玻璃公司商業(yè)計劃書

1、湖北省十堰市宇豪工貿有限公司汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目商業(yè)計劃書湖北省十堰市宇豪工貿有限公司商 業(yè) 計 劃 書項目名稱 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目單位 湖北省十堰市宇豪工貿項目負責人 杜學傳職 務 總經理國家·城市 中國·湖北地 址 湖北省十堰市車城西路37號郵 編 442021 電 話13508680352出版日期 二五年十一月保 密 協(xié) 議本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機密,所有權屬于湖北省十堰市宇豪工貿。所涉及的內容和資料僅限于已簽訂投資意向書的投資者使用。收到本計劃書以后，收件人即可確認，并遵守以下規(guī)定：1. 若收件人不希望涉足本計劃書所屬

2、項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。2. 在沒有取得湖北省十堰市宇豪工貿書面同意前，收件人不得將本計劃書的全部或部分內容予以復制、影印、泄露、散布給他人。3. 應該像對待貴公司的機密資料一樣對待本商業(yè)計劃書所涉及的所有機密資料。4本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機密，未經十堰市宇豪工貿同意若有泄密，十堰市宇豪工貿將追究泄密者法律責任。 公司 ： 收方：日期 ： 簽字： 目 錄第一章 摘要 1第二章 項目概述 4第三章 公司7第四章 產品 15第五章 市場17第六章 營銷 19第七章 競爭 25第八章 風險 30第九章 組織與管理 34第十章 生產 38第十一章 財務分析42第一章 摘 要一、項目概述

3、項目名稱：汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目建設地點：十堰市車城西路37號項目建設單位：湖北省十堰市宇豪工貿項目負責人：杜學傳項目總投資：其中：3196萬元其中：固定資產投資3196萬元。建設內容與規(guī)模：年產鋼化玻璃90萬M2，夾層安全玻璃45萬M2項目建設期：12個月投資合作期：10年二、公 司十堰市宇豪工貿（原十堰市弘亞實業(yè)公司）始建于1970年，原為中二型國有企業(yè)。1982年正式成為東風汽車公司定點擴散生產汽車零部件廠家之一。2021 年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工400余人，專業(yè)技術人員70人，固定資產3100萬元，占地面積47000 M2,主要生產設備280臺（套）。產品除保障東風公司外

4、，暢銷全國各地。三、產 品汽車鋼化和夾層安全玻璃，是用優(yōu)質平板玻璃（或稱原片玻璃）經物理、化學等工藝深加工后，用于汽車、火車擋風、側窗玻璃以及高層建筑的擋風玻璃等，提高汽車的安全性能和美觀度以及耐用、環(huán)保等性能。公司提出的汽車鋼化和夾層安全玻璃項目，適應了國際汽車玻璃產業(yè)結構調整和國內汽車玻璃市場需求擴大的發(fā)展趨勢，預期投資效益良好。四、市 場2021 年我國汽車總產量325.12萬輛，同比增長38.49%，總銷量324.81 萬輛，同比增長36.65%，遠遠大于同期GDP增長率8%，市場需求旺盛。按照每輛汽車使用玻璃面積4平方米計算，2021 年汽車配套玻璃需求量約為1,300.48萬平方米

5、。我國人均汽車擁有量為0.01輛，僅為世界均水平的10%。從配件市場來看，2021 -2021年，國內汽車保有量將隨著產量的提升而加速增長。據(jù)預測，2021年國內汽車保有量將達到5500萬輛。按目前8%的破碎率計算，未來幾年國內維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于17%。因此，我國汽車及汽車玻璃的市場潛力大。五、營 銷我公司生產的汽車定位策略為：“以人為本，提供低成本優(yōu)質的產品和服務”，逐步建立品牌知名度，依托東風汽車，以服務東風汽車為主，向多家主機廠延伸。通過對生產工藝技術的不斷完善、生產人員的技術培訓等不斷積累經驗，降低成本，提高產品質量和售后服務，為產品在市場上大展拳腳提供堅實的基礎。六

6、、競 爭波特理論提出行業(yè)中的競爭取決于其基本經濟結構中的五種競爭力量，分別是：現(xiàn)有生產商之間的競爭、市場新進入者的威脅、替代品的威脅、買方議價能力、供應商議價能力。這五種力量的集合決定著企業(yè)的利潤潛力， 即長期投資報酬率。七、風 險中國正在大力推行市場經濟體制改革，在市場經濟條件下，企業(yè)是一個開放系統(tǒng)，隨著決策、投資、生產、交換、消費等各方面社會化程度越來越高，經營活動日益廣泛復雜，市場行情瞬息萬變，企業(yè)面臨經營因素的不確定性也有增無減，使得經營成果的不確定性也日益增加。本項目在一定時期內不存在宏觀風險；微觀風險主要包括：市場風險、管理風險、財務風險八、組織與管理十堰市宇豪工貿是股份制企業(yè)，以

7、先進的管理方式和各種經濟承包制度、獎勵制度為手段，形成行之有效的生產經營機制。企業(yè)建立董事會，設立執(zhí)行監(jiān)事，實行董事會領導下的總經理負責制。九、生 產本項目的組成包括：配套公用設施及廠房，包括材料庫、成品庫、辦公樓、職工宿舍、消防、環(huán)保設置等；交通運輸工具、配電室及相關設施等。公司主要設備和技術均由河南洛陽玻璃廠提供，該公司生產的設備技術性能指標已達到亞洲先進水平。十、財務分析(一) 盈利分析1、靜態(tài)分析： 投資利潤率=27.06% 投資利稅率=43.55%2、動態(tài)分析 財務內部收益率=12.8%（按平均年限折舊法計算） 財務凈現(xiàn)值=6322.42萬元（按平均年限折舊法計算）(二) 投資不確定

8、性分析根據(jù)指標計算和不確定性分析，項目的內部收益率高于行業(yè)基準收益，項目有較好抗風險能力，財務上是可行的。第二章 項目概述一、項目簡介項目名稱：汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項目建設地點：十堰市車城西路37號項目建設單位：湖北省十堰市宇豪工貿項目負責人：杜學傳項目總投資：其中：3196萬元其中：固定資產投資3196萬元， 建設內容與規(guī)模：年產鋼化玻璃90萬M2，夾層安全玻璃45萬M2項目建設期：12個月投資合作期：10年二、主要經濟戰(zhàn)略指標1、項目占地面積；19.5畝2、全廠建筑面積：22021 m23、合作期間銷售收入：47000萬元4、合作期間總成本：22533.24萬元5、合作期間凈利潤：7

