北京市海淀區(qū)增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級培訓(xùn)

1、北京市海淀區(qū)增值稅發(fā)票系北京市海淀區(qū)增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級培訓(xùn)統(tǒng)升級培訓(xùn) 根據(jù)稅務(wù)局的最新要求，升級更換稅控盤根據(jù)稅務(wù)局的最新要求，升級更換稅控盤230元的費元的費用，需要開具專用發(fā)票。用，需要開具專用發(fā)票。 請參加培訓(xùn)交過費的學(xué)員填寫專票信息登記表請參加培訓(xùn)交過費的學(xué)員填寫專票信息登記表開具專票所需的信息包括：開具專票所需的信息包括：1、單位名稱全稱、單位名稱全稱2、納稅人識別號、納稅人識別號3、經(jīng)營地址、經(jīng)營地址4、開戶行及賬號、開戶行及賬號5、聯(lián)系、聯(lián)系 及聯(lián)系人及聯(lián)系人注意：為了保證開具發(fā)票的準(zhǔn)確性，請您準(zhǔn)確清晰填寫。注意：為了保證開具發(fā)票的準(zhǔn)確性，請您準(zhǔn)確清晰填寫。 如您在培訓(xùn)當(dāng)日無法提

2、供完整信息，可如您在培訓(xùn)當(dāng)日無法提供完整信息，可在去稅務(wù)升級現(xiàn)場升級過程中，辦理收舊領(lǐng)在去稅務(wù)升級現(xiàn)場升級過程中，辦理收舊領(lǐng)新手續(xù)時，將填寫好的信息交到新手續(xù)時，將填寫好的信息交到 設(shè)備領(lǐng)取崗設(shè)備領(lǐng)取崗位。位。0101升級企業(yè)范圍升級企業(yè)范圍升級前準(zhǔn)備工作升級前準(zhǔn)備工作0 03 3注意事項注意事項目錄目錄0 04 4升級后變化升級后變化0 05 50 02 2升級操作流程升級操作流程升級前準(zhǔn)備工作升級前準(zhǔn)備工作設(shè)備升級設(shè)備升級一、升級范圍一、升級范圍金稅設(shè)備介紹金稅設(shè)備介紹舊版稅控盤舊版稅控盤一、升級范圍一、升級范圍一、升級范圍一、升級范圍金稅設(shè)備介紹金稅設(shè)備介紹白色的金稅盤不在這次升級范圍內(nèi)

3、。白色的金稅盤不在這次升級范圍內(nèi)。二、升級操作流程二、升級操作流程總體流程圖總體流程圖三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作13三、升級前準(zhǔn)備工作具體操作步驟三、升級前準(zhǔn)備工作具體操作步驟此處點擊此處點擊“確認(rèn)確認(rèn)”繼續(xù)繼續(xù)作廢未開發(fā)票作廢未開發(fā)票直到直到所有所有發(fā)票都作廢成功為止。發(fā)票都作廢成功為止。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級

4、前準(zhǔn)備工作非征期抄稅非征期抄稅 操作操作“報稅處理報稅處理/抄稅處理抄稅處理”寫卡寫卡/盤抄稅盤抄稅 操作操作“報稅處理報稅處理/發(fā)票資料發(fā)票資料”打印報表。打印報表。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作報稅資料為報稅資料為“有有”代表代表非征期抄稅非征期抄稅成功。成功。正常申報后正常申報后，時間為當(dāng)，時間為當(dāng)月月1日零點零日零點零分；分；非征期申報非征期申報后，時間為后，時間為申報時間申報時間三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄

