股份資產(chǎn)重組摘要

1、代碼：002131上市地：所簡稱：利歐利歐及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）對方住所通訊地址跡象（上海）上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路 655 號(hào)1007 室-2上海市中江路 118 弄 22 號(hào)海亮16 樓上海市普陀區(qū)談家渡路 28 號(hào)盛泉AB 座南區(qū) 10 樓徐佳亮上海市徐匯區(qū)龍華西路 21 弄上海市普陀區(qū)談家渡路 28 號(hào)盛泉AB 座南區(qū) 10 樓徐曉峰上海市浦東新區(qū)蘆潮路 128 弄配套融資投資者住所通訊地址不超過 10 名特定對象待定待定財(cái)務(wù)顧問二一六 年 七 月公司利歐及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次的簡要情況，并不包括利歐及支付現(xiàn)金

2、資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿 ） 全文的各部分內(nèi)容。 本次之報(bào)告書全文同時(shí)刊載于，相關(guān)備查文件備置于利歐。本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對書及其摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司財(cái)務(wù)和主管會(huì)計(jì)工作的、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保證書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。書所述本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國的核準(zhǔn)。中國對書所述事項(xiàng)的核準(zhǔn)并不代表中國對于本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性或保證。本次完成后，公司經(jīng)營與的變化由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對書及其摘要存有任何疑問，應(yīng)咨詢的股

3、票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。1對方本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的對方跡象（上海）有限公司、徐佳亮、徐曉峰就其對本次所提供實(shí)性等事項(xiàng)承諾與如下：承諾人承諾次所提供的有關(guān)信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。承諾人承諾向參與本次的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致，所有文件的簽名、均是真實(shí)的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。承諾人承諾愿對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。承諾人將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息所提供的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)

4、性陳述或者遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)個(gè)別和連帶的賠償責(zé)任。如本次所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在利歐擁益的（），并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請和股票賬戶提交利歐董事會(huì)，由董事會(huì)代為向交易所和登記結(jié)算公司申請鎖定；未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請的，董事會(huì)核實(shí)后直接向所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的和賬戶信息并申請鎖定；董事會(huì)未向所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的和賬戶信息的，所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，承諾人承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。2修訂說明本公司于 2016 年 1 月 12

5、 日在所披露了利歐有限公司及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）（以下簡稱“報(bào)告書”）等相關(guān)文件。根據(jù)中國對本公司并購重組項(xiàng)目的反饋意見、審核意見的要求及本次并購重組的實(shí)際進(jìn)展情況，本公司對報(bào)告書進(jìn)行了部分補(bǔ)充、修改與完善。報(bào)告書補(bǔ)充和修改的主要內(nèi)容如下：1、本次已取得中國的核準(zhǔn)，因此在本次的決策過程等處增加了本次取得上述核準(zhǔn)的說明，并更新了與審核相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示。2、2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年度股東大會(huì)審議通過了2015 年度利潤分配方案，同意公司以總股本 1,509,427,649 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.3 元（含稅），送紅股 0 股，不

6、以公積金轉(zhuǎn)增股本。上述權(quán)益分派方案已于 2016 年 5 月 20 日實(shí)施完畢，本次資產(chǎn)的價(jià)格及數(shù)量募集配套資金的價(jià)格及數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。3、公司已在“第六章情況”之“二、募集配套資金”之“（六）本次采用詢價(jià)方式募集配套資金的可行性”和“（七）募金失敗的補(bǔ)救措施”中補(bǔ)充披露了募集配套資金的可行性及募金失敗的補(bǔ)救措施。4、公司已在“第一章 本次概述”之“四、本次具體方案”之“（三）本次對價(jià)的支付方式”中補(bǔ)充披露本次現(xiàn)金對價(jià)比例設(shè)置的，及對未來上市公司經(jīng)營穩(wěn)定性、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性的影響。5、公司已在“第一章 本次概述”之“四、本次具體方案”之“（七）補(bǔ)償”中補(bǔ)充披露了業(yè)績安排是否符合中國是相關(guān)規(guī)定。6

7、、公司已在“第十一章本次概述”之“一、標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)分析”之“（二）提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)”中補(bǔ)充披露了智趣與上海宏秦關(guān)聯(lián)安排的背景、，與手游擬投入的 1，000 萬元投資額的對應(yīng)關(guān)系，是否存在其他協(xié)議或安排及對本次的影響，智趣與上海宏秦上述關(guān)聯(lián)是否具備商業(yè)實(shí)質(zhì)，相關(guān)會(huì)計(jì)處理及合理性，智趣與上海宏秦上述關(guān)聯(lián)定價(jià)3依據(jù)及公允性分析。7、公司已在“第四章標(biāo)的基本情況”之“八、主營業(yè)務(wù)情況”之“（六）資質(zhì)情況”中補(bǔ)充披露了智趣成為、順網(wǎng)、新浪等主流互聯(lián)網(wǎng)的重要商的依據(jù)，智趣取得的商資質(zhì)和級(jí)別情況，合同的時(shí)間期限和續(xù)簽情況，是否存在續(xù)簽風(fēng)險(xiǎn)及對智趣的影響，以及智趣是否存在對重要商的依賴及對智趣報(bào)告期業(yè)績和評(píng)估值

