北京李寧公司年預(yù)算編制戰(zhàn)略指導(dǎo)框架

1、北京李寧公司北京李寧公司2004年預(yù)算編制年預(yù)算編制戰(zhàn)略指導(dǎo)框架戰(zhàn)略指導(dǎo)框架戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部目錄目錄2004年預(yù)算制訂的思路年預(yù)算制訂的思路公司公司2004年戰(zhàn)略目標(biāo)概述年戰(zhàn)略目標(biāo)概述公司公司2004年各部門目標(biāo)及預(yù)算影響因素分析年各部門目標(biāo)及預(yù)算影響因素分析預(yù)算編制指導(dǎo)預(yù)算編制指導(dǎo)附件：附件： 2004-2006年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析 體育用品消費市場增長與分析體育用品消費市場增長與分析 競爭對手分析競爭對手分析2004年預(yù)算制訂的框架年預(yù)算制訂的框架預(yù)算形成的方法說明預(yù)算形成的方法說明體育用品消費市場增長及容量分析競爭對手分析1.公司使命與遠(yuǎn)景及2004-20

2、06年階段性戰(zhàn)略目標(biāo)描述行業(yè)環(huán)境2004年公司戰(zhàn)略目標(biāo)及關(guān)鍵值競爭對手公司遠(yuǎn)景2003實際完成2008年預(yù)測行業(yè)的平均增長率：行業(yè)的平均增長率：20%-25%2004年制造商銷售額(含稅)預(yù)計120-140億元之間。預(yù)計體育用品市場年均20%的增長速度。2004年雅典奧運會將會對體育用品市場起到促進(jìn)作用。SARS后人們對于運動的熱愛和參與持續(xù)增加2008年北京奧運會將刺激,中國體育用品市場總量預(yù)測在2008 年達(dá)到 240 億元。0 050501001001501502002002502503003002002200220032003200420042005200520062006200720

3、0720082008制制造造商商銷銷售售額額競爭對手的增長競爭對手的增長30%ADIDAS：銷售收入：2002年全球銷售65億歐元。其中亞洲9.8億歐元,占整體的15增長率：同比去年上升6.5%。全球市場：全球市場占有率為15亞洲市場：2008年前，亞洲份額將從15提高到20；中國市場：在中國市場保持每年30以上的增長。NIKE：銷售收入：2002年全球銷售為98.9億美元。其中亞太地區(qū)12億美圓，占整體的12%。增長率：同比去年上升4.3。全球市場份額：全球市場占有率20亞洲市場：亞太地區(qū)銷售收入12億美圓。比2001年增長9.2%。中國市場目標(biāo)：2008年中國市場銷售收入超過40億。年復(fù)合

4、增長率30%。公司戰(zhàn)略目標(biāo)和遠(yuǎn)景公司戰(zhàn)略目標(biāo)和遠(yuǎn)景公司的發(fā)展戰(zhàn)略： 以品牌作為公司發(fā)展的核心競爭力。通過在研發(fā)、營銷和通路三個方面的努力致力于成為專業(yè)的、綜合性運動品牌。 以通路為切入點驅(qū)動我們的品牌。短期內(nèi)將加大通路投入，保證一定的利潤和市場份額，中長期內(nèi)將加大研發(fā)和營銷投入，培植品牌的核心競爭力。 整合高效的供應(yīng)鏈?zhǔn)枪景l(fā)展的保障。公司將在信息技術(shù)、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化等各個方面不斷進(jìn)行調(diào)整與變革，以支持戰(zhàn)略實現(xiàn)。在此戰(zhàn)略之下，公司將進(jìn)行一系列的變革。在從2003年到2008年的5年時間內(nèi)，逐步發(fā)展，到2008年達(dá)到以下的公司遠(yuǎn)景 中國體育用品市場市場份額第一，達(dá)到全面領(lǐng)先的市場地位 成為體

