工程項目管理模式和發(fā)展趨勢(第4次課)

1、BOT（Build-Operate-Transfer）模式）模式政府政府(中央或地方政府/部門)通過特許權(quán)協(xié)議，授權(quán)通過特許權(quán)協(xié)議，授權(quán)項目發(fā)起人(主要是民營/外商，也可是法人國企)聯(lián)合其他公司/股東為某個項目(主要是自然資源開發(fā)自然資源開發(fā)和基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施項目)成立專門的項目公司項目公司，負責該項目的融資、融資、設(shè)計、建造、運營和維護設(shè)計、建造、運營和維護，在規(guī)定的特許期特許期內(nèi)向該項目(產(chǎn)品/服務(wù))的使用者收取適當適當?shù)馁M用，由此回收項目的投資、經(jīng)營和維護等成本，并獲得合理合理的回報；特許期滿后，項目公司將項目(一般免費)移交移交給政府項目公司項目公司用用 戶戶政政 府府項目股東項目股東

2、（股本金）（股本金）各債權(quán)人各債權(quán)人（貸款）（貸款）總承包商總承包商(設(shè)計建造設(shè)計建造)工程監(jiān)理工程監(jiān)理公司公司保險公司保險公司設(shè)計、咨詢公司設(shè)計、咨詢公司分分 包包 商商供供 應(yīng)應(yīng) 商商顧問機構(gòu)（法律顧問機構(gòu)（法律、財務(wù)等）、財務(wù)等）各綜合開發(fā)公司各綜合開發(fā)公司各種金融機構(gòu)各種金融機構(gòu)各種投資者各種投資者股票、債券股票、債券各種基金各種基金商業(yè)銀行商業(yè)銀行出口信貸出口信貸（收費（收費）（移交）（移交）特特 許許 權(quán)權(quán) 協(xié)協(xié) 議議經(jīng)營開發(fā)公司經(jīng)營開發(fā)公司（運營）（運營） BOTBOT模式的典型結(jié)構(gòu)框架模式的典型結(jié)構(gòu)框架2.BOT2.BOT的基本形式及其演變的基本形式及其演變lBOT是一種統(tǒng)稱，

3、共有三種基本形式三種基本形式和十多種演變形式十多種演變形式lBOT的基本形式基本形式：BOT (Build-Operate-Transfer，建造-經(jīng)營-移交)BOOT (Build-OwnOwn-Operate-Transfer，建造-擁有-經(jīng)營-移交)：既有經(jīng)營權(quán)又有所有權(quán)，項目的產(chǎn)品/服務(wù)價格較價格較低低，特許期比BOT長BOO (Build-Own-Operate，建造-擁有-經(jīng)營)：不移交，項目產(chǎn)品/服務(wù)價格更低價格更低、特許期更長BOTBOT的十四種演變形式的十四種演變形式lBT (Build-TransferBT (Build-Transfer，建造，建造- -移交移交) )lB

4、OOST (Build-Own-Operate-Subsidy-Transfer，建 -擁有 -營-補貼-移交)lROT (Rehabilitate-Operate-Transfer，修復-經(jīng)營-移交)lBLT (Build-Lease-Transfer，建造-租賃-移交)lROMT (Rehabilitate-Operate-Maintain-Transfer，修復-營-維護-交)lROO (Rehabilitate-Own-Operate，修復-擁有-經(jīng)營)lTOT (Transfer-Operate-TransferTOT (Transfer-Operate-Transfer，移交，移交

5、- -經(jīng)營經(jīng)營- -移交移交) )lSOT (Sold-Operate-Transfer，出售，出售-經(jīng)營經(jīng)營-移交移交) lDBOT (Design-Build-Operate-Transfer，設(shè)計-建造-經(jīng)營-移交)lDOT (Develop-Operate-Transfer，開發(fā)-經(jīng)營-移交)lOT (Operate-Transfer，經(jīng)營，經(jīng)營-移交移交)lOMT (Operate-Manage-Transfer，經(jīng)營-管理-移交)lDBFO (Design-Build-Finance-Operate，設(shè)計-建造-融資-經(jīng)營)lDCMF (Design-Construct-Manag

6、e-Finance，設(shè)計-施工-管理-融資)BOTBOT的十四種演變形式（續(xù)）的十四種演變形式（續(xù)）3.BOT3.BOT項目的本質(zhì)特征項目的本質(zhì)特征lBOT項目是一種( (長期長期) )特許權(quán)項目特許權(quán)項目：最適用于資源開發(fā)資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施(所有權(quán)歸國家)政府將建設(shè)和經(jīng)營特許權(quán)特許權(quán)交給外國/私營發(fā)展商但政府擁有終極所有權(quán)終極所有權(quán)特許期一般為1010至至3030年年，期滿后無償移交政府lBOT項目具有狹義項目融資狹義項目融資的典型特征：利用(主要是自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施)項目的期望收益項目的期望收益和資產(chǎn)進行融資，債權(quán)人對項目發(fā)起人的其它資產(chǎn)沒有追索沒有追索權(quán)或僅有有限的追索權(quán)權(quán)或僅有