8、的影響。8、公司已在“第九章 管理層討論與分析”之“三、本次對上市公司的影響”以及“四、上市公司最近三年資產(chǎn)重組相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營及業(yè)績承諾履行情況”中補(bǔ)充披露了上市公司最近三年資產(chǎn)重組相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)營情況及承諾履行情況，本次備考財(cái)務(wù)報(bào)表中智趣可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值和商譽(yù)的確認(rèn)依據(jù)及對上市公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響。9、公司已在“第五章標(biāo)的評(píng)估情況”之“一、智趣評(píng)估情況”之“（七）智趣未來年度營業(yè)收入、凈利潤依據(jù)及合理性分析”中補(bǔ)充披露了智趣未來年度營業(yè)收入、凈利潤依據(jù)及合理性。10、公司已在“第五章標(biāo)的評(píng)估情況”之“一、智趣評(píng)估情況”之“（八）智趣未來持續(xù)能力及業(yè)績的可實(shí)現(xiàn)性分析”中補(bǔ)充披露了智趣未來持續(xù)能

9、力及業(yè)績的可實(shí)現(xiàn)性。11、公司已在“第五章標(biāo)的評(píng)估情況”之“一、智趣評(píng)估情況”之“（六）法評(píng)估參數(shù)及依據(jù)”中補(bǔ)充披露了本次選取的折現(xiàn)率的合理性。12、公司已在“第四章標(biāo)的基本情況”之“五、主要資產(chǎn)及負(fù)債情況”之“（一）主要資產(chǎn)情況”中補(bǔ)充披露了智趣期限屆滿后的延展安排。13、公司已根據(jù)并購重組委審核意見的要求在“第九章 管理層討論與分析”之“二標(biāo)的行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營情況討論與分析”之“（九標(biāo)的 2016-2018年業(yè)績合理性分析”補(bǔ)充披露了智趣2016-2018 年業(yè)績的合理性。14、公司已根據(jù)天健出具的天健審20163214 號(hào)審計(jì)報(bào)告、天健審20163588 號(hào)審計(jì)報(bào)告和天健審20163593

10、 號(hào)審閱報(bào)告，對重組報(bào)告書中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新。4事項(xiàng)提示本部分所使用的簡稱與書“釋義”中所定義的簡稱具有相同含義。特別提醒投資者認(rèn)真閱讀書全文，并特別注意下列事項(xiàng)：一、本次方案概述利歐擬以及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式智趣100%股權(quán)，同時(shí)向不超過 10 名其他特定投資者非公開募集配套資金。本次包括及支付現(xiàn)金資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。（一）及支付現(xiàn)金資產(chǎn)上市公司已與智趣股東跡象信息、徐佳亮、徐曉峰簽署了智趣股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及其補(bǔ)充合同，擬以及支付現(xiàn)金的方式跡象信息、徐佳亮、徐曉峰合計(jì)持有的智趣100%股權(quán)，價(jià)格為 75,400.00 萬元。其易對價(jià)的 55%以的方式支付，對價(jià)的 45%以現(xiàn)金方式支付。

11、經(jīng)各方協(xié)商，價(jià)格、對價(jià)、現(xiàn)金對價(jià)如下表所示：萬元本次易對方最終獲得的對價(jià)不以其在本次前持有的智趣比例進(jìn)行分配，跡象信息出售其持有的智趣股權(quán)的價(jià)格低于徐佳亮、徐曉峰，主要系：各方協(xié)商同意跡象信息在徐佳亮、徐曉峰獲取的上市公司對價(jià)及現(xiàn)金對價(jià)不足以履行業(yè)績承諾及補(bǔ)償義務(wù)的情況下再履行業(yè)績承諾及補(bǔ)償義務(wù)。5對方持有智趣廣告股權(quán)比例作價(jià)作價(jià)占比支付對價(jià)現(xiàn)金支付對價(jià)跡象信息51.46%23,701.0031.43%21,150.002,551.00徐佳亮33.98%36,189.3048.00%14,224.0021,965.30徐曉峰14.56%15,509.7020.57%6,096.009,413.

12、70合計(jì)100.00%75,400.00100.00%41,470.0033,930.00（二）募集配套資金為支付本次中的現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)費(fèi)用并補(bǔ)充上市公司資金，上市公司擬向不超過 10 名其他特定投資者募集配套資金，配套資金總額不超過 72,500.00 萬元，占本次擬資產(chǎn)總價(jià)的 96.15%。其中33,930.00 萬元用于支付本次的現(xiàn)金對價(jià)，36,170.00 萬元用于補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金用于補(bǔ)充公司資金的比例為 49.89%，其余 2,400萬元為費(fèi)用。本次非公開募集配套資金以及支付現(xiàn)金資產(chǎn)為前提條件，但非公開募集配套資金與否并不影響本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的實(shí)施。（三）權(quán)益分派后對