5、育用品主流品牌根據(jù)公司遠(yuǎn)景，我們在根據(jù)公司遠(yuǎn)景，我們在2008年希望達(dá)到的目標(biāo)年希望達(dá)到的目標(biāo)品牌和運動營銷李寧品牌將具有鮮明的運動屬性。和NIKE、ADIDAS等國際品牌一樣成為消費者首選的、具有中國特色的國際運動品牌。我們將成為中國2008年奧運會的中國合作伙伴。成為中國隊核心奧運項目的贊助人，擁有國際的運動明星。具備了國際化的關(guān)鍵要素和資源。產(chǎn)品擁有以李寧品牌為核心的專業(yè)運動產(chǎn)品系列和以李寧品牌背書的“運動生活方式”產(chǎn)品系列。至少擁有一項主流運動相關(guān)的產(chǎn)品的核心技術(shù)和競爭優(yōu)勢；流程公司在市場推廣、產(chǎn)品開發(fā)、渠道控制、供應(yīng)鏈管理等方面具備了一個國際公司的運營訣竅和水平。在供應(yīng)鏈管理方面達(dá)到

6、高效運營，在中國效率高于NIKE公司。擁有自己的基礎(chǔ)研發(fā)力量和開發(fā)管理隊伍；至少擁有一項核心技術(shù)。具備可持續(xù)競爭的技術(shù)資源。財務(wù)銷售收入達(dá)到53億。中國市場份額第一。市場價值最大化：成為一家上市公司，在國內(nèi)同行業(yè)公司中市場價值最大。學(xué)習(xí)和創(chuàng)新具有了完善的、適應(yīng)公司發(fā)展的ERP系統(tǒng)、POS系統(tǒng)和電子商務(wù)平臺。擁有國際化的、熟悉本土業(yè)務(wù)的、高素質(zhì)的管理團(tuán)隊和員工。2008年將是公司達(dá)成自己遠(yuǎn)景和使命的標(biāo)志性的一年。經(jīng)過5年的變革和發(fā)展，公司將成為一個專業(yè)的、綜合的體育用品公司。我們將在中國市場與NIKE、ADIDAS公司在運動在運動營銷和產(chǎn)品營銷和產(chǎn)品等方面站在同一個起跑線上，開始進(jìn)行全球市場的競

7、爭。從從2003-2008年的三個階段年的三個階段我們將2003年-2008年的工作按照重點分為三個階段：2003年2004-2006年2007-2008年階段重點重點：渠道建設(shè)目標(biāo)：具備變革的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和長遠(yuǎn)優(yōu)勢重點：產(chǎn)品全面改善，繼續(xù)渠道建設(shè)。目標(biāo)：在產(chǎn)品方面與NIKE、ADIDAS具備相同水平，做好全面競爭的內(nèi)部準(zhǔn)備。重點：建立運動營銷優(yōu)勢，進(jìn)行全面的品牌提高。目標(biāo)：在中國市場的全面領(lǐng)先，同時利用2008年奧運會的機(jī)會和中國經(jīng)濟(jì)的增長，成為更能代表中國文化的品牌，更加具有影響力而成為全球品牌。逐步掌握行業(yè)中發(fā)展的訣竅，即運動營銷和產(chǎn)品開始全面轉(zhuǎn)型進(jìn)行重點提高全面競爭目錄目錄2004年預(yù)算制

8、訂的思路年預(yù)算制訂的思路公司公司2004年戰(zhàn)略目標(biāo)概述年戰(zhàn)略目標(biāo)概述公司公司2004年各部門目標(biāo)及預(yù)算影響因素分析年各部門目標(biāo)及預(yù)算影響因素分析預(yù)算編制指導(dǎo)預(yù)算編制指導(dǎo)附件：附件： 2004-2006年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析 體育用品消費市場增長與分析體育用品消費市場增長與分析2003年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)年業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)2003年是公司戰(zhàn)略全面啟動的第一年。我們從品牌與運動營銷、產(chǎn)品和研發(fā)、渠道建設(shè)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈等各個方面進(jìn)行調(diào)整。我們希望在2003年年底達(dá)到以下的關(guān)鍵目標(biāo)品牌：品牌運動屬性、品牌偏好度、首選品牌和品牌購買意向四個指標(biāo)持續(xù)提高；明確品牌發(fā)展的戰(zhàn)略；初步具備運動營

