2018年新零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

1、2018年新零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告報(bào)告：2018年新零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告（全文）（電子商務(wù)研究中心訊）傳統(tǒng)零售業(yè)形態(tài)超市便利店o專(zhuān)賣(mài)店百貨商場(chǎng)購(gòu)物中心住君被，平尊才，:E費(fèi)俎印市取中心.商立中心市母中心一席市整中必罐名交交1T點(diǎn)主為源電主*身臥區(qū)中離西川前君，常的附附帽人寰算代對(duì)：fc喳叫t幅虻包1儂生直品.詡一日用國(guó)訪(fǎng)主-cruwz4一莫一運(yùn)摩制靦豆瞪33（現(xiàn)口部1,大理市.若震中*店等nt«首堂曲新|?？诼?tg新總砧砥而運(yùn)宜士西朝5W率漂口上者壯施粗1。萬(wàn)甲叫Lt壬手里找am.祖內(nèi)怦生地堂胸蜘.需服*理itSW21M1，上同外同闿1后網(wǎng)以上嘴借,5用時(shí)樂(lè)蛆工于可：n?1&

2、#39;吐匚！aunt莊素嶗JS鞫訐姓豈亞哨包手惻跑七傳統(tǒng)零售產(chǎn)業(yè)鏈終端消鑿者傳統(tǒng)零售的痛點(diǎn)1）利潤(rùn)與成本以傳統(tǒng)商超為例，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，商超的經(jīng)營(yíng)模式趨于固定，其所售賣(mài)的商品毛利率都不高，一般都不會(huì)超過(guò)20%。傳統(tǒng)商超的利潤(rùn)來(lái)源主要倚仗其所占據(jù)的黃金地段優(yōu)勢(shì)，使賣(mài)場(chǎng)得以輕松獲取大量客流，因此薄利多銷(xiāo)才是傳統(tǒng)商超一直以來(lái)的生存之道；2）坪效坪效（1坪=3.3平方米）指終端賣(mài)場(chǎng)單位面積（1平米）上產(chǎn)生的銷(xiāo)售額，是評(píng)估賣(mài)場(chǎng)實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)百貨、購(gòu)物中心，包括奧特萊斯，它們的平均坪效僅有0.51萬(wàn)元/平方米/年，盈利效率偏低。3）流量傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)往往開(kāi)設(shè)在人口稠密的住宅區(qū)或客流密集的

3、商業(yè)中心區(qū)，依靠龐大流量實(shí)現(xiàn)薄利多銷(xiāo)的盈利模式。線(xiàn)上電商的蓬勃發(fā)展已經(jīng)把線(xiàn)下零售業(yè)態(tài)的流量帶走了一部分。中國(guó)零售傳統(tǒng)模式痛點(diǎn)30年間相繼出現(xiàn)百貨、購(gòu)物中心和連鎖超市業(yè)態(tài)，實(shí)體零售處于追趕式發(fā)展的初級(jí)階段；人均零售設(shè)施面積遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國(guó)家。地區(qū)發(fā)展不均衡，超級(jí)城市供給過(guò)剩與低線(xiàn)城市供給不足并存，大量消費(fèi)者無(wú)法享受高質(zhì)量的零售服務(wù)（以購(gòu)物中心為例，如圖）；“租賃柜臺(tái)+商業(yè)地產(chǎn)”盈利模式偏離零售服務(wù)核心，不可持續(xù)。零售業(yè)的變遷與發(fā)展：從傳統(tǒng)零售到新零售快懣發(fā)展年代：2016-至今生命周期,睛芽期線(xiàn)上購(gòu)物*快速發(fā)展年代：1999-2010生命周期:成熟期購(gòu)物中心快速發(fā)展年代：18501965生命慮期：成

