關(guān)于收購的協(xié)議書

1、關(guān)于收購的協(xié)議書賣方：_買方：_擔(dān)保人：_買方為於_注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司_公司及_公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、_及_，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購_已發(fā)行股本合共_。將由_收購之銷售股份相當(dāng)於_已發(fā)行股本之_。_現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_由_擁有。_則投資於中國合營企業(yè)。二、代價_就銷售股份應(yīng)付之代價將為_元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_訂金（

2、“訂金”）將由_于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：a買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；b買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）_之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之

3、任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；e賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_年_月_日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達(dá)成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後_個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責(zé)任（除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免（視情況而定）後，收購協(xié)議將於截止日期後第_個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時，_與_訂立

4、貸款協(xié)議，據(jù)此，_同意向_提供_元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_結(jié)欠_之股東貸款。_將以其屆時作為_股東之身分豁免_償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第1313條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值_之貸款。六、有關(guān)_之資料_。根據(jù)上市規(guī)則，收購構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第1313條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值8之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響：_八、釋義於本公布

5、內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：“收購”指_根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份?！笆召弲f(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。“_指_，於薩_”_注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲敝付聲??！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)（集團）有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€營業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！按鷥r”指銷售股份之代價_元，根據(jù)收購協(xié)議須由_支付?！岸隆敝副竟?/p>

6、董事?！氨炯瘓F”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝钢袊愀厶貏e行政區(qū)。“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指_根據(jù)貸款協(xié)議向_提供之_元貸款?！百J款協(xié)議”指_與_就貸款所訂立日期為_年_月_日之協(xié)議?！爸袊敝钢腥A人民共和國。_公司，由_及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指_，_及_之統(tǒng)稱?！癬”指_，於_注冊成立之公司?！颁N售股份”指將由_根據(jù)收購協(xié)議收購之_股本中_股每股面值_港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯元之普通股?！肮蓶|”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司。“賣方”指_，於香港注冊成立之公司?！皳?dān)保人”指_?！癬”指_，於_注冊成立之公司。“_”指_公司，於_年_月_日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_分別擁有_及_?！癬”指_及中國合營企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝钢袊ǘㄘ泿湃嗣駧拧啊敝赴俜直?。就本公布