7、有限的追索權(quán)建成項目投入使用所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量成為償還貸款和提供投資回報的唯一來源唯一來源BOT項目的本質(zhì)特征(續(xù))融資不是依賴于發(fā)起人資信發(fā)起人資信或涉及的有形資產(chǎn)有形資產(chǎn)，放貸者主要考慮項目本身項目本身是否可行及其現(xiàn)金流和收益是否可還本付息融資負債比一般較高融資負債比一般較高，結(jié)構(gòu)較復雜；多為中長期融資，資金需求量大，風險也大，融資成本相應(yīng)較高；放款人參與全程監(jiān)控全程監(jiān)控；所融資金專款專用?？顚Ｓ庙椖堪l(fā)起人以股東身份組建項目公司項目公司，該項目公司為獨立法人，是項目貸款的直接債務(wù)人直接債務(wù)人項目發(fā)起人發(fā)起人對項目借款人(即項目公司)提供提供某種擔保擔保，但一般不涵蓋不涵蓋項目的所有風

8、險所有風險合同文件(如擔保/保險)相當多，以合理分擔風險合理分擔風險保險保險也較多，以規(guī)避不可抗力和政治等風險4.BOT4.BOT項目的主要參與者及合同內(nèi)容項目的主要參與者及合同內(nèi)容參與者主要角色及合同內(nèi)容政府授權(quán)、批準和擔保+可能的資本金等股東資本金協(xié)議: 基本承購額和超額承購項目公司專為項目而成立的公司，負責BOT放貸方(+代理銀行) 銀行、保險公司等的貸款協(xié)議設(shè)計建造商設(shè)計建造合同: 成本、進度和保函運營商運營合同保險商保險合同: 范圍、有效性、收費等用戶或取或付(Take or Pay)合同、價格調(diào)整合同等原料供應(yīng)商供應(yīng)和運輸合同第三方融資/財務(wù)/技術(shù)/法律/保險/市場顧問+受托帳號5

9、.BOT5.BOT的優(yōu)點的優(yōu)點 - - 對發(fā)起人而言對發(fā)起人而言l充分利用項目經(jīng)濟狀況的彈性，減少資本金支出，實現(xiàn)充分利用項目經(jīng)濟狀況的彈性，減少資本金支出，實現(xiàn)“小小投入做大項目投入做大項目”或或“借雞下蛋借雞下蛋”l拓寬項目資金來源，減輕借款方的債務(wù)負擔l提高了項目發(fā)起人/項目公司的談判地位談判地位l達到最有利的稅收條件l轉(zhuǎn)移特定的風險給放貸方轉(zhuǎn)移特定的風險給放貸方( (有限追索權(quán)有限追索權(quán)) )，極小化項目發(fā)起人的政治風險，加上其它風險管理措施合理分配風險，減少風險危害但保留投資收益l避免合資企業(yè)的風險，因為項目公司可100%獨資l創(chuàng)造發(fā)展商創(chuàng)造發(fā)展商/ /承包商的商業(yè)機會承包商的商業(yè)機

10、會(如果他們作為發(fā)起人/項目公司)BOT的優(yōu)點 - 對放貸方而言l承擔同樣風險但收益率較收益率較高高l易于評估易于評估中等信用借款方的風險，因為只需評估項目本身l提供了良好的投資機會，而且較少競爭較少競爭投資額一般巨大需工程知識BOT的優(yōu)點 - 對政府而言l拓寬資金來源拓寬資金來源，引進外資和利用本國民間資本，減少政府的財政支出和債務(wù)負擔，加快發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和其它設(shè)施l降低政府風險降低政府風險(基礎(chǔ)設(shè)施項目周期長、投資大、風險大)，政府無須承擔融資、設(shè)計、建造和經(jīng)營風險，大多轉(zhuǎn)移給項目公司承擔(后者再轉(zhuǎn)移他人)l發(fā)揮外資和私營機構(gòu)的能動性和創(chuàng)造性發(fā)揮外資和私營機構(gòu)的能動性和創(chuàng)造性，提高建設(shè)、經(jīng)營