4、熟期大型集市快勉展年代19357 965生命周期：衰退期百貨商店快速發(fā)展生代：1860/940生命周期：成熟期敏信號(hào)：心空h山二門(mén)新零售誕生契機(jī)及推動(dòng)因素1）線(xiàn)上零售遭遇天花板雖然線(xiàn)上零售一段時(shí)期以來(lái)替代了傳統(tǒng)零售的功能，但從兩大電商平臺(tái)，天貓和京東的獲客成本可以看出，電商的線(xiàn)上流量紅利見(jiàn)頂；與此同時(shí)線(xiàn)下邊際獲客成本幾乎不變，且實(shí)體零售進(jìn)入整改關(guān)鍵期，因此導(dǎo)致的線(xiàn)下渠道價(jià)值正面臨重估。100但是線(xiàn)上或客成本：已超過(guò)200元50126.91149782015cH2015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32cl6042017Q12017Q2.二福信可1；h£

5、jclubcr天貓V：京東900002017-2。19年中國(guó)網(wǎng)上零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)800007000050000400003000020000100002012201320142015£0162b,7F , 加 BF ?CT|9F' 就言號(hào):心g-Libcn 交易規(guī)模（億元人民而Y-增長(zhǎng)率2）移動(dòng)支付等新技術(shù)開(kāi)拓了線(xiàn)下場(chǎng)景智能終端的普及，以及由此帶來(lái)的移動(dòng)支付、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)革新，進(jìn)一步開(kāi)拓了線(xiàn)下場(chǎng)景和消費(fèi)社交，讓消費(fèi)不再受時(shí)間和空間制約。2016Q3-2017Q3中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模交易規(guī)模（億元人民可）環(huán)比加長(zhǎng)率角超對(duì)歷史蟻賽也行物基線(xiàn)下移動(dòng)支付場(chǎng)景占

6、比超市餐館購(gòu)物商場(chǎng)便利店二考量俺其代3）新中產(chǎn)階級(jí)崛起新中產(chǎn)階級(jí)畫(huà)像：80/90后、接受過(guò)高等教育、追求自我提升，逐漸成為社會(huì)的中流砥柱。新中產(chǎn)消費(fèi)觀(guān)的最大特征：理性化傾向明顯。相較于價(jià)格，他們?cè)谝赓|(zhì)量以及相應(yīng)的性?xún)r(jià)比，對(duì)于高質(zhì)量的商品和服務(wù)，他們?cè)敢鉃橹冻龈叩拇鷥r(jià)。不菲的收入與體面的工作給中產(chǎn)帶來(lái)片刻的欣慰，但不安與焦慮才是中產(chǎn)光鮮外表下最戳心的痛點(diǎn)，消費(fèi)升級(jí)或許正是他們面對(duì)這種焦慮選擇的解決方案；新中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)偏好相比價(jià)格，更加看重品質(zhì)；不迷戀Logo，但崇尚品牌態(tài)度愿意為情懷和精神買(mǎi)單對(duì)健康十分重視，并愿意為健康領(lǐng)域的產(chǎn)品或服務(wù)買(mǎi)單，更加柳依依自己的飲食和生活習(xí)慣等對(duì)健康的影響更加注

7、重在實(shí)體店的體驗(yàn)消費(fèi)，普遍接受無(wú)現(xiàn)金的消費(fèi)模式學(xué)習(xí)與自我提升是其最普遍的需求；愛(ài)“偷懶”，樂(lè)于接受縮短反饋周期的事項(xiàng)。新中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)困境品牌選擇的困境：缺少帶有明顯的中產(chǎn)符號(hào)或階層區(qū)隔意義的品牌產(chǎn)品同質(zhì)化困境：“物美價(jià)廉”不能說(shuō)服新中產(chǎn)，私人定制成趨勢(shì)產(chǎn)品品質(zhì)的困境：對(duì)生活品質(zhì)有更高要求，對(duì)自我生命本身和生活體驗(yàn)有更高要求新零售主要特征新角色零售商從傳統(tǒng)的交易中介職能轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰椎慕M織者和腑旁者僑值創(chuàng)造成為零售經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)0103含新內(nèi)容零售的內(nèi)容由隼純的商品轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐肥谛滦螒B(tài)從生產(chǎn)制造出發(fā)到消費(fèi)需求出發(fā)的零售業(yè)態(tài)由對(duì)立、博弈的上下游關(guān)系轉(zhuǎn)向互利扶贏(yíng)的合作關(guān)系徵信號(hào)logcltibcn1）新