9、784.451萬元6、合作期間稅金4739.086萬元(含稅金附加及所得稅，其中4260.147萬元所得稅可免交)。7、財務評價指標 投資利潤率=27.06% 投資利稅率=43.55 % 投資回收期=5年 財務內部收益率= 12.8%（按平均年限折舊法計算） 財務凈現(xiàn)值=6322.42萬元（按平均年限折舊法計算）二、擬訂項目實施進度及完成情況項目總建設期為12個月，建設實施進度計劃表：具體進度安排如下：建設進度計劃（月）項目名稱所需時間土建工程5個月設備安裝3個月調 試2個月試生產2個月合 計12個月備注： 1、項目進度以資金到位第2個月起以次后推順延；2、此進度沒有考慮資金影響。三、項目背景

10、概況(一) 汽車行業(yè)的方興未艾公司屬于汽車零部件生產企業(yè)，2021 年、2021 我國汽車產量同比增長率達到13%、36%，汽車產量由2021 年的200萬輛增加到2021 年的320萬輛，2021 年全國汽車產、銷雙雙突破400萬輛，分別為444.37萬輛和439.08萬輛。其中轎車共生產201.89萬輛，同比增長83.25%。（二）汽車及汽車零部件是十堰確立的主要支柱產業(yè)十堰是汽車工業(yè)基地。是我國規(guī)模最大的汽車工業(yè)基地之一，是國家明確重點支持的三大汽車集團之一。全市汽車及零部件生產企業(yè)達200多家，汽車工業(yè)資產445億元，從業(yè)人員17萬，以東風卡車為主的各類汽車年產能力達40萬輛。十堰確立

11、了構建"Y"型立體交通、通信、信息網，使十堰進一步充分融入全國統(tǒng)一大市場，參與國際國內大競爭。以重點項目的建設為支撐，推進新型支柱產業(yè)的形成和經濟結構的戰(zhàn)略性調整，大力培植和壯大"一主（汽車及汽車零部件）四大（旅游、水電、生物醫(yī)藥、綠色食品）"支柱產業(yè)，大力發(fā)展商貿、交通、信息、金融等第三產業(yè)。（三）汽車玻璃是東風系列汽車的生產空白。東風汽車公司是世界三大卡車廠家之一。在我國汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。目前，東風公司已與世界30多個國家和地區(qū)的200多個廠家建立了貿易合作關系，繼在武漢與法國雷諾公司合資興建了神龍汽車公司之后，又開始了與日產公司的合

12、資合作，通過廣泛的國際合作和戰(zhàn)略重組，大步邁入國際型汽車集團行列。在汽車工業(yè)的強力帶動下，全市國內生產總值連續(xù)保持兩位數(shù)的增幅，居全省第一。汽車產業(yè)的生產經營已輻射到全國25個省、市、自治區(qū)的300多家企業(yè)。東風汽車已經擁有模具廠、泵業(yè)、精密鑄造、車輪、彈簧、傳動軸、散熱器、變速箱等子公司，但是汽車專用玻璃上仍是一個空白，90%以上來自外購。汽車專用玻璃是東風在十堰地區(qū)尋求發(fā)展的“四大板塊”（汽車玻璃、汽車內飾件、汽車沖壓件以及汽車橡膠密封件）之一?？梢?，在十堰地區(qū)與東汽合作，進行高標準、高起點的汽車專用玻璃有廣闊的市場空間。第三章 公 司一、公司成立背景及基本情況十堰市宇豪工貿（原十堰市弘亞

13、實業(yè)公司）始建于1970年，原為中二型國有企業(yè)。1982年正式成為東風汽車公司定點擴散生產汽車零部件之一。2021 年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工400余人，專業(yè)技術人員70人，固定資產3100萬元，占地面積47000 ,主要生產設備280臺（套）。產品除保障東風公司外，暢銷全國各地。公司在2021 年順利通過ISO900-2021 第三方質量認證，為公司生產的產品走向更廣闊的市場奠定堅實基礎。其基本情況如下：公司名稱： 湖北省十堰市宇豪工貿項目名稱： 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃成立時間： 1970年注冊資本： 606萬元人民幣注冊地點： 湖北省十堰市車城西路37號企業(yè)性質： 民營股份法人代表

14、： 杜學傳公司經營范圍： 汽車零部件項目總投資： 3196萬元其 中： 固定資產投資3196萬元，建設期： 12個月回收期： 5年（不含建設期）二、公司經營理念1、按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運作公司將根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，在國家法律和行業(yè)政策允許的范圍內，依法經營，不斷發(fā)展企業(yè)。在管理體制和機制上，積極借鑒國內外大公司的成功經驗，體制上要有利于公司的快速發(fā)展，機制上要能使員工的積極性充分發(fā)揮。2、以人為本，提高公司的核心競爭能力公司堅持“以人為本，以管理、技術、信息、市場、資源為紐帶”的原則來經營和管理。公司將持續(xù)引進對公司的發(fā)展具有重大作用的專家型人才，經常性地補充管理和技術型人才，建立激

15、勵機制，不斷提高公司的核心競爭能力。3、技術跟蹤世界一流、產品趕超世界一流公司將及時掌握涉及領域的信息，特別是對本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時提交董事會以供研究決策參考。公司的總體目標是： 1、經營方面：通過實施以擴大生產規(guī)模為核心的橫向發(fā)展戰(zhàn)略、全面提高公司的技術裝備、生產規(guī)模，在鞏固汽車玻璃產業(yè)的基礎上，努力把公司建設成為集汽車玻璃及相關材料和相關設備的研究、開發(fā)、制造為一體的國際上重要的玻璃制造和深加工專業(yè)廠家，不斷提升公司的長遠投資價值。產品開發(fā)方面，在未來幾年中，公司開發(fā)包邊玻璃、憎水玻璃、化學鋼化玻璃及其他多功能汽車玻璃。2、人員擴充方面本公司將加大投入，穩(wěn)步推進全員培訓、建立學