11、、維護和管理效率，引進先進的管引進先進的管理和技術(shù)理和技術(shù)，從而帶動本國企業(yè)水平的提高l合理利用資源合理利用資源，因為還貸能力在于項目本身效益且大多采取國際招標，可行性論證較嚴謹，避免了無效益項目開工或重復建設(shè)避免了無效益項目開工或重復建設(shè)l有利于發(fā)展國民經(jīng)濟和金融資本市場發(fā)展國民經(jīng)濟和金融資本市場BOT的優(yōu)點 - 對政府而言（續(xù)）6.BOT6.BOT的缺點的缺點對政府而言對政府而言：承擔政治和外匯等風險，稅收流失l使用價格較高，造成國民不滿l耗時長，因為風險多/合同結(jié)構(gòu)復雜，談判難l外商/私營公司可能出現(xiàn)掠奪性經(jīng)營對項目發(fā)起人而言：對項目發(fā)起人而言：l融資成本較高l投資額大、融/投資期長、收

12、益不確定性大l合同文件繁多、復雜l有時融資桿杠能力不足l母公司仍承擔部份風險(有限追索權(quán))BOTBOT的缺點（續(xù)）的缺點（續(xù)）7.7.應(yīng)用應(yīng)用BOTBOT的國際趨勢的國際趨勢l發(fā)達國家：發(fā)達國家：發(fā)揮私營機構(gòu)的能動性和創(chuàng)造性，提高效率提高效率減少政府開支，從而減少政府債務(wù)和赤字l發(fā)展中國家發(fā)展中國家：經(jīng)濟發(fā)展推動，對基礎(chǔ)設(shè)施的需求資本市場推動，國際資本尋找投資機會政府推動，缺少資金資金或私有化私有化政策或為提高效率提高效率和促進技術(shù)轉(zhuǎn)移技術(shù)轉(zhuǎn)移l1995計委: 外商特許權(quán)審批；外貿(mào)部: BOT外商投資；外匯局: 項目融資；96計委等: 暫行規(guī)定；上海: 規(guī)定l2003.8.28北京市城市基礎(chǔ)設(shè)

13、施特許經(jīng)營辦法l2004.5.1建設(shè)部市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法l最新：2005.2.24國務(wù)院關(guān)于鼓勵國務(wù)院關(guān)于鼓勵私營經(jīng)濟發(fā)私營經(jīng)濟發(fā)展的若干意見展的若干意見發(fā)達國家發(fā)展商發(fā)達國家發(fā)展商/ /承包商推動，以承攬項目承包商推動，以承攬項目最適用于最適用于BOTBOT的項目的項目l任何項目任何項目，但主要是資源開發(fā)、資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、大型制造業(yè)大型制造業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施公共服務(wù)設(shè)施項目，例如(按融資易難為序按融資易難為序)：采礦/油/氣、煉油廠(產(chǎn)品供出口)電廠、供水或廢水供水或廢水/物處理廠(政府購買服務(wù))通訊(主要靠國際收益)公路、隧道或橋梁鐵路、地鐵機場、港口此外，制造業(yè)(如大

14、型輪船、飛機制造等)，文/體設(shè)施、醫(yī)院、政府辦公樓、警崗、監(jiān)獄等也適用l項目適用原則項目適用原則：提高效率BOTBOT在中國應(yīng)用的歷史及現(xiàn)狀（在中國應(yīng)用的歷史及現(xiàn)狀（1 1）n我國BOT方式的實踐是改革開放初期從地方省市開始的。第一個BOT基礎(chǔ)設(shè)施項目是1984年建設(shè)的沙角B電廠。項目施工期僅22個月，提前一年投入運營。承包商的回報率低于多數(shù)發(fā)展中國家收益水平，且目前它的供電成本低于廣東省國營電網(wǎng)。n此后，我國廣東、福建、四川、湖北、上海等地也出現(xiàn)了一批BOT項目，如廣深高速公路、成渝高速公路、上海黃浦江延安東路隧道復線工程、海南東線高速公路、三亞鳳凰機場等項目相繼采用BOT方式引進外資建設(shè)。

15、8.BOT8.BOT在中國的應(yīng)用及前景在中國的應(yīng)用及前景BOTBOT在中國應(yīng)用的歷史及現(xiàn)狀（在中國應(yīng)用的歷史及現(xiàn)狀（2 2）n我國“八五”計劃正式提出了BOT投資方式，1995年初國家計委決定在中國推進BOT投資方式，并確定在電力、公路、橋梁和城市供水設(shè)施等行業(yè)，先選擇一些項目進行BOT方式試點工作，以期摸索經(jīng)驗，逐步推廣。n1995年5月，國家計委批復廣西來賓電廠二期工程采用BOT方式建設(shè)，使該項目成為我國第一個經(jīng)國家批準的BOT試點項目。來賓電廠二期工程項目獲得批準和協(xié)議的簽署實施，標志著中國在能源、交通等領(lǐng)域試點進行規(guī)范化管理的正式開始。BOTBOT在中國應(yīng)用的歷史及現(xiàn)狀（在中國應(yīng)用的歷

