中國國產(chǎn)手機(jī)市場分析之十年歷程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上手機(jī)市場分析：國產(chǎn)手機(jī)十年打造生態(tài)鏈中國移動(dòng)通信發(fā)展已有20年，手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻僅有十年。這十年中，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)既經(jīng)歷了市場份額從零到半壁江山的輝煌，也體驗(yàn)了庫存積壓資金鏈斷裂的痛苦，但就在起伏掙扎中，一個(gè)從芯片到操作系統(tǒng)，從平臺到應(yīng)用軟件，從方案設(shè)計(jì)到整機(jī)制造的完全自主的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。 政府扶持帶來 國產(chǎn)手機(jī)初春 中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)能走到今天，在終端市場形成與洋品牌抗衡的局面，在上下游形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，完全得益于我國政府1998年醞釀、1999年開始實(shí)施的扶持政策。 1999年以前，我國手機(jī)市場完全被國際品牌壟斷，摩托羅拉、諾基亞、愛立信是市場上的主要品牌，

2、所有的手機(jī)都需要進(jìn)口。 1998年成立的信息產(chǎn)業(yè)部肩負(fù)著改變這一局面的歷史使命。1999年，我國開始確定大力扶持國產(chǎn)手機(jī)市場的政策，主要包括從國債中拿出4億元扶持有一定技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，信息產(chǎn)業(yè)部從手機(jī)入網(wǎng)費(fèi)中撥出14億元支持國產(chǎn)手機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展，而國家連續(xù)5年從固定電話初裝費(fèi)中提取5%，作為支持國產(chǎn)手機(jī)研究和產(chǎn)業(yè)化的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 與此相配套的，在當(dāng)時(shí)頒發(fā)的一個(gè)重要文件?“五號文件”中，專門提到“嚴(yán)格控制移動(dòng)通信產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批”，指出“將移動(dòng)電話的生產(chǎn)納入國家指導(dǎo)性計(jì)劃”。 “五號文件”形成了很長一段時(shí)間以來主導(dǎo)國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)的“牌照”制度。在2005年3月之前，國內(nèi)手機(jī)市場有4

3、9張牌照：其中GSM手機(jī)牌照30張，發(fā)給了13家合資企業(yè)和17家國內(nèi)企業(yè)；CDMA手機(jī)牌照19張，18張發(fā)給了國內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)，只有一張發(fā)給了外資摩托羅拉；有14家企業(yè)同時(shí)取得了GSM及CDMA牌照。除了嚴(yán)格控制外國移動(dòng)通信產(chǎn)品的進(jìn)口外，信息產(chǎn)業(yè)部還規(guī)定目前外資企業(yè)的手機(jī)出口至少要占總產(chǎn)能60%。 國家的扶持政策帶來了國產(chǎn)手機(jī)的春天，在2003年國內(nèi)手機(jī)市場7000多萬部的總銷量中，國產(chǎn)手機(jī)所占份額超過55%，達(dá)到國產(chǎn)手機(jī)發(fā)展史上所占市場份額的最高峰。 市場的迅速擴(kuò)大引得更多企業(yè)意欲進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域，很多企業(yè)在牌照申請未果的情況下采取貼牌等方式，這一方面使得部分有牌照企業(yè)“不勞而獲”，另一方面也

4、不利于市場的監(jiān)管。2004年底，由于“五號文件”的生效期限已到，國家決定將實(shí)施多年的“牌照制”改為手機(jī)生產(chǎn)“核準(zhǔn)制”。2005年2月19日，春節(jié)長假三天后，國家發(fā)改委印發(fā)了移動(dòng)通信系統(tǒng)及終端投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的若干規(guī)定。我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)走上了另一個(gè)軌道。 三次嬗變造就兩代企業(yè) 到目前為止，國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)可以說歷經(jīng)了兩代手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)?；\統(tǒng)地講，核準(zhǔn)制前獲得牌照的為第一代企業(yè)，2005年3月以后通過核準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)為第二代手機(jī)企業(yè)。這兩代企業(yè)因?yàn)樗幍氖袌霏h(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境以及自身背景都不盡相同，在經(jīng)營和市場表現(xiàn)上也有很大區(qū)別。當(dāng)然，由于一些企業(yè)自身也在隨著環(huán)境改變不斷調(diào)整自己，要抽象地概括這兩代企業(yè)的特點(diǎn)