13、價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整1、公司 2015 年度權(quán)益分派方案及其實(shí)施2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年度股東大會(huì)審議通過了2015 年度利潤分配方案，同意公司以總股本 1,509,427,649 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.3 元（含稅），送紅股 0 股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。2016 年 5 月 12 日，公司披露2015 年度權(quán)益分派實(shí)施公告，2015 年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為 2016 年 5 月 19 日，除權(quán)除息日為 2016 年 5 月 20 日。公司 2015 年度權(quán)益分派方案已于 2016 年 5 月 20 日實(shí)施完畢。2、價(jià)格和數(shù)量調(diào)整情況公司 20

14、15 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，對本次的股票價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：（1）價(jià)格及支付現(xiàn)金資產(chǎn)調(diào)整后價(jià)格=調(diào)整前價(jià)格-每股派現(xiàn)金額=16.20-0.03=16.17（元/股）即，公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，本次資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格調(diào)整為 16.17 元/股。募集配套資金6調(diào)整后底價(jià)=調(diào)整前底價(jià)-每股派現(xiàn)金額=16.20-0.03=16.17（元/股）即，公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，本次募集配套資金價(jià)格調(diào)整為不低于 16.17 元/股。（2）數(shù)量及支付現(xiàn)金資產(chǎn)利歐向?qū)Ψ降木唧w數(shù)量以利歐向?qū)Ψ街Ц兜墓煞輰r(jià)除以價(jià)格進(jìn)行確定，數(shù)量保留到個(gè)位數(shù)，之間差額由上市公司以現(xiàn)金方式

15、向?qū)Ψ窖a(bǔ)足。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)以及本次調(diào)整后的價(jià)格 16.17 元/股計(jì)算，調(diào)整后的利歐向?qū)Ψ郊爸Ц冬F(xiàn)金情況如下：募集配套資金公司擬向不超過 10 名其他特定投資者募集配套資金，配套資金總額不超過 72,500.00 萬元，按照調(diào)整后的價(jià)格不低于 16.17 元/股，募集配套資金數(shù)不超過 44,836,116 股。二、本次不資產(chǎn)重組，不關(guān)聯(lián)，不借殼上市（一）本次不資產(chǎn)重組本次標(biāo)的資產(chǎn)為智趣100%股權(quán)。根據(jù)利歐、智趣2014 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及定價(jià)情況，相關(guān)指標(biāo)計(jì)算如下：萬元7項(xiàng)目智趣利歐占比資產(chǎn)總額與金額孰高75,400420,140.8017.95%標(biāo)的資產(chǎn)對方數(shù)量（股）支付現(xiàn)金數(shù)量（元）調(diào)整前

16、調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后智趣跡象信息13,055,55513,079,77725,510,009.0025,510,005.91徐佳亮8,780,2468,796,536219,653,014.80219,653,012.88徐曉峰3,762,9623,769,94494,137,015.6094,137,005.52合計(jì)25,598,76325,646,257339,300,039.40339,300,024.31如上表所示，本次的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入指標(biāo)均未達(dá)到上市公司資產(chǎn)重組行為1。但本次資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，本次不涉及上市公司資產(chǎn)事項(xiàng)，故需提交中國并購重組委審核，取得中國核準(zhǔn)后方可實(shí)施。（二

17、）本次不關(guān)聯(lián)本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的對方為跡象信息、徐佳亮、徐曉峰。根據(jù)相關(guān)及規(guī)范性文件的規(guī)定，上述對方在本次之前與上市公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次的資產(chǎn)部分不關(guān)聯(lián)。上市公司擬向不超過 10 名其他特定投資者非公開，募集配套資金總額不超過 72,500.00 萬元。特定投資者包括符合規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。最終對象將在本次獲得中國核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的，按照相關(guān)法律、行政及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果來確定。綜上所述，本次不關(guān)聯(lián)。（三）本次不借殼上市1、本次導(dǎo)致上市公司權(quán)發(fā)

18、生變化本次前王相榮持有 241,846,593 股上市公司，持股占比 16.02%，為上市公司實(shí)際人；其一致行動(dòng)人王壯利（王相榮胞弟）持有 191,198,982股上市公司，持股占比 12.67%。按照標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)、募集配套資金數(shù)量、上市公司價(jià)格初步測算，本次完成后，王相榮持股比例為15.31%，王壯利持股比例為 12.10%，王相榮仍為上市公司實(shí)際人。因此，本次導(dǎo)致上市公司權(quán)發(fā)生變化。2、本次資產(chǎn)總額占比未達(dá) 100%1若對上市公司 12內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)與本次合并計(jì)算，亦達(dá)到資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。8資產(chǎn)凈額與金額孰高75,400200,373.5837.63%營業(yè)收入3,911.72287,426.961

19、.36%根據(jù)前述計(jì)算，本次的資產(chǎn)總額占上市公司 2014 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例為 17.95%，未達(dá)到 100%的比例。綜上分析，利歐自上市之日起實(shí)際人未發(fā)生變更，本次亦導(dǎo)致公司實(shí)際權(quán)變更，不屬于重組辦法第十三條規(guī)定的借殼上市情形。三、及支付現(xiàn)金資產(chǎn)概況（一）的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和價(jià)格的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日。根據(jù)各方協(xié)商，本次資產(chǎn)部分的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日股票均價(jià)的 90%，即 16.20 元/股，該價(jià)格已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票期間，如上市公司有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

