用友集團(tuán)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行)

1、用友集團(tuán)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法（試行）簽發(fā)人: 王家亮 簽發(fā)時(shí)間: 2014年06月16日 時(shí)效: 自發(fā)文之日起生效 授權(quán): 全體員工 第一章 總則第101條 為加強(qiáng)集團(tuán)信息管理標(biāo)準(zhǔn)化，明確用友主數(shù)據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及制定的管理機(jī)構(gòu)、協(xié)作機(jī)構(gòu)，特制訂本管理辦法。第102條 本辦法適用于集團(tuán)本部、股份公司（含下屬分支機(jī)構(gòu)）、控股子公司（含下屬分支機(jī)構(gòu)）、集團(tuán)直屬業(yè)務(wù)中心，以下均簡(jiǎn)稱(chēng)"成員機(jī)構(gòu)"。第103條 釋義a) 主數(shù)據(jù)（Master Data簡(jiǎn)稱(chēng)MD）在企業(yè)各系統(tǒng)中交互共享、表示實(shí)體對(duì)象的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。b) 主數(shù)據(jù)管理(Master Data Management簡(jiǎn)稱(chēng)MDM)保證系統(tǒng)之間

2、主數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、完整性和有效性的一組約束和方法。第二章 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理第201條 管理原則a) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一1. 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包括數(shù)據(jù)名稱(chēng)、分類(lèi)、編碼、主要提供機(jī)構(gòu)、應(yīng)用范圍及對(duì)象、數(shù)據(jù)主要結(jié)構(gòu)、各字段類(lèi)型及含義、數(shù)據(jù)使用的方法、輸入輸出關(guān)系、新舊數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照關(guān)系等。2. 標(biāo)準(zhǔn)制定考慮全集團(tuán)所有業(yè)務(wù)類(lèi)型的需要，同一主數(shù)據(jù)在各系統(tǒng)中名稱(chēng)、編碼、分級(jí)分類(lèi)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)相同，確保數(shù)據(jù)銜接傳遞及歸集分析規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3. 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是各信息系統(tǒng)使用、開(kāi)發(fā)、升級(jí)、整合統(tǒng)一遵循的法則，確保數(shù)據(jù)描述的一致性和科學(xué)性，避免歧義及理解偏差。4. 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是公司審核各信息平臺(tái)的重要依據(jù)和評(píng)價(jià)方法，凡未嚴(yán)格遵循及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

3、的系統(tǒng)，公司有權(quán)利和義務(wù)終止其運(yùn)行并進(jìn)行整改。b) 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與業(yè)務(wù)流程分離，主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不受業(yè)務(wù)流程變化影響。c) 分層歸口管理1. 根據(jù)主數(shù)據(jù)特性及部門(mén)職責(zé)，分層劃分主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門(mén)（或人員）。2. 集團(tuán)級(jí)部門(mén)牽頭組建小組制定主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。3. 子公司（含業(yè)務(wù)部門(mén)）參與制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并落實(shí)執(zhí)行。4. 最終用戶(hù)（主數(shù)據(jù)歸口管理人員）進(jìn)行主數(shù)據(jù)操作實(shí)現(xiàn)。d) 用友主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)采取分階段逐步完善優(yōu)化的方式進(jìn)行制訂發(fā)布。第202條 職責(zé)分工a) 歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度和使用規(guī)范，指導(dǎo)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)操作工作、數(shù)據(jù)質(zhì)量審計(jì)等工作。具體包括：1. 歸口管理部門(mén)牽頭建立由協(xié)作和使用部門(mén)

4、參加的主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定小組。組長(zhǎng)由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組織召開(kāi)會(huì)議審定主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范并發(fā)布。2. 擬訂并向集團(tuán)信息技術(shù)部提交歸口管理的主數(shù)據(jù)命名辦法和編碼規(guī)則。3. 制定主數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理流程與操作辦法，確保相關(guān)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)變更得到及時(shí)更新和管控，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。4. 落實(shí)專(zhuān)職或兼職的主數(shù)據(jù)歸口管理人員,確保業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)的維護(hù)權(quán)限集中并且合法授權(quán)得到批準(zhǔn)。5. 定期組織人員對(duì)系統(tǒng)中的主數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、清理，以減少未經(jīng)授權(quán)或不適當(dāng)?shù)闹鲾?shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作帶來(lái)的影響，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)解決。6. 針對(duì)主數(shù)據(jù)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題提出改進(jìn)措施和整改意見(jiàn)，修正相關(guān)規(guī)則與操作辦

5、法，并進(jìn)一步指導(dǎo)子公司及業(yè)務(wù)協(xié)作、使用部門(mén)主數(shù)據(jù)操作工作。b) 歸口管理部門(mén)與使用部門(mén)依據(jù)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，完成主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)、審核、創(chuàng)建、維護(hù)和分發(fā)等工作。具體包括：1. 負(fù)責(zé)在業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)內(nèi)，落實(shí)專(zhuān)人對(duì)主數(shù)據(jù)歸口管理部門(mén)提出的主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)進(jìn)行創(chuàng)建、更改、凍結(jié)、解凍、刪除等操作。2. 定期完成主數(shù)據(jù)的審核和清理，并及時(shí)反饋主數(shù)據(jù)管理制度運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3. 做好主數(shù)據(jù)執(zhí)行人員的管理工作，明確職責(zé)與權(quán)限，制定相關(guān)制度與考核辦法，防止數(shù)據(jù)泄漏、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。c) 子公司企管應(yīng)牽頭建立面向本公司跨業(yè)務(wù)的主數(shù)據(jù)小組，組長(zhǎng)由企管部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)與集團(tuán)級(jí)歸口管理部門(mén)對(duì)接，認(rèn)真履行本辦