5、并非易事，最好是先了解國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的發(fā)展過程。 粗略地概括，國產(chǎn)手機(jī)近十年的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)發(fā)展階段。 第一個(gè)階段，2002年以前。業(yè)內(nèi)很多人愿意從1999年開始，而筆者認(rèn)為應(yīng)再向前追溯，這是中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的蟄伏期。 這一階段，在政府有關(guān)職能部門的系列扶持政策下，一大批企業(yè)也看到手機(jī)市場的前景，要做“中國人自己的手機(jī)”。在1999年專項(xiàng)之前，一些企業(yè)就致力于手機(jī)研發(fā)，比如浙江的東方通信1997年在美國硅谷投資設(shè)立了手機(jī)研發(fā)基地；1998年科健派出6人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)前往美國COMQUEST公司；有合資工廠背景的國內(nèi)企業(yè)通過對外資品牌手機(jī)生產(chǎn)過程的學(xué)習(xí)研究，培養(yǎng)自己的工程師隊(duì)伍。早期的技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)

6、動(dòng)輒幾百萬美元，中興、科健、康佳、華為等國內(nèi)企業(yè)，進(jìn)行了大量的系統(tǒng)集成方案開發(fā)工作，包括COMQUEST方案、朗訊方案、BORDCOM方案、ADI方案、TI方案、PHILIPS方案、SKYWORKS方案、英飛凌方案等等，為培養(yǎng)一大批手機(jī)研發(fā)生產(chǎn)等技術(shù)領(lǐng)域的工程師奠定了基礎(chǔ)，是中國國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)技術(shù)積累的時(shí)期。 從1998年底開始，一些自主研發(fā)的手機(jī)產(chǎn)品陸續(xù)在東信、科健、首信等企業(yè)的實(shí)驗(yàn)室問世。但是在市場上，這段時(shí)期國產(chǎn)手機(jī)大多數(shù)還是以MKD(整機(jī)引進(jìn)方式)、SKD(大散件組裝)，或者使用手機(jī)通信模塊的方式進(jìn)行生產(chǎn)加工。國產(chǎn)手機(jī)的份額還處于逐漸爬升階段。 第二階段，2002年2004年。筆者愿意將

7、其稱為“草莽英雄階段”，因?yàn)樵谶@個(gè)階段，國產(chǎn)手機(jī)幸運(yùn)地趕上了中國移動(dòng)通信消費(fèi)需求的大爆發(fā)時(shí)期，再加上國產(chǎn)手機(jī)發(fā)揮本土化優(yōu)勢，利用適合國情的渠道和營銷方式，國產(chǎn)手機(jī)的份額節(jié)節(jié)攀升。2002年，國產(chǎn)手機(jī)奪下國內(nèi)手機(jī)市場30%的份額；2003年，這一數(shù)字飆升到55%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。 但這一輝煌來得太早，國產(chǎn)手機(jī)還沒能掌握研發(fā)實(shí)力，也沒來得及梳理管理中的漏洞，它與其說是一個(gè)機(jī)遇，不如說是一個(gè)考驗(yàn)。國產(chǎn)手機(jī)在銷量一路走高的情況下，一方面大量備貨，繼續(xù)引進(jìn)成套組件；一方面波導(dǎo)、TCL、南方高科等企業(yè)，也紛紛自主購置手機(jī)開發(fā)平臺，進(jìn)行系統(tǒng)集成開發(fā)，企圖補(bǔ)技術(shù)之缺。這一階段的國產(chǎn)手機(jī)，是時(shí)事造就的“英雄”，

8、可一等好局面消失，競爭環(huán)境惡化，“草莽”時(shí)代的漏洞就演變?yōu)榇罂吡?第三階段，2004年至今。這是調(diào)整和蓄勢階段。在上述的隱憂之下，2004年開始國產(chǎn)手機(jī)份額出現(xiàn)下滑，退守至50%不說，還出現(xiàn)節(jié)節(jié)敗退，到2006年跌到28%以下。同時(shí)，一些企業(yè)出現(xiàn)了資金鏈斷裂、崩盤、易主、換帥甚至關(guān)張的局面，曾經(jīng)輝煌的品牌如科健、熊貓、首信、東信、南方高科紛紛退出市場，還有一些老品牌，如波導(dǎo)、TCL、康佳等開始調(diào)整戰(zhàn)略。在這個(gè)環(huán)節(jié)，還出現(xiàn)了幾個(gè)影響日后手機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的因素，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入調(diào)整和儲備階段，即：核準(zhǔn)制、黑手機(jī)和3G技術(shù)。 核準(zhǔn)制和黑手機(jī)某種程度上是有聯(lián)系的，它同時(shí)誕生了前面所言的第二代國產(chǎn)手