9、銷的策略、標(biāo)準(zhǔn)和人員建設(shè)。產(chǎn)品：做出專業(yè)的運動鞋（籃球、足球和網(wǎng)球），為具備奧運會所有項目的開發(fā)能力而著手做準(zhǔn)備；逐步提高專業(yè)鞋在整體銷售中的比例；建立和完善產(chǎn)品開發(fā)流程 渠道：渠道支持政策，提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度；進(jìn)行大區(qū)試點；完善經(jīng)銷商評級標(biāo)準(zhǔn)；建立新形象店VI； 生產(chǎn)和運營：優(yōu)化供應(yīng)鏈管理模式，提高效率；為基礎(chǔ)研發(fā)進(jìn)行全面準(zhǔn)備； 財務(wù)：保持高于行業(yè)平均水平的增長率。2004年戰(zhàn)略目標(biāo)概述年戰(zhàn)略目標(biāo)概述2004年工作是年工作是2003年公司工作的延續(xù)和重點提升年公司工作的延續(xù)和重點提升。我們將在確保2003年主要項目和工作完成的基礎(chǔ)上，重點進(jìn)行產(chǎn)品體系完善和各項工作標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的提高。產(chǎn)品

10、的全面改善，渠道優(yōu)勢的全面建立是產(chǎn)品的全面改善，渠道優(yōu)勢的全面建立是2004年工作的目標(biāo)。年工作的目標(biāo)。2004年的工作重點如下年的工作重點如下繼續(xù)支持渠道建設(shè)，全面實行大區(qū)管理制度；不斷提升零售管理能力。公司將繼續(xù)在渠道開發(fā)方面投入資金，以謀求渠道優(yōu)勢的全面建立。全面進(jìn)入一級城市。重點進(jìn)行產(chǎn)品體系的調(diào)整和提升。完善產(chǎn)品開發(fā)的流程。完成運動時尚、高爾夫、戶外三個子品牌的基礎(chǔ)建設(shè)工作。為其2005年全面發(fā)展做準(zhǔn)備。進(jìn)行關(guān)鍵人員招聘和員工素質(zhì)提高。開始研發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)立，為2006年推出具有李寧公司核心技術(shù)的產(chǎn)品做準(zhǔn)備。財務(wù)：根據(jù)公司戰(zhàn)略、行業(yè)增長和競爭對手的情況，財務(wù)：根據(jù)公司戰(zhàn)略、行業(yè)增長和競爭對

11、手的情況，2004年銷售收入增長率計劃年銷售收入增長率計劃為為35%-40%。2004年公司各產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)年公司各產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)將服裝作為公司穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。其中將健身泳裝作為以特定渠道為基礎(chǔ)進(jìn)行發(fā)展的產(chǎn)品線，謀求其在此行業(yè)品類內(nèi)的領(lǐng)先地位，以獲取高的市場占有率和高利潤率。重點提高鞋的份額。其中以籃球、足球和網(wǎng)球為重點。謀求其銷售額的迅速增長和銷售比例的提升。使其達(dá)成體育用品公司的產(chǎn)品驅(qū)動力。公司將把高爾夫、運動時尚、戶外產(chǎn)品作為“運動生活方式”產(chǎn)品的核心。高爾夫作為高端產(chǎn)品，謀求提高李寧整體品牌的價值和提升產(chǎn)品價位。運動時尚（極限運動）尋求獨特的產(chǎn)品定位和市場空間。2004年通過產(chǎn)品和渠道的整

12、合，謀求銷售收入的快速增長。戶外運動作為具有極大潛在市場的產(chǎn)品。2004年進(jìn)入項目規(guī)劃期。謀求市場的測試和產(chǎn)品的準(zhǔn)備。市場份額預(yù)計增長率高低低服裝高爾夫運動時尚戶外鞋器材健身泳裝鞋運動時尚健身泳裝可能影響可能影響2004年預(yù)算的特殊因素年預(yù)算的特殊因素渠道管理：大區(qū)制的推廣對整體銷售體系預(yù)算編制的改變零售終端：形象店的開設(shè)和推廣新形象產(chǎn)品管理體系進(jìn)行的變革影響健身泳裝、運動時尚產(chǎn)品的運營模式高爾夫、器材尋求新的渠道對預(yù)算的影響新業(yè)務(wù)拓展：戶外運動產(chǎn)品公司上市要求：公司可能在2004年或者2005年在境外上市。為達(dá)到上市目標(biāo)，公司需要在財務(wù)指標(biāo)上形成一個持續(xù)、穩(wěn)定的增長要求。這些財務(wù)指標(biāo)主要包括