16、習型組織計劃，全面提高員工的素質。同時，本公司將大力引進人才，擴大員工隊伍。同時，在國際、國內范圍內，吸收一批高素質的綜合型人才。3、技術開發(fā)與創(chuàng)新方面：公司計劃加大對公司研究開發(fā)中心的投入，引進人才、增加研究設備、改善試驗環(huán)境，努力把公司的研發(fā)中心，建立成具有較高技術水平的玻璃、新材料研究基地，為公司持續(xù)的技術開發(fā)、產品創(chuàng)新活動奠定基礎。公司將根據(jù)市場的發(fā)展需要，開發(fā)多功能汽車玻璃；根據(jù)汽車廠家新車型開發(fā)的需要，優(yōu)化設計、改進工藝，增強對曲度大、工藝復雜汽車玻璃的開發(fā)能力。4、市場開發(fā)與營銷網絡建設方面：在國內汽車維修玻璃市場上，為適應國內汽車保有量將大幅增加的需求，本公司將積極與保險公司合

17、作，擴大在國內的專賣店銷售網點。同時，建立起基于企業(yè)資源管理計劃(ERP)系統(tǒng)的企業(yè)客戶維護關系(CRM)系統(tǒng)、網上銷售(B2B)系統(tǒng)。在國內汽車配套玻璃市場上，公司將加強在主要汽車生產基地的投資，建立汽車玻璃生產廠和中轉倉庫，利用技術開發(fā)能力強的優(yōu)勢，進一步與汽車廠家合作，擴大汽車配套市場的占有率。同時，公司將加大對“品牌的推廣，進行消費者教育，提升國內知名度”。三、公司發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略是企業(yè)通過有效的組合企業(yè)內部資源，以在變化的環(huán)境中確定企業(yè)的發(fā)展方向和經營范圍，從而獲得競爭優(yōu)勢，滿足市場的需求。公司制定發(fā)展戰(zhàn)略是一個系統(tǒng)工程，需要對各方面因素進行綜合分析后才能制定出來。戰(zhàn)略成功的重要因素(一

18、) 內部因素SW 分析1.S（Strength）優(yōu)勢1）區(qū)位優(yōu)勢公司地處汽車城十堰市，是東風汽車本部所在地，也是中日合資后的東風汽車重型車基地。目前東風系列汽車生產鏈中，汽車專用玻璃仍是空白，90%以上的汽車玻璃外購。合資后的新東風對東風系列車裝車配套專用玻璃完全實施比質比價的“陽光采購”，同時傾向于“就地采購，力求本地化”。本公司1982年即成為東風汽車的零部件定點生產廠家之一，與東風汽車有悠久和良好的合作關系。本項目正適應東風與日產合資后的快速發(fā)展勢頭，填補東風系列車生產在十堰地區(qū)的空白，為新東風和十堰經濟發(fā)展做出貢獻。同時，本公司與東風企業(yè)長期保持良好的合作關系，能及時獲得新產品的開發(fā)信

19、息，提前介入新車型的設計和開發(fā)，并為日后獲得配套產品訂單打下基礎。2）價格優(yōu)勢本產品就地銷售，沒有長途運輸，運輸費用及包裝費用極低；公司所處十堰地區(qū)是湖北第二大水電基地，本地電力價格遠低于外地廠家。加之本公司有較強的成本管理措施，使公司產品具有成本相對較低。目前，全國各大供應商對東風汽車公司的產品售價與本項目產品的預算價格比，均高出20%-30%，本項目的產品售價在東風公司的市場中占有絕對優(yōu)勢和強勁的競爭力。3）技術優(yōu)勢項目所采用的設備和工藝流程處于亞洲先進水平（韓國現(xiàn)代公司目前采用的設備和工藝尚屬此水準）。其中，MT-GW系列雙曲面玻璃鋼化電爐，是在吸收國外眾多鋼化電爐廠家技術的基礎上，開發(fā)

20、研制的高新技術產品；MT-GW2412單室兩位熱彎爐，其技術工藝在國內處于一流先進水平；MT-JH-1308合片機，其技術性能處于國內領先水平；高壓釜，生產過程全自動控制，所產產品具有可靠的質量保證，完全可以滿足東風車裝車配套要求。4）管理優(yōu)勢公司成立于1970年，已有35年的歷史。公司目前主要經營汽車變速箱殼體系列，離合器殼體系列和發(fā)動機部分產品，生產汽車零部件90余種，鑄造能力8000噸/年。多年的汽車零部件生產經營為公司積累了豐厚的經營、管理經驗，培養(yǎng)了大量的管理人才，并建立了比較健全的管理制度。公司從1995年-2021 年連續(xù)九年被評為重合同守信用企業(yè)。同時公司通過了GB/T1901

21、-2021 ISO9001:2021 質量管理系列認證，表明公司產品質量管理水平已跨入世界先進水平之列。2. W（Weakness）劣勢1）資金不足中高檔汽車玻璃企業(yè)的投資規(guī)模大，生產設備價格高，建成一個中等規(guī)模的汽車玻璃企業(yè)，需要比較大的投資規(guī)模。本公司在資金籌措方面存在一定困難。2）與國際比較規(guī)模偏小與實力雄厚的跨國企業(yè)，如PPG、加迪安、圣戈班、皮爾金頓、旭硝子等相比，公司規(guī)模較小，在整體研發(fā)實力、人才等方面仍存在一定差距。 (二) 外部因素PEST分析（環(huán)境分析法）1.P（Political）政治方面的因素-國家鼓勵政策汽車產業(yè)一直是我國重點發(fā)展和支持的產業(yè)。我國國民經濟和社會發(fā)展第十

22、一五年計劃再次明確將汽車產業(yè)列入為國家重點發(fā)展的支柱產業(yè)；我國汽車工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，到2021 年汽車產業(yè)將發(fā)展成為國民經濟支柱產業(yè)，并鼓勵優(yōu)強零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強競爭能力；我國建材工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，積極發(fā)展玻璃深加工產品，到2021 年，玻璃深加工率達30%。隨著汽車逐步成為我國居民生活的必需品，汽車玻璃產業(yè)將會繼續(xù)受到國家產業(yè)政策的支持。我國制定了強制性實施的國家標準GB9656汽車用安全玻璃的規(guī)定，汽車門窗必須使用安全玻璃，前風擋應采用夾層玻璃或區(qū)域鋼化玻璃，其它門窗可采用夾層玻璃或鋼化玻璃。大多數(shù)國家也已制定相應的產品標準。2. E (Economical)經濟方面