20、公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，本次資產(chǎn)價(jià)格調(diào)整為 16.17 元/股。（二）數(shù)量上市公司向?qū)Ψ降木唧w數(shù)量以上市公司向?qū)Ψ街Ц兜墓煞輰r(jià)除以價(jià)格進(jìn)行確定，數(shù)量保留到個(gè)位數(shù)，之間差額由上市公司以現(xiàn)金方式向?qū)Ψ窖a(bǔ)足。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)以及本次價(jià)格計(jì)算，上市公司向?qū)Ψ郊爸Ц冬F(xiàn)金情況如下：從定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股票期間，如上市公司有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。9標(biāo)的資產(chǎn)對方數(shù)量（股）支付現(xiàn)金數(shù)量（元）智趣跡象信息13,055,55525,510,009.00徐佳亮8,780,246219,653,014.80徐曉峰3,762,96294,137,015.60合計(jì)

21、25,598,763339,300,039.40公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)以及本次股份調(diào)整后的價(jià)格 16.17 元/股計(jì)算，調(diào)整后的利歐向?qū)Ψ郊爸Ц冬F(xiàn)金情況如下：（三）本次的鎖定期及上市安排對方跡象信息、徐佳亮、徐曉峰通過本次取得的上市公司，自新增上市日起 36內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和依照屆時(shí)有效的法律和所的規(guī)則辦理。（四）補(bǔ)償根據(jù)智趣業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議，本次的業(yè)績補(bǔ)償原則如下：1、業(yè)績承諾情況徐佳亮、徐曉峰、跡象信息承諾標(biāo)的公司于 2016 年度、2017 年度及 2018年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的年度經(jīng)審核稅后凈利潤應(yīng)分別不低于5,800 萬元、7

22、,540 萬元、9,802 萬元，即“承諾凈利潤”?！俺兄Z凈利潤”均指標(biāo)的公司合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤，以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)。“實(shí)際凈利潤”均指經(jīng)利歐指定的具有從事期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)后確認(rèn)的標(biāo)的公司合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤，以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)。2、差異的確定本次實(shí)施完畢后，利歐將指定具有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對標(biāo)的公司進(jìn)行年度審計(jì)，由該會(huì)計(jì)師事務(wù)所對標(biāo)的公司利潤補(bǔ)償期間實(shí)際凈利潤的累計(jì)數(shù)與同期承諾凈利潤累計(jì)數(shù)的差異情況進(jìn)行審核確認(rèn)。10標(biāo)的資產(chǎn)對方數(shù)量（股）支付現(xiàn)金數(shù)量（元）調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)

23、整后智趣跡象信息13,055,55513,079,77725,510,009.0025,510,005.91徐佳亮8,780,2468,796,536219,653,014.80219,653,012.88徐曉峰3,762,9623,769,94494,137,015.6094,137,005.52合計(jì)25,598,76325,646,257339,300,039.40339,300,024.31會(huì)計(jì)師事務(wù)所在出具業(yè)績承諾期間各年度標(biāo)的公司的年度審計(jì)報(bào)告時(shí)，對標(biāo)的公司收到的返點(diǎn)金額按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則先行確認(rèn)。在每年 7 月 31 日前，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)截止該年度 6 月 30 日前標(biāo)的公司實(shí)際

24、收到的歸屬于上一年度的返點(diǎn)金額對年報(bào)稅后凈利潤進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)并出具專項(xiàng)審核報(bào)告。各方均一致同意在標(biāo)的公司是否實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾及計(jì)算補(bǔ)償金額時(shí)，以專項(xiàng)審核報(bào)告確認(rèn)的稅后凈利潤數(shù)據(jù)（即“審核稅后凈利潤”）為準(zhǔn)。若專項(xiàng)審核報(bào)告的結(jié)果與標(biāo)的公司年度審計(jì)報(bào)告的結(jié)果存在差異的，以專項(xiàng)審核報(bào)告為準(zhǔn)。上述審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用由標(biāo)的公司承擔(dān)。3、利潤補(bǔ)償期間智趣原股東對利歐的利潤補(bǔ)償期間為 2016 年度、2017 年度及 2018年度。4、差異的補(bǔ)償（1）根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告，如果標(biāo)的公司在利潤補(bǔ)償期間內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度的當(dāng)年期末實(shí)際凈利潤累計(jì)數(shù)未能達(dá)到當(dāng)年期末承諾凈利潤累計(jì)數(shù)，則利歐應(yīng)在該年度的專項(xiàng)審核

25、報(bào)告披露之日起十（10）日內(nèi)，以方式通知原股東關(guān)于標(biāo)的公司在該年度實(shí)際凈利潤累計(jì)數(shù)小于承諾凈利潤累計(jì)數(shù)的事實(shí)，并要求原股東進(jìn)行補(bǔ)償。具體補(bǔ)償順位如下： 應(yīng)首先由徐佳亮、徐曉峰以其在本次中取得的上市公司予以補(bǔ)償，徐佳亮、徐曉峰就應(yīng)補(bǔ)償金額總額按照其各自于本次中取得的對價(jià)比例予以分配； 在依照前款約定徐佳亮、徐曉峰名下的上市公司不足以全額補(bǔ)償?shù)模尚旒蚜?、徐曉峰以現(xiàn)金方式補(bǔ)償，徐佳亮、徐曉峰就應(yīng)補(bǔ)償金額總額按照其各自于本次中取得的現(xiàn)金對價(jià)比例予以分配，徐佳亮、徐曉峰就上述補(bǔ)償責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任； 在利歐發(fā)出要求補(bǔ)償?shù)耐ㄖ笕?0）日內(nèi)，徐佳亮、徐曉峰未足額補(bǔ)償?shù)模蜕形囱a(bǔ)償?shù)牟糠钟邵E象信息以其持