9、機(jī)?，F(xiàn)在再來說這兩代手機(jī)的特色，第一代企業(yè)因?yàn)槭恰芭普罩啤钡漠a(chǎn)物而多一點(diǎn)使命感，以大企業(yè)為主在經(jīng)營體制上不如第二代那么靈活；第二代手機(jī)企業(yè)以民營資本為主，贏利的目標(biāo)更加明確，企業(yè)文化務(wù)實(shí)且反應(yīng)快速，但因?yàn)槿狈γ褡迨謾C(jī)產(chǎn)業(yè)的使命感而難看到它在研發(fā)等方面的投入，這些更多適應(yīng)“生態(tài)鏈作業(yè)”的手機(jī)企業(yè)能否真正做強(qiáng)、與國際品牌比拼還是未知數(shù)。 產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈從“芯”完善 雖然國產(chǎn)手機(jī)的格局還在不斷變化之中，但已經(jīng)可以推測，國產(chǎn)手機(jī)最終將占據(jù)國內(nèi)乃至全球市場的一個(gè)重要地位。與此同時(shí)，就在國產(chǎn)手機(jī)蓄勢、發(fā)展、再蓄勢的過程中，一個(gè)完善的自主手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。 設(shè)計(jì)公司是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)。2001年底、2

10、002年初開始，中國的手機(jī)設(shè)計(jì)公司(design house)如雨后春筍般成立，以北京、上海、深圳三地為中心，形成了數(shù)十家設(shè)計(jì)公司并存的局面，這些公司發(fā)展起來的直接結(jié)果是使大量韓國、日本的設(shè)計(jì)公司紛紛倒閉。手機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在2005年達(dá)到巔峰，其中以德信無線、龍旗、希姆通等三家在海外成功上市的企業(yè)為代表。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國有大小手機(jī)設(shè)計(jì)公司八九百家，僅深圳就有三四百家的規(guī)模。 芯片是手機(jī)生態(tài)鏈中的核心。當(dāng)手機(jī)命脈的重心從設(shè)計(jì)公司上移到芯片領(lǐng)域的時(shí)候，我國國產(chǎn)的手機(jī)硬件芯片設(shè)計(jì)開發(fā)和底層軟件協(xié)議棧的設(shè)計(jì)開發(fā)已經(jīng)從無到有，逐步成熟。今天，真正中國“芯”的手機(jī)在中國手機(jī)市場已經(jīng)不在少數(shù)。2001年成

11、立的展訊公司目前已經(jīng)是國內(nèi)市場位列前三的基帶處理器提供商，展訊因此得以在納斯達(dá)克上市。此外，智多微電子、安凱等企業(yè)的多媒體處理器也都已經(jīng)應(yīng)用在新一代的國產(chǎn)手機(jī)上面。 其他手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)重要部件，如電阻、電容、電感以及其他電子器件，已經(jīng)逐步國產(chǎn)化，電池電芯、電池封裝、充電器、耳機(jī)等附配件已經(jīng)完全國產(chǎn)化；Speaker、Receiver、Mi-crophone等電聲器件、振動(dòng)馬達(dá)、側(cè)按鍵、I/O插口、耳機(jī)插口、SIM卡座等元器件也基本上國產(chǎn)化；手機(jī)顯示屏等部件也已經(jīng)有本土公司輸出給國內(nèi)手機(jī)企業(yè)。這些配套產(chǎn)品中，有很多企業(yè)的產(chǎn)品因其良好的品質(zhì)和優(yōu)良的性價(jià)比，還進(jìn)入了摩托羅拉等大型國際公司的采購名單，讓韓日企業(yè)無所適從。 同時(shí)，國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)制造以及配套的周邊產(chǎn)業(yè)