13、銷售收入、EBIT、凈利潤、庫存周轉(zhuǎn)率、ROE等公司品牌和運動營銷2008年奧運會贊助的支出從2004年開始2004年 雅典奧運會對運動營銷的影響關(guān)鍵崗位人員的引入研發(fā)合作：公司與外部研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作其他外部合作：產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的合作目錄目錄2004年預(yù)算制訂的思路年預(yù)算制訂的思路公司公司2004年戰(zhàn)略目標(biāo)概述年戰(zhàn)略目標(biāo)概述公司公司2004年各部門目標(biāo)年各部門目標(biāo)預(yù)算編制指導(dǎo)預(yù)算編制指導(dǎo)附件：附件： 2004-2006年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測和分析 體育用品消費市場增長與分析體育用品消費市場增長與分析 競爭對手分析競爭對手分析2004年各部門目標(biāo)年各部門目標(biāo)市場部門市場

14、部門部門工作部門工作中長期目標(biāo)中長期目標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)重塑品牌核心概念，調(diào)整品牌定位及宣傳推廣中期：品牌運動屬性：70%以上人認(rèn)為李寧是專業(yè)運動品牌。品牌偏好：首選品牌。不低于NIKEADIDAS。品牌購買意向比例：持續(xù)提高具備一個國際體育品牌必須的訣竅。確定真正中國市場分額第一。實現(xiàn)全面領(lǐng)先，為品牌國際化做準(zhǔn)備，包括策略、人員和資源長期：成為全球領(lǐng)導(dǎo)品牌品牌運動屬性、品牌偏好度、首選品牌和品牌購買意向四個指標(biāo)顯著、持續(xù)提高足球、籃球應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)和運動營銷方面進(jìn)行充分整合。制定品牌資產(chǎn)及發(fā)展策略建立核心運動項目、運動員和運動隊的選擇和評估標(biāo)準(zhǔn)完成運動項目/元/隊選擇和

15、評估標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善工作足球：以“鐵系列”為核心的運動營銷籃球；繼續(xù)進(jìn)行專業(yè)隊開發(fā)，除國家女籃外，在國家級男子籃球隊中找到代言人并穿上我們專業(yè)的鞋。網(wǎng)球：進(jìn)行專業(yè)鞋開發(fā)并尋找品類代言人。切入健身市場：通過運動營銷和PR，比賽、電視等推動中國健身市場發(fā)展，使產(chǎn)品與推廣緊密結(jié)合制定運動營銷策略完成本年度運動營銷策略公司運動營銷能力的培養(yǎng)引進(jìn)專業(yè)運動營銷人員借鑒外部優(yōu)秀執(zhí)行經(jīng)驗2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-市場和產(chǎn)品市場和產(chǎn)品部門工作部門工作2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)奧運會涉及運動項目的產(chǎn)品開發(fā)能力為具備奧運會所有項目的開發(fā)能力而著手做準(zhǔn)備繼續(xù)結(jié)合公司品牌策略，提出奧運策略開始著手策劃

16、并提出公司的奧運策略2004年開始2003年制訂完成的奧運策略的落實和執(zhí)行工作。公司品牌策略要與奧運策略緊密結(jié)合。2004年雅典奧運會首先進(jìn)行品牌的溝通。尋找合適的點和方式。注重設(shè)計提高運動表現(xiàn)的產(chǎn)品功能籃球、足球功能性產(chǎn)品系列的推出產(chǎn)品的功能實現(xiàn)和設(shè)計風(fēng)格進(jìn)行統(tǒng)一通過功能性廣告和店內(nèi)POP向消費者溝通產(chǎn)品技術(shù)特性建立李寧作為運動品牌的店面視覺及展示系統(tǒng)加強(qiáng)功能性產(chǎn)品廣告的投放力度繼續(xù)完善、推廣和落實工作?！斑\動生活方式產(chǎn)品運動生活方式產(chǎn)品”的規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)的規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)部門工作部門工作2004年目標(biāo)年目標(biāo)高爾夫確定品牌定位和發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行新渠道開拓運動時尚發(fā)現(xiàn)極限運動和消費者進(jìn)行溝通的概念進(jìn)