26、有的上市公司予以補(bǔ)償； 如依照前款約定仍未足額補(bǔ)償?shù)?，由跡象信息以現(xiàn)金方式按照其在本次中取得的現(xiàn)金對價(jià)（即25,510,009 元）為限予以補(bǔ)償；11 如依照上述約定仍未能足額補(bǔ)償?shù)?，則由徐佳亮、徐曉峰以現(xiàn)金方式予以補(bǔ)償，且徐佳亮、徐曉峰就上述補(bǔ)償責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。徐佳亮、徐曉峰、跡象信息如相互間存在關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議或約定，其協(xié)議或約定與智趣業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議其補(bǔ)充協(xié)議約定不一致的，以智趣業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議其補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。為避免疑義，跡象信息的補(bǔ)償義務(wù)上限為其在智趣股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同下取得的對價(jià)總額。（2）具體補(bǔ)償數(shù)額和現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算方式如下：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額=（標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末承諾凈利潤累計(jì)數(shù)標(biāo)的

27、公司截至當(dāng)期期末實(shí)際凈利潤累計(jì)數(shù)）標(biāo)的公司業(yè)績承諾期間內(nèi)各年度的承諾凈利潤數(shù)總和標(biāo)的資產(chǎn)總價(jià)格已補(bǔ)償金額當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)=當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額/本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的的價(jià)格當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額-當(dāng)年已補(bǔ)償數(shù)本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的的價(jià)格在計(jì)算任一會(huì)計(jì)年度的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)或應(yīng)補(bǔ)償金額時(shí)，若當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)或應(yīng)補(bǔ)償金額小于零，則按零取值，已經(jīng)補(bǔ)償?shù)募敖痤~不沖回。及現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)捻樜贿m用智趣補(bǔ)償協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)約定。5、減值測試及補(bǔ)償（1）在補(bǔ)償期限屆滿且 2018 年度的專項(xiàng)審核報(bào)告已經(jīng)出具后，利歐股份將聘請具有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測試并出具資產(chǎn)減值測試報(bào)告（以下簡稱“資產(chǎn)減值測

28、試報(bào)告”）。（2）根據(jù)資產(chǎn)減值測試報(bào)告，若標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額（補(bǔ)償期間已補(bǔ)償總數(shù)價(jià)格+補(bǔ)償期間已補(bǔ)償現(xiàn)金金額），則原股東應(yīng)按照以下公式計(jì)算補(bǔ)償數(shù)量并另行補(bǔ)償：資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償金額=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額-補(bǔ)償期間已補(bǔ)償總數(shù)發(fā)行價(jià)格-補(bǔ)償期間已補(bǔ)償現(xiàn)金金額資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償數(shù)=資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償金額/本次及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的的價(jià)格12資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償金額-資產(chǎn)減值已補(bǔ)償數(shù)本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的的價(jià)格資產(chǎn)減值測試相關(guān)補(bǔ)償?shù)捻樜贿m用智趣業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)約定。上述“減值額”為標(biāo)的資產(chǎn)的初始作價(jià)減去標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)期評(píng)估值并扣除補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的公司股東增資、減資、接受贈(zèng)與以及利潤分配的影響

29、。6、補(bǔ)償數(shù)量的調(diào)整（1）如果利潤補(bǔ)償期內(nèi)利歐實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本或送股而導(dǎo)致原股東持有的利歐之?dāng)?shù)量發(fā)生變化，則應(yīng)補(bǔ)償數(shù)調(diào)整為：當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)（調(diào)整后)=當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)（1轉(zhuǎn)增或送股比例）若利歐在利潤補(bǔ)償期間實(shí)施現(xiàn)金分紅的，現(xiàn)金分紅的部分原股東應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利補(bǔ)償數(shù)量。（2）如因下列導(dǎo)致利潤補(bǔ)償期間內(nèi)標(biāo)的公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)數(shù)小于同期承諾凈利潤累計(jì)數(shù)，本次各方可協(xié)商一致，以形式對約定的補(bǔ)償數(shù)量予以調(diào)整：發(fā)生簽署協(xié)議時(shí)所不能預(yù)見、不能避免、不能克服的任何客觀事實(shí)，包括但不限于水災(zāi)、自然火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、及其它自然災(zāi)害、交通意外、及。上述不可抗力導(dǎo)致標(biāo)的公司發(fā)生