16、史及現(xiàn)狀（3 3）n目前，重慶地鐵、深圳地鐵、北京京通高速公路等項目已被國家認定為采用BOT方式的基礎(chǔ)設(shè)施項目，BOT方式在我國有了長足的發(fā)展 。n與此同時，各地為規(guī)范采用類似BOT方式投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的行為，根據(jù)本地的具體情況，制訂了如海南經(jīng)濟特區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資綜合補償條例、上海延安東路隧道專營管理辦法、滬寧高速公路（上海段）專營管理辦法、北京市城市基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營辦法等條例、辦法，為BOT方式的變異適用創(chuàng)造了條件。n建設(shè)部于2004年頒布實施了市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法，為BOT在中國的進一步發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)。n為了緩解政府的資金壓力，國家體育場、 國家游泳中心、北京地鐵奧運支線（BT）

17、等一批奧運重點項目采用BOT方式進行投資建設(shè)。采用采用BOTBOT方式對中國的現(xiàn)實意義方式對中國的現(xiàn)實意義n 加快我國基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；n 加快基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的改革；n 拓寬利用外資的渠道；n 有利于提高項目的運作效率；n 有利于拉動需求、增加就業(yè)；n 有利于政府對重大項目的宏觀管理；n 有利于西部大開發(fā)戰(zhàn)略和振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略。BOTBOT在中國推廣的優(yōu)勢在中國推廣的優(yōu)勢n 優(yōu)勢： 我國政治穩(wěn)定、經(jīng)濟活躍，市場經(jīng)濟機制正在形成，法制日益完善，能夠滿足承包商對投資環(huán)境的基本要求，具備利用BOT方式建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的條件。 世界1000家大公司的投資趨勢表明，57%的公司對外投資首選中國。BOTBO

18、T在中國發(fā)展的障礙在中國發(fā)展的障礙n爆發(fā)東南亞金融危機之后，我國政府為防范金融風險，進一步加強了對外債外匯的宏觀控制，禁止政府為外國貸款擔保，對BOT方式的推行產(chǎn)生了不利影響 。nBOT發(fā)展的一些問題遲遲未能有效解決也影響了BOT方式的推行，主要表現(xiàn)在以下四個方面： 在認識上：由于BOT是新事物，存在一個熟悉、理解的過程； 在立法上：BOT方式投資大，周期長，風險多，需要明確的、權(quán)威的法律保障。加強立法是保障BOT投融資方式在我國順利發(fā)展的迫切要求。 在人員上：BOT作為一種新型的投融資方式，有一套獨特的運行規(guī)則和方法，需要專業(yè)人員來實施。而我國引入BOT時間不長，熟識BOT的專業(yè)人員相當匱乏

19、，難以適應(yīng)BOT發(fā)展的需要。BOTBOT在中國發(fā)展的前景在中國發(fā)展的前景 隨著我國經(jīng)濟的強勁發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施投資需求更旺，BOT熱將再度升溫。 BOT作為一種新型的投融資方式，將在相當長的時期內(nèi)為我國基礎(chǔ)設(shè)施投資主體多元化改革發(fā)揮重要作用。 可以預測，在我國未來的市場經(jīng)濟中，BOT基礎(chǔ)設(shè)施項目將發(fā)揮重要作用，BOT投融資方式具有強勁的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的發(fā)展空間。案例案例11國家體育場項目國家體育場項目nPPP （Public-Private-partnership ）模式，即公共部門與私人企業(yè)合作模式。nPPP與標準BOT的區(qū)別是政府不是把項目的責任全部轉(zhuǎn)移給私人企業(yè)，而是由參與合作的各方共同承擔

20、責任。n除國家體育場、國家游泳中心等奧運場館外，北京市政府正醞釀地鐵四、五、九、十號線整體打包采用PPP模式進行建設(shè)。案例案例11國家體育場項目國家體育場項目n國家體育場是2008年第29屆奧運會的主體育場，能容納觀眾100,000人。n位于北京奧林匹克公園中心區(qū)南部。建筑面積約25.8萬平米；東西向長280米 ，南北向長333米；地上高度69.21米，地下高度7.1米。n2008年奧運會期間，體育場將承擔開幕式、閉幕式、田徑比賽、男子足球決賽等賽事活動，賽后可承擔特殊重大體育比賽、各類常規(guī)賽事以及非競賽項目，并將成為北京市提供市民廣泛參與體育活動及享受體育娛樂的大型專業(yè)場所，成為全國具有標志

