chǎng)還不夠成熟，已經(jīng)呈現(xiàn)出的三大誘足以催生BAT踏足于此。最為明顯的就是個(gè)人跨境業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，即使是在2015年進(jìn)出口雙降的情況下，跨境電商的增速卻超過(guò)了30%，有專家預(yù)計(jì)2016年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口額將達(dá)到6.5萬(wàn)億元，更有人預(yù)計(jì)2018年中國(guó)B2C進(jìn)口電商的市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億。在這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)的激勵(lì)下，不僅誕生了網(wǎng)易考拉海購(gòu)、京東全球購(gòu)等跨境電商平臺(tái)的崛起，對(duì)移動(dòng)支付而言更是一個(gè)不可錯(cuò)過(guò)的潛在市場(chǎng)。而從國(guó)家旅游局的統(tǒng)計(jì)來(lái)

8、看，2015年中國(guó)公民出境旅游人數(shù)達(dá)到了1.2億人次，旅游花費(fèi)在1045億美元以上同往年相比分別增長(zhǎng)了12%和16.7%。強(qiáng)大的市場(chǎng)誘因下，回顧BAT在海外市場(chǎng)的動(dòng)作，百度錢包登陸泰國(guó)后，接入了普吉、清邁、曼谷、芭提雅等四大城市熱門商圈的400多家商戶，覆蓋了衣食住行等所有消費(fèi)行為。支付寶更是宣稱未來(lái)三年內(nèi)將新增接入100萬(wàn)家海外商戶。個(gè)人跨境業(yè)務(wù)對(duì)BAT的誘惑不言而喻?；ヂ?lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 催生第三方支付出海的第2大誘因11另一個(gè)誘因就是跨境支付費(fèi)率居高不下的行業(yè)痛點(diǎn)。就目前來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)商家進(jìn)行海外銷售時(shí)，首要選擇的支付平臺(tái)還是PayPal、CD、WorldFirst、Payoneer等。一方面，

9、這些平臺(tái)存在收費(fèi)高、資金周轉(zhuǎn)慢等問(wèn)題，好比說(shuō)一般零售業(yè)的凈利潤(rùn)在10%以下，而支付費(fèi)率就消耗了近3%的利潤(rùn)空間；另一方面，因?yàn)檎呱系脑颍F(xiàn)有第三方海外支付平臺(tái)的安全性堪憂，從媒體的報(bào)道來(lái)看，中國(guó)商戶面臨的惡意欺詐、資金回收困難的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。相比于日益增長(zhǎng)的進(jìn)出口額，支付收款方面的高費(fèi)率和不安全已然成為亟待解決的痛點(diǎn)之一。而這對(duì)于國(guó)內(nèi)的跨境支付平臺(tái)來(lái)說(shuō)，恰是一個(gè)莫大的機(jī)遇，國(guó)內(nèi)第三方支付平臺(tái)深諳中國(guó)商戶需求和習(xí)慣，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合作已經(jīng)平穩(wěn)地快速展開。龐大的海外市場(chǎng)先是吸引了大批的創(chuàng)業(yè)者加入，而今BAT等重量級(jí)的參與者也尾隨而至，這對(duì)于跨境支付的發(fā)展未必不是一件好事。互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 催生第

10、三方支付出海的第3大誘因12第三個(gè)誘因就是BAT自身海外業(yè)務(wù)的需求。從2014年開始，BAT在海外的投資和收購(gòu)行為接連不斷，且總體布局除了技術(shù)和創(chuàng)新方面，O2O和電商占據(jù)了不小的比例。舉例來(lái)說(shuō)，百度在2014年收購(gòu)了巴西最大的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站Peixe Urbano，并根據(jù)國(guó)內(nèi)的O2O經(jīng)驗(yàn)發(fā)起成立了“巴西O2O產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”；阿里巴巴2015年進(jìn)行了多起投資行為，包括投資美國(guó)電商平臺(tái)Jet、母嬰電商Zulily、印度電商公司Snapdeal和美國(guó)拼車應(yīng)用lyft；騰訊似乎并沒有直接染指電商和O2O業(yè)務(wù)，但按照微信在海外市場(chǎng)的發(fā)展邏輯，效仿國(guó)內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn)已是大勢(shì)使然。不管是支付寶還是微信支付，其崛起過(guò)程都和