30、損失、經(jīng)營陷入停頓或市場環(huán)境嚴(yán)重的，各方可根據(jù)公平原則，結(jié)合實(shí)際情況協(xié)商免除或減輕原股東的補(bǔ)償責(zé)任。7、利潤補(bǔ)償方式（1）補(bǔ)償方式首先采用回購注銷方案，即由利歐回購原股東所持有的等同于當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償數(shù)的利歐部分，該部分不擁有表決權(quán)且不享有股利分配的權(quán)利。利歐應(yīng)在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核報(bào)告后四十（40）個(gè)工作日內(nèi)召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議關(guān)于回購原股東應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶⒆N的相關(guān)方案。（2）若利歐股東大會(huì)審議通過該回購議案，利歐將以1.00 元的總價(jià)定向回購當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償，并予以注銷，且同步履行通知債權(quán)人等關(guān)于減少的相關(guān)程序。利歐應(yīng)在股東大會(huì)決議公告后十（10）個(gè)工作日內(nèi)將回購數(shù)量通知原股東。原股東有義務(wù)協(xié)

31、助利歐股13份盡快辦理該等的回購、注銷事宜。（3）若股東大會(huì)未能審議通過該回購議案，則利歐將在股東大會(huì)決議公告后十（10）個(gè)日內(nèi)通知原股東實(shí)施贈(zèng)送方案，并在自股東大會(huì)決議公告之日起三十（30）日內(nèi)，利歐董事會(huì)按有關(guān)規(guī)定確定并公告股權(quán)登記日，將等同于上述應(yīng)補(bǔ)償數(shù)量的贈(zèng)送給該股權(quán)登記日登記在冊的其他股東（指上市公司股東名冊上除原股東外的其他股東），上市公司其他股東按其持有的數(shù)量占股權(quán)登記日上市公司扣除原股東合計(jì)持有的數(shù)后的股本數(shù)量的比例獲贈(zèng)。8、超額完成業(yè)績的措施（1）本次涉及的超額業(yè)績的約定根據(jù)本次各方簽署的智趣股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定，在 2018 年度專項(xiàng)審核報(bào)告出具后，將 2016 年度、2017

32、 年度及 2018 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的審核稅后凈利潤數(shù)和業(yè)績承諾指標(biāo)總數(shù)進(jìn)行對比，對于超額完成業(yè)績承諾指標(biāo)的部分（即累計(jì)實(shí)現(xiàn)審核稅后凈利潤與業(yè)績承諾指標(biāo)總數(shù)的差額），公司同意將其中 50%的金額（稅前），由標(biāo)的公司以現(xiàn)金方式向轉(zhuǎn)讓方及/或由轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)的公司員工進(jìn)行。上述計(jì)入標(biāo)的公司當(dāng)期費(fèi)用，在業(yè)績承諾指標(biāo)完成情況時(shí)將上述費(fèi)用視同非經(jīng)常性損益處理。具體方案由公司董事會(huì)審議確認(rèn)。（2）本次涉及的超額業(yè)績的補(bǔ)充約定利歐與徐佳亮、徐曉峰、跡象信息、智趣于 2016 年 4 月 17 日簽署的上海智趣之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充合同（二）中約定：“協(xié)議各方同意，就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同第 7.2 條約定即關(guān)于標(biāo)的公司管理

33、層超額業(yè)績事項(xiàng)補(bǔ)充約定如下：上述業(yè)績安排應(yīng)基于標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際數(shù)大于數(shù)的超額部分，總額不應(yīng)超過其作價(jià)的 20%，如累計(jì)應(yīng)總額在某一年度達(dá)到本次作價(jià)的 20%，則超出部分不再實(shí)施?！?016 年 4 月 17 日，利歐召開第四屆董事會(huì)第二十二會(huì)議，審議通過了關(guān)于簽訂的議案，根據(jù)利歐股東大會(huì)審議通過了上海智趣之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充合同（二）。四、募集配套資金安排14為支付本次中的現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)費(fèi)用并補(bǔ)充上市公司資金，上市公司擬向不超過 10 名其他特定投資者募集配套資金，配套資金總額不超過 72,500.00 萬元，占本次擬資產(chǎn)總價(jià)的 96.15%。其中33,930.00 萬元用于支付本次的現(xiàn)金對價(jià)，3

34、6,170.00 萬元用于補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金用于補(bǔ)充公司資金的比例為 49.89%,其余 2,400萬元為費(fèi)用。本次非公開募集配套資金以及支付現(xiàn)金資產(chǎn)為前提條件，但非公開募集配套資金與否并不影響本次及支付現(xiàn)金資產(chǎn)的實(shí)施。（一）對象及方式上市公司擬向不超過 10 名其他特定投資者非公開，募集配套資金總額不超過 72,500.00 萬元。特定投資者包括符合規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次的。（二）價(jià)格本次向特定對象募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)

35、議決議公告日。募集配套資金的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日公司股票均價(jià)的 90%，即 16.20 元/股。最終價(jià)格將在本次獲得中國核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果來確定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如上市公司有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，募集配套資金價(jià)格調(diào)整為不低于 16.17 元/股。（三）數(shù)量15本次擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過 72,500.00 萬元，按照 16.20 元/股的底價(jià)計(jì)算，向不超過 10 名其他特定投資者數(shù)量預(yù)計(jì)不超過44,753,086

