項(xiàng)目管理系統(tǒng)工作流程

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔項(xiàng)目管理工作制度（討論稿，供項(xiàng)目部項(xiàng)目管理參考）第一章總則第一條 貫徹公司以市場(chǎng)為中心的基本思想， 理順項(xiàng)目管理部門和人員的關(guān)系， 確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項(xiàng)目管理規(guī)定，制定項(xiàng)目管理工作流程制度。第二章定義第二條 遵循項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則， 通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組織的努力， 運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)特定項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。第三條適用范圍公司項(xiàng)目部管理的項(xiàng)目，以及所涉及的項(xiàng)目業(yè)務(wù)、部門、人員。第四條名詞解釋1、項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程管理，完成項(xiàng)目計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。2

2、、項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理： 在項(xiàng)目簽約前的項(xiàng)目經(jīng)理， 主要負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計(jì)方案，從項(xiàng)目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項(xiàng)目的簽約。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。3、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理： 在項(xiàng)目簽約之后的項(xiàng)目經(jīng)理， 主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案， 從實(shí)施計(jì)劃的制定、 執(zhí)行，直至項(xiàng)目的完工驗(yàn)收。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、項(xiàng)目業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，與項(xiàng)目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第三章流程第五條項(xiàng)目準(zhǔn)備1、業(yè)務(wù)信息的管理2、意向客戶的確定第六條項(xiàng)目立項(xiàng)1、立項(xiàng)2、跟蹤3、簽約第七條項(xiàng)目實(shí)施1、確定實(shí)施組2、制定實(shí)施計(jì)劃3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃5、協(xié)助項(xiàng)目決算6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)

3、審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔第八條項(xiàng)目終止第九條項(xiàng)目文件歸檔第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備第十條適用范圍：項(xiàng)目部第十一條業(yè)務(wù)信息的管理1、任務(wù)：項(xiàng)目信息調(diào)研，收集、匯總項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日 項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理每日 項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)3、形式：口頭報(bào)告、書面報(bào)告，晨會(huì)、例會(huì)，重大問(wèn)題隨時(shí)報(bào)告。4、報(bào)表：項(xiàng)目業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表、項(xiàng)目業(yè)務(wù)周報(bào)表文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔5、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持要求。6、工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議項(xiàng)目經(jīng)理匯匯協(xié)指報(bào)總調(diào)導(dǎo)售前技術(shù)人員項(xiàng)目總監(jiān)7、售前技術(shù)人員由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)，從技術(shù)支撐部門調(diào)派。第五章項(xiàng)目立項(xiàng)第十二條 定義：通過(guò)可行性分

4、析，確定近期內(nèi)（ 1-6 個(gè)月）公司需要投入人力、物力、財(cái)力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。第十三條適用范圍：項(xiàng)目部、涉及的業(yè)務(wù)部門。第十四條任務(wù)1、提出立項(xiàng)申請(qǐng)、進(jìn)行可行性分析2、成立項(xiàng)目組3、項(xiàng)目跟蹤4、項(xiàng)目簽約第十五條立項(xiàng)審批流程：1、 程序：業(yè)務(wù)員先向項(xiàng)目總監(jiān)提出， 然后組織進(jìn)行可行性分析， 一般項(xiàng)目由項(xiàng)目部和相關(guān)部門審批會(huì)簽，向總經(jīng)理匯報(bào)；重大項(xiàng)目報(bào)董事會(huì)審批。2、 流程提出立項(xiàng)申請(qǐng)可行性分析審核（逐級(jí)）審批（按項(xiàng)目大小規(guī)定權(quán)限）項(xiàng)目立項(xiàng)文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第十六條可行性分析的內(nèi)容1、價(jià)值（預(yù)計(jì)利潤(rùn)）；2、公司技術(shù)能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形

5、象、能否樹立樣板工程）；5、預(yù)計(jì)簽約時(shí)間；6、成功的可能性；7、客戶的情況及信譽(yù)（主要指資金信譽(yù)）；8、公司其他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；9、其他需要提供的分析資料。第十七條立項(xiàng)報(bào)表：立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件一）、立項(xiàng)撤消單（見(jiàn)附件二）第十八條確定項(xiàng)目組一、原則：由項(xiàng)目部申報(bào)人提議，通過(guò)項(xiàng)目部初審，再經(jīng)公司組織的項(xiàng)目組成立會(huì)議討論決定。二、成員組成1、一般項(xiàng)目：利潤(rùn)XX萬(wàn)元以下，公司現(xiàn)有產(chǎn)品。項(xiàng)目經(jīng)理1人業(yè)務(wù)員1人售前支持技術(shù)人員1人較大項(xiàng)目：利潤(rùn) XX萬(wàn)元以上，或需要開發(fā)新產(chǎn)品，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合。項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理（兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理）1人業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員12人2、重大項(xiàng)目：利潤(rùn)XXX萬(wàn)元

6、以上或項(xiàng)目意義重大，需要多部門聯(lián)合，需要廠商配合，需要高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。項(xiàng)目總監(jiān) ( 兼項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理 )項(xiàng)目經(jīng)理（兼項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理）1人責(zé)任業(yè)務(wù)員1人技術(shù)人員多人文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第十九條項(xiàng)目跟蹤1、任務(wù)：項(xiàng)目前期需求調(diào)研、編寫項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)任務(wù)書、形成項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，審核、審批總體設(shè)計(jì)方案。2、工作流程安排、分配工作任務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目組成員匯報(bào)、反饋工作信息3、設(shè)計(jì)方案的管理： 送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字， 項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)， 并由項(xiàng)目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時(shí)保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項(xiàng)目：