5、稅抄稅此設(shè)備如無法非征期抄稅。需要先找服務(wù)單此設(shè)備如無法非征期抄稅。需要先找服務(wù)單位加載升級后才能操作非征期抄稅。位加載升級后才能操作非征期抄稅。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作非征期遠(yuǎn)程非征期遠(yuǎn)程報稅報稅 操作操作“遠(yuǎn)程抄報遠(yuǎn)程抄報/報稅狀態(tài)報稅狀態(tài)” 操作操作“遠(yuǎn)程抄報遠(yuǎn)程抄報/遠(yuǎn)程報稅遠(yuǎn)程報稅”，上傳抄稅信息，上傳抄稅信息 操作操作“遠(yuǎn)程抄報遠(yuǎn)程抄報/報稅結(jié)果報稅結(jié)果”，確認(rèn)報稅結(jié)果，確認(rèn)報稅結(jié)果顯示顯示0000 操作操作“遠(yuǎn)程抄報遠(yuǎn)程抄報/清卡操作清卡操作”，操作清卡，完，操作清卡，完成非征期報稅成非征期報稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作四個步驟按順序執(zhí)行四個步驟按順序執(zhí)行1

6、432報稅資料為報稅資料為“無無”代表遠(yuǎn)程代表遠(yuǎn)程抄報成功抄報成功非征期申報非征期申報后，時間為后，時間為申報日期和申報日期和時間時間三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作所屬稅期：所屬稅期：選擇選擇“本月累計本月累計”注：每張報表打印注：每張報表打印都要核對此處。都要核對此處。選擇月份：選擇月份：選擇當(dāng)日月份選擇當(dāng)日月份三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄稅抄稅C C類一般人類一般人三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作作廢空白發(fā)票，可單張作廢或批量作廢。作廢空白發(fā)票，可單張作廢或批量作廢。1.輸入要作廢發(fā)票段的終止號輸入要作廢發(fā)票段的終

7、止號碼碼2.點擊點擊【作廢作廢】12345700三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作使用舊版稅控盤使用舊版稅控盤C類一般納稅人非征期抄報類一般納稅人非征期抄報上傳上傳 1.輸入相應(yīng)的條件2.查詢（1）除日期、發(fā)票類型外，其他條件可不填；）除日期、發(fā)票類型外，其他條件可不填；（2）如果設(shè)置了多個條件，將只查詢同時滿足）如果設(shè)置了多個條件，將只查詢同時滿足各條件的發(fā)票。例如，選擇好日期后，填寫一各條件的發(fā)票。例如，選擇好日期后，填寫一段發(fā)票的起止號碼，此段發(fā)票中不在該日期范段發(fā)票的起止號碼，此段發(fā)票中不在該日期范圍內(nèi)開具的將不會顯示在查詢結(jié)果中。圍內(nèi)開具的將不會顯示在查詢結(jié)果中。3.打印或保存結(jié)果

8、4.雙擊查詢結(jié)果可查看發(fā)票明細(xì)三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作發(fā)票匯總表發(fā)票匯總表-點擊點擊“清單查詢清單查詢”-填寫查詢區(qū)間即可打印填寫查詢區(qū)間即可打印明細(xì)報表打印步驟如下：明細(xì)報表打印步驟如下：三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備三、升級前準(zhǔn)備提示：提示：征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備三、升級前準(zhǔn)備征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作1 1、準(zhǔn)備螺絲刀一把。、準(zhǔn)備螺絲刀一把。征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備三、升級前準(zhǔn)備2 2、拆除電腦主機(jī)箱側(cè)蓋。、拆除電腦主機(jī)箱側(cè)蓋。征期（非）征期（非）抄稅抄

9、稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作3 3、找到金稅卡。、找到金稅卡。征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作4 4、擰掉金稅卡固定螺絲。、擰掉金稅卡固定螺絲。征期（非）征期（非）抄稅抄稅5 5、將金稅卡從電腦中拔出。、將金稅卡從電腦中拔出。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作征期（非）征期（非）抄稅抄稅三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作6 6、將讀卡器與金稅卡的連接線拔掉。、將讀卡器與金稅卡的連接線拔掉。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作 WIN XP(SP3)或或WIN 7正版正版系統(tǒng)，系統(tǒng)，帶激光防帶激光防偽標(biāo)識（注意：偽