8、零售價(jià)值鏈：逆向生產(chǎn)2）新零售價(jià)值鏈：重構(gòu)供應(yīng)鏈去中間化:新零售下一些不創(chuàng)造價(jià)值或附加值較低的中間環(huán)節(jié)逐步在消失，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈下，商品平均搬運(yùn)次數(shù)為7次，途徑各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和代理商，新零售供應(yīng)鏈下，搬運(yùn)次數(shù)減少為2次，由工廠(chǎng)到倉(cāng)庫(kù)再直接到零售店。多級(jí)分倉(cāng)大面積出現(xiàn)傳統(tǒng)零售下單個(gè)倉(cāng)庫(kù)發(fā)全國(guó)的現(xiàn)象較為普遍，新零售下開(kāi)始興建多級(jí)分倉(cāng)，即圍繞各地零售店增設(shè)不同的倉(cāng)庫(kù)，讓消費(fèi)者可以在最快的時(shí)間內(nèi)獲得所需商品，既提升了用戶(hù)體驗(yàn)，同時(shí)還節(jié)約了運(yùn)輸過(guò)程中的成本；預(yù)計(jì)2022年整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18000億元當(dāng)前新零售市場(chǎng)規(guī)模僅為389.4億元，不過(guò)隨著用戶(hù)習(xí)慣的養(yǎng)成及新零售模式的創(chuàng)新，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)2022

9、年整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18000億元。新界售雷場(chǎng)規(guī)模（化元）M0020000TSQ00TtJOXwooo1BDOO389/2017資信號(hào)：|?0223）新零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：阿里騰訊兩大寡頭主并購(gòu)參股上市公司其他阿里系騰訊系95億美元收購(gòu)慢了么224彳漏元并她高m持股新華都集團(tuán)5%3億美元投資易果生鮮215億元持股三江購(gòu)物持股聯(lián)華超市18%54.53億元投資居然之家198億港元參與銀泰私有化 &85億投資步步高 42.15億元入股永儂市5% 數(shù)億美元投資每日優(yōu)弊 LH乙美元投資拼客多 1億美元投資lwh紅書(shū) 2億美元投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 領(lǐng)頭總金額4。億美元的美團(tuán)投資 6.04億美元戰(zhàn)略投資唯品會(huì) 4

10、0億元投資易鑫集團(tuán)中期投資戰(zhàn)略投資其他，美元投資人菽學(xué)例信號(hào):®芋lubcn4）新零售模式：阿里系新零售圍繞零售主體進(jìn)行變革，把控線(xiàn)下渠道入口居然之家cum SUMAMKAQ.胸睡那卅的演眄T流.瑞升了戊下等皆乏尿 的理閽匕盒馬群生硒g育品品第，.加現(xiàn)號(hào)gjiTAi對(duì)于相加吃簟的煙1五*吸引年輕群體淘咖腓5例手SL讓修理等親帶手機(jī)陛皿聯(lián)80走的次£.大物化了人們購(gòu)劭旅培育用戶(hù)習(xí)慣銀泰百貨憑!*在務(wù)我區(qū)噫踏我.二注的導(dǎo)，豐.依:曲戰(zhàn)好上下K百（洞運(yùn)體不，推劉請(qǐng)附了W片刊工甲一線(xiàn)上線(xiàn)下融合阿里系新零售策略借鑒阿里系電商經(jīng)驗(yàn)，以阿里為核心的新零售打法，主要通過(guò)對(duì)各渠道的控制能力，