36、 股。最終數(shù)量將根據(jù)最終價(jià)格確定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如上市公司有派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司 2015 年度權(quán)益分派方案實(shí)施之后，募集配套資金數(shù)量調(diào)整為不超過 44,836,116 股。（四）鎖定期及上市安排本次向不超過 10 名其他特定對象募集配套資金新增自新增股份上市之日起十二內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該等結(jié)束后，因公司送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)增加的公司，亦應(yīng)遵守上述約定。（五）募金用途本次募集配套資金的用途為支付本次中的現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)費(fèi)用并補(bǔ)充上市公司資金。本次募集配套資金總額不超過 72,500.00 萬元，占本次擬資產(chǎn)總

37、價(jià)的 96.15%。其中 33,930.00 萬元用于支付本次的現(xiàn)金對價(jià)，36,170.00 萬元用于補(bǔ)充上市公司資金，募集配套資金用于補(bǔ)充公司資金的比例為 49.89%，其余 2,400 萬元為費(fèi)用。五、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況根據(jù)智趣股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及其補(bǔ)充合同的約定，本次標(biāo)的資產(chǎn)的最終價(jià)格以 2015 年 9 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，由坤元對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具正式的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，并以該資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確認(rèn)。經(jīng)評(píng)估，智趣100%股權(quán)的評(píng)估值為 75,696.11 萬元，協(xié)商后作價(jià)75,400.00 萬元。16六、本次對上市公司的影響（一）本次對上市公司股本結(jié)構(gòu)的影響截至

38、 2015 年 12 月 31 日，上市公司的總股本為 1,509,427,649 股，根據(jù) 2016年 5 月 20 日實(shí)施完畢的 2015 年度權(quán)益分派方案，經(jīng)調(diào)整，本次中公司擬發(fā)行普通股 25,646,257 股用于資產(chǎn)，擬普通股不超過 44,836,116 股用于募集配套資金。本次完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：本次完成后，王相榮仍為公司的控股股東、實(shí)際人，因此本次導(dǎo)致公司權(quán)的變化。（二）本次對上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響根據(jù)天健出具的天健審20163588 號(hào)審計(jì)報(bào)告和天健審20163593 號(hào)審閱報(bào)告，本次前后，上市公司 2014、2015 年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況如下：萬元17項(xiàng)

39、 目前后2015.12.312014.12.312015.12.312014.12.31總資產(chǎn)840,002.76420,140.80917,800.98495,184.50總負(fù)債261,035.24211,732.00296,660.31246,788.46歸屬于母者權(quán)益572,378.43200,373.58614,551.57240,360.82項(xiàng) 目2015201420152014營業(yè)收入439,222.77287,426.96467,868.77291,338.68股東名稱本次前本次后持股數(shù)量（股）持股比例（%）持股數(shù)量（股）持股比例（%）王相榮241,846,59316.02%24

40、1,846,59315.31%王壯利191,198,98212.67%191,198,98212.10%跡象信息-13,079,7770.83%徐佳亮-8,796,5360.56%徐曉峰-3,769,9440.24%配套募金認(rèn)購人-44,836,1162.84%其他股東1,076,382,07471.31%1,076,382,07468.13%合計(jì)1,509,427,649100%1,579,910,022100.00%七、本次方案已履行的和尚需履行的決策及報(bào)批程序（一）本次已履行的決策及報(bào)批程序1、智趣股東會(huì)審議通過全體股東向利歐轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的智趣廣告 100%股權(quán)；2、跡象信息股東金矛已

41、作出股東決定，同意跡象信息將其持有的智趣51.46%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給利歐；3、利歐第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議并通過了關(guān)于公司及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金的議案等與本次相關(guān)的議案；4、利歐第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并通過了關(guān)于公司及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金的議案等與本次相關(guān)的議案；5、利歐第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議并通過了關(guān)于取消 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案，取消了該次股東大會(huì)中關(guān)于本次相關(guān)的議案；6、利歐第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過了關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；7、2016 年 2 月 3 日，手游取得聯(lián)交所關(guān)于其出售智趣股權(quán)等事項(xiàng)的無異議函；8

42、、2016 年 2 月 29 日，手游股東大會(huì)審議通過了其出售智趣股權(quán)等相關(guān)事項(xiàng)；18營業(yè)利潤25,510.1519,005.2528,368.5519,237.25利潤總額28,717.8525,230.1731,635.1525,478.68凈利潤23,997.4821,312.5926,183.3821,497.54歸屬于母公司股東的凈利潤22,541.0517,991.6124,726.9618,176.57基本每股（元）0.190.160.200.15扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股（元）0.170.080.180.08平均凈資產(chǎn)率（%）10.7211.349.849.39扣除非經(jīng)常性損

43、益后的平均凈資產(chǎn)收益率（%）9.725.918.984.939、利歐2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了關(guān)于公司及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套資金的議案等與本次相關(guān)的議案。10、2016 年 7 月 5 日，公司收到中國的核準(zhǔn)批文。（二）手游履行聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則下的責(zé)任進(jìn)展根據(jù)聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則的規(guī)定，手游通過境內(nèi)的全資子公司跡象信息向利歐出售其持有的智趣51.46%股權(quán)的事項(xiàng)，手游之“ 非常的出售事項(xiàng)”； 手游全資子公司跡象信息認(rèn)購利歐13,055,555 股股票的事項(xiàng)，手游之“主要”。上述事項(xiàng)需要履行通知聯(lián)交所、刊登公告、向股東寄發(fā)通函、獲得股東批準(zhǔn)等程序。截至?xí)鼍呷眨鲜鍪钟涡杪?/p>