21、性的體育娛樂建筑。案例一案例一國家體育場項目國家體育場項目案例案例11國家體育場項目國家體育場項目n由中國中信集團公司作為牽頭方的中信聯(lián)合體與北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司共同組建項目公司，負責項目的融資、建設(shè)和賽后的運營、維護和移交等。n2003年8月9日,中國中信集團聯(lián)合體分別與北京市人民政府、北京奧組委、北京市國有資產(chǎn)有限責任公司分別簽署了特許權(quán)協(xié)議、國家體育場協(xié)議和合作經(jīng)營合同。n項目公司將獲得2008年奧運會后30年的國家體育場經(jīng)營權(quán)，中信聯(lián)合體通過30年的運行回收投資，2038年將國家體育場移交給北京市人民政府或其指定的接收人。案例案例11國家體育場項目國家體育場項目n項目融資結(jié)構(gòu)

22、：出資方出資比例北京市國資公司58%中信集團聯(lián)合體中信集團公司27.30%北京城建集團12.60%美國金州集團2.10%案例案例22北京地鐵奧運支線項目北京地鐵奧運支線項目nBT模式，即建設(shè)-移交。nBT這種形式適合任何基礎(chǔ)設(shè)施或開發(fā)項目，特別是出于安全和戰(zhàn)略的需要必須由政府直接運營的關(guān)鍵設(shè)施。對于城市軌道交通、景觀綠化、科教文衛(wèi)等公益事業(yè)項目、行政事業(yè)項目和某些基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)濟效益不明顯，在經(jīng)營期較難產(chǎn)生正的現(xiàn)金流，如果采用標準的BOT等其它模式很難吸引社會資本，但這類項目社會效益和國民經(jīng)濟效益顯著，非常適合采用BT模式進行投資、建設(shè)。 案例案例22北京地鐵奧運支線項目北京地鐵奧運支線項目n

23、項目基本情況： 建設(shè)地點：北中軸路熊貓環(huán)島（不含）至森林公園內(nèi)規(guī)劃奧運湖南岸； 建設(shè)規(guī)模：線路全長約4.7公里，全部為地下線，共設(shè)3座車站 ； 項目投資：約25億元，其中BT工程約16億元人民幣； 建設(shè)期：2005年2月至2007年12月。nBT工程招標范圍： 地鐵奧運支線的車站（不含熊貓環(huán)島站）及區(qū)間土建（不含折返線）、車站機電設(shè)備、供電系統(tǒng)、軌道等工程的投資、建設(shè)及移交；奧運支線工程中除BT工程以外的其他建設(shè)內(nèi)容（即非BT工程）如通信、信號、車輛、自動售檢票等工程的采購、安裝不在招標范圍內(nèi)。 案例三案例三北京地鐵奧運支線項目北京地鐵奧運支線項目案例案例22北京地鐵奧運支線項目北京地鐵奧運支

24、線項目n項目運作方式：由北京地鐵十號線投資有限責任公司采用BT模式，通過公開招標的方式確定中標人，由中標人負責組建奧運支線項目公司，項目公司根據(jù)確定的建設(shè)范圍籌措相應(yīng)的建設(shè)資金，并按確定的建設(shè)計劃和技術(shù)標準建設(shè)奧運支線BT工程。工程竣工、驗收合格后，北京地鐵十號線投資有限責任公司按合同約定向中標人支付合同價款。 n合同價款的支付方式： 分三期，通過項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式支付。n回購擔保： 北京基礎(chǔ)設(shè)施投資公司為北京地鐵十號線投資有限責任公司提供回購擔保。1.1.6 1.1.6 伙伴關(guān)系模式伙伴關(guān)系模式 （PartneringPartnering，Partnership Partnership

25、） 美國建筑業(yè)協(xié)會對于伙伴關(guān)系給出的定義是：美國建筑業(yè)協(xié)會對于伙伴關(guān)系給出的定義是：“伙伴關(guān)系是在兩個或兩個以上的組織之間為了獲取伙伴關(guān)系是在兩個或兩個以上的組織之間為了獲取特定的商業(yè)利益，充分利用各方資源而做出的一種相特定的商業(yè)利益，充分利用各方資源而做出的一種相互承諾。參與項目的各方共同組建一個工作團隊互承諾。參與項目的各方共同組建一個工作團隊（TeamTeam），通過工作團隊的運作來確保各方的共同目），通過工作團隊的運作來確保各方的共同目標和利益得到實現(xiàn)標和利益得到實現(xiàn).”.” 英國國家經(jīng)濟發(fā)展委員會也對伙伴關(guān)系下了定義：英國國家經(jīng)濟發(fā)展委員會也對伙伴關(guān)系下了定義：“伙伴關(guān)系是在雙方或者