17、行獨立渠道的開拓確定新的品牌尋求銷售收入的迅速增長戶外進(jìn)行戶外產(chǎn)品的準(zhǔn)備。2003年10月完成基本策略規(guī)劃。2004年落實執(zhí)行。運動生活方式產(chǎn)品運動時尚戶外產(chǎn)品高爾夫2003年下半年對包括高爾夫、戶外、運動時尚在內(nèi)的“運動生活方式”產(chǎn)品進(jìn)行全面規(guī)劃。2004年進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)、品牌和產(chǎn)品、人員的全面準(zhǔn)備。2005年全面進(jìn)入市場。在這個規(guī)劃和準(zhǔn)備過程中，各業(yè)務(wù)單元（戶外暫時包含先產(chǎn)品資源部內(nèi)）保持平穩(wěn)增長，達(dá)成2004年公司具體財務(wù)目標(biāo)。同時各個事業(yè)部負(fù)責(zé)人和規(guī)劃人員進(jìn)行各個方面的規(guī)劃和準(zhǔn)備工作。部門工作部門工作中長期目標(biāo)中長期目標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)加強(qiáng)分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中期：完成支

18、持公司品牌策略的大區(qū)管理模式長期：實現(xiàn)對大區(qū)管理進(jìn)行策略性的控制（資本）短期內(nèi)通過公司支持政策，吸引經(jīng)銷商在有潛力的地區(qū)開店提高網(wǎng)路覆蓋的廣度和深度延續(xù)2003年的渠道支持政策，家大渠道投入，開好店，開大店，全面提高開店和運營質(zhì)量。建立重點形象店在北京建立形象店，在上海、廣州建立形象店制定區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)，建立大區(qū)管理模式建立一個區(qū)域為核心的分銷管理體系全面推廣大區(qū)體制，成熟一個，建立一個在一類城市優(yōu)于其他地區(qū)提出詳細(xì)時間表和方案建立大客戶管理機(jī)制爭取Nike和Adidas排名前10位中10%的大客戶資源繼續(xù)進(jìn)行多渠道客戶開發(fā)，尤其在區(qū)域壟斷性強(qiáng)的地區(qū)。建立和完善經(jīng)銷商評估機(jī)制完成評估機(jī)制的制定提

19、高AB級經(jīng)銷商生意貢獻(xiàn)率繼續(xù)2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-渠道和銷售渠道和銷售指指標(biāo)標(biāo)類類別別部門工作部門工作中長期目中長期目標(biāo)標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)根據(jù)部門工作分析的指標(biāo)制定統(tǒng)一的門店運營管理、商品采購標(biāo)準(zhǔn)完成各類標(biāo)準(zhǔn)手冊的制定繼續(xù)提升零售運營能力。渠道部門拿出計劃，公司在評估后將投入資源2003年下半年開始“零售運營能力提高”試點，2004年推廣全新李寧視覺系統(tǒng)新形象在重點區(qū)域和重點售點的運用完成統(tǒng)一店面形象的制定錦標(biāo)店以上100%達(dá)標(biāo)2004年開始錦標(biāo)店的店面改造制定E-POS項目的業(yè)務(wù)需求完成需求提出按照IT項目規(guī)劃進(jìn)行協(xié)助開展E-POS系統(tǒng)的建設(shè)及推廣按照計劃完成

20、部分機(jī)構(gòu)的推廣2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-渠道和銷售渠道和銷售部門工作中長期目標(biāo)2003年目標(biāo)2004年目標(biāo)建立研發(fā)資料庫，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)儲備經(jīng)認(rèn)證的專利數(shù)量自行研發(fā)技術(shù)儲備水平形成完整的研發(fā)資料庫完成符合特定運動功能完成鞋的開發(fā)形成新的揎型模具/板型規(guī)范繼續(xù)以上工作在材料、技術(shù)準(zhǔn)備、工藝等方面按照運動類別進(jìn)行專屬性負(fù)責(zé)，建立線性（LINE BULIDER）管理。重點解決鞋的功能性問題，在2004年下半年全部完成以新品的開發(fā)設(shè)計為重點，加大外部合作伙伴參與產(chǎn)品開發(fā)的力度有專業(yè)化產(chǎn)品推出三大運動類別有專業(yè)廠商進(jìn)行戰(zhàn)略性產(chǎn)品開發(fā)參與制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品開發(fā)流程協(xié)助產(chǎn)品資源部完成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品開發(fā)流程