44、行的審批程序已經(jīng)完成，具體如下：1、手游就上述“非常的出售事項(xiàng)”和“主要”編寫了相關(guān)公告，并經(jīng)聯(lián)交所審批通過后，已于 2015 年 12 月 8 日刊登披露了該公告；2、手游起草關(guān)于出售智趣股權(quán)等事項(xiàng)的通函，并將該通函提交香港聯(lián)交所審批。2016 年 2 月 3 日，手游取得聯(lián)交所關(guān)于該通函的無異議函；3、2016 年 2 月 10 日，手游公告披露了上述通函，并將該通函寄發(fā)給其股東；4、2016 年 2 月 29 日，手游召開股東大會(huì)審議通過了其出售智趣股權(quán)等相關(guān)事項(xiàng)。八、本次相關(guān)方作出的重要承諾（一）關(guān)于提供實(shí)性等的承諾與19承諾主體承諾內(nèi)容上市公司控 股股東、實(shí)際人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

45、人員及對方承諾人承諾次所提供的有關(guān)信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。承諾人承諾向參與本次的各中介機(jī)構(gòu)所提供的資料均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原始資料或副本資料，資料副本或復(fù)印件與其原始資料或原件一致，所有文件的簽名均是真實(shí)的， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。承諾人承諾愿對所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。承諾人將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，所提供的（二）避免同業(yè)競爭的承諾20承諾主體承諾內(nèi)容對方承諾人目前與上市公司、標(biāo)的公司間不存在同業(yè)競爭，承諾人也不存在控制的與上市公司、標(biāo)的公司間具有競爭關(guān)系的其他企業(yè)的情形。承諾人今后作為

46、上市公司股東期間，在中國境內(nèi)或以任何方式（包括但不限于其單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的 及其它權(quán)益）參與任何與上市公司及其子公司、標(biāo)的公司 競爭的任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)，不以上市公司及其子公司以外的名義為上市公司及子公司現(xiàn)有客戶提供與上市公司及其子公司相同或相類似的服務(wù)。承諾人今后作為上市公司股東期間， 利用上市公司股東地位損害上市公司及其他股東（特別是中小股東）的合法權(quán)益， 損害上市公司及其子公司、標(biāo)的公司的合法權(quán)益。承諾人保證在作為上市公司股東期間上述承諾持續(xù)有效且不可撤銷。任何上述承諾的事項(xiàng)發(fā)生，承諾人應(yīng)承擔(dān)因此給上市公司造成的一切損失（含直接損失和間接損失），承諾人因本承諾所取得

47、的利益歸上市公司所有。手游承諾人承諾將于本次 交割日前處置完畢與上市公司、智趣 間具有競爭關(guān)系的子公司（ ），除此之外，承諾人目前與上市公司、智趣 間不存在同業(yè)競爭，承諾人也不存在 的與上市公司、智趣 間具有競爭關(guān)系的其他企業(yè)的情形。承諾人今后作為上市公司股東期間， 在中國境內(nèi)或 以任何方式（包括但不限于其單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一 的 及其它權(quán)益）參與任何與上市公司及其子公司、智趣或活動(dòng)，不以上市公司及其子公司以外的名義為上市公司及子公司現(xiàn)有客戶提供與上市公司及其子公司相同或相類似的服務(wù)。承諾人今后作為上市公司股東期間， 利用上市公司股東地位損害上市公司及其他股東（特別是中小股東）的合

48、法權(quán)益, 損害上市公司及其子公司、智趣 的合法權(quán)益。承諾人保證在作為上市公司股東期間上述承諾持續(xù)有效且不可撤銷。任何上述承諾的事項(xiàng)發(fā)生，承諾人應(yīng)承擔(dān)因此給上市公司造成的一切損失實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏， 給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)個(gè)別和連帶的賠償責(zé)任。如本次所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國的，在形成結(jié)論以前， 不轉(zhuǎn)讓在利歐擁 益的（），并于收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請和股票賬戶提交利歐董事會(huì)，由董事會(huì)代為向所和登記結(jié)算公司申請鎖定；未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請的，董事會(huì)核實(shí)后直接向所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的和賬戶信息并申請鎖定；董事會(huì)未向所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的和賬戶信息的，所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，承諾人承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。（三）減少和避免關(guān)聯(lián)的承諾（四）標(biāo)的公司合法合規(guī)性的承諾21承諾主體承諾內(nèi)容標(biāo)的公司及對方智趣 自設(shè)立至今，其在所有 方面合法、合規(guī)，不存在 違法、行為，未受到包括但不限于工商、稅務(wù)、勞動(dòng)與 保障等部門的行政處罰，不存在因知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等 而存在尚未了結(jié)的法律責(zé)任；近三年來不存在正在進(jìn)行或尚未了結(jié)的以及可預(yù)見的的 、仲裁及行政處罰 。不存在對外擔(dān)保及其他或有事項(xiàng)。如因本次 完成前