11、電商相輔相成，而百度錢包早期的使命正式形成百度O2O戰(zhàn)略的支付閉環(huán)?；蛟SBAT的海外影響力在短期內(nèi)仍難以爆發(fā)，提前做好支付方面的布局大有未雨綢繆的意味，既然有服務(wù)的輸出，不可避免的要考慮服務(wù)帶來(lái)的回報(bào)。13案例知識(shí)點(diǎn)2：境外收單業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 境外收單業(yè)務(wù) 目前，外界對(duì)BAT的跨境支付業(yè)務(wù)本能上等同于個(gè)人支付業(yè)務(wù)，將BAT的海外支付布局和Apple Pay等產(chǎn)品相比，但事實(shí)真的是這樣嗎？ 與蘋果劍走偏鋒，BAT的矛頭應(yīng)指向何處？ 與其說(shuō)面臨Apple Pay、Paypal等海外同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不如說(shuō)BAT在境外支付市場(chǎng)現(xiàn)階段的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍是自身的短板，如用戶習(xí)慣的培養(yǎng)，豐富支付場(chǎng)景，以及拓展當(dāng)

12、地線下資源等。就目前而言，BAT的跨境支付仍處于試驗(yàn)階段，遠(yuǎn)未上升到和蘋果等針鋒相對(duì)的層次。BAT或?qū)⒔Y(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，從下面幾個(gè)方向?yàn)樽约旱暮Ｍ庵Ц恫季植粩嘣黾踊I碼。14互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 境外收單業(yè)務(wù) 眾所周知的是，有著B2B背景的阿里巴巴已經(jīng)成為一個(gè)全球化的電商交易平臺(tái)，國(guó)內(nèi)不少外貿(mào)商家在阿里巴巴國(guó)際站上開展業(yè)務(wù)。而百度憑借搜索上的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)在巴西、東南亞、中東等國(guó)家取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)，也為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易開辟了新的窗口。在這個(gè)基礎(chǔ)上，支付寶和百度錢包或許可以從跨境支付業(yè)務(wù)入手，利用自身的資源和海外影響力解決海外第三方支付費(fèi)率居高不下的問(wèn)題，也迎合了國(guó)內(nèi)商戶安全性的需求。事實(shí)上，BAT目

13、前的海外業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿、旅游服務(wù)、軟件服務(wù)等各個(gè)方面。1516案例知識(shí)點(diǎn)3：跨境支付加金融互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 海外市場(chǎng)進(jìn)行生態(tài)輸出 有關(guān)BAT的國(guó)內(nèi)布局，業(yè)界頻繁使用的名詞就是“生態(tài)”，典型的就是阿里的電商生態(tài)、騰訊的社交生態(tài)、百度的O2O服務(wù)生態(tài)。在BAT紛紛加速國(guó)際化布局的情況下，以支付為核心的生態(tài)輸出未嘗不是一種解決方案。對(duì)于瞄準(zhǔn)出境游業(yè)務(wù)的BAT來(lái)說(shuō)，生態(tài)輸出是可以嘗試的方式，同時(shí)也在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的成熟度，為后來(lái)的大動(dòng)作打下基礎(chǔ)。17互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) 跨境支付加金融最后要提的可能性舉措是跨境支付加金融。正如前面所說(shuō)，跨境支付的核心業(yè)務(wù)仍是兩部分，一是針