10、標(biāo)識（注意：WinXP必須是必須是WIN XP(SP3)版本。版本。 可以通過鼠標(biāo)右鍵點擊屏幕可以通過鼠標(biāo)右鍵點擊屏幕“桌面桌面”上上“我我的電腦的電腦”，選擇，選擇“屬性屬性”后，在后，在“系統(tǒng)屬性系統(tǒng)屬性”中查看。中查看。三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作三、升級前準(zhǔn)備工作四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級四、設(shè)備升級五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅稅控設(shè)備稅控設(shè)備五、升級后變化五、升級后變化一、雙擊一、雙擊“稅稅”圖標(biāo)圖標(biāo)二、輸入稅控盤及報稅盤密二、輸入稅控盤及報稅盤密碼，點擊碼，點擊“登錄登錄”按鈕按鈕三、稅控盤密碼：三、稅控盤密碼：888

11、8888888888888 報稅盤密碼：報稅盤密碼：8888888888888888 注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改口令，以便今后維修以便今后維修默認(rèn)口令：默認(rèn)口令：88888888五、升級后變化五、升級后變化一、稅務(wù)數(shù)字證書控件管理一、稅務(wù)數(shù)字證書控件管理二、證書口令默認(rèn)為：二、證書口令默認(rèn)為：8888888888888888三、需要修改密碼方可登錄三、需要修改密碼方可登錄 建議改為：建議改為：1111111111111111 注意：不要擅自修改口令，以便注意：不要擅自修改口令，以便今后維修今后維修五、升級后變化五、升級后變化一、企業(yè)基本信息設(shè)置一、企業(yè)基本信息設(shè)置 初始化完成后

12、進(jìn)入開票初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置企業(yè)基本信息，軟件，設(shè)置企業(yè)基本信息，具體操作為：具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 基本信息設(shè)置：基本信息設(shè)置： 設(shè)置企業(yè)經(jīng)營地址、銀設(shè)置企業(yè)經(jīng)營地址、銀行開戶行、銀行賬號、聯(lián)系行開戶行、銀行賬號、聯(lián)系 及主管姓名及主管姓名五、升級后變化五、升級后變化一、服務(wù)器網(wǎng)址設(shè)置一、服務(wù)器網(wǎng)址設(shè)置 初始化完成后進(jìn)入開票軟件，初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址，具體操作為：設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址，具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)配置，服務(wù)器地址：配置，服務(wù)器地址：服務(wù)器地址服務(wù)器地址: : ty

13、 服務(wù)器端口：服務(wù)器端口：443443否則開具的發(fā)票無法上傳否則開具的發(fā)票無法上傳五、升級后變化五、升級后變化發(fā)票填開管理發(fā)票填開管理點擊發(fā)票管理點擊發(fā)票管理-發(fā)票填發(fā)票填開開-彈出開票界面，彈出開票界面，在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)在對應(yīng)對話框中填寫相應(yīng)的內(nèi)容（購貨方單位信息的內(nèi)容（購貨方單位信息、商品信息、單價可以切、商品信息、單價可以切換含稅與不含稅、選擇開換含稅與不含稅、選擇開票人和復(fù)核人點擊打印即票人和復(fù)核人點擊打印即可?？?。五、升級后變化五、升級后變化點擊價格票面信點擊價格票面信息轉(zhuǎn)換為含稅息轉(zhuǎn)換為含稅征期（非）征期（非）抄稅抄稅金稅設(shè)備開具的增值稅專用發(fā)票金稅設(shè)

14、備開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅金稅設(shè)備開具的增值稅普通發(fā)票金稅設(shè)備開具的增值稅普通發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化征期（非）征期（非）抄稅抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級后變化五、升級后變化此處可

15、以添加客戶信此處可以添加客戶信息也可導(dǎo)入之前備份息也可導(dǎo)入之前備份的編碼信息的編碼信息打開稅控發(fā)票開票軟件打開稅控發(fā)票開票軟件(稅稅控盤版控盤版)，進(jìn)入，進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置/客戶編碼客戶編碼”模塊。點擊模塊。點擊“導(dǎo)入導(dǎo)入”按鈕，在彈出的對按鈕，在彈出的對話框中選擇防偽稅控開票話框中選擇防偽稅控開票軟件導(dǎo)出的軟件導(dǎo)出的“Client”文文件，確定后提示導(dǎo)入成功件，確定后提示導(dǎo)入成功。五、升級后變化五、升級后變化此處可以添加商品信此處可以添加商品信息也可導(dǎo)入之前備份息也可導(dǎo)入之前備份的編碼信息的編碼信息打開稅控發(fā)票開票軟件打開稅控發(fā)票開票軟件(稅稅控盤版控盤版)，進(jìn)入，進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置