23、的因素-加入WTO汽車市場一體化盡管加入WTO后，汽車及相關行業(yè)面臨一定的沖擊。但在加入WTO 后，國際貿易環(huán)境將更公平，有利于我國企業(yè)進口優(yōu)質原材料；我國汽車價格預計也將整體下降，國內汽車的消費能力提高，汽車保有量將增加。這將帶動對汽車玻璃的使用量。同時，我國汽車玻璃行業(yè)具有良好的勞動力成本優(yōu)勢，在加入WTO 后，這將有利于我國汽車玻璃企業(yè)國際競爭力的提高。另外，我國汽車玻璃市場是一個較早開放的市場，國外大型的汽車玻璃廠商，如英國皮爾金頓、日本旭硝子、法國圣戈班等早已通過各種渠道進入了中國市場，長期以來，國內汽車玻璃企業(yè)正是在與國際汽車玻璃廠商競爭過程中發(fā)展壯大。所以整體來看，經濟環(huán)境并不會

24、因國外汽車的涌入而出現(xiàn)惡化。3. S（Social）社會方面的因素1）四通八達的公路網絡十堰市具有良好的投資環(huán)境。近年來，城市基礎設施建設突飛猛進，服務功能不斷完善。目前十堰城區(qū)已建成20多條街道，道路綠化率達到62%。文化、教育、衛(wèi)生、體育、科教等設施配套、功能齊全。交通通訊便捷，襄渝鐵路橫貫東西，每天有13對客車通過，可直達北京、上海、武漢、鄭州、重慶、成都、西安等地。209和316國道交匯十堰，四通八達。漢江黃金水道運輸可通江（長江）達海（上海）。老河口和襄樊兩機場毗鄰我市，班機可直飛北京、上海、廣州等大中城市。隨著火車提速、（武）漢-十堰（堰）一級汽車專用公路及十堰空港的建設，交通條件

25、將進一步改善。2）完善的通訊設施通信基礎設施比較完善。全市電視網擁有31萬門的交換容量，城鄉(xiāng) 用戶19.75萬戶，移動 用戶8.53萬戶，無線尋呼用戶12.3萬戶，數(shù)據(jù)通信用戶6958戶。鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本實現(xiàn)交換程控化和村村通 目標。實現(xiàn)了郵政綜合網、綠卡網、電子匯總網的全國聯(lián)網。通信網絡和計算機資源在規(guī)模和檔次上名列全省及周邊地區(qū)前列，在省內僅次于武漢。醫(yī)療保險網絡、勞動力市場網絡、科技住處網絡均已投入使用。東接武漢至西安的光纜已鋪設完畢，開通了2.5GSDH傳輸系統(tǒng)，武漢-十堰-西安-蘭州的2.5GSDH微波干線已投產。 3)電力供應充足十堰是湖北省第二大水電基地。全市有大中型電站（廠）3座，其中

26、丹江口水利樞紐電站裝機容量94萬千瓦，黃龍灘水電站裝機容量17萬千瓦，馬上還要擴容到51萬千瓦，東風熱電廠裝機容量15萬千瓦；縣（市）小水電裝機容量14.2萬千瓦。裝機容量總計174.2萬千瓦，輸變電設施比較完善。4）城鎮(zhèn)功能比較完善全市城鎮(zhèn)化水平達25.8%，城區(qū)覆蓋率達85%以上，供水普及率達100%，每萬人擁有公共交通車輛14.33標臺，氣化率達100%，人均道路面積達15.3平方米，污水處理率達40.5%，人均居住面積達24平方米。初步形成了以十堰城區(qū)為龍頭的城鎮(zhèn)體系。4. T（Technological）技術方面的因素隨著相關技術的發(fā)展和汽車玻璃需求的變化，汽車玻璃產品正在向功能多樣

27、化、供貨模塊化、開發(fā)系統(tǒng)化方向發(fā)展。由此，在生產方面，加工汽車玻璃的原片玻璃正在由原來的普通玻璃向高級浮法玻璃、鍍膜玻璃、超薄玻璃發(fā)展，汽車玻璃的深加工技術從水平鋼化技術、氣墊水平鋼化技術和夾層玻璃規(guī)?；a技術向各種新型多功能化汽車玻璃深加工技術發(fā)展，生產設備正在向具有智能化、大型化方向發(fā)展，以提高汽車玻璃的安全性能、彎曲度和批量生產能力。汽車玻璃的生產技術成熟，且其生產技術主要內化在生產設備上。本公司擁有MT-GW系列雙曲面玻璃鋼化電爐、MT-GW2412單室兩位熱彎爐等設備，技術處于國際領先水平。本公司現(xiàn)有產品生產過程中所使用的技術，部分是引進設備時同時引進，部分是通過自行研制開發(fā)取得。

28、本公司汽車玻璃設備制造水平已達到國內先進水平。第四章 產 品一、 產品概述汽車玻璃，即汽車用安全玻璃，是用優(yōu)質平板玻璃（或稱原片玻璃）經物理、化學等工藝深加工后，安裝在汽車的各個部位，提高汽車的安全性能和美觀度及其他性能。二、產品獨特性我公司產品主要為夾層玻璃和鋼化玻璃。鋼化玻璃是將普通退火玻璃加熱到其軟化點溫度附近，兩面吹風急冷，在表層形成壓應力、在內部形成拉應力后形成的預應力玻璃。鋼化玻璃為法定安全玻璃，具有機械強度高、不易破碎、破碎后不會造成重大傷害、熱穩(wěn)定性好等特點。鋼化玻璃可以直接應用于汽車、玻璃門、建筑幕墻、大面積玻璃墻體、家具、儀表、觀察窗、家電保護屏等物件，也可以作為夾層玻璃和