14、對(duì)商家的跨境收單業(yè)務(wù)，二是個(gè)人用戶的海外支付。前者可以針對(duì)商家推出相應(yīng)的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)，從而提高競(jìng)爭(zhēng)力擴(kuò)大市場(chǎng)份額，后者則可以從消費(fèi)金融的角度出發(fā)?，F(xiàn)實(shí)中，很多人的海外購(gòu)物選擇使用信用卡付款，即避免了貨幣兌換的麻煩，也能借此提高自己的信用額度。移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)的一個(gè)趨勢(shì)就是提供消費(fèi)金融服務(wù)，或許可以針對(duì)出境用戶或海外用戶推出針對(duì)性的產(chǎn)品。總的來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付的國(guó)際化是大勢(shì)所趨，搶灘跨境支付恰是BAT們謀局海外市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。1819案例總結(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) （一）移動(dòng)支付保護(hù)隱私日常生活離不開各種“支付”，支付方式隨著科技的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步也經(jīng)歷了數(shù)次革新。如今，移動(dòng)支付的出現(xiàn)又給人們帶來(lái)了更快捷、

15、更方便、更安全的支付體驗(yàn)。但仍然有人保留著一些傳統(tǒng)的支付方式和支付習(xí)慣。傳統(tǒng)的支付習(xí)慣中有哪些弊端？移動(dòng)支付的出現(xiàn)又是否能改變這些不好的支付習(xí)慣呢？。（一）移動(dòng)支付保護(hù)隱私在支付和交易時(shí)，我們常常能看到這樣的場(chǎng)景，消費(fèi)者直接打開錢包，從兜里掏出現(xiàn)金或銀行卡。這樣旁人很容易看到錢包里有多少錢，或者銀行卡的卡號(hào)等。可不要小瞧這一眼，俗話說(shuō)：財(cái)不可外露，“某些有心人”可能就會(huì)盯上你，不僅知道了你的名字、銀行卡號(hào)甚至背面的安全碼，錢包里的現(xiàn)金也可能引起小偷的覬覦。對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)意識(shí)，是我們經(jīng)常忽略的。移動(dòng)支付的出現(xiàn)更加注重隱私的保護(hù)。用戶將銀行卡綁定之后，實(shí)體銀行卡虛擬化，通過(guò)支付標(biāo)記（Token）

16、代替了真實(shí)的卡號(hào)，無(wú)需刻意遮擋，使用時(shí)不會(huì)顯示全部真實(shí)卡號(hào)，刷完卡收到的紙質(zhì)憑條也不會(huì)顯示真實(shí)卡號(hào)，從而最大程度保護(hù)用戶隱私和支付安全。20互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) （二）警惕虛假POS機(jī)，保護(hù)支付安全目前，大多數(shù)人還在使用傳統(tǒng)銀行卡支付，對(duì)支付方面的安全并不足夠重視。傳統(tǒng)銀行的卡片信息易被復(fù)制。這甚至給一些不良商販或犯罪分子制造了機(jī)會(huì)，使用假的POS機(jī)復(fù)制用戶的銀行卡信息，從而盜取財(cái)產(chǎn)。而用移動(dòng)支付代替?zhèn)鹘y(tǒng)銀行卡，則更能保護(hù)用戶的支付安全。如Samsung Pay不僅擁有支付標(biāo)記（Token）技術(shù)還獨(dú)有KNOX。每次交易，商家只會(huì)收到一個(gè)支付標(biāo)記，用這個(gè)支付標(biāo)記代替真實(shí)的銀行卡信息，最大程度避免了銀行卡的信息泄露。而KNOX技術(shù)則為移動(dòng)支付用戶提供了智能+高效的安全保護(hù)。21互聯(lián)網(wǎng)金融案例庫(kù) （三）銀行卡太多管理混亂出于各種各樣的原因，大多數(shù)人手中都有很多張信用卡，有些是為了某種優(yōu)惠而辦，有些則是在朋友的慫恿或商家的推薦下所辦。三四張不嫌少，七八張不嫌多。但是其實(shí)很少有人能用上或管理好自己的銀行卡。全部隨身攜帶，一來(lái)加重了錢包的負(fù)擔(dān)，二來(lái)使用起來(lái)也很混亂。留在家中，時(shí)間一長(zhǎng)這些銀行卡有些找不到了，或許全推在一起還會(huì)消磁。移動(dòng)支付則可以讓你更好地管理和