11、以及阿里系后臺(tái)技術(shù)的支撐，為無(wú)數(shù)前端場(chǎng)景賦能。,，二微信號(hào)：島江山比門(mén)騰訊系新零售圍繞社交流量展開(kāi)，零售主體成為第一個(gè)線(xiàn)下出超級(jí)平臺(tái)的誕生?騰訊以社交鏈接平臺(tái)，以數(shù)據(jù)強(qiáng)化粘性，打造被各方依附的一個(gè)超級(jí)平臺(tái)構(gòu)建大數(shù)據(jù)體系?無(wú)論是支付數(shù)據(jù)、用戶(hù)數(shù)據(jù)還是供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)、作為一名軟件服務(wù)提供商，線(xiàn)下數(shù)據(jù)渠道成為了騰訊的短板，有流量效應(yīng)的線(xiàn)下零售體因此成為了最好的選擇線(xiàn)下反哺線(xiàn)上?憑借著多重的數(shù)據(jù)體系，以及以社交工具接入的海量平臺(tái)，騰訊可以利用線(xiàn)下廣闊的數(shù)據(jù)來(lái)幫助其他平臺(tái)進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品、服務(wù)定位社交流量導(dǎo)流線(xiàn)下零售?憑借著微信、QQ兩大高活躍度社交工具，騰訊成功積累起億萬(wàn)用戶(hù)，在嘗到了移動(dòng)支付的“甜頭”

12、后，騰訊將目光瞄準(zhǔn)了廣闊的線(xiàn)下市場(chǎng)新零售模式1）騰訊系新零售以社交平臺(tái)為依托，強(qiáng)調(diào)共享式生態(tài)效應(yīng)輕度化：多數(shù)采取參股的方式，不直接掌控或參與新零售主體的運(yùn)營(yíng)，給各方以最大限度的自由發(fā)揮空間。?流量的低邊際成本：線(xiàn)下零售企業(yè)最看重的就是流量，而這恰恰也是騰訊的核心資源之一。?布局廣：騰訊在新零售領(lǐng)域的投資不單單局限于傳統(tǒng)零售店，涵蓋了衣食住行的各個(gè)方面2）新零售創(chuàng)新案例例1:超級(jí)物種-永輝超市供應(yīng)鏈下的新牛鮮零售爆款SKU超級(jí)物種的自有SKU相比永輝超市來(lái)說(shuō)較少，主打生鮮產(chǎn)品爆款，日均可以賣(mài)出30條三文魚(yú),400只龍蝦。工二,密售號(hào)總必應(yīng)門(mén)|綁定餐飲與傳統(tǒng)超市不同的是.超級(jí)物種大部分空間用于提供

13、餐飲的位置，在這里消費(fèi)者可以“即選即做“，第一時(shí)間享受生鮮產(chǎn)品的美味.二,微HSm：hgclubcrj自助結(jié)尊在結(jié)算過(guò)程中，無(wú)論是稱(chēng)重還是付賬環(huán)節(jié)，消費(fèi)者都可以自主操作，大大減少因需翻勺四覦零！超級(jí)物種創(chuàng)新之處在于，利用永輝超市的供應(yīng)鏈，以生鮮產(chǎn)品作為主要引流SKU,并通過(guò)高性?xún)r(jià)比吸引了一大批中高端消費(fèi)者；而便利的結(jié)算流程和餐飲服務(wù)的疊加，則有效提高了消費(fèi)者的復(fù)購(gòu)率例2:便利蜂-以線(xiàn)下便利店為中軸的新零售體跨境電商-海外購(gòu)便利蜂目前只提供美容護(hù)膚類(lèi)產(chǎn)品的海淘，但相比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，隔日提的取貨速度對(duì)于消費(fèi)者還是有不小的誘惑力O2O-外賣(mài)上門(mén)便利蜂通過(guò)擴(kuò)張，不斷提高單店輻射密度，相比普通外賣(mài)動(dòng)輒3