26、更多的組織之間，通過所有伙伴關(guān)系是在雙方或者更多的組織之間，通過所有參與方最大的努力，為了達到特定目標的一種長期的參與方最大的努力，為了達到特定目標的一種長期的義務(wù)和承諾。義務(wù)和承諾。”體現(xiàn)伙伴關(guān)系模式的合同文本體現(xiàn)伙伴關(guān)系模式的合同文本l“工程施工合同工程施工合同”（Engineering Construction Engineering Construction ContractContract，ECCECC）由英國土木工程師學會（）由英國土木工程師學會（ICEICE）在）在19951995年年1111月出版月出版 l “ “項目伙伴關(guān)系合同標準文本項目伙伴關(guān)系合同標準文本” ” （The

27、 ACA The ACA Standard Form of Contract for Project Standard Form of Contract for Project PartneringPartnering，簡稱，簡稱PPC2000PPC2000）由英國咨詢建筑師協(xié)會）由英國咨詢建筑師協(xié)會（Association of Consulting ArchitectsAssociation of Consulting Architects，簡稱，簡稱ACAACA）20002000出版。世界上第一份以項目伙伴關(guān)系命名出版。世界上第一份以項目伙伴關(guān)系命名的標準合同文本的標準合同文本監(jiān)理工程師

28、監(jiān)理工程師業(yè)業(yè) 主主項目經(jīng)理項目經(jīng)理承包商承包商分包商分包商分包商分包商承包商承包商分包商分包商分包商分包商合同關(guān)系合同關(guān)系管理協(xié)調(diào)關(guān)系管理協(xié)調(diào)關(guān)系供供 應(yīng)應(yīng) 商商設(shè)計師設(shè)計師裁決人裁決人裁決人裁決人傳統(tǒng)模式的伙伴關(guān)系合同各方關(guān)系圖傳統(tǒng)模式的伙伴關(guān)系合同各方關(guān)系圖ICEICE的的 “ “工程施工合同工程施工合同” ” （ECCECC）l合同核心條款規(guī)定：工作原則是合同參與方應(yīng)相互信任相互合同核心條款規(guī)定：工作原則是合同參與方應(yīng)相互信任相互合作的工作；合作的工作；l風險由合同雙方合理分擔，并鼓勵雙方以共同預測的方式來風險由合同雙方合理分擔，并鼓勵雙方以共同預測的方式來降低風險的發(fā)生率；降低風險的

29、發(fā)生率；l“早期警告程序早期警告程序”用以防范風險。任一方覺察到有影響工期、用以防范風險。任一方覺察到有影響工期、成本和質(zhì)量的問題時，均有權(quán)要求對方參加成本和質(zhì)量的問題時，均有權(quán)要求對方參加“早期警告早期警告”會會議，以共同努力，提出建議、采取措施，避免或減少損失。議，以共同努力，提出建議、采取措施，避免或減少損失。l引入了裁決人（引入了裁決人（AdjudicatorAdjudicator）制度，裁決人由雙方共同指）制度，裁決人由雙方共同指定，對爭端提出調(diào)解性質(zhì)的裁決意見，如有一方不同意，在定，對爭端提出調(diào)解性質(zhì)的裁決意見，如有一方不同意，在工程完工后再提交仲裁或訴訟。工程完工后再提交仲裁或訴

30、訟。四種項目管理模式對比表四種項目管理模式對比表特征傳統(tǒng)模式設(shè)計/建造項目管理承包CM1責任的分散程度中等有限大大2承包商的選擇范圍中等有限中等大3成本確定的時間中等早晚晚4需要業(yè)主在項目初期準確提出其要求否是否否5、是否在確定設(shè)計大綱時可獲得第三方的幫助是否是是6施工動員速度慢快快快7發(fā)布變更的靈活性一般有限一般好 此表選自英國皇家建造師學會（此表選自英國皇家建造師學會（CIOBCIOB）在其）在其建設(shè)與開發(fā)項目管理實用規(guī)程建設(shè)與開發(fā)項目管理實用規(guī)程（20022002年第年第3 3版）版）8采用標準合同文本的可行性是是是有限9對項目建議不斷完善的能力一般有限一般好10對成本的監(jiān)督好差合理好1

31、1施工方參與設(shè)計過程中等好好好12對設(shè)計過程的管理好*差*好好13對專業(yè)承包商選擇的影響有限無好好14監(jiān)督施工材料和工藝質(zhì)量中等中等中等好15承包商對工程款的利用機會有有有否16對承包商有效管理的激勵強強弱很小17產(chǎn)生爭議的可能性高中等中等小“代建制代建制”實施背景實施背景一、政府投資項目“基建指揮部”方式的效率低下n “項目開了搭班子，工程完了散攤子”n “只有一次教訓，沒有兩次經(jīng)驗”n “投資、建設(shè)、管理、使用”四位一體，各方主 體責任不明確，過程無法有效控制“代建制代建制”實施背景（續(xù)）實施背景（續(xù)）二、2002年，建設(shè)部 “政府投資工程管理方式改革”課題首次 提出：以“代建制”改革現(xiàn)有