6、法第202條a、b款所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)，做好主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與各項(xiàng)規(guī)范制度在本公司的具體實(shí)現(xiàn)。d) 集團(tuán)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)提供面向各系統(tǒng)的應(yīng)用接口。具體包括：1. 負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)管理的整體協(xié)調(diào)及推進(jìn)，督促推動(dòng)歸口管理部門(mén)制定所分管主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和相關(guān)流程。2. 協(xié)助各歸口管理部門(mén)審核主數(shù)據(jù)命名辦法和編碼規(guī)則，協(xié)助審核各主數(shù)據(jù)的操作規(guī)范和管理制度。3. 協(xié)助各歸口管理部門(mén)組織和監(jiān)督數(shù)據(jù)管理流程的執(zhí)行情況。4. 負(fù)責(zé)建設(shè)主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)交付和運(yùn)行維護(hù)等工作。5. 負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的接口改造和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。第203條

7、主數(shù)據(jù)分類(lèi)與歸口管理及協(xié)作部門(mén)a) 用友主數(shù)據(jù)目前包括12類(lèi)，由集團(tuán)級(jí)歸口管理部門(mén)牽頭建立小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的組織制訂發(fā)布，協(xié)作及使用部門(mén)參與意見(jiàn)討論。b) 分類(lèi)及歸口管理、協(xié)作部門(mén)說(shuō)明如下：序號(hào)分類(lèi)描述歸口管理部門(mén)協(xié)作部門(mén)1產(chǎn)品產(chǎn)品分類(lèi)（含服務(wù)）、產(chǎn)品編碼、目錄等集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)劃與發(fā)展部成員機(jī)構(gòu)研發(fā)管理部門(mén)、服務(wù)產(chǎn)品、培訓(xùn)教育，經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)2行業(yè)行業(yè)分類(lèi)、編碼規(guī)則、考核（經(jīng)營(yíng)）行業(yè)與國(guó)標(biāo)對(duì)照關(guān)系等集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)劃與發(fā)展部成員機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)3組織組織分類(lèi)、編碼規(guī)則等集團(tuán)企業(yè)管理部集團(tuán)企管部、成員機(jī)構(gòu)企管部、人力資源部4人員人員分類(lèi)、編碼規(guī)則等集團(tuán)人力資源部成員機(jī)構(gòu)人力資源部5客戶(hù)客戶(hù)編碼規(guī)則、分類(lèi)分級(jí)、客

8、戶(hù)基本信息、聯(lián)系人、上下級(jí)關(guān)系等客戶(hù)信息全生命周期管理合同分類(lèi)、合同編碼規(guī)則等集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)劃與發(fā)展部成員機(jī)構(gòu)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)6伙伴伙伴編碼規(guī)則、分類(lèi)、伙伴基本信息、擴(kuò)展信息、聯(lián)系人等集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)劃與管理部成員機(jī)構(gòu)商業(yè)伙伴部、開(kāi)發(fā)、實(shí)施服務(wù)伙伴管理部門(mén)、OEM伙伴管理部門(mén)等7供應(yīng)商供應(yīng)商分類(lèi)、編碼等集團(tuán)采購(gòu)部成員機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)8項(xiàng)目項(xiàng)目編碼規(guī)則、分類(lèi)、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目相關(guān)人等集團(tuán)企管部成員機(jī)構(gòu)PMO、研發(fā)、售前、實(shí)施管理部門(mén)9工時(shí)工時(shí)分類(lèi)、基本屬性、編碼規(guī)則等集團(tuán)企管部成員機(jī)構(gòu)PMO、研發(fā)、售前、實(shí)施管理部門(mén)10財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目、存貨檔案、核算規(guī)則收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等集團(tuán)財(cái)務(wù)部成員機(jī)構(gòu)財(cái)

9、務(wù)部門(mén)11知識(shí)知識(shí)分類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)企管部用友大學(xué)，成員機(jī)構(gòu)知識(shí)管理與培訓(xùn)部門(mén)，職能管理及業(yè)務(wù)部門(mén)12公共（1）國(guó)家各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)，如行政區(qū)域、時(shí)間周期。（2）與第三方平臺(tái)的數(shù)據(jù)交換，標(biāo)準(zhǔn)接口管理：如物流、支付、電子商務(wù)等。集團(tuán)信息技術(shù)部集團(tuán)企管部、集團(tuán)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)規(guī)劃與發(fā)展、開(kāi)發(fā)管理部等第204條 主數(shù)據(jù)管理流程a) 標(biāo)準(zhǔn)起草：由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)起草，相關(guān)協(xié)作部門(mén)、使用部門(mén)提供基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、意見(jiàn)建議并進(jìn)行初審。b) 審核發(fā)布：主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)由歸口管理部門(mén)審定發(fā)布。c) 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)使用修訂1. 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，由指定部門(mén)（人員）固化到主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)中。2. 主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)由集團(tuán)信息技術(shù)部開(kāi)發(fā)維護(hù)，同時(shí)在數(shù)據(jù)分析及系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試實(shí)施中嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3. 主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)際使用中，基于業(yè)務(wù)發(fā)展變化及系統(tǒng)優(yōu)化需求，可由使用部門(mén)（人員）、管理部門(mén)（人員）提出修訂意見(jiàn)和建議，