14、0分鐘以上的派送時(shí)間，便利蜂通常只需要10-15分鐘左右共享經(jīng)濟(jì)-無(wú)人貨架、共享單車(chē)無(wú)人貨架和共享單車(chē)是以門(mén)店為核心進(jìn)行鋪設(shè)的，前者是針對(duì)企業(yè)展開(kāi)，目的在于補(bǔ)充日常副食品需求，以便利店作為供貨來(lái)源；后者起到短距離鏈接門(mén)店的作用，同時(shí)另一方面也起到了流動(dòng)廣告效應(yīng)；點(diǎn)評(píng)：與傳統(tǒng)便利店不同的是，便利蜂通過(guò)三大業(yè)務(wù)板塊構(gòu)建了一條新零售鏈，實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道的互通、融合例3:言幾又-創(chuàng)意生活體驗(yàn)一體店各類(lèi)暢捐書(shū)籍和雜志的銷(xiāo)售，租賃.種類(lèi)多達(dá)上千種.場(chǎng)地租用，主要用于舉辦粉絲見(jiàn)面會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、藝術(shù)品展示等，咖啡廳，給人們?cè)诳磿?shū)之于以消遣，營(yíng)造一種輕松、愉悅的氛圍。點(diǎn)評(píng)：書(shū)店最大的價(jià)值是流量?jī)r(jià)值，本質(zhì)上

15、是一個(gè)重資產(chǎn)、低毛利的生意，言又幾通過(guò)將傳統(tǒng)書(shū)店改造，由書(shū)本售賣(mài)轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕M(fèi)體驗(yàn)和服務(wù)上，無(wú)論是商品品類(lèi)還是附加值都大大提升，推動(dòng)了流量?jī)r(jià)值的變現(xiàn)。例4:居然之家-定位高端的綜合性零售服務(wù)集團(tuán)數(shù)碼：蘋(píng)果手機(jī)、大疆無(wú)人機(jī)、優(yōu)必選機(jī)器人、Libratone、JBL、Bose、Beats、Marshall、GoPro等品牌在家居行業(yè)的重要代理商之一。截至2017年10月，居然數(shù)碼已在返、湖北地區(qū)開(kāi)辦了6家分店；公司計(jì)劃在2019年前完成在居然之家全國(guó)系統(tǒng)的布局，開(kāi)店數(shù)量至少達(dá)到300家?？缇畴娚蹋簩?zhuān)司進(jìn)口食品和家居用品的跨境電商平臺(tái)，是目前北京地區(qū)最大的跨境電商平臺(tái)之一超市：主打高端進(jìn)口食品和天然

16、有機(jī)食品零售專(zhuān)司3-14歲兒童教育、兒童娛樂(lè)、兒童周邊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)綜合體，以“怡星-童樂(lè)匯”為核心品牌，已獲得巧智博仁兒童之家、韓國(guó)POROROPARK兒童主題樂(lè)園等經(jīng)營(yíng)權(quán)。集影院管理、餐飲服務(wù)、文化交流為一體，旗下包括耀萊成龍影城、“員食美廚”和“吃貨天下美食城。通過(guò)引入世界先進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)品及為養(yǎng)老服務(wù)打造的國(guó)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的養(yǎng)老用品服務(wù)平臺(tái)。圍繞中高端白領(lǐng)打造的體育服務(wù)平臺(tái)，現(xiàn)已覆蓋新型健身房、健身服裝、健身食品等。未來(lái)將在場(chǎng)館及賽事運(yùn)營(yíng)、健康管理、體育商城、體育科技等領(lǐng)域發(fā)力，成為一站式體育服務(wù)平臺(tái)。新零售未來(lái)發(fā)展方向當(dāng)前零售商品種類(lèi)較為豐富，因此通過(guò)推陳出新獲取流量的方式變得越發(fā)困難，零售的發(fā)