16、/商品編碼商品編碼”模塊。點擊模塊。點擊“導(dǎo)入導(dǎo)入”按鈕，在彈出的對按鈕，在彈出的對話框中選擇防偽稅控開票話框中選擇防偽稅控開票軟件導(dǎo)出的軟件導(dǎo)出的“Goods”文文件，確定后提示導(dǎo)入成功件，確定后提示導(dǎo)入成功。五、升級后變化五、升級后變化升級版稅控開票軟件可以遠(yuǎn)程升級版稅控開票軟件可以遠(yuǎn)程申請申請“紅字信息表紅字信息表”用戶不用用戶不用再到稅務(wù)大廳申請了。再到稅務(wù)大廳申請了。根據(jù)實際情況選擇根據(jù)實際情況選擇“購買方申購買方申請請”或或“銷售方申請銷售方申請”。軟件。軟件會視不同情況判斷是否需要輸會視不同情況判斷是否需要輸入對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號入對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。點擊下一步。碼。

17、點擊下一步。填寫聯(lián)系填寫聯(lián)系 和申請理由。確認(rèn)無和申請理由。確認(rèn)無誤后，先點擊誤后，先點擊“保存保存”，保存，保存成功后點擊成功后點擊“上傳上傳”。上傳成。上傳成功后點擊功后點擊“退出退出”。五、升級后變化五、升級后變化紅字信息表查詢、打印、導(dǎo)出紅字信息表查詢、打印、導(dǎo)出XML1、操作、操作“發(fā)票管理發(fā)票管理/紅字發(fā)票紅字發(fā)票管理管理/增值稅專票紅字信息表查增值稅專票紅字信息表查詢詢;2、如果需要打印紅字信息表、如果需要打印紅字信息表，可雙擊紅字信息表編號，進(jìn)，可雙擊紅字信息表編號，進(jìn)入明細(xì)查詢界面，點擊打印即入明細(xì)查詢界面，點擊打印即可；可；五、升級后變化五、升級后變化 如果需要將紅字信息表

18、導(dǎo)出如果需要將紅字信息表導(dǎo)出成成XML，到稅務(wù)大廳操作。勾，到稅務(wù)大廳操作。勾選紅字信息表，點擊選紅字信息表，點擊“導(dǎo)出導(dǎo)出”五、升級后變化五、升級后變化下載紅字信息表下載紅字信息表 紅字信息表上傳成功后稅紅字信息表上傳成功后稅務(wù)系統(tǒng)需要三天左右的時間審務(wù)系統(tǒng)需要三天左右的時間審核。核。1、操作、操作“發(fā)票管理發(fā)票管理/紅字發(fā)票紅字發(fā)票管理管理/增值稅專票紅字信息表審增值稅專票紅字信息表審核下載核下載”2、輸入查詢條件，點擊、輸入查詢條件，點擊“下下載載”注意：最好輸入注意：最好輸入“信息表信息表編號編號”以便更快速的下載信息以便更快速的下載信息表文件。表文件。五、升級后變化五、升級后變化開具負(fù)數(shù)發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票1、 以操作使用貨運專票演示以操作使用貨運專票演示，與增值稅專票操作一致。，與增值稅專票操作一致。操作操作“發(fā)票管理發(fā)票管理/發(fā)票填開發(fā)票填開/貨貨運專票填開運專票填開”。2、進(jìn)入開票界面，點擊、進(jìn)入開票界面，點擊“負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)”選擇選擇“導(dǎo)入開具導(dǎo)入開具”。3、選擇剛下載的、選擇剛下載的“紅字信息紅字信息表編號表編號.xml”，軟件會自動填寫，軟件會自動填寫所有票面信息，并且不能修改所有票面信息，并且不能修改。點擊。點擊“打印打印”，紅字發(fā)票開，紅字發(fā)票開