32、政府投資工程管理模式 云南、重慶、江蘇、四川、北京、黑龍江、山東、湖南、安徽、貴州、福建、上海、天津、深圳等地紛紛開展了相關(guān)的試點工作。 “代建制代建制”實施背景（續(xù)）實施背景（續(xù)）三、國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定出臺 “加強政府投資項目管理，改進建設(shè)實施方式對非經(jīng)營性政府投資項目加快推行“代建制代建制”，即通通過招標等方式，選擇專業(yè)化的項目管理單位負責建設(shè)過招標等方式，選擇專業(yè)化的項目管理單位負責建設(shè)實施，嚴格控制項目投資、質(zhì)量和工期，竣工驗收后實施，嚴格控制項目投資、質(zhì)量和工期，竣工驗收后移交給使用單位。移交給使用單位?！?2004年7月16日“代建制代建制”運行模式（三種）運行模式（三種

33、）之一：政府專業(yè)機構(gòu)管理模式之一：政府專業(yè)機構(gòu)管理模式p 深圳、安徽、珠海等地實行 p 由政府成立具有較強經(jīng)濟實力的代建管理機構(gòu)，按事業(yè)單位管理，對所有政府投資項目進行代理建設(shè) “代建制代建制”運行模式（續(xù)）運行模式（續(xù)）之二：項目管理公司競爭模式之二：項目管理公司競爭模式p 北京、重慶、浙江等地實行 p 由政府設(shè)立準入條件，按市場競爭原則，批準若干家具有較強經(jīng)濟和技術(shù)實力，有良好建設(shè)管理業(yè)績并可承擔投資風險的項目管理公司參與項目代建的競爭，由政府通過公開招標擇優(yōu)選取政府投資人承包商代建單位使用單位代建合同承包合同審核批準審核批準“代建制代建制”運行模式（續(xù)）運行模式（續(xù)）之三：政府指定代建公

34、司模式之三：政府指定代建公司模式p 上海、武漢等地實行 p 由政府指定若干家具備較強實力的國有建設(shè)公司、咨詢公司或項目管理公司，對指定項目實行代理建設(shè)，按企業(yè)經(jīng)營管理 政府主管部門行業(yè)管理部門政府投資公司代建合同政府確認的項目管理公司承包商“代建制代建制”運行模式比較運行模式比較名名 稱稱 優(yōu)優(yōu) 點點缺缺 點點政府專業(yè)機構(gòu)管理模式1.政府機構(gòu)身份便于協(xié)調(diào)各種問題2.便于政府的監(jiān)督與管理3.代建費用可以相對較低1.新設(shè)機構(gòu)，增加政府財政支出2.對建設(shè)資金的節(jié)約意識不強3.項目過多易導致管理力度和水 平下降項目管理公司競爭模式1.引入競爭，提高項目管理的專業(yè)化水平，與國際接軌2.可降低投資、節(jié)約資

35、金1.對于政府監(jiān)管強度要求較大，并要求較高專業(yè)技術(shù)能力2.使用單位的合理變更通過行政審批手段較難實現(xiàn)政府指定代建公司模式1.政府意愿可以較好的得到實現(xiàn)2.市場化運作使代建單位積極性較高3.有利于代建方嚴格控制資金使用1.具有壟斷性，不利于競爭2.合同約束力不強“代建制代建制”實施效果實施效果p政府投資項目實現(xiàn)了專業(yè)化的相對集中管理。p投資效益得到了進一步提高。截至去年11月，珠海市政府投資建設(shè)工程管理中心共承接建設(shè)工程項目33個，其中涉及施工招標56項，施工招標總標底價43829.7萬元，中標價36173.46萬元，節(jié)省投資7656.28萬元。p“三超”痼疾得到了抑制。實行代建制的北京市回龍觀

36、醫(yī)院工程，施工圖預算時超出概算400萬元。后經(jīng)反復研究討論，最終在保證工期、保證工程質(zhì)量的前提下，消化了400萬元的超出款。p“雙拖”問題受到更大制約。 “代建制代建制”與總承包的區(qū)別與總承包的區(qū)別類型委托主體資金使用方式約束條件代建制投資單位投資方按項目進度劃撥給代建方代建合同，并承擔相應(yīng)責任，在工程進度、質(zhì)量上受到嚴格的制約總承包使用單位政府劃撥給使用方，使用方劃撥給總承包方因投資方即使用方，無法控制使用方增加建設(shè)內(nèi)容、擴大規(guī)模、提高標準等“代建制代建制”主要問題主要問題p“建設(shè)”和“使用”不能真正分離p“代建制”監(jiān)管機構(gòu)難以明確p絕大多數(shù)地方在實施代建制的相關(guān)文件中沒有明確設(shè)置代建費取費