17、展，未來(lái)會(huì)更加以消費(fèi)者為中心，圍繞顧客打造特色產(chǎn)品和服務(wù)組合。傳統(tǒng)零售的邊界在于擁有線(xiàn)下店鋪以及配置的工作人員，前者對(duì)地理位置有較高需求，后者則需勞動(dòng)者具備一定技能；但隨著移動(dòng)支付、人臉識(shí)別等技術(shù)普及，無(wú)人零售可能將成為一個(gè)重要突破口。新零售是線(xiàn)下與線(xiàn)上的融合，零售門(mén)店將加速與電商共享渠道資源，互相導(dǎo)流，在降低獲客成本的同時(shí)增加用戶(hù)粘性。新零售的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于對(duì)消費(fèi)者的全方位解讀，而以大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)支撐則能夠幫助企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和定位，未來(lái)企業(yè)將既是零售企業(yè)同時(shí)也是大數(shù)據(jù)企業(yè)。消費(fèi)升級(jí)時(shí)代下，人們對(duì)于消費(fèi)品的要求也越來(lái)越高，對(duì)于一些已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)記錄各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，使消費(fèi)者

18、能夠追溯商品出廠(chǎng)、運(yùn)輸、配送的全過(guò)程，讓購(gòu)物變得更加安心。1）新零售壁壘技術(shù)手段是決定新零售企業(yè)實(shí)力的先決條件之一，新零售的本質(zhì)是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新零售業(yè)面貌，從而實(shí)現(xiàn)讓消費(fèi)者以最短的時(shí)間買(mǎi)到最適合產(chǎn)品的、服務(wù)的目的，目前一些已知黑科技包括：?支付黑科技（刷臉支付）?運(yùn)營(yíng)黑科技（無(wú)人值守）?信息&輔助決策黑科技（AmazonDashButton新零售的渠道融合了線(xiàn)上和線(xiàn)下兩個(gè)部分，在線(xiàn)上流量基本穩(wěn)定的情況下，誰(shuí)能掌控廣闊的線(xiàn)下渠道網(wǎng)絡(luò)，就將爭(zhēng)取市場(chǎng)上的主動(dòng)權(quán)；同時(shí)隨著阿里、騰訊兩大陣營(yíng)的紛紛確立，渠道排他性也將會(huì)變得愈發(fā)明顯，渠道資源也因此成為了新零售業(yè)的重要門(mén)檻之一2）在黑科技壁壘中，

19、支付將成為零售破局的關(guān)鍵未來(lái)零售業(yè)的崛起依賴(lài)于技術(shù)的革新，其中支付手段將成為重中之重！3）嵌入式支付對(duì)于每一個(gè)零售主體來(lái)說(shuō)，在同時(shí)面對(duì)海量C端用戶(hù)的條件下，支付與自身業(yè)務(wù)的匹配程度在一定程度上決定了消費(fèi)者在購(gòu)物流程的體驗(yàn)以易寶支付為代表，懂得企業(yè)與顧客雙重需求的B端支付，未來(lái)將在新零售領(lǐng)域大有可為4）無(wú)感式支付對(duì)于零售消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，即買(mǎi)即走是一種便捷的體驗(yàn)。這種方式的實(shí)現(xiàn)仰仗于支付企業(yè)的創(chuàng)新。以AmazonGO為代表的新支付模式已經(jīng)興起一陣新的潮流，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)的零售企業(yè)也將提速5）線(xiàn)下零售85%市場(chǎng)空間呈現(xiàn)高度分散化，引巨頭資本競(jìng)相逐鹿線(xiàn)上零售的兩強(qiáng)格局已定，線(xiàn)下零售85%的市場(chǎng)空間仍呈現(xiàn)分散化，未來(lái)：1 .排