21、的制定2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-生產(chǎn)和供應(yīng)生產(chǎn)和供應(yīng)部門工作部門工作中長期目中長期目標(biāo)標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)參與制定和執(zhí)行過程檢驗的質(zhì)檢模式形成規(guī)范的過程檢驗的質(zhì)檢模式繼續(xù)通過外部合作等方式提高完善供應(yīng)商評估體系，加強(qiáng)供應(yīng)戰(zhàn)略管理完成供應(yīng)商管理評估體系與重要供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系供應(yīng)商準(zhǔn)入體系戰(zhàn)略性合作伙伴的合作程度進(jìn)一步提高2004年開始執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入體系改進(jìn)生產(chǎn)、采購、質(zhì)量檢驗等方面的工作效率返工率低于2%交期：95%生產(chǎn)/技術(shù)成本降低2%繼續(xù)提高或者改善2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-生產(chǎn)和供應(yīng)生產(chǎn)和供應(yīng)備選衡量備選衡量指標(biāo)指標(biāo)對部門提出的要求對部門提出的要求中長期

22、目標(biāo)中長期目標(biāo)2003年目年目標(biāo)標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)材料開發(fā)提高材料開發(fā)的針對性及開發(fā)質(zhì)量；有效降低成本材料成本；通過新材料的開發(fā)達(dá)成產(chǎn)品運動功能需求目標(biāo)材料工作從以供應(yīng)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向以材料開發(fā)為主的供應(yīng)管理新功能性材料的比例；季度材料開發(fā)結(jié)構(gòu)；季度材料開發(fā)成本控制繼續(xù)提高和執(zhí)行2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-生產(chǎn)和供應(yīng)生產(chǎn)和供應(yīng)部門工作部門工作中長期目標(biāo)中長期目標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)重新優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)布局完成規(guī)劃工作執(zhí)行2003年制訂的規(guī)劃全國中心庫房進(jìn)入高效運做階段在區(qū)域RDC整體規(guī)劃完成。與大區(qū)規(guī)劃配套，使DC與RDC之間實現(xiàn)調(diào)配和統(tǒng)一管理逐步實施物流外包戰(zhàn)略，提高物流能

23、力根據(jù)成本-效益原則實現(xiàn)部分物流外包建立統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)檢模式由結(jié)果檢驗向過程檢驗轉(zhuǎn)變完善過程檢驗?zāi)Ｊ?，降低質(zhì)量事故發(fā)生率建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗的權(quán)責(zé)劃分清晰，根據(jù)統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展檢驗工作繼續(xù)執(zhí)行提高嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)/制度并不斷改進(jìn)提高物流效率繼續(xù)提高2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-運營管理運營管理部門工作部門工作中長期目標(biāo)中長期目標(biāo)2003年目標(biāo)年目標(biāo)2004年目標(biāo)年目標(biāo)零售（門店P(guān)OS)管理系統(tǒng)的建設(shè)及推廣，定制開發(fā)E-POS項目 至2005年6月完成整個項目制訂系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃方案.完成2-3個分公司或大區(qū)的實施工作集成數(shù)據(jù)中心綜合分析系統(tǒng)與現(xiàn)有SAP系統(tǒng)。按照公司批準(zhǔn)的IT規(guī)劃執(zhí)行在

24、2004年上半年完成SAP零售系統(tǒng)的論證工作OA系統(tǒng)在大區(qū)推廣對現(xiàn)有SAP系統(tǒng)進(jìn)行升級與改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)倉庫決策支持系統(tǒng)至 年完成整個項目整改SAP系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求現(xiàn)有問題解決建設(shè)和完善OA系統(tǒng)至 年完成整個項目集團(tuán)內(nèi)OA系統(tǒng)推廣完畢2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-運營管理運營管理2004年部門目標(biāo)年部門目標(biāo)-國際業(yè)務(wù)部國際業(yè)務(wù)部國際業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)以2006年為界限，分成兩個階段2006年以前，做好產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的“門檻準(zhǔn)入準(zhǔn)備”工作，包括在技術(shù)、楦型等方面做好整體產(chǎn)品適應(yīng)國際市場的準(zhǔn)備（國際部負(fù)責(zé)）2004年解決鞋碼的問題，決定使用美碼還是法碼服裝版型方面解決歐版和中國版的問題在區(qū)域市場開發(fā)方面