37、下限和嚴格的標準，導致各代建單位在投標中出現(xiàn)無序競爭的現(xiàn)象，使代建費一降再降p代建單位的項目管理水平還需要進一步提高p缺乏“代建制”相關(guān)法律制度p“代建制”標準合同范本尚未出臺1.2 工程管理發(fā)展的趨勢 全球建筑業(yè)的投資持續(xù)增長，年均增長率全球建筑業(yè)的投資持續(xù)增長，年均增長率5%5%左右，建筑服務(wù)市場不斷擴大。左右，建筑服務(wù)市場不斷擴大。 國內(nèi)建筑業(yè)發(fā)展如下：國內(nèi)建筑業(yè)發(fā)展如下：9.610.311.011.812.613.614.515.616.717.919.220.522.023.625.327.129.131.133.435.85.010.015.020.025.030.035.040.

38、00.02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020GDP固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資年單位：萬億人民幣Trillion R M B 2005全年全社會固定資產(chǎn)投資88604億元，比上年增長25.7%。其中，城鎮(zhèn)投資75096億元，增長27.2%；農(nóng)村投資13508億元，增長18.0%。 圖圖 “十五十五”時期固定資產(chǎn)投資與增長速度時期固定資產(chǎn)投資與增長速度 近幾年來工程項目管理的主要趨勢：l業(yè)主方成為推動建筑業(yè)發(fā)展的發(fā)動機業(yè)主方成為推動建筑業(yè)發(fā)

39、展的發(fā)動機l私人投資逐漸取代國際金融機構(gòu)和各國政府投資，私人投資逐漸取代國際金融機構(gòu)和各國政府投資，成為建筑市場的主要發(fā)包人成為建筑市場的主要發(fā)包人 l業(yè)主方更多地希望設(shè)計和施工緊密結(jié)合，傾向設(shè)計業(yè)主方更多地希望設(shè)計和施工緊密結(jié)合，傾向設(shè)計+ +施工；希望建筑業(yè)提供形成建筑產(chǎn)品的全過程的服施工；希望建筑業(yè)提供形成建筑產(chǎn)品的全過程的服務(wù)，包括項目前期的策劃和開發(fā)以及設(shè)計、施工，務(wù)，包括項目前期的策劃和開發(fā)以及設(shè)計、施工，以至物業(yè)管理；以至物業(yè)管理；4. 4. 建筑市場的全球化進程和建筑市場競爭的加劇建筑市場的全球化進程和建筑市場競爭的加劇5. 5. 從機械制造業(yè)、汽車工業(yè)引進、改變建筑產(chǎn)品從機械

40、制造業(yè)、汽車工業(yè)引進、改變建筑產(chǎn)品 生產(chǎn)組織的模式生產(chǎn)組織的模式6. 6. 建筑公司功能的變化建筑公司功能的變化7. 7. 信息技術(shù)的迅速發(fā)展對建筑業(yè)的影響逐步擴大信息技術(shù)的迅速發(fā)展對建筑業(yè)的影響逐步擴大近幾年來工程項目管理的主要趨勢（續(xù)）1.業(yè)主方成為推動建筑業(yè)發(fā)展的發(fā)動機l建筑業(yè)的服務(wù)對象是業(yè)主（無疑，包括代表國家投資、建筑業(yè)的服務(wù)對象是業(yè)主（無疑，包括代表國家投資、地方政府投資和國有企業(yè)投資的業(yè)主以及私有企業(yè)、地方政府投資和國有企業(yè)投資的業(yè)主以及私有企業(yè)、私人投資的業(yè)主）。私人投資的業(yè)主）。l全球業(yè)主對建筑業(yè)的要求和期望越來越高，希望建筑全球業(yè)主對建筑業(yè)的要求和期望越來越高，希望建筑業(yè)產(chǎn)

41、品的成本逐步降低、建筑產(chǎn)品的質(zhì)量逐步提高、業(yè)產(chǎn)品的成本逐步降低、建筑產(chǎn)品的質(zhì)量逐步提高、建筑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的確定性不斷提高。建筑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的確定性不斷提高。l這些要求將促進建筑業(yè)的變化和發(fā)展。因此業(yè)主方是這些要求將促進建筑業(yè)的變化和發(fā)展。因此業(yè)主方是推動建筑業(yè)發(fā)展的推動建筑業(yè)發(fā)展的MotorMotor。2.PFI(私人融資)建設(shè)模式將成為全球政府建設(shè)項目開發(fā)的重要模式 PFIPFI即即Private Finance InitiativesPrivate Finance Initiatives，其中，其中 PrivatePrivate為私人的，為私人的，F(xiàn)inanceFinance為資金，為資金，InitiativeInitiative為發(fā)端、創(chuàng)為發(fā)端、創(chuàng)始，在尚未有確切的中文譯名前，暫稱謂它始