29、中空玻璃的原片玻璃。汽車鋼化玻璃主要用于汽車后風擋、側窗等部位。夾層玻璃是在兩片或多片玻璃之間夾以PVB 薄膜，經過高溫高壓制成的高級安全玻璃。由于玻璃經PVB而粘合在一起，且PVB富有彈性及緩沖沖擊的能力，夾層玻璃在被擊碎時碎片仍會與PVB膠片粘在一起，從而減少因碎片散落對人體或財產造成傷害或損失的程度。夾層玻璃廣泛用于汽車、建筑物門窗、大面積玻璃墻體、玻璃家具、商店櫥窗、柜臺、水族館等幾乎所有使用玻璃的場合。汽車夾層玻璃主要用于汽車前風擋。與一般平板玻璃相比，公司產品具有以下特點：A、良好的安全性能，包括足夠的抗沖擊性、抗穿透性等力學性能，以及碎片不傷人；具有足夠的透光度；光畸變和副像偏離

30、等光學性能符合特定要求；具有較好的耐輻照、耐熱、耐濕等耐環(huán)境穩(wěn)定性，保證在各種氣候條件下汽車玻璃的外觀質量無變化。B、外形美觀。汽車玻璃是汽車外型的重要組成部分。隨著汽車玻璃融入社會生活中，人們要求汽車玻璃具有美觀效能。C、節(jié)能。要求汽車玻璃輕量化，以減輕汽車自重，降低油耗。三、產品品牌與包裝我公司的產品出廠包裝方針是“抗震、展示”，我公司品牌包裝設計從商標、圖案、色彩、造型、材料等著手，來突出產品的特性和個性；使我公司產品更具體、更強烈、更具有說服力；而且具有個性化的品牌形象是最有效的促銷手段。第五章 市 場 一、行業(yè)市場(一) 國際市場根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示：2021 年世界汽車產

31、量5805萬量，同比上升3.4%左右，2021 年為5577萬輛，同比下降了4%，2021 年的產量與2021 年基本持平?？傮w來看，歐洲、美國地區(qū)的汽車產銷量呈小幅下降的格局，而東南亞國家進入了高速成長期，預計今后5年，世界汽車產量的年均增幅為1-3%左右，不會出現(xiàn)大幅波動。 20世紀60年代，每輛汽車的玻璃使用面積為2.4平米，70年代為2.8平米，80年代為3.4平米，90年代后已達到4平米。未來幾年，隨著汽車外型向流線型球面型方向發(fā)展，玻璃的使用面積仍有上升的趨勢?？傮w來看，世界OEM市場汽車玻璃需求量將穩(wěn)中有升，每年的總需求量不低于2.2億平米。(二) 國內市場2021 年國內汽車配

32、套玻璃的需求量為1300萬平米左右，平均每輛汽車的玻璃用量為4平米左右。由于轎車、客車的配套玻璃用量超過貨車的使用量，隨著這兩種車輛在汽車總產量中的比重逐步提高，預計單輛汽車的配套玻璃用量到2021年將上升到5平米左右。 2021 -2021年，國內汽車保有量將隨著產量的提升而加速增長。根據(jù)我們的預測，2021年國內汽車保有量將達到5500萬輛。按目前8%的破碎率計算，未來幾年國內維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于17%，如圖所示。 （三）發(fā)展趨勢分析我國汽車普及率低，每百人平均擁有汽車約為1.1 輛，僅約為世界平均水平的10%，更遠低于美國人均約1輛的水平。隨著國內汽車價格的下降，以及我國

33、人們生活水平的不斷提高，居民對玻璃安全性能要求較高的轎車等乘用車的消費能力將提高，并帶動對中高檔汽車玻璃的消費。同時，國家已將汽車產業(yè)列為支柱產業(yè)予以發(fā)展，并正在改善汽車消費環(huán)境，汽車正在成為我國居民的重要消費項目。因此，汽車玻璃產業(yè)在我國有較大的發(fā)展空間。二、市場細分汽車玻璃按生產工藝劃分，主要分為夾層玻璃和鋼化玻璃。按照安裝部位分類，可分為前風擋玻璃、后風擋玻璃、門玻璃、側窗玻璃等。根據(jù)使用安全性能的要求，并考慮到使用成本的因素，汽車前風檔玻璃，一般采用夾層玻璃；汽車后風擋及門玻璃、側窗玻璃，一般采用鋼化玻璃。本公司產品定位為鋼化玻璃和夾層玻璃。汽車玻璃市場按照客戶群的不同，可分為配套市場

34、（或0EM 市場）和配件市場（或維修市場）。配套市場的產品，指裝配于新車的玻璃；配件市場的產品，指破損后更換用的玻璃。按照這一市場劃分，根據(jù)一定時期內汽車生產量、汽車保有量及其玻璃破碎率，可以推算出當期汽車玻璃的需求量。本公司產品主要定位于配套市場，也可適用于維修市場。三、目標市場據(jù)市場調研，東風系列車裝車配套專用玻璃，年需求量在35萬套以上，而目前東風系列專用玻璃生產在十堰地區(qū)尚屬空白。本公司與東風汽車的高層之間達成意向，本項目生產全部產品的90%與東風系列車裝車配套。隨著新東風的日益發(fā)展，其市場潛力很大，產品銷售的市場前景十分廣闊。第六章 營 銷一、競爭優(yōu)勢點本項目產品生產地點靠近東風汽車

35、，節(jié)省運輸以及包裝成本，不但具有價格優(yōu)勢，而且交付時間短。就近為整車企業(yè)配套，不但能夠降低東風汽車的物流成本，同時增強自己在配套成本上的優(yōu)勢，競爭力比較強；本公司與東風汽車擁有較好的合作關系和合作歷史，為產品的銷售提供了保證。二、營銷策略（一）產品定位策略我公司生產的汽車定位策略為：“以人為本，提供低成本優(yōu)質的產品和服務”，逐步建立品牌知名度，依托東風汽車，以服務東風汽車為主，向多家主機廠延伸。通過對生產工藝技術的不斷完善、生產人員的技術培訓等不斷積累經驗，降低成本，提高產品質量和售后服務，為產品在市場上大展拳腳提供堅實的基礎。（二）產品定價基準及相應策略1.需求定價法-部分經濟學家認為產品的