25、進(jìn)行集中區(qū)域的開發(fā)首先要找到適合現(xiàn)有公司供應(yīng)鏈的國家，如亞洲國家從產(chǎn)品角度看有沒有適應(yīng)國際市場的產(chǎn)品，使用經(jīng)典的、產(chǎn)量大和國內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)品在歐洲市場上整體供應(yīng)鏈調(diào)整過來，將訂貨會周期進(jìn)行調(diào)整繼續(xù)了解國際市場2006年之后，利用2008年奧運會進(jìn)行產(chǎn)品的國際展示和銷售2004年各部門目標(biāo)年各部門目標(biāo)人力資源部門人力資源部門2003年下半年完成人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃工作。2004年按照規(guī)劃進(jìn)行執(zhí)行和落實。公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)原則基于公司使命/遠(yuǎn)景和核心價值觀進(jìn)行人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃，對公司員工的要求更加基于對運動的熱愛和興趣。公司現(xiàn)有發(fā)展階段的匹配：公司目前處于快速增長和擴(kuò)張的階段，新的業(yè)務(wù)和技能不

26、斷出現(xiàn)。這決定了HR是戰(zhàn)略性投資的階段，其投入比例必須提前于或者超過現(xiàn)有業(yè)務(wù)中的一定比例，以保證我們業(yè)務(wù)的增長要求。根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃，現(xiàn)有人員規(guī)劃優(yōu)先考慮大區(qū)渠道管理人員，其次是市場和產(chǎn)品人員。在關(guān)鍵崗位上要進(jìn)行人員優(yōu)化和素質(zhì)提升。公司整體預(yù)算目標(biāo)公司整體預(yù)算目標(biāo)銷售收入以35%-40%的速度增長銷售毛利保持在45%左右市場銷售費用保持在14%（對于2004年有額外預(yù)算）管理費用保持在21%凈利潤指標(biāo)為8%公司預(yù)算目標(biāo)公司預(yù)算目標(biāo)-整體現(xiàn)金流量預(yù)測整體現(xiàn)金流量預(yù)測現(xiàn)金流入的主要組成是銷售收入經(jīng)營性現(xiàn)金流出占收入的90%。資本性投入對于經(jīng)營性資金的流動壓力不大?，F(xiàn)金凈流量發(fā)展穩(wěn)定實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因

27、素實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素開店數(shù)量：渠道開拓依然是推動公司2004年銷售增長的重要因素。但是單店的投資成本隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大，將呈倍數(shù)遞增，鋪貨成本和單店運營成本將直接影響正常的現(xiàn)金流量，并造成收益的延緩。因此，我們需要不斷評估渠道開拓的效率。平均面積和平效：是保證銷售收入完成的關(guān)鍵要素庫存周轉(zhuǎn)率的控制：期貨執(zhí)行率的提高是改善存貨問題的關(guān)鍵。毛利率：在費用（銷售費用和管理費用）相對穩(wěn)定的情況下，維持穩(wěn)定的毛利率是公司盈利的基本條件。公司風(fēng)險預(yù)測公司風(fēng)險預(yù)測 積極參與與推動體育產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展 建立危機(jī)管理機(jī)制 通過搶占通路資源，制約國際競爭對手的發(fā)展 大力提高產(chǎn)品的競爭力 在產(chǎn)品的功能實現(xiàn)和設(shè)計風(fēng)格

28、的統(tǒng)一 建立品類價格的矩陣。 合理支配與使用市場推廣資源，不斷提升品牌認(rèn)知度 搶占通路資源，高速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 整合供應(yīng)鏈以保證生產(chǎn)、原材料采購規(guī)模 加強(qiáng)與OEM廠商與原材料供應(yīng)商的協(xié)作 培養(yǎng)企業(yè)核心競爭力，在管理層培養(yǎng)核心技能，繼續(xù)引進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人與先進(jìn)的管理機(jī)制 通過財務(wù)控股公司規(guī)范資本運營，加強(qiáng)與資本市場的溝通與合作應(yīng)該考慮的規(guī)避措施風(fēng)險影響體育用品行業(yè)能否穩(wěn)定、持續(xù)地增長與擴(kuò)大？是否存在意外的恐怖事件或者其他大型傳染??？李寧公司能否在日益激烈的國際化競爭中維持現(xiàn)有市場份額并健康增長公司能否不斷提高李寧品牌的含金量與附加值空間以提升產(chǎn)品毛利率？公司能否迅速在銷售網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)、采購等方面實現(xiàn)預(yù)期的規(guī)模效應(yīng)公司能否在業(yè)務(wù)擴(kuò)張和品牌提升的同時很好地控制產(chǎn)品成本公司能否不斷提升管理能力、完善管理體制公司是否有足夠的資金來支撐高速的成長行業(yè)風(fēng)險市場風(fēng)險價