7、項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)5、審批表格：項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表 。（見(jiàn)附件三）6、項(xiàng)目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。第二十條項(xiàng)目簽約1、洽談人員：由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同洽談。2、簽約審批：一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理重特大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)3、提交項(xiàng)目合同實(shí)施情況按項(xiàng)目合同的基本情況匯總，提交相關(guān)資料。 （見(jiàn)附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表）第六章項(xiàng)目實(shí)施第二十一條 定義：實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔第二十二條 適用范圍：各部門。第

8、二十三條 項(xiàng)目實(shí)施的任務(wù)1、確定實(shí)施小組2、制定實(shí)施計(jì)劃3、編制項(xiàng)目預(yù)算4、執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃5、協(xié)助項(xiàng)目決算6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審7、完成竣工驗(yàn)收8、提交竣工文檔9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目實(shí)施小組完成的任務(wù)第二十四條 成立實(shí)施組的程序1、項(xiàng)目實(shí)施組的確定一般項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)審定較大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理審定重特大項(xiàng)目：項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理的任用范圍：一般項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任較大項(xiàng)目：由技術(shù)骨干擔(dān)任重大項(xiàng)目：由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔(dān)任3、小組成員的確定原則：項(xiàng)目實(shí)施小組成員由項(xiàng)目經(jīng)理提議，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施小組成立會(huì)議討論決定； 項(xiàng)目務(wù)經(jīng)理、 責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實(shí)施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實(shí)施

9、小組成員。第二十五條 制定實(shí)施計(jì)劃1、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（施工設(shè)計(jì)方案）2、項(xiàng)目實(shí)施方案3、項(xiàng)目任務(wù)書4、材料計(jì)劃5、人員計(jì)劃6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃7、質(zhì)量控制計(jì)劃文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔8、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃9、培訓(xùn)計(jì)劃第二十六條 實(shí)施計(jì)劃的審批1、程序：由項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理會(huì)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，最終必須得到項(xiàng)目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實(shí)施。2、報(bào)表：實(shí)施計(jì)劃審批表第二十七條 項(xiàng)目預(yù)算按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書編制項(xiàng)目預(yù)算。第二十八條 執(zhí)行實(shí)施計(jì)劃按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。第二十九條 項(xiàng)目決算1、配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本歸集、利潤(rùn)確認(rèn)

10、；2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。第三十條項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施的工作回顧， 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，項(xiàng)目成員工作考核，作為項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的依據(jù)。第三十一條 組織竣工驗(yàn)收協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項(xiàng)目評(píng)審單位竣工驗(yàn)收。第三十二條 提交竣工文檔在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，匯編項(xiàng)目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項(xiàng)目變更及確認(rèn)第三十三條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更，必須及時(shí)得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^(guò)項(xiàng)目聯(lián)系單（見(jiàn)附件五）得到客戶的書面確認(rèn)。第三十四條 項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項(xiàng)目變更實(shí)施之

11、前取得客戶的書面確認(rèn)。第三十五條 項(xiàng)目變更的內(nèi)部審批文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔凡變更金額在 XXXX元以下的，由項(xiàng)目總監(jiān)審批；超過(guò)XXXX元，由總經(jīng)理審批。第八章項(xiàng)目終結(jié)第三十六條項(xiàng)目終結(jié)：辦理項(xiàng)目終結(jié)手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項(xiàng)目進(jìn)入公司項(xiàng)目終止程序，由公司內(nèi)部逐級(jí)審批（見(jiàn)附件六項(xiàng)目終止審批表 ）；2、未履行全部合同條款， 因故中途廢止的項(xiàng)目合同進(jìn)入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。第九章項(xiàng)目文件歸檔第三十七條 項(xiàng)目歸檔：匯集項(xiàng)目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件一立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)： -項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱項(xiàng)目定標(biāo)方式地址郵政編碼電話傳真客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_m

12、ail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述：商業(yè)機(jī)會(huì)及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：主要合作伙伴：預(yù)計(jì)合同金額：毛利收入：預(yù)計(jì)簽約日期：公司優(yōu)勢(shì)：公司劣勢(shì)：備注：市場(chǎng)部門意見(jiàn)：項(xiàng)目部門意見(jiàn)：簽字：簽字：年月日年月日總經(jīng)理意見(jiàn)（重大項(xiàng)目） ：簽字：年月日填表人填表日期文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件二立項(xiàng)撤消單編號(hào)：項(xiàng)目單位名稱客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：立項(xiàng)撤銷原因：填表人填表日期項(xiàng)目部門意見(jiàn)：簽字：日期市場(chǎng)部門意見(jiàn)：簽字：日期文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件三項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審批表項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)日期責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期設(shè)計(jì)思想：1項(xiàng)目特點(diǎn)2技術(shù)特點(diǎn)3其它審核人意見(jiàn)：簽字：年月日審批人意見(jiàn)：簽字：年月日備注：文案大全實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔附件四項(xiàng)目合同實(shí)施情況表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型用戶單位全稱合同編號(hào)地址郵政編碼電話傳真客聯(lián)系人職務(wù)電話：E_mail ：戶項(xiàng)目主管職務(wù)電話：E_mail ：信息決策人職務(wù)電話：E_mail ：合同標(biāo)的：技術(shù)要求：主要合作伙伴：合同金額：預(yù)計(jì)毛利：完工