36、售價和需求之間存在著一定的關系，即價格越高，需求越低。價格需求數(shù)量通過對該需求曲線的分析，廠商們可以制訂出一個最佳的價格方案以實現(xiàn)利潤最大化。根據(jù)第五章的分析，我們認為本項目產品處于賣方市場， 即產品供不應求，價格因素對需求不具明顯的影響力。2.成本定價法傳統(tǒng)的定價策略是在產品全部成本核算或邊際成本核算的基礎上標高一定的利潤比率從而得出產品的售價。所謂“目標定價法”就是指制訂某一個價格水平從而滿足目標利潤或目標資本利潤率。本項目產品生產地點靠近原料產地，產品主要原材料原煤的供應充足，成本低廉，因此比較易于定價核算和管理。3.市場定價法新產品定價策略在很大程度上取決于該產品是否是該類市場的第一個

37、進入者：如果產品是同類產品市場的先鋒進入者，生產商將會在一定時期內成為該市場的壟斷者；如果該產品在進入時已經有其他競爭者的同類產品出現(xiàn)在市場上了，則價格策略必定受到競爭者行為的制約。從前面對汽車玻璃市場的分析看，本項目屬于后者。目前全國已經150多家企業(yè)在從事汽車玻璃的生產加工工作，雖然大多數(shù)規(guī)模較小，但對產品的市場定價起著不小的影響。我公司準備采用的營銷策略為快速滲透策略，即以低價格和高促銷水平的方式推出新產品。原因如下：1）由于目標市場為主要為汽車生產企業(yè)，由于近年汽車價格戰(zhàn)愈演愈烈，所以目標客戶對價格敏感。同時汽車玻璃行業(yè)無序競爭的現(xiàn)象比較嚴重，在技術領先、質量保證的前提下采取低價格策略

38、，有助于本公司迅速搶占市場份額，為后續(xù)的營銷戰(zhàn)打下良好的基礎。2）公司汽車鋼化玻璃和夾層玻璃項目位于東風汽車生產基地，在包裝費用、運輸費用等方面成本非常低，同時也為東風汽車節(jié)約物流成本，互惠互利，與其他企業(yè)相比具有比較大的成本優(yōu)勢，所以我公司有實力以低價格、高促銷水平的方式快速進入市場。（三）分銷方式渠道目前我公司的銷售模式直銷東風汽車為主。公司與東風汽車在汽車零部件方面有22年的合作歷史，鑒于目前十堰缺乏汽車專用玻璃的生產， 而東風汽車需年采購汽車玻璃2.21億元左右，我公司僅需達到該份額的30%即可消化本公司產品。直接銷售有利于銷售的及時、迅速，同時節(jié)約了銷售費用。隨著生產規(guī)模的逐漸擴大，

39、為了避免過分依賴東風汽車，我公司準備以代理分銷渠道的方式建立覆蓋全國的銷售網絡，利用區(qū)域各級代理商、分銷商擴大銷售規(guī)模，將我公司產品滲透到全國各地，這樣既可以簡化銷售過程，有效調節(jié)產需關系，又可以使企業(yè)集中精力搞好生產。另外，我公司在未來的組織結構建設中也將建立大區(qū)經理負責制，實行區(qū)域經理包干區(qū)域銷售指標的獎勵機制，刺激公司銷售團隊的工作熱情?；谏鲜隹紤]，我公司將采取多渠道銷售策略：采取以核心目標市場為重點的戰(zhàn)略布局，以核心區(qū)域為中心向汽車市場輻射滲透，形成全國戰(zhàn)略一盤棋，維持與擴大宣傳強勢品牌形象。并且我公司注重發(fā)展合作伙伴關系，本著平等互利互惠的原則，建立和諧雙盈模式，同有關銷售公司開展

40、傳統(tǒng)意義上的合作。代理、分銷、直銷等結合的方式組建如下銷售渠道：營銷人員要長年考察市場，掌握市場動向，主要采取分片包干銷售和與客戶簽訂長期合同的銷售方法。積極配合客戶來廠了解情況，努力發(fā)展?jié)撛谟脩簦卣故袌龇蓊~。（四）促銷手段為提高一段時期內產品的銷售量，提高產品及企業(yè)知名度，公司將適時采取促銷組合策略。主要包括：人員推銷，商業(yè)廣告，公關宣傳，適時促銷。1）人員推銷公司將加強銷售隊伍建設，組織銷售人員通過不同渠道向用戶介紹、推薦本公司產品，增強他們對公司產品的認知度，直接提高產品的銷售量。由于本公司產品的目標客戶均為企業(yè)用戶，所以銷售人員與企業(yè)建立長期的聯(lián)系是最為關鍵的策略，本公司將組織營銷部

41、門建立全省乃至全國的目標客戶信息庫，包括目標客戶所處的行業(yè)、具體產品需求（品種、需求量）、公司確切地址及對口聯(lián)絡人的聯(lián)系方式。由區(qū)域銷售經理長期對各自負責區(qū)域內的目標客戶進行聯(lián)系。2）廣告促銷本項目的營銷策略為快速滲透策略，高促銷水平自然離不開強勢的媒體宣傳來支持。我公司將通過路牌廣告、專業(yè)學術報刊等媒體廣告宣傳，通過傳播媒介的宣傳，將使更多消費商了解到本公司產品的特點，為產品的銷售提供更好的市場基礎。3）公關宣傳 建設公司網站以擴大產品品牌的宣傳效果，并與相關網站建立廣泛的互換鏈接。 參與社會公益事業(yè)，提高公司產品的品牌美譽度和公眾形象。 定期舉辦產品科技研討會，組織業(yè)內專家、學者給予行業(yè)信

42、息方面的交流和指導。（五）銷售管理策略銷售工作是企業(yè)經營工作成敗的關鍵，緊緊抓住市場，認真研究市場發(fā)展，在開拓市場的同時，提高我們主導產品在市場的銷售率是至關重要的。產品銷售狀況是反映出企業(yè)經濟決策是否正確，生產是否符合市場需要的一面鏡子，做好產品銷售管理工作是實現(xiàn)企業(yè)產品再生性和領導做出應變能力的重要依據(jù)，也是提高企業(yè)的市場競爭能力和經濟效益的有力保證。所以，我們將對銷售部門的人員提出更高的要求，并將工資獎金和銷售、貨款回收率掛鉤：1. 建立電腦聯(lián)網用戶資料卡，使銷售人員連續(xù)地了解用戶實情，從中分析出用戶的銷售動態(tài)，就會對整個市場做出判斷并采取相應的對策，從中還能對用戶的付款能力做出全面分析

43、。2. 用戶信用調查是收集和整理反映用戶狀況的工作，是回收貨款能力的基礎，只有及時掌握用戶的信用狀況，才能做出準確的信用評估，進而決定是否給用戶提供商業(yè)信用，是否終止同用戶之間的信用。3. 做好信用評估分析：在信用調查的基礎上，利用特定的方法對用戶的信用狀況進行分析評估，進一步判斷用戶的信用等級，并建立是否給予用戶信用優(yōu)惠等。第七章 競 爭一、企業(yè)競爭的壓力來源 （Porters Five Force）波特理論提出行業(yè)中的競爭取決于其基本經濟結構中的五種競爭力量，分別是： 現(xiàn)有生產商之間的競爭 市場新進入者的威脅 替代品的威脅 買方議價能力 供應商議價能力這五種力量的集合決定著企業(yè)的利潤潛力，

44、 即長期投資報酬率。圖示如下：（一）直接競爭1)來自于現(xiàn)有競爭者我國目前存在約150家汽車玻璃廠，但年產值超過1000萬元、質量較為穩(wěn)定的約有20家，而管理規(guī)范、質量較高、產值超過億元的，主要有：福耀玻璃（11億元）、上海康橋安全汽車玻璃（年銷售收入約1-2億元），秦皇島海燕（2億元左右），深圳信義（2億元左右），深圳奔迅（1億元左右，以出口為主），皮爾金頓長春（3億元左右）。本項目預計年產值1.30億元，規(guī)模屬于中等偏上水平。由于十堰地區(qū)尚無生產企業(yè)，公司面臨的競爭不大。2)來自于新進入者/潛在競爭者新進入者對利潤率的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：A.實際進入行為的沖擊 為制訂市場進入策略或者由于

45、擴大生產量而降低價格。這可能引發(fā)現(xiàn)有生產商為維持市場份額或剔除新進入者而進行的價格戰(zhàn)； 推動產品質量的改進，產品促銷力度及分銷方式，從而增加現(xiàn)有廠商的經營成本； 迫使現(xiàn)有廠商因為市場份額的丟失而降低生產量，從而削弱其規(guī)模經濟效益。B.迫使現(xiàn)有企業(yè)針對新進入者采取一系列的市場防空策略制訂相對低價，使市場對新進入者不具吸引力； 制造資本壁壘， 即有意增加在產品和生產技術研發(fā)，或促銷渠道等方面的資本投入，使新進入者不足以達到所需的競爭規(guī)模。上文已經簡要分析過汽車玻璃市場的競爭狀況，即現(xiàn)有的生產企業(yè)對本公司不存在強競爭關系，但潛在的競爭者或新進入者的競爭比較激烈。所以本公司的生產和營銷策略將充分發(fā)揮項

46、目生產規(guī)模較大，采購、生產成本低，產品有價格優(yōu)勢的特點，在投產之后加大市場拓展力度，以快速滲透策略（低價格、高促銷水平）迅速占領市場，成為市場中對價格有重要影響的企業(yè)。同時，在汽車玻璃市場整體沒有太多強勢品牌的情況下，把我公司的產品打造汽車玻璃市場中第一個有品牌效應的明星產品。這樣，其他企業(yè)在進入市場時就會有比較高的壁壘。當我公司生產進入良性循環(huán)之后，在促銷方面會有系統(tǒng)的、連續(xù)的政策出臺，對新進入市場者形成成本壓力。(二)間接競爭1)來自于替代品目前，德國拜爾、美國杜邦正在研究用作替代汽車玻璃的聚碳酸脂材料，該材料還未進入實質性使用階段，由于其光學等性能方面遠不如玻璃，在可預期的時期內替代玻璃

47、的可能性極小。2)買方議價能力對于本項目的目標客戶而言，本地市場上并無合適的替代品，與外地產品相比，本產品享有價格和地域優(yōu)勢。因此賣方議價能力不會構成很大的威脅。3)供應商議價能力本項目主要原材料是原片玻璃和PVB 膜片，占產品成本的約58%。本公司約2/3 的原片玻璃在國內采購。國內原片玻璃供給充分，需求總量飽和。本公司對主要供應商采購量大，是由于本公司為保證原材料質量和交貨期，降低采購成本，而與主要供應商建立長期合作伙伴關系的結果。由于本公司原材料在國際、國內市場上供應充足，采購的可選擇余地大，不存在對個別供應商的依賴。本公司將進一步利用采購規(guī)模大、信譽高的優(yōu)勢，與供應商建立長期合作關系，

48、充分利用國際、國內兩個市場，實行多渠道采購，避免對個別供應商的依賴，保證原材料的及時供應。同時將加強庫存管理，實行科學、經濟的規(guī)模，增強價格談判能力，降低采購成本，減輕價格波動給公司帶來的不利影響。二、企業(yè)的競爭策略通過競爭分析我們了解了公司產品與同行業(yè)競爭對手相比的優(yōu)勢和劣勢所在，總結出了自身所處的位置。為了在激烈的市場競爭中勝出，我公司準備采取以下的競爭策略：（一） 充分利用地域優(yōu)勢我公司具有很明顯的地域優(yōu)勢，包括地處東風汽車生產基地，這將大大降低我們的運輸、包裝成本以及營銷成本，我們要充分利用這種優(yōu)勢，降低汽車玻璃產品售價，利用較低價格達到生產經營初期的市場快速滲透。（二） 樹立鮮明的品

49、牌形象汽車玻璃是最終消費品，品牌知名度對消費者購買選擇有較大影響。品牌是企業(yè)產品質量、服務質量、信譽度的標志，建立有廣泛市場基礎的知名品牌需要較長的時間。我公司樹立自身鮮明的品牌形象，為自己創(chuàng)立一種具有鮮明特色的品牌，進行大力宣傳，使公司“質優(yōu)價廉”的形象出現(xiàn)在目標客戶面前。在將來的生產經營過程中，我們要從多方面加強品牌的維護和信譽提升，力爭使品牌成為中外馳名的國際名牌。（三）建立廣泛的市場營銷網絡建立多層次、全方位的營銷網絡，使產品迅速占領市場，達到一定程度的壟斷從而阻止同行業(yè)的競爭。（四）嚴格控制生產成本和產品質量建立嚴格的成本控制體系，從原料的購進，到加工系列產品出廠之間的每一個環(huán)節(jié)都要

50、配備人員進行監(jiān)督，降低生產消耗。質量是企業(yè)的生命，在生產的全過程中，本公司將不惜重金聘請專家監(jiān)督產品質量。（五）加大科研力度技術的先進性對于本行業(yè)來講至關重要。我公司將加大科研投入，建立場所，隨時掌握國際新技術，在利用傳統(tǒng)工藝的基礎上，發(fā)展新的外加劑系列產品的生產技術，提高技術含量，逐步向產業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，以此來降低成本，擴大利潤空間。第八章 風 險 一、風險種類中國正在大力推行市場經濟體制改革，在市場經濟條件下，企業(yè)是一個開放系統(tǒng)，隨著決策、投資、生產、交換、消費等各方面社會化程度越來越高，經營活動日益廣泛復雜，市場行情瞬息萬變，企業(yè)面臨經營因素的不確定性也有增無減，使得經營成果的不確定性

51、也日益增加?，F(xiàn)對湖北省十堰市宇豪工貿在實施本項目的過程中所遇風險做如下分析：（一）宏觀風險1、政策風險。政策風險是指由于政府政策的變化而導致項目難以實施或不能實施。汽車產業(yè)一直是我國重點發(fā)展和支持的產業(yè)。我國國民經濟和社會發(fā)展第十一五年計劃再次明確將汽車產業(yè)列入為國家重點發(fā)展的支柱產業(yè)；我國汽車工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，到2021 年汽車產業(yè)將發(fā)展成為國民經濟支柱產業(yè)，并鼓勵優(yōu)強零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強競爭能力；我國建材工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，積極發(fā)展玻璃深加工產品，到2021 年，玻璃深加工率達30%。隨著汽車逐步成為我國居民生活的必需品，汽車玻璃產業(yè)將會繼續(xù)受到國家產業(yè)政策的支持。2、經

52、濟風險。隨著我國加入WTO，國外汽車玻璃企業(yè)將可能以產品和資本等形式大量進入我國市場，原來的國際競爭將趨于國內化，國內市場競爭將更加激烈。同時，由于我國汽車整車廠商的競爭力低于國際汽車廠商，加入世界貿易組織，將影響國內的汽車產量，從而減少國內汽車配套玻璃市場的需求。因此，本公司的國內市場將可能受到一定的沖擊。我國汽車玻璃市場對外開放較早，國外大型的汽車玻璃廠商，如英國皮爾金頓、日本旭硝子、法國圣戈班等早已通過各種渠道進入了中國市場已經形成了各自的市場范圍，本公司產品主要針對東風汽車，國際巨頭因此對本公司在國內市場的沖擊較小。同時，我國在加入WTO后，我國出口產品自動在143個會員國享有最惠國待

53、遇，進口原材料的關稅將下降，將為本公司產品出口、進口原材料提供更好條件和降低公司原材料成本，提高公司產品的競爭力。加入WTO 后，我國汽車價格將整體下降，國內汽車的消費能力將逐步提高，汽車保有量將增加。這將帶動國內汽車玻璃的消費量。3、法律風險我國在公司組織、稅收法等方面仍不健全，法律體系有待于進一步地完善，但我們相信只要依法行事，照章辦事，誠信經商，風險只會離我們越來越遠?？傊?，本項目在一定時期內不存在宏觀風險（二）微觀風險1.市場風險：本項目屬于汽車玻璃，依賴于汽車行業(yè)。專業(yè)化的經營策略，有利于技術和規(guī)模效益的提高，但若本公司產品市場所在國家對汽車的生產、消費政策的改變，以及消費者對交通工

54、具消費習性的變化，均可能影響本公司的發(fā)展和盈利水平。2.管理風險管理風險是指生產經營過程中因管理不善而導致項目所帶來的風險。主要包括：1）觀念保守。企業(yè)領導人技術上很強，管理上很弱；如果不能準確認識到專業(yè)化分工的優(yōu)勢和現(xiàn)代企業(yè)制度的優(yōu)越性，常常只把眼光局限于產品項目，而忽視管理創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新，加大企業(yè)風險。 2）決策失誤。由于汽車玻璃行業(yè)具有投資大，集中度低、退出障礙高等特征，使得決策尤為重要，決策一旦發(fā)生失誤，后果不堪設想。3）企業(yè)內部組織結構不合理。企業(yè)在發(fā)展壯大的過程中往往產生企業(yè)規(guī)模高速膨脹與組織結構相對落后的矛盾，最終導致企業(yè)經營失敗。3.財務風險本項目初期主要以權益資本融資為主，因

55、此不存在利息風險。如有貸款融入，根據(jù)中國目前的經濟政策，調高利息的可能性不大，從而基本上不存在利息風險。 本項目不涉及到外匯，因此不存在匯率風險。總體來說本項目不存在財務風險。4.技術風險隨著汽車車型更新頻率提高，以及消費者對汽車安全、美觀要求的不斷提高，汽車玻璃產品正在向款式多樣化、功能多樣化方面發(fā)展。汽車車型的更換，本公司產品的模具亦要作相應更換；本公司為完善產品質量、增加產品附加值，長期堅持新產品、新工藝的開發(fā)工作。部分新產品、新工藝開發(fā)周期較長，開發(fā)過程不確定因素多，以及開發(fā)成功后還存在能否及時產業(yè)化、規(guī)模化經營的問題。因此，本公司存在新產品、新工藝的開發(fā)風險 二、風險管理（一）市場風險我們分析后認為，在發(fā)達地區(qū)和國家，汽車已成為人們的生活必需品，市場容量大、需求穩(wěn)定，在可預見的將來，汽車仍將是人們的主要交通工具。在中國，雖然目前汽車普及率低，但政府已將汽車列為支柱產業(yè)，汽車生產、消費政策正在改善，汽車已開始進